财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为538,714,401.21元，上年同期为434,363,594.02元，同比增长24.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,027,597.86元，上年同期为 -17,068,615.59元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,025,217.72元，上年同期为 -23,958,470.03元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -54,087,847.17元，上年同期为23,112,672.63元[8] - 本报告期末总资产为5,436,017,626.47元，上年度末为5,409,849,063.88元，增长0.48%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,712,334,808.10元，上年度末为2,716,362,405.97元，下降0.15%[8] - 本报告期末应收账款比年初增加33.72%，因销售回款率下降[16] - 本报告期末预付款项比年初增加102.01%，因都江堰拉法基公司预付电费增加[16] - 本报告期末预收款项比年初减少57.42%，因上年度销售预收款本期已结算[16] - 本报告期末应交税金比年初增加87.77%，因都江堰拉法基公司应交增值税增加[16] - 税金及附加比去年同期增加146.84%，因将房产税等税金计入税金及附加[16] - 销售费用比去年同期增加113.78%，因都江堰拉法基公司销售运费增加[16] - 财务费用比去年同期减少36.58%，因公司借款减少[16] - 资产减值损失比去年同期增加77.64万元，因应收账款增加致计提减值准备增加[16] - 所得税费用较去年同期增加302.48万元，因子公司盈利状况好转[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7720.05万元，因原材料价格上涨及支付上年末应付未付款项[16] - 公司预计2017年1 - 6月累计净利润不会亏损，与上年同期相比也无大幅度变动[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，北京和谐恒源科技有限公司持股比例25.92%，持股数量197,913,279股[12] - 天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持股比例25.00%，持股数量190,877,024股[12] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例17.55%，持股数量133,952,761股[12] 收购相关承诺 - 2016年8月19日起，北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）、林栋梁等收购人及其关联方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺处于正常履行中[23][24][25][27] - 本次要约收购完成后，收购人及其关联方不会从事与四川双马及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，也不新设相关企业[23][24][25][26] - 若收购人及其关联方获得的商业机会与四川双马及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争，将立即通知并尽力给予四川双马[23][24][25][26] - 收购人将忠实履行承诺，若不履行将依照相关法律法规承担相应法律责任[23][24][25][26][27] - 本次要约收购完成后，收购人及关联方将尽可能避免减少与四川双马的关联交易[27] - 对于无法避免或有合理原因的关联交易，收购人及关联方将遵循市场原则与四川双马依法签订协议并履行合法程序[27] - 收购人及关联方承诺尽可能避免减少与四川双马的关联交易，始于2016年08月19日，承诺正常长期履行中[30] 其他公司承诺 - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺四川双马在同等条件下享受价格优惠，始于2011年01月31日，承诺正常长期履行中[31] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他供应商，始于2011年01月31日，承诺正常长期履行中[31] - 拉法基中国海外控股公司承诺不对四川双马销售区域及投资机会进行约束，始于2011年01月31日，承诺正常长期履行中[32] - 拉法基中国海外控股公司取得的四川双马股份自2015年04月08日至2018年4月7日限售，承诺正常履行中[32] - 公司承诺按时履行各项承诺，无超期未履行情况[33] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[34] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] 调研情况 - 2017年1 - 3月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及水泥资产划转、停牌、重大资产重组、停牌期限等事宜[36][37] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[39]

公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 2014年度母公司实现净利润12743.47万元，可供股东分配利润为9099.47万元，以761862964股为基数每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利38093148.2元[105][106] - 2015年度母公司实现净利润5919.39万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 11372.50万元，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[107] - 2016年度母公司实现净利润 - 5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[108] - 2014年现金分红金额为38093148.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.75%[111] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至2016年11月，为拉法基中国海外控股公司；2016年11月至今为北京和谐恒源科技有限公司[16] - 公司控股股东于2016年11月7日变更为北京和谐恒源科技有限公司[189] - 控股股东变更信息于2016年11月9日在http://www.cninfo.com.cn披露[189] - 公司实际控制人于2016年11月7日变更为林栋梁，其为中国国籍境内自然人[190] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,237,958,272.28元，较2015年的1,974,566,290.64元增长13.34%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为84,538,922.11元，2015年为 - 113,724,978.28元[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,457,247.60元，2015年为 - 113,196,432.86元[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为539,009,164.64元，较2015年的311,998,003.21元增长72.76%[18] - 2016年基本每股收益为0.11元/股，2015年为 - 0.16元/股[18] - 2016年稀释每股收益为0.11元/股，2015年为 - 0.16元/股[18] - 2016年加权平均净资产收益率为3.16%，2015年为 - 4.21%[18] - 2016年末总资产为5,409,849,063.88元，较2015年末的5,451,485,097.91元下降0.76%[19] - 2016年公司营业收入22.3795827228亿元，同比增长13.34%，主要系水泥销量增加所致[48] - 2016年公司营业成本18.5803345527亿元，同比增长5.18%，主要系水泥销量增加及降低原材料采购成本所致[48] - 2016年公司税金及附加2.460711651亿元，同比增加67.29%，因增值税增加导致[48] - 2016年公司财务费用8104.616967万元，同比减少16.64%，主要是借款同比减少所致[48] - 2016年公司所得税费用4995.635562万元，较上年的-194.391527万元增加，主要系子公司盈利状况好转及转回递延所得税资产所致[48] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额5.3900916464亿元，同比增长72.76%，主要系营业收入增加所致[48] - 2016年营业收入22.38亿元，较2015年的19.75亿元增长13.34%，各业务、产品、地区占比均为100%[50] - 2016年销售费用5007.43万元，较2015年的2277.80万元增长119.84%；管理费用1.14亿元，较2015年的1.81亿元下降37.19%；财务费用8104.62万元，较2015年的9722.66万元下降16.64%[60] - 2016年经营活动现金流入19.93亿元，较2015年的18.93亿元增长5.26%；现金流出14.54亿元，较2015年的15.81亿元下降8.05%；现金流量净额5.39亿元，较2015年的3.12亿元增长72.76%[62][63] - 2016年投资活动现金流入915.23万元，较2015年的483.61万元增长89.25%；现金流出5022.02万元，较2015年的5.61亿元下降91.05%；现金流量净额 - 4106.79万元，较2015年的 - 5.56亿元增长 - 92.62%[63] - 2016年筹资活动现金流入10.51亿元，较2015年的6.09亿元增长72.65%；现金流出14.70亿元，较2015年的7.30亿元增长101.42%；现金流量净额 - 4.19亿元，较2015年的 - 1.21亿元增长246.38%[63] - 2016年投资收益71.57万元，占利润总额比例0.45%；资产减值1463.66万元，占利润总额比例9.25%；营业外收入6498.55万元，占利润总额比例41.07%；营业外支出345.55万元，占利润总额比例2.18%[65] - 2016年末货币资金236,325,787.49元，占总资产比4.37%，较2015年末比重增加1.96%[67] - 2016年末应收账款179,195,040.92元，占总资产比3.31%，较2015年末比重减少1.59%[67] - 2016年末存货161,007,089.48元，占总资产比2.98%，较2015年末比重增加0.65%[67] - 2016年末固定资产4,063,944,943.94元，占总资产比75.12%，较2015年末比重减少3.09%[67] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2016年四个季度营业收入分别为4.34亿元、5.66亿元、5.15亿元、7.22亿元[23] - 公司2016年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.17亿元、0.33亿元、0.30亿元、0.38亿元[23] - 公司2016年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.23亿元、1.51亿元、1.01亿元、2.64亿元[23] 公司非经常性损益数据变化 - 2016年非经常性损益合计5108.17万元，2015年为 - 52.85万元，2014年为1806.37万元[23][25] 公司业务模式 - 公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，包括高端和低端水泥[28] - 公司采购模式分重要、一般物资采购和外包服务采购三类，坚持“货比三家”原则[29] - 公司生产以客户需求为导向，根据销售计划制定生产计划[30] - 公司销售实行经销 + 直销渠道策略，对袋装产品区域管理，不同渠道走不同营销路线[31] 公司核心竞争力及管理体系 - 公司核心竞争力包括安全健康管理、以客户为中心文化、环保管理等多方面[32][33][34] - 公司建立科学成熟的企业管理体系，涵盖采购、生产、销售等流程[36] 行业数据及公司业务预期 - 2016年全国规模以上水泥产量24亿吨，同比增长2.5%[39] - 2017年受国家行业及环保调控影响，水泥行业自律行为预计持续，基础建设项目是公司未来发展支柱[75] - 2016年预计销售水泥970万吨，实际销售1068.04万吨；预计销售骨料150万吨，实际销售167.37万吨；2017年预计销售水泥1000万吨，骨料200万吨[83] 公司子公司经营数据 - 四川双马宜宾水泥制造有限公司2016年营业收入432,842,024.19元，净利润4,702,835.70元[74] - 都江堰拉法基水泥有限公司2016年营业收入1,147,018,064.18元，净利润94,999,482.81元[74] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司2016年营业收入490,607,833.52元，净利润67,536,426.21元[74] 公司业务资产出售计划 - 公司正在筹划出售全部水泥业务资产，交易对方为拉法基中国水泥有限公司或其指定第三方，构成关联交易[72] - 公司拟出售所持有的全部水泥业务资产，不排除未来择机注入符合国家产业发展方向的优质资产，主业存在变更可能性[95] 公司销售及市场情况 - 2016年前五名客户合计销售金额5.09亿元，占年度销售总额比例22.73%，关联方销售额占比0.00%[57] - 2016年前五名供应商合计采购金额4.61亿元，占年度采购总额比例31.00%，关联方采购额占比0.00%[58] - 公司主要销售市场为西南地区，主营业务收入大部分来源于四川省，销售区域集中度较高[89] 公司生产原料及成本风险 - 公司生产所需主要原料石灰石及砂岩主要由自有矿山开采供应，其他原材料外购，自有矿山储备量较大[92] - 煤炭和电力采购成本在公司水泥生产总成本占比较高，能源价格上涨会带来生产成本增加压力[92] 公司面临的风险 - 国内水泥市场供过于求，行业产能全面过剩，同业竞争激烈，公司面临价格波动风险[88] - 国家环境保护政策日趋严厉，公司执行环保规范面临经济和时间成本增加风险，雾霾天气可能导致减产限产或停产[93] 公司2017年经营目标及措施 - 公司将通过做好八个方面工作实现2017年经营目标，包括推行安全文化、深化销售渠道管理等[84] 公司2016年电话沟通事项 - 2016年1月11日进行要约收购事宜电话沟通[96] - 2016年2月2日进行盈利补偿事宜电话沟通[96] - 2016年2月18日进行水泥窑协同处置项目电话沟通[96] - 2016年4月8日进行业绩情况电话沟通[96] - 2016年5月5日进行2016年第一季度业绩问题电话沟通[96] - 2016年7月7日进行停牌、复牌事宜电话沟通[97] - 2016年8月2日进行股权转让、业绩补偿事宜电话沟通[97][98] - 2016年8月10日进行复牌事宜电话沟通[98] - 2016年9月8日进行要约收购、股权交易事项电话沟通[98] - 2016年9月9日进行水泥资产出售事宜电话沟通[98] - 2016年9月14 - 21日多次电话沟通停牌事项[99][100][101] - 2016年9月20 - 22日多次电话沟通要约收购事项[99][100][101] - 2016年10月17、24日及11月1、2、3日多次电话沟通股权交易事项[101] - 2016年10月18日电话沟通要约收购结果事项[101] - 2016年10月19日电话沟通水泥资产出售的价格[101] - 2016年11月3日电话沟通废弃物处理[101] - 2016年11月30日电话沟通关注函事项[101] - 2016年12月12、15日电话沟通注册子公司的事项[101] - 2016年12月16 - 28日多次电话沟通水泥资产及划转事宜[102] 公司接待情况 - 接待次数为201次，接待机构数量为0，接待个人数量为201，接待其他对象数量为0[102] 公司承诺事项 - 拉法基中国应补偿股份数量为1577369股，补偿股份在实施补偿前无表决权且不享有股利分配权[106] - 公司将确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[107][109] - 拉法基中国股改时关于同业竞争等方面的承诺已获豁免[113] - 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺要约收购完成后，四川双马保持完整采购、生产、销售体系，拥有独立知识产权等[116][117][118] - 收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员等方面完全分开，避免影响其经营独立性[116][117][118] - 收购人及其关联方不会从事与四川双马及其下属公司构成实质性同业竞争的业务[118] - 林栋梁承诺本人及控制的企业与四川双马在人员等方面分开，避免影响其经营独立性[117][118] - 天津赛克环、林栋梁、北京和谐恒源科技有限公司作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺起始时间为2016年08月19日，且承诺均正常长期履行中[119][121][123] - 收购人及其关联方承诺不从事与四川双马及下属公司主营业务构成实质性或潜在实质性同业竞争的生产与经营，不投资或新设相关企业[119][120][121][122] - 若收购

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.25亿元，较上年度末减少2.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.78亿元，较上年度末增长1.76%[8] - 本报告期营业收入为5.15亿元，较上年同期增长6.48%；年初至报告期末营业收入为15.16亿元，较上年同期增长4.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3048万元；年初至报告期末为4638万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1243万元；年初至报告期末为670.9万元[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，较上年同期增长38.95%[8] - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，年初至报告期末为0.06元/股；稀释每股收益相同[8] - 加权平均净资产收益率本报告期增加2.07个百分点至1.15%；年初至报告期末增加4.98个百分点至1.75%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45150户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例为56.38%，持股数量为4.30亿股[12] 资产项目变化 - 本报告期末应收票据比年初增加63.07%，因子公司收入增加[16] - 本报告期末预付款项比年初增加35.25%，因都江堰拉法基公司预付电费增加[16] - 本报告期末长期股权投资比年初减少80.73%，因处置四川双马成都建材有限公司股权[16] - 本报告期末在建工程比年初增加101.46%，因江油生产线改造项目和都江堰拉法基公司项目工程增加[16] 股权交易与转让 - 截至2016年8月3日，控股股东应补偿中小投资者的13625591股已全部赠送完毕[19] - 2016年8月19日，LCOHC及四川控股拟转让合计426962222股股份，约占总股本55.93%，转让金额3451712466.39元[20] 费用与收益变化 - 销售费用比去年同期增加64.93%，因都江堰拉法基公司销售运费增加[16] - 资产减值损失比去年同期减少579.06万元，因上期对相关资产计提减值准备[16] - 投资收益比去年同期增加87.51万元，因处置四川双马成都建材有限公司股权[16] - 营业外收入比去年同期增加200.47%，因子公司收到政府补助[16] 同业竞争承诺相关 - 拉法基中国2007年7月1日承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，已获豁免[24][26] - 2016年第四次临时股东大会审议通过豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案[25][26][27] - 若《框架协议》未履行或终止且控股股东、实际控制人未变，拉法基集团等需恢复同业竞争承诺[25][26][27] - 收购人和谐恒源及天津赛克环2016年8月19日承诺收购完成后四川双马保持独立运作，承诺正常履行中[27][28] - 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺避免从事影响四川双马经营独立性的行为，保持其完整采购、生产、销售体系及独立知识产权[29] - 收购人及其关联方承诺不从事与四川双马及其下属公司构成实质性或潜在实质性同业竞争的生产与经营，不投资或新设相关企业[30][31][32][33] - 若收购人及其关联方获得与四川双马主营业务发生实质性同业竞争的商业机会，将通知并尽力给予四川双马[30][31][32][33] - 收购人承诺忠实履行上述承诺，否则承担相应法律责任[31][32][33] - 林栋梁及本人控制的企业作出与收购人及其关联方类似的同业竞争相关承诺[33] - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2016年08月19日起正常履行，长期有效[29][30][31][32][33] - 拉法基2010年6月资产重组时所作承诺已获豁免[38] - 2016年第四季度临时股东大会审议通过《关于豁免相关承诺》[38] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，相关承诺已获豁免[39][40][41][42] - 若《框架协议》未能最终成功履行或终止，且四川双马控股股东、实际控制人最终未发生变化，自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团等需恢复履行原承诺[39][40][41][42] - 拉法基豪瑞公司提议修改同业竞争等方面承诺，经2016年第一次临时股东大会审议，该修改议案未通过[39][42] - 若拉法基瑞安或其下属企业意图在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，应书面通知四川双马董事会，由四川双马行使优先权[39][40] - 拉法基瑞安出售业务或资产时，需先将条件通知四川双马，若四川双马在发出通知函后30日前未书面拒绝，拉法基瑞安方可将业务或资产出售给第三方，且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠[41] - 拉法基集团将视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台，除法律法规另有规定，拉法基集团不会在中国大陆将其他公司上市并从事水泥业务[42] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，相关承诺已获豁免[43][44][45][46] - 若《框架协议》未能最终成功履行或终止，且公司控股股东、实际控制人最终未发生变化，自《框架协议》终止之日起，同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团等需恢复履行原同业竞争承诺[44][45][46] - 在同等质量、同等批量条件下，公司享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予第三方的价格优惠[44] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他原料供应商[44] - 拉法基方面明确承诺不对公司销售区域及投资机会区域进行约束或限定[45] - 本次重大资产重组完成后，公司及控制企业从事的业务与公司及下属公司主要业务不构成实质性竞争[45] - 在承诺函有效期间，公司及控制企业不在中国境内以任何形式直接或间接从事与公司及下属公司主要业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动[46] - 2016年第四次临时股东大会审议通过豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案，若《框架协议》未成功履行或终止且公司控股股东、实际控制人未变化，相关承诺需恢复履行[47][49][50] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案》[52] 股权收购与资产过户 - 公司2011年4月完成对都江堰拉法基50%股权收购，2015年4月完成对拉法基中国25%股权收购[26] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议，6月100%股权过户[26] - 公司于2011年4月和2015年4月完成对拉法基中国50%股权和拉法基瑞安25%股权的收购[43] - 2015年6月，三岔拉法基100%股权过户至公司名下并完成工商变更登记手续[43] 优先购买权相关 - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司土地使用权等资产的通知，公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权[40][41] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售弥勒分公司土地使用权等资产，公司放弃优先购买权[47] 盈利补偿与股份锁定 - 2016年8月2日公司履行完拉法基中国海外控股公司关于都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的《盈利补偿协议》[48] - 拉法基中国海外控股公司在公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权中以资产认购取得的股份，锁定期为自股份上市之日起36个月，至2018年4月7日，目前正常履行中[48][49] 公司经营相关事件 - 2015年7月11日公司接到拉法基中国海外控股公司通知，豪瑞与拉法基集团全球合并宣告完成[50] - 公司向拉法基豪瑞公司发出《关于提请拉法基豪瑞公司按照相关法规履行前次重组承诺的通知函》[50] - 2015年11月13日公司收到拉法基豪瑞公司复函，其表示促使相关公司履行承诺或落实安排[51] - 2016年2月1日公司召开2016年第一次临时股东大会，《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》未获通过[51] 公司业绩与投资情况 - 公司预计2016年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[53] - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期不存在衍生品投资[54] 公司沟通事项 - 2016年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及业绩补偿、停牌、复牌、股权转让等事宜[56][57] - 2016年9月14 - 21日多次电话沟通停牌事项[58][59][60] - 2016年9月20 - 22日多次电话沟通要约收购事项[58][59][60] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[61] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[62]

公司基本信息 - 公司股票简称四川双马，代码000935，上市于深圳证券交易所[14] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,000,767,755.86元，比上年同期增长4.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,899,027.23元，上年同期为 - 61,618,705.15元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,459,170.72元，上年同期为 - 32,450,439.51元[21] - 本报告期末总资产5,441,524,349.37元，比上年度末减少0.18%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,647,722,511.09元，比上年度末增长0.60%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.60%，上年同期为 - 2.31%，增加了2.91个百分点[21] - 2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1589.90万元，比去年同期增长7751.77万元[30] - 2016年上半年公司营业收入10.01亿元，同比增长4.17%；营业成本8.61亿元，同比增长0.07%；销售费用1745.27万元，同比增长63.92%；管理费用6116.86万元，同比下降25.09%；财务费用4627.67万元，同比下降0.86%[36] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，去年同期为 - 3245.04万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1080.29万元，去年同期为 - 35.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，去年同期为9237.06万元[36] - 2016年上半年公司现金及现金等价物净增加额为3236.89万元，去年同期为 - 2.99亿元[37] - 2016年6月30日货币资金期末余额167,598,385.73元，期初余额131,241,474.87元[122] - 2016年6月30日应收票据期末余额154,736,486.06元，期初余额84,239,826.91元[122] - 2016年6月30日应收账款期末余额249,387,667.57元，期初余额267,100,105.13元[122] - 2016年6月30日存货期末余额145,537,153.72元，期初余额127,125,537.32元[122] - 公司资产总计期末余额为5441524349.37元，期初余额为5451485097.91元[123][125] - 公司负债合计期末余额为2148466545.89元，期初余额为2185381352.41元[124] - 公司所有者权益合计期末余额为3293057803.48元，期初余额为3266103745.50元[125] - 母公司资产总计期末余额为3550271394.13元，期初余额为3502835531.89元[128][129] - 母公司负债合计期末余额为810019904.09元，期初余额为735394109.04元[129] - 母公司所有者权益合计期末余额为2740251490.04元，期初余额为2767441422.85元[129] - 公司流动资产合计期末余额为786488621.03元，期初余额为680731467.21元[123] - 公司非流动资产合计期末余额为4655035728.34元，期初余额为4770753630.70元[123] - 母公司流动资产合计期末余额为111319299.49元，期初余额为261860468.44元[127] - 母公司非流动资产合计期末余额为3438952094.64元，期初余额为3240975063.45元[128] - 公司2016年上半年营业总收入为10.01亿元，上年同期为9.61亿元[132] - 2016年上半年营业总成本为9.92亿元，上年同期为10.12亿元[132] - 2016年上半年营业利润为946.37万元，上年同期亏损5098.30万元[132] - 2016年上半年利润总额为3548.72万元，上年同期亏损6031.89万元[132] - 2016年上半年净利润为2695.40万元，上年同期亏损5757.20万元[132] - 归属于母公司所有者的净利润2016年上半年为1589.90万元，上年同期亏损6161.87万元[132] - 基本每股收益2016年上半年为0.02元，上年同期为 - 0.08元[133] - 母公司2016年上半年营业收入为9036.31万元，上年同期为9008.37万元[135] - 母公司2016年上半年净利润亏损2718.99万元，上年同期盈利1.17亿元[135] - 经营活动现金流入小计2016年上半年为8.46亿元，上年同期为9.75亿元[139] - 经营活动现金流出小计本期为671,404,114.41元，上期为1,007,031,490.79元，本期较上期减少约33.33%[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为174,459,170.72元，上期为 - 32,450,439.51元，由负转正[140] - 投资活动现金流入小计本期为9,003,711.00元，上期为2,000,000.00元，本期较上期增加350.19%[140] - 投资活动现金流出小计本期为19,806,577.87元，上期为360,550,427.26元，本期较上期减少94.51%[140] - 筹资活动现金流入小计本期为522,191,185.03元，上期为315,513,582.33元，本期较上期增加65.49%[141] - 筹资活动现金流出小计本期为653,455,490.59元，上期为223,143,015.69元，本期较上期增加192.84%[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为32,368,936.06元，上期为 - 298,575,563.70元，由负转正[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,715,930.10元，上期为 - 27,849,015.07元，亏损减少[143] - 母公司投资活动现金流入小计本期为86,518,615.69元，上期为294,834,750.00元，本期较上期减少70.66%[144] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为118,892,663.52元，上期为21,300,509.59元，本期较上期增加458.17%[144] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为3,266,103,745.50元[146] - 2016年本期增减变动金额为26,954,057.98元[146] - 2016年综合收益总额为26,954,046.09元[146] - 2016年所有者投入和减少资本为11.89元[146] - 2016年专项储备本期提取12,798,602.09元，本期使用 -12,798,602.09元[147] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为3,293,057,803.48元[147] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,401,965,294.69元[149] - 上年同一控制下企业合并影响金额使资本公积增加440,683,995.03元，盈余公积增加714,242.04元等[149] - 上年本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,916,952,271.16元[149] - 公司2016年上半年综合收益总额减少6.161870515亿元，所有者权益合计减少2718.99447万元[150][153] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本中，股东投入普通股金额为1.47578333亿元，其他权益工具持有者投入资本未提及具体金额，股份支付计入所有者权益的金额未提及，其他为7644.461415万元[150] - 公司2016年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为8809.31482万元[150] - 公司2016年上半年专项储备本期提取710.945482万元，本期使用710.945482万元[151] - 公司2016年上半年母公司所有者权益变动表中，综合收益总额减少2718.99447万元，所有者投入和减少资本为11.89元[153] - 公司2016年上半年母公司专项储备本期提取68.883472万元，本期使用68.883472万元[154] - 公司2016年上半年期末股本为7.63440333亿元，资本公积为1.85069804225亿元，盈余公积为4712.701816万元，未分配利润为7898.609663万元，所有者权益合计为2.74025149004亿元[154] - 公司上年期末股本为6.15862亿元，资本公积为1.20085310137亿元，其他综合收益为4120.763万元，专项储备为9099.4189万元，未分配利润为713.10万元，所有者权益合计为1.94891744636亿元[155] - 公司本年期初股本为6.15862亿元，资本公积为1.20085310137亿元，其他综合收益为4120.763万元，专项储备为9099.4189万元，未分配利润为713.10万元，所有者权益合计为1.94891744636亿元[155] - 公司2016年上半年所有者权益内部结转未提及具体金额[150][153][154] - 2016年上半年综合收益总额为116,542,493.49元[156] - 股东投入普通股金额为147,578,333.00元[156] - 其他投入金额为649,844,928.99元[156] - 利润分配金额为 - 38,093,148.20元[156] - 专项储备本期提取206,442.82元，本期使用 - 206,442.82元[156] - 2016年6月30日，集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额925,304,943.04元[156] 业务线相关数据关键指标变化 - 2016年上半年水泥业务营业收入9.73亿元，同比增长1.99%；营业成本8.39亿元，同比下降2.24%；毛利率13.86%，同比增长36.89%[39] 公司经营管理举措 - 公司于2016年上半年对31个相关流程进行更新，并强化对公司业绩的促进和管理[33] - 公司颁布员工和客户及供应商违反规定的处罚规定，并对客户及供应商代表进行现场培训[33] - 公司积极调整客户结构，强化与核心市场关键客户合作，拓展周边市场，销量较去年同期大幅提升[31] - 公司提前增加储煤量、扩大煤炭来源渠道，延缓煤炭价格上涨影响；开发整合供应商，节约成本[31] - 公司加强应收账款和运营资金管理，优化贷款结构、拓宽融资渠道，降低资金占用和融资成本[31] 对外投资情况 - 报告期对外投资额为160万元，上年同期为12.8234179812亿元，变动幅度为-99.88%[43] - 公司持有成都兴蓉拉豪环保技术有限公司40%权益，该公司主要业务为污泥处置[43] 子公司及项目情况 - 遵义三岔拉法基已建成项目，日使用替代燃料220吨、处置淤泥100吨[41] - 双马宜宾注册资本5000万元，总资产888.08659万元，净资产459.93539万元，营业收入196.04314万元，营业利润-5.72784万元，净利润44.331431万元[52] - 都江堰拉法基水泥有限公司两座矿山2014年成为国土部“绿色矿山试点单位”，2015年成为四川省向工信部推荐的省内全行业三家之一的“生态示范创建企业试点单位”并通过专家评审[41] - 截止2015年底，公司旗下四家工厂7条新型干法水泥生产线均安装并运行SNCR降氮脱硝设备[40] - 公司子公司都江堰拉法基在2012 - 2015年得到国家首批低碳绿色水泥产品认证并授权使用十环环保标志[40] 公司实际控制人变更 - 公司实际控制人于2015年7月由拉法基集团变更为拉法基豪瑞公司[41] 公司接待与沟通情况 - 2016年1 - 2月公司通过电话沟通接待多位个人，谈论要约收购、盈利补偿等事宜[56] 法律纠纷情况 - 水泥货款纠纷涉案金额2877.97万元，已收回390万元，案件二审中

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为1,974,566,290.64元，较2014年调整后减少22.66%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -113,724,978.28元[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年调整后减少56.67%[19] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股[19] - 2015年加权平均净资产收益率为 -4.21%，较2014年调整后减少8.32个百分点[19] - 2015年末总资产为5,451,485,097.91元，较2014年末调整后减少9.17%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,631,823,471.97元，较2014年末调整后增加2.82%[20] - 2015年各季度营业收入分别为3.47亿、6.14亿、4.84亿、5.30亿元[24] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.17亿、 - 0.44亿、 - 0.25亿、 - 0.27亿元[24] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.43亿、1.11亿、2.31亿、1.14亿元[24] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 0.22亿、 - 0.02亿、0.66亿元[25] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为0.24亿、0.23亿、0.20亿元[26] - 2015年公司营业收入19.7456629064亿美元，同比下降22.66%，主要系市场激烈竞争导致公司水泥售价降低所致[48][50] - 2015年公司营业成本17.6645357932亿美元，同比下降10.88%，主要系公司进一步加强成本控制，降低原燃材料采购成本所致[48] - 2015年公司营业税金及附加1470.917334万美元，同比下降37.02%，主要是本期应缴纳增值税减少，从而导致相关税金及附加减少所致[48] - 2015年公司销售费用2277.796989万美元，同比下降10.53%[48] - 2015年公司管理费用18.080697262亿美元，同比增长27.29%，主要系依据《主品牌协议》和《知识产权许可协议》，都江堰拉法基从2015年起支付主品牌和知识产权使用费所致[48] - 2015年公司财务费用9722.662105万美元，同比下降14.07%，主要是本期本公司借款同比减少所致[48] - 2015年公司所得税费用 - 194.391527万美元，同比降低，主要系本期本公司盈利状况变化导致所得税费用降低所致[48] - 2015年公司经营活动产生的现金流量净额3.1199800321亿美元，同比下降56.67%，主要系本期本公司营业收入降低所致[48] - 2015年公司投资活动产生的现金流量净额 - 5.5634641974亿美元，同比增长529.22%，主要系本期本公司以现金支付购买三岔拉法基瑞安100%股权所致[48] - 2015年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.2084897508亿美元，同比下降79.76%，主要是上期本公司归还到期短期债券所致[48] - 销售费用2277.80万元，同比降10.53%；管理费用1.81亿元，同比增27.29%；财务费用9722.66万元，同比降14.07%[61] - 经营活动现金流量净额3.12亿元，同比降56.67%；投资活动现金流量净额 -5.56亿元，同比降529.22%；筹资活动现金流量净额 -1.21亿元，同比降79.76%[63][64] - 投资收益 -5049.07元，占利润总额比例0.00%；资产减值616.39万元，占利润总额比例 -5.73%；营业外收入2922.87万元，占利润总额比例 -27.16%；营业外支出2325.05万元，占利润总额比例 -21.61%[67] - 公司2015年货币资金为131,241,474.87元，占比2.41%，较上期减少5.61%，主要因支付三岔拉法基瑞安公司投资款[70] - 固定资产为4,263,777,481.03元，占比78.21%，较上期增加8.00%，因江油生产线改造和都江堰骨料项目完工转入[70] - 短期借款为509,949,749.91元，占比9.35%，较上期增加4.47%，因公司及子公司新增短期借款[70] - 报告期投资额为1,282,341,798.12元，上年同期为0元，变动幅度0.00%[71] - 2013年公司合并实现净利润6846.16万元，年末未分配利润88,958.6万元，母公司年末未分配利润为 - 2,632.95万元，2013年度利润拟不分配不转增[111] - 2014年母公司实现净利润12,743.47万元，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元，以761,862,964股为基数每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利38,093,148.2元[112][113] - 2015年母公司实现净利润5,919.39万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 11,372.50万元，2015年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增[114] - 2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%；2014年现金分红金额为38,093,148.20元，占比36.75%；2013年现金分红金额为0元，占比0.00%[116] - 股份增发后基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.16元/股，增发前为 - 0.18元/股；归属于上市公司股东的净资产增发后为3.45元，增发前为4.27元[173] 水泥业务线数据关键指标变化 - 水泥业务营业收入19.75亿元，营业成本17.66亿元，毛利率10.54%，营业收入同比降22.66%，营业成本同比降10.88%，毛利率同比降11.83%[53] - 水泥销售量964.15万吨，生产量964.62万吨，库存量11.38万吨，销售量同比降4.36%，生产量同比降4.11%，库存量同比增3.46%[54] - 2015年水泥业务营业成本17.66亿元，占比100%，同比降10.88%[55] - 主要原材料成本4.74亿元，占比26.85%；主要能源成本7.97亿元，占比45.09%；其他成本4.96亿元，占比28.06%[57] - 2015年预计销售水泥790万吨，实际销售964万吨，完成目标[91] - 预计2016年销售水泥970万吨，骨料150万吨[91] 公司股权结构与股东相关情况 - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至今，为拉法基中国海外控股公司[17] - 2015年7月公司实际控制人由拉法基集团变更为拉法基豪瑞公司[37] - 公司完成向控股股东购买都江堰拉法基25%股权及向其母公司购买遵义三岔100%股权的关联交易[148] - 2015年公司完成向拉法基中国非公开发行股份147,578,333股，收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权，交易价格83,234.18万元，新增股份限售期36个月，上市首日为2015年4月8日[170][173][177] - 拉法基瑞安（四川）投资有限公司130,509,668股限售流通股于2015年5月14日起可上市流通[171] - 本次变动前股份总数615,862,000股，变动后为763,440,333股，有限售条件股份比例从69.33%降至58.16%，无限售条件股份比例从30.67%升至41.84%[170] - 拉法基中国海外控股公司期初限售股296,452,000股，本期增加147,578,333股，期末限售股444,030,333股，限售期至2018年4月7日[175] - 拉法基瑞安水泥有限公司期初限售股130,509,668股，本期全部解除限售[175] - 2015年4月公司完成向控股股东拉法基中国非公开发行股份，收购都江堰拉法基25%股权，新股数量147,578,333股[178] - 公司总股份由615,862,000股变更为763,440,333股，拉法基中国持股数量由296,452,000股变为444,030,333股，持股比例从48.14%变为58.16%[178] - 交易前公司持有都江堰拉法基50%股权，交易后持有75%股权，合并报表总资产规模不变，归属母公司股东净资产增加[179] - 报告期末普通股股东总数32,588，年度报告披露日前上一月末为32,819[184] - 拉法基中国境外法人持股444,030,333股，比例58.16%；拉法基瑞安（四川）投资有限公司境内非国有法人持股130,510,222股，比例17.10%[184] - 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人持股4,512,300股，比例0.59%；中融国际信托有限公司－中融增强64号其他持股2,436,836股，比例0.32%[184] - 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金其他持股2,343,357股，比例0.31%；东北证券股份有限公司境内非国有法人持股2,025,800股，比例0.27%[184] - 牛涛境内自然人持股1,655,400股，比例0.22%；中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金其他持股1,600,000股，比例0.21%[185] - 中央汇金资产管理有限责任公司其他持股1,512,200股，比例0.20%；魏凤英境内自然人持股1,053,794股，比例0.14%[185] - 控股股东为拉法基中国海外控股公司，外商控股法人，报告期内未变更[187] - 公司实际控制人变更为拉法基豪瑞公司，变更日期为2015年07月11日[189] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有ACC Limited 50.3%股权[188] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有Ambuja Cements Ltd. 50.4%股权[188] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有PT Holcim Indonesia Tbk. 80.6%股权[188] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有Holcim Philippines Inc. 85.8%股权[188] - 实际控制人持有Holcim (Costa Rica) S.A. 60.0%股权[189] - 实际控制人持有Holcim (Ecuador) S.A. 92.2%股权[189] - 实际控制人持有Holcim (Argentina) S.A. 79.6%股权[189] - 实际控制人持有Cemento Polpaico S.A. 54.3%股权[189] - 实际控制人持有Holcim (Maroc) S.A. 61.0%股权[189] 公司业务运营与管理 - 公司上市以来主营业务无变更[17] - 公司主要从事硅酸盐水泥的生产、销售和经销，产品分高端和低端水泥[29] - 公司采购分重要、一般物资和外包服务采购三类，坚持“货比三家”原则[30] - 公司生产以客户需求为导向，根据销售计划制定生产计划[31] - 公司实行以经销为主、直销为辅的渠道策略和区域销售管理模式[32] - 公司以5.4亿元现金收购遵义三岔100%股权[58] - 前五名客户合计销售金额3.14亿元，占年度销售总额比例15.93%[59] - 前五名供应商合计采购金额4.20亿元，占年度采购总额比例29.52%[60] - 公司2015年投资新建的都江堰骨料项目计划产能200万吨顺利投产，江油工厂七号生产线技术改造即将完成[82] - 都江堰工厂于2012年获中国首批“中国环境标志低碳水泥产品认证示范企业”，是四川省唯一获此殊荣企业[88] - 公司主要从事水泥及制品制造销售，受宏观经济周期性波动影响，盈利能力有波动风险[96] - 国内水泥市场供过于求，行业产能全面过剩，竞争激烈，公司面临价格剧烈波动风险[97] - 公司主营业务收入绝大部分源于四川省，销售区域集中度高，存在单一市场饱和风险[98] - 公司水泥销售价格受成本和市场价格竞争影响，区域内恶性价格竞争影响盈利性[100] - 2016年为保障生产经营和设备维护，将使用超短融和银行贷款等外部融资[94] - 公司将继续推行“安全是核心价值”文化，改善工作场所安全等[91] - 公司计划深化销售渠道和市场细分开拓管理，尝试创新销售模式[91] - 公司生产主要原料为石灰石及粘土，石灰石及砂岩主要自采，其他外购，自有矿山储备大且有采矿权证[101] - 煤炭和电力采购成本在水泥生产总成本占比高，能源价格上涨或增加成本压力影响盈利[101] - 公司需应对环保政策变化，面临环保设备投入和工艺优化的经济与时间成本增加风险[103]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入434,363,594.02元，较上年同期调整后增长0.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,068,615.59元，同比减少亏损11.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,958,470.03元，同比增加亏损13.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,112,672.63元，上年同期调整后为-148,273,425.87元[8] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，同比减少亏损33.33%[8] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，同比减少亏损33.33%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.65%，较上年同期调整后增加0.01个百分点[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长1.22%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后减少0.65%[8] - 本报告期末货币资金比年初增加76.44%，因公司及子公司新增借款[18] - 本报告期末预付帐款比年初增加64.48%，因都江堰拉法基公司预付电费增加[18] - 本报告期末在建工程比年初增加92.77%，因江油生产线改造及都江堰拉法基公司项目工程费用增加[18] - 本报告期末预收款项比年初减少65.66%，因上年度销售预收款本期已结算[18] - 本报告期末应交税费比年初增加149.41%，因都江堰拉法基公司应交增值税增加[18] - 本报告期末应付利息比年初增加49.58%，因公司计提中期票据利息尚未支付[18] - 资产减值损失比去年同期减少66.73万元，因公司冲回上年度计提的存货跌价准备[18] - 投资收益比去年同期减少369.44%，因本期参股公司盈利变动[18] - 营业外收入比去年同期增加267.62%，因公司子公司收到政府补助[18] - 公司预计2016年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,819，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 前十大股东中，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例58.16%，持股数量444,030,333股[13] - 前十大无限售条件股东中，拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股130,510,222股，占比最高[14] 股权收购与转让 - 2011年4月和2015年4月，公司完成对都江堰拉法基50%股权和25%股权的收购[22] - 2015年3月，公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议，6月该公司100%股权过户至公司名下[22] - 2015年6月10日，公司收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产的通知[23] - 2011年4月和2015年4月公司完成对都江堰拉法基50%股权和25%股权的收购[25] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议，6月三岔拉法基100%股权过户至公司名下[25] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产，公司放弃优先购买权[27] 公司承诺相关 - 拉法基集团与豪瑞公司合并后，拉法基豪瑞公司提议修改相关承诺，2016年第一次临时股东大会审议未通过[23][24] - 若拉法基瑞安在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，应书面通知公司董事会，由公司行使优先权[23] - 若拉法基瑞安出售其在中国业务或资产，需先通知公司，公司30日内未书面拒绝，拉法基瑞安方可售予第三方，且第三方条件不得更优惠[24] - 拉法基集团将视公司为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台，不会将其他公司上市并从事水泥业务[24] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺自2011年1月31日起长期给予公司原料价格优惠[25] - 拉法基中国海外控股公司承诺自2011年1月31日起长期不对公司销售及投资区域进行约束或限定[26] - 拉法基中国海外控股公司承诺自2011年4月13日起长期保证公司与本公司控制企业业务不构成实质性竞争[26] - 拉法基中国海外控股公司承诺自2008年9月4日起长期不在中国境内从事与公司构成竞争的业务[26] - 拉法基中国海外控股公司承诺自2008年9月4日起长期不干涉公司控制权[26] - 2015年11月13日，公司收到拉法基豪瑞公司复函，其表示促使相关公司继续履行承诺[30] - 2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》未获通过[30] 股份限售情况 - 拉法基中国海外控股公司股份限售期为2015年4月至2018年4月7日[27] - 拉法基集团购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权中以资产认购获得的四川双马股份，锁定期为36个月[28] 公司合并与时间节点 - 2015年7月11日，豪瑞公司与拉法基集团全球合并宣告完成[29] 股票减持情况 - 2015年7月8日至2016年1月7日，相关主体未通过二级市场减持公司股票[31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] 公司调研情况 - 2016年1月11日至3月24日期间公司通过电话沟通接待个人调研，涉及要约收购、盈利补偿等事宜[35] 违规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37] 盈利补偿情况 - 都江堰拉法基水泥有限公司2013年度实现盈利预测，2014年度未达到，应补偿股份为1,577,369股[27]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产55.83亿元，较上年度末调整后减少6.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.59亿元，较上年度末调整后增长3.88%[8] - 本报告期营业收入4.84亿元，较上年同期减少22.70%；年初至报告期末营业收入14.45亿元，较上年同期减少24.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2487.20万元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -8649.07万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2780.13万元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7816.66万元[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较上年同期减少56.66%[8] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股；年初至报告期末基本每股收益 -0.11元/股[8] - 本报告期加权平均净资产收益率减少1.93个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率减少6.27个百分点[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计 -832.41万元[11] - 公司营业总收入本期发生额为483,914,254.34元，上期发生额为625,991,077.31元，同比下降22.69%[49] - 公司营业总成本本期为512,832,567.72元，上期为561,794,949.53元，同比下降8.71%[50] - 公司营业利润本期亏损29,005,504.95元，上期盈利64,119,224.15元，同比由盈转亏[50] - 公司利润总额本期亏损25,619,557.28元，上期盈利69,520,608.98元，同比由盈转亏[50] - 公司净利润本期净亏损23,722,661.04元，上期盈利56,536,306.85元，同比由盈转亏[50] - 公司流动负债合计期末为1,818,460,129.76元，期初为1,315,930,056.56元，同比增长38.20%[43] - 公司非流动负债合计期末为474,128,910.35元，期初为769,236,754.76元，同比下降38.36%[43] - 公司负债合计期末为2,292,589,040.11元，期初为2,085,166,811.32元，同比增长9.95%[43] - 公司所有者权益合计期末为3,290,489,909.42元，期初为3,916,951,872.16元，同比下降16.00%[44] - 公司负债和所有者权益总计期末为5,583,078,949.53元，期初为6,002,118,683.48元，同比下降7.00%[44] - 年初到报告期末合并营业总收入为14.45亿元，上期为19.06亿元[56] - 年初到报告期末合并营业总成本为15.24亿元，上期为17.05亿元[56] - 年初到报告期末合并营业利润为-7998.85万元，上期为2.01亿元[58] - 年初到报告期末合并净利润为-8129.47万元，上期为1.78亿元[58] - 本报告期基本每股收益为-0.02元，上期为-0.03元；年初到报告期末为-0.11元，上期为0.12元[55][59] - 本报告期稀释每股收益为-0.02元，上期为-0.03元；年初到报告期末为-0.11元，上期为0.12元[55][59] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为-283.10万元，上期为2606.16万元[59] - 母公司本期营业收入为117,912,311.18元，上期为134,482,249.23元[60] - 母公司本期营业利润为118,067,975.74元，上期亏损56,123,674.89元[60] - 母公司本期利润总额为100,938,794.21元，上期亏损55,620,022.21元[60] - 公司本期净利润为100,938,794.21元，上期亏损55,620,022.21元[62] - 公司基本每股收益本期为0.13元，上期为 - 0.09元[62] - 经营活动现金流入小计本期为1,433,551,818.35元，上期为1,940,487,454.29元[65] - 经营活动现金流出小计本期为1,235,447,298.45元，上期为1,483,443,797.59元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为198,104,519.90元，上期为457,043,656.70元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 484,041,498.16元，上期为 - 57,311,899.79元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,286,129.57元，上期为 - 424,746,548.66元[66] - 经营活动现金流入小计为1.12亿和5.98亿，经营活动现金流出小计为1.50亿和2.36亿，经营活动产生的现金流量净额为 - 3799.59万和3.62亿[69] - 投资活动现金流入小计为4.63亿和7419.23万，投资活动现金流出小计为4.98亿和2.80亿，投资活动产生的现金流量净额为 - 3490.27万和 - 2.06亿[69] - 筹资活动现金流入小计为1.67亿和3.99亿，筹资活动现金流出小计为1.83亿和5.35亿，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1639.21万和 - 1.35亿[69][70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8929.07万和2007.42万[70] - 期初现金及现金等价物余额为1.10亿和8234.56万，期末现金及现金等价物余额为2061.08万和1.02亿[70] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金比年初减少64.69%，应收票据减少50.51%，预付帐款增加40.65%，其他流动资产减少32.36%[19] - 本报告期末在建工程比年初增加108.39%，短期借款增加69.29%，应付票据增加50.46%，预收款项减少40.65%[19] - 本报告期末应交税费比年初减少48.68%，应付股利减少50.00%，其他应付款增加111.82%，一年内到期的非流动负债增加298.63%[19] - 本报告期末其他流动负债比年初减少50%，长期借款减少75.43%[19] - 2015年9月30日货币资金期末余额为169,945,389.88元，期初余额为481,327,624.40元[41] - 2015年9月30日应收票据期末余额为73,161,458.01元，期初余额为147,830,280.86元[41] - 2015年9月30日应收账款期末余额为364,733,205.58元，期初余额为295,512,819.73元[41] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为824,180,160.11元，期初余额为1,175,067,804.74元[41] - 2015年9月30日固定资产期末余额为4,078,130,277.45元，期初余额为4,213,933,667.99元[42] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额为4,758,898,789.42元，期初余额为4,827,050,878.74元[42] - 2015年9月30日资产总计期末余额为5,583,078,949.53元，期初余额为6,002,118,683.48元[42] - 2015年9月30日短期借款期末余额为496,015,386.14元，期初余额为293,000,000.00元[42] - 2015年9月30日应付票据期末余额为160,041,300.00元，期初余额为106,367,884.38元[42] 利润表项目变化 - 营业税金及附加比去年同期减少41.98%，资产减值损失增加523.32万元，投资收益减少19.52万元[19] - 营业外支出比去年同期增加2,218.20万元，所得税费用减少4,429.03万元[19][20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27261户，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例58.16%[13] - 前10名无限售条件普通股股东中，拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股130,510,222股，占比未提及；辜利平持股5,431,199股；中国证券金融股份有限公司持股4,512,300股[14] - 中融国际信托有限公司－中融增强64号持股占比0.32%，数量为2,436,836股；袁东红持股占比0.26%，数量为1,970,000股；北京好石佳燃气设备有限责任公司持股占比0.23%，数量为1,730,000股[14] - 报告期内，辜利平因融资融券股份增加3,831,199股，袁东红增加1,970,000股，曾琪增加1,000,000股[14][15] 股权交易与承诺事项 - 2007年7月1日拉法基中国承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，长期履行且正常履行中[23] - 2011年4月和2015年4月公司分别完成对都江堰拉法基50%和25%股权的收购[24][26] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议[24][26] - 2015年6月三岔拉法基100%股权过户至公司名下工商变更登记手续完成[24] - 2011年4月12日拉法基集团承诺若出售股权致实际控制人变更会合理披露并要求受让方承诺[25] - 2011年4月13日拉法基瑞安承诺在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买生产线通知公司[25] - 2011年1月31日拉法基瑞安承诺出售业务或资产先通知公司，公司有优先购买权[25][26] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售弥勒分公司土地使用权等资产通知，放弃优先购买权[26] - 2011年1月31日拉法基集团视公司为中国大陆水泥业务唯一上市平台，长期履行且正常履行中[26] - 拉法基瑞安力争在重大资产重组完成后4 - 7年整合资产，期限至2018年4月12日[26] - 2015年6月三岔拉法基100%股权过户至四川双马，工商变更登记手续完成[27] - 若都江堰拉法基水泥有限公司2013 - 2015年实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国应补偿股份1,577,369股[29] - 拉法基中国海外控股公司以资产认购取得的四川双马发行股份，自2015年4月8日起36个月内不转让，锁定期至2018年4月7日[29] - 公司于2015年6月10日收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产，公司放弃优先购买权[28] - 都江堰拉法基水泥有限公司2013年度业绩实现盈利预测，2014年度业绩未达盈利预测[29] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他供应商，长期履行且正常履行中[27] - 拉法基中国海外控股公司承诺不对四川双马销售及投资区域约束，长期履行且正常履行中[27] - 拉法基集团等承诺在与豪瑞公司合并完成前，履行2011年重大资产重组中避免同业竞争承诺，长期履行且正常履行中[30] - 拉法基中国海外控股公司承诺对导致四川双马实际控制人变更的股权转让合理披露，长期履行且正常履行中[30] - 若拉法基集团与豪瑞公司合并完成，公司将敦促拉法基豪瑞公司确认各方承诺并履行信息披露义务[30] - 拉法基中国离岸控股公司等自2015年7月8日至2016年1月7日不通过二级市场减持公司股票[31] 母公司财务数据 - 本报告期母公司营业收入为2782.86万元，上期为3907.33万元[53] - 本报告期母公司营业利润为-1638.27万元，上期为-1813.28万元[54] - 本报告期母公司净利润为-1560.37万元，上期为-1819.37万元[54] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[71]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以761,862,964股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利38,093,148.2元[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为960,739,354.42元，上年同期调整后为1,279,899,289.79元，同比减少24.94%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 61,618,705.15元，上年同期调整后为50,859,392.29元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 50,365,265.90元，上年同期调整后为39,192,545.95元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 32,450,439.51元，上年同期调整后为317,076,327.66元[20] - 本报告期基本每股收益为 - 0.08元/股，上年同期调整后为0.08元/股[20] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.08元/股，上年同期调整后为0.08元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.31%，上年同期调整后为2.03%，同比减少4.34%[20] - 本报告期末总资产为5,651,374,390.64元，上年度末调整后为6,002,118,683.48元，同比减少5.84%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,683,955,780.65元，上年度末调整后为2,559,644,686.85元，同比增加4.86%[20] - 营业收入为960,739,354.42元，同比减少24.94%[36] - 营业成本为859,879,553.33元，同比减少13.50%[36] - 销售费用为10,646,920.04元，同比增加1.21%[36] - 管理费用为81,651,552.62元，同比增加15.94%[36] - 财务费用为46,675,958.32元，同比减少18.43%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -358,550,427.26元，同比增长792.61%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,370,566.64元，上年同期为 -180,887,149.86元[36] - 本报告期末存货较期初降低900余万元[31] - 本报告期股份增发后基本每股收益为 - 0.08元，稀释每股收益为 - 0.08元；上年度末股份增发后基本每股收益为0.13元，稀释每股收益为0.13元[106] - 本报告期股份增发后归属于公司普通股股东的每股净资产为3.52元，上年度末为3.57元；本报告期股份增发前为4.36元，上年度末为4.42元[106] - 2015年6月30日货币资金期末余额187,542,605.27元，期初余额481,327,624.40元[123] - 应收账款期末余额330,197,921.09元，期初余额295,512,819.73元[123] - 短期借款期末余额507,013,582.33元，期初余额293,000,000.00元[124] - 长期借款期末余额97,000,000.00元，期初余额390,781,445.00元[125] - 股本期末余额763,440,333.00元，期初余额615,862,000.00元[125] - 未分配利润期末余额883,430,794.66元，期初余额983,142,648.01元[126] - 资产总计期末余额5,651,374,390.64元，期初余额6,002,118,683.48元[124] - 公司资产总计期末余额为3,607,793,616.12元，期初余额为2,420,284,898.89元[129][130] - 公司负债合计期末余额为783,003,562.48元，期初余额为471,367,452.53元[130] - 公司所有者权益合计期末余额为2,824,790,053.64元，期初余额为1,948,917,446.36元[130] - 公司营业总收入本期发生额为960,739,354.42元，上期发生额为1,279,899,289.79元[132] - 公司营业总成本本期发生额为1,011,633,432.37元，上期发生额为1,143,090,939.02元[132] - 公司营业利润本期亏损50,983,013.74元，上期盈利136,904,344.36元[132] - 公司利润总额本期亏损60,318,948.41元，上期盈利148,571,190.70元[132] - 公司净利润本期亏损57,572,048.68元，上期盈利121,909,018.03元[132] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损61,618,705.15元，上期盈利50,859,392.29元[133] - 基本每股收益本期为 -0.08元，上期为0.08元[133] - 公司本期营业收入90,083,747.31元，上期95,408,912.51元[135] - 本期营业利润134,450,663.74元，上期亏损37,990,886.93元[135] - 本期净利润116,542,493.49元，上期亏损37,426,286.78元[135] - 基本每股收益本期0.15元，上期 -0.06元；稀释每股收益本期0.15元，上期 -0.06元[137] - 经营活动现金流入小计本期974,581,051.28元，上期1,334,944,310.13元[140] - 经营活动现金流出小计本期1,007,031,490.79元，上期1,017,867,982.47元[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -32,450,439.51元，上期317,076,327.66元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -358,550,427.26元，上期 -40,168,780.62元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期92,370,566.64元，上期 -180,887,149.86元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期 -298,575,563.70元，上期96,840,773.44元[141] - 投资活动现金流入小计本期为2.9483475亿美元，上期为0.5419229918亿美元[144] - 投资活动现金流出小计本期为3.6110169573亿美元，上期为0.146087亿美元[144] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6626694573亿美元，上期为0.3958359918亿美元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为0.885亿美元，上期为0.21亿美元[144] - 筹资活动现金流出小计本期为0.6719949041亿美元，上期为0.0010963333亿美元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.2130050959亿美元，上期为0.2089036667亿美元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.7281545121亿美元，上期为1.2075115621亿美元[144] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.099015395亿美元，上期为0.8216191926亿美元[144] - 期末现金及现金等价物余额本期为0.3708608829亿美元，上期为2.0291307547亿美元[144] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 0.06027393017亿美元[147] - 本年期初所有者权益合计为19.4891744636亿元[154] - 本期增减变动金额为8.7587260728亿元[154] - 综合收益总额为1.1654249349亿元[154] - 所有者投入和减少资本为7.9742326199亿元，其中股东投入普通股1.47578333亿元，其他为6.4984492899亿元[154][155] - 利润分配为 - 0.380931482亿元[155] - 专项储备本期提取和使用均为20.644282万元[155] - 本期期末所有者权益合计为28.2479005364亿元[155] - 同一控制下企业合并涉及金额4.4068399503亿元[151] - 本期专项储备提取和使用金额均为3372.896436万元[152] - 本年期初余额中股本为6.15862亿元，资本公积为12.0085310137亿元[154] - 公司2015年期初余额中部分项目金额分别为615,862,000.00元、1,200,852,420.74元、31,097,108.21元、 - 26,329,540.82元、1,821,481,988.13元[157] - 本期增减变动金额中部分项目为10,110,523.68元、117,324.3.68元、127,435,458.23元[157] - 综合收益总额为127,434,777.60元[157] - 所有者投入和减少资本金额为680.63元[157] - 利润分配中部分项目金额为10,110,523.68元、 - 10,110,523.68元[157] - 专项储备本期提取和使用金额均为938,217.22元[158] - 公司2015年期末余额中部分项目金额分别为615,862,000.00元、1,200,853,101.37元、41,207,631.89元、90,994,713.10元、1,948,917,446.36元[158] - 2015年6月30日，集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额981,255,196.79元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 水泥业务营业收入954,366,108.73元，同比减少25.20%；营业成本857,769,619.01元，同比减少13.57%；毛利率10.12%，同比减少12.09%[39] 公司股权结构与收购事项 - 公司持有三岔拉法基瑞安公司100.00%权益，持有都江堰拉法基公司75.00%权益[43] - 2015年4月公司完成向拉法基中国非公开发行股份，收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权，新股数量147,578,333股，交易价格83,234.18万元，限售期36个月，上市首日为4月8日[68][76] - 2015年3月12日公司拟以5.4亿元现金收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权，6月10日完成股权过户工商变更登记[69][76] - 2013年12月2日，公司以83234.18万元收购拉法基中国海外控股公司持有的都江堰拉法基25%股权，评估价值为83234.18万元[83] - 2015年3月6日，公司完成对都江堰拉法基25%股份的收购，持有股份比例增至75%[84] - 2015年3月12日，公司以54000万元收购拉法基瑞安水泥有限公司持有的三岔拉法基100%股权，评估价值为54521.99万元[84] - 2015年6月10日，三岔拉法基100%股权过户至公司名下的工商变更登记手续完成[84] - 2011年4月和2015年4月，公司完成对拉法基中国所持都江堰拉法基50%股权和25%股权的收购[87] - 2015年3月，公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议[87] - 2011年4月和2015年4月公司完成对拉法基中国所持都江堰拉法基50%股权和25%股权的收购[90] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》[90] - 2015年6月三岔拉法基100%股权过户至公司名下的工商变更登记手续完成[90] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司弥勒分公司土地使用权等资产的通知[89][91] - 公司第六届董事会

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入346,873,984.67元，较上年同期减少21.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,198,155.29元，上年同期为1,565,375.26元[8] - 加权平均净资产收益率为-0.75%，较上年同期减少0.83个百分点[8] - 本报告期末总资产4,639,817,084.29元，较上年度末减少1.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产2,791,384,819.91元，较上年度末增长36.52%[8] - 报告期末预付款项比年初增加196.53%，因子公司原、燃料预付款增加[17] - 报告期末其他流动资产比年初下降33.94%，因子公司待抵扣增值税进项税额已认证转出[17] - 报告期末在建工程比年初增加37.13%，因江油生产线改造和都江堰骨料项目工程费用增加[17] - 报告期末短期借款比年初增加33.46%，因子公司新增短期借款[17] - 报告期末应付票据比年初减少31.37%，因子公司银行承兑汇票到期承兑[17] - 营业税金及附加比去年同期减少39.24%，因公司本期应缴纳增值税减少[17] - 财务费用比去年同期减少31.12%，因公司本期借款减少[17] - 资产减值损失比去年同期增加49.86万元，因子公司计提坏帐准备[17] - 投资收益比去年同期减少3.38万元，因参股公司盈利变动[17] - 所得税费用较去年同期减少786.55万元，因公司盈利状况变化[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,406[11] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例48.14%，持股数量296,452,000股[11] - 拉法基瑞安（四川）投资有限公司持股比例21.19%，持股数量130,510,222股[11] - 中融国际信托有限公司－中融增强64号持股比例0.51%，持股数量3,138,836股[11] 股权收购与出售 - 公司完成对拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股份的收购，持股比例增至75%[13] - 公司拟现金购买遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权，2015年第二次临时股东大会已批准，后续事项推进中[23][25] - 2014年6月拉法基瑞安拟出售重庆腾辉涪陵水泥有限公司100%股权，9月拟出售重庆拉法基智深混凝土有限公司96.62%股权，公司放弃优先购买权[24][26][27] - 2015年4月8日公司完成发行股份收购拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股权新增股份登记上市手续[25] - 2011年拉法基中国完成对都江堰拉法基50％股权的收购[25] 公司相关协议与承诺 - 拉法基集团若出售四川双马股权致实际控制人变更，将合理披露信息并要求受让方出具承诺函[23] - 重大资产重组完成后，拉法基瑞安在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，需书面通知公司董事会，公司有优先权[24] - 拉法基瑞安出售中国大陆业务或资产，先通知公司，30日内公司未拒绝或未书面拒绝，方可售予第三方，且条件不得更优惠[24] - 拉法基集团视公司为中国大陆水泥业务唯一上市平台，除非法律法规另有规定，不会将其他公司上市从事水泥业务[24][25] - 拉法基中国力争在重大资产重组完成后4 - 7年将全部水泥业务整合至公司[25] - 公司享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予第三方的价格优惠，该公司提供原料价格及条件不高于其他供应商[25] - 依据《盈利补偿协议》，都江堰拉法基水泥有限公司2014年度业绩未达预测，应补偿股份为1,577,369股[27] - 拉法基中国海外控股公司认购取得的四川双马发行股份，自上市之日起36个月内不转让[27][28] - 拉法基集团等承诺在与豪瑞公司合并完成前，继续履行四川双马2011年重大资产重组中有关避免同业竞争的承诺[28] - 若拉法基集团与豪瑞公司合并完成，公司将敦促拉法基豪瑞公司确认各方前次承诺并履行信息披露义务[29] - 公司承诺事项正在履行中，未出现违反承诺情况[29] - 拉法基中国海外控股公司将对导致四川双马实际控制人变更的股权转让进行合理信息披露[28] 公司业务沟通与投资情况 - 2015年1月26日至3月25日，公司多次通过电话与个人沟通，涉及水泥市场、估价、收购股权进展等内容[34] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，未持有其他上市公司股权[30][32][33] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动[30]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为1,996,450,359.11元，较2013年减少1.03%[20] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为32,943,289.28元，较2013年减少51.88%[20] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,405,612.99元，较2013年增长157.22%[20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为561,127,164.33元，较2013年增长56.82%[20] - 2014年基本每股收益为0.05元/股，较2013年减少54.55%[20] - 2014年稀释每股收益为0.05元/股，较2013年减少54.55%[20] - 2014年加权平均净资产收益率为1.62%，较2013年减少1.84%[20] - 2014年末总资产为4,707,262,154.94元，较2013年末减少2.29%[20] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为2,044,658,109.38元，较2013年末增长1.64%[20] - 2014年非流动资产处置损益为 - 1684859.17元，2013年为65604670.42元，2012年为31858098.02元[24] - 2014年计入当期损益的政府补助为11367533.62元，2013年为9527134.50元，2012年为4679619.13元[24] - 2014年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为530000元[24] - 2014年非经常性损益合计为7537676.29元，2013年为58584427.66元，2012年为31807612.44元[24] - 2014年公司实现全年营业收入19.96亿元，归属于上市公司股东的净利润3294.33万元[27] - 2014年营业税金及附加1,788.29万元，较上年增长34.33%；投资收益7.85万元，较上年减少99.87%[40] - 2014年经营活动现金流入小计2,272,598,989.59元，同比减少7.36%；经营活动现金流出小计1,711,471,825.26元，同比减少18.32%[42] - 2014年末货币资金397,537,944.28元，占总资产比8.45%，较2013年末比重增加1.07%[46] - 2014年末存货154,505,075.94元，占总资产比3.28%，较2013年末比重减少1.30%[46] - 2014年末在建工程65,239,482.85元，占总资产比1.39%，较2013年末比重增加0.84%[46] - 2014年短期借款2.63亿元，占总资产比5.59%，较2013年下降0.43%；长期借款4378.14万元，占总资产比0.93%，较2013年上升0.81%[48] - 2015年1 - 3月预计累计净利润亏损1400 - 2000万元，基本每股收益 - 0.02 - -0.03元/股[64] - 2014年公司（母公司）实现净利润12,743.47万元，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元[107] - 2014年现金分红金额为38,093,148.2元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为115.63%[105] - 2013年现金分红金额为0元，占比为0.00%[105] - 2012年现金分红金额为0元，占比为0.00%[105] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年水泥销售量为7875546吨，同比增加3.27%；生产量为7863466吨，同比增加3.03%；库存量为90460吨，同比减少18.46%；市场占有率为13.81%，同比减少0.32%[34] - 2014年水泥业务营业成本为1,593,834,983.12元，占比100%；2013年为1,643,223,380.92元，占比99.18%[37] - 2014年主要原材料成本406,704,886.01元，占比25.52%；主要能源成本780,384,474.55元，占比48.96%[39] - 2014年水泥业务营业收入1,990,616,659.07元，营业成本1,593,834,983.12元，毛利率19.93%，营业收入同比增长0.58%，营业成本同比减少3.01%，毛利率同比增长2.96%[45] - 双马宜宾水泥公司2014年营收9.53亿元，净利润 - 3444.04万元[62] - 都江堰拉法基公司2014年营收34.46亿元，净利润3.07亿元[62] - 双马成都建材公司2014年营收2032.61万元，净利润33.57万元[62] 公司股权交易与收购事项 - 公司已完成发行股份购买都江堰拉法基25%股权的新增股份发行上市手续，正推进现金收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权事项[31] - 2014年6月拉法基瑞安向公司发出拟出售重庆腾辉涪陵水泥有限公司100%股权的通知[141] - 2014年9月拉法基瑞安向公司发出拟出售重庆拉法基智深混凝土有限公司96.62%股权的通知[141] - 公司第六届董事会第一次会议和第四次会议分别通过决议，放弃对上述两项资产的优先购买权[141] - 2015年3月公司完成对拉法基中国所持有都江堰拉法基25%股份的收购，持股比例增至75%[145] - 公司拟现金购买遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司100%股权，2015年第二次临时股东大会已批准该事宜[140][142] - 公司筹划收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%股权，发行股份购买资产暨关联交易报告书于2014年第一次临时股东大会审批通过[189] - 2014年11月21日，公司收到中国证监会关于核准发行股份购买资产的批复[189] - 2015年3月30日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》[189] - 本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，上市首日为2015年4月8日[189] 公司股份补偿与分红事项 - 拉法基中国应补偿股份数量为1,577,369股，公司拟以761,862,964股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元[4] - 拉法基中国应补偿公司股份数量为157.7369万股[100] - 公司拟以76186.2964万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利3809.31482万元[100] - 拉法基中国应补偿股份数量为1,577,369股[103][108] - 公司拟以761,862,964股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利38,093,148.2元[103][105][108] 公司会计政策变更事项 - 公司2014年7月1日开始采用多项新颁布和修订的企业会计准则[84][85] - 执行修订后的《企业会计准则第2号 - 长期股权投资》，部分股权投资核算方法改变[86] - 执行修订后的《企业会计准则第9号 - 职工薪酬》，管理层认为未对财务报表产生重大影响[87] - 《企业会计准则第39号 - 公允价值计量》使公司在财务报表附注中更广泛披露公允价值信息[92] - 会计政策变更后，2013年12月31日可供出售金融资产减少15.6万元，长期股权投资减少15.6万元，递延收益增加7372.633286万元，其他非流动负债减少7372.633286万元[94] - 会计政策变更后，2013年1月1日可供出售金融资产减少15.6万元，长期股权投资减少15.6万元，递延收益增加230万元，其他非流动负债减少230万元[94][95][98] - 会计政策变更对2013年度净利润及综合收益总额无影响[95] 公司治理与人员变动事项 - 2014年5月6日股东大会选举产生第六届董事会和除职工监事外的第六届监事会成员，5月职工代表大会选举陈正君为职工监事，任职从2014年6月23日起，任期三年[157] - 2014年12月陈正君和苗壮分别辞去监事、董事职务，同月谢金华当选职工监事，薛金华当选董事[157] - 公司总经理王俏授权副总经理代行职务，代理期预计三个月[157] - 陈正君于2014年6月23日离任监事，任期至2014年12月16日[195] - 谢金华于2014年12月17日任职监事，任期至2017年6月22日[195] - 王俏自2011年9月17日起任总经理，任期至2017年6月22日[195] - 薛金华于2014年12月2日任职副总经理，任期至2017年6月22日[195] - 黄灿文自2011年6月23日起任财务总监，任期至2017年6月22日[195] - 胡军自2013年9月16日起任董事会秘书，任期至2017年6月22日[195] - 李正洙于2012年7月2日离任工业总监，任期至2014年1月10日[195] - 许昌龙自2012年7月2日起任销售总监，任期至2017年6月22日[195] - 郭玉东于2012年7月2日离任人力资源总监，任期至2014年12月31日[195] - 司南自2014年9月26日起任工业总监，任期至2017年6月22日[195] 公司社会责任与荣誉事项 - 2014年都江堰拉法基成为全国16家一级示范型工矿企业之一[28] - 2014年年底，都江堰拉法基和双马水泥宜宾公司5条新型干法水泥生产线均运行了SNCR降氮脱硝设备[111] - 2014年，都江堰拉法基水泥有限公司两座矿山被授予“国家绿色矿山试点单位”[112] - 2014年资助5名地震灾区大学生，为当地10名贫困大学生提供资金支持，全年捐赠水泥500吨[114][115] - 公司子公司都江堰拉法基和宜宾公司通过安全生产标准化一级评审[109] 公司关联交易与承诺事项 - 2014年4月15日在巨潮资讯网披露《关于追加审批的关联交易暨2014年日常关联交易预计公告》[131] - 拉法基中国在2007年7月1日承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，承诺长期履行且正常履行中[138] - 拉法基瑞安若在中国大陆新建或购买水泥生产线（除重庆、贵州和云南），应书面通知四川双马董事会，由其行使优先权[140][141] - 拉法基集团视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台[141] - 拉法基瑞安水泥有限公司力争在重大资产重组完成后的4 - 7年内，将全部水泥业务整合至四川双马[142] - 四川双马在同等条件下，享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予任何第三方的价格优惠[142] - 拉法基中国承诺不对四川双马销售区域及投资机会区域进行约束或限定[143] - 若目标资产实际盈利数低于净利润预测数，拉法基中国将对四川双马进行股份补偿赠送[143] 公司行业环境与市场情况 - 2014年四川省GDP为2.85万亿元，同比增长8.5%，领先全国平均水平1.1个百分点[65] - 2014年四川省固定资产投资2.27万亿元，比上年增长14.7%；房地产开发投资4380.1亿元，比上年增长13.7%[66] - 2014年四川省水泥生产量1.46亿吨，同比增长4.87%，高于全国平均水平1.77个百分点[66] - 公司面临供大于求市场环境，中小型企业整合速度放缓，集中度难大幅提高[68] - 国家宏观调控对房地产等产业影响大，市场需求恢复速度不确定[68] - 国家加强环保关注，出台更高水泥环保标准，企业需提高环保投入和力度[68] - 国内水泥市场供过于求，产能扩张速度得到控制，落后产能淘汰加快[79] 公司经营计划与战略 - 2015年公司预计全年销售水泥790万吨，高于2014年约788万吨的销售量0.3%[75] - 公司将在2015年通过发行中期票据和银行贷款融资，用于生产工艺改造、改善债务结构及日常生产[76] - 公司将在2015年完成江油工厂七号生产线的技术改造工程并投入运行[74] - 公司以技术创新为使命，结合本土化管理和全球化优势，提升盈利能力[68] - 公司关注安全与健康，为人员提供安全健康工作环境[68] - 公司关注客户，推进新产品开发和产品性能提升[70] - 公司关注股东和投资者利益，通过提高业绩提供最大回报[71] 公司其他事项 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[21][22] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] - 前五名客户合计销售金额为348,989,287.49元，占年度销售总额比例为17.48%[35] -