财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为27.72亿元，同比增长8.62%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长11.84%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比下降32.53%[27] - 基本每股收益为0.24元，同比增长14.29%[27] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比增长0.23%[27] - 公司总资产为109.41亿元，同比下降5.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为63.71亿元，同比下降4.20%[27] - 公司2021年上半年实现营业收入277,155.72万元，同比增长8.62%[42] - 公司2021年上半年营业利润为35,286.39万元，同比增长12.45%[42] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为31,107.71万元，同比增长11.84%[42] - 公司营业收入同比增长8.62%，达到2,771,557,241.24元[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.53%，为246,605,329.05元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降83.43%，为-70,917,893.16元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降381.13%，为-444,174,718.33元[61] - 乘用车变速器收入同比增长15.16%，达到1,752,557,367.55元[66] - 商用车变速器收入同比下降9.98%，为851,190,618.63元[66] - 配件销售收入同比增长191.28%，达到91,131,939.69元[66] - 融资租赁收入同比增长46.73%，达到15,866,895.76元[66] - 货币资金占总资产比例下降3.08%，为752,019,637.80元[71] - 报告期投资额为112,000,000元，较上年同期的715,000,000元下降了84.34%[75] - 公司2021年6月30日的货币资金为752,019,637.80元，较2020年12月31日的1,152,656,963.33元减少了34.76%[198] - 公司2021年6月30日的应收账款为1,398,344,624.80元，较2020年12月31日的1,626,091,292.49元减少了14.01%[198] - 公司2021年6月30日的应收款项融资为497,593,561.27元，较2020年12月31日的260,111,993.49元增加了91.30%[198] - 公司2021年6月30日的存货为880,527,201.87元，较2020年12月31日的864,802,236.89元增加了1.82%[198] 产品与技术发展 - 公司商用车G系列高端轻微型变速器和乘用车CVT自动变速器销量和占比同比继续保持增长[42] - 公司乘用车DHT混动系统正在进行多个客户的样车搭载试验，效果反馈良好[45] - 公司纯电动汽车EV减速器新增两个客户的三个车型完成验证，并逐步量产[45] - 公司重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统，混合动力系统主要为DHT混动系统产品[45] - 公司商用车市场重点发展自动挡变速器产品（AMT和AT）、混动系统产品和重卡变速器[46] - 公司自主研发的中国首款轻卡AMT自动变速器实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破[53] - 公司CVT产品被评为"中国十佳变速器"和"世界十佳变速器"[53] - 公司自主开发的DHT混动系统已进入产品样车搭载试验阶段[53] - 公司将新能源汽车传/驱系统的研发与应用作为企业长期发展的重要战略，持续创新升级，提高产品科技含量[121] 研发投入与创新 - 研发投入同比增长38.71%，达到159,305,104.59元，主要用于新技术和新产品的研发[61] - 公司引进现代化专用生产设备和物联网平台，实施"5G+工业互联网"应用，推动企业技术革新、管理革新和模式革新[119] 市场与行业环境 - 2021年上半年中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%[38] - 2021年上半年中国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比增长200.6%和201.5%[38] - 公司面临市场竞争风险，2021年上半年中国汽车销量同比增长25.6%，但全球疫情持续影响汽车消费复苏[86] - 公司应对市场竞争的措施包括加大新技术和新产品研发投入，推动现有产品技术升级[87] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司有限售条件股份变动前数量为939,450股，变动后数量为935,700股[169] - 公司无限售条件股份变动前数量为1,339,060,550股，变动后数量为1,339,064,300股[169] - 公司股份总数保持不变，仍为1,340,000,000股[169] - 公司已离职的监事持有公司股份变动，本期解除限售股数为3,750股[172] - 公司报告期末普通股股东总数为28,859人[173] - 公司实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司84.93%股权[179] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，万里扬集团有限公司持股数量最多，为384,075,744股，占总股本的28.66%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，香港利邦实业有限公司持股数量为196,165,000股，占总股本的14.64%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，奇瑞汽车股份有限公司持股数量为165,289,256股，占总股本的12.34%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，金华市众成投资有限公司持股数量为52,785,000股，占总股本的3.94%[176] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，浙大网新科技股份有限公司持股数量为47,663,000股，占总股本的3.56%[176] 关联交易与担保 - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的关联交易金额为79,990.4万元，占同类交易金额的28.86%[136] - 公司与万汇通能源科技及其关联公司的关联交易金额为620.96万元，占同类交易金额的0.26%[140] - 公司与富源飞扬汽车零部件有限公司的关联交易金额为4,719.75万元，占同类交易金额的2.00%[140] - 公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司与万里扬能源公司签署融资租赁合同，租赁物总价款为6000万元，融资租赁年租息率为8%[147] - 公司对万里扬集团有限公司的担保额度为60,000万元，实际担保金额为10,000万元[154] - 公司对富源飞扬汽车零部件有限公司的担保额度为34,000万元，实际担保金额为18,460.23万元[154] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为39,510.23万元[154] - 公司担保额度合计为168,000万元，实际发生额为13,503.09万元[157] - 公司担保总额占公司净资产的比例为12.24%[157] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为21,050万元[160] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为51,460.23万元[160] 社会责任与环境保护 - 公司疫情期间第一时间捐款115万元，为抗击疫情尽绵薄之力[122] - 公司从2007年成立员工互助会至今，每年拨出专款帮助困难员工[122] - 芜湖万里扬变速器有限公司2021年上半年危险废物排放总量为71.93吨，核定的排放总量为270吨，无超标排放情况[106] - 公司于2021年4月委托第三方进行噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[110] - 公司严格按照污染物排放相关标准和全面质量管理要求，对所有生产单位生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物进行合规化处置[121] 质量管理与客户满意度 - 公司通过质量提升活动、完善质量制度、加强全面质量监管等严格把控生产的每一个环节，获得多个大型客户年度质量提升奖[114] - 公司从服务、质量、产品交付时间等多方面做了全方位的客户满意度调查，对客户反映的不足之处进行纠正，制定相应的预防措施[114] - 公司每月邀请3至5家供应商开展质量改善、提升会议，每年开展优秀供应商评优活动[118] 子公司与投资 - 公司新设浙江万里扬智能技术有限公司，投资金额为10,000,000元，持股比例为100%[75] - 公司新设承德万鑫新材料科技有限公司，投资金额为102,000,000元，持股比例为51%[75] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为2,676,066,905.81元，净利润为144,932,601.36元[81] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产为688,894,501.23元，净利润为1,423,860.23元[81] - 浙江万里扬智能制造有限公司总资产为2,310,179,700.47元，净利润为61,547,780.35元[81] 员工与人才管理 - 公司面临人才风险，业务规模扩大导致对技术、管理和营销人才的需求增加[90] - 公司应对人才风险的措施包括实施员工持股计划和股权激励计划，增强人才队伍稳定性[91] - 公司2016年第一期员工持股计划持有400万股股份，占公司股本总额的0.299%[102] 股东大会与投资者关系 - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.86%，2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.13%[98] 成本控制与供应链管理 - 公司通过规模化采购和严谨的成本管理体系，有效降低了生产成本[57] - 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，零配件供应便捷，运输成本较低[57] - 公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系[57] - 公司通过改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量，同时强化主要零部件的制造能力，降低原材料价格波动的影响[94] 政府补助与荣誉 - 公司获得政府补助7308.78万元[32] - 公司被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为制造业单项冠军示范企业[49]

商用车变速器业务 - 公司商用车变速器业务主要为轻微型商用车手动变速器产品，配套客户包括福田汽车、中国重汽、东风汽车等 [2] - 公司重点推广 G 系列高端轻微型变速器产品，已成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品 [2] - 公司将继续提高 G 系列高端变速器的市场份额，并推动中重卡变速器、皮卡变速器等产品开发、试验和量产 [2] - 国家治理"大吨小标"、治超治限推动了商用车载重合规化和动力标载化，有利于公司变速器产品销量增加 [2] - 公司自主开发的商用车 G 系列高端轻微型变速器凭借轻量化、高性能等竞争优势，市场份额不断提升 [2] 原材料成本影响 - 2020 年下半年以来钢材、铝材等原材料价格上涨对公司成本有影响 [3] - 公司通过关键零部件自制能力强、规模化采购、技术升级和工艺设计优化等方式降低原材料涨价的影响 [3] - 公司积极与配套客户协商，通过产业链成本转移的方式降低原材料涨价对公司的成本影响 [3] 混合动力系统产品 - 公司大力发展 DHT 混合动力系统产品，目前正在进行样机台架试验和客户项目对接工作 [4] - 公司将积极推动 DHT 混动系统搭载客户车型尽快量产上市 [4] 新能源汽车零部件业务 - 公司大力发展 EV 减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT 电驱动系统等产品 [5] - 公司深化与博世的战略合作，推进 ECVT 产品的研发、技术升级以及在纯电动汽车中的产业化应用 [5] - 公司加快 DHT 混动系统产品系列化开发，并推动 DHT 混动系统尽早配套汽车厂的混合动力汽车量产上市 [5] CVT 产品市场开拓 - 公司积极服务好奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等现有客户，继续增加新的配套车型 [6] - 公司大力开拓长安汽车、长城汽车等自主品牌汽车厂商以及合资汽车厂客户，进一步提高 CVT 产品的市场销量和份额 [6]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为13.55亿元，同比增长25.05%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长40.60%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比增长61.53%[11] - 本期营业收入较上年同期增长25.05%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40.60%[24] - 公司2021年第一季度营业总收入为13.55亿元，同比增长25.1%[55] - 净利润为171,684,147.11元，同比增长45.5%[61] - 归属于母公司股东的净利润为170,511,276.06元，同比增长40.6%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降37.85%[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为25,520.22万元，上年同期为41,060.74万元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为12,537.51万元，上年同期为-37,042.84万元[24] - 经营活动现金流入小计为1,542,460,612.70元，同比增长1,390,928,321.38元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为255,202,182.10元，同比下降410,607,354.55元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,533,756.01元，同比改善78,998,449.27元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,375,058.89元，同比改善370,428,448.15元[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8,362,171.41元，同比下降30,825,100.48元[80] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为66,912,035.02元，同比下降493,826,136.80元[83] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为127,487,336.66元，同比改善360,157,539.82元[83] 资产与负债 - 报告期末总资产为116.01亿元，同比增长0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为68.21亿元，同比增长2.56%[11] - 公司流动资产合计为50.15亿元，较上季度增长18.1%[49] - 公司流动负债合计为34.69亿元，较上季度增长29.1%[55] - 公司所有者权益合计为61.55亿元，较上季度增长0.2%[55] - 期末货币资金为1,395,621,680.17元，较期初增长21.08%[39] - 期末应收账款为1,371,199,634.87元，较期初下降15.67%[39] - 公司货币资金为10.09亿元，较上季度增长28.8%[49] - 公司应收账款为7.58亿元，较上季度增长3.6%[49] - 公司预付款项为12.62亿元，较上季度增长21.9%[49] - 公司其他应收款为12.78亿元，较上季度增长34.1%[49] - 公司短期借款为12.58亿元，较上季度增长12.4%[52] - 公司应付票据为8.60亿元，较上季度增长3.5%[52] - 期末预付款项较期初增长30.97%，主要系报告期公司预付货款增加所致[23] - 期末开发支出较期初增长62.49%，主要系报告期公司适用于资本化的研发项目支出增加所致[23] - 期末合同负债较期初增长142.39%，主要系报告期公司预收货款增加所致[23] - 期末开发支出为30,937,134.20元，较期初增长62.49%[42] - 期末现金及现金等价物余额为907,490,986.96元，同比增长290,292,211.50元[79] 研发费用 - 本期研发费用较上年同期增长65.72%，主要系报告期公司加大新技术和新产品的研发投入[23] - 研发费用为86,447,046.79元，同比增长65.7%[58] - 母公司研发费用为26,339,335.83元，同比增长160.1%[66] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为28,960人[14] - 万里扬集团有限公司持有公司28.66%的股份，为第一大股东[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[11] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比增长0.58%[11] - 基本每股收益为0.13元，同比增长44.4%[64] - 母公司营业收入为396,119,916.74元，同比下降9.1%[66] - 母公司净利润为11,439,857.69元，同比下降97.7%[69] - 综合收益总额为11,439,857.69元，同比增长508,075,816.42元[72] - 公司营业总成本为1,197,828,002.46元，同比增长21.8%[58] - 公司第一季度报告未经审计[87]

财务表现 - 2020年营业收入为6,064,883,536.23元，同比增长18.92%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为617,283,605.32元，同比增长54.19%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,693,922.82元，同比增长145.15%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为883,573,771.11元，同比增长12.59%[25] - 2020年基本每股收益为0.47元/股，同比增长56.67%[25] - 2020年稀释每股收益为0.47元/股，同比增长56.67%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为9.65%，同比增长3.03%[25] - 2020年末总资产为11,580,861,176.59元，同比增长6.23%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,650,763,683.63元，同比增长7.88%[25] - 公司2020年实现营业收入606,488.35万元，同比增长18.92%[76] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润61,728.36万元，同比增长54.19%[76] - 公司营业收入为6,064,883,536.23元，同比增长18.92%，其中汽车零部件制造收入为6,036,126,123.01元，同比增长19.69%[96] - 乘用车变速器销售收入为3,842,210,469.13元，同比增长39.63%[96] - 商用车变速器营业收入为1,931,639,383.68元，同比增长20.33%[99] - 乘用车变速器营业收入为3,842,210,469.13元，同比增长39.63%[100] - 国内销售营业收入为6,064,808,697.15元，同比增长18.94%[99] - 汽车零部件制造营业收入为6,036,126,123.01元，同比增长19.69%[100] - 商用车变速器毛利率为24.11%，比上年同期增长0.91%[100] - 乘用车变速器毛利率为17.09%，比上年同期减少2.66%[100] - 汽车零部件制造直接材料成本为3,894,308,627.48元，占营业成本的79.81%[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.59%，达到8.84亿元[124] - 投资活动现金流出小计为1,207,721,801.24元，同比增长14.56%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-532,529,484.94元，同比下降80.36%，主要因购买浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股[128] - 筹资活动现金流入小计为2,154,200,000.00元，同比增长13.16%[128] - 筹资活动现金流出小计为2,242,908,538.56元，同比下降8.99%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-88,708,538.56元，同比增长84.18%，主要因银行借款增加及上年同期偿还债务支出较多[129] - 现金及现金等价物净增加额为262,335,747.61元，同比增长468.04%[128] - 货币资金为1,152,656,963.33元，占总资产比例9.95%，同比增长3.39%，因营业收入和净利润实现同比增长[130] - 投资性房地产为287,671,960.65元，占总资产比例2.48%，同比增长1.85%，主要因收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权[130] - 长期股权投资为614,187,040.38元，占总资产比例5.30%，同比增长1.69%，主要因购买浙大网新科技股份有限公司和宁波万众汽车零部件有限公司的部分股权[133] - 公司2020年投资额为1,184,020,000.00元，同比增长2,316.37%[137] - 公司总资产为1,184,020,000.00元，净利润为-10,521,164.36元[143] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为2,893,085,163.00元，净资产为436,597,605.83元，营业收入为2,798,510,174.72元，净利润为265,378,744.20元[153] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产为631,215,919.18元，净资产为369,156,185.82元，营业收入为28,757,413.22元，净利润为8,440,131.94元[153] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为617,283,605.32元[194] - 2020年公司可分配利润为2,189,148,039.37元[197] 分红政策 - 公司计划以总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）[8] - 2020年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计人民币590,670,000元（含税）[193] - 2020年现金分红总额为590,670,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的95.69%[194] - 2020年公司总股本为1,312,600,000股，已扣除存放于股票回购专用证券账户的2740万股[193] - 2020年公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[197] - 2019年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币131,260,000.00元（含税）[193] - 2018年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币196,890,000.00元（含税）[193] 汽车行业数据 - 2020年中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%[40] - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[40] - 商用车全年产销量首次超过500万辆，创历史新高[44] - 2020年新能源汽车产销创历史新高[44] - 2025年新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%，2030年提升至40%，2035年达到50%以上[49] - 2025年混动新车占传统能源乘用车的50%以上，2030年达到75%，2035年达到100%[49] - 2021年汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%[54] - 2025年，我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%左右[158] - 2025年，混动新车占传统能源乘用车的50%以上[158] - 2035年，国内乘用车市场上节能汽车和新能源汽车的年销量将各占50%[158] - 2021年国内汽车市场预计将呈现稳步增长态势[167] 公司产品销售 - 公司2020年汽车变速器合计销量为154.1万台，同比增长16.28%[41] - 公司2020年新能源汽车EV减速器销量为0.23万台[41] - 公司2020年乘用车变速器中的CVT（无级自动变速器）销量同比增长87.69%，是未来几年增长的主力产品[43] - 公司商用车变速器全年销量同比增长9.92%[44] - 公司G系列高端轻微型变速器产品销量同比增长67.51%，占商用车变速器总销量的42%[44] - 公司2020年汽车变速器合计销量154.1万台，同比增长16.28%[78] - 公司2020年商用车G系列高端变速器销量32万台，同比增长67.51%[78] - 公司2020年乘用车CVT自动变速器销量45.6万台，同比增长87.69%[78] - 公司2020年新能源汽车EV减速器销量0.23万台[78] - 公司2020年乘用车CVT系列产品实现14个新车型的匹配开发[82] - 公司2020年6MT产品新增配套吉利汽车的缤越、远景X6等车型量产上市[82] - 公司2020年成功进入东风汽车供应商体系，并与其他国内主流车企和部分合资车企开展了深入的技术交流和对接[82] - 公司汽车变速器产能为300万台，其中乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源汽车EV减速器产能10万台[90] - 报告期内，汽车变速器产量为1,575,857台，同比增长24.02%；销售量为1,542,472台，同比增长18.04%[91] - 乘用车变速器产量为806,551台，同比增长34.41%；销售量为792,787台，同比增长27.20%[91] - 商用车变速器产量为769,306台，同比增长14.73%；销售量为749,685台，同比增长9.69%[91] - 新能源汽车EV减速器产量为4,436台，同比下降75.77%；销售量为2,885台，同比下降84.24%[91] - 汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,545,357台，同比增长16.63%[101] - 前五名客户合计销售金额为4,383,250,973.37元，占年度销售总额的72.27%[110] - 公司前五名客户销售额合计为43.83亿元，占年度销售总额的72.27%[113] - 公司前五名供应商采购额合计为8.95亿元，占年度采购总额的20.05%[113] 公司研发与技术 - 公司通过持续加大技术研发投入，推动新技术、新产品的研发和产业化应用[54] - 公司与博世公司签署《战略合作协议》，就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作[81] - 公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务，与博世公司合作开展技术研发和储备[53] - 公司布局开发DHT混动系统，积极推动产业化应用[49] - 公司将加快DHT混动系统产品系列化开发，并推动其尽早配套汽车厂的混合动力汽车量产上市[166] - 公司将着重推进乘用车ECVT/DHT、重卡MT、重卡AMT、商用车AT、商用车混合动力系统等战略新产品的研发和产业化[173] - 公司将加快推进EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用[179] - 研发费用同比增长21.49%，主要因加大新技术和新产品研发投入[117] - 研发投入金额同比增长9.72%，研发投入占营业收入比例为5.96%[123] - 研发人员数量同比增长10.97%，研发人员数量占比为17.75%[123] - 研发投入资本化金额同比下降44.68%，资本化研发投入占比为8.97%[123] - 公司将持续对标世界一流企业，提升产品技术性能指标，推动公司产品达到世界先进、中国领先水平[169] 公司战略与未来规划 - 公司未来发展展望中提到，汽车产业是我国国民经济的支柱产业，年产销规模为2500万辆左右，占全球近三分之一[157] - 公司计划大力开拓EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统的客户市场[166] - 公司将加快淘汰落后供应商，确保新品开发交付及时，支持项目顺利量产[175] - 公司将通过实施员工持股计划，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性[182] - 公司计划在2021年新增3家客户，CVT车型匹配12个，MT车型3个[170] - 公司将重点推进24个重点市场项目量产，以提高商用车变速器市场的销量和市场份额[170] - 公司计划加快推进EV减速器在吉利汽车和奇瑞汽车的新车型配套开发，争取年内获得项目定点[171] - 公司现有的产能可以满足2021年客户市场需求，需要重点做好均衡生产，提高设备利用率和劳动生产率[173] - 公司将通过VA/VE、工艺流程优化、管理降本、员工改善、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本和管理降本[175] 公司投资与并购 - 公司注销了多家子公司，包括金华万里扬变速器有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司等[57] - 公司以0元价格转让了辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权[57] - 公司出资2亿元成立浙江万里扬企业管理有限公司，持有100%股权[57] - 公司出资2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司，持有100%股权[57] - 公司以4.95亿元收购浙大网新科技股份有限公司5500万股，持股比例为5.35%[57] - 公司以1100万元转让吉孚汽车技术（浙江）有限公司55%股权[57] - 公司出资1亿元成立浙江万里扬智能传动有限公司，持有100%股权[57] - 公司以2.3387亿元收购辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权[57] - 公司以3.304亿元转让金华新隆股权投资合伙企业48.33%股权[57] - 公司以4800万元收购宁波万众汽车零部件有限公司30.021%股权[57] - 公司完成了对辽宁益兴汽车零部件有限公司100%股权的收购，收购价格为23387万元[109] - 公司出售吉孚汽车

活动安排 - 接待时间：2021年5月10日（星期一）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2021年4月30日9:30-16:30 [1] - 登记方式：与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记并提供问题提纲 [1] - 联系人：张雷刚，联系电话：0579-82216776，传真：0579-82212758 [1] 来访要求 - 个人投资者需携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者需携带机构相关证明文件及其复印件 [1] - 公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 参加活动的投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1]

财务表现 - 公司总资产为117.39亿元，同比增长7.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元，同比增长46.30%[10] - 营业收入为41.38亿元，同比增长25.77%[10] - 公司收入较上年同期增长25.77%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长46.30%[28] - 公司2020年第三季度营业总收入为15.87亿元，同比增长31.5%[63] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为65.43亿元，同比增长6.1%[56] - 公司2020年第三季度未分配利润为21.50亿元，同比增长21.3%[56] - 净利润为232,548,329.32元，同比增长105%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为231,145,275.37元，同比增长99%[69] - 基本每股收益为0.18元，同比增长100%[72] - 公司营业总收入为41.38亿元，同比增长25.8%[80] - 净利润为5.07亿元，同比增长48.1%[82] - 归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，同比增长46.3%[82] - 基本每股收益为0.39元，同比增长44.4%[87] - 母公司净利润为6.75亿元，同比增长345.8%[91] - 母公司营业利润为7.19亿元，同比增长303.3%[91] - 持续经营净利润为675,234,880.67元，同比增长约345.8%[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.96亿元，同比下降28.00%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,056.72万元，主要由于公司购买了浙大网新科技股份有限公司5500万股[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为544.54万元，主要由于公司银行借款增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额为596,146,952.92元，同比下降约28%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-710,567,151.64元，同比下降约412%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,445,397.35元，同比改善显著[100] - 期末现金及现金等价物余额为220,136,953.00元，同比下降约33%[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-292,754,341.48元，同比下降约202%[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为543,290,057.14元，同比增长约23%[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,513,000,000.00元，同比下降约82.5%[103] - 筹资活动现金流入小计为15.13亿人民币，去年同期为8.29亿人民币[106] - 偿还债务支付的现金为15.84亿人民币，去年同期为13.96亿人民币[106] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.66亿人民币，去年同期为2.95亿人民币[106] - 筹资活动现金流出小计为17.50亿人民币，去年同期为17.31亿人民币[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.37亿人民币，去年同期为-9.02亿人民币[106] - 现金及现金等价物净增加额为1331.77万人民币，去年同期为-1.75亿人民币[106] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿人民币，去年同期为5034.62万人民币[106] 资产与负债 - 期末应收票据较期初下降32.37%，应收款项融资较期初下降64.8%[26] - 期末预付款项较期初增长56.36%[26] - 期末存货较期初增长30.98%[26] - 期末长期股权投资较期初增长106.63%[26] - 公司购买了浙大网新科技股份有限公司无限售流通股5500万股[26] - 期末应付票据较期初增长36.62%，主要由于公司以票据方式支付的货款增加[27] - 公司2020年第三季度流动负债合计为35.62亿元，同比下降6.3%[63] - 公司2020年第三季度长期股权投资为38.90亿元，同比增长6.9%[60] - 公司2020年第三季度应付职工薪酬为2754.26万元，同比下降51.3%[53] - 公司2020年第三季度应交税费为1.26亿元，同比增长6.7%[53] - 公司2020年第三季度流动资产合计为54.73亿元，同比增长4.2%[57] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为42.96亿元，同比增长2.0%[60] - 货币资金从714,632,325.14元增长至945,835,783.92元[47] 成本与费用 - 营业总成本为1,394,639,264.73元，同比增长26%[66] - 研发费用为101,622,698.55元，同比增长181%[66] - 管理费用较上年同期下降38.58%，主要由于公司提高经营管理效率及转让辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权[27] - 研发费用较上年同期增长39.05%，主要由于公司加大新技术和新产品的研发投入[27] - 财务费用较上年同期下降80.77%，主要由于公司全额偿还7.5亿元公司债及银行借款利率下降[27] - 营业总成本为36.80亿元，同比增长21.7%[80] - 研发费用为2.16亿元，同比增长39.1%[80] - 母公司营业成本为609,612,592.81元，同比增长19%[73] - 母公司研发费用为23,735,636.80元，同比增长3225%[73] 股东与投资 - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] - 母公司投资收益为4.31亿元，同比增长789.5%[91] 其他 - 公司2019年度财务报表年末的科目及金额已按新收入准则进行调整[107] - 公司第三季度报告未经审计[108]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为25.52亿元，同比增长22.47%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长19.91%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比增长74.90%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降52.87%[24] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%[24] - 总资产为112.62亿元，同比增长3.31%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为63.12亿元，同比增长2.38%[24] - 非流动资产处置损益为-972.68万元[27] - 计入当期损益的政府补助为7049.78万元[27] - 非经常性损益项目合计为4956.65万元[30] - 2020年上半年公司实现营业收入255,169.82万元，同比增长22.47%[68] - 商用车变速器业务收入同比增长17.33%，乘用车变速器业务收入同比增长63.19%，特别是CVT自动变速器业务收入增长较多[68] - 公司汽车变速器销量68.44万台，同比增长23.91%，其中商用车变速器销量35.65万台，同比增长5.97%，乘用车变速器销量32.6万台，同比增长50.97%[69] - 商用车G系列高端变速器销量14.14万台，同比增长111.77%，占商用车变速器总销量的39.7%[69] - 乘用车CVT销量18.86万台，同比增长224.74%[69] - 公司2020年上半年营业收入为2,551,698,231.76元，同比增长22.47%[82] - 汽车零部件制造业务收入为2,540,884,670.13元，同比增长24.34%，占营业收入的99.58%[82] - 乘用车变速器收入为1,521,781,989.62元，同比增长63.19%，占营业收入的59.64%[82] - 商用车变速器收入为945,596,359.96元，同比增长17.33%，占营业收入的37.06%[82] - 融资租赁收入为10,813,561.63元，同比下降23.30%，占营业收入的0.42%[82] - 国内销售收入为2,551,626,131.28元，同比增长22.49%，占营业收入的100.00%[82] - 国外销售收入为72,100.48元，同比下降75.74%，占营业收入的0.00%[82] - 公司货币资金为907,259,667.08元，占总资产的8.06%，同比增长1.50%[88] - 公司应收账款为1,483,692,383.72元，占总资产的13.17%，同比下降0.12%[88] - 公司投资额为715,000,000.00元，同比增长1,053.23%[93] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司的总资产为2,485,132,908.64元，净资产为104,985,540.23元，营业收入为1,129,501,422.16元，净利润为17,005,670.78元[106] - 山东蒙沃变速器有限公司的总资产为303,499,945.24元，净资产为115,246,407.85元，营业收入为161,341,510.17元，净利润为4,810,801.57元[108] - 浙江万融融资租赁有限公司的总资产为592,695,786.88元，净资产为362,928,696.78元，营业收入为10,813,561.63元，净利润为2,212,642.90元[108] 产品与技术 - 公司G系列高端变速器销量同比增长111.77%，占公司商用车变速器总销量的39.7%[40] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已批量投放市场，2020年3月首款ECMT产品上市销售[43] - 公司CVT产品已配套吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车等汽车厂的众多国六车型上市销售，并已获准进入一汽集团的供应商体系[45] - 公司乘用车6MT产品已先后配套长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车的相关车型上市销售[45] - 公司2020年上半年G系列高端变速器销量占公司商用车变速器总销量的39.7%，并且占比在不断提高中[40] - 公司紧抓国六排放标准正式切换带来的市场机遇，推动轻卡行业的产品升级和需求升级[40] - 公司已形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力[51] - 公司商用车变速器和乘用车变速器的产能分别为100万台和180万台[51] - 公司自主研发的CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”[55] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破[55] - 公司自主研发的ECMT已搭载中国重汽的车型首次上市销售[55] - 公司CVT自动变速器已完成系列化开发，可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求，并正大力开发300N.m以上的大扭矩CVT产品[70] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器和ECMT电子离合变速器产品已批量投放市场[70] - 公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等[73] - 公司与博世公司签署战略合作协议，就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作[73] - 公司CVT产品上半年销量同比增长224.74%，并获得吉利汽车SS11平台车型的配套定点，预计2021年量产上市[74] 市场与行业 - 2020年1-6月，中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[65] - 2020年1-6月，中国乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%[65] - 2020年1-6月，中国商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%[65] - 2020年1-6月，中国新能源汽车销售39.3万辆，同比下降37.4%[65] - 公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，拥有300多个服务站（点）和30多个省的中心库[60] 投资与股权 - 公司2020年1月19日将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权以0元价格转让[48] - 公司2020年2月27日出资人民币20000万元成立浙江万里扬企业管理有限公司[48] - 公司2020年5月14日出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司[49] - 公司2020年3月26日受让浙大网新科技股份有限公司55,000,000股，占其总股本的5.25%，转让价格为9元/股，股份转让价款为495,000,000元[49] - 公司报告期内新设了浙江万里扬企业管理有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司，分别从事股权管理和内部配套零部件的研发、制造和销售[108] - 公司报告期内出售了辽宁浩森汽车零部件有限公司，注销了金华万里扬变速器有限公司、金华智昌电子科技有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司和浙江智昌电子科技有限公司，这些公司均无实际经营业务[108] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的销售商品关联交易金额为42,473.01万元，占同类交易金额的16.64%[133] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的采购商品关联交易金额为2,173.83万元，占同类交易金额的1.44%[133] - 公司与万汇通能源科技有限公司及关联公司的出租房屋屋顶关联交易金额为69.36万元，占同类交易金额的0.03%[133] - 公司与万汇通能源科技有限公司及关联公司的采购电力关联交易金额为637.21万元，占同类交易金额的0.42%[133] - 公司与富源飞扬汽车零部件有限公司的采购商品关联交易金额为3,174.47万元，占同类交易金额的2.10%[137] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[147][148][149] - 公司及其子公司对外担保情况：报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为25,783万元；报告期末已审批的对外担保额度合计为94,000万元，实际对外担保余额合计为30,783万元[151][154] - 公司对子公司的担保情况：报告期内审批对子公司担保额度合计为168,000万元，实际发生额合计为23,615.43万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为168,000万元，实际担保余额合计为23,615.43万元[154] - 公司担保总额：报告期内审批担保额度合计为168,000万元，实际发生额合计为49,398.43万元；报告期末已审批的担保额度合计为262,000万元，实际担保余额合计为54,398.43万元，占公司净资产的比例为8.62%[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] - 公司报告期不存在委托理财[158] - 公司报告期不存在其他重大合同[159] - 万里扬集团有限公司持股比例为28.66%，持有384,075,744股，质押221,000,000股[186] - 香港利邦实业有限公司持股比例为14.64%，持有196,165,000股[186] - 奇瑞汽车股份有限公司持股比例为12.34%，持有165,289,256股[186] - 金华市众成投资有限公司持股比例为3.94%，持有52,785,000股，质押37,785,000股[188] - 浙大网新科技股份有限公司持股比例为2.91%，持有39,000,000股[188] - 蔡锦波持股比例为2.76%，持有37,000,000股，质押24,000,000股[188] - 浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户持股比例为2.04%，持有27,400,000股[188] - 陈建持股比例为1.63%，持有21,800,052股[188] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股比例为1.53%，持有20,485,135股[188] 风险与应对 - 公司面临的市场竞争风险包括汽车销量下滑、行业竞争加剧、自动变速器关键技术和核心零部件依赖外资品牌等[110] - 公司应对市场竞争的措施包括加大技术研发投入、提升产品技术水平、加快8AT等产品的研发和产业化进度、推进新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用[112] - 公司面临的人才风险包括业务规模扩大对技术、管理、营销等专业人才的需求增加[114] - 公司应对人才风险的措施包括实施员工持股计划、股权激励计划、建立系统的人力资源发展与管理体系[116] - 公司面临的主要原材料和零配件供应和价格波动的风险，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件主要依赖外资企业[117] 股东与治理 - 2020年第一次临时股东大会的投资者参与比例为15.30%[121] - 2019年度股东大会的投资者参与比例为48.57%[121] - 公司半年度报告未经审计[123] - 公司及其控股股东、实际控制人信用状况良好，无未履行法院生效判决或债务到期未清偿情况[129] - 2016年第一期员工持股计划减持2600万股，截至2020年6月30日持有400万股，占公司股本总额的0.299%[132] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[147][148][149] - 公司已离职监事买入公司股票进行限售锁定，导致股份变动，该监事尚处于就任时确定的任期内[182] - 奇瑞汽车股份有限公司持有的限售股份为165289256股，将于2020年12月26日解除限售[185] - 吴月华持有的限售股份为923700股，将在任职期间每年按上年末持股数的25%解除限售[185] - 葛晓明持有的限售股份为15000股，将于2021年9月25日解除限售[185] - 报告期末普通股股东总数为19,268[186] 环保与社会责任 - 芜湖万里扬变速器有限公司的主要污染物为油泥、废油，排放总量为112.89吨，核定的排放总量为300吨，无超标排放情况[160] - 公司各类污染治理设施运行正常，环境保护工作稳步开展，各类污染物的排放总量达标率100%[163] 股份回购与变动 - 公司于2018年2月27日通过回购股份方案，回购股份数量不低于1000万股、不超过10000万股，回购价格不超过9.8元/股，总金额不超过98000万元[170] - 2018年9月7日，公司调整回购股份方案，回购数量调整为不低于2000万股、不超过8000万股，回购价格不超过12元/股，占总股本的1.48%-5.93%[171] - 2019年1月7日，公司再次调整回购股份方案，回购数量调整为不低于3000万股、不超过6000万股，占总股本的2.22%-4.44%，回购资金总额不超过7.2亿元[172] - 截至2019年2月27日，公司回购股份数量为3740万股，占总股本的2.77%，支付总金额为280012606.52元[173] - 回购股份中1000万股用于注销，2740万股用于员工持股计划或股权激励，公司总股本由135000万股减少至134000万股[175

主营业务 - 公司主营业务为商用车变速器、乘用车变速器和新能源汽车传/驱动产品的研发、生产和销售 [2] 商用车变速器 - 公司重点推广 G 系列高端轻微型变速器，2020 年 4 月 G 系列产品占公司商用车变速器全部装车量的比例已提高至 44% [2] - 公司自主研发的轻卡 AMT 自动变速器已批量投放市场，后续将配套更多车型上市销售 [2] - 公司首款 ECMT（电子离合变速器）产品已搭载中国重汽悍将、豪曼智能 V7 上市销售，具备较强的市场竞争力 [3] 乘用车变速器 - 公司乘用车变速器主要为 CVT 自动变速器（包括 CVT18、CVT19、CVT25 等）和手动挡变速器（5MT 和 6MT） [4] - 公司不断争取在已配套车企中进一步配套更多的车型量产上市，并大力开拓其他主流自主品牌汽车以及合资品牌汽车厂家 [4] - 公司 6MT 产品已经先后配套长城汽车、奇瑞汽车和吉利汽车的多款车型量产上市 [4] 新能源汽车传/驱动产品 - 公司的新能源汽车传/驱动系统产品包括 EV 减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT 电驱动系统以及基于 AT 和 CVT 的 HEV、PHEV 混合动力变速器等 [5] - 公司的减速器产品已经量产，随着客户开拓和配套车型的增加，产销量也会继续增加 [5] - 公司目前重要工作就是加强技术和产品的研发和储备，做好产品和质量，打造好的品牌形象 [5]

活动安排 - 接待时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00-16:30 [1] - 接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室 [1] - 公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生 [1] 登记与预约 - 登记预约时间：2020年5月13日9:30-16:30 [1] - 登记联系人：蒋昊 [1] - 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 [1] - 来访证件要求：个人投资者需携带身份证及股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构证明文件及复印件 [1] 其他事项 - 公司将按照深圳证券交易所规定进行投资者登记并要求签署《保密承诺书》 [1] - 投资者食宿及交通费用自理，需提前半小时到达活动地点 [1] - 公司感谢广大投资者的关心与支持，并欢迎积极参与 [2]

财务表现 - 公司2019年营业收入为50.998亿元，同比增长16.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.003亿元，同比增长13.86%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.847亿元，同比增长42.52%[24] - 基本每股收益为0.30元，同比增长15.38%[24] - 加权平均净资产收益率为6.62%，同比增长0.85个百分点[24] - 公司总资产为109.017亿元，同比增长10.74%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为61.647亿元，同比增长2.72%[24] - 公司2019年第四季度营业收入为18.09亿元，同比增长49.9%[29] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5220.15万元，同比下降55.1%[29] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-4321.48万元，同比下降108.6%[29] - 公司2019年非经常性损益总额为2.18亿元，其中政府补助贡献1.65亿元[30][34] - 公司2019年非流动资产处置损益为5883.45万元，同比增长467倍[30] - 公司2019年实现营业收入509,983.46万元，同比增长16.68%[84] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为7.85亿元，同比增长42.52%[123] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比改善45.26%[123] - 公司2019年末货币资金为714,632,325.14元，占总资产比例为6.56%，较年初减少0.15%[127] - 应收账款从年初的982,363,778.78元增加至1,448,334,546.65元，占总资产比例从9.98%上升至13.29%，主要由于CVT销量增加[127] - 固定资产从年初的1,674,208,939.85元增加至2,418,971,989.48元，占总资产比例从17.01%上升至22.19%，主要由于CVT及零部件产能提升项目建设[127] - 短期借款从年初的991,922,747.64元增加至1,407,290,794.31元，占总资产比例从10.08%上升至12.91%，主要由于业务规模扩大[127] - 公司2019年投资额为49,000,000元，较上年同期的407,070,335.77元减少87.96%[132] - 公司出售山东卫禾传动科技有限公司70%股权，交易价格为390万元，贡献净利润149.62万元[140] - 公司出售辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权，交易价格为16,500万元，贡献净利润-11,804.86万元[140] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为23.39亿元，净资产为8797.99万元，营业收入为10.90亿元，净利润为-1.10亿元[143] - 山东蒙沃变速器有限公司总资产为4.12亿元，净资产为2.00亿元，营业收入为3.76亿元，净利润为1248.00万元[143] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产为5.58亿元，净资产为3.61亿元，营业收入为2179.03万元，净利润为-127.73万元[143] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1元，共计131,260,000.00元[180] - 公司2019年现金分红总额为171,570,150.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的42.86%[182] - 公司每10股派发现金股利人民币1元（含税），现金分红总额为131,260,000元[185] - 公司现金分红总额（含其他方式）为171,570,150.76元，占利润分配总额的100%[185] - 公司可分配利润为1,771,929,584.28元[185] 产品与市场 - 公司商用车变速器业务中G系列高端变速器销量占比超过30%，并持续提升[44] - 公司重点布局商用车自动挡变速器和电子离合变速器产品，以提升市场竞争力[44] - 公司新能源汽车传/驱动系统产品包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统等[39] - 公司乘用车变速器产品主要为奇瑞、吉利、比亚迪等汽车厂提供配套[39] - 公司商用车变速器产品主要为北汽福田、中国重汽、东风汽车等提供配套[39] - 公司ECMT产品已搭载中国重汽悍将、豪曼智能V7上市销售，并正在多个汽车厂的相关车型上开展标定试验，后续将陆续搭载上市[47] - 公司CVT产品包括CVT18、CVT19、CVT25、CVT28、CVT38（混动）等系列，已成功搭载奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等多款车型上市销售[49] - 公司6MT产品已进入长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车的配套体系，并开始批量供应[49] - 2019年公司新能源汽车传/驱动系统产品取得重大突破，EV减速器成功配套一汽奔腾等品牌纯电动车[50][52] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[54] - 2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[55] - 2019年纯电动汽车产销分别完成102万辆和97.2万辆，同比增长3.4%和下降1.2%[55] - 2019年插电式混合动力汽车产销分别完成22万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%[55] - 2019年燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%[55] - 2019年中国品牌乘用车销售840.7万辆，同比下降15.8%，占乘用车销售总量的39.2%[54] - 公司形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力[66] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现轻卡自动变速器领域零的突破[68] - 公司CVT产品被评为"中国十佳变速器"和"世界十佳变速器"[68] - 公司2019年汽车变速器合计销售130.6万台，同比增长7.1%[85] - 乘用车变速器销售62.2万台，同比增长12.7%，其中CVT销售23.8万台，同比增长176.7%[85] - 商用车变速器销售68.4万台，同比增长2.5%[85] - 新能源汽车EV减速器2019年下半年开始量产，全年销售1.8万台[85] - 公司自主研发的全新一代智能变速器CVT25和CVT18自2019年5月开始搭载吉利汽车、奇瑞汽车和比亚迪汽车等国六车型上市销售[79] - 公司重点推广的G系列高端轻微型变速器在轻卡市场下滑背景下，销量和市场份额实现快速增长[80] - 公司与博世公司签署战略合作协议，合作开发应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品[84] - 公司剥离了连续亏损的汽车内饰业务，集中精力专注于汽车传动系统主业的经营发展[83] - 公司成功开发了应用于纯电动汽车的首款无级变速器产品（ECVT），并在相关车型中开展装车试验[83] - 公司2019年营业收入为50.998亿元，同比增长16.68%，其中汽车零部件制造业务收入占比98.88%，同比增长18.43%[98] - 乘用车变速器业务收入27.517亿元，同比增长51.59%，占营业收入的53.95%[98] - 商用车变速器业务收入16.052亿元，同比增长0.35%，占营业收入的31.48%[98] - 公司成功进入比亚迪汽车、一汽奔腾和宝腾汽车3家客户供应商体系，并在部分主流轻卡市场占有率超过90%[88] - 公司新开发的6MT变速器已在长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等主流品牌上批量装车[88] - 公司年产30万台CVT18自动变速器生产线和年产30万台6MT生产线分别于5月和8月投产[91] - 公司新能源汽车EV减速器年产10万台生产线和年产30万台CVT25自动变速器生产线于2019年下半年投产[91] - 公司联合博世公司开发出世界先进水平的ECVT产品，并在上海车展发布[88] - 公司2019年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,325,035台，同比增长8.66%[102] - 公司2019年直接材料成本为2,908,115,716.57元，占营业成本比重72.54%，同比增长0.15%[103] - 公司2019年前五名客户合计销售金额为3,458,747,311.34元，占年度销售总额比例67.82%[110] - 公司2019年销售费用为183,156,410.79元，同比增长22.38%[113] - 公司2019年研发费用为270,741,708.81元，同比增长5.10%[113] - 公司2019年乘用车变速器直接材料成本为1,803,903,810.88元，占营业成本比重45.00%，同比增长9.75%[106] - 公司2019年商用车变速器直接材料成本为836,166,799.54元，占营业成本比重20.86%，同比下降2.85%[106] - 公司2019年研发投入金额为3.29亿元，同比增长3.51%[119] - 研发投入占营业收入比例为6.46%，较2018年下降0.82%[119] - 研发人员数量为629人，同比下降6.95%，但研发人员占比提升至16.31%[119] - 公司正在开发乘用车大扭矩CVT（300Nm以上）项目，目前处于产品开发阶段[115] - 全新一代8AT自动变速器研发项目处于样机试验阶段，可匹配400N.m的动力[115][117] - 新能源汽车传/驱动系统研发项目中，ECVT产品扭矩容量达280N.m，综合传动效率95%[117] - 商用车变速器自动挡项目已搭载中国重汽相关车型上市销售[118] - 商用车中重型多挡变速器研发项目中，9挡变速器已量产，12挡变速器处于开发阶段[118] - 公司计划至2023年实现销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台（含EDS等纯电动驱动系统）[152] - 公司计划至2023年实现商用车变速器销售额在2018年的基础上翻一倍[152] - 2018年我国汽车变速器行业销售额突破2000亿元，达到了2184亿元[148] - 自动变速器装车率已超过60%，并且自动变速器占比还在快速提高中[148] - 公司发展战略包括加强海外市场拓展，积极推进与合资企业的交流与合作[153] - 公司出售山东卫禾传动科技有限公司，剥离持续亏损资产，集中精力专注于汽车零部件主业[143] - 公司出售辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权，剥离持续亏损资产，推动公司集中精力专注于汽车传动系统主业[143] - 公司计划在未来五年推出多款节能高效变速器，包括MT、CVT、AT及基于CVT、AT的PHEV，覆盖手动挡和自动挡市场[155] - 公司将在新能源汽车领域大力发展高速单级减速器，最高转速达到16000rpm，并深化与博世的战略合作，推进EDS"三合一"和ECVT电驱动系统的开发[156] - 公司计划在2020年新增3家乘用车变速器客户，CVT车型匹配18个，6MT车型匹配9个，并推动已完成匹配车型的量产上市[160] - 公司将继续巩固与吉利汽车和奇瑞汽车的战略合作关系，并依托其海外市场资源争取海外业务机会[160] - 公司计划在商用车变速器市场开发3家新客户，并持续推进G系列产品、AMT/ECMT、多挡箱7挡/9挡、皮卡和重卡变速器的市场开发[160] - 公司将在新能源市场推动已开展匹配试验的产品尽早量产，并继续扩大减速器产品的客户范围和配套车型[160] - 公司计划提升技术研发能力，保障CVT18、CVT25、CVT28、6MF28等产品的开发，并推进国家级试验中心建设[161] - 公司将稳步推进产能建设，根据市场需求开展新产能建设和完善工作，并持续整合优化产能布局[161] - 公司将持续优化供应商体系，确保产品供应的质量可靠性和及时性，并不断完善全球化采购平台建设[164] - 公司面临市场竞争风险，特别是在自动变速器和新能源汽车领域，市场竞争日趋激烈[164] - 公司大力推动智能制造，提高生产效率，并加大技术研发投入，特别是CVT系列产品和AMT，以提升市场份额和产销规模[167] - 公司加快8AT等产品的研发和产业化进度，丰富自动变速器产品体系，并推进EV减速器、ED"二合一"电驱动系统等新能源驱动系统产品的研发和市场推广[167] - 公司业务覆盖商用车和乘用车变速器，并加快发展新能源汽车零部件业务，资产规模和业务规模不断扩大[168] - 公司建立了系统的人力资源发展与管理体系，包括"管培生计划"和三级培训管理体系，以支持业务发展战略的实施[169] - 公司实施了员工持股计划和股权激励计划，以增强员工积极性和人才队伍的稳定性[169] - 公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，保障供应稳定性[170][172] - 公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量，减少原材料价格波动的影响[172] 公司治理与承诺 - 公司拟以总股本13.126亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 公司完成注销全资子公司浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司[63] - 公司固定资产较期初增加74476.3万元，主要系CVT及零部件产能提升等项目建设[63] - 公司在建工程较期初减少24204.35万元，主要系新购的生产设备和装配线投产后转入固定资产[63] - 公司持有浙江东顺汽车饰件有限公司29%的股权[63] - 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，零配件运输成本相对较低[71] - 公司生产计划管理实行"6+1"锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，有效降低企业生产成本[71] - 公司2019年完成全资子公司浙江美依顿变速器有限公司和四川万里扬变速器有限公司的工商注销登记[107] - 公司2019年出资2000万元成立辽宁浩森汽车零部件有限公司，持有其100%股权[107] - 奇瑞汽车股份有限公司承诺其持有的万里扬股份锁定期为48个月[186] - 奇瑞变速箱在2016年至2019年的承诺净利润分别为2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元[189] - 公司实际控制人黄河清和吴月华承诺避免同业竞争[189] - 奇瑞控股承诺未来不直接从事与万里扬或其下属公司竞争的业务[189] - 公司承诺避免与万里扬变速箱业务构成直接或间接竞争，并放弃可能发生的竞争业务[192] - 公司承诺减少与万里扬及其控股子公司之间的关联交易，并严格按照相关制度执行[192] - 公司承诺不通过关联交易损害万里扬及其他股东的合法权益，并承担赔偿责任[192] - 公司承诺在股东大会对涉及关联交易进行表决时履行回避表决义务[192] - 公司承诺不要求万里扬及奇瑞变速箱提供任何形式的担保[192] - 公司承诺不利用控制权操纵、指使万里扬从事损害公司及其他股东利益的行为[195] - 公司承诺认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转让[195] - 公司承诺若因信息披露问题被立案调查，在调查结论明确前不转让认购股份[195] - 公司承诺若证券监管部门要求的锁定期长于36个月，将根据监管意见进行调整[195] - 公司承诺不从事与股份公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反承诺造成的全部经济损失[198] - 公司承诺不转让在交易中认购的股份，锁定期为36个月，若监管要求更长锁定期将进行调整[198] - 公司承诺不通过证券市场公开转让或协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份[198]