会议信息 - 公司2025年8月29日发通知，9月15日15点召开股东会[5] - 128名代表107,547,524股参会，占比53.1477%[6] 投票情况 - 《担保额度预计议案》同意107,290,724股，占比99.7612%[10] - 中小投资者同意2,312,551股，占比90.0053%[10]

公司融资活动 - 公司于2025年9月12日召开第三届董事会第十次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议 [2] - 会议审议通过使用募集资金向控股子公司山东联科新材料有限公司提供借款以实施募投项目的议案 [2] - 借款金额为297,270,770.74元人民币 [2]

股本变动 - 公司向16名特定对象发行14170996股普通股，发行后总股本增至216526960股[1] 股东持股比例变化 - 董事长、总经理吴晓林发行后持股比例降至39.99%[1] - 董事、副总经理吴晓强发行后持股比例降至8.10%[1] - 董事陈有根发行后持股比例降至0.33%[1] - 副总经理张友伟发行后持股比例降至0.26%[1] 股东持股比例不变 - 副总经理胡金星、财务总监吕云、董事会秘书高新胜发行后持股比例不变[1] 股东零持股 - 独立董事张居忠、董军发行前后持股均为0[1]

股权变动 - 控股股东等持股比例由51.4648%被动稀释至48.0966%，变动3.3682%[3] - 海南联科投资、吴晓林、吴晓强持股比例分别变动-3.1999%、-0.1343%、-0.0340%[9] 股本变化 - 以简易程序向特定对象发行A股14,170,996股[4] - 发行后总股本由202,355,964增至216,526,960股[5] 时间信息 - 权益变动时间为2025年9月12日[8]

发行情况 - 发行数量为14,170,996股，发行价格为21.17元/股[3][21][22] - 募集资金总额为299,999,985.32元，净额为297,270,770.74元[3][23] - 新增股票上市数量为14,170,996股，上市时间为2025年9月16日[3] - 投资者认购股份自2025年9月16日起六个月内不得转让[4][56] - 发行底价为16.92元/股[22] - 定价基准日为2025年5月22日，T日为2025年5月26日[9] 时间节点 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案[12] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过多项发行相关议案[13] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议授权调整发行价格等事宜[14] - 2025年5月21 - 26日发出认购邀请文件，5月26日收到申购文件[18][19] - 2025年7月21日发行申请获深交所受理，7月25日提交注册，8月26日获同意注册批复[17] - 2025年8月28日发出缴款通知书，9月1日收到认购资金[25] - 2025年9月2日划转款项，9月4日确认新增注册资本及股本情况[26] - 2025年9月8日收到股份登记申请受理确认书[28][54] 发行对象 - 上海指南行远私募基金管理有限公司等16家发行对象认购股份[29][30][31] - 西部证券获配944,733股，诺德基金获配1,804,440股等[33][34][35] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股116,359,302股，占比57.50%[57][58] - 发行新增股份完成登记后，前十大股东合计持股117,566,172股，占比54.30%[59] - 发行前总股本为202,355,964股，发行后增加至216,526,960股[60] - 发行前有限售条件股份占比2.52%，发行后占比8.90%[60] - 发行前无限售条件股份占比97.48%，发行后占比91.10%[60] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[66] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[68] - 2025年6月30日资产合计为286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[69] - 2025年6月30日流动比率为2.05倍，2024年12月31日为1.93倍[71] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为30.72%，2024年12月31日为31.77%[71] - 报告期内公司资产总额分别为194,522.81万元、235,362.73万元、276,988.09万元和286,938.49万元[73] - 报告期内公司应收账款周转率分别为6.12、5.33、5.45和2.61[75] 其他 - 公司与中泰证券签署《保荐协议》和《承销协议》[78] - 保荐人认为公司本次发行股票上市符合要求，同意推荐其在深交所上市[81]

发行流程 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[19] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过发行相关议案[20] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议授权董事长调整发行价格[20] - 2025年7月21日，深交所受理发行申请[25] - 2025年7月25日，深交所向中国证监会提交发行注册申请[25] - 2025年8月26日，中国证监会同意发行注册申请[25] 发行数据 - 发行股票数量为14,170,996股，募集资金总额299,999,985.32元[45] - 扣除发行费用后，募集资金净额为297,270,770.74元[28] - 发行价格为21.17元/股，与定价基准日前20个交易日股票交易均价比率为100.14%[30][31][32] 发行对象 - 发行对象共16家，均以现金认购股份[26] - 如上海指南行远私募基金管理有限公司等各对象获配股数及金额[46] 股权结构 - 发行前前十名股东合计持股116,359,302股，占比57.50%[82] - 发行后前十名股东合计持股117,566,172股，占比54.30%[84] - 发行完成后总股本增加至216,526,960股[86] - 发行完成后控股股东、实际控制人合计持有公司48.10%的股份，控制权未变[86] 其他情况 - 发行获配16名认购对象与发行人无关联关系[69][70] - 发行风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[71] - 发行完成后公司总资产与净资产增加，资产负债率降低[88] - 主营业务仍为二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售，业务结构无重大变化[89]

发行流程 - 2025年2月27日，第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[7] - 2025年3月20日，2024年年度股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会[8] - 2025年3月24日，第三届董事会第三次会议同意授权董事长决策发行事项，未达拟发行数量70%可调整价格[9] - 2025年4月29日，第三届董事会第四次会议审议通过发行相关修订稿议案[10] - 2025年5月28日，第三届董事会第五次会议审议通过发行竞价结果等议案[11] - 2025年7月4日，第三届董事会第七次会议同意聘请尤尼泰振青会计师事务所为专项审计机构[11] - 2025年7月21日，收到深交所受理发行申请文件通知，7月25日深交所完成审核并提交注册[13] - 2025年8月26日，收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[13] 认购情况 - 2025年5月21 - 26日，向155名符合条件特定对象送达认购邀请文件[14] - 认购邀请文件发送对象包括前20名股东、31家基金公司等[14] - 主承销商收取的认购保证金未超拟认购金额的20%[16] - 2025年5月26日9:00 - 12:00，收到51份《申购报价单》[17] - 窦玉中、上海铭大实业等进行申购[17] - 除1名申购对象未按时缴纳保证金无效外，其余50份申购文件有效[22] - 财通基金管理有限公司进行申购[20] - 本次发行最终获配认购对象16名[24] 资金情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量14,170,996股，募集资金总额299,999,985.32元[24] - 2025年5月27 - 28日，与16名认购对象签署《认购协议》[25] - 2025年8月28日发《缴款通知书》，9月1日17时认购对象足额缴款[26] - 截至2025年9月1日17时，主承销商收到认购款项299,999,985.32元存入指定账户[26] - 截至2025年9月2日，发行募集资金净额297,270,770.74元[27] - 募集资金中计入实收股本14,170,996元，计入资本公积283,099,774.74元[27] 合规情况 - 本次发行股票风险等级为R3，专业投资者和普通投资者中C3及以上可认购[31] - 主承销商对认购对象进行投资者适当性核查，16名认购对象均匹配要求[32][33] - 9家认购对象以自有资金参与认购，无需备案[34] - 4家私募投资基金已完成备案及管理人登记手续[35] - 3家以管理的资产管理计划参与认购，已完成备案[35] - 本次发行获配认购对象无关联方参与认购情形[36] - 不存在发行人及其相关方损害公司利益的情形[36] - 本次发行认购对象具备主体资格，未超三十五名，符合规定[36] - 本次发行已取得必要批准和授权，获深交所审核同意及中国证监会注册[37] - 本次发行过程符合规定，发行结果公平、公正[37] - 本次发行相关法律文件合法、有效[38] 后续事项 - 发行人需办理股份登记、上市及工商变更登记手续[38]

融资情况 - 公司以简易程序发行A股14,170,996股，发行价21.17元/股，募资总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] 项目投资 - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.9亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 产品为流动性好、安全保本型，期限不超12个月[7] - 期限自董事会通过至2025年年度股东会，授权董事长决策[7]

募资情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，发行价21.17元/股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] 募投项目 - 募投项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 子公司借款 - 公司拟向联科新材料借款297,270,770.74元用于募投项目，期限不超24个月，利率按借款实际发放日上月一年期LPR计算[5] 子公司财务数据 - 2025年6月30日联科新材料资产1,232,263,950.81元，负债423,423,923.62元，净资产808,840,027.19元[7] - 2025年半年度联科新材料营收689,290,333.85元，利润总额44,919,371.44元，净利润39,423,317.57元[7] - 2024年12月31日联科新材料资产1,249,429,708.71元，负债480,012,999.09元，净资产769,416,709.62元[7] - 2024年度联科新材料营收1,269,226,507.54元，利润总额87,504,399.91元，净利润80,067,513.53元[7] 决策审批 - 2025年9月12日，第三届董事会第十次会议同意向联科新材料借款用于募投项目[11] - 2025年9月12日，董事会审计委员会和独立董事专门会议均同意公司向子公司提供借款[12][13] 合规情况 - 公司使用募集资金对子公司提供借款不存在变相改变用途和损害公司及股东利益情况，保荐机构无异议[15]

发行基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股14,170,996股，每股面值1元[2][3] - 发行底价16.92元/股，最终发行价21.17元/股，与定价基准日前20个交易日均价比率100.14%[5] - 发行对象16名，均现金认购，限售期6个月[8][10] - 募集资金总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[9] 时间节点 - 2025年2 - 8月多次董事会会议审议发行相关议案[12][14][15][16] - 2025年3月20日年度股东大会通过相关议案[13] - 2025年5月21 - 26日发出《认购邀请书》，26日收到申购文件[20][21] - 2025年7月21日深交所受理，7月25日提交注册，8月26日获证监会批复[17] - 2025年8月28日发《缴款通知书》，9月1日收到认购资金[37][38] 申购与获配情况 - 申购对象窦玉中报价21元/股、申购900万元，钟格报价20元/股、申购6000万元[22] - 16家获配，上海指南行远等部分对象获配情况公布[26] 合规情况 - 发行过程合规，结果公平公正，未损害投资者利益[26][27] - 获配对象资金来源合法，符合投资者适当性要求[28][30] - 16名发行对象中9名自有资金认购，需备案产品均已完成备案[32][34] - 获配对象与发行人无关联关系[35]