证券代码：002434 证券简称：万里扬 浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司万里扬 2022 年度网上业绩说明会的投资 者 时间 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "万里扬投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：黄河清先生 财务总监：胡春荣先生 董事会秘书：张雷刚先生 独立董事：吕岚女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：万里扬从 22 年 1 月开始，利好不断释放，但是 从每股 14.2 开始自由落体，直接跌到 5 元一股。是出 现重大财务状况？ 目前 22 年业绩利好。新能源，储能， 机器人协作概念，于事无补。每股仅仅 8.5-8.7 元，如 何恢复投资者信心，还是继续沉沦？ 答：您好！公司生产经营一切正常，未出现重大财务状 况。公司将继续重点发展汽车零部件业务特别是新能源 汽车传/驱动系统业务以及新型储能业务，持续提升公 ...

财务表现 - 2023年第一季度，浙江万里扬股份有限公司营业收入为1,174,724,014.21元，同比下降7.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为132,365,841.57元，同比增长40.29%[5] - 公司2023年第一季度营业利润为1.57亿元，同比增长47.2%[18] - 净利润为1.31亿元，同比增长35.4%[18] - 综合收益总额为1.31亿元，同比增长35.4%[19] 资产情况 - 期末总资产为10,133,977,861.20元，较上年度末增长0.43%[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为462.23亿元，其中应收账款为141.99亿元，存货为79.64亿元[15] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为551.17亿元，其中固定资产为270.39亿元，无形资产为50.74亿元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,691,690.73元，同比下降31.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.70亿元[21] 股权结构 - 前十名股东中，万里扬集团有限公司持股比例为29.26%，持有384,075,744股[10] - 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，金华市众成投资有限公司84.93%股权[11] 其他 - 公司本期投资收益为-671.26万元，主要系本期公司投资的公司出现亏损[9] - 本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.29%，主要因产品销售结构优化和智能制造推动[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 公司与长江绿色发展基金签署了《战略合作框架协议》，共同合作开发新能源储能电站资产等业务[14]

财务表现 - 2022年营业收入为51.13亿元，同比下降6.81%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长138.74%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长116.78%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元，同比增长280.75%[8] - 2022年末总资产为100.91亿元，同比下降0.34%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为55.93亿元，同比增长3.66%[8] - 2022年公司营业收入分别为第一季度1,266,145,601.99元，第二季度1,055,975,794.92元，第三季度1,319,887,411.26元，第四季度1,471,126,965.54元[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度94,349,524.34元，第二季度68,471,868.39元，第三季度94,433,886.72元，第四季度42,851,789.93元[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度56,244,059.99元，第二季度21,916,304.08元，第三季度50,343,817.87元，第四季度16,801,097.43元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度208,850,621.19元，第二季度263,658,790.28元，第三季度37,823,978.88元，第四季度27,800,579.92元[1] - 2022年非流动资产处置损益为23,689,321.28元，2021年为-9,552,042.09元，2020年为49,424,467.46元[2] - 2022年计入当期损益的政府补助为160,910,683.68元，2021年为114,765,596.35元，2020年为152,190,451.40元[2] - 公司实现营业收入511,313.58万元，较上年同期下降6.81%；归属于上市公司股东的净利润30,010.71万元，2021年为-77,472.13万元[42] - 公司2022年营业收入为4,981,406,482.38元，同比下降8.37%[49] - 公司2022年营业成本为4,220,378,770.66元，同比下降6.97%[49] - 公司2022年毛利率为15.28%，同比下降1.28%[49] - 公司2022年汽车零部件制造业务收入为4,981,406,482.38元，同比下降8.37%[49] - 公司2022年乘用车变速器销售量为1,125,109台，同比下降15.08%[49] - 公司2022年商用车变速器销售量为893,694,117.59元，同比下降38.31%[49] - 公司2022年国内销售收入为5,113,089,986.46元，同比下降6.81%[49] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为3,979,452,030.15元，占年度销售总额的77.83%[52] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为1,123,828,207.03元，占年度采购总额的26.67%[52] - 公司2022年研发费用为333,302,806.35元，同比下降6.60%[54] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长280.75%，主要系报告期公司购买商品所支付的现金同比减少较多所致[66] - 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降442.78%，主要系报告期公司收购万里扬能源公司51%股权支付的现金较多以及报告期公司购建资产使用现汇支付金额较多，使用票据支付金额减少[66] - 2022年末货币资金为683,263,341.38元，占总资产比例为6.77%，较年初减少1.86%[67] - 2022年末应收账款为1,416,594,832.84元，占总资产比例为14.04%，较年初减少1.31%[67] - 2022年末存货为882,846,169.69元，占总资产比例为8.75%，较年初减少0.46%[67] - 2022年末短期借款为1,386,473,998.40元，占总资产比例为13.74%，较年初减少3.61%，主要系报告期公司偿还银行贷款所致[67] - 2022年末应收票据为1,008,826,537.07元，占总资产比例为10.00%，较年初增加4.43%，主要系报告期公司将收到的银行承兑汇票进行质押融资以及公司收到商业承兑汇票增加所致[69] - 2022年末一年内到期的非流动资产为128,706,771.10元，占总资产比例为1.28%，较年初增加1.06%，主要系报告期公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，新增一年内到期的融资租赁款所致[70] - 2022年末库存股为0.00元，占总资产比例为0.00%，较年初减少2.03%，主要系2022年4月公司将存放于公司股票回购专用证券账户的2740万股股份进行注销，注销完成后，公司总股本由134000万股减少至131260万股[73] - 报告期投资额为189,300,000.00元，上年同期投资额为15,100,000.00元，变动幅度为1,153.64%[75] - 公司报告期未出售重大资产[80] - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 公司报告期不存在衍生品投资[78] - 公司2022年年度报告期内，母公司在职员工数量为646人，主要子公司在职员工数量为2,874人，合计在职员工数量为3,520人[127] - 公司2022年年度报告期内，员工专业构成中，生产人员2,332人，销售人员176人，技术人员735人，财务人员45人，行政人员232人，合计3,520人[127] - 公司2022年年度报告期内，员工教育程度中，硕士及以上60人，本科730人，大专1,156人，大专以下1,574人，合计3,520人[127] - 公司2022年年度报告期内，培训计划完成率为97.5%，共开展培训621项[128] - 公司2022年年度报告期内，劳务外包工时总数为2,680,020小时，劳务外包支付的报酬总额为48,240,368.34元[129] - 公司2022年年度报告期内，未提出现金红利分配预案，拟投资30.6亿元建设“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目”[129] - 公司2022年年度报告期内，控股子公司万里扬能源公司拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1,000MW[130] - 公司2022年年度报告期内，未进行利润分配及资本公积金转增股本[131] - 公司2022年年度报告期内，无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[132] - 公司2022年年度报告期内，建立了覆盖公司及控股子公司的各项业务和事项的内部控制体系[133] - 公司2022年度内部控制自我评价报告披露日期为2023年04月25日[136] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为98.31%[136] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为98.11%[136] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[142] - 非财务报告是否存在重大缺陷为否[142] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[143] - 公司于2020年8月通过《突发环境事件应急预案》备案评审，并获得芜湖市环保局的备案批文[147] - 2022年4月，公司委托具有CMA资质的第三方开展噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[148] - 2022年度，公司持续投入环境治理和保护的相关设施，提升环境治理和保护能力[149] - 公司积极贯彻国家“双碳”号召，开展节能减排工作[150] - 公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电板，建设屋顶分布式光伏电站，优先使用光伏绿色电力，有效减排二氧化硫、氮氧化物、灰渣等[151] - 公司通过应用5G技术、数字孪生、人工智能等数字新兴科技，提高生产、物流和供应链等环节的效能[151] - 公司强化OA系统、K3系统、远程视频会议系统等信息化系统在办公领域的应用，提高无纸化办公效率[151] - 公司加强新能源汽车传/驱动系统的研发和产业化推广应用，推动新能源汽车性能提升和节能减排[151] - 公司加快发展新型储能电站和虚拟电厂等业务，助力新型电力系统建设[152] - 公司采购团队每月邀请3至5家供应商开展质量改善、提升会议，每年开展优秀供应商评优活动[154] - 公司严格执行ISO14001环境管理体系标准，确保生产过程中的废水、废气、噪声、废弃物合规化处置，能耗、碳排放指标处于国内同行业先进水平[155] - 公司大力推进新能源汽车传/驱系统的研发与应用，包括EV减速器、“三合一”、“多合一”、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等[156] - 公司成立万里扬教育基金，基金规模1000万元，2022年底已累计支出200万元，用于支持教育事业发展[156] - 公司积极参与乡村振兴，对省内外十余个村进行帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果[157] - 公司实际控制人及关联方承诺避免同业竞争，确保不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动[158] - 公司及下属公司目前不存在液力自动变速箱（AT）相关业务[160] - 公司未来将不直接从事变速箱业务，以避免与万里扬的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争[160] - 公司将避免和减少与万里扬的关联交易，确保关联交易遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则[160] - 公司控股股东万里扬集团有限公司、实际控制人吴月华及其一致行动人金华市众成投资有限公司承诺自2022年11月1日起12个月内不减持公司股份[166] - 公司控股股东及其他关联方在2022年期间未发生非经营性占用资金情况[167] - 公司收购万里扬能源公司51%的股权，并于2022年2月起将其纳入合并财务报表范围[172] - 公司出资10000万元成立浙江万里扬新材料有限公司，持有其100%股权[172] - 公司全资子公司浙江万里扬智能制造有限公司与襄阳冠联智能科技有限公司共同出资成立浙江万里扬动力科技有限公司，公司持有50.5%股权[172] - 公司控股子公司承德万鑫新材料科技有限公司于2022年2月办理完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围[172] - 公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司的全资子公司建德市万盛汽配有限公司于2022年8月办理完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围[172] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行审计[174] - 公司及其控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[178] - 公司与奇瑞汽车的关联交易金额为253690.82万元，占同类交易金额的49.62%[179] - 公司报告期无违规对外担保情况[169] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[175] - 公司2022年度日常关联交易预计总额为277,295.05万元，实际履行情况未提及[180] - 公司收购万里扬能源公司51%股权，转让价格为11,000万元，账面价值为9,923.13万元，评估价值为11,000万元[181] - 公司控股股东万里扬集团有限公司在2022年新增5,500万元资金周转，当月收回，无利息[183] - 公司控股股东万里扬集团有限公司在2022年新增800万元资金周转，当月归还，无利息[185] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[98] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[98] - 公司监事会成员3名，其中职工监事1名[98] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[99] - 公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立、完整的研发、采购、生产、销售等体系[101] - 公司在人员、劳动、人事、工资等方面与控股股东完全分开[102] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、土地使用权等资产[102] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[102] - 2022年第一次临时股东大会于2022年02月09日召开，投资者参与比例为33.83%[103] - 2021年度股东大会于2022年05月10日召开，投资者参与比例为39.66%[103] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动[104] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无增持或减持股份[

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023- 019 浙江万里扬股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"万里扬投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监胡春荣先 生，董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2022 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 时在"万里扬投资者关系"小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"万里扬投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出 ...

活动安排 - 接待时间：2023年5月15日（星期一）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2023年5月10日9:30-16:30 [1] - 登记联系人：肖典 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者需自行承担食宿及交通费用，并提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT和DHT混动系统 [2] - 在乘用车市场，重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品 [3] - 在商用车市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统和电驱动系统产品以及重卡变速器，随着司机年轻化和国家节能减排政策的推动，自动变速器和混动系统的占比将不断提高 [3] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [2] - 公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 已签订投资协议的电网侧独立储能电站项目包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主，发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务，电网侧储能电站建在变电站旁边，可以参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目 [3] - 公司已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计于2023年投入运营 [4] - 公司和长江绿色发展基金于2023年2月23日签署了《战略合作框架协议》，双方将共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务 [4] 商用车变速器业务 - 随着社会经济恢复和市场活力增强，商用车市场需求持续好转，推动了公司商用车变速器产销量的不断增长 [4] - 公司大力推动产品升级，重点布局发展轻卡和重卡的混动系统、重卡AMT自动变速器和电驱动系统等产品，相关产品正在开展客户样车搭载试验，将陆续配套量产上市 [4]

业务概况 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统以及DHT混动系统 [1] - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [1] 业务发展规划 乘用车市场 - 重点发展混合动力汽车市场和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT [2] - 通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高三合一和多合一产品的市场竞争力 [2] 商用车市场 - 重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统和电驱动系统产品以及重卡变速器 [2] - 随着司机年轻化，对驾驶便利性和舒适性要求提高，自动变速器占比将不断提高 [2] - 国家推动碳中和发展，混动系统在商用车领域的应用将快速提升，市场空间广阔 [2] - 公司在轻微卡AMT产品上具备较强竞争优势，同时具备混动软件开发应用能力 [2] 新型储能市场 - 公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [2] - 积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh [2] - 扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [2] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统 [2] 业务进展 - 公司商用车变速器产品以轻微卡手动变速器产品为主，为福田等主要客户配套 [2] - 随着社会经济恢复，商用车市场需求持续提升，商用车的自动化、混动化和电动化趋势愈发明显 [3] - 公司着力提高减速器产品的制造能力和市场开拓，客户数量和配套车型不断增加 [3] - 公司已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW [3] - 广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计2023年投入运营 [3] 储能业务模式 - 公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主 [3] - 发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务 [3] - 电网侧储能电站建在变电站旁边，可参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目，主要为电网提供服务 [3] - 公司主要从事储能电站的投资和运营，同时可为市场客户的储能电站提供运营服务 [3]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括传动驱动系统、EV减速器、EDS"三合一"及"多合一"电驱动系统 [2] - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一和多合一产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和电驱动系统产品，自动变速器占比将随司机年轻化需求增加而提高 [3] - 公司具备混动软件开发应用能力，在轻微卡AMT产品上具有竞争优势，同步发展商用车电驱动系统以满足电动化需求 [3] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [2] - 公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh [3] - 扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎 [3] 业务发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一和多合一产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和电驱动系统产品，自动变速器占比将随司机年轻化需求增加而提高 [3] - 新型储能市场以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] 储能电站运行模式 - 公司储能电站主要为发电侧储能电站、电网侧储能电站、用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主 [3] - 发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务，电网侧储能电站建在变电站旁边，可以参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目 [3] 储能电站进展情况 - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW [4] - 广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计于2023年投入运营 [4] - 同步加快推动其他已签投资协议的电网侧独立储能电站项目尽早开工建设和投入运营 [4] 储能行业政策变化 - 国家陆续出台各种政策，大力支持新型储能行业发展 [4] - 随着双碳计划不断推进实施，储能行业的发展空间越来越大，各省的行业政策也将不断完善 [4] 汽车零部件业务发展方向 - 加快推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型 [4] - 商用车传动系统重点发展自动化、混动化和电动化的系列产品 [4] - 乘用车传动系统重点发展混动化、电动化系列产品 [4] - 同步加快发展齿轮、轴等零部件的外销市场以及铝压铸汽车零部件系列产品 [4]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括传动驱动系统、减速器、EDS"三合一"及"多合一"电驱动系统 [2] - 新能源汽车传动驱动系统包括DHT300和DHT400两个系列的混动系统 [2] - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，混合动力产品在节油率、驾驶性能等方面具备竞争优势 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和电驱动系统产品，混动系统在商用车领域的应用将快速提升 [3] - 公司商用车变速器客户覆盖福田汽车、中国重汽、东风汽车等国内主流商用车整车厂 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [2] - 公司计划打造灵活电力调节能力提升服务体系，目标成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 已开发肇庆、海盐、义乌、江山等4个储能项目，总规模达到1000MW/2000MWh [3] - 重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 公司储能电站主要为发电侧、电网侧和用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主 [4] - 广东省肇庆市的电网侧独立储能电站已于2022年12月开工建设，预计2023年投入运营 [4] 业务发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，通过混动系统产品开发成熟，强化电控能力，提高三合一和多合一产品的市场竞争力 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和电驱动系统产品，满足商用车电动化市场需求 [3] - 新型储能市场以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展 [3] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎 [3] 投资项目 - 公司投资建设"年产12万吨新能源汽车合金结构件项目"，采用一体化高压铸造、重力铸造和锻压等先进工艺，形成年产12万吨铝合金压铸件、锻铝件和机加工件的生产能力 [4] - 产品包括变速器/离合器壳体、减速器壳体、混动系统壳体、一体化底盘件（转向系统、悬架连杆）、副车架等铝合金产品 [4]

收购与交易 - 公司收购奇瑞汽车乘用车变速器资产，交易价格为人民币26亿元，其中16亿元通过发行股份支付，10亿元通过现金支付 [3] - 收购主要通过收购芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权实现，交易方式为发行股份及支付现金 [3] - 公司于2016年7月收购吉利汽车乘用车变速器资产，主要为手动挡变速器（5MT、6MT），产能为每年四十几万台 [5] 产品与技术 - 奇瑞变速箱公司的产品包括手动挡变速器和自动挡变速器，自动挡变速器主要为CVT产品 [3] - 奇瑞股份从2004年初启动CVT一代产品研发，包括CVT19（已批产）、CVT23（预计2017年批产）和混动CVT（预计2016年年中批产） [4] - CVT19效率提升版本比6MT低3-5%的油耗 [4] - 奇瑞变速箱公司已启动CVT二代产品研发，包括CVT25、CVT17和带有启停功能的混动CVT [4] - 奇瑞变速箱公司自主开发TCU控制器软件，拥有试制车间和实验室 [4] - 公司已研发成功几款新能源汽车变速器产品，预计未来会有大的发展 [6] 市场与销售 - 奇瑞变速箱CVT产品匹配奇瑞1.5T/1.6VVT/2.0VVT系列发动机及A级以上所有车型，并已批量出口国外市场 [4] - 奇瑞CVT产品今年前四个月平均每月销量在8000-9000台水平 [5] - 奇瑞CVT产品在艾瑞泽5/7、瑞虎3/5/7、艾瑞泽M7及凯翼系列车型中的装配率大致在40%左右 [5] - 公司商用车变速器业务发展稳定，通过不断提升产品技术水平，增加产品附加值，紧抓国四、国五排放标准升级带来的发展机遇 [6] 其他 - 公司于2016年5月25日收到中国证监会出具的受理通知书，目前正在审核中 [3] - 公司计划通过成立员工持股计划认购股票，调动员工工作积极性和主动性 [3]