财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入346,873,984.67元，较上年同期减少21.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,198,155.29元，上年同期为1,565,375.26元[8] - 加权平均净资产收益率为-0.75%，较上年同期减少0.83个百分点[8] - 本报告期末总资产4,639,817,084.29元，较上年度末减少1.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产2,791,384,819.91元，较上年度末增长36.52%[8] - 报告期末预付款项比年初增加196.53%，因子公司原、燃料预付款增加[17] - 报告期末其他流动资产比年初下降33.94%，因子公司待抵扣增值税进项税额已认证转出[17] - 报告期末在建工程比年初增加37.13%，因江油生产线改造和都江堰骨料项目工程费用增加[17] - 报告期末短期借款比年初增加33.46%，因子公司新增短期借款[17] - 报告期末应付票据比年初减少31.37%，因子公司银行承兑汇票到期承兑[17] - 营业税金及附加比去年同期减少39.24%，因公司本期应缴纳增值税减少[17] - 财务费用比去年同期减少31.12%，因公司本期借款减少[17] - 资产减值损失比去年同期增加49.86万元，因子公司计提坏帐准备[17] - 投资收益比去年同期减少3.38万元，因参股公司盈利变动[17] - 所得税费用较去年同期减少786.55万元，因公司盈利状况变化[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,406[11] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例48.14%，持股数量296,452,000股[11] - 拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股比例21.19%，持股数量130,510,222股[11] - 中融国际信托有限公司－中融增强64号持股比例0.51%，持股数量3,138,836股[11] 股权收购与出售 - 公司完成对拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股份的收购，持股比例增至75%[13] - 公司拟现金购买遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权，2015年第二次临时股东大会已批准，后续事项推进中[23][25] - 2014年6月拉法基瑞安拟出售重庆腾辉涪陵水泥有限公司100%股权，9月拟出售重庆拉法基智深混凝土有限公司96.62%股权，公司放弃优先购买权[24][26][27] - 2015年4月8日公司完成发行股份收购拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股权新增股份登记上市手续[25] - 2011年拉法基中国完成对都江堰拉法基50％股权的收购[25] 公司相关协议与承诺 - 拉法基集团若出售四川双马股权致实际控制人变更，将合理披露信息并要求受让方出具承诺函[23] - 重大资产重组完成后，拉法基瑞安在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，需书面通知公司董事会，公司有优先权[24] - 拉法基瑞安出售中国大陆业务或资产，先通知公司，30日内公司未拒绝或未书面拒绝，方可售予第三方，且条件不得更优惠[24] - 拉法基集团视公司为中国大陆水泥业务唯一上市平台，除非法律法规另有规定，不会将其他公司上市从事水泥业务[24][25] - 拉法基中国力争在重大资产重组完成后4 - 7年将全部水泥业务整合至公司[25] - 公司享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予第三方的价格优惠，该公司提供原料价格及条件不高于其他供应商[25] - 依据《盈利补偿协议》，都江堰拉法基水泥有限公司2014年度业绩未达预测，应补偿股份为1,577,369股[27] - 拉法基中国海外控股公司认购取得的四川双马发行股份，自上市之日起36个月内不转让[27][28] - 拉法基集团等承诺在与豪瑞公司合并完成前，继续履行四川双马2011年重大资产重组中有关避免同业竞争的承诺[28] - 若拉法基集团与豪瑞公司合并完成，公司将敦促拉法基豪瑞公司确认各方前次承诺并履行信息披露义务[29] - 公司承诺事项正在履行中，未出现违反承诺情况[29] - 拉法基中国海外控股公司将对导致四川双马实际控制人变更的股权转让进行合理信息披露[28] 公司业务沟通与投资情况 - 2015年1月26日至3月25日，公司多次通过电话与个人沟通，涉及水泥市场、估价、收购股权进展等内容[34] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，未持有其他上市公司股权[30][32][33] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动[30]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为1,996,450,359.11元，较2013年减少1.03%[20] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为32,943,289.28元，较2013年减少51.88%[20] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,405,612.99元，较2013年增长157.22%[20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为561,127,164.33元，较2013年增长56.82%[20] - 2014年基本每股收益为0.05元/股，较2013年减少54.55%[20] - 2014年稀释每股收益为0.05元/股，较2013年减少54.55%[20] - 2014年加权平均净资产收益率为1.62%，较2013年减少1.84%[20] - 2014年末总资产为4,707,262,154.94元，较2013年末减少2.29%[20] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为2,044,658,109.38元，较2013年末增长1.64%[20] - 2014年非流动资产处置损益为 - 1684859.17元，2013年为65604670.42元，2012年为31858098.02元[24] - 2014年计入当期损益的政府补助为11367533.62元，2013年为9527134.50元，2012年为4679619.13元[24] - 2014年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为530000元[24] - 2014年非经常性损益合计为7537676.29元，2013年为58584427.66元，2012年为31807612.44元[24] - 2014年公司实现全年营业收入19.96亿元，归属于上市公司股东的净利润3294.33万元[27] - 2014年营业税金及附加1,788.29万元，较上年增长34.33%；投资收益7.85万元，较上年减少99.87%[40] - 2014年经营活动现金流入小计2,272,598,989.59元，同比减少7.36%；经营活动现金流出小计1,711,471,825.26元，同比减少18.32%[42] - 2014年末货币资金397,537,944.28元，占总资产比8.45%，较2013年末比重增加1.07%[46] - 2014年末存货154,505,075.94元，占总资产比3.28%，较2013年末比重减少1.30%[46] - 2014年末在建工程65,239,482.85元，占总资产比1.39%，较2013年末比重增加0.84%[46] - 2014年短期借款2.63亿元，占总资产比5.59%，较2013年下降0.43%；长期借款4378.14万元，占总资产比0.93%，较2013年上升0.81%[48] - 2015年1 - 3月预计累计净利润亏损1400 - 2000万元，基本每股收益 - 0.02 - -0.03元/股[64] - 2014年公司（母公司）实现净利润12,743.47万元，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元[107] - 2014年现金分红金额为38,093,148.2元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为115.63%[105] - 2013年现金分红金额为0元，占比为0.00%[105] - 2012年现金分红金额为0元，占比为0.00%[105] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年水泥销售量为7875546吨，同比增加3.27%；生产量为7863466吨，同比增加3.03%；库存量为90460吨，同比减少18.46%；市场占有率为13.81%，同比减少0.32%[34] - 2014年水泥业务营业成本为1,593,834,983.12元，占比100%；2013年为1,643,223,380.92元，占比99.18%[37] - 2014年主要原材料成本406,704,886.01元，占比25.52%；主要能源成本780,384,474.55元，占比48.96%[39] - 2014年水泥业务营业收入1,990,616,659.07元，营业成本1,593,834,983.12元，毛利率19.93%，营业收入同比增长0.58%，营业成本同比减少3.01%，毛利率同比增长2.96%[45] - 双马宜宾水泥公司2014年营收9.53亿元，净利润 - 3444.04万元[62] - 都江堰拉法基公司2014年营收34.46亿元，净利润3.07亿元[62] - 双马成都建材公司2014年营收2032.61万元，净利润33.57万元[62] 公司股权交易与收购事项 - 公司已完成发行股份购买都江堰拉法基25%股权的新增股份发行上市手续，正推进现金收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权事项[31] - 2014年6月拉法基瑞安向公司发出拟出售重庆腾辉涪陵水泥有限公司100%股权的通知[141] - 2014年9月拉法基瑞安向公司发出拟出售重庆拉法基智深混凝土有限公司96.62%股权的通知[141] - 公司第六届董事会第一次会议和第四次会议分别通过决议，放弃对上述两项资产的优先购买权[141] - 2015年3月公司完成对拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股份的收购，持股比例增至75%[145] - 公司拟现金购买遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权，2015年第二次临时股东大会已批准该事宜[140][142] - 公司筹划收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%股权，发行股份购买资产暨关联交易报告书于2014年第一次临时股东大会审批通过[189] - 2014年11月21日，公司收到中国证监会关于核准发行股份购买资产的批复[189] - 2015年3月30日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》[189] - 本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，上市首日为2015年4月8日[189] 公司股份补偿与分红事项 - 拉法基中国应补偿股份数量为1,577,369股，公司拟以761,862,964股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元[4] - 拉法基中国应补偿公司股份数量为157.7369万股[100] - 公司拟以76186.2964万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利3809.31482万元[100] - 拉法基中国应补偿股份数量为1,577,369股[103][108] - 公司拟以761,862,964股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利38,093,148.2元[103][105][108] 公司会计政策变更事项 - 公司2014年7月1日开始采用多项新颁布和修订的企业会计准则[84][85] - 执行修订后的《企业会计准则第2号 - 长期股权投资》，部分股权投资核算方法改变[86] - 执行修订后的《企业会计准则第9号 - 职工薪酬》，管理层认为未对财务报表产生重大影响[87] - 《企业会计准则第39号 - 公允价值计量》使公司在财务报表附注中更广泛披露公允价值信息[92] - 会计政策变更后，2013年12月31日可供出售金融资产减少15.6万元，长期股权投资减少15.6万元，递延收益增加7372.633286万元，其他非流动负债减少7372.633286万元[94] - 会计政策变更后，2013年1月1日可供出售金融资产减少15.6万元，长期股权投资减少15.6万元，递延收益增加230万元，其他非流动负债减少230万元[94][95][98] - 会计政策变更对2013年度净利润及综合收益总额无影响[95] 公司治理与人员变动事项 - 2014年5月6日股东大会选举产生第六届董事会和除职工监事外的第六届监事会成员，5月职工代表大会选举陈正君为职工监事，任职从2014年6月23日起，任期三年[157] - 2014年12月陈正君和苗壮分别辞去监事、董事职务，同月谢金华当选职工监事，薛金华当选董事[157] - 公司总经理王俏授权副总经理代行职务，代理期预计三个月[157] - 陈正君于2014年6月23日离任监事，任期至2014年12月16日[195] - 谢金华于2014年12月17日任职监事，任期至2017年6月22日[195] - 王俏自2011年9月17日起任总经理，任期至2017年6月22日[195] - 薛金华于2014年12月2日任职副总经理，任期至2017年6月22日[195] - 黄灿文自2011年6月23日起任财务总监，任期至2017年6月22日[195] - 胡军自2013年9月16日起任董事会秘书，任期至2017年6月22日[195] - 李正洙于2012年7月2日离任工业总监，任期至2014年1月10日[195] - 许昌龙自2012年7月2日起任销售总监，任期至2017年6月22日[195] - 郭玉东于2012年7月2日离任人力资源总监，任期至2014年12月31日[195] - 司南自2014年9月26日起任工业总监，任期至2017年6月22日[195] 公司社会责任与荣誉事项 - 2014年都江堰拉法基成为全国16家一级示范型工矿企业之一[28] - 2014年年底，都江堰拉法基和双马水泥宜宾公司5条新型干法水泥生产线均运行了SNCR降氮脱硝设备[111] - 2014年，都江堰拉法基水泥有限公司两座矿山被授予“国家绿色矿山试点单位”[112] - 2014年资助5名地震灾区大学生，为当地10名贫困大学生提供资金支持，全年捐赠水泥500吨[114][115] - 公司子公司都江堰拉法基和宜宾公司通过安全生产标准化一级评审[109] 公司关联交易与承诺事项 - 2014年4月15日在巨潮资讯网披露《关于追加审批的关联交易暨2014年日常关联交易预计公告》[131] - 拉法基中国在2007年7月1日承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，承诺长期履行且正常履行中[138] - 拉法基瑞安若在中国大陆新建或购买水泥生产线（除重庆、贵州和云南），应书面通知四川双马董事会，由其行使优先权[140][141] - 拉法基集团视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台[141] - 拉法基瑞安水泥有限公司力争在重大资产重组完成后的4 - 7年内，将全部水泥业务整合至四川双马[142] - 四川双马在同等条件下，享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予任何第三方的价格优惠[142] - 拉法基中国承诺不对四川双马销售区域及投资机会区域进行约束或限定[143] - 若目标资产实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国将对四川双马进行股份补偿赠送[143] 公司行业环境与市场情况 - 2014年四川省GDP为2.85万亿元，同比增长8.5%，领先全国平均水平1.1个百分点[65] - 2014年四川省固定资产投资2.27万亿元，比上年增长14.7%；房地产开发投资4380.1亿元，比上年增长13.7%[66] - 2014年四川省水泥生产量1.46亿吨，同比增长4.87%，高于全国平均水平1.77个百分点[66] - 公司面临供大于求市场环境，中小型企业整合速度放缓，集中度难大幅提高[68] - 国家宏观调控对房地产等产业影响大，市场需求恢复速度不确定[68] - 国家加强环保关注，出台更高水泥环保标准，企业需提高环保投入和力度[68] - 国内水泥市场供过于求，产能扩张速度得到控制，落后产能淘汰加快[79] 公司经营计划与战略 - 2015年公司预计全年销售水泥790万吨，高于2014年约788万吨的销售量0.3%[75] - 公司将在2015年通过发行中期票据和银行贷款融资，用于生产工艺改造、改善债务结构及日常生产[76] - 公司将在2015年完成江油工厂七号生产线的技术改造工程并投入运行[74] - 公司以技术创新为使命，结合本土化管理和全球化优势，提升盈利能力[68] - 公司关注安全与健康，为人员提供安全健康工作环境[68] - 公司关注客户，推进新产品开发和产品性能提升[70] - 公司关注股东和投资者利益，通过提高业绩提供最大回报[71] 公司其他事项 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[21][22] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] - 前五名客户合计销售金额为348,989,287.49元，占年度销售总额比例为17.48%[35] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产46.94亿元，较上年度末减少2.58%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.38亿元，较上年度末增加1.30%[8] - 本报告期营业收入4.88亿元，较上年同期增加3.39%；年初至报告期末营业收入14.97亿元，较上年同期增加4.05%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润320.32万元，较上年同期增加42.17%；年初至报告期末为2606.16万元，较上年同期增加279.42%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，较上年同期增加63.33%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较上年同期增加25.00%；年初至报告期末均为0.04元/股，较上年同期增加300.00%[8] - 本报告期应收票据比年初减少67.47%，应收账款比年初增加47.94%[16] - 本报告期末其他流动资产比年初下降41.07%，其他非流动资产比年初增加79.57%[16] - 本报告期末应付票据比年初增加97.05%，预收款项比年初下降40.24%[16] - 本报告期末长期借款比年初增加648.53%，应付债券比年初增加29,932.5万元[16] - 财务费用比去年同期增加49.18%，投资收益比去年同期减少98.27%[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.33%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,653.13万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,314.74万元[17] - 非经常性损益合计600.06万元，其中计入当期损益的政府补助765.85万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33801户[12] - 前十大普通股股东中，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例48.14%，持股数量2.96亿股；拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股比例21.19%，持股数量1.31亿股[12] - 前十大无限售条件普通股股东中，中融国际信托有限公司－中融增强64号持股数量313.88万股[12] 盈利补偿与股权交易 - 2013年都江堰拉法基公司净利润比预测数差23,761.05万元，拉法基中国应补偿股份数量为47,583,386股[21] - 公司发行股份购买都江堰拉法基25%股权，交易价格为83,234.18万元，发行股份数量为14,757.83万股[23] - 2014年10月筹划以非公开方式收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%股权，该交易于2014年7月9日获有条件通过[30] - 拉法基瑞安水泥有限公司筹划以非公开方式收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%股权，2014年7月9日获有条件通过[32] - 拉法基瑞安于2014年6月拟出售腾辉涪陵100%的股权，四川双马有优先购买权[31] 中期票据发行 - 公司拟发行13亿元中期票据，2014年7月9日完成第一期3亿元发行[24] 公司治理与章程修改 - 第六届董事会和监事会任职从2014年6月23日起，任期三年[26] - 修改后的《公司章程》自2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过之日起生效[27] 事项披露日期 - 执行《盈利补偿协议》事项披露日期为2014年7月1日[28] - 发行股份购买资产暨关联交易事项披露日期为2014年7月10日[28] - 发行中期票据事项披露日期为2014年5月27日和7月9日[28] - 第五届董事会和监事会换届选举事项披露日期为2014年5月7日和5月31日[28] - 关于修改公司章程事项披露日期为2014年1月21日[28] 股权收购历史 - 拉法基中国于2011年收购了都江堰拉法基50％的股权[29] - 拉法基中国于2011年收购都江堰拉法基50％的股权[32] 承诺事项 - 拉法基中国于2012年12月7日、2013年6月24日和2014年6月30日完成目标资产未达盈利预测的股份补偿赠送承诺[32][33] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他供应商，该承诺正在履行中[33] 公司沟通记录 - 2014年2月14日与戴女士电话沟通水泥市场情况[37] - 2014年2月17日与田女士电话沟通投融资情况[37] - 2014年5月23日与董女士电话沟通合并事宜[37] - 2014年6月26日与个人投资者沟通赠股事宜[37] - 2014年7月17日与赖先生电话沟通中票发行事宜[37] - 2014年8月14日与肖先生电话沟通重组进展[37]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.09亿元，较上年同期增长4.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2285.84万元，较上年同期增长395.22%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，较上年同期增长44.76%[21] - 本报告期末总资产48.20亿元，较上年度末增长0.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.35亿元，较上年度末增长1.14%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.04元/股，较上年同期增长300.00%[21] - 营业收入为1,009,004,827.31元，同比增加4.37%[32] - 营业成本为803,220,220.26元，同比降低1.61%[32] - 销售费用为7,709,410.47元，同比降低8.16%[32] - 管理费用为52,128,217.33元，同比降低2.84%[32] - 财务费用为29,231,002.99元，同比增加40.56%[32] - 所得税费用为20,730,938.54元，同比增加30.47%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为245,639,903.19元，同比增加44.76%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 81,296,946.09元，同比增加 - 55.22%[32] - 现金及现金等价物净增加额为122,837,574.28元，同比增加14,396.35%[33] - 预计2014年1 - 9月累计净利润为2400 - 2700万元，较上年同期686.89万元增长249.40% - 293.08%[49] - 预计2014年1 - 9月基本每股收益为0.039 - 0.044元/股，较上年同期0.011元/股增长254.55% - 300.00%[49] - 公司2014年上半年货币资金期末余额482,039,846.95元，较期初355,315,990.79元增长约35.67%[117] - 应收票据期末余额70,812,167.49元，较期初136,757,889.10元下降约48.22%[117] - 应收账款期末余额340,413,553.46元，较期初253,094,301.10元增长约34.5%[117] - 存货期末余额157,679,526.71元，较期初220,459,934.12元下降约28.48%[117] - 资产总计期末余额4,820,080,499.04元，较期初4,817,650,570.61元增长约0.05%[118] - 流动负债合计期末余额1,213,478,897.12元，较期初1,298,802,964.43元下降约6.57%[119] - 非流动负债合计期末余额76,555,076.83元，较期初82,709,126.95元下降约7.44%[119] - 负债合计期末余额1,290,033,973.95元，较期初1,381,512,091.38元下降约6.62%[119] - 所有者权益合计期末余额3,530,046,525.09元，较期初3,436,138,479.23元增长约2.73%[119] - 公司资产总计23.84亿元，较上期23.97亿元略有下降[122] - 公司营业总收入10.09亿元，较上期9.67亿元增长4.37%[123] - 公司营业总成本9.00亿元，较上期9.08亿元下降0.85%[123] - 公司营业利润1.09亿元，较上期0.59亿元增长84.26%[125] - 公司利润总额1.15亿元，较上期0.73亿元增长57.92%[125] - 公司净利润0.94亿元，较上期0.57亿元增长65.61%[125] - 归属于母公司所有者的净利润0.23亿元，较上期0.05亿元增长395.22%[125] - 基本每股收益为0.04元，较上期0.01元增长300%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.67亿元，上期为8.25亿元[130] - 应付账款为1.89亿元，较上期2.70亿元下降29.97%[122] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.9350788068亿美元，上期为8.5602100606亿美元；现金流出小计本期为8.4786797749亿美元，上期为6.8633068665亿美元；现金流量净额本期为2.4563990319亿美元，上期为1.6969031941亿美元[131] - 公司投资活动现金流入小计本期为96373.93美元，上期为2470万美元；现金流出小计本期为4160.213301万美元，上期为1199.624105万美元；现金流量净额本期为 - 415.0575908万美元，上期为127.0375895万美元[132] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.41亿美元，上期为3.1亿美元；现金流出小计本期为2.2229694609亿美元，上期为4.9154636233亿美元；现金流量净额本期为 - 812.9694609万美元，上期为 - 1815.4636233万美元[132] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.2283757428亿美元，上期为84.736889万美元；期初余额本期为3.5328227267亿美元，上期为1.6375457455亿美元；期末余额本期为4.7611984695亿美元，上期为1.6460194344亿美元[132] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.9446318395亿美元，上期为8573.725488万美元；现金流出小计本期为1.3418599359亿美元，上期为1.9843087767亿美元；现金流量净额本期为6027.719036万美元，上期为 - 1.1269362279亿美元[134] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5419.229918万美元，上期为1.0228592亿美元；现金流出小计本期为1460.87万美元，上期为5185.809212万美元；现金流量净额本期为3958.359918万美元，上期为5042.782788万美元[134] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2100万美元，上期为8000万美元；现金流出小计本期为10.963333万美元，上期为5550.599006万美元；现金流量净额本期为2089.036667万美元，上期为2449.400994万美元[135] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.2075115621亿美元，上期为 - 3777.178497万美元；期初余额本期为8216.191926万美元，上期为5729.329908万美元；期末余额本期为2.0291307547亿美元，上期为1952.151411万美元[135] - 公司本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加2285.842012万美元，少数股东权益增加7104.962574万美元，所有者权益合计增加9390.804586万美元[137] - 公司2014年上半年净利润为197,303,338.33元[140] - 公司本期所有者投入和减少资本为 -43,060,375.90元[140] - 公司本期利润分配金额为 -59,202,080.00元[140] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,436,138,479.23元[141] - 公司母公司上年年末所有者权益合计为1,821,481,988.13元[141] - 公司母公司本期增减变动金额为 -37,426,286.78元[141] - 公司母公司本期净利润为 -37,426,286.78元[141] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为1,784,055,701.35元[143] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为3,341,097,596.80元[140] - 公司本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为95,040,882.43元[140] - 上年年末及本年年初实收资本（或股本）为615,862,000元，资本公积为1,200,852,420.74元，减库存股为31,097,108.21元，未分配利润为 - 72,414,301.50元，所有者权益合计为1,775,397,227.45元[144] - 本期未分配利润和所有者权益合计增减变动金额均为46,084,760.68元[144] - 本期净利润为46,084,760.68元[144] - 本期期末实收资本（或股本）为615,862,000元，资本公积为1,200,852,420.74元，减库存股为31,097,108.21元，未分配利润为 - 26,329,540.82元，所有者权益合计为1,821,481,988.13元[145] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计421.95万元，其中政府补助509.62万元[23] 水泥业务线数据关键指标变化 - 公司上半年共销售水泥386.3万吨，比上年同期增加7%[27] - 全国上半年水泥产量增长仅为3.6%，为近十几年中的同期最低[27] - 公司营业成本较去年同期下降1.61%[27] 子公司及参股公司财务数据 - 主要子公司双马宜宾注册资本1500万元，总资产9674.54万元，净资产1614.85万元，营业收入2245.33万元，营业利润 - 158.77万元，净利润 - 1076.49万元[47] - 主要子公司都江堰拉法基公司注册资本85683.93万元，总资产347169.63万元，净资产299094.79万元，营业收入70355.58万元，营业利润16247.05万元，净利润14209.93万元[47] - 参股公司双马成都建材公司注册资本1930万元，总资产2124.62万元，净资产2064.06万元，营业收入568.12万元，营业利润30.72万元，净利润23.16万元[47] 公司投资及资金相关情况 - 公司报告期未持有金融企业股权[39] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[40][41][42][43] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[44] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[48] 公司分红及股本变动情况 - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50][51] - 本次变动前有限售条件股份数量为441556687股，占比71.70%，变动后数量为426961668股，占比69.33%[95] - 本次变动前无限售条件股份数量为174305313股，占比28.30%，变动后数量为188900332股，占比30.67%[95] - 本次变动前后股份总数均为615862000股，占比100.00%[95] - 股份变动原因是拉法基中国依据《盈利补偿协议》及其补充协议对公司进行股份补偿，且该变动已获深交所和中登公司深圳分公司批准并于2014年6月30日完成过户[95][98][99] - 拉法基四川持股比例由23.56%下降至21.19%[101] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为34,065，表决权恢复的优先股股东总数为0[103] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例48.14%，持股数量296,452,000股[103] - 拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股比例21.19%，持股数量130,510,222股，报告期内减少14,594,956股[103] - 中融国际信托有限公司－中融增强64号持股比例0.51%，持股数量3,138,836股，报告期内增加242,516股[104] - 薛卫东持股比例0.27%，持股数量1,674,986股，报告期内减少315,458股[104] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[105] 公司重大交易及承诺事项 - 拉法基中国于2011年收购都江堰拉法基50％股权，公司2013年10月筹划收购其25%股权，2014年第一次临时股东大会审批通过，7月9日获有条件通过[78][80][81] - 拉法基中国海外控股公司本次认购股票自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让，该承诺2011年4月至2014年4月已履行完毕[79] - 拉法基

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入442,897,565.87元，较上年同期增长4.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,565,375.26元，上年同期为 - 8,073,737.20元[8] - 经营活动产生的现金流量净额22,085,061.24元，较上年同期减少47.66%[8] - 本报告期末总资产4,704,411,260.18元，较上年度末减少2.35%[8] - 本报告期末应收账款比年初增加32.16%，因营业收入增加赊销结算增加[17] - 本报告期末预付款项比年初增加58.65%，因子公司原、燃料预付款增加[17] - 投资收益比去年同期减少93.16%，因本报告期参股公司盈利变动[17] - 所得税费用较去年同期增加351.02%，因子公司都江堰拉法基公司盈利增加[17] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为33,729户[12] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例48.14%，持股数量296,452,000股[12] 都江堰拉法基业绩及补偿 - 2013年都江堰拉法基净利润预测数为47568.45万元，实际为25002.64万元，差23761.05万元，拉法基中国应补偿股份47583386股[19] 都江堰拉法基股权收购 - 2013年筹划收购都江堰拉法基25%股权，交易价格83234.18万元，发行股份价格5.64元/股，发行数量14757.83万股[20] - 公司2013年8月收到证监会行政许可申请终止审查通知书，10月再次筹划收购都江堰拉法基25%股权[29] - 2014年第一次临时股东大会审批通过发行股份购买资产暨关联交易报告书，后续事项正在推进[21][29] - 公司2011年拟非公开发行股份收购股权，后调整方案，申请未获批撤回，2013年10月再次筹划收购都江堰拉法基25%股权，已获2014年第一次临时股东大会审批通过[31][32][34] 融资情况 - 2013年第一期短期融资券发行总额5亿元，注册金额10亿元[22] - 拟申请注册发行13亿元中期票据，2014年2月申请材料已提交审核[24] 过往股权收购及相关承诺 - 拉法基中国于2011年收购都江堰拉法基50％的股权[25] - 拉法基中国海外控股公司本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让，该承诺已于2014年4月12日履行完毕[30] - 2010年5月广安腾辉董事会决定停止经营并解散注销公司，拉法基瑞安于2011年12月向公司出具出售资产通知函，公司放弃优先购买权[30][31] - 若本次重大资产重组实施完毕后三年内目标资产实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国将进行补偿，承诺正在履行中[34] - 四川双马在同等条件下享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予第三方的价格优惠，该公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他供应商，承诺正在履行中[34][35] 投资情况 - 公司证券投资最初投资成本、期末账面价值、报告期损益均为0元，期初、期末持股数量均为0股[36] - 公司衍生品投资初始投资资金额、期初投资金额、计提减值准备金额、期末投资金额、报告期实际损益金额均为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%[36] 投资者接待 - 2014年3月19日公司通过电话沟通方式接待若干个人投资者，谈论水泥市场行情等内容[39]

公司基本信息 - 公司股票代码为000935，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于1998年10月20日，报告期末注册于2013年06月03日[21] - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至今，为拉法基中国海外控股公司[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为2,017,156,788.45元，较2012年增长8.16%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为68,461,551.75元，较2012年增长704.85%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为357,812,583.15元，较2012年增长31.85%[25] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较2012年增长1,000%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为3.46%，较2012年增加了3.02个百分点[25] - 2013年末总资产为4,817,650,570.61元，较2012年末减少1.58%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为2,011,714,139.47元，较2012年末增长3.52%[25] - 2013年非流动资产处置损益为65,604,670.42元，2012年为31,858,098.02元，2011年为2,261,007.08元[27] - 2013年计入当期损益的政府补助为9,527,134.50元，2012年为4,679,619.13元，2011年为25,826,000.00元[27] - 2013年公司实现全年营业收入20.17亿元，同比上涨8.16%，归属于上市公司股东的净利润6846.15万元，同比增加704.85%[32] - 2013年营业成本为166,676.21万元，上年同期为169,667.40万元，同比减少1.76%[38] - 2013年营业税金及附加为1,331.28万元，上年同期为758.18万元，同比增加75.59%[38] - 2013年销售费用为1,603.63万元，上年同期为1,476.43万元，同比增加8.62%[38] - 2013年管理费用为11,216.80万元，上年同期为8,614.70万元，同比增加30.21%[38] - 2013年财务费用为4,792.76万元，上年同期为4,892.95万元，同比减少2.05%[38] - 2013年资产减值损失为88.94万元，上年同期为1,788.24万元，同比减少95.03%[38] - 2013年投资收益为6,039.06万元，上年同期为2,457.07万元，同比增加145.78%[38] - 营业税金及附加本年金额1,331.28元，较上年增长75.59%；资产减值损失本年金额88.94元，较上年减少95.03%[48] - 投资收益本年金额6,039.06元，较上年增长145.78%；营业外支出本年金额462.17元，较上年增长231.83%[48] - 所得税费用本年金额4,207.75元，较上年变动 -229.43%[48] - 2013年经营活动现金流入小计2,453,089,708.31元，同比增长14.82%；现金流出小计2,095,277,125.16元，同比增长12.34%[49] - 2013年投资活动现金流入小计165,284,278.91元，同比增长1,186.9%；现金流出小计98,868,814.16元，同比减少50.68%[51] - 2013年筹资活动现金流入小计963,606,954.67元，同比增长18.41%；现金流出小计1,198,305,623.25元，同比增长15.44%[51] - 2013年末货币资金3.55亿元，占总资产比9%，较2012年末比重增3.76%[56] - 2013年末应收账款2.53亿元，占总资产比5.25%，较2012年末比重增0.56%[56] - 2013年末固定资产33.68亿元，占总资产比69.91%，较2012年末比重增2.42%[56] - 2013年末在建工程2645.27万元，占总资产比0.55%，较2012年末比重降3.99%[56] - 2013年短期借款2.9亿元，占总资产比6.02%，较2012年比重降8.17%[58] - 2013年长借款587.5万元，占总资产比0.12%，较2012年比重降1.85%[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年水泥销售量7,625,877，同比增长4.35%；生产量7,631,878，同比增长4.26%；库存量110,934，同比增长4.47%[41] - 2013年水泥业务成本1,643,223,380.92元，同比减少2.46%；发电业务成本13,513,493.32元，同比增长24.77%[44] - 水泥业务营业收入19.79亿元，营业成本16.43亿元，毛利率16.97%，营业收入同比增8.11%，营业成本同比降2.46%，毛利率同比增9%[53] - 发电业务营业收入2514.31万元，营业成本1351.35万元，毛利率46.25%，营业收入同比降15.16%，营业成本同比增24.77%，毛利率同比降17.2%[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额394,433,719.30元，占年度销售总额比例19.55%[41] - 前五名供应商合计采购金额461,101,197.11元，占年度采购总额比例31.46%[47] 子公司与投资情况 - 报告期投资额1931.91万元，被投资公司双马宜宾水泥公司，公司占其权益比例100%[63] - 持有金融企业股权和证券投资最初投资成本均为0元，期末账面值均为0元[64][65] - 委托理财、衍生品投资、委托贷款金额均为0万元[68][70][72] - 募集资金总额、报告期投入、累计投入均为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[75] - 承诺投资项目和超募资金投向的本报告期投入、累计投入均为0万元[77] - 变更后的项目本报告期实际投入、实际累计投入均为0万元[79] - 双马宜宾水泥公司注册资本1.5亿元，总资产10.66亿元，净资产1.72亿元，营业收入4.67亿元，营业利润 - 3444.04万元，净利润 - 2305.26万元[80] - 都江堰拉法基公司注册资本8.57亿元，总资产34.04亿元，净资产28.49亿元，营业收入13.81亿元，营业利润2.91亿元，净利润2.50亿元[80] - 双马成都建材公司注册资本1930万元，总资产2342.48万元，净资产2040.90万元，营业收入898.39万元，营业利润50.94万元，净利润48.91万元[80] 项目建设情况 - 都江堰三线工程计划投资17.82亿元，本报告期投入3083.72万元，累计投入18.025016亿元，进度100%，毛利约1.544369亿元；宜宾二线工程计划投资7.82亿元，本报告期投入2227.14万元，累计投入6.488098亿元，进度85.75%，毛利约1932.55万元；两项目合计计划投资25.64亿元，本报告期投入5310.86万元，累计投入24.513114亿元[84] 业绩预测 - 2014年1 - 3月预计累计净利润100 - 300万元，上年同期 - 807.37万元，实现扭亏；基本每股收益0.002 - 0.005元/股，上年同期 - 0.01元/股[85] 行业与市场环境 - 2013年四川省GDP为26260.77亿元，比上年增长10%，领先全国平均水平2.3个百分点；固定资产投资21049.2亿元，比上年增长16.7% [88] - 2013年全国水泥产量24.1亿吨，同比增长9.6%；四川地区水泥产量1.39亿吨，同比增长6.62% [89] - 预计2014年四川省水泥需求维持在7%或更高水平[89] - 2013 - 2014年四川省重大投资项目2366个，总投资额4.26万亿[91] - 国务院发布意见，目标通过5年努力在化解产能严重过剩矛盾方面取得重要进展[92] 公司战略与目标 - 公司战略目标是以客户需求为导向，提高管理水平，成为行业内最具竞争力的企业[93] - 2014年公司管理层预计全年销售水泥770万吨，2013年预计销售约750万吨，实际销售762.6万吨，实际比预计多销售1.68%[100] - 公司2014年将通过发行中期票据和银行贷款融资，用于生产工艺改造、改善债务结构及日常生产[104] - 公司致力于为股东和投资者提供最大回报，通过提升综合竞争力实现收益[95] - 公司注重员工发展，提供培训、奖励、建设本土人才团队等支持[97] - 公司2014年将加强在替代燃料上的探索和投入以降低能耗[98] - 公司将积极投入与媒体、政府、合作伙伴等合作，开展活动增进交流[99] - 公司将通过做好八个方面工作实现2014年经营目标，包括推行安全文化、“志在超越”计划等[100] 公司风险与挑战 - 公司面临经济周期波动、市场、产品价格波动等风险[105] - 公司主要销售市场为西南地区，主营业务收入绝大部分来源于四川省，销售区域集中度高[106] - 公司2014年面临供大于求市场环境持续、环保标准提高等挑战[92] 公司政策变更 - 公司变更应收账款坏账准备计提政策，变更后信用期届满6个月至1年以内（含1年）计提比例为5%，1年至2年（含2年）为10%，该变更增加净利润645,078.58元[111][112] - 公司修改公司章程和股东回报规划，规定有可分配利润且无重大投资等事项时，现金分红在利润分配中占比最低20%，不少于当年可分配利润10%，三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[114][116] 公司生产与成本 - 公司生产主要原料石灰石及砂岩部分为自有矿山开采供应，其他原料外购，自有矿山储备量大，但采矿政策变化或矿山开采完重购会带来不确定因素[110] - 煤炭和电力采购成本在水泥生产总成本占比较高，能源价格上涨会增加生产成本压力，影响盈利，公司将加强成本控制[110] 公司社会责任与活动 - 都江堰工厂2012年获中国首批“中国环境标志低碳水泥产品认证示范企业”，是四川省唯一获此殊荣企业[98] - 公司在2013年5月开展“安全月主题活动”[120] - 截止2013年底，都江堰拉法基是川内唯一获低碳水泥认证并取得环境标志使用资格的水泥公司[121] - 截止2013年底，都江堰拉法基和双马水泥宜宾公司5条新型干法水泥生产线均安装运行SNCR降氮脱硝设备[121] - 2013年公司加强环保工作团队建设和专业培训，跟踪环保新政策[122] - 公司每年为客户举办安全研讨会，实施市场通路改善计划[122][123] - 2013年9月公司在四川省芦山中学成立“拉法基奖学金”[123] - 2013年都江堰拉法基在都江堰虹口自然保护区开展捐赠活动，双马水泥宜宾公司资助贫困大学生[124] - 2013年公司全年捐赠水泥超1000吨，资助四川省多个贫困县市基础设施建设[124] 公司重大事项 - 公司于2013年10月28日签订协议，以1.35亿元总价出售双马电力公司全部股权，交易完成后增加合并报表净利润及所有者权益5909.40万元[81][82] - 江油市永钢电力设备有限公司转让子公司双马电力公司59.62%股权，交易价格13509.33万元，该资产为上市公司贡献净利润947.74万元，占利润总额比例29.95%，出售定价原则为市场价格，于2013年10月31日完成交易[132] - 与日常经营相关的关联交易金额为0万元[134] - 违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%，截至报告期末违规担保余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[144] - 拉法基四川于2012年12月解除限售股份14,108,659股，2013年6月解除限售股份22,246,847股，均用于股份赠送[146][147] - 四川双马于2008年12月前拆除3.5米机立湿法旋窑5台，2010年2月8日收到中央财政奖励资金1750万元[147] - 拉法基中国为都江堰拉法基工厂第三条新型干法生产线建设提供8000万港币长期贷款、6500万港币短期贷款以及2400万美元短期贷款[148] - 2011年4月4日都江堰拉法基工厂第三条日产5000吨熟料新型干法生产线建成并投入试生产运行[148] - 2012年四川双马宜宾水泥制造有限公司第二条日产2500吨熟料新型干法生产线建成并投入生产运行[148] - 2011年拉法基中国收购都江堰拉法基5