特此说明。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发 展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、 天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有 的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士 力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天 士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持有 的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持 有的天士力 6,460,255 股股份，天津通明持有的天士力 5,668,354 股股 ...

华润三九医药股份有限公司董事会 6、公司聘请锦天城（香港）律师事务所有限法律责任合伙为本次交易标的 公司的境外主要子公司进行核查并出具境外核查意见。 本次交易中，根据独立财务顾问的说明，独立财务顾问聘请了中联资产评估 咨询（上海）有限公司（以下简称"中联资产评估"）出具了标的股权的资产评 估报告，并与中联资产评估签署了《资产评估委托合同》，中联资产评估具备相 关从业资格，在本次交易中向独立财务顾问提供评估服务，服务内容主要包括： 出具标的股权的资产评估报告，为华泰联合证券出具估值报告提供参考。独立财 务顾问在该项目中聘请的费用由双方协商确定，根据《资产评估委托合同》约定， 独立财务顾问以自有资金支付相关费用。除上述聘请外，独立财务顾问不存在其 他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 关于本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付 现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及 其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津 ...

| 报告书（草案）章节 | 与预案差异说明 | | --- | --- | | 交易各方声明 | 新增"三、证券服务机构声明" | | 释义 | 新增并更改了部分释义内容 | | 重大事项提示 | 1、根据上市公司与交易对方签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补 | | | 充协议》更新本次交易方案； | | | 2、删除"截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估或估值工作尚未 | | | 完成，标的公司的经审计财务数据、评估或估值结果将在本次交易的重组报 | | | 告书中予以披露，提请投资者关注。"的表述，并根据审计、估值结果，更 | | | 新了涉及到的相关财务数据、估值结果、交易定价、现金对价等内容； | | | 3、新增根据天士力利润分配方案调整股份转让价格的表述； | | | 4、更新本次交易对上市公司主营业务、主要财务指标的影响分析 | | | 5、根据草案阶段交易各方的最新程序履行情况更新"本次交易的决策过程和 | | | 审批程序"； | | | 6、新增"并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排"； | | | 7、删除"待补充披露的信息提示"。 | | 重大风险提示 | 更新了"一 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 上市地：深圳证券交易所 华润三九医药股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（摘要） | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 天津北辰科技园区 | | 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以 西铭海中心 | | | 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务 | | | 有限公司滨海新区分公司托管第 735 号） | | 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以 西铭海中心 | | | 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务 | | | 有限公司滨海新区分公司托管第 736 号） | | 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙） 务中心 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商 | | | A3 楼 903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸 | | | 区分公司托管第 号） 083 | | 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） 务中心 | 天津自贸试 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 上市地：深圳证券交易所 华润三九医药股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 天士力生物医药产业集团有限公司 | 天津北辰科技园区 | | 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以西 铭海中心 | | | 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限 | | | 公司滨海新区分公司托管第 735 号） | | 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以西 铭海中心 | | | 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限 | | | 公司滨海新区分公司托管第 736 号） | | 天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务 中心 A3 | | | 楼 903（天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分 | | | 公司托管第 号） 083 | | 天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙） | 天津自贸试验区（东疆保税港 ...

二、估值假设前提具有合理性 华润三九医药股份有限公司董事会 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法 与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的说明 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付 现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及 其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科 技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简 称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津 和悦持有的天士力29,175,350股股份，天津康顺持有的天士力12,503,722股股份， 天津顺 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—012 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召 开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2025 年第二次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 3 月 21 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—009 华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 2 月 27 日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室 召开。会议通知以书面方式于 2025年2月24日发出。会议由监事会主席陶然先生主持， 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 逐项审议并通过《关于公司重大资产购买方案的议案》 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的方式 向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—008 华润三九医药股份有限公司 2025 年第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 27 日下午在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 24 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、审议并通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见， 已经董事会战略投资委员会会议审议通过。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的方式 向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025-010 华润三九医药股份有限公司 董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）拟以支付现金的 方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展 合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津通明"）、天津鸿 勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"）合计购买其所持有的天士力 医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股 份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175 ...