公司基本信息 - 公司股票简称：三钢闽光，股票代码：002110[6] - 公司法定代表人：黎立璋[6] - 公司董事会秘书：胡红林，证券事务代表：罗丽红[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 其他有关资料在报告期无变更情况[10] 财务表现 - 2024年上半年营业收入为230.57亿元，同比下降0.91%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.34亿元，同比下降35.33%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.01亿元，同比下降71.68%[1] - 基本每股收益为-0.10元，同比下降42.86%[1] - 总资产为526.18亿元，同比增长9.18%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为201.24亿元，同比下降1.40%[1] - 2024年上半年利润总额为-3.05亿元，同比下降31.28%[16] - 非经常性损益项目合计金额为3675.24万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为44.84亿元，同比增长68.63%[18] - 公司2024年上半年营业总收入为230.57亿元，同比下降0.91%[113] - 公司2024年上半年营业总成本为234.03亿元，同比下降0.69%[113] - 公司2024年上半年营业利润为-3.23亿元，亏损同比扩大36.44%[113] - 公司2024年上半年净利润为-230,157,447.51元，相比2023年同期的-168,886,844.32元有所下降[114] - 归属于母公司股东的净利润为-234,257,713.19元，少数股东损益为4,100,265.68元[114] - 综合收益总额为-286,314,737.35元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-290,415,003.03元[114] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元[114] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,200,922,214.70元，相比2023年同期的-699,507,722.50元有所减少[118] - 公司2024年上半年收回投资收到的现金为10.6亿元，同比减少72.6%[119] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为2255.2万元，同比减少70.9%[119] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13.49亿元，同比增长19.7%[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-19.57亿元，同比减少410.1%[119] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为131.21亿元，同比增长39.3%[119] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44.84亿元，同比增长68.6%[119] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为13.27亿元，同比减少45.5%[119] 生产与销售 - 2024年上半年公司产钢573.22万吨，生铁505.75万吨，钢材561.24万吨[16] - 冶金制造业营业收入为21,385,236,810.76元，同比下降2.06%，占总收入的92.75%[1] - 建材产品营业收入为9,041,323,086.25元，同比下降12.36%，占总收入的39.20%[1] - H型钢产品营业收入为2,091,597,495.44元，同比增长21.31%，占总收入的9.07%[1] - 外购钢材营业收入为2,651,046,204.82元，同比增长46.22%，占总收入的11.50%[1] - 福建省地区营业收入为15,356,217,498.87元，同比下降5.42%，占总收入的66.60%[1] - 其他省份地区营业收入为7,701,113,515.20元，同比增长9.51%，占总收入的33.40%[1] - 公司2024年上半年毛利率为4.35%，同比下降0.99个百分点[2] - 建材产品毛利率为2.08%，同比下降1.83个百分点[2] - H型钢产品毛利率为0.82%，同比增长0.65个百分点[2] 子公司表现 - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司净利润为-111,815,357.58元[39] - 福建泉州闽光钢铁有限责任公司净利润为-47,863,157.72元[39] - 福建漳州闽光钢铁有限责任公司净利润为-7,415,437.32元[39] - 福建闽光能源科技有限公司净利润为819,827.59元[39] - 安溪闽光假日酒店管理有限公司净利润为127,579.31元[39] - 福建闽光云商有限公司净利润为152,764,256.70元[39] - 福建闽光软件股份有限公司净利润为6,051,558.88元[39] - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司2024年上半年生产钢材122.36万吨[42] - 福建闽光能源科技有限公司2024年上半年代理44家用户参与电力交易，完成交易电量67,459.04万度[42] - 福建闽光云商有限公司2024年上半年实现交易额274.49亿元[42] - 三明市浑水供应有限公司2024年上半年向福建三钢闽光股份有限公司、福建三钢（集团）三明化工有限责任公司2家企业合计供水996.30万吨[42] - 福建闽光软件股份有限公司2024年上半年签订软件开发、信息系统集成、系统运维等各类项目合同32项，合同总金额2,500万元[42] - 福建泉州闽光环保资源有限公司2024年上半年加工高炉矿渣粉22.64万吨[42] - 福建漳州闽光钢铁有限责任公司2024年已停产[42] 投资与项目 - 报告期投资额为2,301,924,069.54元，较上年同期增长24.19%[28] - 公司对福建闽光软件股份有限公司增资78,172,014.03元，持股比例为50.00%[29] - 三钢闽光钢铁产能置换三明本部高炉工程本报告期投入金额为594,788,846.04元，累计实际投入金额为2,036,940,000.00元，项目进度为94.00%[31] - 公司衍生品投资主要为期货套期保值，报告期内购入金额为1,900.2万元，期末金额为1,768.5万元，占公司报告期末净资产的0.09%[33] - 公司报告期内未进行以投机为目的的衍生品投资[35] - 公司报告期内无募集资金使用情况[36] - 公司报告期内未出售重大资产[38] 风险与挑战 - 公司面临市场经营风险，钢铁行业存在下游有效需求不足的风险[43] - 公司面临原材料及能源价格波动风险，铁矿石对外依存度在80%以上[44] - 公司面临环保风险，能源环境约束趋紧，环保治理、能耗"双控"仍是钢铁行业发展的硬要求[44] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关政策和行业标准，实施污染总量控制制度，确保污染物达标排放[52] - 公司本部焦炉升级改造项目于2024年6月1日完成整体验收[53] - 泉州闽光于2024年5月取得炼钢项目环境影响报告书批复[53] - 罗源闽光于2024年7月完成产能置换及配套项目阶段性竣工环保验收[54] - 公司本部于2024年5月30日重新申领排污许可证，有效期至2029年5月29日[53] - 泉州闽光于2024年4月8日重新申领排污许可证，有效期至2029年4月7日[53] - 罗源闽光已取得排污许可证，有效期至2028年1月16日[54] - 罗源闽光已取得辐射安全许可证，有效期至2029年4月1日[54] - 福建三钢闽光股份有限公司废水排放中，氨氮排放浓度为0.344mg/L，COD排放浓度为10.031mg/L[55] - 福建三钢闽光股份有限公司废气排放中，SO2排放浓度为0.67mg/m³，NOX排放浓度为97.934mg/m³[55] - 福建三钢闽光股份有限公司废气排放中，SO2排放总量为896.036吨/年，NOX排放总量为1733.865吨/年[55] - 福建泉州闽光钢铁有限责任公司废水排放中，氨氮排放浓度为0.471mg/L，COD排放浓度为6.959mg/L[57] - 福建泉州闽光钢铁有限责任公司废气排放中，SO2排放浓度为18.08mg/m³，NOX排放浓度为32.41mg/m³[57] - 福建泉州闽光钢铁有限责任公司废气排放中，SO2排放总量为290.36吨，NOX排放总量为195.58吨[57] - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司废气排放中，SO2排放浓度为10.79mg/m³，NOX排放浓度为19.99mg/m³[57] - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司废气排放中，SO2排放总量为128.37吨/年，NOX排放总量为122.6吨/年[57] - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司废气排放中，SO2排放浓度为41.38mg/m³，NOX排放浓度为44.54mg/m³[58] - 福建罗源闽光钢铁有限责任公司废气排放中，SO2排放总量为128.37吨/年，NOX排放总量为122.6吨/年[58] - 公司本部2024年上半年投入环保资金38,216万元，新建或改造环保项目31项[62] - 泉州闽光2024年上半年投入环保资金3,305.91万元，实施环保项目建设[62] - 罗源闽光2024年上半年投入环保资金24,116.79万元，实施环保升级改造建设[63] - 公司2024年上半年共缴纳环境保护税421.18万元[63] - 公司本部现有废气治理设施130余套，废水处理设施15套[59] - 泉州闽光配备39套废气治理设施，其中粉尘治理设施37套，烟气脱硫脱硝治理设施2套[59] - 罗源闽光新建120t转炉一次烟气采用干法电除尘及转炉煤气回收成套技术，治理后颗粒物排放浓度可满足超低排放要求[60] - 公司本部2024年上半年新建或改造超低排放环保项目共11项[59] - 泉州闽光厂区内建有一座日处理能力1万m³的全厂污水综合处理站[59] - 公司2024年上半年环保设施同步运行率达100%[60] - 公司2024年上半年新投产装备能效指标达到预期目标[67] - 2024年上半年煤气发电效率显著提升，主要得益于2023年下半年投入运行的两台80MW超高温亚临界煤气高效发电机组[67] - 公司计划2024年下半年投产2高炉升级改造[67] - 2024年上半年公司向三明市大田县济阳乡济中村、石牌镇长溪村资助40万元用于乡村建设[69] - 2024年上半年公司各项慰问共计442人，支出救济帮扶款93.45万元[69] - 2024年上半年公司办理医疗补助1,298人次，发放补助金218万元[69] - 公司2023年ISO14001环境管理体系通过第三方机构审核认证，并持续取得环境管理体系认证证书[68] - 公司2024年3月在“企业环境信息依法披露系统（福建Beta版）”平台上完成《2023年度环境信息依法披露报告》的信息披露工作[65] 股东与股权 - 公司总股本为2,451,576,238股，占总股本的100.00%[91][92] - 有限售条件股份增加22,500,011股，占总股本的0.92%[91][92] - 无限售条件股份减少22,500,011股，占总股本的99.08%[91][92] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为22,500,011股，占公司总股本的0.9178%，支付总金额为15,147.77万元[94] - 公司2023年限制性股票激励计划向325名激励对象授予2,250.0011万股限制性股票，授予价格为2.55元/股[93] - 限制性股票的上市日期为2024年3月22日，325名激励对象持有的有限售条件股份为22,500,011股[94][95] - 参与2023年限制性股票激励计划的315名激励对象（除公司董事、高级管理人员外）增加限售股数20,700,011股[96] - 公司董事、高级管理人员增加限售股数合计1,800,000股[96] - 报告期末普通股股东总数为48,442名[97] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0名[97] - 福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例为56.55%，持有股份数量为1,386,328,424股[98] - 厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.96%，持有股份数量为97,011,133股[98] - 福建省高速公路养护工程有限公司持股比例为1.71%，持有股份数量为41,937,283股[98] - 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例为1.05%，持有股份数量为25,805,310股[98] - 邱为碧持股比例为0.88%，持有股份数量为21,618,200股[98] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股比例

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-035 福建三钢闽光股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光或公司）为 践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"和国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，基于对公司未来发展前景的信心和积极回报投资者的责 任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面， 制定"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 一、聚焦钢铁主业，推进高质量发展 公司将继续围绕绿色化、智能化、现代化发展方向，聚焦产 业转型升级，集聚优势资源，因地制宜发展新质生产力，坚持科 技创新创效，增强发展新动能。一是深入推进数字化转型。加快 智能运营系统优化，推进智能工厂、大数据平台建设，强化数据 治理、数据资产化管理和数据智能化应用，赋能敏捷制造、精益 管理、高效决策与卓越运营。二是加快产品结构调整。引进先进 研发检测设备，加快工业材的生产开 ...

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] 选聘条件与主体 - 选聘的会计师事务所应具备依法有独立民事主体资格等多项条件[5] - 审计委员会负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] 选聘程序与聘期 - 选聘程序包括审计委员会提出要求、财务部和审计部初步审查等，聘期一年[8] - 公司可对符合条件的同一会计师事务所续聘，续聘可不公开选聘[10] 选聘评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用计算与调整 - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[12] - 聘任期内可根据多种因素调整审计费用，下降20%以上需说明情况[11] 文件保存与信息安全 - 选聘等相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查[12] 聘任期限限制 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，因业务需要可延长但不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担公司首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[15] 改聘时间要求 - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 审计委员会关注事项 - 审计委员会应关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查情况[18] 信息披露要求 - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[19] - 涉及变更会计师事务所，应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况等[19] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施[21] - 本制度相关规定与国家法律等抵触时，按国家规定执行[21]

借款信息 - 罗源闽光4亿借款2023年5月27日至2024年7月24日，年利率3.4%，利息16055555.56元，拟延期[3] - 罗源闽光借款额度不超4亿，2024年7月25日至2025年7月24日，年利率3.3%[8][9] 股权结构 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%股权，三钢集团持有公司56.55%股份，公司持有罗源闽光100%股权[6] 财务数据 - 冶金控股2023年末资产12688394.45万元等多项数据[7] - 冶金控股2024年5月末资产13355734.48万元等多项数据[7] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与冶金控股累计关联交易69818.20万元[10] 议案审议 - 独立董事会议3票同意通过借款议案[12]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-034 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司会计师事 务所选聘制度》。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损22,891万元，同比下降32.24%[11] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损26,831万元，同比下降33.83%[11] - 基本每股收益亏损0.09元/股，上年同期亏损0.07元/股[11] 行业及经营影响因素 - 2024年上半年钢铁行业下游需求偏弱，钢材价格同比下跌，铁矿石平均价格同比上升[2] - 公司产品毛利率同比下降[2] - 公司积极做好降本创效工作，但受钢材和铁矿石价格影响，经营业绩同比下降[13] 公司发展举措 - 公司推进组织结构改革，加快转型升级项目建设，推动绿色化和数字化转型[2] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体数据将在2024年半年度报告披露[3] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[3]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 出席人员有总经理等[5] 投资者参与 - 2024年5月13日前可会前提问[3][6] - 2024年5月13日15:00 - 17:00可参与互动交流[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

整体业绩表现 - [本报告期营业收入112.02亿元，同比减少6.42%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.05亿元，同比减少58.61%][6] - [营业利润、利润总额较上年同期分别下降62.62%、63.91%，因钢材吨钢毛利减少][15] - [2024年第一季度营业总收入112.02亿元，较上期119.70亿元减少6.33%][35][37] - [2024年第一季度营业总成本113.47亿元，较上期120.83亿元减少6.08%][35][37] - [2024年第一季度研发费用2.97亿元，较上期4.24亿元减少29.91%][35][37] - [2024年第一季度投资收益571.56万元，较上期2400.87万元减少76.20%][35][37] - [2024年第一季度营业利润为-146,611,727.77元，上年同期为-90,155,315.08元][39] - [2024年第一季度净利润为-103,715,991.07元，上年同期为-65,046,750.41元][39] - [2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，上年同期为-0.03元][41] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 5.23亿元，同比增长62.40%；总资产528.64亿元，较上年度末增长9.69%][6] - [报告期内经营活动现金流入较上年同期增加71.87亿元，因销售商品等收到现金增加][15] - [报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加303.24亿元，因取得借款收到的现金增加][15] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为12,645,284,642.95元，上年同期为11,926,542,331.18元][41] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计为13,168,441,065.03元，上年同期为13,318,019,162.20元][41] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-523,156,422.08元，上年同期为-1,391,476,831.02元][41] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为734,200,053.63元，上年同期为1,879,822,538.39元][41] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,216,956,542.08元，上年同期为1,240,369,826.56元][44] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为8,778,275,028.05元，上年同期为5,745,842,698.91元][44] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5,524,465,236.57元，上年同期为3,428,509,793.16元][44] 资产负债变动 - [应收账款期末余额较年初增加14.36亿元，增幅36.66%，因应收货款增加][11] - [预付款项期末余额较年初增加103.15亿元，增幅33.37%，因预付货款增加][11] - [应付票据期末余额较年初增加305.95亿元，增幅49.25%，因以银行承兑汇票支付供应商货款增加][11] - [一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加114.74亿元，增幅151.05%，因一年内到期的长期借款增加][11] - [库存股期末余额较年初减少9.41亿元，减幅62.13%，因实施股权激励计划][14] - [2024年第一季度末资产总计528.64亿元，较期初481.95亿元增长9.69%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末负债合计323.58亿元，较期初276.62亿元增长17.00%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末所有者权益合计205.06亿元，较期初205.33亿元减少0.13%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末货币资金71.10亿元，较期初56.26亿元增长26.37%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末应收账款5.35亿元，较期初3.92亿元增长36.66%][27][30][31][33][34] - [2024年第一季度末应付票据9.27亿元，较期初6.21亿元增长49.25%][27][30][31][33][34] 股东持股情况 - [福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例为56.55%，持股数量为1,386,328,424股][18] - [厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.96%，持股数量为97,011,133股][18] - [中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金期初持股比例0.45%，数量11,025,750股，期末持股比例0.55%，数量13,408,450股][21] - [中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增转融通出借股份1,858,400股，占总股本0.08%][22] 公司重大事项 - [2023年公司推进限制性股票激励计划，拟以22,500,011股向325名激励对象授予限制性股票][23] - [2024年2月22日公司签署协议，现金增资闽光软件78,172,014.03元，交易完成后持股50%][24][26]

会议出席情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事全出席[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事全出席[2] - 独立董事出席各委员会及专门会议[4][5] 其他事项 - 独立董事听取2023年度审计工作安排及预审情况[7] - 参加业绩说明会等活动及后续培训[8][11] - 无提议召开董事会等情况[12]

福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 4 月修订） （2024年5月23日经公司2023年度股东大会审议通过后生效施行） 第十三章 附则 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色 ...