公司动态 - 盛航股份第四届第二十八次董事会会议于2025年8月6日通过现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中水路运输占比95.29% [2] - 销售商品收入占比3.69% [2] - 公路运输收入占比0.68% [2] - 其他业务收入占比0.34% [2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 001205 [2] - 8月6日收盘价为16.34元 [2]

会议相关 - 公司于2025年8月6日召开第四届董事会独立董事第十九次专门会议[1] - 独立董事对提交第四届董事会第二十八次会议的议案发表审核意见[1] 关联交易 - 公司续租船舶关联交易定价合理，无利益输送，不影响独立性[1] - 关联交易审议表决程序合法有效，独立董事同意实施[1][2] - 独立董事将关联交易议案提交第四届董事会第二十八次会议审议[2]

租赁业务 - 2024年8月26日起“盛航永乐”轮期租给安德福能源，租期1年，租金260万元/月（含税）[4] - 安德福拟续租“盛航永乐”轮，租期2025年8月26日至2034年12月31日，月租金为固定金额加月度实际费用[4] - 新租期自2025年9月1日开始，至2034年12月31日止，共112个月[21] 财务数据 - 2024年末安德福资产总额56337.82万元，负债28898.97万元，净资产27438.85万元[12] - 2025年3月末安德福资产总额60448.38万元，负债33389.27万元，净资产27059.11万元[12] - 2024年安德福营业收入21513.68万元，利润总额1409.66万元，净利润924.37万元[12] - 2025年1 - 3月安德福营业收入5271.54万元，利润总额 - 466.34万元，净利润 - 379.74万元[12] 其他要点 - “盛航永乐”轮CAPEX为146958642.60元，船东公司管理费用800000元/年（不含税）[17] - 承租人签补充协议后10个工作日内支付1500000元作为租约履约保证金[20] - 2025年初至公告披露日，公司向安德福出租房产累计发生额26.26万元，2025年度关联交易金额为43.8万元（含税价）[29] - 截至公告披露日，公司向安德福提供担保存续的总余额为2330.40万元[31] - 第一次中间检验预计2026年二或三季度进坞等[23][24] - 航修相关费用由承租人承担[22] - 补充协议与租约条款冲突时以补充协议为准，未约定内容按原期租合同履行[26] - 补充协议生效需船东股东会批准[27] - 原期租合同“51进坞”删除[25] - 独立董事认为续租船舶关联交易定价公允，程序合法，同意提交董事会审议[32] - 监事会认为续租船舶关联交易价格合理，程序合法，同意提交股东会审议[33][34]

股东会信息 - 2025年8月22日14:30召开第二次临时股东会[2][3] - 股权登记日为2025年8月15日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月22日9:15 - 15:00[3][18][20] - 网络投票代码为361205，投票简称为盛航投票[17] 审议事项 - 审议总提案及安德福能源续租船舶关联交易议案[8][27] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月21日9:00 - 17:00[11] - 信函等截止时间为2025年8月21日17:00[11] 联系方式 - 联系电话025 - 85668787，传真025 - 85668989，邮箱njshhy@njshshipping.com[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年8月6日召开，3位监事均出席[3] 业务合作 - 2024年8月26日起公司将“盛航永乐”轮期租给安德福能源，年租金3120万含税[4] - 安德福拟续租该轮至2034年12月31日，月租金含固定金额和实际费用[4][5] 交易决策 - 监事会认为续租关联交易价格合理、程序合法，同意提交股东会审议[6] - 续租关联交易表决3票同意，无反对和弃权[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，8位董事全出席[3] - 公司拟于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东会[8] 船舶租赁 - 2024年8月26日起“盛航永乐”轮期租给安德福，租期1年，租金260万元/月[4] - 安德福拟续租“盛航永乐”轮，租期自2025年8月26日至2034年12月31日[6] 议案表决 - 《关于安德福续租船舶暨关联交易的议案》7票同意待股东会审议[6][7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[9]

板块表现 - 航运港口板块当日下跌2.0%[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点[1] - 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 个股涨跌 - 国航远洋领跌板块 跌幅6.29%至10.58元[1] - 海峡股份下跌6.12%至8.13元[1] - 宁波远洋下跌4.14%至9.5元[1] - 厦门港务下跌3.6%至8.3元[1] - 宁波海运下跌3.43%至3.94元[1] - 南京港下跌3.36%至9.49元[1] - 连云港下跌3.27%至5.91元[1] - 渤海轮渡下跌3.14%至10.18元[1] - 海通发展下跌2.62%至8.54元[1] - 盛航股份下跌2.62%至16.01元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出6.49亿元[1] - 游资资金净流入1.63亿元[1] - 散户资金净流入4.86亿元[1] - 上港集团获主力净流入6124.1万元 占比16.89%[2] - 天津港获主力净流入1521.26万元 占比11%[2] - 海航科技获主力净流入838.66万元 占比2.67%[2] - 青岛港获主力净流入359.39万元 占比2.14%[2]

公司股权变动 - 盛航股份拟将所持联营企业安德福48.55%股权全部转让，交易总对价为1.84亿元 [1] - 股权受让方为江苏天晏（28.55%）、玥加科技（10%）和业阳供应链（10%），其中业阳供应链为安德福现有股东刘鑫控制的企业 [1] - 交易完成后，刘鑫及相关方对安德福的持股比例将升至15% [1] 标的公司财务及经营情况 - 安德福2024年营收1.80亿元，净利润1522.91万元，2025年一季度营收5703.34万元，净利润亏损130.43万元 [2] - 截至2025年一季度末，安德福资产总额8.16亿元，净资产4.34亿元，应收账款3.25亿元 [3] - 安德福能源实缴注册资本3.08亿元，资产12亿元，拥有危化品运输车辆352台，年运输规模约80万吨 [2] 公司战略与管理层调整 - 盛航股份新管理团队持续清理前实控人相关资产，此次股权转让被视为与前实控人李桃元的进一步切割 [4] - 2025年2月，公司9名董监高人员辞职，由新实控人万达控股提名的团队接任 [5] - 公司表示将借助万达控股的品牌影响力，加强山东及周边区域市场开拓，探索产业协同路径 [5] 标的公司业务发展 - 安德福能源规划的南京49000立方米低温液氨储罐项目已于2024年10月开工，占地168亩，总投资7亿元 [2] - 未来将推进辽宁、山东、福建、广西等地的罐区建设 [2]

交易概述 - 公司拟出售联营企业江苏安德福能源科技有限公司48.55%股权 分别转让给江苏天晏能源科技有限公司28.55%股权 杭州玥加科技有限公司10%股权 业阳供应链管理（南京）有限公司10%股权 [2] - 交易完成后公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权 [3] 交易定价依据 - 根据天衡会计师事务所审计报告 截至2024年12月31日安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币43,519.19万元 对应48.55%股权净资产数额为21,128.56万元 [2] - 江苏华信资产评估有限公司出具评估报告 以2024年12月31日为评估基准日对标的股权价值进行评估 [2] - 最终交易定价为江苏天晏以人民币10,821.60万元受让28.55%股权 玥加科技以人民币3,792.89万元受让10%股权 业阳供应链以人民币3,792.89万元受让10%股权 [3] 交易目的与影响 - 交易有利于优化公司资产结构 持续聚焦主业发展 [2] - 安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先受让权 [3] - 监事会认为交易价格公允合理 不会影响公司独立性 符合相关法律法规要求 [3] 决策程序 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年召开 全体3名监事出席审议通过该议案 [1] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [4]

交易概述 - 公司拟将所持联营企业江苏安德福能源科技48.55%股权分别转让给江苏天晏能源科技（28.55%）、杭州玥加科技（10%）及业阳供应链管理（10%）[1] - 标的股权对应净资产为21,128.56万元，评估市场价值为21,061.99万元（评估基准日2024年12月31日）[1] - 交易总对价18,414.47万元，其中江苏天晏支付10,828.69万元，玥加科技与业阳供应链各支付3,792.89万元[2] 交易对方基本情况 - **江苏天晏能源科技**：成立于2023年7月，注册资本1,000万元，2024年末资产总额1.40亿元，净资产989.94万元，2024年无营业收入且净利润-0.04万元[4] - **杭州玥加科技**：成立于2025年5月，注册资本100万元，无历史财务数据，股东为自然人章芸（40%）、章嘉炜（30%）及袁玥玮（30%）[5] - **业阳供应链**：成立于2022年3月，注册资本1,000万元，2024年末资产总额874.85万元，净利润-3.71万元，股东为刘鑫（99%）及周鑫（1%）[6] 交易标的基本情况 - **安德福能源科技**：成立于2024年2月，注册资本3.08亿元，2024年末合并口径资产总额7.84亿元，净资产4.35亿元，2024年营业收入1.80亿元，净利润1,522.91万元[7] - 2025年一季度未经审计数据显示营收5,703.34万元，但净利润亏损130.43万元[7] - 股权转让后公司不再持有安德福能源科技股权，江苏天晏持股比例升至75%[7] 评估情况 - 采用资产基础法评估，标的48.55%股权评估增值1,388.72万元，增值率3.31%，主要来自长期股权投资增值[10][12] - 评估基准日净资产账面值4.20亿元，评估值4.34亿元[12] - 未采用收益法因标的为投资公司且未来收益不确定性高，未采用市场法因缺乏可比上市公司数据[10] 交易协议关键条款 - 付款安排：江苏天晏分两期支付，2025年8月支付3,242.92万元，剩余7,585.77万元于2026年7月前付清并按年化5%计息[15] - 交割条件：工商变更登记完成日为交割日，受让方需在支付全款后10个工作日内配合过户[15] - 反担保安排：受让方按持股比例为标的子公司3,592.70万元存量担保提供反担保[17] 交易影响与目的 - 交易目的为优化资产结构、聚焦主业，所得资金将用于补充日常经营流动资金[18] - 独立董事及监事会认为交易定价公允，程序合法，符合公司战略且不影响独立性[19][20] - 交易后公司与安德福能源科技无经营性往来，不新增关联交易[16][17]