核心观点 - 多家公司发布重要公告 涉及热点澄清、项目投资、重大合同、股权收购、业绩预告、股份回购与增减持及再融资等关键公司行为 [1][2] 热点与风险警示 - 白银有色澄清其黄金、白银产品收入占总营业收入的比重较低 [1] - *ST立方因多次触及股票交易异常波动情形 停牌核查 [1] 项目投资与产业布局 - 西子洁能拟投资1亿元参与设立股权投资基金 重点围绕算力、能源、AI、具身智能相关产业进行布局 [1] 重大合同与订单 - *ST松发签约2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船合同 [1] - 中钢国际第四季度新签项目合同金额达97.49亿元 [1] - 宁波建工截至2025年12月累计合同金额约238.58亿元 [1] 股权收购与控制权变更 - 江丰电子拟以现金收购凯德石英控制权 公司股票自1月30日起停牌 [1] 业绩预告 - 江波龙预计2025年净利润同比增长150.66%至210.82% [1] - 中国船舶预计2025年归母净利润在70亿元至84亿元之间 同比增加约65.89%至99.07% [1] - 传音控股预计2025年净利润同比减少54.11%左右 [1] 股份回购 - 恒源煤电拟斥资2亿元至2.5亿元回购股份 [1] - 金田股份拟斥资2亿元至4亿元回购股份 [1] 股东增减持 - 金田股份控股股东金田投资计划增持5000万元至1亿元股份 [1][2] - 光莆股份实际控制人林文坤拟减持不超过3%股份 [1] - 明阳电气董事兼总裁郭献清拟减持不超过1.15%股份 [1] - 中来股份总经理林建伟拟减持不超过3%股份 [1] - 康恩贝集团拟减持不超过2535.96万股康恩贝股份 [2] 再融资与债务 - 北京利尔拟定增募资不超过10.34亿元 [1][2] - 福蓉科技拟定增募资不超过3亿元 [2] - 美克家居及子公司到期未偿还债务共计3.88亿元 [1][2]

公司融资计划 - 北京利尔发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 计划募集资金总额不超过103,444.56万元人民币[1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于四个具体项目及补充流动资金[1] 募集资金具体投向 - 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目 实施主体为洛阳功能 项目投资总额36,536.00万元 拟使用募集资金29,736.00万元[3] - 创新研发中心建设项目 实施主体为北京利尔 项目投资总额26,047.41万元 拟使用募集资金24,347.41万元[3] - 越南耐火材料生产基地建设项目 实施主体为越南利尔 项目投资总额21,308.70万元 拟使用募集资金18,327.78万元[3] - 补充流动资金 实施主体为北京利尔 拟使用募集资金31,033.37万元[3] - 以上四个项目投资总额合计为114,925.48万元 拟使用募集资金总额合计为103,444.56万元[3]

公司公告 - 北京利尔于2026年1月29日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第十四次董事会会议于2026年1月29日在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等文件 [1] 行业新闻 - 水贝黄金平台“杰我睿”出现兑付危机 [1] - 该平台采用40倍杠杆进行对赌交易 [1] - 金价上涨导致平台亏损加剧 [1] - 平台老板自称仍在深圳 [1] - 平台提出的兑付方案为按本金两折兑付，投资者表示无法接受 [1]

公司融资计划 - 北京利尔计划通过向特定对象发行股票进行融资，发行对象为不超过35名特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过公司发行前总股本的30%，即不超过约3.57亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金规模与用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过约10.34亿元人民币 [1] - 募集资金将投向四个具体项目 [1] 具体投资项目 - **年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目**：总投资约3.65亿元，拟投入募集资金约2.97亿元 [1] - **创新研发中心建设项目**：总投资约2.6亿元，拟投入募集资金约2.43亿元 [1] - **越南耐火材料生产基地建设项目**：总投资约2.13亿元，拟投入募集资金约1.83亿元 [1] - **补充流动资金项目**：总投资约3.1亿元，拟投入募集资金约3.1亿元 [1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票，对象不超35名（含）[8][33][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][38] - 发行股票数量不超357,147,251股（含），不超发行前总股本30%[9][40] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][41] - 募集资金总额不超103,444.56万元（含）[11][42][53] 募投项目 - 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目投资36,536.00万元，用募集资金29,736.00万元，建设期24个月[12][54][64] - 创新研发中心建设项目投资26,047.41万元，用募集资金24,347.41万元，建设期24个月[12][67] - 越南耐火材料生产基地建设项目投资21,308.70万元，用募集资金18,327.78万元，建设期24个月[12][78] - 补充流动资金拟用募集资金31,033.37万元[12][46][55][88] 股东情况 - 截至预案公告日，公司总股本1,190,490,839股，赵继增直接持股占比24.12%，赵伟直接持股占比0.67%，二者合计持股占比24.80%[48] - 按发行上限测算，发行完成后赵继增及赵伟合计持股比例最低稀释至19.07%，二股东持股比例最低稀释至1.75%[48] 业绩数据 - 最近三年及一期末，应收账款净额分别为193,085.93万元、260,093.55万元、246,236.72万元和303,186.56万元，占同期末总资产比例分别为25.48%、30.18%、27.33%和29.45%[115] - 最近三年及一期末，存货净额分别为115,878.18万元、127,226.99万元、153,405.21万元和162,265.96万元，占流动资产比例分别为20.58%、19.06%、22.14%和19.93%[116] - 2025年1 - 9月扣非前后归母净利润分别为34,786.01万元和21,202.31万元，预计2025年全年扣非前后归母净利润分别约为46,381.35万元和28,269.75万元[148] 市场数据 - 2024年东南亚地区钢材需求量达7,650万吨，同比增长3.7%[81] - 预计到2030年东南亚钢铁产能将达1.65亿吨，新增产能8,430万吨[81] 未来展望 - 锆基材料在新能源和航空航天领域需求增长，有望成新利润增长点[57] - 项目建设助力公司实现复合氧化锆和锆基材料自给供应，强化产业链一体化优势[58] 分红政策 - 未来三年（2026 - 2028年）按当年母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利，优先现金分红[127] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30% [128] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20% [130] 风险提示 - 募集资金投资项目存在未来实现效益不及预期的风险[119] - 存在新客户、新市场开拓风险[120] - 越南耐火材料生产基地建设项目对外投资效果能否达到预期存在不确定性[121] - 募集资金投资项目新增折旧摊销可能导致公司利润下滑[123] - 本次发行存在审批风险和股票发行风险[124][125]

发行股票 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票[3][18] - 每股面值1元，发行定价基准日为发行期首日[15][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于最近一期末经审计每股净资产[20][30] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金用于补充流动资金的比例不超过总额的30%[32] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] - 股东会就发行相关事项作决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] 市场与政策 - 氧化锆在新兴产业应用深化，新能源与航空航天用锆基材料市场前景广阔[4] - 国家出台政策引导耐火材料行业高质量发展并支持企业出海[6][7] 研发创新 - 公司具备综合研发设计能力，构建产学研用相结合的创新研发支撑平台[10] - 2023年9月与洛阳相关政府签署合作框架协议拟建设综合性创新研发中心[11] - 募投项目将推动研发中心升级，强化企业核心竞争壁垒[12] 市场扩张 - 公司在越南、马来西亚等国设分支机构开拓周边市场[13] - 募投项目规划实施越南耐火材料生产基地建设项目[13] 募投项目 - 募投项目符合公司发展战略，将优化产品结构，向新质生产力转型升级[8]

融资相关 - 2026年1月29日召开董事会会议审议通过发行A股股票预案等议案[1] - 相关预案及公告于1月30日在巨潮资讯网披露[1] - 发行需经股东会、深交所、证监会通过，存在不确定性[1]

股票发行 - 本次发行股票数量不超357,147,251股，不超发行前总股本30%，募集资金不超103,444.56万元[3] - 假设2026年10月完成发行，发行后总股本为1,547,638,090股[5] 业绩情况 - 2025年1 - 9月扣非前后归母净利润分别为34,786.01万元和21,202.31万元，预计2025年全年分别约为46,381.35万元和28,269.75万元[5] - 2025年发行在外普通股加权平均数为117,176.31万股，2026年发行前为119,049.08万股，发行后为127,977.77万股[6] - 假设2026年归母净利润增长10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股[6] - 假设2026年归母净利润持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股[6] - 假设2026年归母净利润减少10%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[6] 风险提示 - 本次发行完成后，2026年度公司每股收益存在短期内被摊薄风险[8] - 本次发行募集资金到位后，即期回报存在被摊薄风险[9] 资金用途 - 本次募集资金拟用于年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料等四个项目[11] 研发情况 - 公司近年来每年组织实施100余项科研开发项目[15] - 募投项目计划建设复合氧化锆和新能源与航空航天用锆基材料生产线[17] 市场情况 - 公司已为宝武集团、河钢集团等国内外头部钢企提供产品和服务[18] 公司策略 - 公司将按相关规定对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督[20] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[21] - 公司将不断完善公司治理结构和内控制度建设[23] - 公司将拓展下游应用领域推动业务规模增长[23] - 公司将加强日常经营管理效率，降低运营成本[23] - 公司将巩固和提升市场地位和竞争能力，全面提升经营业绩[23] 股东相关 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[24] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[25] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[27] 会议相关 - 公司于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议审议相关议案[28] - 相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[28]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-004 北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]260 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,375 万股，发行价格为每股人民币 42.00 元，募集资金总额为人民币 141,750.00 万元，扣除发行费用人民币 8,408.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,341.27 万元。截至 2010 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位， 并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 010048 号验资 报告验证确认。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募 ...

新策略 - 2026年1月29日公司第六届董事会第十四次会议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司承诺本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺本次发行无提供财务资助或补偿情形[1]