公司决策 - 2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议，11名董事全到会[2] - 以11票同意通过《关于回购公司股份的议案》[2] 回购方案 - 回购资金1 - 2亿元，价格不超4.68元/股[3] - 实施期限不超12个月，授权管理层办理[3] 信息披露 - 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》指定媒体披露[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入31.67亿元，较上年同期增长24.65%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较上年同期增长11.30%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期增长18.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6531.52万元，较上年同期增长63.77%[11] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长12.50%[11] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年同期增长12.50%[11] - 加权平均净资产收益率4.00%，较上年同期下降0.42%[11] - 2024年上半年末总资产91.87亿元，较上年度末增长6.61%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产53.70亿元，较上年度末增长2.61%[11] - 本报告期营业收入31.67亿元，上年同期25.41亿元，同比增24.65%，因销售规模扩大[27] - 本报告期营业成本26.33亿元，上年同期19.91亿元，同比增32.19%，因营业收入增加[27] - 本报告期销售费用6574.66万元，上年同期5454.04万元，同比增20.55%[27] - 本报告期管理费用9160.88万元，上年同期9642.61万元，同比降5.00%[27] - 本报告期财务费用150.10万元，上年同期 - 932.64万元，同比增116.09%，因去年同期汇兑收益金额较大[27] - 本报告期投资活动现金流量净额 - 5098.68万元，上年同期1.48亿元，同比降134.36%，因本报告期投资洛阳联创锂能1.5亿元[27] - 本报告期筹资活动现金流量净额3.15亿元，上年同期 - 2298.73万元，同比增1472.35%，因本报告期银行贷款增加[27] - 投资收益金额为 -5023079.86 元，占利润总额比例 -2.20%[30] - 货币资金本报告期末金额 990295013.77 元，占总资产比例 10.78%，较上年末比重增加 1.97%[31] - 应收账款本报告期末金额 2904525760.87 元，占总资产比例 31.62%，较上年末比重增加 1.44%[31] - 长期借款本报告期末金额 250000000 元，占总资产比例 2.72%，上年末为 0，比重增加 2.72%[31] - 报告期投资额 207493742.99 元，上年同期投资额 64370258.21 元，变动幅度 222.34%[36] - 公允价值变动损益 -1808450.71 元，占利润总额比例 -0.79%[30] - 资产减值 6458567.83 元，占利润总额比例 2.83%[30] - 其他收益 49798961.61 元，占利润总额比例 21.83%[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为990,295,013.77元，期初余额为759,528,197.64元[132] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为412,772,932.18元，期初余额为516,166,065.88元[132] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2,904,525,760.87元，期初余额为2,600,935,490.05元[132] - 2024年6月30日期末流动资产合计为7,143,738,753.11元，期初为6,676,734,929.11元[132] - 公司资产总计从期初的86.17亿元增长至期末的91.87亿元，增幅约6.62%[133] - 非流动资产合计从期初的19.41亿元增长至期末的20.43亿元，增幅约5.29%[133] - 流动负债合计从期初的32.27亿元增长至期末的34.09亿元，增幅约5.60%[133][134] - 非流动负债合计从期初的6504.68万元增长至期末的3.14亿元，增幅约382.73%[134] - 负债合计从期初的32.92亿元增长至期末的37.22亿元，增幅约13.06%[134] - 所有者权益合计从期初的53.26亿元增长至期末的54.65亿元，增幅约2.60%[134] - 母公司流动资产合计从期初的32.60亿元增长至期末的38.06亿元，增幅约16.50%[136] - 母公司非流动资产合计从期初的27.15亿元增长至期末的28.72亿元，增幅约5.77%[136] - 母公司资产总计从期初的59.75亿元增长至期末的66.78亿元，增幅约11.76%[136] - 应付票据从期初的14.27亿元增长至期末的15.87亿元，增幅约11.25%[133] - 2024年上半年营业总收入31.67亿元，较2023年上半年的25.41亿元增长24.64%[139] - 2024年上半年营业总成本29.78亿元，较2023年上半年的23.14亿元增长28.73%[139] - 2024年上半年营业利润2.28亿元，较2023年上半年的2.00亿元增长14.11%[139] - 2024年上半年净利润2.16亿元，较2023年上半年的1.93亿元增长11.75%[140] - 2024年上半年流动负债合计22.66亿元，较2023年的18.08亿元增长25.30%[137] - 2024年上半年非流动负债合计2.50亿元，较2023年的43.12万元增长5717.07倍[137] - 2024年上半年负债合计25.16亿元，较2023年的18.09亿元增长39.06%[137] - 2024年上半年所有者权益合计41.62亿元，较2023年的41.66亿元下降0.10%[137] - 2024年上半年基本每股收益0.18元，较2023年上半年的0.16元增长12.50%[140] - 2024年上半年稀释每股收益0.18元，较2023年上半年的0.16元增长12.50%[140] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益146.59万元，计入当期损益的政府补助612.07万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 - 152.54万元，其他营业外收支 - 78.15万元，所得税影响额79.45万元[13] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为367,879.96，合计4,117,363.39[14] 行业及市场环境相关 - 2024年上半年国内粗钢产量5.3亿吨，同比下降1.1%，耐材产品及服务平均销售价格略有下降[15] - 到2025年国家层面将出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，到2030年出台200个左右[16] - 钢厂产业集中度有可能力争达到60%，电炉钢比例可能从10%左右提升至20%[17] 公司业务布局与模式相关 - 公司在耐材业务中“整体承包”模式收入的占比已达80%以上[17] - 公司在辽宁布局镁质耐火材料全产业链，在河南布局铝硅质耐火原料与制品生产基地，在山东日照、安徽马鞍山布局生产基地，在北京与上海设立研发、销售与客服中心[18][19] - 公司销售以整体承包模式为主，一般与客户签订1 - 5年供货服务合同[19] - 公司主营业务为工业用高温材料及冶金炉料辅料的“全程在线服务”整体承包业务[20] 公司产品相关 - 公司主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括八大系列近300个品种[20] - 耐火材料一般耐火度在1580℃以上，广泛应用于高温工业[20] - 公司产品在国有大中型钢铁企业市场占有率和产品分布上有显著优势[20] - 公司主要产品原材料分五类，通过多种方式确保原料稳定供应[19] - 公司生产用能源主要为电力与天然气，供应稳定[19] - 公司推行节能改造与能源综合利用，降低产品单位能耗[19] - 不烧镁铝（铝镁）碳类产品用于钢包熔池和包底部位，受热生成尖晶石显示高残余线膨胀率，整体性好、挂渣性能优异[21] - 不烧镁钙碳（白云石）类产品用于冶炼不锈钢等内衬，对低碱度渣和低铁炉渣侵蚀性优于镁碳砖和铝镁碳砖，有净化钢水作用[21] - 低碳（无碳）刚玉尖晶石类产品用于冶炼优质、超洁净钢种的钢包包壁、包底部位，具有抗侵蚀等特点[21] - RH精炼用耐材类产品用于RH精炼炉浸渍管内衬砖等，无需高温烧成，有耐冲刷等性能[21] - 煤化工用耐材类产品用于水煤浆气化炉等工业炉，具有抗侵蚀性强、耐磨性能强等性能[21] - 烧成镁钙（白云石）类产品用于碱性转炉等炉外精炼炉内衬，具有高温性能优异等特点[21] - 不定形耐火材料中的挡渣墙/堰等用于阻挡钢渣、净化钢水等，具有强度高、耐侵蚀等特点[21] - 功能性耐火材料中的透气砖类用于钢包，通过吹入氩气搅拌钢液使温度与成分均匀[22] - 转炉整体出钢口通过整体组装安装，确保使用质量稳定及高寿命，优化出钢内径变径满足不同转炉出钢时间需求[22] - 转炉出钢挡渣滑板水口系统降低下渣量，减少钢水中夹杂物和有害元素含量，降低精炼工序成本[22] 公司科研成果相关 - 公司每年组织实施100余项科研开发项目，截至2024年6月30日，获授权专利816项（发明专利230项），鉴定成果60余项，高新技术产品70余个，新产品140余种，国家级、省部级奖项130余项，主持参与标准制修订139项[25] 各业务线营业收入相关 - 耐火材料行业本报告期营业收入22.69亿元，占比71.64%，上年同期20.96亿元，占比82.51%，同比增8.23%[28] - 其他业务本报告期营业收入8.98亿元，占比28.36%，上年同期4.44亿元，占比17.49%，同比增102.07%[28] 证券投资相关 - 证券投资最初投资成本879,739.16元，本期公允价值变动损益-3,164,302.21元，期末账面价值9,717,361.20元[39] 子公司财务数据相关 - 洛阳利尔功能材料有限公司注册资本778,800,000元，总资产2,564,795,278.28元，净资产1,134,985,780.80元，营业收入939,510,896.97元，营业利润53,600,238.25元，净利润50,166,791.87元[44] - 上海利尔耐火材料有限公司注册资本106,600,000元，总资产965,149,920.12元，净资产517,011,722.67元，营业收入685,576,912.75元，营业利润40,657,304.57元，净利润34,517,410.82元[44] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司注册资本36,000,000元，总资产905,554,416.25元，净资产610,990,754.01元，营业收入235,081,434.76元，营业利润32,880,636.17元，净利润31,386,011.43元[44] 股东大会与员工持股计划相关 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例17.98%，于2024年01月08日召开[48] - 2023年年度股东大会投资者参与比例38.23%，于2024年05月21日召开[48] - 员工持股计划员工人数29人，持有的股票总数23,600,000股，占上市公司股本总额的比例1.98%[50] - 2021年5月26日，公司2360万股股票（占总股本1.98%）非交易过户至第一期员工持股计划证券专用账户[52] - 第一期员工持股计划原存续期24个月，锁定期12个月，自最后一笔标的股票过户日起算[53] - 2023年3月23日，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2024年5月27日[53] - 2024年3月26日，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2025年5月27日[54] 公司项目建设相关 - 辽宁利尔有年处理126万吨菱镁矿废料资源化综合利用菱镁矿选矿项目[59] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司合成排污许可证有效期从2023年7月21日至2028年7月20日[59] - 辽宁利尔有年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目[59] - 辽宁利尔有10万吨镁质不定形制品工程项目[59] - 辽宁利尔有电熔镁砂生产项目[59] - 北京利尔产能已全部转移，目前仅存食堂油烟、办公系统生活污水以及生活固废排放[58] - 洛阳利尔功能材料有限公司有年产40万吨热陶瓷材料及系列制品、2万吨AMC复合材料、8万吨氧化铝复合材料生产线相关项目环评批复[60] - 马鞍山利尔开元新材料有限公司有年产1万吨塞隆复合材料产业化、3万吨新型塞隆复合材料技改项目相关批复[61][62] - 海城麦格西塔有年产5万吨高档镁质定型耐火材料、10万吨定型镁质制品、2

其他应收款 - 义马瑞辉新材料有限公司期初占用资金余额12,706.60元，上半年累计发生12,706.60元[1] - 马鞍山瑞恒精密制造有限公司上半年累计发生4,561,600.00元[2] - 安徽省合普热陶瓷有限责任公司上半年累计发生1,400,000.00元[2] - 关联方小计期初2,878,215.45元，上半年累计6,131,260.58元，利息1,369,370.20元，期末7,640,105.83元[2] - 海城利尔麦格西塔材料有限公司期初186,712,281.14元，上半年累计10,000,000.00元，期末196,712,281.14元[3] - 子公司小计期初634,143,731.81元，期末688,044,009.94元[4] - 其他关联方及其附属企业小计期初1,651,702.17元，期末1,601,446.17元[4] - 总计期初638,673,649.43元，期末697,285,561.94元[4] 应收账款 - 越南利尔高温材料有限公司期初84,397,958.06元，上半年累计67,140,286.55元，偿还71,648,637.29元，期末79,889,607.32元[2] - 海城利尔麦格西塔材料有限公司期初81,680,473.02元，上半年累计80,276,615.53元，偿还59,729,355.63元，期末102,227,732.92元[2] - 上海宝化国立化工技术有限公司期初685,282.36元，上半年累计170,870.30元，期末856,152.66元[3] - 武汉威林科技股份有限公司期初581,383.74元，上半年累计5,233,008.14元，偿还3,094,912.76元，期末2,719,479.12元[3] 预付款项 - 日照瑞华新材料科技有限公司期初1,292,723.28元，上半年累计35,261,562.41元，期末36,554,285.69元[3] 期初余额差异 - 安徽省合普热陶瓷有限责任公司出售致差异2,547,166.36元[5] - 湖北冶晶新材料有限公司纳入合并致差异302,025.5元[5] - 期初余额总计差异2,849,191.86元[5]

市场扩张和并购 - 公司拟3524万元收购易耐网100%股权[2] - 第六届董事会第二次会议以8票同意通过收购议案[3] - 公司收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权将增加耐火材料电商平台业务[15][18] 业绩总结 - 2024年1 - 6月，易耐网营业收入10807.7万元，净利润378.38万元[9] 数据相关 - 众利汇鑫注册资本51000万元，2023年末总资产25161.28万元，净资产20534.82万元[5] - 易耐网注册资本1000万元，众利汇鑫持股95%，王勇持股5%[6] - 截至公告日，公司对易耐网应付账款34634035.27元，结算期限3个月[8] - 2024年4月30日，易耐网审计后净资产1372.87万元，评估价值3524万元，增值率266.42%[9][10] - 2024年6月30日，易耐网总资产6855.36万元，总负债5419.8万元，净资产1435.56万元[9] - 甲方受让乙方95%股权价款3347.8万元，受让丙方5%股权价款176.2万元[12] - 年初至披露日与关联人日常关联交易金额为1.0550024836亿元[17] - 年初至披露日与关联人以共同投资形式发生关联交易金额为1.5亿元[17] 其他 - 无故终止协议，违约方承担股权转让总价款5%违约责任[14] - 独立董事一致审议通过收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易议案[18] - 独立董事认为交易定价符合市场规则，事项公允合法[18] - 独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第二次会议审议[18] - 董事会审议关联事项时关联董事需回避表决[18]

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京利尔高温材料股份有限公司 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，北京利尔高温材料 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 ...

市场扩张和并购 - 全资子公司洛阳利尔以38390.27万元出售民生证券股份并认购国联证券A股股份[3] - 公司通过收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案[4][5][6] 其他新策略 - 公司通过修订《独立董事工作制度》的议案，修订后董事会含4名独立董事[6]

交易概况 - 2024年8月8日洛阳利尔拟38390.27万元向国联证券出售146950771股民生证券股份，认购34369087股国联证券A股股份[1][4] - 2024年8月8日洛阳利尔与国联证券签署《发行股份购买资产协议》[15] 业绩数据 - 国联证券2024年1 - 3月营收17342.04万元，净利润 - 21664.76万元；2023年度营收295546.14万元，净利润67454.97万元[8] - 国联证券2024年3月31日资产合计9323201.27万元，负债合计7496436.41万元，所有者权益合计1826764.86万元；2023年12月31日资产合计8712887.48万元，负债合计6900531.69万元，所有者权益合计1812355.79万元[8] - 民生证券2024年1 - 3月营收106146.16万元，净利润32635.65万元；2023年度营收375659.73万元，净利润64198.11万元[12] - 民生证券2024年3月31日资产合计5834983.80万元，负债合计4227432.87万元，所有者权益合计1607550.93万元；2023年12月31日资产合计5945517.17万元，负债合计4385020.00万元，所有者权益合计1560497.17万元[13] 股权结构 - 民生证券前五大股东持股合计6524968939股，占比57.37%，其中无锡市国联发展（集团）有限公司持股3470666700股，占比30.52%[10] 交易价格 - 民生证券股东全部权益评估价值2988878.57万元，考虑回购及分红后交易价格为2971116.68万元，洛阳利尔所持股份转让价38390.27万元[14] - 国联证券本次发行A股，每股面值1元，发行价格初定为11.31元/股，经2023年权益分派调整后为11.17元/股[16][17] 交易条件与风险 - 本次交易需获香港联合交易所批准、有权国资监管机构批准、国联证券股东大会等批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册等[2][5] - 本次交易尚需完成多项审核程序，存在不能获批风险[29]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-041 北京利尔高温材料股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 23 日 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会，经过本次会议讨论研究，与会职工代表一 致同意选举陈东明先生为北京利尔高温材料股份有限公司第六届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司 第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 陈东明先生简历详见 2024 年 7 月 23 日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。 特此公告。 ...

公司治理 - 公司于2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[1] - 第六届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[3] - 董事、监事任期均为三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算[2][3] 人员变动 - 赵继增换届后不再担任董事长等职务，将作为公司顾问[4] - 李洛州换届后不再担任监事会主席职务，仍在公司担任其他职务[5] 人员持股 - 赵继增持有公司股份287,183,872股，为公司实际控制人[5] - 赵伟持有公司股份8,027,166股，与赵继增为父子关系[8] - 高耸先生持有公司股份127,800股[13] 人员背景 - 袁林先生主持多项科研项目，获多项奖励，发表论文百余篇，申请专利84项，授权59项[18] 人员任职 - 周胜强现任监事会主席等职[22] - 赵现华现任公司监事等职[23] - 陈东明现任职工监事等职[24] - 曹小超现任证券事务代表[26] - 胡红霞现任公司审计部部长等职[26] 人员关系 - 颜浩为公司监事赵现华之姐夫[9] - 曹小超与财务总监为夫妻关系[26] 人员无关联及违规情况 - 宋飞未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，无违规违纪情况[21] - 周胜强未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，无违规违纪情况[22] - 赵现华未持有公司股份，除与副董事长、总裁有亲属关系外与其他相关人员无关联关系，无违规违纪情况[23] - 陈东明未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，无违规违纪情况[24] - 曹小超未持有公司股份，除与财务总监为夫妻关系外与其他相关人员无关联关系，无违规违纪情况[26]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-040 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议由公司监事周胜强主持。 本次监事会会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事 经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 选举周胜强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至 本届监事会届满。 周胜强先生的简历详见2024年7月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届 ...