活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [2] 活动信息 - 活动名称：2021 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 主办方：中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/） [2] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题 [2]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为人民币18.23亿元，同比增长15.6%[22] - 公司2021年上半年净利润为人民币2.34亿元，同比增长12.8%[22] - 公司2021年上半年钾肥业务收入为人民币6.78亿元，同比增长20.3%[22] - 公司2021年上半年钢结构业务收入为人民币11.45亿元，同比增长12.1%[22] - 公司2021年上半年研发费用为人民币0.45亿元，同比增长8.5%[22] - 公司2021年上半年销售费用为人民币0.78亿元，同比增长10.2%[22] - 公司2021年上半年管理费用为人民币1.23亿元，同比增长9.8%[22] - 公司2021年上半年财务费用为人民币0.56亿元，同比增长7.6%[22] - 公司2021年上半年营业收入为13.097亿元，同比增长5.52%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2.027亿元，同比增长21.77%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.452亿元，同比增长74.82%[29] - 公司实现营业利润2.451亿元，同比增长20.50%[46] - 公司实现利润总额2.452亿元，同比增长20.32%[46] - 公司营业收入同比增长5.52%，达到13.09亿元[58] - 营业成本同比增长5.48%，达到9.61亿元[58] - 销售费用同比下降75.32%，主要由于新收入准则调整工程项目运输费用至主营业务成本[58] - 财务费用同比增长39.23%，主要由于报告期贷款增加[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.82%，达到1.45亿元，主要由于销售业务增加[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长227.53%，达到3.95亿元，主要由于收到业绩补偿款[58] - 制造业营业收入同比下降3.77%，占比56.07%[58] - 化肥行业营业收入同比增长68.56%，占比39.05%，主要由于氯化钾产品价格上涨[61] - 国内营业收入同比增长11.37%，占比81.82%[61] - 国外营业收入同比下降14.65%，占比18.18%[61] - 老挝开元固定资产及无形资产总资产为240,903.37万元，占公司净资产的30.92%，2021年1-6月净利润为2,040.32万元[67] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司总资产为2,723,677,085.91元，净利润为95,146,491.84元[79] - 青岛东方铁塔工程有限公司总资产为123,136,357.59元，净利润为1,770,462.79元[79] - 苏州东方铁塔有限公司总资产为634,511,108.91元，净利润为5,393,812.00元[79] - 泰州永邦重工有限公司总资产为406,768,197.35元，净利润为7,149,811.00元[79] - 青岛海仁投资有限责任公司总资产为689,659,278.87元，净利润为24,108,578.89元[79] - 南京世能新能源科技有限公司总资产为52,050,996.61元，净利润为29,281.32元[82] - 公司2021年6月30日的货币资金为1,234,467,294.95元，较2020年12月31日的1,096,559,866.82元增长12.6%[194] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为614,119,849.06元，较2020年12月31日的1,019,628,036.62元下降39.8%[194] - 公司2021年6月30日的应收账款为452,316,631.93元，较2020年12月31日的511,025,323.80元下降11.5%[194] - 公司2021年6月30日的预付款项为162,527,888.08元，较2020年12月31日的33,656,561.88元增长382.8%[194] - 公司2021年6月30日的存货为897,775,945.31元，较2020年12月31日的750,390,463.69元增长19.6%[194] - 公司2021年6月30日的合同资产为292,734,018.75元，较2020年12月31日的208,228,141.85元增长40.6%[197] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为3,920,702,719.06元，较2020年12月31日的3,834,286,485.69元增长2.3%[197] - 公司2021年6月30日的非流动资产合计为7,753,588,931.79元，较2020年12月31日的7,935,033,082.32元下降2.3%[197] - 公司2021年6月30日的资产总计为11,674,291,650.85元，较2020年12月31日的11,769,319,568.01元下降0.8%[197] - 公司2021年6月30日的短期借款为1,109,126,002.78元，较2020年12月31日的1,385,242,763.74元下降19.9%[197] 业务发展 - 公司钢结构业务在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场居行业龙头地位[40] - 公司钾肥业务实现氯化钾产量约27万吨，销售量28万多吨，基本产销平衡[42] - 老挝开元二期氯化钾扩产项目继续建设实施，完成后将提升钾肥业务板块盈利能力[43] - 公司钢结构产品在电力、广电行业居龙头地位，将继续保持细分市场占有率并推动技术进步[47] - 公司积极开拓新能源领域的核电、风电项目，以及清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目[47] - 老挝开元已向中国大陆出口百万吨氯化钾，成为响应国家钾肥战略的先行者[47] - 公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业[48] - 老挝开元矿区保有氯化钾资源储量约2.18亿吨，矿藏储量丰富且易于开采[52] - 公司钢结构产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域，抗风险能力突出[49] - 公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等地方电网生产输电线路铁塔[50] - 公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装开发能力，拥有近百项专利权[53] - 老挝开元采用成熟的自主生产工艺，技术优势明显[53] - 公司钢结构产品符合国家电力行业产业发展政策，具有"节能、清洁能源"的意义，市场前景广阔[55] - 公司子公司老挝开元矿业有限公司获得5,435万美元贷款，用于150万吨氯化钾项目一期工程建设和溴化钠项目建设[160] - 公司为老挝开元矿业有限公司提供最高不超过5,500万美元的贷款担保[160] 风险与挑战 - 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险[7] - 公司面临的主要风险包括钢材价格、钾肥大宗价格波动以及汇率波动风险[83][85] 股东与股权 - 公司股东韩汇如持股比例为46.79%，持有582,131,859股普通股，其中288,690,000股被质押[170] - 汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例为9.23%，持有114,833,734股普通股，其中67,500,000股被质押[174] - 韩方如持股比例为6.10%，持有75,932,300股普通股，其中19,560,000股被质押[174] - 韩真如持股比例为6.10%，持有75,932,200股普通股，其中10,100,000股被质押[174] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司持股比例为5.28%，持有65,661,424股普通股[174] - 公司有限售条件股份减少29,968,746股，无限售条件股份相应增加29,968,746股，总股本保持不变[166] - 报告期内，公司解除限售股份数量为30,270,053股[166] 环保与社会责任 - 公司严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求，对产生的废气等污染物设置了专职管理部门并配备专职管理人员进行管理[95] - 公司主要污染物排放浓度：氯化氢0.32mg/m³、颗粒物1.8mg/m³-4.5mg/m³、甲苯＜0.019mg/m³、二甲苯1.13mg/m³、VOCs5.65mg/m³、二氧化硫2mg/m³、氮氧化物95mg/m³[95] - 公司排放总量：氯化氢5.67千克、颗粒物214.71千克、甲苯0.86千克、二甲苯115.22千克、VOCs328.62千克、二氧化硫10.73千克、氮氧化物676.27千克[95] - 公司核定的排放总量：氯化氢1.40吨、颗粒物0.66吨、甲苯0.26吨、二甲苯0.26吨、VOCs2.36吨、二氧化硫0.18吨、氮氧化物1.6吨[95] - 公司严格执行国家环保相关法律法规及环境评价制度要求，建设项目合法合规，已建成项目均获得环境主管部门审批并通过竣工环境保护验收[96] - 公司制定了突发环境事件应急预案，适用于公司厂区内各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应[96] - 公司水（废水）、气、声综合环境监测按要求及时实施，上述监测均为委托独立的第三方监测机构执行[99] 关联交易与承诺 - 公司与汇力连锁及其控股公司的日常关联交易基于实际市场需求和业务发展情况[132] - 公司向关联方四川汇力农资连锁股份有限公司销售钾肥产品，交易金额为12,117.77万元，占同类交易金额的32.66%[136] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[139] - 新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇及赵思勤承诺在交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让，若汇元达在2016年、2017年及2018年均实现业绩目标，则58.33%的股份将解锁，其余41.67%的股份将在锁定期满后12个月解锁[107] - 韩汇如承诺在交易中取得的东方铁塔股份自登记至其名下之日起36个月内不得转让，若东方铁塔股票在交易完成后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[107] - 产业振兴、扬帆工贸、刘国力、上海舜佃、天下惠融、马巍、海丰优享承诺若其用于认购东方铁塔股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让，若超过12个月，则12个月内不转让[110] - 韩汇如承诺避免与东方铁塔及其下属公司从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务产生同业竞争，并承诺采取合法方式避免竞争[110] - 实际控制人赵思俭承诺减少与东方铁塔之间的关联交易，并保证关联交易价格具有公允性[113] - 新余顺成、新余文皓承诺减少与东方铁塔之间的关联交易，并保证关联交易价格具有公允性[113] - 公司承诺减少与东方铁塔的关联交易，确保交易价格公允，避免损害股东权益[116] - 公司及关联方承诺不占用汇元达资金，也不要求汇元达提供担保[119] - 汇元达原实际控制人承诺对老挝开元境外上市架构拆除相关损失进行赔偿[119] - 公司股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 公司半年度报告未经审计[126] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[129] - 公司及其子公司对外担保总额为人民币16,940万元，美元4,790万元，占公司净资产的6.15%[152] - 公司委托理财资金为自有资金，委托理财发生额为72,000万元，未到期余额为29,691万元[157] - 公司已收到安置房项目合同款45,539万元，后续工程进度款将按合同约定进行申报[158] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.06%[88] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为59.11%[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[125]

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1244062083为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 2020年度公司现金分红金额为124,406,208.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40.27%[157] - 2019年度公司现金分红金额为99,524,966.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.66%[157] - 2018年度公司现金分红金额为151,467,615.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.93%[157] - 2020年度公司拟以总股本1,244,062,083股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[157] - 2019年度公司以总股本1,244,062,083股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[153] - 2018年度公司以总股本1,262,230,125股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[154] - 公司2020年度可分配利润为945,707,203.19元[157] - 公司现金分红政策符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰[153] - 公司近三年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例分别为40.27%（2020年）、32.59%（2019年）、33.93%（2018年）[157] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[157] 主营业务与业务转型 - 公司主营业务由钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业[25] - 公司钢结构业务在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场居行业龙头地位[44] - 公司积极开拓光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、烟气净化钢结构市场[45] - 公司钾肥业务新增氯化钾的开采、生产和销售业务，2020年度实现氯化钾销量近45万吨[46] - 老挝开元矿业有限公司在老挝境内拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其中已开采矿区保有氯化钾资源储量21,763.10万吨[46] - 老挝开元目前的产能为年产50万吨氯化钾，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业[46] - 老挝开元二期氯化钾扩产项目正在建设中，完成后将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力[46] - 2020年末老挝开元固定资产及无形资产总资产为238,530.24万元，占公司净资产的30.43%[50] - 老挝开元2020年净利润为4,138.61万元[50] - 公司钾肥产品主要销往中国、印度和东南亚国家，包括越南、泰国、马来西亚、新加坡等[46] - 公司钾肥业务板块的客户市场份额不断扩大，强化了公司在同行业中的市场地位[52] - 公司钾肥产品根据地区需求差异及时研发新产品，2016年下半年投放市场的大颗粒型钾肥产品受到东南亚客户青睐[53] - 老挝开元拥有丰富的矿藏储量，氯化钾资源储量约2.18亿吨，矿体连续性好、厚度大，易于开采[54] - 公司2020年氯化钾产量为46万多吨，销售量约45万吨，基本实现产销平衡，老挝开元颗粒钾在东南亚市场供不应求[66] - 老挝钾颗粒品牌效应在东南亚市场展现，客户需求大，特别是泰国、越南、新西兰等市场颗粒供不应求[143] 财务数据与业绩表现 - 公司2020年营业收入为26.51亿元，同比增长1.74%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长1.37%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比增长38.12%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降45.13%[27] - 公司2020年总资产为117.69亿元，同比下降0.33%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为78.22亿元，同比增长1.53%[30] - 公司2020年第四季度营业收入为7.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为7631.11万元[33] - 公司2020年营业总收入为265,138.74万元，同比增长1.74%，营业利润为33,708.91万元，同比下降11.10%，归属于上市公司股东的净利润为30,890.20万元，同比增长1.37%[63] - 公司钢结构业务2020年营业收入为356,434,034.00元，同比增长15.53%，占营业收入的13.44%[72] - 公司氯化钾产品2020年营业收入为717,802,741.16元，同比下降16.75%，占营业收入的27.07%[72] - 公司2020年制造业营业收入为1,676,078,598.98元，同比增长10.34%，占营业收入的63.22%[72] - 公司2020年建筑安装业务营业收入为230,744,691.97元，同比增长24.50%，占营业收入的8.70%[72] - 公司2020年钢管塔产品营业收入为523,917,727.81元，同比增长46.45%，占营业收入的19.76%[72] - 公司2020年国内营业收入为2,042,811,850.38元，同比增长4.19%，占营业收入的77.05%[72] - 公司制造业收入为1,676,078,598.98元，同比增长17.44%[76] - 化肥行业收入为717,802,741.16元，同比增长24.89%[76] - 钢结构产品收入为356,434,034.00元，同比增长8.63%[76] - 角钢塔产品收入为795,726,837.17元，同比增长22.36%[76] - 钢管塔产品收入为523,917,727.81元，同比增长15.95%[76] - 国内收入为2,042,811,850.38元，同比增长18.48%[76] - 国外收入为608,575,600.38元，同比增长23.14%[76] - 公司前五名客户合计销售金额为772,981,976.79元，占年度销售总额的29.16%[85] - 公司前五名供应商合计采购金额为427,512,267.54元，占年度采购总额的25.71%[85] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为226,517,653.45元，同比下降45.13%，主要由于支付的材料款增加[92] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为30,344,739.60元，同比增长108.54%，主要由于赎回银行理财产品[92] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为229,461,796.06元，同比增长443.73%，主要由于银行借款增加[92] - 2020年投资收益为93,079,285.58元，占利润总额的25.97%，主要来自青岛银行现金分红及银行理财收益[95] - 2020年货币资金为1,096,559,866.82元，占总资产的9.32%，同比增长5.80%[96] - 2020年存货为750,390,463.69元，占总资产的6.38%，同比下降3.96%[96] - 2020年交易性金融资产期末数为1,019,628,036.62元，本期公允价值变动损益为37,069,489.54元[101] 子公司与控股公司 - 公司全资子公司包括苏州东方铁塔有限公司、青岛东方铁塔工程有限公司、泰州永邦重工有限公司等[13] - 公司控股子公司包括内蒙古同盛风电设备有限公司、南京世能新能源科技有限公司等[16] - 青岛东方铁塔工程有限公司净利润为16,845,964.83元，营业收入为169,232,420.72元[111] - 苏州东方铁塔有限公司净利润为20,917,035.37元，营业收入为144,148,089.16元[111] - 泰州永邦重工有限公司净利润为29,734,960.13元，营业收入为251,961,351.52元[111] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司净利润为67,674,656.77元，营业收入为717,802,741.16元[111] 研发投入与技术优势 - 公司2020年研发投入为5684万元，占营业收入的2.14%，主要用于引进光纤激光切割机、数控高精细等离子切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术[65] - 公司2020年研发费用为56,843,900.09元，同比增长1.49%[87] - 公司2020年研发人员数量为308人，同比增长0.98%，研发人员占比为18.69%，同比增长2.74%[91] - 2020年研发投入金额为56,843,900.09元，同比增长1.49%，研发投入占营业收入比例为2.14%，同比下降0.01%[91] - 公司技术优势体现在异型管工艺和垂直挠度控制，加工精度、镀锌质量、焊接质量等指标均达到或超过国家标准[119] - 公司广播电视塔螺栓穿孔率高达99.9%，具备极强的空间定位能力，成为广播电视塔建设招标的首选企业[125] 未来发展战略与规划 - 公司未来将重点加快特高压骨干通道建设，提高电网安全运行水平和抵御严重故障的能力[115] - 公司计划新建7个西北、西南能源基地电力外送特高压直流工程，总输电容量5600万千瓦[115] - 公司未来将加快推进中国-缅甸-孟加拉国、中国-老挝等跨国电网互联工程，计划到2025年建成9回跨国直流工程[117] - 公司预计钢结构行业海外市场将迎来爆发性增长，特别是在"一带一路"战略背景下[120] - 公司计划根据5G通信业务发展情况重新扩大通信塔市场份额[127] - 公司未来发展战略围绕国家"十四五规划"，抓住"一带一路"、"中国制造2025"等机遇，强化管理团队建设和内控建设[138] - 2021年公司将继续推进双主业均衡发展战略，稳中求进，适度加大市场开发力度，实现利润的持续性增长[139] - 2021年公司将继续推进人才引进工作，充实研发团队，提升研发能力，并加强与科研院所的技术交流与合作[143] 风险与挑战 - 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险[7] - 公司面临的主要风险包括钢材价格、钾肥大宗价格波动，以及原材料价格波动风险[145] - 公司人力成本增加，尤其是新产能提升可能带来的管理能力不足风险[146] - 公司出口产品存在汇率波动风险，将制定合理的外币结算机制，优先选择相对坚挺的货币作为结算货币[147] 行业与市场分析 - 2020年全国净增移动电话基站90万个，总数达931万个，其中4G基站575万个，新建5G基站超60万个，已开通5G基站超过71.8万个[126] - 预计2023年中国海上风电累计装机容量将突破1067万千瓦，年均复合增长率约为26.02%[128] - 乌兰察布600万千瓦风电基地项目总投资400亿元，预计3-5年内将规划推进约1100万千瓦风电项目[129] - 中国钾肥年消费量近千万吨，进口依存度仍保持在50%左右[131] - 老挝开元钾肥二期150万吨/年氯化钾项目预计2022年底初步达产，将大幅提升公司钾肥业务板块盈利能力[134] - 华星东方近三年年营业额保持在4-6亿，平均利润增长率达到40%以上，每年完成20余个单体项目[135] - 2020年全国垃圾焚烧处理规模大幅提升，多省市重点项目中包含近百个垃圾焚烧终端处理项目[136] - 蓝科减震自主研发的减震产品已获得60余项知识产权，并应用于300多项国家重点工程[137] 公司治理与承诺 - 东方铁塔股份的58.33%部分在承诺主体履行业绩补偿义务后解锁，其余41.67%部分在锁定期满后12个月解锁[162] - 韩汇如在本次交易中取得的东方铁塔股份自登记之日起36个月内不得转让，若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[162] - 韩汇如承诺避免与东方铁塔及其下属公司从事钾盐勘探、开采、加工及销售业务的同业竞争[162] - 新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭承诺减少与东方铁塔的关联交易，并确保关联交易价格公允[165] - 产业振兴、扬帆工贸等承诺主体在取得新增股份后，若持续拥有权益时间不足12个月，则新增股份36个月内不转让[162] - 公司承诺减少与东方铁塔之间的关联交易，确保交易价格公允，避免损害东方铁塔及其他股东的合法权益[171] - 公司承诺不会占用汇元达资金，亦不会要求汇元达提供担保，若违反承诺将赔偿东方铁塔损失[174] - 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[174] - 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺避免与公司及控股子公司产生同业竞争，若违反将赔偿公司损失[177] - 报告期内，公司所有承诺均得到严格履行[171][174][177] 会计政策与财务调整 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，导致应收账款减少35,617,874.95元，合同资产增加35,617,874.95元[180] - 2020年3月和5月，公司分别处置了苏州世利特公司和恩阳开元公司100%股权，这两家公司不再纳入合并报表范围[182] - 2020年6月，公司成立上海国浜公司，持有其60%股权，注册资本为20,000万元，但截至2020年12月31日尚未实缴[185] - 公司与四川汇力农资连锁股份有限公司的日常关联交易金额为11,322.09万元，占同类交易金额的64.68%[199] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为95万元，审计服务连续年限为11年[186] - 公司2020年度无重大会计差错更正需追溯重述的情况[181] - 公司2020年度无重大诉讼、仲裁事项[188] - 公司2020年度无处罚及整改情况[189] - 公司2020年度无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[198] - 公司2020年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入4.98亿元，上年同期5.25亿元，同比减少5.16%[9] - 归属于上市公司股东的净利润4715.11万元，上年同期4541.86万元，同比增长3.81%[9] - 基本每股收益0.0379元/股，上年同期0.0365元/股，同比增长3.84%[9] - 公司本期营业总收入4.98亿元，上期为5.25亿元，同比下降5.16%[56] - 本期营业总成本4.64亿元，上期为4.74亿元，同比下降2.03%[59] - 本期营业利润5427.17万元，上期为5917.68万元，同比下降8.29%[59] - 本期净利润4701.41万元，上期为4511.18万元，同比增长4.22%[62] - 本期基本每股收益0.0379元，上期为0.0365元，同比增长3.84%[65] - 公司2021年第一季度净利润为33273427.95元，上年同期为23599259.39元[69] - 基本每股收益为0.0267元，上年同期为0.0190元；稀释每股收益为0.0267元，上年同期为0.0190元[72] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.41亿元，上年同期1.24亿元，同比减少293.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -241,245,524.23元，较上年同期数124,414,275.17元下降293.91%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为511,446,910.99元，较上年同期数 -260,725,908.57元增长296.16%[24] - 经营活动现金流入小计为913418276.02元，上年同期为786714002.33元；经营活动现金流出小计为1154663800.25元，上年同期为662299727.16元；经营活动产生的现金流量净额为 - 241245524.23元，上年同期为124414275.17元[72][75] - 投资活动现金流入小计为1451067849.85元，上年同期为1042434760.26元；投资活动现金流出小计为939620938.86元，上年同期为1303160668.83元；投资活动产生的现金流量净额为511446910.99元，上年同期为 - 260725908.57元[75] - 筹资活动现金流入小计为430248871.58元，上年同期为700100000.00元；筹资活动现金流出小计为425202177.09元，上年同期为326972139.93元；筹资活动产生的现金流量净额为5046694.49元，上年同期为373127860.07元[75] - 现金及现金等价物净增加额为275643432.55元，上年同期为238284694.34元；期初现金及现金等价物余额为826269352.91元，上年同期为348418082.08元；期末现金及现金等价物余额为1101912785.46元，上年同期为586702776.42元[78] - 母公司经营活动现金流入小计为759643223.82元，上年同期为578849837.92元；经营活动现金流出小计为852470609.90元，上年同期为447152489.47元；经营活动产生的现金流量净额为 - 92827386.08元，上年同期为131697348.45元[79] - 母公司投资活动现金流入小计为1263519814.31元，上年同期为1042101326.39元；投资支付的现金为923400000.00元，上年同期为1090640000.00元[79] - 投资活动现金流出小计为924,712,094.82元，去年同期为1,091,184,416.12元；投资活动产生的现金流量净额为338,807,719.49元，去年同期为 - 49,083,089.73元[81] - 筹资活动现金流入小计为400,000,000.00元，去年同期为400,100,000.00元；筹资活动现金流出小计为414,901,203.26元，去年同期为324,448,748.93元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,901,203.26元，去年同期为75,651,251.07元[81] - 现金及现金等价物净增加额为231,148,495.11元，去年同期为158,265,509.79元；期末现金及现金等价物余额为524,117,927.62元，去年同期为331,693,188.47元[81] 资产负债情况 - 报告期末总资产115.29亿元，上年度末117.69亿元，同比减少2.04%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产77.95亿元，上年度末78.22亿元，同比减少0.34%[9] - 2021年3月31日资产总计115.29亿元，较2020年12月31日的117.69亿元下降2.04%[43] - 2021年3月31日负债合计37.18亿元，较2020年12月31日的39.31亿元下降5.42%[46] - 2021年3月31日所有者权益合计78.11亿元，较2020年12月31日的78.38亿元下降0.34%[49] - 母公司2021年3月31日资产总计86.59亿元，较2020年12月31日的88.62亿元下降2.29%[53] - 母公司2021年3月31日流动资产合计35.72亿元，较2020年12月31日的37.76亿元下降5.40%[50] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计50.87亿元，较2020年12月31日的50.86亿元增长0.02%[53] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的1.19亿元增至2021年3月31日的1.22亿元，增长2.58%[43] - 公司其他权益工具投资从2020年12月31日的7.99亿元降至2021年3月31日的6.89亿元，下降13.90%[43] - 公司固定资产从2020年12月31日的23.33亿元降至2021年3月31日的22.74亿元，下降2.54%[43] - 公司在建工程从2020年12月31日的3.26亿元增至2021年3月31日的3.55亿元，增长8.81%[43] - 本期流动负债合计15.60亿元，上期为17.65亿元，同比下降11.16%[56] - 本期非流动负债合计4709.99万元，上期为7807.61万元，同比下降39.67%[56] - 本期负债合计16.07亿元，上期为18.43亿元，同比下降12.79%[56] - 本期所有者权益合计70.52亿元，上期为70.19亿元，同比增长0.47%[56] - 2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加45,326,182.29元，非流动资产合计增加45,326,182.29元，资产总计增加45,326,182.29元[83][86] - 合并资产负债表中应付账款减少11,192,926.99元，其他应付款减少1,855,383.78元，一年内到期的非流动负债增加41,737,501.31元，流动负债合计增加28,689,190.54元[86] - 合并资产负债表中租赁负债增加16,636,991.75元，非流动负债合计增加16,636,991.75元，负债合计增加45,326,182.29元[89][90] - 公司流动资产合计37.76亿美元，非流动资产合计50.86亿美元，资产总计88.62亿美元[93] - 公司流动负债合计17.65亿美元，非流动负债合计7807.6万美元，负债合计18.43亿美元[93] - 公司所有者权益合计70.19亿美元，负债和所有者权益总计88.62亿美元[93][96] - 公司其他应付款较之前减少185.54万美元[93] - 公司一年内到期的非流动负债为441.6万美元[93] - 公司租赁负债为59.3万美元[93] - 公司股本为12.44亿美元，资本公积为46.13亿美元[93] - 公司盈余公积为2157.63万美元，未分配利润为9457.07万美元[96] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28741户[14] - 韩汇如持股比例46.79%，持股数量5.82亿股，质押2.96亿股[14] - 汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例10.20%，持股数量1.27亿股，质押6750万股[14] - 韩方如持股比例6.10%，持股数量7593.23万股，质押3451.22万股[14] 特定项目财务数据变动 - 交易性金融资产期末数为506,822,592.56元，较期初数1,019,628,036.62元下降50.29%[24] - 应收票据期末数为17,943,214.86元，较期初数11,461,984.00元增长56.55%[24] - 预付款项期末数为132,409,885.91元，较期初数33,656,561.88元增长293.41%[24] - 合同负债期末数为215,865,922.86元，较期初数150,708,195.66元增长43.23%[24] - 财务费用本期数为12,348,367.27元，较上年同期数6,955,734.86元增长77.53%[24] - 公允价值变动收益本期数为12,021,874.98元，较上年同期数0元增长100.00%[24] 业务相关款项 - 公司已收到安置房项目合同款42,539万元[27] 理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额为75,000万元，未到期余额为18,496.3万元[33] 母公司财务业绩 - 母公司本期营业收入3.16亿元，上期为3.51亿元，同比下降10.07%[66] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加45,326,182.29元，非流动资产合计增加45,326,182.29元，资产总计增加45,326,182.29元[83][86] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[96] - 公司第一季度报告未经审计[96]

资产情况 - 本报告期末总资产为11,895,511,320.55元，较上年度末增长0.73%[8] - 货币资金期末数7.64亿元，较期初增长84.01%，因报告期收到预收款及贷款增加[22] - 交易性金融资产期末数12.73亿元，较期初增长38.37%，受银行理财及老挝开元项目或有对价影响[22] - 2020年9月30日公司流动资产合计39.75亿元，较2019年末的34.76亿元增长14.36%[42] - 2020年9月30日公司非流动资产合计79.20亿元，较2019年末的83.33亿元下降4.95%[45] - 2020年9月30日公司资产总计118.96亿元，较2019年末的118.09亿元增长0.74%[45] - 2020年9月30日公司流动负债合计24.72亿元，较2019年末的22.96亿元增长7.64%[48] - 2020年9月30日公司非流动负债合计16.92亿元，较2019年末的17.93亿元下降5.63%[48] - 2020年9月30日公司负债合计41.64亿元，较2019年末的40.89亿元增长1.83%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计77.15亿元，较2019年末的77.04亿元增长0.15%[51] - 2020年9月30日母公司流动资产合计38.23亿元，较2019年末的33.06亿元增长15.63%[52] - 2020年9月30日母公司货币资金为3.54亿元，较2019年末的2.02亿元增长75.06%[52] - 2020年9月30日母公司存货为9.64亿元，较2019年末的11.65亿元下降17.23%[52] - 资产总计从84.19亿元增长至88.76亿元[55][58] - 长期股权投资从45.01亿元降至44.57亿元[55] - 固定资产从4.18亿元降至3.98亿元[55] - 应付票据从2.29亿元增至6.28亿元[55] - 流动负债合计从13.86亿元增至18.26亿元[58] - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的6.082179452亿美元调整为2020年1月1日的7.0525283147亿美元，调整数为0.9703488627亿美元[103] - 2020年起执行新准则，合同资产在2020年1月1日新增6704.659727万美元[106] - 2020年起执行新准则，其他流动资产从2019年12月31日的2588.62743万美元调整为2020年1月1日的3460.233193万美元，调整数为871.605763万美元[106] - 2020年起执行新准则，流动资产合计从2019年12月31日的34.7625311288亿美元调整为2020年1月1日的36.4905065405亿美元，调整数为1.7279754117亿美元[106] - 2020年起执行新准则，资产总计从2019年12月31日的118.0880633211亿美元调整为2020年1月1日的119.8160387328亿美元[106] - 公司流动负债合计从22.96亿元变为24.69亿元，增加1.73亿元[109] - 公司非流动负债合计为17.93亿元[112] - 公司负债合计从40.89亿元变为42.62亿元，增加1.73亿元[112] - 公司所有者权益合计为77.20亿元[112] - 公司负债和所有者权益总计从118.09亿元变为119.82亿元[112] - 公司流动资产合计从33.06亿元变为34.78亿元，增加1.73亿元[115] - 公司非流动资产合计为51.13亿元[115] - 公司资产总计从84.19亿元变为85.91亿元[115] - 母公司流动负债合计从13.86亿元变为15.59亿元，增加1.73亿元[118] - 母公司非流动负债合计为7302.46万元[118] - 资本公积为4,613,336,883.57元[122] - 盈余公积为199,861,333.09元[122] - 未分配利润为902,114,045.60元[122] - 所有者权益合计为6,959,374,345.26元[122] - 2020年负债和所有者权益总计为8,418,624,731.24元，上一数据为8,591,422,272.41元[122] 营收与利润情况 - 本报告期营业收入为691,712,919.16元，同比增长120.80%；年初至报告期末营业收入为1,932,898,501.16元，同比增长11.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为66,139,197.25元，同比增长128.95%；年初至报告期末为232,590,804.72元，同比下降9.50%[8] - 营业总收入本期为6.92亿元，上期为3.13亿元[58] - 营业总成本本期为6.39亿元，上期为3.09亿元[61] - 净利润本期为6699.30万元，上期为2883.51万元[64] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6613.92万元，上期为2888.81万元[64] - 本报告期母公司营业收入为5.29亿元，上期为1.85亿元；营业利润为3843.39万元，上期亏损8.93万元；净利润为3594.55万元，上期为184.19万元[68][72] - 本报告期母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0532元，上期均为0.0232元[67] - 年初到报告期末公司营业总收入为19.33亿元，上期为17.36亿元；营业利润为2.75亿元，上期为3.01亿元；净利润为2.33亿元，上期为2.55亿元[75][78] - 年初到报告期末公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0289元，上期均为0.0015元[74] - 本报告期母公司研发费用为1300.30万元，上期为203.26万元；年初到报告期末公司研发费用为4803.66万元，上期为3474.17万元[68][75] - 本报告期母公司利息费用为313.39万元，上期为523.67万元；年初到报告期末公司利息费用为4477.16万元，上期为2072.57万元[68][78] - 本报告期母公司利息收入为 - 54.19万元，上期为111.36万元；年初到报告期末公司利息收入为332.12万元，上期为695.46万元[68][78] - 本报告期母公司投资收益为1040.45万元，上期为440.04万元；年初到报告期末公司投资收益为7167.33万元，上期为6442.76万元[68][78] - 本报告期母公司信用减值损失为 - 877.34万元，上期为632.27万元；年初到报告期末公司信用减值损失为 - 958.82万元，上期为524.18万元[72][78] - 年初到报告期末公司归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额为 - 1.22亿元，上期为7902.91万元[78] - 综合收益总额本期为1.1137631114亿元，上期为3.3441286588亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为1.1071658751亿元，上期为3.3604430162亿元[82] - 基本每股收益本期为0.1870，上期为0.2066；稀释每股收益本期为0.1870，上期为0.2066[82] - 母公司营业收入本期为13.3371440865亿元，上期为12.1637217303亿元；净利润本期为1.1216493765亿元，上期为1.1194800338亿元[86] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为263,123,314.54元，同比增长279.99%；年初至报告期末为346,153,974.25元，同比增长167.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3.46亿元，较上年同期增长167.11%，因报告期收到预收款增加及购买商品票据支付影响[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.85亿元，较上年同期下降2009.53%，因报告期投资理财增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数2.16亿元，较上年同期增长320.74%，因报告期贷款增多[25] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为3.4615397425亿元，上期为1.2959180822亿元[92] - 合并投资活动收回投资收到的现金本期为27.5982327965亿元，上期为23.9641亿元；取得投资收益收到的现金本期为0.3801806808亿元，上期为0.3154077412亿元[92] - 投资活动现金流入小计本期为28.1910279212亿美元，上期为24.2795077412亿美元；现金流出小计本期为30.0448071508亿美元，上期为24.367384294亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 1.8537792296亿美元，上期为 - 0.0878765528亿美元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为9.501亿美元，上期为5.37亿美元；现金流出小计本期为7.3404436809亿美元，上期为6.348785563亿美元；产生的现金流量净额本期为2.1605563191亿美元，上期为 - 0.978785563亿美元[95] - 经营活动现金流入小计本期为15.0770380795亿美元，上期为15.422792626亿美元；现金流出小计本期为13.2958076799亿美元，上期为16.0125831887亿美元；产生的现金流量净额本期为1.7812303996亿美元，上期为 - 0.5897905627亿美元[99] - 母公司投资活动现金流入小计本期为26.6766291386亿美元，上期为24.0116877412亿美元；现金流出小计本期为27.2252105857亿美元，上期为23.3688478916亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 0.5485814471亿美元，上期为0.6428398496亿美元[99] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.501亿美元，上期为4.5亿美元；现金流出小计本期为5.1313404236亿美元，上期为4.9734017324亿美元；产生的现金流量净额本期为0.3696595764亿美元，上期为 - 0.4734017324亿美元[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,181，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 韩汇如持股比例为46.79%，持股数量为582,131,859股，其中质押296,008,300股[13] - 汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例为11.97%，持股数量为148,864,334股，其中76,252,628股为限售股，冻结59,000,000股[13] - 韩方如持股比例为6.10%，持股数量为75,932,300股，其中65,812,500股为限售股，冻结34,512,200股[13] - 韩真如持股比例为6.10%，持股数量为75,932,200股，其中65,812,500股为限售股，冻结20,700,000股[13] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司持股比例为5.37%，持股数量为66,756,224股[13] 项目与资金运用情况 - 公司非公开发行股票募集资金不超10亿元，用于老挝钾镁盐矿项目一期工程和补充流动资金，目前正在有序进行[26] - 泰兴市虹桥工业园区安置房建设项目合同总金额5.94亿元，履行进度71.58%，本期及累计确认销售收入3.99亿元[31] - 公司委托银行理财产品发生额8.91亿元，未到期余额7.5亿元，无逾期未收回金额[33] 准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，对相关科目予以重分类或调整[122] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[123] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[123]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为人民币12.34亿元，同比增长8.5%[20] - 公司2020年上半年净利润为人民币1.56亿元，同比增长12.3%[20] - 公司2020年上半年毛利率为25.7%，较上年同期提升1.2个百分点[20] - 公司2020年上半年研发投入为人民币0.45亿元，占营业收入的3.6%[20] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.23亿元，同比增长22.5%[20] - 公司营业收入为12.41亿元，同比下降12.76%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比下降27.04%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为8303.07万元，同比下降69.89%[27] - 公司总资产为120.56亿元，同比增长2.09%[27] - 公司实现营业收入124,118.56万元，同比下降12.76%[58] - 公司实现营业利润20,341.73万元，同比下降25.74%[58] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润16,645.17万元，同比下降27.04%[58] - 公司研发投入35,033,610.01元，同比增长7.11%[65] - 公司经营活动产生的现金流量净额为83,030,659.71元，同比下降69.89%[65] - 公司制造业营业收入763,114,306.42元，占营业收入比重61.48%[67] - 公司建筑、安装业务营业收入164,625,685.30元，同比增长34.92%[67] - 化肥行业营业收入为303,382,391.59元，占总营业收入的24.44%，同比下降25.04%[70] - 钢结构产品营业收入为208,664,729.41元，同比增长32.96%，毛利率为16.77%，同比下降10.43%[70] - 角钢塔产品营业收入为333,679,678.52元，同比下降36.15%，毛利率为24.69%，同比下降0.89%[70] - 国内营业收入为962,260,580.12元，占总营业收入的77.53%，同比下降15.52%[70] - 国外营业收入为278,925,001.88元，占总营业收入的22.47%，同比下降1.67%[70] - 投资收益为61,268,864.17元，占利润总额的30.06%，主要来自青岛银行投资收益及子公司影响[73] - 货币资金为570,875,239.82元，占总资产的4.74%，同比下降2.37%[74] - 短期借款为1,358,014,722.55元，占总资产的11.26%，同比增长4.62%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为681,601,900.00元，累计投资收益为176,187,500.00元[78] 业务表现 - 公司2020年上半年钾肥业务收入为人民币4.23亿元，同比增长15.8%[20] - 公司2020年上半年钢结构业务收入为人民币6.78亿元，同比增长5.6%[20] - 公司2020年上半年海外市场收入为人民币2.56亿元，同比增长18.2%[20] - 公司钢结构业务在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场居行业龙头地位[38] - 公司钾肥业务在老挝拥有141平方公里的钾盐矿开采权，氯化钾资源储量达21.76亿吨[40] - 老挝开元矿业有限公司2020年半年度净利润为3762.79万元[44] - 公司境外资产占公司净资产的比重为33.18%[44] - 公司钢结构产品在电力、广电行业居龙头地位，将继续保持细分市场占有率并推动技术进步[45] - 公司钾肥产品在东南亚市场具有先天优势，老挝开元已向中国大陆出口约48万吨氯化钾[45] - 公司钢结构产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工等多个领域，能够根据行业景气周期调整产品结构[47] - 老挝开元矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨[50] - 公司钢结构业务拥有近百项专利权，技术水平国内领先，显著降低原材料和能源消耗[51] - 公司钢结构业务客户满意度达到99%[59] - 公司氯化钾产量20多万吨，销售量约18万吨，基本实现产销平衡[61] 风险与挑战 - 公司面临钢材价格、钾肥大宗价格波动的潜在风险，需提高材料利用率和加强供应链管理[91] - 公司人力成本增加，需储备人才、优化薪酬及考核体制，降低运营风险[92] - 公司面临汇率波动风险，需制定合理的外币结算机制，减少汇兑风险[93] 股东与股权 - 公司股东韩汇如持股比例为46.79%，持有582,131,859股，其中296,008,300股被质押[175] - 新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例为11.97%，持有148,864,334股，其中59,000,000股被冻结[175] - 韩方如持股比例为6.10%，持有75,932,300股，其中34,512,200股被冻结[175] - 韩真如持股比例为6.10%，持有75,932,200股，其中20,700,000股被冻结[175] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司持股比例为5.78%，持有71,908,824股[175] - 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，非一致行动人[179] - 新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持有公司72,611,706股人民币普通股[179] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司持有公司71,908,824股人民币普通股[179] - 公司报告期控股股东未发生变更[180] - 公司报告期实际控制人未发生变更[180] 公司治理与承诺 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 东方铁塔股份锁定期为36个月，若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[100] - 东方铁塔承诺避免同业竞争，承诺主体及其控制的企业不会从事与东方铁塔相同或类似的业务[103] - 东方铁塔承诺减少和规范关联交易，确保关联交易价格公允，并按照法律法规履行信息披露义务[106] - 东方铁塔承诺在持有公司5%以上股份期间内，所有承诺内容持续有效且不可变更或撤销[109] - 公司承诺减少与东方铁塔之间的关联交易，确保交易价格公允，避免损害股东权益[112] - 公司股东韩汇如承诺在持有东方铁塔5%以上股份期间内，不转让或委托他人管理所持股份[118] - 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[121] 环保与社会责任 - 公司及其子公司排放的主要污染物包括颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs、二氧化硫、氮氧化物，排放总量分别为氯化氢5.67千克、颗粒物214.71千克、甲苯0.86千克、二甲苯115.22千克、VOCs328.62千克、二氧化硫10.73千克、氮氧化物676.27千克[156] - 公司严格执行国家环保法律法规，对废气等污染物进行专职管理，焊接、切割、酸洗、热镀锌等工序产生的污染物均经过处理后排放[159] - 公司已制定《突发环境事件应急预案》，适用于厂区内各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应[159] - 公司水、气、声综合环境监测由独立第三方监测机构执行[160] 其他 - 公司2020年上半年应收账款为人民币5.67亿元，同比增长10.3%[20] - 公司2020年上半年存货为人民币3.45亿元，同比增长7.8%[20] - 公司非经常性损益项目合计为2596.39万元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[30][33] - 公司通过ISO9000质量认证，配备先进的质量检验检测设备，确保产品质量[52] - 公司项目管理水平行业领先，拥有高素质、经验丰富的项目管理人才和完善的管理体系[53] - 公司钢结构产品符合国家产业政策，市场前景广阔，特别是超临界、超超临界火电机组厂房钢结构等产品[54] - 公司拥有近百项专利，其中发明专利11项[59] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[126] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[127] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，未发生未履行法院生效判决或债务到期未清偿情况[128] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[131] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 公司子公司苏州东方租赁关联方苏州立中实业的厂房及办公楼，租赁期限缩减至2020年6月底，租赁费用相应调整[136] - 公司全资子公司汇元达将其全资子公司巴中市恩阳开元投资管理有限公司100%股权转让给关联方，交易对价为14,100.00万元[136] - 公司委托理财发生额为49,272万元，未到期余额为13,612万元，逾期未收回金额为0[146] - 公司与中国工商银行股份有限公司签订的10,000万元非保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为3.30%，实际收益为130.19万元[149] - 公司已收到泰兴市虹桥工业园区安置房项目合同款42,539万元，后续工程进度款将按合同约定申报[155] - 报告期内公司股份变动情况：有限售条件股份增加10,061股，无限售条件股份减少10,061股，股份总数保持不变[168] - 公司董事杜勇先生持有的10,061股股份由无限售流通股份变更为高管锁定股份[168] - 公司报告期不存在优先股[184] - 公司报告期不存在可转换公司债券[188] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[192] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[193] - 公司半年度财务报告未经审计[200]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 主办方为中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会，协办方为上证所信息网络有限公司 [1] - 通过上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与 [1] - 活动时间为2020年9月25日（星期五）下午15:00至17:00 [1] 参与人员及沟通内容 - 公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表参与 [1] - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题沟通 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称东方铁塔，代码002545，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是韩方如[21] - 董事会秘书为何良军，证券事务代表为纪晓菲，联系地址均为青岛胶州市广州北路318号，电话0532 - 88056092，传真0532 - 82292646，电子信箱stock@qddftt.cn[22] 报告期相关信息 - 本报告期为2020年半年度（2020年1月1日至2020年6月30日），上年同期为2019年半年度（2019年1月1日至2019年6月30日）[15] 行业相关信息 - 世界上95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业[15] - 我国高压通常指110KV和220KV电压等级，超高压指330KV - 750KV电压等级（包括750KV），特高压指750KV以上（不包括750KV）的电压等级，目前主要包括交流1000KV和直流±800KV电压等级[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.41亿元，上年同期14.23亿元，同比减少12.76%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，上年同期2.28亿元，同比减少27.04%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期8303.07万元，上年同期2.76亿元，同比减少69.89%[27] - 本报告期末总资产120.56亿元，上年度末118.09亿元，同比增加2.09%[27] - 非经常性损益合计571.01万元，其中计入当期损益的政府补助554.35万元[30][33] - 公司2020年上半年实现营业收入124,118.56万元，较上年同期下降12.76%；营业利润20,341.73万元，较上年同期下降25.74%；利润总额20,378.88万元，较上年同期下降25.96%；归属于上市公司股东的净利润16,645.17万元，较上年同期下降27.04%[58] - 营业收入12.41亿元，同比减少12.76%；营业成本9.11亿元，同比减少6.69%[65] - 销售费用8498.41万元，同比减少1.52%；管理费用4726.35万元，同比增加0.37%[65] - 财务费用2236.52万元，同比减少24.35%；所得税费用3753.13万元，同比减少22.89%[65] - 研发投入3503.36万元，同比增加7.11%；经营活动现金流净额8303.07万元，同比减少69.89%[65] - 投资活动现金流净额 -3.10亿元，同比减少451.90%；筹资活动现金流净额3.87亿元，同比增加442.95%[65] - 投资收益6126.89万元，占利润总额比例30.06%；公允价值变动损益2516.75万元，占比12.35%[73] - 本报告期末货币资金570,875,239.82元，占总资产比例4.74%，较上年同期末比重减少2.37%[74] - 本报告期末应收账款573,772,518.91元，占总资产比例4.76%，较上年同期末比重减少1.35%[74] - 本报告期末存货1,100,944,858.17元，占总资产比例9.13%，较上年同期末比重增加0.81%[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本492,141,000.00元，本期公允价值变动损益 -113,823,500.00元，累计投资收益176,187,500.00元，期末金额681,601,900.00元[78] 业务线相关信息 - 公司主营钢结构与钾肥业务，钢结构产品用于多行业，钾肥业务有老挝钾盐矿开采权[37][40] - 老挝开元拥有141平方公里钾盐矿开采权，已开采矿区氯化钾资源储量2.18亿吨，产能年产50万吨[40] - 2020年6月末老挝开元固定资产及无形资产总资产25.57亿元，半年度净利润3762.79万元，占公司净资产比重33.18%[44] - 公司在钢结构产业制定“大行业、大客户、大项目”战略，钾肥产业响应国家战略[45] - 老挝开元开采的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨[50] - 公司钢结构业务销售要达到客户满意度99%[59] - 公司拥有近百项专利，其中发明专利11项[59] - 公司钾肥业务老挝开元管理团队中助理工程师2人，工程师5人，高级工程师3人，技师、高级技师、会计师、高级经济师各一人，平均工作年限在10年以上，并在老挝开元服务4年以上[53] - 老挝开元保障年产50万吨氯化钾项目顺利建设和达产[53] - 公司钢结构业务在电厂钢结构领域拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包壹级资质[50] - 公司在输电线路铁塔领域拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证[50] - 公司在广播通讯铁塔领域拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证[50] - 2016年下半年公司钾肥业务投放市场的大颗粒型钾肥产品受东南亚客户青睐[47] - 报告期内氯化钾产量20多万吨，销售量约18万吨，基本实现产销平衡[61] - 制造业营收7.63亿元，占比61.48%，同比减少12.84%；化肥营收3.03亿元，占比24.44%，同比减少25.04%[67][70] - 钢结构营收2.09亿元，占比16.81%，同比增加32.96%；角钢塔营收3.34亿元，占比26.88%，同比减少36.15%[70] - 国内营收9.62亿元，占比77.53%，同比减少15.52%；国外营收2.79亿元，占比22.47%，同比减少1.67%[70] 股权处置与投资相关 - 报告期公司处置子公司京能（迁西）及苏州世利特股权影响股权资产[41] - 报告期内通过协议转让股权处置苏州世利特公司和恩阳开元公司，对整体生产经营情况无不利影响[90] - 报告期内出资设立上海国浜公司，加强工业物流产业布局[90] 公司风险与应对措施 - 公司面临国内外经济形势复杂多变、人力成本增加、汇率波动等风险[91][92][93] - 公司应对风险措施包括提高材料利用率、储备人才、制定合理外币结算机制等[91][92][93] 重大项目与投资情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金使用、非募集资金投资的重大项目、出售重大资产和股权等情况[79][80][81][85][86] 股东大会与分红计划 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为59.65%，召开日期为2020年05月20日，披露日期为2020年05月21日[96] - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 股份锁定与承诺 - 新余顺成等承诺主体在本次交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让，若汇元达业绩达标或承诺主体充分履行业绩补偿义务，58.33%的部分自锁定期满后解锁，其余41.67%的部分自锁定期满之日起12个月后解锁[97][100] - 韩汇如在本次交易中取得的东方铁塔股份，自登记至本人名下之日起36个月内不得转让，交易完成后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月；认购配套资金取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让；取得新增股份完成登记之日起十二个月内，不转让交易前已持有的上市公司股份[100] - 产业振兴等对认购资产持续拥有权益时间不足12个月，新增股份自完成股份登记之日起36个月不转让；超过12个月（含本数），新增股份自完成股份登记之日起12个月不转让[100][103] - 韩汇如承诺除汇元达业务外，本人及所控制企业不从事钾盐相关竞争业务，交易完成后避免同业竞争，有竞争情况采取措施解决，有商业机会优先提供给公司[103][106] - 新余顺成、新余文皓实际控制人赵思俭承诺交易完成后减少和规范与公司的关联交易，必要关联交易按公平原则进行[106] - 新余顺成、新余文皓等承诺在持有东方铁塔5%以上股份期间减少和规范关联交易，报告期内承诺严格履行[109] - 产业振兴承诺在持有东方铁塔5%以上股份期间减少和规范关联交易，报告期内承诺严格履行[112] - 韩汇如承诺减少和规范与东方铁塔的关联交易，报告期内承诺严格履行[116] - 汇元达原实际控制人赵思俭承诺自汇元达100%股权转让工商变更登记完毕后，对老挝开元拆除境外上市架构相关诉讼损失进行足额赔偿或补偿，报告期内承诺严格履行[118] - 公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理、不由公司回购所持股份，报告期内承诺严格履行[118] - 担任公司董事的韩汇如、韩方如和担任总经理的韩真如承诺三十六个月股份锁定期满后，任职期间内每年转让公司股份不超规定，报告期内承诺严格履行[118] - 公司股东离职后半年内不转让所持公司股份，申报离任六个月后的十二个月内出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%[121] 关联交易与资产转让 - 公司子公司苏州东方租赁关联方厂房及办公楼，因政府规划租赁期限缩减至2020年6月底[136] - 公司全资子公司汇元达将巴中市恩阳开元投资管理有限公司100%股权转让给关联方，交易对价为14100.00万元[136] 委托理财与安置房项目 - 公司委托理财资金来源为暂时闲置自有资金，发生额49272万元，未到期余额13612万元，逾期未收回金额为0[146] - 公司向中国工商银行购买非保本浮动收益型理财产品，金额10000万元，年化收益率3.30%，实际收益130.19万元[149] - 公司安置房项目已收到合同款42,539万元[155] 污染物排放情况 - 青岛东方铁塔主要污染物排放总量：氯化氢5.67千克、颗粒物214.71千克、甲苯0.86千克、二甲苯115.22千克、VOCs328.62千克、二氧化硫10.73千克、氮氧化物676.27千克[156] - 青岛东方铁塔核定排放总量：氯化氢1.40吨、颗粒物0.66吨、甲苯0.26吨、二甲苯0.26吨、VOCs2.36吨、二氧化硫0.18吨、氮氧化物1.6吨[156] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量212,005,828股，比例17.04%，变动后数量212,015,889股，比例17.04%[168] - 无限售条件股份本次变动前数量1,032,056,255股，比例82.96%，变动后数量1,032,046,194股，比例82.96%[168] - 股份总数本次变动前后均为1,244,062,083股，比例100.00%[168] - 董事杜勇先生所持公司股份可转让额度由150,775股变更为140,714股，10,061股股份性质由无限售流通股份变更为高管锁定股份[168] - 境内法人持股数量76,252,628股，比例6.13%[168] - 境内自然人持股本次变动前数量135,753,200股，比例10.91%，变动后数量135,763,261股，比例10.91%[168] 精准扶贫情况 - 公司报告期内暂未开展大范围精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划[161] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,010 [175] - 韩汇如持股比例46.79%，持股数量582,131,859，质押296,008,300 [175] - 新余顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例11.97%，持股数量148,864,334，冻结59,000,000 [175] - 韩方如持股比例6.10%，持股数量75,932,300，冻结34,512,200 [175] - 韩真如持股比例6.10%，持股数量75,932,200，冻结20,700,000 [175] - 四川产业振兴发展投资基金有限公司持股比例5.78%，持股数量71,908,824 [175] - 潘晓东持股比例1.38%，持股数量17,199,200 [175] - 何艳持股比例1.05%，持股数量13,023,600 [175] 控股股东与实际控制人情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [180] 财务报告审计情况 - 公司半年度财务报告未经审计 [200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入525,114,576.11元，上年同期392,850,395.28元，同比增长33.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,418,561.26元，上年同期22,584,426.78元，同比增长101.11%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额124,414,275.17元，上年同期15,433,981.32元，同比增长706.11%[8] - 本报告期末总资产12,270,488,717.52元，上年度末11,808,806,332.11元，同比增长3.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,676,266,581.93元，上年度末7,703,745,338.75元，同比下降0.36%[8] - 营业收入本期数为525,114,576.11元，较上年同期增长33.67%，主要因报告期产品订单增加[25] - 营业成本本期数为385,445,004.71元，较上年同期增长39.49%，主要因报告期订单增加后生产成本提升[25] - 营业利润本期数为59,176,780.88元，较上年同期增长129.79%，主要因报告期收入增长利润增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为124,414,275.17元，较上年同期增长706.11%，主要因报告期收到的预收款增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 260,725,908.57元，较上年同期下降1186.73%，主要因报告期投资理财所收回的现金减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为373,127,860.07元，较上年同期增长95.01%，主要因报告期取得贷款增加[28] - 2020年第一季度末，公司货币资金为637472147.57元，较2019年末的415289304.30元有所增加[47] - 2020年第一季度末，公司交易性金融资产为1151477564.33元，较2019年末的920230335.83元有所增加[47] - 2020年第一季度末，公司应收票据为7706000.00元，较2019年末的16734160.87元有所减少[47] - 2020年第一季度末，公司应收账款为634834832.60元，较2019年末的608217945.20元有所增加[47] - 2020年第一季度末，公司流动资产合计4045102609.37元，较2019年末的3476253112.88元有所增加[47] - 2020年第一季度末，公司非流动资产合计8225386108.15元，较2019年末的8332553219.23元有所减少[49] - 2020年第一季度末，公司资产总计12270488717.52元，较2019年末的11808806332.11元有所增加[49] - 2020年第一季度末，公司短期借款为1257990111.89元，较2019年末的857887650.65元有所增加[49] - 2020年第一季度营业总收入为525,114,576.11元，上期为392,850,395.28元，同比增长约33.67%[65] - 2020年3月31日负债合计为4,578,283,479.58元，2019年12月31日为4,088,815,554.23元，增长约11.97%[53] - 2020年3月31日所有者权益合计为7,692,205,237.94元，2019年12月31日为7,719,990,777.88元，减少约0.36%[56] - 2020年3月31日母公司流动资产合计为3,750,257,010.23元，2019年12月31日为3,305,672,865.95元，增长约13.44%[57] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计为5,096,531,619.88元，2019年12月31日为5,112,951,865.29元，减少约0.32%[60] - 2020年3月31日母公司负债合计为1,863,815,025.46元，2019年12月31日为1,459,250,385.98元，增长约27.72%[63] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计为6,982,973,604.65元，2019年12月31日为6,959,374,345.26元，增长约0.34%[63] - 2020年3月31日货币资金为355,367,301.16元，2019年12月31日为202,375,791.37元，增长约75.69%[57] - 2020年3月31日交易性金融资产为971,477,564.33元，2019年12月31日为920,230,335.83元，增长约5.57%[57] - 2020年3月31日短期借款为650,829,984.03元，2019年12月31日为550,729,984.03元，增长约18.18%[60] - 公司营业总成本本期为473,846,330.44元，上期为383,890,396.19元[68] - 公司营业利润本期为59,176,780.88元，上期为25,752,928.00元[71] - 公司利润总额本期为59,092,873.05元，上期为25,969,840.88元[71] - 公司净利润本期为45,111,778.14元，上期为21,550,492.64元[71] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 72,897,318.08元，上期为209,026,402.57元[71] - 公司综合收益总额本期为 - 27,785,539.94元，上期为230,576,895.21元[74] - 公司基本每股收益本期为0.0365，上期为0.0182[74] - 母公司营业收入本期为351,481,550.08元，上期为277,409,397.81元[75] - 母公司营业利润本期为26,952,146.69元，上期为18,779,139.78元[78] - 母公司净利润本期为23,599,259.39元，上期为18,037,425.28元[78] - 综合收益总额本期为23,599,259.39元，上期为18,037,425.28元；基本每股收益本期为0.0190，上期为0.0145；稀释每股收益本期为0.0190，上期为0.0145[81] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为778,779,444.82元，上期为650,630,568.05元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7,934,557.51元，上期为35,224,797.66元[82] - 经营活动现金流入小计本期为786,714,002.33元，上期为685,855,365.71元；经营活动现金流出小计本期为662,299,727.16元，上期为670,421,384.39元；经营活动产生的现金流量净额本期为124,414,275.17元，上期为15,433,981.32元[82][85] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为1,039,790,000.00元，上期为1,288,440,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为2,644,760.26元，上期为1,363,909.71元[85] - 投资活动现金流入小计本期为1,042,434,760.26元，上期为1,289,803,909.71元；投资活动现金流出小计本期为1,303,160,668.83元，上期为1,310,066,588.85元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 260,725,908.57元，上期为 - 20,262,679.14元[85] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为700,100,000.00元，上期为400,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为300,000,000.00元，上期为200,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为26,972,139.93元，上期为8,662,356.97元[85][88] - 筹资活动现金流入小计本期为700,100,000.00元，上期为400,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为326,972,139.93元，上期为208,662,356.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为373,127,860.07元，上期为191,337,643.03元[85][88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,468,467.67元，上期为2,056,373.90元；现金及现金等价物净增加额本期为238,284,694.34元，上期为188,565,319.11元；期初现金及现金等价物余额本期为348,418,082.08元，上期为356,138,787.35元；期末现金及现金等价物余额本期为586,702,776.42元，上期为544,704,106.46元[88] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为576,173,705.74元，上期为436,870,460.22元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2,676,132.18元，上期为98,470,541.52元[89] - 母公司投资活动中收回投资收到的现金本期为1,039,790,000.00元，上期为1,288,440,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为2,311,326.39元，上期为1,363,909.71元[89] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日增加97,034,886.27元，合并报表中从608,217,945.20元增至705,252,831.47元，母公司报表中从392,628,831.27元增至489,663,717.54元[96][98] - 2020年1月1日合同资产新增67,046,597.27元，合并报表和母公司报表均如此[96][98][102] - 2020年1月1日其他流动资产较2019年12月31日增加8,716,057.63元，合并报表中从25,886,274.30元增至34,602,331.93元，母公司报表中从7,247,201.85元增至15,963,259.48元[96][102] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日增加172,797,541.17元，合并报表中从3,476,253,112.88元增至3,649,050,654.05元，母公司报表中从3,305,672,865.95元增至3,478,470,407.12元[96][102] - 2020年1月1日预收款项减少，合并报表减少227,058,340.69元，母公司报表减少201,253,218.96元[96][102] - 2020年1月1日合同负债新增，合并报表新增399,855,881.86元，母公司报表新增374,050,760.13元[96][102] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加172,797,541.17元，合并报表中从2,295,793,292.57元增至2,468,590,833.74元，母公司报表中从1,386,225,835.61元增至1,559,023,376.78元[96][98][102] - 2020年1月1日负债合计较2019年12月31日增加172,79

利润分配与分红 - 公司2019年利润分配预案为以1,244,062,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[6] - 2019年度公司拟以总股本1,244,062,083股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配现金股利99,524,966.64元[172] - 2019年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.66%[171] - 2018年度公司现金分红金额为151,467,615.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.93%[171] - 2017年度公司现金分红金额为64,557,709.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.69%[171] - 公司2019年度可分配利润为902,447,539.96元[172] - 公司2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] - 公司2019年度不进行送红股和资本公积金转增股本[172] - 公司现金分红政策符合《公司章程》规定，分红标准和比例明确清晰[168] - 公司近三年现金分红政策未进行调整或变更[168] - 公司2019年度利润分配预案尚需股东大会审议批准[172] 公司业务与战略 - 公司主营业务由钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业[24] - 公司未来发展战略围绕国家"十三五规划"，强化电力钢结构和铁塔类行业，同时发展钾肥产业板块，推进颗粒钾生产[152] - 2020年公司计划巩固电力、广电市场领先地位，开拓新兴发展中国家市场，建立海外营销体系[153] - 公司承接的泰兴虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目规模大、建设周期长，是公司管理水平的重要考验[154] - 老挝钾颗粒品牌在东南亚市场供不应求，粉钾在中国、印尼等区域站稳市场[155] - 2020年公司将继续推进人才引进，提升研发能力，加强与科研院所的技术交流与合作[155] - 公司将继续以市场为导向，依托资本平台，整合资源，推动产融结合，促进公司做优做大做强[158] 财务表现 - 2019年营业收入为26.059亿元，同比增长18.59%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.047亿元，同比下降31.75%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.128亿元，同比下降28.46%[26] - 2019年基本每股收益为0.242元，同比下降30.02%[26] - 2019年总资产为118.088亿元，同比增长3.92%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为77.037亿元，同比增长3.20%[29] - 2019年第四季度营业收入为8.699亿元，占全年收入的33.38%[32] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9568.55万元[32] - 2019年非经常性损益项目合计为1.433亿元，主要包括非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动1.568亿元[37] - 2019年营业总收入为260,592.30万元，同比增长18.59%[66] - 2019年营业利润为37,919.06万元，同比下降35.45%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为30,473.00万元，同比下降31.75%[66] - 钢结构业务订单增长显著，但钾肥类产品毛利率下降导致营业利润下降[66] - 2019年研发投入5600万元，占营业收入的2.15%[68] - 氯化钾产量为46.27万吨，销售量为46.53万吨，实现产销平衡[69] - 制造业收入占比58.29%，同比增长54.47%[75] - 化肥业务收入占比33.09%，同比下降15.54%[75] - 角钢塔收入同比增长101.98%，钢管塔收入同比增长64.88%[75] - 公司2019年营业收入为1,960,622,086.46元，同比增长41.84%，其中国内市场占比75.24%，国外市场占比24.76%[78] - 氯化钾产品营业收入为862,181,988.98元，同比下降15.54%，毛利率为43.29%，同比下降13.41%[79] - 制造业营业收入为1,519,006,594.47元，同比增长54.47%，毛利率为18.89%，同比上升2.27%[79] - 角钢塔产品营业收入为852,745,170.99元，同比增长101.98%，毛利率为19.05%，同比上升7.15%[79] - 公司前五名客户合计销售金额为862,461,579.55元，占年度销售总额的33.10%[88] - 公司前五名供应商合计采购金额为508,404,224.98元，占年度采购总额的24.08%[88] - 公司2019年销售费用为238,900,986.38元，同比增长19.34%[91] - 公司2019年研发费用为56,009,573.79元，同比增长27.48%[91] - 公司2019年制造业生产量为1,229,905,734.7元，同比增长36.07%[80] - 公司2019年建筑安装业销售量为153,636,402.77元，同比增长69.66%[80] - 公司2019年研发投入金额为56,009,573.79元，同比增长27.48%[93] - 研发人员数量为305人，占总员工比例为15.95%，同比增长0.89%[93] - 经营活动现金流入小计为3,272,991,260.64元，同比增长39.12%[95] - 经营活动现金流出小计为2,860,148,328.47元，同比增长61.09%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为412,842,932.17元，同比减少28.46%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-355,403,247.19元，同比减少35.84%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,757,278.21元，同比增加73.57%[99] - 公司2019年投资收益为82,109,593.95元，占利润总额比例为22.26%[100] - 公司2019年公允价值变动损益为162,084,518.55元，占利润总额比例为43.95%[100] - 公司2019年存货为1,220,750,166.49元，占总资产比例为10.34%，同比增长1.44%[104] 子公司与参股公司 - 公司全资子公司包括苏州东方铁塔有限公司、青岛东方铁塔工程有限公司、泰州永邦重工有限公司等[13] - 公司控股子公司包括内蒙古同盛风电设备有限公司、南京世能新能源科技有限公司等[15] - 公司参股公司包括无锡市华星东方电力环保科技有限公司、上海蓝科建筑减震科技股份有限公司等[15] - 内蒙古同盛风电设备有限公司报告期内净利润为-7,382,226.91元[116] - 青岛海仁投资有限责任公司报告期内净利润为26,781,002.42元[116] - 南京世能新能源科技有限公司报告期内净利润为355,043.96元[116] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司报告期内净利润为191,567,878.72元[116] - 苏州世利特新能源科技有限公司报告期内净利润为30,539.43元[116] 行业与市场 - 公司钢结构业务在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场居行业龙头地位[42] - 公司钾肥业务新增氯化钾开采、生产和销售，2019年实现氯化钾销量近47万吨[44] - 老挝开元矿业有限公司拥有141平方公里钾盐矿开采权，其中已开采矿区保有氯化钾资源储量21,763.10万吨[44] - 老挝开元二期氯化钾扩产项目正在建设中，完成后将提升钾肥业务盈利能力[44] - 老挝开元2019年末总资产为254,446.825万元，净利润为7,185.23万元，占公司净资产的33.03%[49] - 公司钢结构产品在电力、广电、石化等行业具有领先地位，并积极开拓新能源领域[50] - 老挝开元地处全球最大钾肥消费市场中心区域，产品在质地、运输成本、营销等方面具有优势[51] - 公司产品结构完善，涉及电力、新能源、广播通信、石油化工等多个领域，抗风险能力突出[54] - 老挝开元矿区矿藏储量丰富，埋藏深度浅、矿体连续性好、厚度大，易于开采[55] - 公司钢结构业务拥有近百项专利权，技术水平国内领先，钾肥业务采用业内领先的自主生产工艺[56] - 公司通过ISO9000质量认证，拥有完善的质量控制体系和先进的检验检测设备[57] - 国家电网2020年安排电网投资4500亿元，特高压建设项目投资规模1811亿元[120] - 南方电网公司加速推进特高压为代表的新型基础设施建设，重点项目总投资额超过488亿元[120] - 国际业务迎来发展机会，未来全球电力需求年平均增幅预计为2.4%[123] - 国家电网公司规划到2050年建成全球能源互联网，连接"一极一道"和各洲大型清洁能源基地[125] - 预计到2023年，我国钢结构产量将超过13000万吨[126] - 钢结构行业海外市场有望迎来爆发性增长，特别是在"一带一路"战略背景下[126] - 石化行业工业增加值年均增长20%左右，钢结构需求量大[127] - 发达国家钢结构住宅占比已达40～50%，而我国尚处起步阶段，市场空间巨大[128] - 公司异型截面加工能力强，螺栓穿孔率高达99.9%，在广播电视塔领域具有绝对竞争优势[131] - 2019年全国净增移动电话基站174万个，总数达841万个，其中4G基站544万个[132] - 未来几年(2019-2023)中国海上风电累计装机容量年均复合增长率约为26.02%，预计2023年达到1067万千瓦[134] - 乌兰察布600万千瓦风电基地项目总投资400亿元，预计3-5年内将推进约1100万千瓦风电项目[135] - 公司子公司内蒙古同盛风电设备有限公司在乌兰察布市拥有生产基地，具备多年风力塔生产制造经验[135] - 中国氯化钾消费量中80%用于肥料，占钾肥施用量的90%左右[138] - 中国钾肥年消费量近千万吨，进口依存度约50%[138] - 老挝开元钾肥一期产能50万吨/年，累计生产钾肥250余万吨[139] - 老挝开元二期150万吨/年氯化钾项目预计2022年加快建设[139] - 华星东方近三年年营业额保持在4-6亿，平均利润增长率达40%以上[146] - 华星东方已完成200多套生活垃圾焚烧烟气净化系统[141] - 蓝科减震在金属耗能减震市场占有率超过60%，累积销售额近10多亿元[147] - 蓝科减震近三年年均完成销售额1亿元，保持两位数增长[147] - 2020年垃圾焚烧处理能力占无害化处理比例计划达到56%，较2019年上升14个百分点[145] - 到2030年，垃圾焚烧处理占比规划中海南、浙江、福建、江苏分别达到100%、100%、93%、85%[145] - 2014-2018年全国减、隔震建筑建成数量分别为2836栋、3451栋、4091栋、5119栋和6000栋，主要集中在云南、新疆和北上广深地区[148] - 随着国家政策的落地，减震技术建筑有望进入大规模建设周期，行业空间预计扩张10倍以上[148] 风险与挑战 - 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险，以及行业竞争加剧导致的经营成本增加风险[6] - 公司面临的主要风险包括钢材价格、钾肥大宗价格波动，以及汇率波动对出口产品的影响[159][160] - 公司计划通过优化融资结构、降低融资成本，满足未来产业发展需求[158] 公司治理与承诺 - 公司注册地址为青岛胶州市广州北路318号，办公地址与注册地址相同[19] - 公司股票代码为002545，股票简称为东方铁塔，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司董事会秘书为何良军，证券事务代表为纪晓菲，联系方式为0532-88056092[20] - 东方铁塔股份的58.33%部分在业绩目标实现后解锁，41.67%部分在锁定期满后12个月解锁[176] - 韩汇如在本次交易中取得的东方铁塔股份自登记之日起36个月内不得转让[176] - 产业振兴等承诺新增股份在完成股份登记之日起36个月或12个月内不转让[179] - 韩汇如承诺避免与东方铁塔及其下属公司产生同业竞争[179] - 新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭承诺减少和规范与东方铁塔的关联交易[182] - 新余顺成、新余文皓承诺减少和规范与东方铁塔的关联交易[185] - 公司承诺减少与东方铁塔之间的关联交易，确保交易价格公允，避免损害东方铁塔及其他股东的合法权益[188][191] - 公司承诺在持有东方铁塔5%以上股份期间内，所有承诺内容持续有效且不可变更或撤销[188][191] - 公司承诺不会占用汇元达的资金，亦不会要求汇元达为公司及其控制的其他企业提供担保[194] - 公司承诺若违反关联交易承诺，将对因前述行为给东方铁塔造成的损失进行赔偿[188][191] - 公司股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持有的股份[197] - 公司股东承诺在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持股份总数的25%[197] - 公司股东承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[197] - 公司股东承诺避免同业竞争，不参与任何可能导致与公司及其控股子公司产生竞争的业务或活动[197] - 公司股东承诺若违反同业竞争承诺，将赔偿公司或公司控股子公司相应损失[197] - 公司承诺若发生与老挝开元拆除境外上市架构相关的诉讼等事项，将向汇元达作出足额赔偿或补偿[194]