关联资金往来 - 2024年上半年与浙江双井投资房屋租赁往来、偿还累计均为1.80万元[2] - 与台升智能期初往来资金5000万元，往来、偿还累计分别为2575万、7575万元[2] - 关联资金往来期初5000万元，往来、偿还累计分别为2576.80万、7576.80万元[2]

可转债情况 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[2] - 2022年3月15日在深交所上市交易[3] - 转股期为2022年8月17日至2028年2月10日[4] - 初始转股价格7.91元/股，经三次调整后为7.26元/股[5][6] - 2024年二季度因转股减少62张，转股825股[7] - 截至2024年6月28日，剩余5136053张，金额513605300元[7] 股本结构 - 2024年二季度前，限售股89551420股，占比21.76%[8] - 2024年二季度前，无限售股322024576股，占比78.24%[8] - 2024年二季度后，总股本411576821股，占比100%[8] 备查文件 - 截至2024年6月28日“双箭股份”和“双箭转债”股本结构表[10]

可转债发行 - 2022年2月11日发行513.64万张可转换公司债券，募集资金总额51,364.00万元，净额50,656.43万元[6] - 2022年3月15日可转债在深交所挂牌交易[7] - 可转债期限为2022年2月11日至2028年2月10日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112.00元[12] - 转股期自2022年8月17日起至2028年2月10日止，初始转股价格7.91元/股[19][20] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正需经相关程序[24] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] 业绩数据 - 2023年生产各类橡胶输送带8,031.66万平方米，较上年度增长11.02%[53] - 2023年营业收入259,257.83万元，同比增长11.03%[53][54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增长112.60%[53][54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12,031.07万元，同比下降27.54%[54] - 2023年总资产374,529.78万元，同比增长6.62%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净资产212,432.75万元，同比增长8.14%[54] - 2023年基本每股收益0.59元/股，同比增长110.71%[54] - 2023年加权平均净资产收益率11.91%，较2022年增加6.04个百分点[54] 募集资金使用 - 2023年度可转债募集资金实际投入9614.54万元，累计投入34855.76万元，投入进度67.86%[61] - 2023年度年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目实现效益3361.16万元[61] - 2022年3月用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金20914.32万元[62] - 2023年4月同意子公司使用不超过19300万元闲置募集资金现金管理，2023年末余额0万元[62] - 2024年3月同意将节余资金8764.50万元永久补充流动资金[62] 转股价格调整 - 2022年5月27日因2021年度利润分配，转股价从7.91元/股调至7.71元/股[78] - 2023年5月23日因2022年度利润分配，转股价从7.71元/股调至7.51元/股[78] - 2024年4月29日因2023年度利润分配，转股价从7.51元/股调至7.26元/股[79] 信用评级 - 2024年6月17日公司主体信用级别为AA，评级展望为“稳定”，可转债信用级别为AA[73] 通知事项 - 甲方及其合并范围内子公司特定财务变动需通知乙方[75][76]

公司信息 - 公司证券代码为002381，简称为双箭股份，债券代码为127054，简称为双箭转债[1] 评级情况 - 2023年5月26日上次主体和“双箭转债”信用等级为“AA”，展望“稳定”[2] - 2024年6月17日中证鹏元维持主体和“双箭转债”信用等级“AA”，展望“稳定”[2] 报告披露 - 《2022年公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》于2024年6月18日披露在巨潮资讯网[3]

信用评级 - 公司主体信用等级和双箭转债评级均为AA，评级展望稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“双箭转债”的信用等级为AA[96] 产能产量 - 2023年公司输送带产能增至9000万平方米/年，产销量增长超10%[8] - 2023年输送带产量8031.66万平方米，同比增长11.02%；销量8392.13万平方米，同比增长14.11%[59] - 截至2023年末，年产6000万平方米智能型输送带项目已投资3.82亿元，预计建设周期36个月[60] - 全部在建项目投产后产能将突破1.5亿平方米/年[67] 财务数据 - 2024年3月总资产38.28亿元，2023年为37.45亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入5.44亿元，2023年为25.93亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.50亿元，2023年为2.44亿元[9] - 2023年总债务/总资本为28.85%，2022年为32.21%[9] - 2023年FFO/净债务为260.94%，2022年为 - 274.46%[9] - 2023年EBITDA利润率为14.95%，2022年为11.30%[9] - 2023年总资产回报率为8.57%，2022年为5.31%[9] - 2024年3月销售毛利率为20.35%，2023年为20.75%[9] - 截至2023年末，公司总债务为8.66亿元，长期债务占比超60%[15] - 2023年末公司应收账款为7.55亿元，占总资产的20.17%，占营业收入的29.12%[15] - 2023年公司海外收入下降至4.50亿元，占收入比重为17.36%[15] - 2023年输送带/橡胶类制品收入为25.37亿元，净利润为2.44亿元，销售毛利率为20.75%，资产负债率为42.98%[16] - 截至2024年3月末，公司股本为4.12亿元[22] - 2024年第一季度公司前十大股东合计持股185362415股，占总股本比例45.02%[23][24] - 2024年3月末公司所有者权益规模为21.85亿元[72] - 2024年3月货币资金6.69亿元，2023年为6.77亿元[98] - 2024年3月应收账款6.94亿元，2023年为7.55亿元[98] - 2024年资产负债率为42.94%，2023年为42.98%[99] 业务结构 - 2023年公司输送带收入25.08亿元，占比96.74%，毛利率20.54%[53] - 2023年公司直销收入24.28亿元，占比93.64%；经销商销售1.65亿元，占比6.36%[55] - 2023年公司国内销售21.43亿元，占比82.64%；海外销售4.50亿元，占比17.36%[56] - 2023年公司在机械制造领域销售占比显著提升，煤炭、钢铁领域略有下降[56] - 2023年前五大客户销售额占比为12.64%，单个客户占比通常在2 - 3%左右[56] - 2023年公司各业务合计金额25.93亿元，机械制造占比21.38%、煤炭占比12.96%等[58] - 2023年天然橡胶采购额23954.44万元，占比13.96%；合成橡胶采购额30039.46万元，占比17.51%等[63] - 2023年公司前五大供应商采购金额占比25.47%[62] 其他信息 - 2023年公司新设1家子公司，截至2023年末，合并范围内子公司共21家[24] - 2023年桐乡和济乌镇护理院有限公司被新设纳入公司合并范围，公司持股100%，注册资本500万元[25] - 2024年3月公司拟开展不超过8000万美元的远期结售汇业务[68] - 公司连续14年位居中国输送带行业综合排名第一位，被认定为2023全国制造业单打冠军示范企业[65] - 2023年末公司对桐乡上升胶带有限公司等多家子公司持股比例多为100.00%，桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司为70.00%，浙江环能传动科技有限公司为80.00%等[104] - 沈耿亮先生直接持有公司20.92%股份，截至2024年3月末质押1100万股，占其持有股份的12.77%，4月7日质押均已解除[22] - 2023年由于承兑汇票最长付款期限调整，当年到期兑付的应付票据较上年增加1.31亿元[54] - 公司在建产能规模较大，面临新增产能消化及收益不达预期风险，海外业务面临汇率波动、国际贸易摩擦等风险[52] - 2023年公司经营现金流保持净流入，但流入规模有所下降；2024年一季度，公司经营活动现金流转为净流出[86] - 2023年末公司速动比率为1.82，现金短期债务比为2.87[90] - 中证鹏元认为，公司ESG表现对其经营和信用水平未产生较大负面影响[92]

营业收入变化 - 本报告期营业收入544,121,680.01元，较上年同期增长4.93%[5] - 营业总收入为5.44亿元，较上期5.19亿元增长4.93%[32] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润49,545,155.71元，较上年同期减少8.83%[5] - 报告期内归属母公司净利润较上年同期减少479.75万元，同比减少8.83%，主要系本期利息收入减少1,786.07万元[16] - 净利润为4976.40万元，较上期5483.22万元下降9.24%[34] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,703,289.99元，较上年减少117.78%[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少117.78%，主要系工资、年终奖及税金增加所致[21] - 经营活动现金流入小计本期为536,945,304.31元，上期为443,346,784.28元；经营活动现金流出小计本期为539,648,594.30元，上期为428,145,751.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,703,289.99元，上期为15,201,033.17元[36] 交易性金融资产变化 - 报告期末交易性金融资产较期初增加20,000,000.00元，主要系新增结构性存款所致[8] - 交易性金融资产期末余额20,000,000元，期初无此项[29] 应收票据变化 - 报告期末应收票据较期初减少54.29%，主要系期末未到期商业承兑减少所致[9] - 应收票据期末余额2,839,261.68元，期初余额6,210,957.42元[29] 财务费用变化 - 报告期内财务费用较上年同期增加121.96%，主要系定期存款到期利息收入减少所致[16] 投资收益变化 - 报告期内投资收益较上年同期增加90.16%，主要系上年同期远期结汇交割汇兑损失较大所致[18] 取得借款收到的现金变化 - 报告期内取得借款收到的现金较上年增加275.00%，主要系子公司新项目新增借款增加所致[22] - 取得借款收到的现金本期为60,000,000.00元，上期为16,000,000.00元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,315，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 前10名股东中，沈耿亮持股比例20.92%，持股数量86,110,293股；虞炳英持股比例5.49%，持股数量22,611,200股；桐乡市国有资本投资运营有限公司持股比例5.10%，持股数量21,000,000股[26] - 前10名无限售条件股东中，虞炳英持有无限售条件股份数量22,611,200股；沈耿亮持有21,527,573股；桐乡市国有资本投资运营有限公司持有21,000,000股[26] - 浙江双井投资有限公司为沈耿亮及其女沈凯菲控股的公司，沈凯菲持股75.76%，沈耿亮持股16.67%[26] - 浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中信用交易担保证券账户持有6,000,000股，普通证券账户持有7,750,000股[26] 货币资金变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额668,612,786.16元，期初余额676,719,280.35元[29] 应收账款变化 - 应收账款期末余额693,739,888.17元，期初余额755,414,190.16元[29] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额2,274,603,575.80元，期初余额2,189,922,526.83元[29] 资产总计变化 - 公司2024年第一季度资产总计38.28亿元，较上期37.45亿元增长2.22%[30] 营业总成本变化 - 营业总成本为4.97亿元，较上期4.65亿元增长6.85%[32] 长期借款变化 - 长期借款为7402.75万元，较上期2334.65万元增长217.10%[30] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬为727.04万元，较上期3535.41万元下降79.44%[30] 应交税费变化 - 应交税费为2672.38万元，较上期4753.03万元下降43.77%[30] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.12元，较上期0.13元下降7.69%[35] - 稀释每股收益为0.11元，较上期0.13元下降15.38%[35] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为4905.17万元，较上期5454.88万元下降10.08%[35] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为5,022,621.62元，上期为963,360.02元；投资活动现金流出小计本期为72,200,363.34元，上期为59,038,507.42元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,177,741.72元，上期为 - 58,075,147.40元[37] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为60,400,000.00元，上期为16,720,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为4,225,040.23元，上期为34,968,821.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为56,174,959.77元，上期为 - 18,248,821.15元[37] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,459,640.29元，上期为 - 1,484,914.44元[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,165,712.23元，上期为 - 62,607,849.82元[37] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为640,578,367.58元，上期为872,775,626.17元[37] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为625,412,655.35元，上期为810,167,776.35元[37] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为466,784,226.15元，上期为396,893,241.61元[36] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为16,182,201.78元，上期为14,483,615.85元[36]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利2.50元（含税）[3] - 截至2024年4月19日总股本411,576,821股[4] - 权益分派申请期为2024年4月19日至4月26日[4] - 股权登记日4月26日，除权除息日4月29日[6] - QFII、RQFII等每10股派2.25元[6] - 持股不同期限补缴税款标准不同[6] 转债转股 - 双箭转债转股价格由7.51元/股调整为7.26元/股[9] - 调整后的转股价格4月29日起生效[9]

转股价格调整 - 初始转股价格7.91元/股，2022年调为7.71元/股，2023年调为7.51元/股[4] - 本次调整前7.51元/股，调整后7.26元/股，4月29日生效[2] - 本次调整无需暂停转股[6] 权益分派方案 - 2023年度每10股派现金股利2.50元（含税）[5] - 拟4月29日实施，股权登记日4月26日[5]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年3月26日决议召集本次股东大会，3月28日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年4月18日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人，持有公司有表决权股份184,086,815股，占比44.7272％[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共13人，持有公司有表决权股份171,363,093股，占比41.6357％[9] - 参加网络投票的股东共14人，持有公司有表决权股份12,723,722股，占比3.0915％[9] - 中小投资者共15人，代表公司有表决权股份数13,323,722股，占比3.2372％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意股数为181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[14][15][17][18] - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案中小投资者同意股数为10,894,122股，占出席会议中小股东所持股份的81.7649％[14][15][17][18] - 《2023年度利润分配预案》同意股数为181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[19] - 《2023年度利润分配预案》反对股数为2,429,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3198％[19] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意13,215,122股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的84.4702％[22] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[23] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意180,821,215股，占出席会议非关联股东所持股份的98.6742％[25] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[26] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[29] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[30] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[32] - 中小投资者对各议案同意10,894,122股，占出席会议的中小股东所持股份的81.7649％[22][23][25][26][28][29][30][32] - 中小投资者对各议案弃权2,429,600股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2351％[22][23][25][26][28][29][30][32]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表27人，代表股份184,086,815股，占比44.7272％[7] - 出席现场会议股东及代表13人，代表股份171,363,093股，占比41.6357％[7] - 通过网络投票股东14人，代表股份12,723,722股，占比3.0915％[7] - 参加投票中小股东及代表15人，代表股份13,323,722股，占比3.2372％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数181,657,215股，占比98.6802％[8][10][11][12][14][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数10,894,122股，占比81.7649％[9][10][11][12][13][14][15][18] - 《2023年度利润分配预案》总表决反对股数2,429,600股，占比1.3198％[14] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》总表决同意股数13,215,122股，占比84.4702％[15] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》总表决同意180,821,215股，占非关联股东98.6742％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[19] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％，属特别决议已通过[23] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[26] 其他信息 - 股东大会现场会议于2024年4月18日14:00召开，网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[5] - 涉及2024年度董事薪酬事项相关股东回避表决，回避表决股份总数为168,442,093股[16][17] - 公司独立董事2023年度述职报告于2024年3月28日刊登在巨潮资讯网[27] - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28] - 备查文件有公司2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见[29] - 公告发布时间为2024年4月19日[30]