公司基本信息 - 证券代码为 002152，证券简称为广电运通 [1] - 2020 年 10 月 22 日下午 16：00 - 16：30 举行电话会议，国寿资产、上投摩根、太平洋证券 3 人参加，接待人员为董秘钟勇、证券事务代表王英 [2] 公司三季报情况 - 2017 年底升级战略定位，聚焦智能金融、智能交通、智能安全及智能便民等领域，整体发展良好 [2] - 第三季度实现营业收入 14.45 亿元，同比上升 0.77%，归母净利润 1.57 亿元，同比上升 16.32% [3] - 2020 年 1 - 9 月累计实现营业收入 39.18 亿元，同比下降 3.77%，归母净利润 4.66 亿元，同比下降 7.43% [3] - 国内市场占比 88% 左右，海外市场占比 12% 左右，海外业务收入同比增长 [3] - 智能设备收入占比约 39%，技术服务收入占比达 61%，技术服务收入占比不断提升 [3] 定增项目情况 - 2020 年定增项目时间长，一是确定战略投资者时间长，最终对象为 4 名特定投资者；二是发行后控股股东从绝对控股变为相对控股，国资委审批流程长 [4] - 公司连续 12 年获深交所信披工作 A 级考评，符合快速审核类标准，申请已获中国证监会受理，尚需核准，结果和时间不确定 [4] 中科江南情况 - 中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，拟分拆至深交所创业板上市，已通过股东大会审议，正在报北京证监局辅导验收 [5] - 分拆完成后，广电运通股权结构不变，仍维持控制权，有利于提升经营与财务透明度、公司治理水平，提高整体市值 [5] 5G + 智能银行情况 - 与建行在广州共建“5G + 智能银行”，提供全套解决方案，开拓一站式综合金融服务新模式，提供涉房全链条业务 [6] - 2019 年“移动式金融服务舱·5G 智慧政务小屋”落地广州、上海，实现“政务 + 金融”一站式办结 [7] - 银行网点转型试点从业务多样化、服务延伸角度思考，未来可能分多种类型 [7] - 2019 年我国银行业改造营业网点 1.56 万个，是 2015 - 2019 年最多一年，银行网点平均离柜率接近 90% [7] - 广电运通是国内银行智能设备龙头，市场占有率连续 12 年居首，有成熟产品及解决方案落地 [7]

分组1：公司业务整体情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2017年11月29日14:00 - 16:00，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号行政楼展厅、展厅会议室，接待人员为董事会秘书任斌、证券事务专员王沛佳 [2] - 公司业务有一定季节性特征，订单主要集中在下半年尤其是四季度 [6] 分组2：轨道交通业务 - 轨道交通市场需求旺盛，公司轨道交通业务延续高速增长态势，积极推进生物识别等新功能和新技术应用，打造多个智慧交通案例，如南阳机场人脸识别智能登机系统、郴州客运站“新一代互联网票务系统 + 智能终端”、广州塔“新一代互联网票务系统 + 智能终端”等 [2][3] 分组3：现金使用与业务机遇 - 随着移动支付兴起，国内现金使用量减少，但现金短期内不会消亡，国内大部分农村地区及老年人群体现金使用比率仍高 [3] - 现金使用变化给公司带来机遇，银行可能将现金业务外包，我国ATM外包服务市场有较大潜在市场空间 [3] 分组4：服务业务 - 公司服务业务涵盖ATM维保服务、ATM外包服务及武装押运服务三大业务板块，已形成与发展战略吻合的服务业架构 [4] - ATM外包服务包括营运管理、运维管理、现金管理及安全管理等四个业务环节，信息技术发展使外包业务向高端、复杂、核心业务发展 [4] - 2016年，作为公司服务业主体的子公司广州银通营业收入14.52亿元，净利润3.5亿元，未来服务业规模做大，毛利率应会逐步提升 [4] 分组5：武装押运公司相关 - 武装押运公司经营具有垄断性，是ATM现金管理业务重要环节，其脱钩改制为ATM现金管理服务整合提供机遇 [5] - 收购武装押运公司的竞争对手主要是各地地方国有企业，广电运通有金融服务业务背景可开展增值业务，且是大型国有上市公司，在竞拍、投资、管理等环节具有优势 [5] 分组6：研发情况 - 2016年底，公司研发人员达到1,097人，2015、2016年度公司研发投入占当年营业收入的比重分别达到8.39%和8.22%，近5年公司研发投入占当年营业收入的比重保持在7%以上 [6] - 研发方向一方面投入于现有应用技术产品及改进，另一方面投入于新技术项目储备和研发，如区块链、生物识别、云计算等 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他 [2] - 参与单位及人员共 68 人，包括兴业证券、海通证券等多家机构及个人股东 [2] - 时间为 2019 年 8 月 1 日 10:00 - 12:00 [2] - 地点在广电运通新展厅、行政楼 6 楼多功能厅 [2] - 上市公司接待人员有副总经理魏东、董事会秘书钟勇等 [2] 公司战略与业务布局 - 2017 年底升级战略定位，确立成为领先的行业人工智能解决方案提供商的战略方向，聚焦金融、交通、安全、便民四大领域，形成“智能终端 + 大数据”产业布局 [3] - 智能金融领域打造多个标杆项目，为我国政府 60％的财政性资金提供国库支付电子化方案 [3] - 智能交通领域多个智慧出行系统解决方案上线应用 [3] - 智能安全领域打造多个行业标杆项目，业务覆盖 29 个省市自治区 [3][4] - 智能便民领域为超 30 万台智能设备提供便民运营服务，拓展创新业务 [4] 未来发展规划 技术研发 - 深入开展人工智能核心平台 aiCore system、生物特征识别等基础技术攻关，探索敏感器件、IC 等垂直纵深领域核心技术研发 [4] 机制体制创新 - 利用无线电集团国有资本投资公司改革试点机遇，推动公司及下属单位体制机制创新，吸引 AI 高端人才，尝试成立人工智能创新投资基金 [4] aiCore 平台相关情况 平台诞生背景 - 企业实现大数据应用缺乏快速整合业务、数据和技术的能力，单一技术无法构建完整场景解决方案，企业和政府需要一站式整合数据、算法及算力的 AI 大数据平台 [4][5] 平台特点及优势 - 具有闭环体系价值、智能化配置、可视化自适应、自主安全的软硬件整体解决方案四大产品特性 [5] - 可助力企业实现智能处理数据等，降低 AI 转型成本，让企业更关注业务 [5] 平台应用及业务拓展 - 目前推出测试版本，在运通企业数据分析等场景测试，下一步将在交通、金融等领域拓展业务 [6][7] 平台技术来源 - 从算法到平台均为自主研发，未运用外部供应商技术 [7] 与公有云服务提供商区别 - aiCore 是在商业应用层面将应用快速落地呈现数据价值的平台，提供智能配置功能，更偏向 SaaS 服务模式，B 端企业更倾向私有云部署方式 [7] 收费模式与商业化成果 - 研发时间短，刚发布测试版，收费模式预期采取“licence fee”和“maintenance fee”两种，未来结合市场需求细化，目前在几个场景试用，计划明年展开垂直领域运营工作 [7][8] 版本迭代情况 - 最新版本 v1.2.1 较 7 月 8 日发布的 v1.1.2 在算法开发和需求管理模块有提升，业界版本迭代周期通常两周一个小版本，公司争取更快迭代速度 [8] 公司其他问题解答 非金融领域竞争优势 - 拥有在位、技术研发、服务、供应链四大核心竞争优势 [9] 控股股东改革试点影响 - 利用机遇推动公司及下属单位体制机制创新，吸引 AI 高端人才，推动公司发展 [9] 与神州控股关系 - 因神州控股延迟召开股东周年大会发出质疑函，详情见公告，后续发展关注公司公告 [9][10]

公司基本信息 - 证券代码 002152，证券简称广电运通 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议），参与 44 人次，时间为 2018 年 4 月 25 日 16:00 - 17:00，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号展厅会议室，接待人员为董事会秘书钟勇和证券事务主管王沛佳 [2] 2017 年经营情况 - 克服传统现金设备市场需求增速下滑影响，规划战略转型，拓展海外、智慧交通市场，创新服务模式，布局人工智能技术应用 [3] - 实现营业收入 43.84 亿元，同比下降 0.91%；归属于上市公司股东的净利润 8.99 亿元，同比增长 6.58% [3] - 制造业营业收入 22.16 亿元，占比 50.56%；服务业营业收入 21.67 亿元，占比 49.44% [3] - 国外营业收入 6.21 亿元，占比 14.18%，同比增长 35.56% [3] 2018 年发展战略与成果 - 董事长黄跃珍提出向人工智能方向转型，确立 2018 年度发展主题，拉开战略转型序幕，向行业人工智能战略转型，在多领域展开布局 [3] - 第一季度实现营业收入 10.27 亿元，同比增长 22.14%；净利润 1.89 亿元，同比下降 28.39%；扣非后净利润同比增长 31.38%，主营业绩良好 [4] 公司未来发展方向 - 拟出资 1.4 亿元设立智能便民运营公司，打造智能便民综合平台，提供服务，开发加盟模式，依托云计算建立四维大数据库，延伸价值链 [4] - 依托全国近 900 个服务网点和近 2 万人专业金融服务团队，抢占多品牌维保市场，拓展多领域智能设备维保业务，探索“互联网 + 服务”业务模式 [5] - 采取积极稳健资本扩展战略，重点关注智能金融等几大领域收购，收购企业应拓展公司市场、技术优势 [5] 公司项目中标情况 - 控股孙公司信义科技中标“深圳市公安局南山分局南山区平安城市一类点高清视频监控项目设备采购”项目，中标金额 2 亿元，将大规模应用人工智能技术，有示范效应 [5] - 信义科技深圳龙岗雪亮工程一至四期总建设金额超 5.5 亿元，2017 年第四期项目金额 1.79 亿元，部署全球最大密度人脸抓拍安防系统 [6] 公司股票处理情况 - 2017 年 2 月 9 日董事会同意减持部分神州控股股票，目前授权已过期，未来操作会及时公告 [6]

投资者情况 - 42家机构52人参与特定对象调研 [2] 公司经营情况 - 2017年实现营业收入43.84亿元，同比下降0.91%；净利润8.99亿元，同比增长6.58% [3] - 制造业营收22.16亿元，占比50.56%；服务业营收21.67亿元，占比49.44% [3] - 国外营业收入6.21亿元，占比14.18%，同比增长35.56% [3] 战略转型情况 - 2018年向行业人工智能战略转型，目标成为全球领先的行业人工智能解决方案提供商 [4] - 与建行共建实验室，联合多方成立产业联盟，收购深圳信义85%股权、中科江南46%股权 [4] 各领域业务情况 智能金融 - 助力建行首推“无人银行”，提供“AI + 金融”场景应用解决方案 [4][7][8] - 紧跟银行需求，规划创新产品线，构筑网点转型综合解决方案优势 [6] 智能交通 - “互联网 + AFC”智能产品在广州、深圳地铁大批量应用 [5] - 结合人工智能技术，寻求新业务机会，提供轨道大交通系统解决方案 [6] 智能安全 - 下属子公司深圳信义中标深圳多个项目，推动平安城市建设 [5][6] - 利用押运公司优势，推广智能公共安全解决方案 [6] 智能政务 - 贯彻“数字政府”改革方案，加大电子政务创新力度 [5][6][7] - 自主研发设备及平台，中标多个项目 [5] 智能便民 - 智能票务系统平台及产品广泛应用，拟出资1.4亿元设立运营公司 [7] - 打造智能便民综合平台，建立数据库实现价值链延伸 [7] 传统业务情况 ATM设备制造 - 2017年营收16.18亿元，占比36.92%，市场需求增速放缓、价格下滑 [8] - 深度拓展传统市场，提高占有率，构筑网点转型综合解决方案优势 [8] 海外业务 - 2017年营收6.21亿元，同比增长35.56%，占比14.18% [3][8] - 受移动支付冲击小，预计未来保持增长 [8] 服务业 - 2017年营收21.67亿元，占比49.44% [3][8] - 维保业务稳定增长，拓展多领域维保业务，探索“互联网 + 服务”模式 [8][9] - 现金外包服务业务承接设备总量近1.9万台，收购押运公司23家 [9] 公司其他情况 - 成立人工智能研究院，调整组织架构，推行研发组织体系变革 [9] - 对外投资结合战略，关注多领域，收购企业拓展优势 [9] - 2017年2月减持神州控股股票授权已过期，后续操作待公告 [10]

公司经营情况 - 2018年上半年经营业绩保持平稳，将人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键，全面布局四大人工智能要素，战略聚焦四大领域，近几个月已落地多个项目 [2] 技术研发情况 - 拥有专业研发团队，除自主研发外，还与国内外顶级公司和研究机构合作进行基础性研究 [3] - 研究院架构调整，建立1个研究总院 +6大专业研究分院的技术研究平台，拥有近2000人的专业研发团队 [3] 收购公司情况 - 收购中科江南，其为国库支付电子化龙头企业、全国财政电子支付平台唯一技术提供商、智能财政领域领导厂商，目前经营平稳，上半年业绩良好 [3] - 收购的信义科技中标龙岗区雪亮工程项目，将对11个街道办2.5万余栋城中村出租屋进行视频门禁新建和改造，后续还有多期项目 [3][4] 股份回购情况 - 回购股份方案正在履行审批程序，9月10日召开股东大会审议，回购金额不超过5亿元，回购期限为股东大会审议通过后的6个月内 [4]

分组1：公司经营业绩 - 2018年上半年营业总收入21.19亿元，同比上升38.51% [2] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，同比下降35.37% [2] - 2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元，同比上升139.54% [2] 分组2：公司战略布局 - 把人工智能技术作为提升客户业务运营效率和质量的关键，全面布局场景、数据、算法及算力四大人工智能要素 [2][3] - 战略聚焦智能金融、智能交通、智能安全、智能便民四大领域，科技赋能推动传统产业升级 [3] 分组3：市场竞争与产品研发 - 银行网点智能设备市场竞争厂商多，公司要求研究院贴近市场，研发符合客户需求、有竞争力、能规模化销售的产品 [3] 分组4：AI转型策略 - 开发钞票识别核心技术时应用人工智能核心技术，基因从金融拓展到多场景 [3] - 全面布局四大人工智能要素，挖掘不同场景应用，集中数据形成资源池 [3] - 拥有算法团队，通过多种方式构建智能服务，未来投资建设算力中心 [3] 分组5：金融服务板块 - 建立近20,000人的专业金融服务团队、10个P - AOC、近千个服务站，服务网络辐射全国 [4] - 除原有金融设备维保服务，开始承接其他品牌金融及非金融设备维保服务 [4] 分组6：无人零售业务 - 2018年4月投资设立广州运通购快科技有限公司，与生产商合作拓展智能零售新市场 [4] - 依托线下服务资源优势，自助零售机点位铺建快速扩张，目前累计开通几千台 [4] 分组7：高毛利率原因 - 智能交通板块因产品销售结构变化及优化核心模块，毛利率较高 [4] - 智能便民板块因推行全面成本管理降本增效，毛利率较高 [4]

公司活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观、电话会议，参与人员包括国盛证券、西南证券等众多机构共 62 人，上市公司接待人员有高级副总经理李学军等 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月 22 日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号，形式为电话会议 [2] 数字经济领域重点布局 - 设立数字经济投资运营平台，2022 年 1 月投资设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司，注册资本 10 亿元，已在汕尾等地设立公司并推广标杆项目 [2] - 切入数据交易蓝海市场，与广州交易集团共同投资设立广州数据交易有限公司，注册资本 1 亿元，9 月 30 日广州数据交易所揭牌运营 [2] - 形成数字人民币场景全链条建设能力，提供多种产品及解决方案，中标多家银行系统建设，拓展多个消费场景 [2] - 打造安全优异的金融信创全栈解决方案，与超 100 家合作伙伴合作，中标多家银行信创项目，合计金额达数亿元 [2][3] 云计算能力 - 参与信创生态建设，2020 年 3 月与华为成立生态创新中心，对接 800 + 家 ISV 伙伴，开展 1200 + 行业应用适配工作，认证 900 + 个解决方案，2022 年 10 月获授牌 [3] - 打造自有品牌的信创算力硬件，2020 年 12 月入主广电五舟，加速信创计算产品研发 [3] - 掌握核心的云计算底座自研能力，“运通云”平台在广州国资云和信创云项目应用效果良好 [3] - 国资国企云基于自研云平台和自有物业数据中心机房建设，适配国产信创生态超 66 家，提供一站式服务 [3] 互动问答 - 数据交易业务：与广州交易集团出资 1 亿元设立公司，广州数据交易所 9 月 30 日运营，截至 11 月 17 日，申请挂牌交易标的超 300 个，进场交易标的超 200 个，交易额累计超 2.16 亿元 [3] - 软件业务：占营收比重不断提升，连续三年研发投入占比超 10%，拥有前沿技术，提供金融、财政、政企数字化等软件产品 [3][4] - 信创、运通云业务未来发展：服务器信创产品应用广泛，持续技术攻关；广州政务信创云应用上线规模国内前三，公司可复制业务并提供定制化服务，未来借助平台推广至全国 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他，参与单位及人员共12人，包括兴业证券、淡水泉等 [2] - 活动时间为2021年2月24 - 25日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号行政楼 [2] - 上市公司接待人员有董秘钟勇、高级市值经理刘畅、投资者关系主管曹思婷 [2] 公司战略与发展现状 - 2017年底升级战略定位，致力于成为人工智能行业应用领军企业，开启AI战略转型，在场景、算力、算法、大数据四大要素加速布局 [2] - 十四五提出“124”战略构想，聚焦金融科技 + 城市智能两条主线，抓住银行智能化转型窗口期，优化城市智能领域AI+业务场景 [2][3] 公司优势特点 - 转型有活力，连续多年研发投入占比营业收入超8%，以子公司员工持股和引入外部资本刺激发展 [3] - 稳健而行远，连续十二年现金分红，产品和解决方案进入全球80多个国家和地区，拟分拆中科江南至创业板上市提升市值 [3] 传统ATM行业应对策略 - 核心竞争力可延续，与行业客户深度合作开发定制产品，受益于银行网点智能化改造市场 [3] - 全国约22.8万个银行网点，每个网点改造费100 - 200万元，是千亿级新兴市场 [3] 数字货币研发情况 - 研究方向是自助设备上数字货币与银行账户货币兑换，支付场景应用列入研发计划 [3] - 参与部分试点应用，程度暂不公开，试点未形成规模和收入，积极储备技术和团队 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 002152，证券简称为广电运通 [1] - 2021 年 1 月 12 日下午 15：30 - 17：00，21 人参与特定对象调研，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号行政楼，接待人员有董秘钟勇等 [2] 人工智能战略及十四五规划 战略转型成果 - 2017 年底升级战略定位，进入 AI 战略全面深度转型和智能化升级阶段，构建“平台 + 产品 + 算法 + 服务”全场景解决方案 [2] - 产业布局更合理，从以金融自助设备为主转型为多领域并重，形成 33 大类 410 种智能设备、近百个解决方案的产品体系 [3] - 核心技术突破，从“钞票识别”到“多模态身份识别”，核心算法涵盖多领域，智能大数据平台 aiCore 实现商业应用 [3] - 场景建设落地多，如智能银行网点、电子支付等场景纷纷落地 [3] - 经营业绩和公司市值双增长，主要经营指标稳定增长，品牌形象转变 [3] 十四五发展方向 - 推动金融科技、城市智能两条主线高质量发展，金融科技领域创新智慧网点场景，城市智能领域优化现有 AI + 业务场景 [3][4] - 强化“数据、算力、算法、场景”四大核心要素能力建设与协同发展，搭建研发平台，攻关重要产品和关键核心技术，提升软件业务比重 [4] 互动交流 广电鲲鹏服务器进展 - 处于研发小批量阶段，进行企业应用内测和行业客户测试，争取进入信创名录，与五舟科技合作加速算力板块布局 [4] 打造核心竞争力技术体系 - 数据上提升 aiCore System 运算性能和扩展能力，搭建行业数据中台 [5] - 算力上加强与生态伙伴合作，开展服务器等研发与生产 [5] - 算法上全面发展计算机视觉以及机器人等核心算法 [5] - 场景上开拓多行业场景，推动场景与技术相互升级 [5] 十四五规划业务侧重点 - 金融科技是业务核心，加强软件和算法投入，提高金融数据智能化应用水平 [5] - 城市智能领域扩大业务规模，子公司通过多种方式推动新业务发展 [6] 其他问题 - 央行数字货币发行参与厂家参考央行官方披露，因保密不能输出进展 [6] - 与神州控股优势互补、资源共享，在金融科技和智慧城市加强合作，有积极作用 [6]