融资情况 - 公司以简易程序发行A股14,170,996股，发行价21.17元/股，募资总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] 项目投资 - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.9亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 产品为流动性好、安全保本型，期限不超12个月[7] - 期限自董事会通过至2025年年度股东会，授权董事长决策[7]

募资情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，发行价21.17元/股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] 募投项目 - 募投项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 子公司借款 - 公司拟向联科新材料借款297,270,770.74元用于募投项目，期限不超24个月，利率按借款实际发放日上月一年期LPR计算[5] 子公司财务数据 - 2025年6月30日联科新材料资产1,232,263,950.81元，负债423,423,923.62元，净资产808,840,027.19元[7] - 2025年半年度联科新材料营收689,290,333.85元，利润总额44,919,371.44元，净利润39,423,317.57元[7] - 2024年12月31日联科新材料资产1,249,429,708.71元，负债480,012,999.09元，净资产769,416,709.62元[7] - 2024年度联科新材料营收1,269,226,507.54元，利润总额87,504,399.91元，净利润80,067,513.53元[7] 决策审批 - 2025年9月12日，第三届董事会第十次会议同意向联科新材料借款用于募投项目[11] - 2025年9月12日，董事会审计委员会和独立董事专门会议均同意公司向子公司提供借款[12][13] 合规情况 - 公司使用募集资金对子公司提供借款不存在变相改变用途和损害公司及股东利益情况，保荐机构无异议[15]

发行基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股14,170,996股，每股面值1元[2][3] - 发行底价16.92元/股，最终发行价21.17元/股，与定价基准日前20个交易日均价比率100.14%[5] - 发行对象16名，均现金认购，限售期6个月[8][10] - 募集资金总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[9] 时间节点 - 2025年2 - 8月多次董事会会议审议发行相关议案[12][14][15][16] - 2025年3月20日年度股东大会通过相关议案[13] - 2025年5月21 - 26日发出《认购邀请书》，26日收到申购文件[20][21] - 2025年7月21日深交所受理，7月25日提交注册，8月26日获证监会批复[17] - 2025年8月28日发《缴款通知书》，9月1日收到认购资金[37][38] 申购与获配情况 - 申购对象窦玉中报价21元/股、申购900万元，钟格报价20元/股、申购6000万元[22] - 16家获配，上海指南行远等部分对象获配情况公布[26] 合规情况 - 发行过程合规，结果公平公正，未损害投资者利益[26][27] - 获配对象资金来源合法，符合投资者适当性要求[28][30] - 16名发行对象中9名自有资金认购，需备案产品均已完成备案[32][34] - 获配对象与发行人无关联关系[35]

资金募集 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，募集资金总额299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] - 募集资金于2025年9月2日划至公司指定账户[1] 资金投向 - 本次募集资金拟投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），拟用30,000.00万元[7] 资金使用 - 2025年9月12日相关会议通过用承兑汇票支付募投项目款并等额置换议案[10][13] - 公司与供应商协议用承兑汇票支付部分款项，后续等额置换[5] - 公司制定了支付及置换操作流程[6][8]

公司概况 - 公司设立于2018年10月31日，2021年6月23日上市，注册资本20,235.5964万元人民币[9] - 公司是从事二氧化硅和炭黑研发、生产与销售的高新技术企业，产品销售覆盖多个国家和地区[10] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入121,284.29万元，2024年度为226,578.19万元[14] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润15,651.70万元，2024年度为27,215.07万元[14] - 2025年6月30日资产合计286,938.49万元，2024年12月31日为276,988.09万元[16] - 2025年6月30日负债总计88,135.82万元，2024年12月31日为87,996.36万元[16] - 2025年6月30日合并资产负债率为30.72%，2024年12月31日为31.77%[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,616.75万元，2024年度为20,033.32万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 522.60万元，2024年度为 - 5,375.65万元[15] - 2025年6月30日每股净资产为9.77元/股，2024年12月31日为9.29元/股[18] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.12%，基本和稀释每股收益均为0.78元/股[20] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为15.15%，基本和稀释每股收益均为1.36元/股[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为10.72%、14.44%、18.75%和19.40%[28] 发行情况 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 发行定价基准日为2025年5月22日，发行价格为21.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行股票数量为14,170,996股，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[45] - 获配投资者总计认购金额299,999,985.32元，获配股数14,170,996股[47] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[48] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[49] - 发行的股票将在深圳证券交易所主板上市[50] - 发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东会召开[51] 募投项目 - 募投项目为“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”[33] - 募投项目将新增5万吨高压海缆屏蔽料用国产纳米碳材料产能[35] - 募集资金全用于固定资产投资，无补流还贷[98] 风险提示 - 市场风险包括宏观经济及市场需求波动、原材料价格波动[22][24] - 生产经营风险包括环境保护、安全生产[25][26] - 财务风险包括毛利率下降、高新技术企业税收优惠风险[27][29] 股权结构 - 海南联科投资有限公司为控股股东，直接持有公司98,939,604股股份，占公司股本总额的48.89%[115] - 吴晓林和吴晓强为实际控制人，合计持有公司股份10,414.21万股，占公司总股本的51.46%[115] - 发行完成后，吴晓林和吴晓强合计控制公司48.10%的股份，仍能控制公司[115] 其他 - 公司及主要子公司报告期内享受15%的企业所得税税收优惠[29] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[94] - 公司建立募集资金专项存储制度，资金放专项账户[103] - 本次募集资金不涉及收购企业股权和跨境收购[104] - 公司已披露募投项目效益预测的假设条件、计算基础及过程[108] - 保荐机构将督导发行人完善相关制度，关注募集资金等承诺事项[117][118] - 中泰证券认为公司本次发行上市符合相关要求，同意推荐其股票在深交所上市[120]

募集资金 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[1] - 募资拟投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），拟用30,000.00万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超2.9亿闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 投资产品为流动性好、安全性高、保本型产品，期限不超12个月[7] - 现金管理期限至2025年年度股东会召开之日[8]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[2] - 募集资金于2025年9月2日划至指定账户[2] 募投项目情况 - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）投资39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年9月12日相关会议审议通过用承兑汇票支付募投项目款并等额置换议案[11][14] - 独立董事和保荐机构同意该资金使用方式，认为符合规定[12][15]

募资情况 - 公司以简易程序发行14,170,996股A股，发行价21.17元/股，募资299,999,985.32元[2] - 扣除费用后，募资净额297,270,770.74元，于2025年9月2日到账[2] 专户管理 - 公司及子公司开设多个专户用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[4] - 截止2025年9月1日，各专户及募集资金专户余额为零万元[5][10][14] 监管协议 - 公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[3][19] - 支取超5000万元或募资净额20%需通知并提供支出清单[8][12][15] - 丙方每半年现场检查，乙方每月5日前出具对账单[12][15] - 丙方义务至2026年12月31日持续督导期结束解除[8][12][18] 其他 - 公告发布时间为2025年9月13日[21]

募集资金 - 公司以简易程序发行14,170,996股，募资299,999,985.32元，净额297,270,770.74元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额39,296.11万元，拟用募资30,000.00万元[5] 联科新材料情况 - 联科新材料注册资本18,693.1173万元，实收资本同额[6] - 联科科技占股99.745%，出资18,645.5173万元[7] - 最近一期资产1,249,429,708.71元，负债480,012,999.09元，净资产769,416,709.62元[8] - 最近一期营收1,269,226,507.54元，利润总额87,504,399.91元[8] 借款安排 - 公司拟用募资297,270,770.74元向联科新材料借款[2][5] - 借款期限不超24个月，利率按借款发放日上月一年期LPR算[5] 决策情况 - 2025年9月12日相关会议审议通过借款议案[12][13][15] - 保荐机构认为借款合规，无变相改变用途和损害利益情形[16]

资金使用决策 - 公司拟用297,270,770.74元募集资金向控股子公司借款实施募投项目[3] - 公司拟用承兑汇票等银行票据支付部分募投项目款[6] - 董事会同意公司用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年年度股东会召开日[8] 表决结果 - 公司拟使用募集资金借款事项表决同意5票、反对0票、弃权0票[4] - 公司使用银行票据支付募投项目款事项表决同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理事项表决同意5票、反对0票、弃权0票[9]