资金募集 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，募集资金总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] - 募集资金于2025年9月2日划至公司指定账户[1] 资金投向 - 本次募集资金拟投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），拟用30,000.00万元[7] 资金使用 - 2025年9月12日相关会议通过用承兑汇票支付募投项目款并等额置换议案[10][13] - 公司与供应商协议用承兑汇票支付部分款项，后续等额置换[5] - 公司制定了支付及置换操作流程[6][8]

公司概况 - 公司设立于2018年10月31日，2021年6月23日上市，注册资本20,235.5964万元人民币[9] - 公司是从事二氧化硅和炭黑研发、生产与销售的高新技术企业，产品销售覆盖多个国家和地区[10] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[14] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润15,651.70万元，2024年度为27,215.07万元[14] - 2025年6月30日资产合计286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[16] - 2025年6月30日负债总计88,135.82万元，2024年12月31日为87,996.36万元[16] - 2025年6月30日合并资产负债率为30.72%，2024年12月31日为31.77%[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 522.60万元，2024年度为 - 5,375.65万元[15] - 2025年6月30日每股净资产为9.77元/股，2024年12月31日为9.29元/股[18] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.12%，基本和稀释每股收益均为0.78元/股[20] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为15.15%，基本和稀释每股收益均为1.36元/股[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为10.72%、14.44%、18.75%和19.40%[28] 发行情况 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 发行定价基准日为2025年5月22日，发行价格为21.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行股票数量为14,170,996股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[45] - 获配投资者总计认购金额299,999,985.32元，获配股数14,170,996股[47] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[48] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 发行的股票将在深圳证券交易所主板上市[50] - 发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东会召开[51] 募投项目 - 募投项目为“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”[33] - 募投项目将新增5万吨高压海缆屏蔽料用国产纳米碳材料产能[35] - 募集资金全用于固定资产投资，无补流还贷[98] 风险提示 - 市场风险包括宏观经济及市场需求波动、原材料价格波动[22][24] - 生产经营风险包括环境保护、安全生产[25][26] - 财务风险包括毛利率下降、高新技术企业税收优惠风险[27][29] 股权结构 - 海南联科投资有限公司为控股股东，直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本总额的48.89%[115] - 吴晓林和吴晓强为实际控制人，合计持有公司股份10,414.21万股，占公司总股本的51.46%[115] - 发行完成后，吴晓林和吴晓强合计控制公司48.10%的股份，仍能控制公司[115] 其他 - 公司及主要子公司报告期内享受15%的企业所得税税收优惠[29] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[94] - 公司建立募集资金专项存储制度，资金放专项账户[103] - 本次募集资金不涉及收购企业股权和跨境收购[104] - 公司已披露募投项目效益预测的假设条件、计算基础及过程[108] - 保荐机构将督导发行人完善相关制度，关注募集资金等承诺事项[117][118] - 中泰证券认为公司本次发行上市符合相关要求，同意推荐其股票在深交所上市[120]

募集资金 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] - 募资拟投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），拟用30,000.00万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超2.9亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 投资产品为流动性好、安全性高、保本型产品，期限不超12个月[7] - 现金管理期限至2025年年度股东会召开之日[8]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[2] - 募集资金于2025年9月2日划至指定账户[2] 募投项目情况 - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年9月12日相关会议审议通过用承兑汇票支付募投项目款并等额置换议案[11][14] - 独立董事和保荐机构同意该资金使用方式，认为符合规定[12][15]

募资情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，发行价21.17元/股，募资299,999,985.32元[2] - 扣除费用后，募资净额297,270,770.74元，于2025年9月2日到账[2] 专户管理 - 公司及子公司开设多个专户用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[4] - 截止2025年9月1日，各专户及募集资金专户余额为零万元[5][10][14] 监管协议 - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[3][19] - 支取超5000万元或募资净额20%需通知并提供支出清单[8][12][15] - 丙方每半年现场检查，乙方每月5日前出具对账单[12][15] - 丙方义务至2026年12月31日持续督导期结束解除[8][12][18] 其他 - 公告发布时间为2025年9月13日[21]

募集资金 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 联科新材料情况 - 联科新材料注册资本18,693.1173万元，实收资本同额[6] - 联科科技占股99.745%，出资18,645.5173万元[7] - 最近一期资产1,249,429,708.71元，负债480,012,999.09元，净资产769,416,709.62元[8] - 最近一期营收1,269,226,507.54元，利润总额87,504,399.91元[8] 借款安排 - 公司拟用募资297,270,770.74元向联科新材料借款[2][5] - 借款期限不超24个月，利率按借款发放日上月一年期LPR算[5] 决策情况 - 2025年9月12日相关会议审议通过借款议案[12][13][15] - 保荐机构认为借款合规，无变相改变用途和损害利益情形[16]

资金使用决策 - 公司拟用297,270,770.74元募集资金向控股子公司借款实施募投项目[3] - 公司拟用承兑汇票等银行票据支付部分募投项目款[6] - 董事会同意公司用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年年度股东会召开日[8] 表决结果 - 公司拟使用募集资金借款事项表决同意5票、反对0票、弃权0票[4] - 公司使用银行票据支付募投项目款事项表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理事项表决同意5票、反对0票、弃权0票[9]

板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌0.61% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.22% 深证成指上涨0.13% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 阳谷华泰(300121)涨幅5.85%居首 收盘价15.74元 成交24.51万手 成交额3.72亿元 [1] - 远翔新材(301300)上涨1.49% 收盘价40.88元 成交8829.17手 成交额3586.36万元 [1] - 震安科技(300767)上涨1.37% 收盘价22.26元 成交14.29万手 成交额3.16亿元 [1] 领跌个股表现 - 利通科技(832225)下跌2.48%领跌 收盘价24.33元 成交2.61万手 成交额6395.64万元 [2] - 黑猫股份(002068)下跌2.41% 收盘价11.33元 成交22.06万手 成交额2.51亿元 [2] - 科创新源(300731)下跌1.88% 收盘价46.88元 成交8.27万手 成交额3.90亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈现分化 主力资金净流出727.72万元 游资资金净流入4834.55万元 散户资金净流出4106.83万元 [2] - 阳谷华泰获得主力资金净流入2958.65万元 主力净占比5.86% [3] - 震安科技获得主力资金净流入1851.89万元 主力净占比4.76% [3] - 联科科技获得主力资金净流入502.14万元 主力净占比5.71% [3]

行业活动 - 美国麦克与马尔文帕纳科携手山东联科科技及青岛富杰科技于2025年9月10—11日举办炭黑轮胎行业应用研讨会及示范中心挂牌仪式[2] - 活动聚焦比表面分析仪和粒度仪在炭黑橡胶行业的技术应用 包括BET理论、颗粒表征技术及低比表材料分析[2] - 工程师详细解读比表面分析仪数据分析软件操作及Tristar Plus 3030设备的日常维护保养[2] 行业背景 - 中国汽车行业快速增长为轮胎产业带来巨大机遇 提升轮胎质量与寿命成为企业核心议题[2] - 炭黑作为轮胎关键原料 其比表面积和粒径分布直接决定轮胎寿命与性能[2] 公司动态 - 山东联科科技通过挂牌仪式强化研发创新能力 优化二氧化硅及炭黑产品性能[2] - 公司以科技和品质加快产品市场拓展 深化客户合作与创新[2]

板块表现 - 橡胶板块当日上涨1.93%，领涨个股为震安科技（涨幅7.70%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 震安科技成交量26.41万手，成交额5.73亿元，科创新源成交量13.71万手，成交额6.40亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前三位分别为震安科技（7.70%）、科创新源（6.15%）、利通科技（3.53%）[1] - 彤程新材上涨3.29%至34.89元，成交额4.36亿元[1] - 科强股份（2.22%）、丰茂股份（2.18%）涨幅均超2%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1695.93万元，游资净流出5713.53万元，散户净流入4017.59万元[2] - 震安科技主力净流入5687.52万元（占比9.93%），游资净流入200.28万元（占比0.35%）[2] - 科创新源主力净流入1680.83万元（占比2.63%），但游资净流出2935.94万元（占比-4.59%）[2] 资金分化 - 三力士主力净流入853.09万元（占比12.94%），而游资净流出560.72万元（占比-8.51%）[2] - 彤程新材主力净流出80.60万元，但游资大幅净流出4118.31万元（占比-9.44%）[2] - 黑猫股份游资净流出1153.03万元（占比-3.79%），散户净流入1105.68万元（占比3.64%）[2]