广电运通集团股份有限公司 （住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 签署日期： 年 月 日 | 发行人： | 广电运通集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 广发证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 广发证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体：AAA/债项：- | | 信用评级机构： | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 牵头主承销商 广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声明 联席主承销商、受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信 ...

广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）更名公告 2024 年 4 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广电运通集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2024】 533 号），同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过 （含）20 亿元的公司债券。 本次债券申报时命名为"广电运通集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券"（以下简称"本次债券"）。鉴于本次债券涉及跨年，按照 命名规则，本次债券名称变更为"广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券"。 同时发行人本次债券采取分期发行的方式，其中广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 为本次债券的第一期发行。 中信证券股份有限公司 年月日 （本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）更名公告》之签章页） 广发证券股份有限公司 年月日 特此公告。 1 （本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 202 ...

内部编号:2023060451 广州广电运通金融电子股份有限公司 信用评级报告 分析师: 黄梦姣 书, 943 hmj@shxsj.com 翁斯喆 landy Bro wsz@shxsj.com 评级总监:张明海 82-157 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-028 广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 11 项议案，其中：第 10 项议案为特别决议事项，需经参加本次 大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 ...

广东广信君达律师事务所 关于广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广电运通集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法 规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果 等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第七届董事会第四次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-027 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州数字科技集团有限公司 （以下简称"广州数科集团"，曾用名"广州无线电集团有限公司"）拟以其所持有的部分 公司 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），并已取 得深圳证券交易所出具的《关于广州无线电集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]73 号）。（详见公司于 2024 年 1 月 30 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 公司于近日收到广州数科集团通知，广州数科集团将其持有的部分公司 A 股股票及其 孳息作为担保并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债 券本息按照约定如期足额兑付。具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-026 广电运通集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者 公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕533 号），批复内容如下： "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行公 司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告并按有关规定处理。" 公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次 公司债券发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广电运通集团股份有限公司 所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司 境内上市之持续督导意见 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、广电运通及中科江南基本情况 2 | | --- | | （一）广电运通基本情况 2 | | （二）中科江南基本情况 3 | | 二、独立财务顾问基本情况 4 | | 三、中科江南分拆上市基本情况 4 | | 四、独立财务顾问持续督导工作概述 5 | | 五、独立财务顾问持续督导情况 5 | | （一）中科江南上市后广电运通核心资产与业务的独立经营状况、持续经营 | | 能力等情况 6 | | （二）广电运通依法履行信息披露义务情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的委托， 担任其独立财务顾问，就广电运通所属北京中科江南信息技术股份有限公司（以 下简称"中科江南"）境内分拆上市事项出具意见，并持续督导公司维持独立上 市地位。 根据《上市公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称广电运通，代码002152，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是陈建良，注册和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号，邮编510663[10] - 公司网址为www.grgbanking.com，电子信箱为securities@grgbanking.com[10] - 董事会秘书是谢华，证券事务代表是王英，联系电话分别为020 - 62878517和020 - 62878900[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等，备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司统一社会信用代码为914401017163404737[14] - 2009年6月公司经营范围增加“对自动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理”[14] 财务业绩 - 2023年公司营业收入90.43亿元，同比增长20.15%；归母净利润9.77亿元，同比增长17.80%；扣非归母净利润8.18亿元，同比增长19.61%[3] - 2023年海外市场业绩同比增长超50%，综合实力全球前三，业务范围遍及全球110多个国家和地区[3] - 2023年营业收入90.43亿元，较2022年调整后增长20.15%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.77亿元，较2022年调整后增长17.80%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.18亿元，较2022年调整后增长19.61%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15.03亿元，较2022年调整后减少13.55%[17] - 2023年末总资产261.52亿元，较2022年末调整后增长29.50%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产120.04亿元，较2022年末调整后增长3.38%[17] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较2022年增长18.18%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为8.33%，较2022年调整后增加1.05%[17] - 2023年各季度营业收入分别为14.75亿元、21.61亿元、21.07亿元、32.99亿元[21] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.36亿元、2.38亿元、2.79亿元、2.24亿元[21] - 2023年非经常性损益合计1.59亿元，较2022年的1.46亿元有所增加[22] - 2023年公司营业总收入904,327.55万元，同比增长20.15%；利润总额143,906.55万元，同比增长18.06%；归母净利润97,692.00万元，同比增长17.80%[54] - 2023年公司营业收入合计90.43亿元，同比增长20.15%，金融科技和城市智能行业收入分别为60.35亿元和30.08亿元，同比增长28.48%和6.32%[64] - 国际业务收入16.20亿元，比上年同期增长50.47%，主要是智能设备销售和运维服务收入双增长[64] - 软件开发及服务收入同比增长30.97%，毛利率为53.75%，较上年同期增加0.82%[65] - 2023年营业成本合计57.98亿元，同比增长24.69%，金融科技和城市智能行业营业成本同比分别增长36.24%和8.63%[65][67] - 分产品来看，智能设备、软件开发及服务、运维服务及其他收入分别为33.21亿元、14.30亿元、42.92亿元，同比分别增长16.21%、30.97%、20.00%[64] - 分地区来看，国内收入74.23亿元，同比增长15.09%，国际收入16.20亿元，同比增长50.47%[64] - 2023年销售费用7.25亿元，同比增长6.33%[76] - 2023年管理费用5.29亿元，同比增长16.17%[76] - 2023年财务费用-1.62亿元，同比减少18.81%[76] - 2023年研发费用8.66亿元，同比增长20.52%，主要因加大科技研发投入[76] - 2023年信用减值损失-1323.88万元，同比增长69.88%，因计提应收账款坏账准备减少[77] - 2023年资产减值损失-7569.68万元，同比增长33.42%，因计提商誉减值和存货跌价损失减少[77] - 2023年所得税费用1.68亿元，同比增长41.78%，因营业收入规模增长[77] - 2023年经营活动现金流入小计10427839686.19元，同比增长15.13%，现金流出小计8925282560.35元，同比增长21.94%，现金流量净额1502557125.84元，同比减少13.55%[84] - 2023年投资活动现金流入小计3142853808.62元，同比减少42.39%，现金流出小计3453040744.29元，同比减少49.77%，现金流量净额 -310186935.67元，同比增长78.14%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计604196920.33元，同比减少61.78%，现金流出小计1334863715.08元，同比增长59.23%，现金流量净额 -730666794.75元，同比减少198.39%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额463060240.86元，同比减少56.02%[84] - 2023年投资活动现金流量净额为-31018.69万元，同比增长78.14%，主要因调整银行理财产品结构并延长投资周期[85] - 2023年投资活动现金流入314285.38万元，同比下降42.39%；现金流出345304.07万元，同比下降49.77%，均因理财周期延长[85] - 2023年筹资活动现金流量净额为-73066.68万元，同比下降198.39%，因募集资金及银行借款减少、偿还借款及分配股利增加[85] - 2023年筹资活动现金流入60419.69万元，同比下降61.78%；现金流出133486.37万元，同比增长59.23%[85] - 2023年投资收益166368498.09元，占利润总额11.56%；资产减值-75696800.56元，占比-5.26%；其他收益151153918.55元，占比10.50%[86] - 2023年末货币资金11716383526.34元，占总资产44.80%，较年初比重增加7.81%，因支付业务待清算资金增加[87] - 2023年末交易性金融资产174313756.51元，占总资产0.67%，较年初比重减少3.89%，因收回到期银行委托理财[88] - 2023年末商誉1554317791.43元，占总资产5.94%，较年初比重增加1.84%，因收并购项目增加[88] - 2023年末其他流动负债3833278973.20元，占总资产14.66%，较年初比重增加14.39%，因支付业务待清算资金增加[88] - 2023年末持有待售资产350896884.22元，占总资产1.34%；持有待售负债57868277.49元，占总资产0.22%，均因拟出售汇通金科股权[88] - 报告期内公司交易性金融资产为9.2028亿元，其他权益工具投资为7.3317318659亿元，金融资产小计为16.6737237419亿元[89] - 报告期末公司货币资金、应收款项融资、应收账款等资产存在权利受限情况，受限资产合计38.690508781亿元[90] - 报告期投资额为11.9532501764亿元，上年同期投资额为6191.88425万元，变动幅度为1830.47%[91] - 2023年营业总收入904,327.55万元，同比增长20.15%；净利润97,692.00万元，同比增长17.80%；海外市场业绩同比增长超50%[156] 市场地位与业务规模 - 公司连续第16年位列国内智能金融设备市场占有率第一[3] - 公司业务覆盖全球110多个国家和地区，为1200多家金融机构提供金融科技产品及服务[41] - 公司智能交通业务位居行业第一梯队[30] - 公司服务设备总量突破26万台，技术服务业务实现国有六大银行及三大运营商全覆盖[41] - 截至2023年底，公司承建了10家农信、城商银行数字人民币系统建设[42] - 服务商超5000个，平台注册工程师11万余人[58] - 连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一，业务范围遍及全球110多个国家和地区[156] 重大项目与业务拓展 - 公司斩获4.47亿元广州从化区智慧城市建设项目大单[3] - 公司中选4.73亿元广州人工智能公共算力中心（二期）项目[3] - 公司通过收购中金支付、中数智汇，业务拓展至互联网支付和企业征信领域[3] - 公司承建广州人工智能公共算力中心，一期项目资源使用率达70 - 80%，入股广电五舟参与计算产业布局[33] - 公司参股广州数据交易所，持股比例10.5%，布局数据要素交易平台[35] - 公司2022年设立全资子公司广电数投，在多地设立数字经济投资运营公司，控股子公司中标多个项目[36] - 清远数投获得清远市公共数据运营权和加工权，上架两个公共数据产品并获奖[36] - 控股子公司中数智汇数据库覆盖2亿商事主体，日均调用量超4600万次，实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖[37] - 公司与广州数据集团合作，探索构建公共数据开发利用“五步法”，参与相关制度和团体标准编制[35] - 旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，推动广东省数据要素市场发展[35] - 2023年7月，基于运通云打造的广州国资国企云平台正式上线[47] - 公司智能交通产品覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条线路[48] - 报告期内，公司在深圳地铁实现首个自动售检票系统集成项目突破[48] - 公司高速公路业务实现跨越式增长，场景创新业务加速落地[48] - 公司在北京地铁大兴机场线上线国内首个“刷掌”项目[48] - 运通智能完成B轮融资约2.2亿元，投后估值达11.2亿元[49] - 广电安保在全国并购及设立30余家企业，业务覆盖17个省，新业务占比超40%，5家押运公司营收突破亿元[49] - 2023年完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和28个分节点建设部署，近3000家医疗机构上线[55] - 中标4.47亿元广州从化区智慧城市建设项目[57] - 公司持有参股公司广电五舟16.2339%股权，为第一大股东[75] - 贸易项目完成交易额33.6亿美元并达到初验要求[80] - 智慧安检系统已接入16条线、130个车站、317个安检点，日均完成超60万乘客安检业务[81] - FEEL Hub - GRG全渠道数字网点云平台实现跨平台移动端，支持鸿蒙、安卓、IOS，完成2023年GCE展会、英国伦敦RBR展会支持[81] - 全球网点智能设备全生命运维管理云平台2023年与全球100 + 银行建立合作，子系统遍布21个国家/地区[81] - 新型智慧城市调度中枢已完成V1.0版本研发，在市级城市落地试运行[81] - 城市体征监测预警中心已完成V1.0版本研发[81] - 2023年12月22日，公司向江苏运发实业投资有限公司出售汇通金科51%股权，交易价格18110.20万元[110] - 公司新收购中金支付、中金金融科技（长沙）、北京中数智汇科技三家子公司，完善金融科技与数据要素业务布局[113] - 公司新设立广州平云仪安等多家孙公司，拓展新能源、智慧城市等业务增长点[113][114] - 公司转让美电贝尔5%股权、链达金服25%股权、数金院72%股权，回笼资金聚焦主业[114] - 公司注销德纳里（广州）技术等三家公司，优化内部业务结构[114] - 平顶山数字智能产业运营、广州圣通智能科技为新设立的参股公司，拓展智慧城市业务[114] - 支点创投参与设立佳运创新投，认缴出资4000万元，占比20%[116] - 佳运创新投对广州瀚信通信科技股份有限公司、广州广电仲达数字科技有限公司、平云小匠分别投资1500万元、400万元、1999.9996万元，占比分别为1.29237%、40%、3.2310%[116][117] - 运通数达增资扩股，平云产投一号基金以899.998483万元摘牌，支点创投持有其52.7137%股权[117] - 支点创投与城发基金共同投资设立智创基金，规模2亿元，支点创投出资1.5亿元[117] - 智创基金对数金院、运通智能、广电五舟分别投资500万元、2999.999271万元、1999.99998万元，占比分别为10%、2.6786%、4.0023%，已转让数金院10%股权[117][118] - 支点创投转让链达金服25%股权，后因增资，支点创投持股降至13.60%[118] - 公司将广电汇通100%股权无偿划转至支点创投[118] -

广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-017 广电运通集团股份有限公司关于为全资子公司 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于2024年3月28日召 开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广 电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章 程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 1、广电运通为广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司提供 担保额度预计情况主要有： | 担保方 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股比例 | | 担保余额 ...