董事会选举 - 2025年第二次临时股东会选举产生第四届董事会7名董事[2] - 第四届董事会第一次会议6月16日召开，7名董事全参与表决[2] - 全体董事一致选举雷琦为董事长，任期至本届董事会届满[3] 人员聘任 - 董事会同意续聘雷琦为总经理等多人任职，任期至本届董事会届满[6] - 董事会同意聘任梁健菲为内部审计负责人，任期与董事会一致[7] 组织架构 - 公司决定调整和优化组织架构，架构图见附件[8]

董事会换届选举 - 第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升），独立董事3名（李萍、匡同春、石安琴）[1] - 雷琦当选董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[1] - 独立董事李萍和匡同春自2020年7月14日起担任独立董事，任期将于2026年7月13日期满，符合连任不超过六年的规定[2] 专门委员会组成 - 战略委员会由雷琦（主任委员）、匡同春、李俊斌组成[2] - 提名委员会由匡同春（主任委员）、石安琴、雷琦组成[2] - 审计委员会由李萍（主任委员）、匡同春、陈升组成[2] - 薪酬与考核委员会由石安琴（主任委员）、李萍、曾勇发组成[2] 高级管理人员聘任 - 续聘雷琦为总经理，李俊斌和曾勇发为副总经理，裴爽为董事会秘书，余思榆为财务负责人[2] - 聘任梁健菲为内部审计负责人[2] - 上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[2] 董事会秘书信息 - 董事会秘书裴爽已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的工作经验和专业知识[3] - 联系方式：通讯地址佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号，邮编528216，电话0757-85130222，传真0757-85130720，邮箱jsgfzq@jushen.co[3] 离任人员情况 - 第三届董事会独立董事杨中硕不再担任独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，未持有公司股份[3] - 第三届监事会任期届满，邹启用、赖绍会、周小颖不再担任监事职务，离任后仍在公司任职，周小颖间接持有公司股票3万股[4] 新任财务负责人背景 - 余思榆（女，1989年10月出生）本科学历，中国注册会计师非执业会员、高级会计师职称[6] - 曾担任保利（佛山）酒店有限公司助理总会计师、恒大地产集团福州有限公司会计师、美的置业集团有限公司财务管理经理、佛山市万科置业有限公司财务运营合伙人、佛山市高明建设投资集团有限公司风控审计部负责人[6] - 2024年8月至今先后担任公司风控审计部副总监、财务中心副总监、财务中心总监、财务负责人[6] 新任董事会秘书背景 - 裴爽（男，1994年9月出生）本科学历，中级会计师职称，中共党员[7] - 曾于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292）分别担任证券助理、证券专员、证券主管职务[7] - 2023年3月至今担任公司董事会秘书职务[7] 新任内部审计负责人背景 - 梁健菲（女，1996年1月出生）本科学历[8] - 曾担任佛山市长盛兴隆装饰材料有限公司行政专员、三水飞马包装有限公司行政专员、广东邦普循环科技有限公司专利工程师[8] - 2025年3月起担任公司风控审计部专员[8] 人员任职合规性 - 余思榆、裴爽、梁健菲均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系[7][8][9] - 均不存在《公司法》规定不得担任职务的情形，未被采取市场禁入措施，未被公开认定不适合任职，最近三年未受行政处罚或公开谴责，不属于失信被执行人[7][8][9]

股东会安排 - 2025年5月30日刊登召开第二次临时股东会通知，6月6日刊登补充通知[3] - 2025年6月16日股东会如期召开[5] 参会股东情况 - 36名股东或代理人参会，代表83,630,400股，占比66.2137%[7] - 中小投资者34名，代表52,400股，占比0.0415%[7] 提案情况 - 6月4日控股股东雷琦提交提案，持股51,145,800股，占比39.71%[9] 会议结果 - 本次股东会审议议案合法获得通过[11]

股价与市值 - 截至2025年6月13日收盘，炬申股份报收于16.58元，较上周上涨0.36% [1] - 本周盘中最高价16.91元，最低价16.14元 [1] - 当前总市值21.36亿元，在物流板块市值排名42/45，两市A股市值排名4850/5150 [1] 股本与股东变化 - 截至2025年5月30日股东户数为1.03万户，较3月31日减少2221户，减幅17.79% [2][10] - 户均持股数量由1.03万股增至1.25万股，户均持股市值20.14万元 [2] - 2024年度权益分派方案为每10股转增3股，不送红股，不进行现金分红 [10][12] 业务发展 - 公司在全国设有13家子公司，提供多样化运输方案 [3] - 专注于大宗商品物流和仓储领域，拥有四大期货交易所指定交割仓库资质 [5][7] - 已获批10个期货交割仓库资质，涵盖铝、铜、锌等品种 [5][7] - 2024年仓储业务收入增长主要因积极开拓市场需求 [8][10] - 计划新建造船舶用于开展海外驳运业务 [6][11] 资本运作 - 拟发行可转债总额不超过3.8亿元 [3][9] - 已披露《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [5] 技术与设备 - AGV叉车主要用于棉纱装卸作业，采用智能导航技术 [5] - 已购置新能源运输设备、GV智能搬运机器人等 [9] 投资者关系 - 2025年持续加强投资者关系建设，举办多场交流活动 [4] - 未来将进一步加强投资关系管理 [4]

公司布局与运营 - 公司在大宗商品生产地与消费地双重布局，在全国各地设有13家子公司，可搭配多样化运输方案，实现高效货物出入库和快速运输连接 [3] 可转债项目 - 公司于2025年4月30日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，后续按法律法规及时履行信息披露义务 [3] 投资者关系活动 - 2025年公司持续加强投资者关系建设，举办多场投资者交流活动，搭建与投资者有效沟通桥梁，未来将进一步加强投资关系管理 [3] 分红计划 - 2025年4月30日公司披露《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，未来着眼长远战略和可持续发展目标，结合实际情况制定合理利润分配方案 [3] AGV叉车应用 - 公司的AGV叉车目前主要用于棉纱装卸作业，通过预设路径、智能导航技术等在库内完成部分棉纱货物的移动和运输 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券研究所、广州私募基金协会等多家机构及个人投资者 [2][3] - 活动时间为2025年6月11日15:00 - 17:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有财务负责人余思榆、董事会秘书裴爽等 [3] 公司核心情况 - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域，有丰富业务经验、完善物流路线与仓储网点，拥有国内四大期货（商品）交易所指定交割仓库或场所资质，具备竞争优势 [3] - 获批期货交割仓库（场所）资质体现官方对公司专业能力与服务品质的认可，提升公司在大宗商品领域影响力 [3] 经营模式与服务 - 以大宗商品为核心，通过多式联运、直运、网络货运平台及全国化仓储网络，为客户提供物流与仓储服务，打造物流及仓储解决方案 [3] - 仓储服务品类涵盖铝锭、铝棒等多种品种，满足客户多样化需求 [3][4] 业务规划 - 计划新建造船舶开展海外驳运业务，后续进展将按规定披露 [4] - 目前暂无收并购计划，如有将按规定履行信息披露义务 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股，转增后总股本增至166,691,110股 [1] - 不送红股且不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度 [1][2] - 分派基数剔除回购专用账户持有的2,496,300股，实际分派基数为126,303,700股 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [2] - 转增股份于除权除息日直接记入股东账户，不足1股部分按尾数排序派发 [3] 股份结构变动 - 有限售条件股份转增11,507,805股，占比从29.78%微增至29.92% [3] - 无限售条件股份转增26,383,305股，占比从70.22%略降至70.08% [3] 实施细节 - 转增股份来源为资本公积金，不涉及扣税 [2] - 若总股本变动，将按"分配比例不变"原则调整基数 [2] - 减持价格承诺将根据权益分派实施情况进行相应调整 [4] 财务数据 - 转增后每股收益调整为0.4894元 [4]

权益分派 - 2024年度权益分派股份基数126,303,700股[3] - 每10股转增3股，预计转增37,891,110股[3] - 转增后股本总额增至166,691,110股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[7] 股份情况 - 有限售条件股份转增后数量49,867,155股，占比29.92%[11] - 无限售条件股份转增后数量116,823,955股，占比70.08%[11] 收益情况 - 转股后2024年年度每股净收益0.4894元[12] 方案审议 - 权益分派方案获2025年5月9日股东会审议通过[4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年6月9日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 参与单位包括中国银河证券研究院等多家机构及个人投资者 [2] - 上市公司接待人员有财务负责人余思榆等 [3] 业务相关 - 公司已获批铝、铜等10个期货交割仓库（场所）资质 [3] - 2024年仓储业务收入增长因抓住市场需求，积极开拓仓储及相关业务 [3] 融资相关 - 公司拟发行可转债总额不超过人民币38,000万元（含本数），详情见《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 [3] 设备相关 - 公司正推动节能减排和循环经济，已购置部分新能源运输和装卸设备、AGV智能搬运机器人等 [3] 船舶相关 - 公司前期签订船舶建造合同，后续进展将按规定及时披露 [3]

公司动态 - 炬申股份全资子公司广东炬申仓储有限公司成功申请成为上海期货交易所铸造铝合金期货首批交割仓库 核定库容为2万吨 [2] - 按每吨20,000元计算 预计担保额度为4亿元 [2] - 截至2025年6月5日 公司为全资子公司提供的担保实际余额约为人民币58.26亿元 占最近一期经审计净资产的774.73% [2] - 炬申仓储将采取购买商业保险等措施防范业务运作中的货物灭失与损毁风险 [2] 公司基本信息 - 炬申股份成立于2011年11月10日 注册资本12880万人民币 法定代表人雷琦 注册地址为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号 [2] - 主营业务为物流业务和仓储业务 [2] - 公司董事长为雷琦 董秘为裴爽 员工人数为780人 实际控制人为雷琦 [2] - 公司参股公司15家 包括新疆炬申陆港联运有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司等 [2] 财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为10.85亿元、9.94亿元和10.40亿元 同比分别增长45.27%、-8.34%和4.59% [3] - 2022年至2024年归母净利润分别为3942.66万元、6218.72万元和8157.11万元 归母净利润同比增长分别为-15.43%、54.32%和31.17% [3] - 2022年至2024年公司资产负债率分别为44.84%、42.59%和48.08% [3] 风险信息 - 公司自身天眼风险90条 周边天眼风险24条 历史天眼风险12条 预警提醒天眼风险117条 [4]