活动基本信息 - 活动类别为网上业绩说明会 [1] - 参与人员包括投资者、董事总经理孙茂林、总会计师刘同合、董事会秘书乔雨菲 [1] - 时间为2024年10月30日9:30 - 10:30 [1] - 地点在全景网，链接为https://rs.p5w.net/html/144979.shtml [1] - 形式为“网络远程互动” [1] 业务相关问题及回复 - 首钢集团承诺待市场好转、首钢矿业公司连续两年稳定盈利且行业无大波动时，启动注入事宜并在36个月内完成，注入前关联交易按公允价格进行，承诺尚在履行中 [1] 股份相关问题及回复 - 对于股价破净是否回购增持股份，公司将深耕主业，统筹发展与股东回报，学习响应政策，相关事项以公告为准 [1] - 公司已将市值管理指标纳入考核管理体系，将通过多种市值管理工具提升资本市场价值认同 [2] 业绩相关问题及回复 - 三季度受检修影响产量降低、单吨固定成本升高，叠加钢材市场价格下跌，业绩同比降低 [2] - 后续将强化产品等优势，优化产品和用户结构，推动高质量发展，力争更好盈利回报投资者 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动无演示文稿和提供文档等附件 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入252.85亿元较上年同期减少8.56%年初至报告期末为819.69亿元较上年同期减少3.59%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.91亿元较上年同期减少135.39%年初至报告期末为2.03亿元较上年同期减少78.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.7亿元较上年同期减少151.87%年初至报告期末为230.9万元较上年同期减少99.75%[2] - 本期营业总收入为819.6959635056亿元较上期减少30.5016213915亿元[11] - 本期营业总成本为817.9237585605亿元[11] - 本期净利润为30.788859007亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为20.366929635亿元[12] - 基本每股收益本报告期为-0.0248元/股较上年同期减少135.63%年初至报告期末为0.0261元/股较上年同期减少79.02%[2] - 稀释每股收益本报告期为-0.0248元/股较上年同期减少135.63%年初至报告期末为0.0261元/股较上年同期减少79.02%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.39%较上年同期减少1.49%年初至报告期末为0.41%较上年同期减少1.53%[2] - 本期综合收益总额为26.416388586亿元[12] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.57亿元较上年同期减少81.03%[2] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为370.74亿上期为462.35亿[13] - 本期收到的税费返还为4107.79万上期为1.24亿[13] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为5.23亿上期为8.23亿[13] - 本期经营活动现金流入小计为376.38亿上期为471.81亿[13] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为322.96亿上期为378.72亿[13] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为32.87亿上期为32.34亿[14] - 本期支付的各项税费为10.68亿上期为20.42亿[14] - 本期支付其他与经营活动有关的现金为3.28亿上期为5.65亿[14] - 本期经营活动现金流出小计为369.80亿上期为437.13亿[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.58亿上期为34.68亿[14] 资产情况 - 本报告期末总资产为1343.57亿元较上年度末减少2.30%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为494.15亿元较上年度末减少0.12%[2] - 期末货币资金余额为5340963928.68元期初为9153205626.37元[8] - 期末应收票据余额为4045269527.21元期初为3958135183.83元[8] - 期末应收账款余额为2025321902.46元期初为1365633725.20元[8] - 期末应收款项融资余额为7272031413.02元期初为2223431426.46元[8] - 期末预付款项余额为2404764903.78元期初为2111891544.80元[8] - 期末存货余额为10790244113.19元期初为12177610585.90元[8] 研发费用情况 - 研发费用同比增加因科研项目增加[3] - 本期研发费用为4.2358737008亿元较上期增加1.0021101909亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95146人[5] - 首钢集团有限公司持股比例56.87% 持股数量4420769800股[5] - 中国宝武钢铁集团有限公司持股比例10.21% 持股数量793408440股[5] - 北京京投投资控股有限公司持股比例9.53% 持股数量740940679股[5] 其他收益与投资收益情况 - 本期其他收益为8.4664443836亿元较上期增加7.9722091717亿元[11] - 本期投资收益为 -2.3014051163亿元[11] - 本期资产减值损失为 -4.1808444991亿元[11]

会议相关 - 八届十一次董事会会议2024年10月29日通讯表决召开[2] - 《2024年第三季度报告》表决8票同意[3] 人事变动 - 顾文贤辞职致董事会专门委员会成员调整[3] - 聘任乔雨菲为公司总法律顾问[4] 审计安排 - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从致同所变更为信永中和[2] - 选聘议案已通过董事会和监事会会议[11] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[11] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户364家，收费4.56亿，同行业客户238家[4] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 本年度审计费用235万，较上期降20万，同比降7.84%[7]

会议信息 - 八届九次监事会会议通知于2024年10月21日发出[2] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[3] - 审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》，5票同意[3][4]

财报披露 - 公司将于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司计划召开2024年三季度业绩说明会，时间为10月30日9:30 - 10:30[1][2] - 召开方式为网络远程互动，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事、总经理孙茂林等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，可访问指定网址或扫码进入页面[3] - 公司将在会上解答投资者普遍关注的问题[3]

业绩数据 - 2024年上半年战略及重点产品产量占比75%，同比提高9个百分点[2] - 2024年上半年资产负债率59.65%，较上年同期降3.07个百分点，较2016年底降13.95个百分点[2] 荣誉与排名 - 2024年智新电磁进入中国独角兽企业榜，排97位[4] - 公司获第十八届新财富“最佳ESG信披奖”、中国钢铁企业AAA级ESG企业[11] 研发与标准 - 2021 - 2023年获专利授权1789项，发明专利577项，2项获中国专利奖优秀奖[4] - 2021 - 2023年主导或参与起草标准93项，连续两年获国家级企业标准“领跑者”称号[4] 社会责任 - 截至2023年底累计帮扶61家钢铁企业完成超低排放改造[8] - 2009年4月首披社会责任报告，2023年以来自愿披露可持续发展报告[11] 分红情况 - 自上市以来共分红16次，累计分配现金红利80.50亿元，近三年累计分红8.59亿元[13]

限制性股票回购注销 - 公司完成20,630,585股限制性股票回购注销，占回购前总股本0.2647%[2] - 回购注销后总股本由7,794,611,605股减至7,773,981,020股[2][16][17] - 本次回购注销涉及353名激励对象，资金64,932,432.85元，来源为自有资金[14] 激励计划相关会议 - 2021年8月2日召开七届八次董事会和监事会会议，审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2021年11月12日召开2021年度董事会第五次临时会议和监事会第五次临时会议，审议通过激励计划修订稿相关议案[4][5] - 2021年11月29日召开2021年度第一次临时股东大会，审议通过激励计划修订稿等议案[6] - 2023年4月19日召开八届二次董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 2024年7月25日召开八届九次董事会和八届七次监事会会议，审议通过调整激励计划限制性股票回购价格议案[10] 激励计划时间及价格 - 2021年12月9日授予限制性股票，授予价格调整为3.25元/股，授予数量6490.18万股[12] - 2023年4月19日，回购价格由3.25元/股调整为3.17元/股[13] - 2024年4月18日，确定本期回购价格为3.17元/股[13] - 2024年7月25日，回购价格由3.17元/股调整为3.14元/股[14] 其他 - 2023年12月5日完成部分限制性股票回购注销，激励对象变更为353名，持有限制性股票39,644,235股[9] - 有限售条件股份比例从22.85%降至22.65%，无限售条件股份比例从77.15%升至77.35%[18]

业绩影响 - 迁钢公司转让CCER预计影响公司利润约1 - 1.2亿元[3] 项目情况 - 迁钢公司CCPP发电项目2013年启动，2015年获国家发改委成功备案[5] 转让数据 - 转让CCER总量148.7169万吨，均价96.00元/吨（含税），价款1.4277亿元[5] 付款方式 - 乙方一次性付款，合同生效后3个工作日内付款[6]

公司经营情况及业绩分析 粗钢产量调控 - 国务院和相关部委发布《节能降碳行动方案》和《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，要求 2024 年继续实施粗钢产量调控，到 2025 年底能效标杆水平以上产能占比达到 30% [5][6] - 今年上半年粗钢表观消费量同比下降 3.3%，产量同比下降 1.1%，表观消费量降幅大于产量降幅 2.1 个百分点 [6] - 公司将按照相关要求持续推进节能降碳工作，为实现高质量发展奠定基础 [6] 高端产品需求 - 特高压项目开工和海外变压器更新换代带动高磁感取向电工钢需求增加，公司上半年产量同比增长约 19% [7] - 随着"双碳"政策推进和国家标准修订，高磁感、薄规格取向电工钢需求将持续向好 [7] - 汽车板产量上半年同比增长约 11%，订单量与行业需求密切相关，预计未来需求将保持高位 [8][9] 投资计划 - 2024 年固定资产投资预计 41.23 亿元，主要投向战略产品升级、智能制造和节能减排项目 [10] - 环保投入以设备维护稳定运行为主 [10] 市场形势分析 - 近期钢材价格震荡下行，主要受供过于求和市场情绪影响 [11] - 房地产、基建和制造业等下游需求有望逐步恢复和增长 [11]