公司业务概况 - 公司主营业务为汽车传动驱动系统产品，覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场 [2] - 乘用车变速器包括手动挡变速器（MT）和自动挡变速器（CVT），主要客户包括奇瑞、吉利、比亚迪、长城等 [2] - 商用车变速器包括MT、AMT和ECMT，主要客户包括福田、中国重汽、东风、一汽、江铃、庆铃等 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT和DHT混动系统 [2] 发展规划 乘用车市场 - 重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场 [3] - DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车主要发展三合一、多合一产品和ECVT产品 [3] - ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势，多档位变速器在纯电动汽车上的应用将越来越广泛 [3] 商用车市场 - 重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和重卡变速器 [3] - 自动变速器占比将随司机年轻化趋势不断提高 [3] - 混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将快速提升 [3] - 公司在轻微卡AMT产品上具备竞争优势，同时具备混动软件开发应用能力 [3] 新型储能市场 - 目标成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 现有4个火储调频项目总规模1000MW/2000MWh [3] - 已签订投资协议的电网侧独立储能电站总规模1000MW/2000MWh [3] - 储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 重点研发虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统等核心技术 [3] 产品进展 DHT混动系统 - 已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试 [3] - 在安装空间、成本等方面具备竞争优势 [4] - 传动比最大，可大幅减少电机、电控成本 [4] - 基于CVT开发，具备强大的CVT制造能力和规模优势 [4] 商用车混动系统 - 已与多家国内主流轻卡企业进行多轮交流 [4] - 仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能提升 [4] - 已在2家商用车汽车厂客户中完成样车安装 [4] 新能源纯电动汽车零部件 - EV减速器产品已配套多款纯电动汽车量产上市 [4] - 正在为某新能源造车新势力企业开发"三合一"电驱动系统 [4] - 为某自主品牌车企开发"多合一"电驱动系统 [4] 储能业务 - 由控股子公司万里扬能源公司负责运营 [4] - 已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW [4] - 已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW [4] - 2022年计划开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW [5] - 主要开展调峰、调频、备用、黑启动、电力市场现货交易等业务 [5]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括EV减速器、EDS "三合一"及"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统 [2] - DHT混动系统包括DHT300和DHT400两个系列，在节油率、驾驶性能、安装空间和成本方面具有竞争优势 [2] - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，混合动力主要为DHT混动系统，纯电动主要为三合一、多合一和ECVT产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和重卡变速器，自动变速器占比将随司机年轻化趋势不断提高 [3] - 公司轻卡混动系统已在2家商用车厂完成样车安装，准备进行实车试验和夏季标定 [4] - 公司纯电动汽车EV减速器产品配套车型不断量产，推动销量快速增长，正在为国内主流车企开发"三合一"和"多合一"电驱动系统 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [2] - 公司计划2022年开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，预计2023年投入运营 [4] - 已签订投资协议的电网侧独立储能电站项目4个，总规模1000MW/2000MWh，位于肇庆、海盐、义乌、江山 [3] - 储备项目规模超过3000MW/6000MWh，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目 [3] - 公司在浙江省有8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目 [4] 业务发展规划 - 乘用车市场：通过混动系统产品开发成熟，强化电控能力，提高三合一和多合一产品市场竞争力 [3] - 商用车市场：利用混动系统降低油耗，在轻微卡AMT产品上具备竞争优势，发展轻微卡混动系统产品 [3] - 新型储能市场：打造灵活电力调节能力提升服务体系，成为国内一流灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统 [3] - 深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养经验丰富的服务团队 [3]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括传动驱动系统 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统（DHT300、DHT400系列） [2] - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间和成本方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车产品包括三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品，通过混动系统开发强化电控能力 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和重卡变速器，自动变速器占比将随司机年轻化需求提升 [3] - 混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将快速提升，公司在轻微卡AMT产品和混动软件开发应用方面具备竞争优势 [3] - 乘用车DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，节油率、动力性能、平顺性等指标得到客户高度认可 [4] - 轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行多轮交流，仿真测试显示节油率和动力性能具备优势，已在2家商用车客户中完成样车安装 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [3] - 公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维和运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh [3] - 扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎 [3] - 储能电站主要为发电侧、电网侧和用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主 [4] - 储能电站项目资金来源包括自有资金、银行贷款、资本市场融资、项目市场资本合作等 [4] 客户与市场 - 乘用车变速器客户包括奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等 [3] - 商用车变速器客户包括福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场 [3] - 商用车市场与国内外经济发展形势密切相关，国家治理超载超限将有效释放运力新增需求，推动商用车行业发展 [4]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务涵盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括传动驱动系统 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括 EV 减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT 电驱动系统以及 DHT 混动系统 [2] - DHT 混动系统包括 DHT300 和 DHT400 两个系列 [2] - 公司 EV 减速器产品已获得多家客户供应定点，并配套奇瑞汽车、吉利汽车等客户的新能源汽车量产上市 [4] - 公司乘用车 DHT 混动系统已完成 3 个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，节油率、动力性能、平顺性等指标得到客户高度认可 [4] - 公司轻卡混动系统已在 2 家商用车汽车厂客户中完成样车安装，正在进行实车试验和标定工作 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [3] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约 40MW，位于广东省和甘肃省 [3] - 公司积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等 4 个项目，总规模达到 1000MW/2000MWh [3] - 公司重点跟进浙江、广东两省的 7 个储备项目，储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh [3] - 公司储能电站采用电化学储能方式，使用磷酸铁锂电池 [4] - 电网侧储能电站建在变电站旁边，可参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目 [4] 业务发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为 DHT 混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一和多合一产品、ECVT 产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统产品和重卡变速器 [3] - 新型储能市场以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 公司加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统 [3] 成本与市场开拓 - 公司商用车和乘用车手动变速器产品的自制率较高，齿轮、轴、壳体、同步器等基本自制 [4] - 近两年来，钢材、铝等原材料价格大幅上涨，对公司经营利润产生了较大影响 [4] - 公司正在大力开拓新客户市场，并陆续获得客户配套定点，推动 EV 减速器产品销量增长 [4] 融资与运营 - 公司综合考虑储能电站项目投资进展、资金情况及融资市场情况，采用自有资金、银行贷款、资本市场融资、项目市场资本合作等方式 [4] - 公司深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养经验丰富、技术成熟的服务团队 [3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为13.2亿元，同比下降15.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9443.39万元，同比下降52.65%[6] - 公司营业总收入为36.42亿元，同比下降15.9%[32] - 归属于母公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降49.6%[34] - 基本每股收益为0.2元，同比下降48.7%[37] - 本期归属于母公司所有者的净利润同比下降49.61%，主要受营业收入下降和原材料价格上涨影响[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.1亿元，同比增长27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为34.99亿元，同比下降14.9%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为510,333,390.35元，同比增长27.02%[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-241,902,248.77元，同比减少191.82%[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-374,633,256.71元，同比减少39.24%[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为308,005,946.00元，同比减少4.84%[40] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为340,766,365.97元，同比减少1.53%[40] - 公司支付的各项税费为217,986,551.05元，同比减少10.09%[40] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为387,391,895.29元，同比增长49.11%[40] - 公司取得投资收益收到的现金为17,071,743.33元，同比增长243.15%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.62亿元，同比下降19.7%[38] 资产与负债 - 期末总资产为100.5亿元，同比增长0.48%[6] - 公司2022年9月30日的货币资金为578,127,734.10元，较年初的808,792,390.15元有所下降[24] - 公司2022年9月30日的应收账款为1,416,043,134.83元，较年初的1,549,493,823.64元有所减少[24] - 公司2022年9月30日的存货为1,013,181,690.68元，较年初的932,873,049.14元有所增加[27] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为4,327,242,548.74元，较年初的4,537,942,098.12元有所减少[27] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为5,722,922,677.21元，较年初的5,464,688,293.88元有所增加[27] - 公司2022年9月30日的资产总计为10,050,165,225.95元，较年初的10,002,630,392.00元略有增加[27] - 公司2022年9月30日的短期借款为1,453,700,000.00元，较年初的1,756,191,331.51元有所减少[27] - 公司2022年9月30日的应付账款为1,569,665,122.94元，较年初的1,220,763,103.85元有所增加[27] - 流动负债合计为41.29亿元，同比下降4.0%[31] - 非流动负债合计为3.54亿元，同比下降0.7%[31] - 所有者权益合计为55.67亿元，同比增长4.2%[31] 投资与研发 - 期末在建工程较期初增长66.82%，主要系新购生产设备和新建厂房所致[14] - 期末开发支出较期初增长117.93%，主要系适用于资本化的研发项目支出增加[15] - 期末其他非流动资产较期初增长54.44%，主要系预付设备款增加[16] - 本期投资收益为350.25万元，上年同期为-1228.48万元，主要系子公司股权转让收益[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，主要系收购子公司股权支付现金较多[19] - 研发费用为2.55亿元，同比增长4.0%[34] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为37,598人[20] - 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，持股数量为384,075,744股[20] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[44]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.22亿元，同比下降16.22%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降47.66%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长91.61%[29] - 基本每股收益为0.12元，同比下降50.00%[29] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降1.62%[29] - 总资产为100.01亿元，同比下降0.02%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为54.59亿元，同比增长2.75%[29] - 2022年上半年公司实现营业收入232,212.14万元，同比下降16.22%[42] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为16,282.14万元，同比下降47.66%[42] - 公司2022年上半年营业收入为23.22亿元，同比下降16.22%，主要由于商用车和乘用车变速器业务收入下降[70] - 公司2022年上半年营业成本为19.14亿元，同比下降12.51%[70] - 公司2022年上半年研发投入为1.68亿元，同比增长5.72%[70] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长91.61%，主要由于购买商品支付的现金减少[70] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比下降192.14%，主要由于收购万里扬能源公司和山东蒙沃变速器公司股权[70] - 公司营业收入同比下降16.22%，从27.72亿元降至23.22亿元[73] - 汽车零部件制造业务收入同比下降17.63%，从27.56亿元降至22.70亿元[73] - 商用车变速器销售收入同比下降35.55%，主要因国内商用车市场销量下滑[76] - 纯电动汽车减速器销售收入同比增长6,972.86%，得益于新能源汽车零部件业务的发展[76] - 公司投资额同比增长42.86%，从1.12亿元增至1.6亿元[82] - 公司完成对浙江万里扬能源科技有限公司的收购，投资金额为1.1亿元，持股比例51%[83] - 公司货币资金占总资产比例从8.09%增至8.61%，达到8.61亿元[77] - 应收账款占总资产比例从15.49%降至11.79%，减少至11.79亿元[77] - 公司在建工程占总资产比例从4.18%增至5.32%，达到5.32亿元[77] - 公司完成2740万股库存股注销，减少库存股2.05%[80] - 公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，有助于未来创造新的业务和利润增长点[85][93] - 无锡新高地高精尖产业投资基金（有限合伙）新设，投资金额为5000万元，占股24.75%，旨在为公司未来发展储备优质投资标的[85][97] - 公司持有的力帆科技股票本期公允价值变动损益为-410,048元，期末账面价值为3,555,885元[86] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司2022年上半年净利润为7,227.24万元，营业收入为92,193.39万元[93] - 浙江万里扬智能制造有限公司2022年上半年净利润为1,908.30万元，营业收入为53,714.10万元[93] - 芜湖万里扬变速器有限公司2022年上半年净利润为2,817.81万元，营业收入为108,321.24万元[93] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司半年度报告未经审计[152] 新能源汽车业务 - 2022年1-6月中国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率达到21.6%[40] - 公司新能源汽车EV减速器产品配套量产车型不断增加，推动产销量持续增长[45] - 公司推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件战略转型，加大研发投入和新客户开拓力度[44] - 公司基于CVT开发的DHT混动系统已完成3个客户的样车试验，节油率和动力性能表现得到客户认可，正在推动量产和产能准备[46] - 公司开发的商用车混动系统通过仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好提升，已在两家客户完成样车搭载，正在开展标定试验工作[48] - 公司拥有年产110万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力，并着力推动EV减速器、"三合一"和"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化[56] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并基于AMT自动变速器开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势[57] - 公司自主研发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售，并拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，产品技术获得了数十项发明专利[57] - 公司计划加大新技术和新产品研发投入，推动EV减速器、电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广[99] - 公司加强EV减速器、"三合一"、"多合一"、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统的研发和产业化应用[124] - 公司持续创新升级新能源汽车传/驱动系统，提高产品科技含量[135] 储能业务 - 公司收购万里扬能源公司51%股份，交易价格为人民币11,000万元，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW[49] - 万里扬能源公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，包括广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW[49] - 万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目，其中"义乌万里扬苏溪变独立储能项目"进入"浙江省新型储能示范项目"[52] - 公司计划积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，总规模达到1000MW/2000MWh，并扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[53] - 公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，其中广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW[65] - 公司积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[65] - 公司拥有自研的基于"电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎"的电力市场全景仿真决策系统[66] - 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队[68] - 公司2022年1月收购万里扬能源公司51%股份，新增储能电站和电力市场现货交易业务[105] - 万里扬能源公司拥有自研的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成及市场运营一体化平台[106] - 万里扬能源公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和客户资源[106] - 公司收购万里扬能源公司51%的股份，转让价格为11,000万元，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，预计未来将创造新的业务和利润增长点[163][164] 环保与可持续发展 - 公司2022年4月委托第三方进行噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[122] - 公司积极贯彻国家"双碳"号召，践行绿色发展理念，努力开展节能减排各项工作[123] - 公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电板，优先使用光伏绿色电力，显著减少二氧化硫、氮氧化物、灰渣等排放[124] - 公司应用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉识别、边缘计算、大数据云平台等技术，推动生产流程再造，提高员工、资产和能源使用效能[124] - 公司严格执行环保政策，按ISO14001环境管理体系标准进行过程管控，能耗、碳排放指标处于国内同行业先进水平[132] - 公司建立工业污水处理站，对工业污水进行专业处理，确保达标排放[132] - 公司优先使用太阳能光伏发电的清洁电力，推动绿色发展、循环发展、低碳发展[132] 社会责任与公益 - 公司成立万里扬教育基金，规模为1000万元，已累计支出200万元，主要用于资助困难学生和改善薄弱学校设施建设[136][137] - 公司员工互助会自2007年成立以来，员工入会率达到100%，截至2022年6月底累计帮扶500余个困难员工家庭，累计发放互助金200多万元[136] - 公司已对省内外十余个村进行帮扶，改善基础设施建设，推动乡村振兴[136][137] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人黄河清和吴月华承诺避免同业竞争，确保不从事与公司构成竞争的业务[141] - 公司控股股东万里扬集团承诺减少与公司及其控股子公司之间的关联交易，并严格按照相关制度执行[144] - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的关联交易金额为104,226.34万元，占同类交易金额的44.88%[157] - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的采购商品金额为2,494.14万元，占同类交易金额的1.37%[157] - 公司与万汇通能源科技公司及其关联公司的房屋屋顶出租金额为69.4万元，占同类交易金额的0.03%[157] - 公司与万汇通能源科技公司及其关联公司的电力采购金额为712.86万元，占同类交易金额的0.39%[160] - 公司与富源飞扬汽车零部件公司的采购金额为7,560.79万元，占同类交易金额的4.15%[160] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] - 公司以及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好[156] - 公司对外担保总额为252,000万元，实际担保余额为88,606.49万元，占公司净资产的比例为16.23%[178] - 公司对万里扬集团有限公司的担保额度为50,000万元，实际担保金额为9,900万元，担保类型为连带责任担保[175] - 公司对富源飞扬汽车零部件有限公司的担保额度为34,000万元，实际担保金额为19,259.93万元，担保类型为连带责任担保[175] - 公司对山东蒙沃变速器有限公司的担保额度为18,000万元，实际担保金额为3,446.56万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司对浙江万里扬新能源驱动有限公司的担保额度为150,000万元，实际担保金额为30,000万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司对浙江万里扬智能制造有限公司的担保额度为7,000万元，实际担保金额为7,000万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保余额为20,900万元[178] - 公司担保总额为85,159.93万元，其中担保总额超过净资产50%部分的金额为0[181] - 公司于2022年2月14日以4,029.71万元收购山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权，完成后持有其100%股权[184] - 公司控股子公司山东蒙沃以3,599.31万元转让山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权，完成后不再持有雷沃传动股权[185][187] - 公司于2022年4月21日注销2,740万股股份，总股本由134,000万股减少至131,260万股[187][195] - 公司高级管理人员计划增持股份金额不低于400万元，报告期内合计增持181,200股，增加限售股135,900股[195] - 公司报告期末普通股股东总数为36,621人[200] - 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，持股数量为384,075,744股[200] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰52号单一资金信托持有公司6.02%的股份，持股数量为79,000,000股[200] - 安徽省国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托持有公司6.02%的股份，持股数量为79,000,000股[200] - 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托持有公司5.62%的股份，持股数量为73,760,000股[200] - 金华市众成投资有限公司持有公司4.02%的股份，持股数量为52,785,000股[200] - 浙大网新科技股份有限公司持有公司3.62%的股份，持股数量为47,500,000股[200] - 香港利邦实业有限公司持有公司2.27%的股份，持股数量为29,795,000股[200] - 香港中央结算有限公司持有公司1.11%的股份，持股数量为14,543,361股[200] 供应链与采购管理 - 公司通过全球化采购平台和供应链信息平台整合供应商资源，保障供应的稳定性并实现供应链成本的持续改善[103] - 公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量[103] - 公司积极培育国内供应商体系，提高零配件配套供应能力[103] - 公司通过电子采购平台与供应商共享信息，每月邀请3至5家供应商开展质量改善会议，每年开展优秀供应商评优活动[132] 市场竞争与风险 - 公司面临市场竞争风险，特别是新能源汽车快速发展对传统汽车及零部件市场的冲击[98] - 公司对技术人才、管理人才、营销人才的需求不断加大，人才队伍的稳定对公司持续发展至关重要[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为7990.05万元[32] - 非流动资产处置损益为1671.51万元[32]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为12.66亿元，同比下降6.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9434.95万元，同比下降44.67%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5624.41万元，同比下降62.92%[3] - 营业总成本为12.16亿元，同比增长1.49%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为9434.95万元，同比下降44.66%[35] - 基本每股收益为0.07元，同比下降46.15%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比下降18.16%[3] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,039,186,866.98元，同比下降22%[39] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为208,850,621.19元，同比下降18.2%[39] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-173,032,532.13元，同比下降168.1%[42] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为24,625,003.70元，同比下降80.4%[42] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为474,651,153.89元，同比下降47.7%[42] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,728,493.43元，同比下降11%[42] - 公司本期投资支付的现金为178,297,100.00元，同比增长494.3%[42] - 公司本期取得借款收到的现金为757,420,644.44元，同比增长20.2%[42] - 公司本期偿还债务支付的现金为706,879,648.83元，同比增长44.3%[42] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为53,686,703.56元，同比增长262.1%[42] 资产与负债 - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为723,952,109.65元，年初余额为808,792,390.15元[21] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为1,403,295,056.73元，年初余额为1,549,493,823.64元[21] - 公司2022年第一季度流动资产合计为4,471,335,153.16元，年初余额为4,537,942,098.12元[24] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为5,618,242,015.09元，年初余额为5,464,688,293.88元[24] - 公司2022年第一季度资产总计为10,089,577,168.25元，年初余额为10,002,630,392.00元[24] - 流动负债合计为42.38亿元，同比下降1.48%[28] - 非流动负债合计为4.46亿元，同比增长24.91%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为53.94亿元，同比增长1.53%[28] - 负债和所有者权益总计为100.9亿元，同比增长0.87%[28] 投资与收购 - 期末预付款项较期初增长292.13%，主要系报告期预付货款和设备款增加所致[7] - 期末在建工程较期初增长47.48%，主要系报告期公司新购的生产设备待安装和新建的厂房所致[7] - 本期投资收益为1408.77万元，上年同期为-1385.90万元，主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，上年同期为-6453.38万元，主要系报告期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权和山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权所支付的现金较多所致[10] - 公司以人民币11,000万元收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权[17] - 公司以人民币4029.71万元收购山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权，持股比例增至100%[20] - 公司控股子公司山东蒙沃变速器有限公司以人民币3599.31万元转让山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权[20] 税费与股份 - 期末应交税费较期初下降95.8%，主要系报告期公司将应交增值税和企业所得税进行缴纳而减少了应交税费金额所致[7] - 公司注销2740万股股份，总股本由134000万股减少至131260万股[18][20] 研发费用 - 研发费用为8348.15万元，同比下降3.43%[32]

财务表现 - 2021年公司营业收入为54.75亿元，同比下降9.73%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.47亿元，同比下降221.09%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比下降83.68%[28] - 2021年末公司总资产为100.03亿元，同比下降13.63%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为53.13亿元，同比下降20.12%[28] - 公司2021年基本每股收益为-0.57元，同比下降221.28%[28] - 加权平均净资产收益率为-12.60%，同比下降22.25%[28] - 公司2021年营业收入为54.75亿元，同比下降9.7%[31] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.58亿元，导致全年净利润为负值[34] - 公司2021年非经常性损益项目合计为9534.37万元，同比下降43.8%[38] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144.23亿元，同比下降显著[34] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[31] - 公司2021年实现营业收入547,500.65万元，同比下降9.73%[77] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-74,747.72万元，首次出现业绩亏损[77] - 公司2021年度计提商誉减值准备94,445.07万元[77] - 公司2021年营业收入为54.75亿元，同比下降9.73%[90] - 汽车零部件制造业务收入为54.37亿元，占总营业收入的99.30%，同比下降9.93%[90] - 乘用车变速器收入为36.47亿元，占总营业收入的66.62%，同比下降5.08%[90] - 商用车变速器收入为14.49亿元，占总营业收入的26.46%，同比下降25.00%[90] - 配件收入为2.43亿元，占总营业收入的4.43%，同比增长88.63%[90] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,324,979台，同比下降14.26%[95] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成生产量为1,335,871台，同比下降15.47%[95] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成库存量为191,436台，同比增长6.03%[95] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-348,318,826.88元，同比下降292.66%，主要由于实施2020年度利润分配，分红5.9亿元[118][119] - 公司2021年货币资金为808,792,390.15元，占总资产的8.09%，同比下降1.86%[119] - 公司2021年应收账款为1,549,493,823.64元，占总资产的15.49%，同比增长1.45%[119] - 公司2021年存货为932,873,049.14元，占总资产的9.33%，同比增长1.86%[119] - 公司2021年商誉为256,504,945.02元，占总资产的2.56%，同比下降7.81%，主要由于对商誉计提了9.44亿元的减值准备[121] - 公司2021年报告期投资额为15,100,000.00元，同比下降98.72%[128] 市场与行业动态 - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[44] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%[44] - 2021年中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%[44] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%[44] - 2021年新能源汽车市场占有率达到13.4%，产销两旺[48] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，公共交通等领域车辆补贴退坡10%[49] - 2021年混动汽车市场销量大幅增长，技术成熟和性价比提升[48] - 2021年7月1日起全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准[51] - 2022年国内汽车市场需求预计保持稳定，全年产销表现好于2021年[52] - 中国汽车年产销占全球近三分之一，每年新车市场规模约2500万辆[141] - 自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高，国产自动变速器市场占有率也在不断提升[142] - 混动变速器在节油性能、驾乘舒适性、纯电行驶质感上的优秀表现，使其成为混动市场的主流产品[145] - 纯电动汽车变速器向多档化发展，多档位变速器在动力性能、NVH、电能消耗等方面有更好表现[146] - 国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，推动储能高质量发展[149] - 2021年中国汽车销量同比增长3.8%，但市场竞争加剧，新能源汽车市场占有率不断提高[167] 产品与技术 - 公司主营汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车[53] - 公司商用车变速器产品主要零部件基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购[58] - 公司乘用车变速器产品CVT钢带、液力变矩器等部件依靠对外采购，齿轮、轴等部件基本由公司自制[58] - 公司通过整合协调内外部资源，提高生产效率，降低成本并保证产品质量[60] - 公司全面打造售前、售中、售后服务体系，实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接[60] - 公司汽车变速器产能为300万台，其中乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能10万台[61] - 报告期内，汽车变速器销量同比下降15.35%，EV减速器销量同比下降58.23%[61] - 商用车变速器销量同比下降23.20%，乘用车变速器销量同比下降7.86%[61] - 公司EV减速器产品销量同比下降较多，主要由于原有配套车型市场表现不佳，但已新增配套客户的多个车型量产上市，预计后续销量将增长[64] - 公司EV减速器销售收入为684,428.96元，销量为682台[65] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并开发了商用车混动系统，具备节油率和动力性能优势[69] - 公司自主开发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售，并拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力[69] - 公司成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作[69] - 公司自主开发的新能源汽车DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，将提升在混合动力汽车市场中的竞争力[69] - 公司建立了完整的CVT研发、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系，产品技术获得数十项发明专利[69] - 公司CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市[80] - 公司纯电动汽车EV减速器新增配套客户的多个车型先后量产[81] - 公司乘用车DHT混动系统完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试[82] - 公司轻卡混动系统已在1家商用车汽车厂客户中搭载样车，3家商用车汽车厂客户正在准备样车搭载[82] - 公司自动变速器和新能源驱动系统智能工厂成功入选浙江省2021年智能工厂（数字化车间）名单[85] - 公司全年铸件销量实现2.6万吨，同比增长88%[85] - 公司加快EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广[168] - 公司通过平台化开发战略，集中资源于变速器平台设计开发，提高通用化率，增强规模效益[163] - 公司坚持“三不原则”，降低零公里故障率、三包期故障率、一次交货不良率和低级质量问题发生率[163] 公司战略与计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划在2022年新增3家客户合作，完成CVT、DHT、MT和EV减速器等产品合计16个新车型的匹配[160] - 公司积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh[158] - 公司计划在2022年推动轻卡AMT市场销量和市场份额的快速提升，并同步推广商用车重卡AMT等产品[162] - 公司计划在2022年推动已经量产的EV减速器产品快速提高销量，并加快推进"三合一"、"多合一"电驱动系统的市场开发[162] - 公司计划在2022年进一步加大工程机械类、减速机类、机床类、农机类等铸件产品的市场开拓力度，在2021年铸件销量的基础上继续实现大幅增长[162] - 公司计划在2022年加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统[158] - 公司计划在2022年扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[158] - 公司计划在2022年推动商用车混动系统尽快获得车型配套定点，并实现更多客户车型的样车搭载试验[162] - 公司计划在2022年推动重卡MT产品配套客户车型量产上市[162] - 公司计划在2022年推动8档、9档等新产品的批量配套[162] - 公司持续推进新型储能业务，完成开工建设5个项目，投产3个项目，并加大新项目开拓力度[164] - 公司通过“管培生计划”储备和培养高潜人才，确保未来发展战略的顺利实施[171] - 公司积极应对市场竞争风险，推动智能化生产，提高生产效率，提升综合竞争力[168] 子公司与投资 - 公司2022年1月6日以1.1亿元收购万里扬能源公司51%股份，该公司已投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW[86] - 万里扬能源公司已签协议拟投资建设的储能电站合计装机约1000MW，重点发展电网侧独立储能电站[86] - 公司2021年新设浙江万里扬智能技术有限公司，投资金额为10,000,000.00元，持股比例为100%[128] - 公司子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为282,062.18万元，净资产为67,497.24万元，营业收入为247,477.78万元，净利润为23,837.49万元[137] - 公司子公司浙江万融融资租赁有限公司总资产为64,278.67万元，净资产为37,154.03万元，营业收入为3,836.9万元，净利润为238.41万元[137] - 公司新设子公司浙江万里扬智能技术有限公司，主要从事汽车零部件、工业自动化的技术研发和服务[140] - 公司新设子公司承德万鑫新材料科技有限公司，设立后无实际经营，已于2022年2月注销[140] - 公司新设子公司金华市万鑫资源再生科技有限公司，主要从事资源再生利用技术研发，再生资源回售[140] - 公司于2022年1月收购万里扬能源公司51%股份，新增储能电站和电力市场现货交易业务[173] - 万里扬能源公司拥有自研的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成平台[175] 研发与创新 - 公司2021年研发投入金额为3.77亿元人民币，占营业收入的6.88%，同比增长4.30%[113] - 公司2021年研发人员数量为465人，同比增长10.98%[110] - 公司2021年研发费用为3.50亿元人民币，同比增长6.35%[107] - 公司2021年研发人员数量占比为11.50%，同比增长0.84%[113] - 公司2021年研发投入资本化金额为2705.45万元人民币，同比下降16.54%[113] 客户与供应商 - 公司2021年前五名客户合计销售金额为38.64亿元人民币，占年度销售总额的70.57%[103] - 公司2021年前五名供应商合计采购金额为8.28亿元人民币，占年度采购总额的19.12%[106] 公司治理与投资者关系 - 公司高级管理人员未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务[197] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所和研发、采购、生产、销售系统[197] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[197] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.86%[198] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.13%[198] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.58%[198] - 公司2021年5月6日举行了2020年度网上业绩说明会，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年5月10日，公司接待了杭州钱江新城投资公司和津信鸿联的实地调研，内容涉及公司经营情况[176] - 2021年6月17日，公司杭州分公司接待了多家机构的实地调研，包括兴业证券、墨锋投资等，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年6月29日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了沟通，内容涉及公司经营情况[176] - 2021年6月30日，公司在上海浦东新区震旦国际大楼接待了多家机构的实地调研，包括兴业证券、天弘基金等，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年7月8日，公司接待了多家机构的实地调研，包括杭州象树资产、海通证券研究所等，内容涉及公司经营情况[180] - 2021年8月25日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了沟通，包括首善控股、国泰君安等，主要讨论了公司经营情况[180] - 2021年9月22日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括中金公司、景顺长城等，内容涉及公司经营情况[180] - 2021年11月16日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括申万宏源证券、宁波睿正投资等，主要讨论了公司经营情况[180] - 2021年12月28日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括天风证券、博道基金等，内容涉及公司经营情况[180] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险[7] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[31] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-348,318,826.88元，同比下降292.66%，主要由于实施2020年度利润分配，分红5.9亿元[118][119] - 公司2021年货币资金为808,792,390.15元，占总资产的8.09%，同比下降1.86%[119] - 公司2021年应收账款为1,549,493,823.64元，占总资产的15.49%，同比增长1.45%[119] - 公司2021年存货为932,873,049.14元，占总资产的9.33%，同比增长1.86%[119] - 公司2021年商誉为256,504,945.02元，占总资产的2.56%，同比下降7.81%，主要由于对商誉计提了9.44亿元的减值准备[121] - 公司2021年报告期投资额为15,100,000.00元，同比下降98.72%[128] 销售与市场 - 公司2021年销售费用为1.19亿元人民币，同比下降8.07%[107] - 公司2021年管理费用为1.36亿元人民币，同比增长12.10%[107] - 公司2021年财务费用为6024.15万元人民币，同比增长23.58%[107] - 公司2021年研发费用为3.50亿元人民币，同比增长6.35%[107] - 公司2021年研发人员数量占比为11.50%，同比增长0.84%[113] - 公司2021年研发投入资本化金额为2705.45万元人民币，同比下降16.54%[113] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] -

活动安排 - 接待时间：2022年5月10日（星期二）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2022年4月29日9:30-16:30 [1] - 登记联系人：肖典 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为15.59亿元，同比下降1.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降13.72%[3] - 公司营业总收入为43.30亿元，同比增长4.6%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5.11亿元，同比增长0.2%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿元，同比下降32.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为41.16亿元，同比下降6.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为401,826,719.16元，同比下降32.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,894,249.20元，较上期的-710,567,151.64元有所改善[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-616,599,595.81元，上期为5,445,397.35元[34] - 期末现金及现金等价物余额为293,780,376.13元，较期初减少50.3%[37] 资产与负债 - 期末货币资金较期初下降46.20%，主要系报告期公司经营性资金支出增加所致[6] - 公司流动资产合计为4,882,047,201.93元，较年初的5,143,307,161.87元有所下降[17] - 公司非流动资产合计为6,340,086,504.72元，较年初的6,437,554,014.72元略有减少[17] - 公司资产总计为11,222,133,706.65元，较年初的11,580,861,176.59元有所下降[17] - 公司流动负债合计为4,290,757,220.94元，较年初的4,627,961,017.93元有所减少[20] - 公司非流动负债合计为323,655,336.30元，较年初的264,554,574.94元有所增加[20] - 公司负债合计为4,614,412,557.24元，较年初的4,892,515,592.87元有所下降[20] - 公司股本为1,340,000,000.00元，与年初持平[20] - 公司货币资金为620,172,679.70元，较年初的1,152,656,963.33元大幅减少[14] - 公司应收账款为1,630,123,353.00元，较年初的1,626,091,292.49元略有增加[17] - 公司存货为975,632,699.68元，较年初的864,802,236.89元有所增加[17] - 归属于母公司所有者权益合计为65.71亿元，同比增长1.2%[23] - 负债和所有者权益总计为115.81亿元，同比增长3.2%[23] 成本与费用 - 营业总成本为39.03亿元，同比增长6.1%[24] - 研发费用为2.45亿元，同比增长13.2%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为346,066,903.91元，同比增长7.5%[34] - 支付的各项税费为242,464,276.20元，同比增长12.7%[34] 投资收益与筹资活动 - 本期投资收益较上年同期下降140.44%，主要系报告期公司对外参股公司亏损所致[9] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-6.17亿元，主要系报告期公司实施2020年度利润分配，共分红人民币5.9亿元，同比增加较多所致[9] - 取得投资收益收到的现金为4,975,000.00元，同比增长201.5%[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87,869,249.20元，同比下降67.1%[34] - 偿还债务支付的现金为1,602,000,000.00元，同比下降0.9%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为636,599,595.81元，同比增长280.0%[34] 其他财务指标 - 期末应收票据较期初下降36.41%，主要系报告期公司票据质押减少所致[6] - 期末开发支出较期初增长136.07%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致[6] - 期末合同负债较期初增长131.99%，主要系报告期公司预收货款增加所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.13亿元，同比下降1.6%[31] - 收到的税费返还为6979.11万元，同比下降46.8%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.65亿元，同比下降2.9%[31]