股权结构 - 公司实际控制人吴潮忠参与定增直接增持股份，洪惠平与郑明略虽退出一线但仍关心公司发展，创业股东将继续支持公司 [2] 定增情况 - 定增已完成并公告，“高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目”等四个项目分别满足公司做大做强主导产业、丰富产品结构、掌握核心技术等需求，部分项目已先期投入，效益将逐步凸显 [3] 液压式硫化机发展 - 我国液压式硫化机普及率总体偏低，与欧美日等发达国家 60%-70%的普及率有较大差距，市场空间巨大，需求持续上升，巨轮股份在细分市场领先地位不断巩固加强 [3] 工业机器人业务 - 公司前几年开始布局自动化、智能化装备，在关键部件和系统开发上取得成果，开发出系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，将发挥行业优势，挖掘市场潜力，加快产业化 [4]

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 巨轮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015006 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 国金证券研究员 沈伟杰 | | | 人员姓名 | 盈峰资本高级研究员 刘东新 | | | 时间 | 2015 年 6 月 17 日 | | | 地点 | 巨轮股份有限公司厂区 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书：吴豪 | | | 投资者关系活动 | | 主题：了解公司业务发展情况并参观厂区 | | 主要内容介绍 | 一、问：硫化机业务发展趋势怎样 ...

公司发展战略 - 公司基于前期产品与技术积累，从未来产业转型升级需要出发，发展机器人和智能装备产业，挖掘轮胎、机械加工等行业智能化、自动化市场潜力 [2] - 公司开发的以 6 自由度多关节机器人为核心的成套设备适应性强，能减少人工成本和工伤事故，提高工作效率和自动化生产程度 [3] - 公司以成套智能化装备集成在轮胎、机械加工等行业推广应用，重点发展以工业机器人为核心装备的智能制造单元和自动化柔性生产线成套装备，通过对外合作开拓工业 4.0 装备领域，加速产业整合，实现整体战略目标 [3] 国内轮胎行业市场情况 - 美国“双反”措施对中国轮胎业对美出口预期造成压力，但相关企业积极应对，已在很大程度上平滑影响 [3] - 今年 1 至 4 月，中国橡胶工业协会轮胎分会 41 家重点会员企业综合外胎产量 11844.73 万条，同比增加 5.08%；子午胎产量 10840.84 万条，同比增加 6.47% [3] - 1 至 4 月，41 家企业完成出口轮胎交货量 4960.96 万条，同比增加 4.02%；出口子午胎 4639.13 万条，同比增加 4.55%，国内轮胎出口量仍呈增长势头 [3] 公司应对策略 - 公司将根据市场发展态势，把握机遇，发挥品牌和技术优势，调整产品结构，提升产品档次，扩大市场份额，增强竞争力，促进企业结构性优化和可持续发展 [3]

公司业务发展历程 - 从轮胎模具的研发、生产和销售起步直至上市，后发展液压式硫化机业务，二者成主营业务 [2] - 利用渠道和技术优势进行相关多元化，经历两化融合升级路径，控股德国欧吉索机床有限公司，发展成综合型精密高端装备制造企业 [3] 国内轮胎厂海外投资影响 - 因国内要素价格上升和国外贸易限制，不少国内轮胎企业去东南亚等地投资建厂 [3] - 公司数年前已在印度建厂，将突破地域限制进行外部业务和市场开拓 [3] 智能装备业务发展情况 - 公司产业基础良好，机械制造工艺先进，设备技术积累雄厚，推动开展工业机器人关键部件和系统开发 [3] - 研发成果已在轮胎、机械加工、汽车配件行业推广应用，将研究产业政策，推动技术产品创新和成果转化，提升信息化、数字化、智能化水平 [3]

公司发展历程与业务布局 - 公司一直从事轮胎模具业务，销售位于行业前列，2005 年开始发展液压式硫化机业务，2007 年和 2011 年两次发行可转债募资用于项目建设，现有产能达 320 台/年，近年来拓展至工业机器人和精密机床，成为综合型精密高端装备制造企业 [3] 硫化机业务情况 - 液压式硫化机替代机械式是行业趋势，国内当前液压式渗透率仅 20%，年产量 2000 多台，理论存量替换需求可达十几万 台 [3] - 公司是国内液压式硫化机行业龙头，产业化基础好，预计受益于产品更新换代需求增长，产能和市场占有率领先且不断巩固提升 [3] 海外投资参控股情况 - 公司投资参股德国欧吉索机床公司，全资设立印度子公司，并购美国东北模具公司，目标是建立国际供应链体系，完善全球产业布局 [4] - 海外子公司运作良好，推动公司在关键设备上实现自主生产，在进口替代上占据有利地位 [4] 机器人业务发展情况 - 公司利用原有产业基础和技术积累，开发出多个规格型号的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套设备，正在加快推广 [4] - 2015 年 8 月，公司与以色列 Servotronix Automation Solutions Ltd 签署技术许可协议，获得工业机器人控制系统 softMC 源代码技术 [4] - 公司挖掘参股公司德国欧吉索机床在 3C 行业加工优势，形成 3C 行业机加工自动化解决方案并实现销售 [4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2017年5月18日，地点在广州珠江宾馆会议厅 [1][2][5] - 参与交流的机构约12家，包括中信建投证券、深圳前海海润国际并购基金等 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书吴豪 [2] 公司发展与规划 - 公司从子午线轮胎活络模具产业创业，发展成综合型精密高端装备制造企业，未来规划深入开拓工业4.0装备领域，发展高端智能成套装备 [2] - 为加快国际化步伐，投资设立巨轮印度、巨轮美国，并购美国NE公司，参股德国OPS公司 [2] 业务构成与前景 轮胎装备 - 业务构成包括轮胎模具、轮胎硫化机、工业机器人和精密机床四大高端业态，并在多地设立子公司 [2][3] - 轮胎工业前景向好，国内汽车市场有空间带动轮胎模具行业稳健向上，公司规模居行业前列；液压硫化机更替使公司凭借优势实现较快增长；公司在轮胎行业工业4.0领域发力，中策自动化生产线成典范 [3] 机器人及核心部件 - 公司开发出系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，与以色列公司签署协议获控制器源代码技术，形成3C行业机加工自动化解决方案并实现销售 [3] - RV减速器为核心部件，为公司机器人产品配套，性价比高可替代进口产品 [4] 利润增长点与前景 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，轮胎模具市场占有率领先，液压式硫化机市场占有率第一，机器人及智能装备业务是未来增长点 [4] - 智能装备发展前景方面，公司响应相关战略，立足于工业4.0技术前沿，转型升级，发展高端智能成套装备，加强外延式发展 [4] 其他业务情况 模具加工工艺 - 轮胎模具花纹加工采用精密铸造铝合金和高速高精密数控模具制造技术，产品优点多，设计制造采用相关软件，引进先进设备，建有数据库，关键工序无图纸化作业 [4][5] 人工成本 - 公司推出股权激励、员工持股计划，完善奖励机制，坚持“以人为本、以人兴企”用人理念 [5] 应收账款 - 公司采取措施管理应收账款，保证合理占用水平和收款安全，减少坏账损失，降低经营风险 [5] 业绩订单 - 外部市场止跌回稳但形势复杂，新产品机器人及智能装备市场开拓加快，公司利用优势深化与客户合作获取更多订单 [5]

硫化机业务 - 液压式硫化机在机械式基础上发展，精度和自动化程度高，适合子午胎硫化，替代机械式是行业趋势，发展空间大 [2][3] - 公司自发展硫化机业务起，以液压式硫化机为主产品，已占领国内市场高地，与轮胎模具业务共同夯实发展基础 [3] 智能装备发展 - 国家力推制造业智能化转型，《信息化和工业化深度融合专项行动计划》（2013 - 2018年）提出智能制造生产模式培育行动，行业向好 [3] - 公司巩固传统业务，大力发展新兴自动化、智能化产业，利用积累优势转化研发成果，在本体制造、RV减速器等方面取得成果 [3] - 公司以成套智能化装备集成在多行业推广应用，重点发展以工业机器人为核心的自动化、智能化成套装备，已开发系列化机器人成型产品和成套装备，关键部件取得突破，业务蓬勃发展 [3] RV减速器优势 - RV减速器是机器人核心部件，占成本比例较高，具有精度稳定、效率高、传动平衡、噪音小、寿命长等特点，性能符合设计要求 [3] - 公司的RV减速器主要为自身机器人产品配套，性价比有明显优势，可替代进口产品 [3] 参股德国欧吉索机床公司 - OPS公司主营工业自动化成套装备、高端数控电火花机、高端立式加工中心，在欧洲有较高品牌价值和市场知名度 [4] - 公司参股、增持OPS公司股份实现间接控股，挖掘其在3C行业加工优势，形成3C行业机加工自动化解决方案并实现销售 [4] - 此举整合、优化双方在工业自动化、智能装备领域的技术和业务优势资源，加速公司工业机器人、智能装备业务发展 [4]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2016004 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 个人职业投资者 赵勇先生 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 10 月 18 | 日 | | 地点 | 巨轮智能装备股份有限公司厂区 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事会秘书：吴豪 | | | | | 主题：公司有关业务发展情况 | | 投资者关系活动 | 一、问：巨轮智能发展历程？ | | | 主要内容介绍 ...

公司发展战略 - 从模具制造加工起步，巩固传统主营业务，大力发展新兴自动化、智能化产业，在关键部件取得突破并推动产业化 [2] - 拓展相关产品领域，进行相关多元化，深度融合工业4.0，未来发展成为综合型精密高端装备制造企业 [3] 人才培养机制 - 建立人才队伍培育长效机制，建设管理与技术核心团队 [3] - 采取引进高端人才、与高校联合办学、外派培训、内部培训等方式，开展“全员持证培训计划”，优化人力资源结构 [3] - 重视员工职业技能认证，提升员工综合素质，促进企业优势和个人优势互相转化 [3] 行业发展情况与公司应对 - 欧美经济复苏，国内轮胎行业走出低谷，运行环境向好 [4] - 公司在前期产品与技术积累基础上，推动轮胎装备相关业务，转化研发成果 [4] - 积极研究产业政策，推动技术产品创新和成果转化，提升信息化、数字化、智能化水平，强化核心技术，提升产品档次，创造新盈利增长点 [4]

公司概况 - 证券代码为 002031，证券简称为巨轮智能 [1] - 公司从模具制造加工起步，巩固传统主营业务，发展新兴自动化、智能化产业，关键部件取得突破，正加快推动产业化 [2][3] - 公司着力拓展产品领域，进行相关多元化，深度融合工业 4.0，未来将成为综合型精密高端装备制造企业 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括长城证券股份有限公司研究员刘峰先生、华夏基金研究员庞韬先生和汤启先生 [2] - 活动时间为 2017 年 8 月 2 日，地点在巨轮智能装备股份有限公司厂区 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书吴豪 [2] - 活动主题是调研公司生产经营基本情况 [2] 业务情况 工业机器人及智能装备业务 - 已针对相关行业开发出多个规格型号的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，正在加快推广 [3] - 随着我国制造业特别是汽车及汽车零部件制造业的发展，预计工业机器人装配量将稳固上升，为公司开拓战略发展空间、推动智能装备发展打下基础 [3] 轮胎装备相关业务 - 市场行情有回暖态势，轮胎行业运行环境继续改善 [3] - 公司将在前期产品与技术积累基础上，推动开展轮胎装备相关业务，转化研发成果 [3] - 积极研究产业政策，推动技术产品创新和成果转化，提升信息化、数字化、智能化水平，强化核心技术，提升产品档次，创造新盈利增长点 [3][4]