证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 巨轮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014005 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 山西证券：王德文研究员；长城证券：曲伟研究员、钟鸣总经 | | 人员姓名 | | 理、金铃项目经理；国联证券：万黎项目经理、皮斌研究员； | | | 野风资产管理公司：杨攀高级研究员 | | | | | | | 时间 | 2014 年 7 月 18 日 | | | 地点 | 巨轮股份有限公司厂区 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书：吴豪 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 巨轮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014006 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 1 、华泰证券：秦瑞研究员； | | | 及人员姓名 | 2 、海通证券：谢伟研究员； | | | | 3 、大成基金：矫健研究员； | | | | 4、上投摩根：邓蠡研究员； | | | | 5 、汇丰晋信：吴培文研究员； | | | | 6 | 、国贸东方资本：付瑛高级投资经理； | | | 7 | 、尚雅投资：成佩剑投资经理。 | | 时间 | 2014 年 9 月 18 | 日 | | 地点 | ...

硫化机业务发展情况 - 新世纪以来我国轮胎产量持续增长，乘用车胎、商用车胎增长显著，橡胶价格低位使公司液压式硫化机高速增长，成为国内主要轮胎厂家主流供货商，新建项目中液压式硫化机比重提高 [2][3] - 我国液压式硫化机普及率与欧美日等发达国家 60%-80% 相比有较大差距，市场潜力大 [3] - 公司以液压式硫化机为主要产品，成为行业领先品牌，可与国外一流产品媲美 [3] - 轮胎行业面临“新常态”挑战，在国家政策指引下，企业有望转型升级，形成行业发展新态势 [3] 公司资金运用情况 - 公司资金运用合理，负债水平不高，账面现金充足，一定债务杠杆利于优化资本结构、提高股东投资报酬率，保持银企关系融洽 [3] 参股德国欧吉索机床公司情况 - 2011 年公司与德国企业开展技术、资本合作，并购德国欧吉索机床有限公司，学习德国工业 4.0 经验，融汇德国技术到中国制造 [3] - 推动开展工业机器人关键部件和系统开发，转化研发成果，发展智能高端装备 [3][4] - 未来考虑加强外延式发展，完善产业布局，补强产业体系，提高盈利能力和综合竞争力 [4]

主营业务情况 - 轮胎模具是子午线轮胎生产关键设备，高精度铝合金轮胎模具克服传统钢模具缺点，因乘用车子午线轮胎生产增长，高档铝合金轮胎模具需求增加 [2][3] - 液压式硫化机在机械式基础上发展，精度和自动化程度高，适合子午胎硫化，因汽车和轮胎工业发展，国内轮胎生产企业对其需求量大幅增加 [3] 美国“双反”调查影响 - 美国“双反”调查是贸易保护手段，对中国轮胎业对美出口预期造成压力，相关企业积极应对，公司将把握机遇，发挥优势，调整产品结构，提升档次，扩大份额，增强竞争力，促进出口可持续发展 [3] 智能装备业务发展考虑 - 公司经历两化融合升级路径，在前期积累基础上推动工业机器人关键部件和系统开发，转化研发成果，发展智能制造，加快产业转型升级 [3] - 公司立足于工业4.0技术前沿，通过改造持续转型升级，着眼大型高效智能装备成套技术，突破关键技术，强化核心技术供应能力，提升产品档次，开拓工业4.0装备领域，发展高端智能成套装备，加强外延式发展，完善产业布局，提高盈利能力和综合竞争力 [4]

行业发展 - 2015年中国轮胎产业虽面临问题，但宏观趋势向好，未来发展空间大，国家关注度高，因汽车保有量和销量提升，轮胎产业将保持良好势头，轮胎模具行业前景向好 [2][3] - 美国对中国汽车轮胎“双反”调查，一定时间内或影响轮胎业及轮胎模具行业发展 [3] - 随着轮胎模具子午化率提高、替换旧型机械式硫化机步伐加快、工业机器人产业爆发，在《中国制造2025》规划指引下，行业未来发展更理想 [3] 人才管理 - 公司人员基本稳定，员工流失率处于较低水平 [3] - 公司实施人才培养战略，推进产业工人知识化、专业化，保持薪酬吸引力和激励性，为员工创造良好环境，做好职业生涯规划，在工作中发现和培养人才 [3] 政策应对 - 《中国制造2025》为智能高端装备发展指明方向、带来机遇，公司将在政策指引下，加强技术改造和创新，发展高端智能装备产品，增强核心竞争力 [4] - 公司积极研究相关产业政策，推动技术产品创新和成果转化，提升信息化、数字化、智能化水平，迎接智能时代，创造新盈利增长点 [4] 跨国经营 - 公司近年来加大“走出去”力度，海外投资并购，国际扩张业务顺利，初步达到预期目标 [4] - 公司规模扩大使管理半径增大，作为在美、印、德建有分支机构的经营实体，将提升管理的国际化、专业化水平以应对跨国经营挑战 [4]

公司概况 - 巨轮股份由发展子午线轮胎活络模具产业创业，现成为综合型精密高端装备制造企业，客户遍及国内外 [1] - 公司是国家技术创新示范企业等，拥有多个高端科研机构，实现制造智能化等，形成高新技术产业格局 [3] - 公司为应对挑战，拓展产业领域，设立印度、美国子公司，参股德国欧吉索机床公司，初步建立国际化高端产业体系 [3] 业务发展态势 - 我国轮胎行业持续增长，汽车个人消费拉动效应显著，天然橡胶价格低位运行，公司主营业务预计未来数年维持增长 [3] - 轮胎企业转型升级背景下，液压式硫化机和工业机器人将迎来更大发展机遇 [3] 机器人业务 发展背景 - 工业机器人进入景气周期，国内制造业升级换代等因素推动，工业自动化设备需求旺盛，智能装备进入加速发展期 [4] - 中国面临劳动力成本上升等挑战，工业4.0与“两化”深度融合相通，着重体现为数字化、智能化制造 [4] 公司情况 - 公司经历完整两化融合升级路径，并购德国公司学习工业4.0经验，融汇德国技术到中国制造 [4] - 公司针对产业转型升级需求，开展核心关键技术研究开发和产业化，提供集成组线解决方案，推广智能自动化生产线 [5] - 公司开发的成套装备设备适应性强，能为轮胎厂减少成本、提高效率和产品质量，未来轮胎行业自动化装备市场潜力将加速释放，公司工业机器人装备将成新盈利增长点 [5]

轮胎模具及硫化机业务 - 全球轮胎制造中心向中国转移，汽车保有量增加、私人消费带动和交通运输投资增长将带动相关行业长期发展，橡胶价格低位使轮胎企业利润向好，中国轮胎产量有望持续增长，模具行业将受益保持向上势头 [2][3] - 中国轮胎行业转型升级，自动化程度高、精度高的液压式硫化机正在加快普及，但与欧美日等发达国家60%-70%的普及率有较大差距，市场潜力巨大 [3] - 公司自发展硫化机业务起，以液压式硫化机为主要产品，经过数年发展占领国内市场高地，通过两次募投项目建设，产能和市场占有率领先并不断巩固提升 [3] 海外投资 - 公司基于国际化业务发展需要，投资参股德国欧吉索机床公司，全资设立印度子公司，并购美国东北模具公司，目标是建立国际供应链体系，完善全球产业布局，为全球合作伙伴提供专业化、个性化、差异化的技术和产品服务 [3] - 目前海外子公司运作良好，达到并部分超过原来预期 [3] 机器人业务 - 公司产业基础良好，机械制造工艺先进，设备技术积累雄厚，为迎接“工业4.0”挑战，挖掘和创造轮胎市场自动化、智能化装备需求，在前期产品与技术积累基础上开展工业机器人关键部件和系统开发 [3] - 公司已针对相关行业成功开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套设备，正在加快推广中 [4]

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 编号：2015002 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 招商证券 刘荣 机械行业首席分析师 | | | 人员姓名 | 广东银石投资有限公司 关启亮 研究员 | | | 时间 | 2015 年 1 月 8 日 | | | 地点 | 巨轮股份有限公司厂区 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书：吴豪 | | | 投资者关系活动 | | 主题：了解公司业务及未来发展情况并参观厂区 | | 主要内容介绍 | | 一、问：公司目前主营业务发展情 ...

股权结构 - 公司实际控制人吴潮忠参与定增直接增持股份，洪惠平与郑明略虽退出一线但仍关心公司发展，创业股东将继续支持公司 [2] 定增情况 - 定增已完成并公告，“高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目”等四个项目分别满足公司做大做强主导产业、丰富产品结构、掌握核心技术等需求，部分项目已先期投入，效益将逐步凸显 [3] 液压式硫化机发展 - 我国液压式硫化机普及率总体偏低，与欧美日等发达国家 60%-70%的普及率有较大差距，市场空间巨大，需求持续上升，巨轮股份在细分市场领先地位不断巩固加强 [3] 工业机器人业务 - 公司前几年开始布局自动化、智能化装备，在关键部件和系统开发上取得成果，开发出系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，将发挥行业优势，挖掘市场潜力，加快产业化 [4]