股东大会信息 - 2024年6月28日14:30召开2023年度现场股东大会[2][3] - 股权登记日为2024年6月21日[5] - 会议地点为首钢陶楼二层第一会议室[7] 提案相关 - 审议14项提案，含2023年度董事会报告等[8] - 部分议案涉及关联交易和特别决议[10][11] 登记与投票 - 登记时间为2024年6月25 - 26日[12] - 深交所交易和互联网系统均可投票[22][23]

担保情况 - 公司及钢贸公司拟为下属子公司和参股公司提供银行授信担保，总金额预计不超101,450万元[5] - 公司为宁波浙金、青岛钢业提供担保构成关联交易，担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为0.84%、未提及[5][8] - 钢贸公司为广州钢贸提供担保额度占上市公司最近一期净资产比例为1.21%，合计担保额度占比为2.05%[8] - 截至2024年5月31日担保余额合计为55,062.46万元[8] - 本次担保后，公司及控股子公司提供的担保总金额为101,450万元，占公司最近一期经审计净资产的2.05%[39] - 截至2024年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为55,062.47万元，占公司最近一期经审计净资产的1.11%；对合并报表外单位提供的担保余额为15,947.80万元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%[40] 被担保方情况 - 被担保方最近一期资产负债率上海钢贸为95.70%、宁波浙金为77.96%、青岛钢业为86.21%等[8] - 宁波浙金注册资本5000万元，钢贸公司持股40%[9][13] - 青岛钢业股东为青岛海利尔投资集团有限公司（65%）和北京首钢钢贸投资管理有限公司（35%），认缴出资额分别为8,125万元和4,375万元[15] 公司业绩 - 公司2022 - 2024年1 - 3月资产总额分别为24,768万元、21,586万元、21,115万元[14] - 公司2022 - 2024年1 - 3月营业收入分别为84,892万元、72,854万元、13,348万元[14] 其他公司业绩 - 青岛钢业2022 - 2024年3月31日资产总额分别为130,203万元、126,404万元、121,909万元[17] - 青岛钢业2022 - 2024年1 - 3月营业收入分别为364,819万元、284,607万元、62,522万元[18] - 上海钢贸2023 - 2024年3月31日资产总额分别为199,844万元、185,028万元[21] - 上海钢贸2023 - 2024年1 - 3月营业收入分别为1,795,345万元、531,872万元[21] - 广州钢贸2023 - 2024年3月31日资产总额分别为136,569万元、116,220万元[24] - 广州钢贸2023 - 2024年1 - 3月营业收入分别为1,271,024万元、328,143万元[24] - 2023年利润总额806万元，净利润582万元；2024年利润总额197万元，净利润162万元[25] - 天津钢贸2023年末资产总额178,572万元，负债总额175,267万元，净资产3,305万元；2024年3月末资产总额169,152万元，负债总额165,535万元，净资产3,617万元[29] - 天津钢贸2023年营业收入1,646,697万元，利润总额827万元，净利润563万元；2024年1 - 3月营业收入392,658万元，利润总额224万元，净利润310万元[29] - 武汉钢贸2023年末资产总额222,531万元，负债总额220,367万元，净资产2,165万元；2024年3月末资产总额199,807万元，负债总额197,515万元，净资产2,292万元[32] - 武汉钢贸2023年营业收入1,703,788万元，利润总额557万元，净利润351万元；2024年1 - 3月营业收入437,932万元，利润总额162万元，净利润122万元[32] 其他事项 - 2024年6月7日公司八届八次董事会会议审议通过担保议案，9名董事中3名关联董事回避表决，其余全票同意[5] - 担保事项尚需提交股东大会批准，关联股东首钢集团需回避表决[6] - 本次关联交易不构成重大资产重组情形[6] - 宁波浙金自2009年1月成立，股东及股本结构未变动[12] - 青岛钢业2010年设立时注册资本1,000万元，2012年和2021年增资后为12,500万元[17] - 山东钢贸注册资本1000万元人民币[25] - 2024年1月1日至5月31日，公司与关联方宁波浙金发生除本次担保以外的关联交易1988万元（不含税）；与关联方青岛钢业发生除本次担保以外的关联交易132,415万元（不含税）[41]

会议信息 - 公司八届六次监事会会议通知于2024年5月30日发出[2] - 会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于提供银行授信担保的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 八届八次董事会会议通知于2024年5月30日发出[2] - 会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[2] 议案表决 - 《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[3] - 《北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》同意9票[4] 股东大会安排 - 公司拟于2024年6月28日召开2023年度股东大会[4]

活动基本信息 - 证券代码 000959，证券简称首钢股份 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 05 [1] - 活动时间为 2024 年 6 月 4 日 14:00—15:00 [1] - 活动地点在北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 [1] - 活动形式为电话会议 [1] - 参与人员有广发证券陈琪玮、中欧基金郑思恩、首钢股份乔雨菲等 [1] 公司降本相关 - 钢铁行业是充分竞争行业，降本增效是对冲外部市场风险的有效手段 [1] - 公司按全流程、全要素制定内部降本增效任务，聚焦采购降本、消耗降本和产品结构调整增效 [1] - 采购降本目标是大宗原燃料采购价格低于行业平均分位的要达到行业平均分位，超过的要达到或超过 75 分位 [1] - 消耗降本围绕铁、钢、材全流程全要素降本，包括炼铁炉料结构优化等工作 [1] - 产品结构调整增效围绕电工钢、汽车板和镀锡镀铬板开展，首发和新产品研发把握高端化、绿色化方向 [1] 取向硅钢需求相关 - 近期因国内特高压项目开工及海外变压器更新换代，高磁感取向产品需求增加 [1] - 近期铜价上涨，变压器制造企业选材倾向多使用高磁感取向产品 [1] - 随着“双碳”政策推进及修订版国家标准发布，预计高磁感取向产品需求持续向好 [1] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与人员有广发证券李莎等投资者及首钢股份乔雨菲等公司人员 [1] - 时间为2024年5月23日9:30 - 10:30，地点在北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室，形式为电话会议 [1] 产品相关 取向硅钢 - 近期取向硅钢价格上涨，原因是国内特高压项目开工及海外变压器更新换代使需求增加，且铜价上涨影响变压器选材设计，高磁感取向产品需求上升 [1] - 随着新版国家标准实施，高磁感取向电工钢需求将稳步提升 [1] 汽车板 - 2023年产量402.5万吨，同比增长7.2%，2019 - 2023年产量复合增长率达12%，市场份额和重点客户供货份额持续提升 [1] - 新钢种研发保持国内和国际第一梯队，开发多个国内首发或优势产品，2023年首发高强汽车用钢980TBF [1] - 2023年汽车板产品通过先期介入获取订单比例超35%，获华晨宝马“最优服务商奖”、比亚迪“最佳合作伙伴奖”等奖项 [2] 政策与行业发展 - 4月2日国家发改委、工信部召开座谈会，明确粗钢产量调控原则是以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动产业结构调整优化 [2] - 公司在超低排放和低碳方面处于行业第一梯队，迁钢公司帮扶61家钢铁企业进行超低排改造，迁钢与京唐公司获“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”标牌 [2] - 2023年公司发布低碳行动规划，力争2025年碳排放达峰，部分产品具备减碳60%的能力，构建碳管理平台，3类产品EPD在中钢协EPD平台发布，实现综合降碳40%的低碳汽车板产品生产能力 [2] 资本开支与分红计划 资本开支 - 未来资本支出计划统筹保持业内细分产品竞争领先与优化资产负债结构，投资聚焦战略产品迭代升级、智能制造、节能改造项目 [2] - 2024年固定资产投资支出预计41.23亿元，约占折旧与摊销的50%，未来按此比例管控 [2] - 2024年主要投资项目包括迁钢公司带式焙烧球团生产线等多个项目，未来环保投入以维持设备稳定运行为主 [2] 分红计划 - 2023年度合计分配现金约2.34亿元，占母公司实现可供分配利润74% [3] - 公司未来将对标优秀钢铁企业，强化优势，提升效率，落实“新国九条”要求回报股东 [3]

限售股份信息 - 本次可上市流通限售股份数量493,958,306股，占总股本6.3372%[3] - 可上市流通日期为2024年5月21日[3] - 京国瑞所持可流通股份占无限售条件股份比例8.2144%[6] 股份结构变化 - 上市流通前有限售条件股1,781,306,264股，占比22.8530%[7] - 上市流通前无限售条件股6,013,305,341股，占比77.1470%[7] - 上市流通后有限售条件股1,287,347,958股，占比16.5159%[7] - 上市流通后无限售条件股6,507,263,647股，占比83.4841%[7] - 公司股份总数7,794,611,605股，上市前后不变[7] 承诺与合规 - 京国瑞作出多项承诺[8] - 基金取得股份36个月内不转让[11] - 公司及相关方无重大违规情形[11] - 京国瑞无未履行承诺等影响上市情形[11] - 独立财务顾问认为符合规定且无异议[13][14] 公司承诺 - 确保首钢股份各方面独立[10] - 承诺标的公司股权权属清晰[10]

时间节点 - 2021年4月21日收到证监会核准发行股份批复[3] - 2021年5月18日收到股份登记申请受理确认书等材料[4] - 2021年5月21日非公开发行股票在深交所上市[4] - 2024年5月21日限售股份可上市流通[10] 股份数据 - 目前股份总数7,794,611,605股，本次可流通493,958,306股，占比6.3372%[10] - 限售前有限售股1,781,306,264股占比22.8530%，无限售股6,013,305,341股占比77.1470%[14] - 限售后有限售股1,287,347,958股占比16.5159%，无限售股6,507,263,647股占比83.4841%[14] 股东情况 - 本次申请解除限售股东1名[11] - 京国瑞持股493,958,306股本次全部流通，剩余限售股0股[13] 合规情况 - 华泰联合证券认为符合规定[15] - 京国瑞履行承诺，不影响上市流通[8]

上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"、"公司"、"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，对首钢股份关于本次交易部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 上市公司于 2021 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准北京首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1400 号），核准公司发行股份购买 资产并募集配套资金事项。 上市公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 ...

北京首钢股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2021年发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问。截至目前，本次交易已实施完毕，且持续督导期已届满。 鉴于本次交易相关的限售股份尚未全部解除限售，中信建投证券 需要继续对相关事宜履行持续督导义务。 近日，公司收到中信建投证券《关于变更北京首钢股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立 财务顾问主办人的函》，本次交易的持续督导独立财务顾问主办人 之一的王波先生因个人工作调动原因离职，中信建投证券指派李 立波先生（简历附后）接替其担任本次交易的独立财务顾问主办人， 并继续履行持续督导相关职责。本次变更后，中信建投证券担任公 司本次交易的独立财务顾问主办人为周百川先生和李立波先生。 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 ...