板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.09%，领涨个股为渤海轮渡（涨2.49%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内呈现分化走势，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括渤海轮渡（10.70元，+2.49%）、厦门港务（8.97元，+2.28%）、海峡股份（8.49元，+2.17%）[1] - 跌幅较大个股包括国航远洋（10.78元，-2.80%）、海航科技（4.57元，-2.14%）、辽港股份（1.64元，-1.20%）[2] - 成交额最高个股为安通控股（7.89亿元）、招商轮船（4.93亿元）、海峡股份（4.79亿元）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6434.54万元，游资资金净流出1.02亿元，散户资金净流入1.67亿元[2] - 海峡股份获主力净流入6251.31万元（占比13.05%），招商轮船获主力净流入6007.94万元（占比12.19%）[3] - 唐山港主力净流入4728.57万元（占比15.81%），渤海轮渡主力净流入1800.13万元（占比9.48%）[3]

发行基本信息 - 招商局港口集团公开发行2025年面向专业投资者的科技创新公司债券第一期 发行规模不超过30亿元 发行价格为每张100元 采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[1] - 债券简称"25招港K1" 发行规模30亿元 票面利率1.82% 认购倍数3.3倍[1] - 债券发行时间自2025年8月22日至2025年8月25日[1] 发行结果详情 - 网下预设发行数量占发行规模100%即30亿元 最终网下实际发行数量30亿元 占发行规模100%[1] - "25招港K2"债券取消发行[1] - 银行股份有限公司参与认购 合计获配7.30亿元[1] - 公司与中国国际金融股份有限公司及其关联方合计参与认购9.60亿元[2] 合规性说明 - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等要求[2] - 除银行及关联方外 发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购[1]

债券发行 - 公司公开发行不超过150亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券发行规模不超过30亿元，发行价每张100元[2] - 发行时间为2025年8月22日至25日[2] 发行结果 - 网下预设和实际发行数量均为30亿元，占比100%[2] - “25招港K1”发行规模30亿元，票面利率1.82%，认购倍数3.3倍[2] - “25招港K2”取消发行[2] 认购情况 - 发行人关联方合计获配7.30亿元[3] - 承销机构及其关联方合计参与认购9.60亿元[3] - 发行人董事等未参与本期债券认购，认购投资者符合要求[3]

债券发行基本信息 - 招商局港口集团股份有限公司发行科技创新公司债券 总规模不超过30亿元人民币[1] - 本期债券分为两个品种 品种一为3年期债券 简称"25招港K1" 代码524409SZ 品种二为5年期债券 简称"25招港K2" 代码524410SZ[1] 票面利率确定结果 - 品种一最终票面利率确定为1.82% 位于原询价区间1.40%-2.20%之内[1] - 品种二取消发行 原询价区间为1.50%-2.30%[1] 发行安排 - 品种一债券将于2025年8月22日至2025年8月25日面向专业机构投资者进行网下发行[2] - 具体认购方法参考2025年8月20日刊登在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上的发行公告[2] 中介机构 - 本期债券由中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司共同承销[2][3]

债券发行基本信息 - 招商局港口集团股份有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券[1] - 该期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）[1] - 债券发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕322号文注册[1] 簿记建档安排 - 原定簿记建档时间为2025年8月21日15:00至18:00[1] - 簿记建档方式为向网下投资者进行利率询价[1] - 最终票面利率将根据簿记建档结果确定[1] 时间调整情况 - 因部分投资者履行程序原因延长簿记建档时间[1] - 簿记建档结束时间由2025年8月21日18:00延长至19:00[1] - 时间调整经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致[1] 参与机构 - 簿记管理人为中信证券股份有限公司[2] - 其他参与机构包括招商证券股份有限公司[2] - 中国国际金融股份有限公司和北京市君合律师事务所也参与其中[2]

债券发行 - 公司发行不超过150亿元公司债券已获注册[2] - 本期债券发行规模不超过30亿元[2] 债券品种 - 品种一期限3年，简称“25招港K1”，代码524409.SZ[2] - 品种二期限5年，简称“25招港K2”，代码524410.SZ[2] 利率与发行时间 - 品种一利率询价区间1.40%-2.20%，票面利率1.82%[2] - 品种二取消发行，公司8月22 - 25日网下发行[2][3]

融资相关 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超过150亿元公司债券已获注册[2] 时间调整 - 原定于2025年8月21日15:00至18:00进行利率询价，簿记建档结束时间由18:00延长至19:00[2]

债券基本信息 - 发行主体为招商局港口集团股份有限公司 [1] - 债券名称为2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） [1] - 债券简称24招港K1 债券代码148877SZ [1] - 当前债券余额为人民币20亿元 [1] - 债券期限5年 采用按年付息且到期一次还本方式 [1] - 当前票面利率为218% 无选择权条款及担保 [1] 付息安排 - 债权登记日为2025年8月22日 除息日与付息日均为2025年8月25日 [2] - 计息期间为2024年8月23日至2025年8月22日 [1] - 下一付息期起息日为2025年8月23日 票面利率维持218% [2] - 付息对象为债权登记日深交所收市后登记在册的全体持有人 [2] 利息分配方案 - 每10张债券面值派发利息1744元 [1] - 非居民企业（含QFII/RQFII）每10张实际派发2180元 [1] - 个人投资者需缴纳20%利息个人所得税 [3] - 境外机构在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [3] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [2] - 付息日前2个交易日将足额利息划转至指定账户 [3] - 资金通过结算系统划付至持有人指定付息网点 [3] - 若未按时划款则后续兑付工作由公司自行办理 [3] 中介机构信息 - 债券受托管理人为中信证券股份有限公司 [1] - 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [1] - 发行人联系地址为深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 [4]

债券情况 - 债券余额为人民币20.00亿元[4] - 当前及下一付息周期票面利率为2.18%[5][9] 利息派发 - 每10张“24招港K1”面值1000元派发利息21.80元（含税）[6] - 扣税后个人等债券持有人每10张派发利息不同[6] 时间节点 - 债权登记日为2025年8月22日[4] - 付息日为2025年8月25日[4] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[11] - 特定时段境外机构投资境内债券利息收入暂免税[11]

债券发行许可与规模 - 公司于2025年2月21日获证监许可注册公开发行面值不超150亿元公司债券[7] - 本期债券发行规模不超30亿元[7][18][35] 财务数据 - 2024年末公司净资产1281.58亿元，合并口径资产负债率36.40%，母公司口径33.16%[8] - 截至2025年3月末，公司净资产1305.59亿元，合并口径资产负债率36.08%，母公司口径33.21%[8] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润38.09亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 债券品种与利率 - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，品种间回拨比例不受限制[10] - 品种一为3年期固定利率品种，票面利率预设区间为1.40%-2.20%[18][27] - 品种二为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为1.50%-2.30%[18][27] 时间安排 - 本期债券网下利率询价时间为2025年8月21日15:00 - 18:00[10][28] - 起息日为2025年8月25日[19] - 品种一付息日为2026年至2028年每年的8月25日[20] - 品种二付息日为2026年至2030年每年的8月25日[20] - 品种一兑付日期为2028年8月25日[20] - 品种二兑付日期为2030年8月25日[20] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2025年8月22日和25日[37] - 簿记管理人于2025年8月22日向获配投资者发送缴款通知，投资者应在8月25日15:00前缴款[40] 申购与认购 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[12] - 每份《网下利率询价及申购申请表》最多可填5个询价利率，精确到0.01%，由低到高按顺序填写[29] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[30] - 参与利率询价的投资者应在2025年8月21日18:00前提交认购单或申请表[30] - 本期债券最低认购单位为10000手（1000万元）[35] - 非通过簿记建档系统参与认购的专业投资者需在2025年8月21日15:00至18:00间向簿记管理人提交填妥并盖章的网下利率询价及认购申请表[59] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级[13] 其他 - 违约投资者按每日万分之五比例支付违约金[41] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[43] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上证券等投资经历的条件[64]