公司调研基本信息 - 调研时间为2022年7月29日下午14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在广州市黄埔区瑞和路89号会议室 [1] - 参与单位人员包括国联证券、天弘基金、长城基等相关人员 [1] - 上市公司接待人员有董事、副董事长芮冬阳等多位公司人员 [1] 高压级联型储能方案特点 - 直接接入电压6 - 35kV等级可选，储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh [1] - 系统安全性高，无电芯并联，电池堆能量大幅降低，后期维护成本低 [1] - 系统一致性好，各电芯运行一致性好，初始投资少 [1] - 系统寿命长，全生命周期成本低，经济性高，无短板效应，能提升运行经济性 [1][2] - 单机容量大，控制简单，可并网/孤网及无扰切换运行，适合黑启动及半导体行业应用 [2] - 无需升压变压器，效率比常规储能系统高，接入简单，现场一二次电缆大幅减少 [2] - 响应速度快，可单机直接响应调控指令 [2] 级联型35kV储能系统情况 - 联合中国华能清能院、上海交通大学研制的35kV 20MW/40MWh高压直挂电池储能系统已下线 [2] - 该系统是公开报道的最大容量单机储能系统，预测充放循环效率将超过91% [2] 储能产品应用场景 - 产品包括高压级联储能、中低压储能产品、移动储能测试车等，可应用于电网侧、电源侧、用户侧、微电网等 [2] - 级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网等典型客户，循环效率超90%，产品稳定性与经济性获广泛认可 [2][3] - 公司拥有国内大、中型企业集团客户4000多家，应用场景广泛 [3] 公司战略规划 - 2022 - 2025年发展战略聚焦综合能源技术等，以储能规模化发展为重点，增强新型电力系统关键业务 [3] - 构建多层次运营架构和开放经营平台，打造数字能源技术与综合能源服务提供商 [3] - 数字能源技术和综合能源服务业务“共生共长”，新管理组织架构顺畅关键链条 [3] 公司产能及业务情况 - 2021年底具备1.2GWh/年的储能产能交货能力，新建产线扩充产能工作正推进 [3] - 外采电芯，自动化电池PACK产线，PCS、BMS、EMS均为自研生产 [3] - 储能业务在发电侧、电网侧、用户侧积累客户资源，不断形成新订单，国内外市场发展前景广阔 [4] 储能数字化管理经验 - 自主研发“智光储能系统智慧云网”，实现储能设备多方面管理功能，提高储能站能效及运营收益 [4] - 系统已实现工业用户大型高压储能电站、分布式储能装置数据上云接入，促进产品推广 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入629,639,729.25元，同比增长34.12%；年初至报告期末营业收入1,532,196,383.58元，同比增长13.41%[5] - 年初到报告期末营业总收入15.32亿元，较上期的13.51亿元增长13.41%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润241,527,222.37元，同比增长436.24%；年初至报告期末为34,621,097.85元，同比下降94.66%[5] - 公司2022年前三季度净利润为2791.20万元，去年同期为6.34亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润为3462.11万元，去年同期为6.48亿元[24] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,996,679.13元，同比下降80.28%；年初至报告期末为 -194,635,835.87元，同比下降111.87%[5] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额114,190,402.45元，同比增长337.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为114,190,402.45元，上期为 - 48,132,721.30元，同比上升337.24%，因销售回款同比增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，去年同期为 - 4813.27万元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,189,037,802.36元，较上年度末下降0.08%；归属于上市公司股东的所有者权益3,273,798,500.34元，较上年度末增长0.49%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计306,523,901.50元，年初至报告期末为229,256,933.72元[8] 部分资产项目变化情况 - 2022年9月30日货币资金587,004,953.25元，较2021年12月31日增长40.33%，因加强客户回款管理，销售回款增加[10] - 2022年9月30日交易性金融资产145,489,651.62元，较2021年12月31日增长103.27%，因购买理财未到期余额增加[10] - 2022年9月30日预付款项97,255,836.51元，较2021年12月31日增长95.62%，因储能业务发展，预付原材料采购款增加[10] - 2022年9月30日其他应收款59,260,620.99元，较2021年12月31日增长95.04%，因投标保证金支出增加[10] 投资与公允价值变动收益情况 - 投资收益本期为232,064,223.73元，上期为5,828,625.99元，同比上升3881.46%，因处置股权类金融资产确认收益[13] - 公允价值变动收益本期为42,821,929.50元，上期为873,818,182.80元，同比下降95.1%，因股权类投资金融资产公允价值下降[13] - 年初到报告期末投资收益2.32亿元，较上期的0.06亿元增长3767.74%[22] - 年初到报告期末公允价值变动收益4282.19万元，较上期的8.74亿元下降95.10%[22] 现金流量流出情况 - 投资活动现金流出小计本期为610,331,019.66元，上期为1,394,392,996.78元，同比下降56.23%，因购买理财产品较上年同期减少[15] - 筹资活动现金流出小计本期为1,262,849,958.16元，上期为679,798,603.69元，同比上升85.77%，因回购部分债券和偿还银行借款增加[15] 部分负债与权益项目变化情况 - 使用权资产较上期期末余额上升142.79%，因新签订房屋租赁合同确认使用权资产[12] - 交易性金融负债较上期期末余额上升100%，因购买的期货公允价值变动[12] - 应付职工薪酬较上期期末余额下降33.2%，因支付上年计提的年终奖[12] - 应交税费较上期期末余额上升178.65%，因处置股权类金融资产确认应交企业所得税[12] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为74,091，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 流动资产与非流动资产情况 - 2022年9月30日流动资产合计28.38亿元，较1月1日的27.70亿元增长2.47%[20] - 2022年9月30日非流动资产合计33.51亿元，较1月1日的34.24亿元下降2.13%[20] 流动负债与非流动负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计24.99亿元，较1月1日的22.56亿元增长10.77%[21] - 2022年9月30日非流动负债合计2.92亿元，较1月1日的5.85亿元下降50.09%[21] 营业总成本情况 - 年初到报告期末营业总成本17.80亿元，较上期的14.75亿元增长20.60%[22] 营业利润与利润总额情况 - 年初到报告期末营业利润4972.21万元，较上期的7.80亿元下降93.63%[22] - 年初到报告期末利润总额4660.53万元，较上期的7.60亿元下降93.87%[22] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0450元，去年同期为0.8416元[24] 投资与筹资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为9693.35万元，去年同期为 - 4.42亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，去年同期为2.35亿元[27] 销售与借款现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.60亿元，去年同期为14.11亿元[26] - 取得借款收到的现金为9.30亿元，去年同期为8.11亿元[27] 偿还债务现金流出情况 - 偿还债务支付的现金为10.62亿元，去年同期为5.02亿元[27] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为4.77亿元，去年同期为1.94亿元[27]

公司基本信息 - 公司控股股东为广州市金誉实业投资集团有限公司[16] - 公司有多家全资子公司、控股子公司、控股孙公司及参股的产业投资基金和企业[16] - 公司股票简称智光电气，代码002169，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为李永喜[22] - 董事会秘书为曹承锋，联系电话020 - 83909288，电子信箱sec@gzzg.com.cn[23] - 证券事务代表为邱保华，联系电话020 - 83909300，电子信箱qiubh@gzzg.com.cn[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[25] - 公司其他有关资料报告期无变更[26] 公司发展战略与规划 - 公司制定了2022 - 2025年发展战略，聚焦综合能源等技术，以储能规模化发展为重点[59] - 公司重组成立数字能源技术事业部和综合能源服务事业部[62] 公司面临的风险 - 公司所处综合能源技术与服务领域受国家政策影响大，“十四五”期间政策既带来发展机遇，也可能因宏观经济波动和行业政策变化带来风险[4] - 公司所处综合能源服务领域市场竞争日趋激烈，若不能创新可能在竞争中处于不利地位[5][6] - 随着公司资产和业务规模扩大、经营模式多样复杂，管理领域面临新挑战，管理能力不足会影响公司发展[7] - 公司作为高新技术企业，若不能保持研发创新能力、把握技术趋势，竞争优势将被削弱[8] - 2022年上半年锂电池价格同比涨幅高达50%，受原材料价格波动影响，公司营业成本增加，毛利率下降[61] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入902,556,654.33元，较上年同期增长2.39%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -206,906,124.52元，较上年同期下降128.75%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -45,591,872.92元，较上年同期增长71.74%[27] - 本报告期末总资产5,881,405,966.07元，较上年度末下降5.05%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,027,237,492.97元，较上年度末下降7.08%[27] - 非经常性损益合计 -77,266,967.78元，其中持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益 -96,063,563.19元[31][32] - 2022年上半年公司实现营收9.03亿元，同比增长2.39%；归属上市公司股东的净利润-2.07亿元，同比下降128.75%；经营活动产生的现金流量净额-0.46亿，同比增加71.74%[60] - 本报告期营业收入902,556,654.33元，同比增长2.39%；营业成本865,448,908.80元，同比增长12.49%[69] - 本报告期销售费用36,725,035.56元，同比减少0.50%；管理费用82,729,526.61元，同比增长5.39%[69] - 本报告期财务费用27,868,798.30元，同比增长12.53%；所得税费用 -30,291,211.26元，同比减少122.31%[69] - 本报告期研发投入51,947,316.83元，同比增长14.21%；经营活动产生的现金流量净额 -45,591,872.92元，同比增长71.74%[69] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额256,998,416.88元，同比增长205.17%；筹资活动产生的现金流量净额8,497,556.33元，同比减少96.78%[69] - 本报告期现金及现金等价物净增加额219,904,100.29元，同比增长255.19%[69] - 投资收益231,715,470.85元，占利润总额比例 -94.31%；公允价值变动损益 -321,017,252.49元，占利润总额比例130.65%[75] - 货币资金本报告期末为652,795,540.76元，占总资产11.10%，上年末为418,309,055.44元，占比6.75%，比重增加4.35%[76] - 应收账款本报告期末为917,709,357.38元，占总资产15.60%，上年末为994,608,790.63元，占比16.06%，比重减少0.46%[76] - 存货本报告期末为629,038,283.92元，占总资产10.70%，上年末为540,811,274.82元，占比8.73%，比重增加1.97%[76] - 短期借款本报告期末为1,031,951,765.21元，占总资产17.55%，上年末为983,673,616.66元，占比15.88%，比重增加1.67%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为69,073,990.12元，本期购买257,500,000.00元，本期出售245,073,990.12元，期末数为81,932,532.45元[80] - 其他非流动金融资产期初数为1,493,559,572.25元，本期公允价值变动 - 321,449,784.94元，本期出售317,671,070.64元，期末数为1,093,998,532.31元[81] - 报告期投资额为315,936,230.68元，上年同期投资额为189,449,893.86元，变动幅度为66.77%[83] - 交易性金融负债本报告期末为11,913,500.00元，占总资产0.20%，上年末为0元，比重增加0.20%[78] - 应交税费本报告期末为29,562,964.46元，占总资产0.50%，上年末为9,433,290.05元，占比0.15%，比重增加0.35%[78] - 递延所得税负债本报告期末为109,375,035.92元，占总资产1.86%，上年末为158,096,840.73元，占比2.55%，比重减少0.69%[78] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案以及战略投资及产业投资[35] - 数字能源技术及产品本报告期营业收入558,018,823.03元，占比61.83%，同比增长4.67%；综合能源服务营业收入344,537,831.30元，占比38.17%，同比减少1.10%[71] - 华南地区本报告期营业收入655,178,312.32元，占比72.59%，同比增长1.81%；华东地区营业收入75,619,855.32元，占比8.38%，同比增长23.15%[72] 公司产品与技术成果 - 配网中性点接地成套装置总体市场占有率持续位居国内同类产品前列，新研制产品被南方电网列为重点推广产品[37] - 高压变频调速系统连续多年被评为“中国高压变频器十大品牌”，超大容量产品在国内外有竞争力[37] - 本报告期开发成功35kV高压级联型直挂储能，单机容量可达20MW/40MWh，为全球单机容量最大、直挂电压最高的储能系统[39] - 2021年公司岸电设备建设覆盖多个沿海省市港口码头，配备16000kVA容量岸电的豪华游轮母港等多种类型码头均有涉及，高压变频电源系统还在海洋平台投入使用，国内首台冷箱节能储能系统已投产[41] - 公司为电网开发6 - 35kV等级大容量并网移动测试装备，是该类测试车国内绝对主流供应商[41] - 公司控股孙公司服务北京地铁超10年，成都、佛山多条地铁采用其产品[42] - 公司子公司岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一，技术水平国内领先[42] - 公司子公司智光一创在多个省级电力公司开展平台开发和试点，配网故障处理方案在湖北、海南等地推广应用[43] - 公司子公司智光节能环保拓展多个区域综合能源项目，在环保领域进行研究和项目储备[45] - 公司子公司智光用电投资在光伏投资和总包建设领域取得突破性发展，实现业务平台化升级[46] - 报告期内，公司间接持股的粤芯半导体完成45亿元融资用于新一期项目建设[47] - 智光股权投资参股的广立微于8月5日在深交所挂牌上市[47] - 截至2022年6月30日，公司获得专利及软件著作权751项，其中发明专利68项，实用新型专利314项，外观专利38项，软件著作权331项[53] - 2022年上半年公司新增授权发明专利6项，实用新型专利26项，新增授权外观专利1项，新增授权软件著作权7项[63] - 公司联合开发的35kV高压级联储能系统单机容量为20MW/40MWh[63] - 公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌[54] 公司募集资金情况 - 2016年非公开募集资金总额149,097.77万元，本期已使用1735.5万元，累计使用92,549.49万元[91] - 累计变更用途的募集资金总额100,527.65万元，占比67.42%[91] - 尚未使用募集资金总额56,548.28万元[91] - 2016年9月14日公司非公开发行A股77,784,615股，募集资金总额15.17亿元，扣除发行费用后净额为14.91亿元[93] - 截至2021年12月31日，公司已累计投入募集资金9.08亿元，尚未使用5.83亿元，累计专户利息及手续费净额为0.197亿元[93] - 本报告期以募集资金直接投入项目1735.5万元，专户利息及理财收益扣除手续费后净额5.72万元，使用5.77亿元闲置资金补充流动资金[94] - 截至2022年6月30日，募集资金累计投入9.25亿元，专户利息及手续费支出净额累计1974.59万元，使用闲置资金补充流动资金净额5.77亿元，专户余额822.88万元[94] - 2019年8月22日公司变更部分募集资金用途，终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”项目，剩余资金投入其他项目[100] - 截至2022年6月30日，平安银行广州信源支行募集资金余额55.90万元[97] - 截至2022年6月30日，交通银行广州番禺支行（账号441161803013000051972）募集资金余额87.32万元[97] - 截至2022年6月30日，工商银行广州粤秀支行（账号3602015029202003433）募集资金余额7.83万元[97] - 截至2022年6月30日，中国银行广州中信广场支行（账号649672284321）募集资金余额306.81万元[97] - 截至2022年6月30日，中国银行广州中信广场支行（账号667872258876）募集资金余额176.10万元[98] - 电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目承诺投资总额103417.77万元，截至期末累计投入2890.12万元，投资进度100.00%[101] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目调整后投资总额7000万元，本期投入98.73万元，截至期末累计投入1421.92万元，投资进度20.31%[101] - 综合能源服务项目调整后投资总额79751.25万元，本期投入1636.77万元，截至期末累计投入36113.25万元，投资进度45.28%[101] - 永久补充流动资金项目调整后投资总额15500万元，截至期末累计投入15500万元，投资进度100.00%[103] - 综合能源系统技术研究实验室项目承诺投资总额15680.1万元，截至期末累计投入6624.31万元，投资进度42.25%，预计可使用日期为2022年09月30日[103] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入30000万元，投资进度100.00%[103] - 承诺投资项目承诺投资总额149097.77万元，调整后投资总额150821.37万元，本期投入1735.5万元，截至期末累计投入92549.49万元[103] - 综合能源系统技术研究实验室项目因国家电力改革政策、市场情况及疫情影响建设进度不及预期，延期至2022年9月30日[103] - 超募资金投向无[103] - 项目可行性未发生重大变化，超募资金情况、募集资金投资项目实施地点和实施方式调整均不适用[103] - 2016年公司使用募集资金置换先期垫付款11,672.11万元[104] - 2016年公司获批使用不超过90,000万元闲置募集资金补流，实际使用85,600万元并于2017年8月29日归还[104] - 2017年公司及子公司获批使用不超过11亿元闲置募集资金补流，截至2018年8月27日款项归还[104] - 2018年公司及子公司获批使用不超过11亿元闲置募集资金补流，截至2019年8月20日款项归还[104] - 2019年公司及子公司获批使用不超过9.5亿元闲置募集资金补流，截至2020年6月4日使用87,500万元并归还[104] - 2020年公司及子公司获批使用不超过8亿元闲置募集资金补流，截至2021年5月25日使用

公司基本信息 - 公司股票简称智光电气，代码002169，上市于深圳证券交易所[17] - 2011年起公司主营业务增加综合节能服务，2014年新设智光用电投资公司，2015年新增用电服务业务和电力电缆业务，2018年新增储能业务[20] - 2019年11月，李永喜先生成为公司实际控制人[20] - 公司核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资[38] - 公司是集产品技术研发与应用、综合能源服务、战略投资及产业投资业务为一体的集团化高新技术企业，商业模式为产品+服务+投资[52] - 公司业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关，产业政策利好将成为业务发展和突破的巨大驱动力[53] - 公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌，智光储能连续斩获各种行业峰会大奖，智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业[56] - 公司在电气控制、电缆系统、综合节能、用电服务、储能业务等领域可为客户提供整体解决方案和运营服务，综合能源技术解决方案已覆盖多个行业[57] - 公司实现了产品+服务+投资的业务协同平台搭建，能提高业务综合竞争力和抗风险能力，推动业务突破和产业升级[58] - 公司拥有4000余家国内大、中型企业集团客户，产品远销40余个国家和地区[60] - 公司控股子公司智光一创在电力信息化、配网自动化、工业互联网领域有相关业务及成果[49] - 公司子公司智光节能环保在节能环保领域持续做强核心业务，拓展区域综合能源项目，进行环保类新业务储备；智光用电投资在用电服务领域深耕发展，在光伏投资和总包建设领域取得突破[50] - 公司主营业务包括电气设备、电力电缆等产品类业务和综合节能、用电服务等服务类业务[170] - 公司拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，独立对外签订合同，有独立生产经营决策能力[170] - 公司设立独立财务会计部门，建立独立财务核算体系和财务管理制度，未与主要股东共用银行账户[175] - 公司依法独立纳税，不存在违规为关联企业及有利益关系的个人提供担保情况[175] - 公司资产完整，产权清晰，独立于股东，不存在关联方占用或使用公司资产的情形[172] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.89亿元，较2020年减少11.83%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，较2020年增长40.06%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3.15亿元，较2020年减少1412.02%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额71.76万元，较2020年减少99.84%[21] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4363元/股，较2020年增长38.29%[21] - 2021年末总资产61.94亿元，较2020年末增长12.90%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.58亿元，较2020年末增长6.90%[21] - 2021年营业收入为18.89亿元，2020年为21.43亿元[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.15亿元、5.66亿元、4.69亿元、5.38亿元[26] - 2021年非经常性损益合计6.51亿元，2020年为2.16亿元，2019年为0.94亿元[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第一季度为10.64亿元，二至四季度分别亏损3.44亿元、0.72亿元、3.12亿元[26] - 2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润四个季度分别亏损0.45亿元、0.01亿元、0.36亿元、2.23亿元[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额第一、二季度分别为 -0.81亿元、 -0.80亿元，第三、四季度分别为0.11亿元、0.05亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -0.13亿元，2020年为 -0.02亿元，2019年为0.28亿元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为2.04亿元，2020年为4.16亿元，2019年为1.70亿元[29] - 报告期内公司实现营业收入188,916.30万元，同比下降11.83%；归属上市公司股东净利润33,584.44万元，同比增长40.06%；扣非净利润-31,499.98万元；基本每股收益0.4363元，同比增加38.29%；归属上市公司股东净资产325,785.47万元，同比增加6.90%[61] - 2021年智光储能实现营业收入12,261.60万元，较上年同期5,277.67万元增长132.33%，占公司2021年度合并口径营业收入的6.50%，净利润1034.50万元，比上年同期1499.20万元有所下降[66] - 2021年公司营业收入18.89亿元，较2020年的21.43亿元减少11.83%[78] - 电气设备业务2021年营收11.76亿元，占比62.23%，较2020年减少9.24%；综合能源服务业务2021年营收7.14亿元，占比37.77%，较2020年减少15.79%[78] - 华南地区2021年营收13.13亿元，占比69.50%，较2020年减少16.79%；华东地区2021年营收2.44亿元，占比12.89%，较2020年增长22.42%[78] - 2021年销售费用72,219,024.82元，同比增1.98%；管理费用162,986,640.22元，同比增5.04%；财务费用54,458,176.45元，同比降24.29%；研发费用110,102,862.35元，同比增9.12%[92] - 2021年经营活动现金流入小计为2,004,215,559.73元，较2020年的2,434,749,403.58元减少17.68%，经营活动产生的现金流量净额为717,607.35元，较2020年的437,951,359.65元下降99.84%[100] - 2021年投资活动现金流出小计为1,395,031,983.24元，较2020年的1,135,018,506.63元增加22.91%，投资活动产生的现金流量净额为 -190,356,692.23元，较2020年的 -33,494,608.23元增长468.32%[100] - 2021年筹资活动现金流出小计为1,076,192,495.80元，较2020年的1,743,037,260.25元下降38.26%，筹资活动产生的现金流量净额为106,880,064.63元，上年同期为 -572,109,071.46元[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -82,759,020.25元，较2020年的 -167,652,320.04元减少50.64%[100] - 2021年投资收益为10,093,935.91元，占利润总额比例为3.07%；公允价值变动损益为757,506,110.50元，占比230.62%；资产减值为 -160,486,274.84元，占比 -48.86%[103] - 2021年末货币资金为418,309,055.44元，占总资产比6.75%，较年初的468,873,171.92元（占比8.54%）下降1.79%[104] - 2021年末应收账款为994,608,790.63元，占总资产比16.06%，较年初的1,044,404,495.12元（占比19.02%）下降2.96%[104] - 2021年末合同资产为309,659,477.42元，占总资产比5.00%，较年初的235,595,073.51元（占比4.29%）提高0.71%[104] - 其他非流动金融资产期末值为1,493,559,572.25元，占比12.92%，较上期增加24.11%，主要因公司增加对外股权投资及金融资产公允价值增加[107] - 开发支出期末值为12,839,303.32元，占比0.21%，较上期增加0.06%，因公司研发投入增加[107] - 递延所得税资产期末值为90,229,428.52元，占比1.46%，较上期增加0.65%，因减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加[107] - 应付票据期末值为166,975,187.14元，占比2.70%，较上期增加0.67%，因公司开立票据支付材料采购货款增加[107] - 其他应付款期末值为69,527,560.75元，占比1.12%，较上期增加0.62%，因公司收购子公司少数股东股权的应付款项增加[107] - 其他流动负债期末值为141,796,004.88元，占比2.29%，较上期增加1.96%，因公司未终止确认的票据背书增加[107] - 预计负债期末值为55,178,487.46元，占比0.89%，较上期增加0.79%，因公司确认待执行的亏损合同负债[107] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末值为69,073,990.12元，本期公允价值变动损益为1,073,990.12元，本期购买金额为1,169,800,000.00元，本期出售金额为1,183,300,000.00元[109] - 衍生金融资产期末值为2,501,850.00元，本期公允价值变动损益为2,501,850.00元，本期购买金额为20,869,502.00元，本期出售金额为6,711,797.00元[109] - 报告期投资额为376,832,001.86元，上年同期投资额为101,927,500.00元，变动幅度为269.71%[111] - 广州智光节能环保有限公司净利润为 -152,977,498.08元[139] - 广州岭南电缆股份有限公司净利润为 -108,395,106.04元[139] - 广州智光储能科技有限公司净利润为10,344,911.85元[139] - 广州智光电气技术有限公司营业收入为513,311,207.64元[139] - 广东智光用电投资有限公司净利润为8,826,676.55元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 电网安全与控制产品2021年销售量564台/套，同比增27.89%；生产量570台/套，同比增33.18%；库存量12台/套，同比增100.00%[82] - 电机控制与节能产品2021年销售量983台/套，同比增4.91%；生产量926台/套，同比增1.31%；库存量10台/套，同比降85.07%[82] - 中低压电缆2021年销售量3,694,551.8米，同比降23.45%；生产量1,833,612.5米，同比降64.21%；库存量387,814米，同比降82.75%[82] - 高压电缆2021年销售量528,927.9米，同比增12.71%；生产量570,076.3米，同比增8.97%；库存量238,466.9米，同比增20.85%[82] - 电气设备2021年营业成本1,049,115,491.45元，占比61.18%，同比降2.64%；综合能源服务营业成本665,665,905.16元，占比38.82%，同比增2.08%[86][87] 公司业务成果与项目进展 - 公司首创的“级联型高压”储能技术使储能系统循环效率超90%[35] - 2021年底公司具备1.2GWh/年的储能产能交货能力[36] - 2021年公司岸电设备建设覆盖多个沿海省市，包括配备16000kVA容量岸电的多种码头[45] - 公司超大容量（7000kVA - 30000kVA）高压变频在国内外市场有竞争力，产品应用于全球近40多个国家[42] - 公司35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统单机容量最大可达80MVar，并联后系统容量可达300MVar以上[43] - 公司开发成功6 - 35kV高压直挂储能系统，成为全球领先的储能技术解决方案[44] - 由智光电气技术参与研制的首台套国产行星变频调速装置在塔山发电600MW等级燃煤发电机组1B电动给水泵成功投运[62] - 公司35kV大容量水冷SVG无功系统顺利下线，安徽某潘二矿无功SVG、某钢铁220kV变电站40M大容量水冷SVG无功补偿装置、西电某电气连平110kV石源光伏升压站的20M大容量水冷SVG无功补偿装置等成功投运[63] - 公司实施的广州南沙某汽车滚装码头岸电项目连船的是拥有3800车位专用滚装运输船舶，为国内首艘带有高压岸电设施的专用汽车滚装船[64] - 国家电网湖南邵阳磨石高压级联型储能10MW/20MWh电站成功并网投

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.88亿元，较上年同期增长23.12%；归属于上市公司股东的净利润 -2.10亿元，较上年同期下降119.71%[5] - 本报告期末总资产57.96亿元，较上年度末下降6.43%；归属于上市公司股东的所有者权益31.14亿元，较上年度末下降4.42%[6] - 2022年第一季度营业总收入388,223,415.17元，较上期315,314,611.12元增长约23.12%[31] - 2022年第一季度营业总成本468,981,847.27元，较上期360,399,591.07元增长约30.12%[31] - 2022年第一季度营业利润为 -242,703,874.14元，上期为1,250,663,701.51元[32] - 2022年第一季度净利润为 -216,782,159.42元，上期为1,056,712,635.69元[32] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.2725元，上期为1.3821元[33] - 2022年第一季度负债合计2,558,431,330.33元，较上期2,840,595,113.15元下降约9.93%[29] - 2022年第一季度所有者权益合计3,237,493,124.29元，较上期3,353,334,297.52元下降约3.45%[29] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上期期末余额上升85.92%，主要因购买理财产品增加[11] - 预付款项较上期期末余额下降48.22%，因预付款采购原材料到货[12] - 2022年3月31日货币资金期末余额328,760,061.68元，年初余额418,309,055.44元[27] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额133,071,848.67元，年初余额71,575,840.12元[27] - 2022年3月31日应收账款期末余额890,091,525.15元，年初余额994,608,790.63元[27] - 2022年3月31日存货期末余额634,894,325.73元，年初余额540,811,274.82元[27] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额2,601,167,095.24元，年初余额2,769,998,767.00元[27] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额3,194,757,359.38元，年初余额3,423,930,643.67元[28] - 2022年3月31日资产总计期末余额5,795,924,454.62元，年初余额6,193,929,410.67元[28] 收益项目关键指标变化 - 营业成本同比上升34.34%，受大宗原材料价格上涨影响，产品结转成本增加[14][15] - 投资收益同比上升3171.20%，因出售股权类投资金融资产收益增加[14][16] - 公允价值变动收益同比下降115.15%，因股权类投资金融资产公允价值下降[14][16] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净流出3286.09万元，净流出额较上年同期减少59.55%，因销售回款增加[5][20] - 投资活动现金流入较上年同期上升143.30%，因收到股权类投资金融资产处置款[20][21] - 筹资活动现金流出较上年同期上升72.01%，因偿还银行借款增加[20][21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计553,240,488.97元，较上期476,573,280.03元增长约16.09%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计586,101,403.55元，较上期557,805,926.28元增长约5.07%[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -32,860,914.58元，上期为 -81,232,646.25元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.4729052044亿美元，上年同期为0.6053804266亿美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1.7874124812亿美元，上年同期为2.1805675334亿美元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3145072768亿美元，上年同期为 - 1.5751871068亿美元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.95666064亿美元，上年同期为3.23亿美元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计4.1604726607亿美元，上年同期为2.4186876345亿美元[36] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2038120207亿美元，上年同期为0.8113123655亿美元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.8469284433亿美元，上年同期为 - 1.5762012038亿美元[36] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.6646442284亿美元，上年同期为4.4922344309亿美元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.8177157851亿美元，上年同期为2.9160332271亿美元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为85,628，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例19.32%，持股数量152,181,808股，质押60,740,000股[23] - 公司回购专用证券账户持有公司股份17,960,593股，占公司总股本的2.28%[24] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[38]

营业收入变化 - 本报告期营业收入469,465,143.36元，同比减少20.01%；年初至报告期末营业收入1,350,986,689.12元，同比减少9.24%[4] - 营业总收入13.5098668912亿元，较上期14.8858941946亿元下降9.24%[21] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -71,830,885.33元，同比减少1,195.43%；年初至报告期末为647,925,231.42元，同比增加2,055.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,053,974.23元，同比减少1,154.12%；年初至报告期末为 -91,865,755.93元，同比减少32,739.23%[4] - 营业利润7.7968086986亿元，较上期0.2917376292亿元增长2572.63%[21] - 利润总额7.6024184330亿元，较上期0.2916705287亿元增长2499.66%[22] - 净利润6.3441258631亿元，较上期0.2009486725亿元增长3056.18%[22] - 归属于母公司所有者的净利润6.4792523142亿元，较上期0.3006584512亿元增长2055.03%[22] - 综合收益总额6.3375483631亿元，较上期0.2004535475亿元增长3061.63%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -48,132,721.30元，同比减少364.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 4813.27万元，上期1821.65万元，同比下降364.23%，因本期公司销售回款同比减少[12][13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4813.27万元，上期为1821.65万元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产6,357,530,084.30元，较上年度末增加15.88%；归属于上市公司股东的所有者权益3,587,048,780.79元，较上年度末增加17.70%[5] - 公司资产总计63.5753008430亿元，较年初54.8624083811亿元增长15.88%[18] - 公司所有者权益合计38.0056103098亿元，较年初33.1190108805亿元增长14.75%[19] 部分资产项目余额变化 - 货币资金较上期期末余额下降51.82%，主要因购买理财产品等支出增加[9] - 交易性金融资产较上期期末余额增长164.05%，主要因购买理财产品增加[9] - 存货较上期期末余额增长32.82%，主要因客户订单增加而增加原材料采购[9] 部分负债项目余额变化 - 短期借款较上期期末余额增长53.90%，主要因增加银行借款[9] - 递延所得税负债较上期期末增长217.47%，主要因权益类投资金融资产公允价值增加而确认递延所得税费用[10] - 公司负债合计25.5696905332亿元，较年初21.7433975006亿元增长17.69%[19] 部分收益与费用项目变化 - 财务费用本期发生额3831.25万元，上期6430.34万元，同比下降40.42%，因上年度回购部分债券本金使本期财务利息支出减少[11] - 其他收益本期1773.49万元，上期4200.49万元，同比下降57.78%，因本期收到政府补贴同比减少[11] - 投资收益本期582.86万元，上期171.41万元，同比增长240.04%，因本期理财产品收益增加[11] - 公允价值变动收益本期87381.82万元，上期无，因本期参股公司公允价值变动大幅增长[11] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期13.94亿元，上期10.32亿元，同比增长35.07%，因本期购买理财产品等支出增加[12][13] - 筹资活动现金流出小计本期6.80亿元，上期14.22亿元，同比下降52.18%，因本期公司偿还借款同比减少[12][13] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为23.42万元，上期为0.4964万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4.42亿元，上期为-1.33亿元[25] - 吸收投资收到的现金本期为5118.71万元，上期为1.89亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.35亿元，上期为-2.57亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.55亿元，上期为-3.72亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.94亿元，上期为2.44亿元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数95458人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例19.32%，持股数量15218.18万股，质押6074万股[14] 公司股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1796.06万股[15] 营业成本变化 - 营业总成本14.7526512433亿元，较上期15.1164198833亿元下降2.41%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.8416元，稀释每股收益为0.8416元[23] 销售与税费现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.11亿元，上期为15.69亿元[24] - 收到的税费返还本期为1403.29万元，上期为731.5万元[24]

公司基本信息 - 公司为广州智光电气股份有限公司，报告期为2021年上半年[1][4] - 公司控股股东为广州市金誉实业投资集团有限公司[16] - 公司有多家控股子公司，如广州智光电气技术有限公司、广州智光节能有限公司等[16] - 公司有参股的产业投资基金，如广州吉富新芯创业投资合伙企业、广州誉芯众诚股权投资合伙企业等[16] - 公司通过誉芯众诚、吉富新芯间接投资广州粤芯半导体技术有限公司[16] - 公司参股南方电网综合能源股份有限公司和杭州广立微电子股份有限公司[16] 能源概念介绍 - 综合能源服务是新型能源服务方式，涵盖多方面内容[17] - 分布式能源是新型能源利用方式，可减少线损等[17] - 储能是能量存储与释放过程，辅助分布式能源[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入881,521,545.76元，较上年同期减少2.23%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润719,756,116.75元，较上年同期增长2,961.68%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -55,811,781.70元，较上年同期减少2252.09%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -161,328,037.35元，较上年同期减少171.52%[24] - 本报告期基本每股收益0.9350元/股，较上年同期增长2,965.57%[24] - 本报告期稀释每股收益0.9350元/股，较上年同期增长2,965.57%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率21.61%，较上年同期增加20.75%[24] - 本报告期末总资产6,444,475,470.09元，较上年度末增长17.47%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,667,174,525.44元，较上年度末增长20.33%[24] - 非经常性损益合计775,567,898.45元[29] - 报告期内公司实现营业收入881,521,545.76元，同比减少2.23%[55] - 报告期内归属上市公司股东的净利润719,756,116.76元，同比增加2,961.68%[55] - 报告期内公司总资产为6,444,475,470.09元，同比增加17.47%；归属于上市公司股东的所有者权益3,667,174,525.44元，同比增加20.33%[55] - 筹资活动产生的现金流净额为2.64亿元，同比增长489%，主要因银行借款增加[72] - 现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，同比增长9.94% [72] - 信用减值损失为594.12万元，同比下降53.26%，因上年影响因素消失转回坏账准备[72] - 营业收入为8.82亿元，同比下降2.23%，电气设备收入增长4.01%，综合能源服务收入下降10.46% [72] - 华南地区营业收入为5.71亿元，同比下降14.63%；华东地区为1.34亿元，同比增长62.42% [72] - 电气设备毛利率为10.74%，同比下降10.28%；综合能源服务毛利率为15.76%，同比下降3.44% [73][74] - 公允价值变动损益为9.21亿元，占利润总额比例109.04%，由权益工具投资形成，无可持续性[76] - 存货为6.29亿元，占总资产比例9.76%，较上年末增加1.50%，因客户订单增加购买原材料[79] - 其他非流动金融资产为16.36亿元，占总资产比例25.39%，较上年末增加14.18%，因权益类投资公允价值增加[79] - 递延所得税负债为1.98亿元，占总资产比例3.08%，较上年末增加1.98%，因权益类投资公允价值增加确认费用[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为8.15亿元，其他非流动金融资产为6.147773032亿元，应收款项融资为4099.913344万元，上述合计7.3727643664亿元[82] - 报告期投资额为1.8944989386亿元，上年同期投资额为8592.75万元，变动幅度为120.48%[84] - 本报告期末流动比率为142.52%，较上年末的160.31%下降17.79%；资产负债率为39.49%，较上年末的39.63%下降0.14%；速动比率为96.68%，较上年末的120.34%下降23.66%[179] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 5581.18万元，较上年同期的259.34万元下降2252.07%[179] - 本报告期EBITDA全部债务比为38.50%，较上年同期的7.81%增长30.69%；利息保障倍数为31.51，较上年同期的1.57增长1907.01%；现金利息保障倍数为 - 10.19，较上年同期的 - 1.3增长683.85%；EBITDA利息保障倍数为35.45，较上年同期的3.54增长901.41%[179] - 2021年6月30日货币资金为3.3414485372亿元，2020年12月31日为4.6887317192亿元；交易性金融资产2021年6月30日为1.11亿元，2020年12月31日为0.815亿元[183] - 2021年6月30日应收账款为10.1515078275亿元，2020年12月31日为10.4440449512亿元；存货2021年6月30日为6.2921322963亿元，2020年12月31日为4.5289377971亿元[183] - 2021年6月30日流动资产合计为27.8187114422亿元，2020年12月31日为27.611746666亿元；非流动资产合计2021年6月30日为36.6260432587亿元，2020年12月31日为27.2506617151亿元[184] - 2021年6月30日短期借款为9.0508268785亿元，2020年12月31日为5.9015017155亿元；应付账款2021年6月30日为7.3188892854亿元，2020年12月31日为7.5793711937亿元[184] - 2021年6月30日流动负债合计为19.5191086295亿元，2020年12月31日为17.2242478191亿元；非流动负债合计2021年6月30日为5.9290232639亿元，2020年12月31日为4.5191496815亿元[185] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计为36.6717452544亿元，2020年12月31日为30.477100116亿元；少数股东权益2021年6月30日为2.3248775531亿元，2020年12月31日为2.6419107645亿元[186] - 2021年上半年公司资产总计48.43亿元，较2020年的36.79亿元增长31.62%[189][190] - 2021年上半年公司负债合计15.07亿元，较2020年的10.17亿元增长48.15%[190] - 2021年上半年公司所有者权益合计33.36亿元，较2020年的26.62亿元增长25.31%[190] - 2021年上半年营业总收入8.82亿元，较2020年的9.02亿元下降2.23%[192] - 2021年上半年营业总成本9.60亿元，较2020年的9.15亿元增长4.96%[192] - 2021年上半年净利润7.09亿元，较2020年的2.04亿元增长247.37%[193] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润7.20亿元，较2020年的2.35亿元增长206.62%[193] - 2021年上半年基本每股收益0.9350元，较2020年的0.0305元增长2965.57%[194] - 2021年上半年稀释每股收益0.9350元，较2020年的0.0305元增长2965.57%[194] - 2021年上半年母公司营业收入5258.00万元，较2020年的1.31亿元下降59.93%[196] - 2021年上半年营业利润为889,636,028.63元，2020年上半年为 - 6,346,078.10元[197] - 2021年上半年净利润为751,444,201.29元，2020年上半年为 - 5,426,059.02元[197] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为909,186,349.36元，2020年上半年为886,033,100.64元[199] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为930,587,330.65元，2020年上半年为916,529,851.33元[199] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1,091,915,368.00元，2020年上半年为975,946,564.44元[200] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 161,328,037.35元，2020年上半年为 - 59,416,713.11元[200] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为737,827,784.50元，2020年上半年为751,038,603.19元[200] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为982,187,591.97元，2020年上半年为752,646,305.00元[200] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 244,359,807.47元，2020年上半年为 - 1,607,701.81元[200] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为849,000,160.00元，2020年上半年为1,101,341,800.00元[200] 公司核心业务及产品情况 - 公司核心业务包括电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资[32] - 公司电力电子产品包括配网中性点接地成套装置等多种类型，“配网中性点接地成套装置”总体市场占有率居国内同类产品前列，新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”被南方电网列为重点推广产品[35] - 公司在高压变频调速系统领域是国内知名厂家，连续多年被评为“中国高压变频器十大品牌”，自主研制的超大容量（7000kVA - 30000kVA）高压变频在国内外有竞争力，产品应用于全球近30个国家[36] - 公司研制的6～10kV中压谐波治理装置可治理6～10kV电网中高频谐波，35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统单机容量最大可达80MVar，并联后系统容量可达300MVar以上[37] - 2021年上半年，智光储能获第十一届中国国际储能大会“2021年度中国储能产业最佳创新系统解决方案供应商奖”“2021年度中国储能产业最佳示范项目奖”[38] - 2021年上半年公司加大岸电产品技术升级和市场推广，广州港南沙汽车码头与“唐鸿号”专用滚装运输船首次连船并网成功，多个港口岸电陆续交付使用[39] - 公司控股子公司岭南电缆是高新技术企业，超高、智能、特种电缆等技术水平国内领先，产品应用于多个重点工程[40] - 公司控股孙公司广东创电科技专注电源系统设备研制和工程服务，能为多个专用系统提供综合电源解决方案[40] - 公司控股子公司智光一创拥有信息系统集成及服务三级资质，在多个省级电力公司开展平台开发和试点，“完整配网故障一体化处理整体解决方案”在部分电力公司推广应用[41] - 公司开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关，控股子公司智光自动化助力传统电力服务提供商转型，用电监测和能源管理平台可为用户提供全方位解决方案[42] 公司项目进展情况 - 2020年公司完成清远星子项目二期建设、西江20MW项目并网等重点项目，且未来项目储备充足[43] - 战略投资的粤芯半导体2020年实现一期满产，近期完成二期项目融资；战略投资的南网综合能源公司实现首发上市[44] - 遂溪县官田水库50MW光伏发电EPC总承包项目已于6月底全容量并网，乐昌100MW、惠东县50MW、罗定市60MW、梅州市210MW、连南县100MW光伏项目将在下半年陆续开工建设并交付[64] 行业政策情况 - 国家要求到2025年绿色生产和消费相关法规、标准、政策进一步健全，激励约束制度框架基本建立[48] - 国家明确2025年3000万千瓦储能发展目标，新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍[48] 公司知识产权情况 - 截至2021年6月30日，公司已获得专利及软件著作权666项，其中发明专利60项、实用新型专利239项、外观专利34项、软件著作权333项[51] - 2021年上半年公司新增授权实用新型专利41

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期减少13.32%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.64亿元，较上年同期增长4543.26%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4491.36万元，较上年同期减少33.30%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 8123.26万元，较上年同期减少5.58%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.3821元/股，较上年同期增长4544.10%[8] - 加权平均净资产收益率为29.72%，较上年同期增加30.58%[8] - 本报告期末总资产65.53亿元，较上年度末增长19.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.88亿元，较上年度末增长34.15%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.15亿元，上年同期为3.64亿元，同比下降13.31%[43] - 公司2021年第一季度营业总成本为3.60亿元，上年同期为3.97亿元，同比下降9.31%[43] - 公司2021年第一季度净利润为10.57亿元，上年同期净亏损2832.46万元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为1.3821元，上年同期为 - 0.0311元[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为10.92亿元，上期为 - 254.93万元[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51999户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例19.32%，持股数量1.52亿股，质押5832.64万股[13] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金3.13亿元，较2020年12月31日下降33.35%，因购买理财产品及收购股权支出增加[17] - 2021年3月31日交易性金融资产1.32亿元，较2020年12月31日上升61.35%，因购买理财产品增加[17] - 2021年3月31日公司资产总计65.53亿元，较2020年12月31日的54.86亿元增长19.45%[35] - 2021年3月31日公司负债合计22.77亿元，较2020年12月31日的21.74亿元增长4.70%[36] - 2021年3月31日公司所有者权益合计42.76亿元，较2020年12月31日的33.12亿元增长29.11%[36] - 2021年3月31日货币资金为3.13亿元，较2020年12月31日的4.69亿元减少33.34%[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.32亿元，较2020年12月31日的0.82亿元增长61.35%[34] - 2021年3月31日应收账款为9.18亿元，较2020年12月31日的10.44亿元减少12.15%[34] - 2021年3月31日存货为5.15亿元，较2020年12月31日的4.53亿元增长13.71%[34] - 2021年3月31日短期借款为6.77亿元，较2020年12月31日的5.90亿元增长14.76%[35] - 2021年3月31日应付债券为3.04亿元，较2020年12月31日的3.03亿元增长0.23%[36] - 2021年3月31日未分配利润为17.61亿元，较2020年12月31日的6.97亿元增长152.66%[36] 第一季度费用及损益指标变化 - 2021年第一季度税金及附加240万元，同比上升32.17%，因上年同期疫情减免税费[18][19] - 2021年第一季度财务费用974万元，同比下降52.18%，因偿还部分债券本金及银行借款[18][19] - 2021年第一季度公允价值变动损益12.999393954亿元，同比增加，因参股公司公允价值变动大幅增加[18][19] 第一季度现金流量指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入6054万元，同比下降82.83%，因上年收到股权转让款及今年赎回减少[20] - 2021年第一季度筹资活动现金流入3.23亿元，同比上升162.83%，因银行借款增加[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为4.57亿元，上期为3.89亿元；经营活动现金流入小计本期为4.77亿元，上期为4.08亿元；经营活动现金流出小计本期为5.58亿元，上期为4.85亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8123.26万元，上期为 - 7694.09万元[49][50] - 投资活动现金流入小计本期为6053.80万元，上期为3.53亿元；投资活动现金流出小计本期为2.18亿元，上期为4.34亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 8171.39万元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为3.23亿元，上期为1.23亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.42亿元，上期为2.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8113.12万元，上期为 - 1.31亿元[50][51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 2.90亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.49亿元，上期为6.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.92亿元，上期为3.27亿元[51] 母公司第一季度关键指标变化 - 公司2021年第一季度母公司营业收入为2112.99万元，上年同期为4140.27万元，同比下降48.96%[45] - 公司2021年第一季度母公司净利润为10.92亿元，上年同期净亏损254.93万元[45] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为5054.65万元，上期为4071.22万元；经营活动现金流入小计本期为1.31亿元，上期为4625.39万元；经营活动现金流出小计本期为9700.16万元，上期为1.01亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3411.88万元，上期为 - 5454.55万元[52] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0，上期为2.81亿元；投资活动现金流出小计本期为9082.12万元，上期为3.89亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9082.12万元，上期为 - 1.08亿元[52][54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.70亿元，上期为0；筹资活动现金流出小计本期为5372.22万元，上期为7731.00万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.16亿元，上期为 - 7731.00万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5957.54万元，上期为 - 2.40亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6594.54万元，上期为3.50亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.26亿元，上期为1.10亿元[54] 募集资金及理财情况 - 截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金8.593122亿元，未使用6.316655亿元[25] - 2021年第一季度公司委托银行理财产品发生额1.315亿元，未到期余额1.315亿元[28] 证券投资情况 - 公司证券投资南网能源股票，最初投资成本1.6393200872亿元，本期公允价值变动损益12.999393954亿元[23] 准则执行相关 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[55] - 公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因短期租赁业务金额小选择简化方法处理，不确认使用权资产和租赁负债[58][61] 年初资产负债情况 - 2021年1月1日公司流动资产合计27.611746666亿美元，非流动资产合计27.2506617151亿美元，资产总计54.8624083811亿美元[57] - 2021年1月1日公司流动负债合计17.2242478191亿美元，非流动负债合计4.5191496815亿美元，负债合计21.7433975006亿美元[57] - 2021年1月1日公司归属于母公司所有者权益合计30.477100116亿美元，少数股东权益2.6419107645亿美元，所有者权益合计33.1190108805亿美元[58] - 2021年1月1日母公司流动资产合计12.873629993亿美元，非流动资产合计23.9160336022亿美元，资产总计36.7896635952亿美元[60] - 2021年1月1日母公司流动负债合计6.6141205996亿美元，非流动负债合计3.5579735814亿美元，负债合计10.172094181亿美元[60][61] - 2021年1月1日母公司所有者权益合计26.6175694142亿美元[61] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[62]

公司基本信息 - 公司股票代码为002169，上市于深圳证券交易所[11] 公司业务发展历程 - 2011年起公司主营业务增加综合节能服务，由控股子公司智光节能实施[14] - 2014年公司新设智光用电投资公司，2015年新增用电服务业务[14] - 2015年10月公司完成岭南电缆的并购，主营增加电力电缆业务[14] - 2018年公司新设广州智光储能科技有限公司，新增储能业务[15] 公司实际控制人变更 - 2019年11月，原实际控制人郑晓军将金誉集团53%股权转让给李喜茹[15] - 李喜茹将金誉集团53.00%的表决权委托给李永喜行使，李永喜合计可控制公司22.43%的表决权并成为实际控制人[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.43亿元，较2019年减少16.10%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.40亿元，较2019年增长113.12%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，较2019年增长77.22%[16] - 2020年末总资产54.86亿元，较2019年末减少5.03%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产30.48亿元，较2019年末增长9.47%[16] - 2020年公司实现营业收入214,257.13万元，同比下降16.10%，净利润23,978.41万元，同比增长113.12%[49] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为4.3795亿元，同比增长77.22%[49] - 截止2020年12月31日，公司总资产为54.86亿元，较期初下降5.03%，所有者权益为30.48亿元，较期初增长9.47%[49] - 公司资产负债率从2019年度的47.68%下降至39.63%[49] - 2020年公司营业收入2,142,571,270.66元，较2019年的2,553,616,044.57元同比减少16.10%[66] - 2020年电气设备收入1,295,264,611.88元，占比60.45%，较2019年同比减少15.54%[66] - 2020年综合能源服务收入847,306,658.78元，占比39.55%，较2019年同比减少16.93%[66] - 2020年华南地区收入1,578,018,992.68元，占比73.65%，较2019年同比减少12.86%[66] - 电气设备营业收入12.95亿元，营业成本10.78亿元，毛利率16.81%，营收同比降15.54%，成本同比降14.13%，毛利率同比降1.37%[68] - 综合能源服务营业收入8.47亿元，营业成本6.52亿元，毛利率23.04%，营收同比降16.93%，成本同比降20.90%，毛利率同比升3.87%[68] - 销售费用7081.86万元，同比降18.35%；管理费用1.55亿元，同比降1.54%；财务费用7192.63万元，同比降22.01%；研发费用1.01亿元，同比升8.37%[79] - 研发人员数量529人，同比升2.72%；研发投入金额1.21亿元，同比升11.61%；研发投入占营业收入比例5.66%，同比升1.40%[80] - 经营活动现金流入小计2020年为24.35亿元，同比减少0.18%；经营活动现金流出小计为19.97亿元，同比减少8.90%；经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元，同比增加77.22%[82] - 投资活动现金流入小计2020年为11.02亿元，同比增加137.34%；投资活动现金流出小计为11.35亿元，同比增加99.61%；投资活动产生的现金流量净额为-0.33亿元，同比减少67.95%[82] - 筹资活动现金流入小计2020年为11.71亿元，同比减少39.50%；筹资活动现金流出小计为17.43亿元，同比减少12.35%；筹资活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，同比增加976.74%[82] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-1.68亿元，同比减少287.32%[82] - 投资收益为29.14万元，占利润总额比例0.11%；公允价值变动损益为2.06亿元，占利润总额比例77.03%；资产减值为-530.51万元，占利润总额比例-1.99%[84] - 营业外收入为55.94万元，占利润总额比例0.21%；营业外支出为1396.54万元，占利润总额比例5.23%；其他收益为4789.36万元，占利润总额比例17.94%；信用减值损失为2839.89万元，占利润总额比例10.64%[84] - 2020年末货币资金为4.69亿元，占总资产比例8.55%，较年初比重减少2.73%；应收账款为10.44亿元，占总资产比例19.04%，较年初比重减少5.03%[87] - 2020年末存货为4.53亿元，占总资产比例8.26%，较年初比重增加2.43%；固定资产为12.56亿元，占总资产比例22.88%，较年初比重增加3.84%[87] - 交易性金融资产期初数为2300万元，本期购买金额为10.29亿元，本期出售金额为10.22亿元，期末数为8150万元[89] - 其他非流动金融资产期初数为3.94亿元，本期公允价值变动损益为2.06亿元，本期购买金额为1500万元，期末数为6.15亿元[89] - 报告期投资额为101,927,500元，上年同期投资额为159,660,606.24元，变动幅度为-36.16%[91] 各业务线数据关键指标变化 - 电气设备类业务中，电力电子产品业务全年营收4.83亿元，同比下降5.98%[50] - 港口岸电全年签订合同超过1.2亿元[50] - 岭南电缆完成全年经营性现金流净额1.27亿元[52] - 智能电缆在深圳宝安供电局（滨海公园）成功挂网运行，全长4.7km[53] - 智光用电投资实施南雄100MW（一期30MW）、星子200MW、西江20MW等光伏项目[54] - 2020年智光用电投资完成210MW光伏投资项目前期准备工作[54] - 报告期内售电业务完成电量交易7亿千瓦时，商业模式从价差型向技术服务型转变[55] - 智光节能完成天津轧三项目全额回款1.109亿元，年度经营活动产生的现金流量净额为1.795亿元[56] - 电网安全与控制销售量441台/套，同比降7.55%；生产量428台/套，同比降5.31%；库存量6台/套，同比降68.42%[69] - 电机控制与节能销售量937台/套，同比升8.83%；生产量914台/套，同比升3.51%；库存量67台/套，同比降25.56%[69] 公司核心业务及产品情况 - 公司核心业务包括电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资[25] - 公司电力电子产品包括配网中性点接地成套装置、高压变频调速系统等[26][27] - “配网中性点接地成套装置”系列产品总体市场占有率持续位居国内同类产品前列[27] - 公司自主研制的超大容量高压变频为7000kVA - 30000kVA，应用于300MW - 600MW火电机组等高端场景，产品在全球近30个国家得到应用[28] - 公司研制的35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统单机容量最大可达80MVar，并联后系统容量可达300MVar以上[29] - 2020年智光储能获得多项业内殊荣，智光级联型高压储能技术获市场认可[30] 公司项目进展情况 - 2020年公司在惠州荃湾煤码头等开展岸电改造项目并常态化连船，青岛港等港口岸电陆续交付使用[31] - 2020年公司完成清远星子项目二期建设、西江20MW项目并网等光伏重点项目[35] - 战略投资的粤芯半导体2020年实现一期满产[36] - 战略投资的南网综合能源公司实现首发上市[36] 公司商业模式 - 公司商业模式为“产品制造 + 解决方案 + 投资推动”[37] 公司业务影响因素 - 公司业务与国内宏观经济形势发展密切相关[38] - 公司业务受国家能源政策、电力行业改革等产业政策影响巨大[39] 公司人才管理 - 公司开展全公司200余名主要管理干部的人才盘点，引进近100名重点院校大学毕业生[62] 公司投资情况 - 公司对广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）投资85,927,500元，持股比例47.50%[93] - 公司进行铜期货衍生品投资，期初投资资金额为58,250,000元，报告期内购入116,711,500元，售出113,654,500元，期末投资资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，实际损益金额为-3,744,952.37元[97] 公司募集资金情况 - 2015年非公开发行人民币普通股募集资金总额为12,577.04万元，本期已使用43.76万元，已累计使用10,774.3万元，累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0元[101] - 2016年非公开发行人民币普通股募集资金总额为149,097.77万元，本期已使用24,580.76万元，已累计使用84,173.06万元，累计变更用途的募集资金总额为100,527.65万元，比例为67.42%，尚未使用募集资金总额为64,924.71万元[101] - 公司募集资金总额合计161,674.81万元，本期已使用24,624.52万元，已累计使用94,947.36万元，累计变更用途的募集资金总额为100,527.65万元，比例为62.18%，尚未使用募集资金总额为64,924.71万元[101] - 2015年11月10日公司非公开发行12,503,086股，募集配套资金总额141,660,000元，净额125,770,361元[102] - 截至2019年12月31日，2015年募集资金账户余额480.97万元，使用1,500.00万元闲置资金补充流动资金[102] - 本报告期内，2015年募集资金用于募投项目支出43.76万元，利息净额5.02万元，使用1,942.23万元永久补充流动资金[102] - 2016年9月14日公司非公开发行77,784,615股，募集配套资金总额1,516,799,992.50元，净额1,490,977,745.60元[104] - 截至2020年12月31日，2016年已累计投入募集资金84,173.06万元，尚未使用64,924.71万元[105] - 本报告期内，2016年募集资金用于募投项目支出24,580.76万元，利息及理财收益净额21.41万元，使用64,000.00万元闲置资金补充流动资金[105] - 截至2020年12月31日，公司有14个2016年募集资金专户，各专户余额不等，如平安银行广州信源支行余额13,496,795.91元[105] - 2019年8月22日相关会议审议通过变更部分2016年募集资金用途，终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”项目[108] - 2019年公司2019年度二次临时股东大会同意将2016年剩余募投资金投入其他项目及永久补充流动资金[108] - 2016年募集资金投资项目未对外转让或置换[108] - 偿还岭南电缆银行贷款承诺投资7000万元，累计投入7004.61万元，投资进度100.07%[111] - 岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目承诺投资5577.04万元，本报告期投入43.76万元，累计投入3769.69万元，投资进度67.59%，达预定可使用状态日期为2020年04月30日[111] - 电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目承诺投资103417.77万元，调整后投资总额2890.12万元，累计投入2890.12万元，投资进度100.00%[111] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目调整后投资7000万元，本报告期投入626.44万元，累计投入695.84万元，投资进度9.94%[111] - 综合能源服务项目累计投入28572.23万元，投资进度35.83%[111] - 永久补充流动资金调整后投资15500万元，累计投入15500万元，投资进度100.00%[111] - 综合能源系统技术研究实验室项目承诺投资15680万元，本报告期投入60.75万元，累计投入6514.87万元，投资进度41.55%[111] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资30000万元，累计投入30000万元，投资进度100.00%[111] - 承诺投资项目小计承诺投资161674.81万元，调整后投资总额163398.41万元，本报告期投入24624.52万元，累计投入94947.36万元[111] - 公司决定将“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”达预定可使用状态

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,554,248,292.18元，较上年度末减少3.85%[9] - 2020年9月30日货币资金为265,493,511.93元，较2019年末下降59.23%，因回购债券及买理财[17] - 2020年9月30日交易性金融资产为64,500,000.00元，较2019年末增长179.73%，因购买理财产品增加[17] - 2020年9月30日货币资金为265493511.93元，较2019年末的651149969.15元减少[37] - 2020年9月30日交易性金融资产为64500000.00元，较2019年末的23058250.00元增加[37] - 2020年9月30日资产总计为5554248292.18元，较2019年末的5776906979.36元减少[38] - 2020年9月30日流动资产合计13.81亿元，较2019年12月31日的15.88亿元下降13.00%[42] - 2020年9月30日非流动资产合计21.71亿元，较2019年12月31日的20.92亿元增长3.79%[42] - 2020年9月30日货币资金1.11亿元，较2019年12月31日的3.51亿元下降68.11%[41] - 2020年初存货调整数为347939854.96元，合同资产调整数为 - 323424228.31元[67] - 流动资产合计2019年12月31日为3374634270.79元，2020年1月1日为3350118644.14元，调整数为24515626.65元[67] - 公司2020年第三季度资产总计57.77亿元，较之前增加2451.56万元[68] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计15.88亿元，与之前持平[70] - 2019年12月31日及2020年1月1日非流动资产合计20.92亿元，与之前持平[71] - 2019年12月31日及2020年1月1日资产总计36.80亿元，与之前持平[71] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计23.66亿元，较2019年12月31日的27.55亿元下降14.08%[39] - 2020年9月30日短期借款6300.00万元，较2019年12月31日的2.84亿元下降77.84%[42] - 2020年第三季度流动负债合计20.92亿元，较之前增加2451.56万元[68] - 2020年第三季度非流动负债合计6.62亿元，与之前持平[69] - 2020年第三季度负债合计27.55亿元，较之前增加2451.56万元[69] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动负债合计6.18亿元，与之前持平[71] - 2019年12月31日及2020年1月1日非流动负债合计5.80亿元，与之前持平[72] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,790,982,388.67元，较上年度末增加0.25%[9] - 2020年9月30日所有者权益合计31.88亿元，较2019年12月31日的30.22亿元增长5.47%[39] - 2020年第三季度所有者权益合计30.22亿元，与之前持平[69] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为586,936,055.10元，较上年同期增加11.36%；年初至报告期末营业收入为1,488,589,419.46元，较上年同期减少7.14%[9] - 2020年第三季度营业总收入5.87亿元，较上期的5.27亿元增长11.36%[45] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为1,488,589,419.46元，上期为1,603,079,138.29元[51] - 营业收入本期为212,659,887.86元，上期为256,327,825.41元[55] - 母公司本期营业收入为81,441,868.47元，上期为79,614,029.13元[48] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第三季度营业总成本5.97亿元，较上期的5.58亿元增长6.84%[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为1,511,641,988.33元，上期为1,599,658,699.15元[51] - 营业成本本期为151,964,847.00元，上期为170,384,628.74元[55] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,557,338.66元，较上年同期增加269.44%；年初至报告期末为30,065,845.12元，较上年同期减少31.17%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,874,834.80元，较上年同期减少86.06%；年初至报告期末为 - 281,458.12元，较上年同期减少104.22%[9] - 2020年第三季度营业利润191.82万元，较上期的1419.70万元下降86.50%[46] - 2020年第三季度净利润 -32.44万元，较上期的1129.17万元下降102.87%[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,557,338.66元，上期为1,774,957.17元；少数股东损益本期为 - 6,881,763.68元，上期为9,516,724.38元[47] - 合并年初到报告期末营业利润本期为29,173,762.92元，上期为47,907,388.92元；利润总额本期为29,167,052.87元，上期为48,497,632.09元[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为20,094,867.25元，上期为41,069,018.92元；归属于母公司所有者的净利润本期为30,065,845.12元，上期为43,683,609.47元[52] - 合并年初到报告期末少数股东损益本期为 - 9,970,977.87元，上期为 - 2,614,590.55元[52] - 营业利润本期为1,407,345.13元，上期为22,546,829.27元；利润总额本期为1,319,824.38元，上期为22,838,989.27元；净利润本期为1,319,824.38元，上期为22,838,989.27元[56] - 母公司本期营业利润为7,753,423.23元，上期为 - 5,218,073.44元[48] - 母公司本期净利润为7,703,423.23元，上期为 - 5,217,793.44元[48][49] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 2020年第三季度其他收益为42,004,908.42元，同比增长45.98%，因收到政府补贴增加[19] - 2020年第三季度投资收益为1,714,077.07元，同比下降94.72%，因上期相关事项本期未发生[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为77,633,245.41元，较上年同期减少1.81%；年初至报告期末为18,216,532.30元，较上年同期增加2512.51万[9] - 2020年经营活动现金流量净额为18,216,532.30元，较上年同期增加2512.51万，因加强收款管理及税费下降[20] - 2020年投资活动现金流入小计为899,563,091.07元，较上年同期增长186.84%，因理财产品资金赎回增加[20] - 2020年投资活动现金流出小计为1,032,381,003.90元，较上年同期增长130.07%，因购入理财产品资金支出增加[20] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,164,627,500.00元，较上年同期下降35.48%，因借入资金减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,568,530,725.70元，上期为1,539,349,802.90元[59] - 收到的税费返还本期为7,315,003.06元，上期为9,215,388.01元[59] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为58,145,559.25元，上期为71,734,776.05元[59] - 经营活动现金流入小计本期为1,633,991,288.01元，上期为1,620,299,966.96元[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,276,001,571.83元，上期为1,213,027,048.21元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18216532.30元，上期为 - 6908554.97元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 132817912.83元，上期为 - 135108489.20元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 257018005.90元，上期为103811411.31元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 371619386.43元，上期为 - 38205632.86元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为356953206.92元，上期为133679160.17元[63] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 141025231.84元，上期为 - 22656235.13元[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 456479457.45元，上期为 - 63289246.23元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 240551482.37元，上期为47733678.81元[64] 财务数据关键指标变化 - 每股收益及净资产收益率相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0077元/股，较上年同期增加234.78%；年初至报告期末均为0.0382元/股，较上年同期减少32.03%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.21%，较上年同期增加0.12%；年初至报告期末为1.07%，较上年同期减少0.51%[9] - 基本每股收益本期为0.0077，上期为0.0023；稀释每股收益本期为0.0077，上期为0.0023[47] - 基本每股收益本期为0.0382，上期为0.0562；稀释每股收益本期为0.0382，上期为0.0562[53] 财务数据关键指标变化 - 综合收益相关 - 综合收益总额本期为 - 714,925.02元，上期为15,582,081.55元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,166,838.66元，上期为6,065,357.17元[47] - 合并年初到报告期末归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为 - 49,512.50元，上期为1,826,150.00元[52] - 综合收益总额本期为20,045,354.75元，上期为42,895,168.92元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为30,016,332.62元，上期为45,509,759.47元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 9,970,977.87元，上期为 - 2,614,590.55元[53] - 母公司综合收益总额本期为7,703,423.23元，上期为 - 5,217,793.44元[48][49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例为19.32%，持股数量为152,181,808股[13] 募集资金相关 - 2016年公司非公开发行股票募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，净额为1,490,977,745.60元[25] - 截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金67,496.85万元，余额为4,53