担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超720,000万元连带责任担保[3] - 公司为清远高精铜带等多家子公司申请授信额度提供不同金额连带责任担保[3] - 公司对清远高精铜带等多家子公司新增不同金额担保并明确担保后余额[5][6][7] - 公司为多家子公司不同银行贷款担保明确最高金额[22][23][25][27] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额654860万元，占2024年9月30日归属于上市公司股东净资产104.32%[30] 子公司财务数据 - 清远高精铜带2024年1 - 9月营收330,932.64万元，净利润4,751.28万元[11] - 楚江电材2024年1 - 9月营收595,910.56万元，净利润 - 5,450.36万元[14] - 楚江合金2024年1 - 9月营收145,689.08万元，净利润2,125.46万元[17] - 安徽鑫海2024年1 - 9月营收314,411.05万元，净利润2,229.94万元[19] 子公司资产负债 - 截至2024年9月30日，清远高精铜带资产负债率66.51%[12] - 截至2024年9月30日，楚江电材资产负债率81.90%[15] - 截至2024年9月30日，楚江合金资产负债率58.79%[17] - 截至2024年9月30日，安徽鑫海资产负债率62.26%[19] 其他 - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股权[19] - 担保相关事项经2024年4月24日董事会和2024年5月23日股东大会审议通过[28] - 公司担保全为对合并报表范围内子公司担保，无逾期等不良担保事项[30]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超72亿元连带责任担保[3] - 为楚江高精铜带申请授信额度提供不超10亿元连带责任担保[3] - 对楚江高精铜带2.7亿、5000万综合授信额度提供担保[4][5] - 为楚江高精铜带签最高额保证合同，最高金额27000万元[10] - 为楚江高精铜带签保证合同，最高金额5000万元[11] 财务数据 - 2024年9月30日楚江高精铜带资产负债率45.53%[8] - 2023年12月31日资产总额29.93亿、负债10.90亿、净资产19.03亿[9] - 2024年9月30日资产总额32.83亿、负债14.95亿、净资产17.88亿[9] - 2023年度营业收入48.07亿、利润总额7408.10万、净利润6933.90万[9] - 2024年1 - 9月营业收入47.24亿、利润总额 - 1.41亿、净利润 - 1.15亿[9] 其他 - 本次担保前对楚江高精铜带担保余额6.5亿，担保后为9.7亿[5] - 楚江高精铜带注册资本5亿，公司持股100%[8] - 本次担保经2024年4月24日董事会和2024年5月23日股东大会审议通过[12] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额644860万元[13] - 为楚江高精铜带累计担保余额97000万元[14] - 累计对外担保余额占2024年9月30日净资产102.73%[14] - 公司担保全为对合并报表内子公司，无逾期等不良担保事项[14]

分组1：公司铜基产品应用领域及市场空间 - 子公司鑫海高导镀锡铜线产品在电气、电子、汽车等领域广泛应用，新能源汽车电动化、智能化加速，对超细镀锡铜线需求增加，AI与算力领域对高速通讯铜缆要求高，数据中心建设和5G网络覆盖为镀锡铜线产品提供广阔市场空间 [1] 分组2：公司铜基产品在高速铜缆领域布局 - 子公司鑫海高导前瞻性布局镀锡铜线生产与研发，截至目前拥有7套国际顶尖德国尼霍夫电镀锡生产线，配备全亚洲最多德国尼霍夫多头并线设备、超30台四头全自动并线机和数十套热镀锡退火设备，全年可提供超6.8万吨镀锡铜线和1万吨编织用镀锡并线锭产品，且在稳步提升编织用镀锡并线锭产能 [2] - 鑫海高导作为《224Gbps高速直连铜缆技术要求》团体标准参编单位之一，将推动高速铜缆规范发展，为行业标准制定实施贡献力量 [2] 分组3：公司铜基产品未来展望 - 随着新能源、AI、机器人等产业发展，公司将加大研发投入，突破技术瓶颈，优化镀锡铜线性能，开发高端产品 [2] - 以市场需求为导向，推进产能扩张，强化产业链上下游协同合作，提升市场占有率与品牌影响力 [2]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超72亿元连带责任担保[3] - 为楚江合金申请授信额度提供不超6.5亿元连带责任担保[3] - 为鑫海高导申请授信额度提供不超13.8亿元连带责任担保[3] - 为安徽鑫海申请授信额度提供不超5.5亿元连带责任担保[3] - 对楚江合金新增5400万元担保，担保后余额为4.14亿元[5] - 对鑫海高导新增5000万元担保，担保后余额为13.8亿元[5] - 对安徽鑫海新增1.1亿元担保，担保后余额为4.58亿元[6] - 对安徽楚江高精铜带有限公司担保余额9.26亿元，占比14.75%[7] - 对江苏鑫海高导新材料有限公司担保余额13.8亿元，占比21.98%[8] - 截至公告日，公司担保余额64.046亿元，占比上市公司最近一期净资产102.03%[8] - 为芜湖楚江合金铜材有限公司担保最高金额5400万元[19] - 为江苏鑫海高导新材料有限公司两次担保最高金额分别为2000万元和3000万元[19][21] - 为安徽鑫海与中信银行芜湖分行签最高额保证合同，保证最高金额5000万元[22] - 为相关方与中国农业银行无为支行签最高额保证合同，保证最高金额6000万元[22] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为640460万元[27] - 为楚江合金累计担保余额为41400万元[28] - 为鑫海高导累计担保余额为138000万元[28] - 为安徽鑫海累计担保余额为45800万元[28] - 累计对外担保余额占公司2024年9月30日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的102.03%[28] 子公司情况 - 芜湖楚江合金铜材有限公司注册资本10471.5212万元，公司持有其100%股权[9] - 截至2024年9月30日，资产总额91012.59万元，负债总额53509.87万元，净资产37502.72万元，资产负债率58.79%[11] - 2024年1 - 9月，营业收入145689.08万元，利润总额2327.81万元，净利润2125.46万元[11] - 江苏鑫海高导新材料有限公司注册资本41921.5496万元，公司持有其89.97%股份[13] - 截至2024年9月30日，资产总额284991.03万元，负债总额184247.07万元，净资产100743.96万元，资产负债率64.65%[15] - 2024年1 - 9月，营业收入944049.13万元，利润总额3372.48万元，净利润2995.74万元[15] - 安徽鑫海高导新材料有限公司注册资本48000万元，公司间接持有其89.97%股权[16] - 截至2024年9月30日，资产负债率62.26%[17] 其他 - 本次担保相关事项经2024年4月24日第六届董事会第二十次会议和2024年5月23日2023年年度股东大会审议通过[25] - 公司为下属子公司担保是满足其生产经营资金需要，拓宽融资渠道[25] - 公司为鑫海高导和安徽鑫海担保时，其他股东未提供同等比例担保或反担保，但风险可控[26]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括兴业证券、泰康资产、国寿安保等多家机构 [1] - 活动时间为2025年1月23日，地点在安徽楚江科技新材料股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR专员吴寒 [1] 分组2：公司产品应用情况 - 子公司鑫海高导布局镀锡铜线生产研发，产品应用于电气、电子、汽车、高速通讯铜缆等领域，且成为《224Gbps高速直连铜缆技术要求》团体标准参编单位 [2] - 江苏天鸟是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，核心产品特种纤维预制体分仿形、刹车、热场预制体三大类，应用于航空航天、国防军工、汽车、光伏、半导体等领域；芜湖天鸟主要产品为热场复合材料等，应用于光伏、半导体、新能源汽车等领域 [2] 分组3：废旧锂电池预处理示范工程情况 - 我国新能源汽车产销量连续九年位居全球第一，带动成为全球最大锂电池产销国，退役锂电池回收利用问题凸显 [3][4] - 子公司顶立科技联合中科院过程工程研究所研制出废旧锂电池预处理成套装备并开展工程示范，经72小时连续运行标定，技术指标国内领先，可实现黑粉、铜、铝等高效高质回收和污染物达标排放 [4]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信提供不超72亿元连带责任担保[3] - 为安徽鑫海申请授信提供不超5.5亿元连带责任担保[3] - 对安徽鑫海新增4000万元综合授信额度担保，担保后余额为3.98亿元[4][5] - 安徽楚江高精铜带公司担保余额9.26亿元，占上市公司净资产比例14.75%[5] - 清远楚江高精铜带公司担保余额8.24亿元，占比13.13%[5] - 安徽楚江高新电材公司担保余额17.956亿元，占比28.60%[5] - 公司为安徽鑫海担保的保证最高金额4000万元[11] - 公司为安徽鑫海担保的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日后三年[11] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为632,060万元[14][15] - 为安徽鑫海累计担保余额为39,800万元[15] - 累计对外担保余额占公司2024年9月30日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的100.69%[15] 业绩数据 - 安徽鑫海2024年9月30日资产负债率62.26%[9] - 安徽鑫海2024年1 - 9月营业收入31.441105亿元，净利润2229.94万元[10] 其他信息 - 本次担保相关事项经2024年4月24日第六届董事会第二十次会议和2024年5月23日2023年年度股东大会审议通过[12] - 公司为下属子公司提供担保是为满足子公司生产经营资金需要[12] - 被担保对象为控股孙公司安徽鑫海，公司认为对其担保风险可控[12] - 安徽鑫海其他股东未提供同等比例担保或反担保，但公司对其有绝对控制权[13] - 公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保[15] - 公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保事项，无逾期担保等情况[15] - 备查文件包括公司第六届董事会第二十次会议决议等[16]

股价表现 - 楚江新材股价今日大涨5 88% 成交1521 88万股 成交金额1 31亿元 换手率为1 02% [1] - 嘉美包装 神马电力 申通快递等公司股价分别上涨10 18% 9 01% 8 58% [1] 业绩预告 - 公司预计2024年实现净利润2 00亿元至2 30亿元 同比下降56 54%至62 21% [1] 资金流向 - 楚江新材近5日主力资金累计净流入2608 04万元 其中上一交易日主力资金全天净流入82 56万元 [1] 融资数据 - 公司最新融资余额为4 90亿元 其中融资余额为4 88亿元 近5日融资余额累计减少75 64万元 降幅为0 15% [2] 机构评级 - 近一个月该股被1家机构评级买入 目标价最高为12 41元 由中信证券于12月19日发布 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2 - 2.3亿元，比上年同期下降56.54% - 62.21%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.8 - 2.1亿元，比上年同期下降43.83% - 51.85%[2] - 基本每股收益预计为0.15 - 0.18元/股，上年同期为0.40元/股[2] 经营情况 - 报告期内公司产销量规模、营业收入规模保持稳定增长[4] - 受宏观环境、行业竞争及铜价波动等因素影响，经营业绩同比大幅下滑[4] - 第三季度基础材料板块下游市场消费走弱，产品加工费和销售毛利率下降[4] - 四季度以来市场消费回暖，基础材料板块恢复明显[5] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[3] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

铜基材料应用领域 - 铜基材料主要应用于5G通讯、智能互联、数据传输、新能源汽车、光伏电站和海洋工程等领域 [2] - 精密铜带产品在5G通讯和智能互联方面应用广泛，包括屏蔽罩、连接器、VC均热板、集成电路与引线框架等 [2] - 通讯用屏蔽编织锡并线广泛应用于数据通信电缆、同轴电缆、信号线缆、车内高压电缆、机器人线缆等 [2] - 铜合金纤维等先进铜基材料可用于新能源汽车连接器、汽车线束、车内动力线、汽车充电桩、接插件、新能源汽车锂电池极耳等 [4] - 异形铜导体广泛应用于船用电缆、风能、海底电缆等中高压电缆领域 [4] 高速传输领域技术储备 - 子公司鑫海高导研制生产的通讯用屏蔽编织锡并线广泛应用于数据通信电缆、同轴电缆、信号线缆、车内高压电缆、机器人线缆等 [4] - 鑫海高导投资建设的四期新能源汽车及机器人电子信号通讯用超细铜导体项目于2024年12月初竣工，产能逐步释放 [4] - 镀锡铜线作为高速通讯铜缆的关键产品，广泛应用于通讯电缆、控制电缆、电力电缆中 [4] - AI与算力领域对高速通讯铜缆有极高要求，数据中心大规模建设和5G网络深度覆盖为镀锡铜线产品提供广阔市场空间 [4] 天鸟高新主营业务 - 天鸟高新专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳复合材料预制体 [5] - 核心产品包括特种纤维预制体和特种纤维织物两大类，广泛应用于航空航天、国防军工、光伏、汽车、轨道交通、无人机、风电等领域 [5] - 飞机碳刹车预制体和异形预制体是天鸟核心产品，承担国内所有生产飞机碳刹车盘单位的碳纤维预制件供应 [5] - 特种纤维仿形预制体主要面向火箭、导弹、卫星等航天装备需求 [5] 顶立科技新材料板块规划 - 顶立科技在国内热工设备制造行业规模和技术领先，新材料项目推进顺利，营业规模和业绩明显提升 [7] - 高纯碳材料方面主要围绕高纯碳粉、高纯碳化硅、高纯石墨、高纯热场以及碳化钽涂层开展技术和产品研发 [7] - 碳化钽涂层产业化项目已建成投产，正加快推进高纯碳粉产业化进程 [7] - 金属基3D打印材料及制品方面，建立了金属3D打印全产业链生产线，技术涵盖母合金设计、熔炼、制粉、增材制造、热处理、性能检测等 [7] - 开发的钛基、镍基、铝基等金属基3D打印材料及构件达到国际先进水平，已有3D打印结构件实现批量生产和销售 [7] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为2025年1月8日，地点为安徽楚江科技新材料股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括财务总监黎明亮、董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR专员吴寒 [2] - 参会人员名单详见附件，包括宝盈基金管理有限公司、北京程越康越投资管理有限公司、北京琮碧秋实私募基金管理有限公司等 [9][10][11]

债券情况 - 2020年6月4日公开发行18.30亿元可转换公司债券，期限六年[3] - 初始转股价格8.73元/股，2024年11月1日起变为6.10元/股[4][5][6][7][8] - 2024年第四季度“楚江转债”转股金额减少11.242321亿元，转股数量1.84299674亿股[9] - 截至2024年12月31日，“楚江转债”剩余可转债金额6.982904亿元，剩余债券698.2904万张[9] - 转股期限为2020年12月10日至2026年6月3日[3] 股份情况 - 2024年第四季度，有限售流通股数量从2833.7276万股减至919.6402万股，比例从2.14%降至0.61%[9] - 2024年第四季度，无限售流通股数量从12.95908989亿股增至14.99349537亿股，比例从97.86%增至99.39%[9] - 2024年第四季度，总股本从13.24246265亿股增至15.08545939亿股[9][10] - 公司2018年度部分有限售条件股份1914.0874万股于2024年12月31日上市流通[11]