资本变更 - 公司原注册资本和股本均为556,328,062元[6] - 向17名特定对象发行130,209,496股，增加注册资本及股本130,209,496元[6] - 变更后注册资本及股本为686,537,558元[6] 募集资金 - 发行价格5.25元/股，募集资金总额683,599,854元[7] - 扣除发行费用9,655,741.52元，实际募集资金净额673,944,112.48元[7] 股东占比 - 上海添橙投资管理有限公司-添橙橙子二号私募证券投资基金占新增注册资本比例12.87%[15] - 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)占新增注册资本比例24.87%[15] - 蓬莱众发展合伙企业（有限合伙）等占新增注册资本比例4.68%[15] 其他情况 - 本次注册资本及实收资本变更，公司章程未修订，工商变更登记未完成[23]

发行备案 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] 股份登记 - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 文件披露 - 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件于2024年7月18日在巨潮资讯网披露[1][3]

发行流程 - 2022年11月11日，公司召开董事会审议通过发行相关议案[17] - 2022年11月30日，公司召开股东大会审议通过发行相关议案[17] - 2023年12月12日，公司收到证监会同意发行注册的批复[20] - 2024年7月11日，公司和保荐人向18名获配对象发出缴款通知书[21] - 2024年7月15日15:00，1名获配对象未缴款被取消资格，17名足额缴款[21] - 2024年7月16日，财通证券将剩余款项划转至发行人指定账户[21] 发行结果 - 公司向17名特定对象发行130,209,496股A股，募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[22][30] - 新增注册资本及股本130,209,496元，资本公积543,734,616.48元[22][23] - 发行底价5.25元/股，发行价格与底价比率100%[27] - 最终发行数量未超规定，且超拟发行数量的70%（115,836,643股）[29] - 发行对象获配股票限售期6个月[31][33] 认购情况 - 符合条件投资者116名，新增13名[35][36] - 首轮认购收到5名投资者有效报价，申购总金额34920万元[39][40][41] - 向139名投资者发送《追加认购邀请书》，收到15份有效《追加申购单》[44][45] - 18名认购对象共缴纳14笔申购保证金，共计2200万元[45] 发行对象 - 最终发行对象为17家，如上海般胜、浙江银万等[47] - 发行对象承诺申购金额未超资产或资金规模，认购资金来源合法合规[63] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，且无关联方参与发行竞价情形[63] 股权结构 - 发行前浙江博众持股比例4.94%，员工持股计划持股比例4.92%[71] - 发行后杭州城投持股比例4.72%，浙江博众持股比例4.00%，员工持股计划持股比例3.98%[72][73] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[74] - 发行前公司无控股股东及实际控制人，发行后不变[75] 影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[76] - 发行募集资金投资项目完善和扩展现有业务布局，业务结构无重大变化[77] - 发行不会对公司法人治理结构、人员结构、关联交易及同业竞争产生重大影响[78][79][80] 合规性 - 发行定价过程符合规定，发行过程合法有效[82] - 对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[83] - 发行人律师认为发行各方面均符合规定[87] - 保荐人、发行人律师、审计机构、验资机构对发行情况报告书承担相应法律责任[91][96][99][104]

发行基本信息 - 采用向特定对象发行股票方式，代销承销[1] - 发行A股，面值1元/股[2] - 发行价格5.25元/股，与发行底价比率100%[3] - 最终发行数量130,209,496股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象17名，现金认购并签协议[6] 募集资金情况 - 募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[7] - 新增注册资本及股本130,209,496元，资本公积543,734,616.48元[39] 发行流程 - 2022 - 2024年董事会、股东大会多次审议通过相关议案[9][11][12] - 2023年深交所审核通过，证监会同意注册申请[13] - 2024年6月13 - 26日有13名新增意向认购投资者[15] - 2024年6月26日首轮认购有效申购总金额34920万元[17] - 启动追加认购程序，价格5.25元/股[20] - 2024年6月27 - 7月10日为追加认购时间[20] - 向139名投资者发送《追加认购邀请书》[21] - 截至2024年7月10日收到15份有效《追加申购单》[21] - 截至2024年7月10日18名认购对象缴纳2200万元申购保证金[22] - 2024年7月11日向18名获配对象发缴款通知[24] - 截至2024年7月15日宁波佳投源未缴款被取消资格[25] - 截至2024年7月15日17家认购对象缴纳6.83599854亿元[38] - 2024年7月16日向17名特定对象发行股票[39] 合规情况 - 发行对象不包括关联方，无违规情形[27] - 《认购邀请书》等符合法规和公司规定[27] - 申购报价程序合法有效[27] - 7家以自有资金认购无需备案[28] - 华夏基金2个公募产品无需备案[29] - 6家私募及管理人已完成备案[30] - 诺德基金32个资管计划已完成备案[30] - UBS AG和摩根士丹利国际无需备案[31] - 17家发行对象符合投资者适当性要求[33][34] - 认购资金来源合法合规[35][36] 各方意见 - 主承销商认为发行过程合法合规，结果公平公正[40] - 保荐人认为发行定价过程合规[43] - 发行人认为对认购对象选择公平公正[45]

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:（+86）（571）85775888 传真/Fax:（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众合科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"众合科技"）的委托，担任发行人 2022 年度 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—056 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于以集 中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》。 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合 《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内 部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利 益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。 综上，监事会同意公司使用自 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] - 业绩预告未经注册会计师预审计，具体数据将在半年报披露[4][10] 上年同期财务关键指标 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损3914.12万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损5056.58万元[4] - 上年同期基本每股收益亏损0.07元/股[4] 报告期整体财务指标变化 - 报告期内公司整体营业收入及利润较上年同期下降[6] 智慧交通业务数据指标变化 - 智慧交通业务受宏观因素影响项目交付规模缩减[5] - 智慧交通业务收入整体占比较大[9] 半导体单晶硅材料业务数据指标变化 - 半导体单晶硅材料业务营业收入和毛利额增加[9] 数字化业务数据指标变化 - 数字化业务新增数字矿山场景订单但上半年未交付[9]

回购计划 - 回购资金总额1500 - 3000万元[2][9] - 回购价格不超9.63元/股[8] - 按3000万和9.63元/股测算，预计回购约3115264股，占总股本0.56%[9] - 按1500万和9.63元/股测算，预计回购约1557633股，占总股本0.28%[9] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][11] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本[16] 股权结构 - 公司总股本为556328062股[9] - 有限售条件股份8843860股，占比1.59%；无限售条件股份547484202股，占比98.41%[13] 财务状况 - 截至2024年3月31日，总资产7289913432.59元，货币资金612169906.23元，归属于上市公司股东的净资产2691881410.38元，资产负债率58.90%[13] - 按3000万回购，约占总资产0.41%，约占归属于上市公司股东净资产1.11%[13] 其他事项 - 2024年2月7日，董事长兼CEO增持300000股，占总股本0.05%[15] - 2024年7月11日会议审议通过回购方案，尚需股东大会审议[19] - 回购方案存在无法实施或需调整风险[20]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—055 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 临时会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大股 东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，在综合考量公司经营情况、财 务状况、未来战略、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上， 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公 司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为 公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年7月5日通讯表决召开，8位董事全参会[1] 银行授信 - 向多家银行申请综合或敞口授信，额度从1亿到2.5亿不等，有效期1年到3年[2] 议案表决 - 《关于申请银行授信的议案》8票同意，0票反对和弃权[3]