证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-031 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2024年第十九批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购）中标 公告》及《国家电网有限公司2024年第二十批采购（输变电项目第一次35-330千伏 材料协议库存招标采购）中标公告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）合计中标约9,385.26万元，约占公司2023年经审计的营业收入的2.34%。现将 相关项目中标情况公告如下： 一、中标项目概况 （一）国家电网有限公司 2024 年第十九批采购（输变电项目第二次线路装置 性材料招标采购）（招标编号：0711-240TL02821006）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：角钢，构架 中标标包：包 19，包 57，包 166 中标金额：7,942.86 万元 详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告： https:/ ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-030 青岛东方铁塔股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月15日（周三）下 午15:00-16:30在全景网举行公司2023年度及2024年一季度业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 1 / 2 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：公司董事长韩方如女士、独立董事张世兴先生、董事兼 董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生。 为充分尊重投资者并广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年度及 2024 年 一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 16:30 前访问，http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.96亿元，同比增长13.85%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降0.96%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比增长252.51%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1349元，同比下降0.95%[5] - 公司2024年3月31日总资产为131.62亿元，较上年度末增长1.34%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为87.64亿元，较上年度末增长2.27%[5] - 公司2024年第一季度实现销售收入11.82亿元，同比增长36.6%[19] - 公司2024年第一季度实现归属母公司所有者的净利润为167,777,935.22元，同比增长61.6%[18] - 公司2024年第一季度实现经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，同比增长252.5%[19] - 公司2024年第一季度实现投资活动产生的现金流量净额为1.9亿元，同比增长1989.1%[19] - 公司2024年第一季度实现归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为2.69亿元，同比下降24.5%[18] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益为0.1349元，同比增长-0.95%[18] - 公司2024年第一季度实现期末现金及现金等价物余额为21.32亿元，同比增长64.4%[19,20] - 公司2024年第一季度实现购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.37亿元，同比下降75.6%[19] - 公司2024年第一季度实现取得借款收到的现金为2.82亿元，同比增长38.5%[19] - 公司2024年第一季度实现偿还债务支付的现金为2.91亿元，同比下降25.9%[19] 股东情况 - 公司前十大股东中，韩汇如、韩方如、韩真如为姐弟关系，系关联股东[10][11][12] - 股东何艳通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司股份50,328,600股[13] - 公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[12] - 公司未披露前十大股东参与融资融券和转融通业务的情况[14] 资产负债情况 - 应收款项融资同比增加20.7%[15] - 预付款项同比增加148.1%[15] - 存货同比增加22.3%[15] - 合同资产同比减少69.0%[15] 利润情况 - 营业收入同比增加13.9%[16] - 营业成本同比增加22.7%[16] - 研发费用同比增加37.4%[16] - 财务费用同比减少65.0%[16] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降1.0%[17] - 少数股东损益同比下降111.2%[17]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持"（下调）[1] 报告的核心观点 新增产能陆续落地，老挝新矿接续成长 - 2023年4月，公司二期150万吨/年氯化钾项目的一期50万吨达产，2023年10月，100万吨/年钾肥项目配套大红颗粒钾40万吨/年项目达产[1] - 2024年1月30日，公司公告全资孙公司在老挝境内设立合资公司，拟后续申请取得老挝甘蒙省农波南部地区50km2钾盐矿采矿权，钾盐矿折合氯化钾的资源量约计1亿吨[2] - 公司在该区域的100万吨/年钾肥项目正在加快推进建设，力争2026年6月建成投产[2] - 至此，公司钾肥规划产能已达到了200万吨/年，远期总产能可达300万吨/年，规模优势逐渐显现[2] 24年产量增长助力业绩平稳过渡 - Nutrien预计24年全球钾肥市场供需将相对均衡，我们预计钾肥全年价格同比或承压[2] - 24年公司力争实现营业收入40亿元左右，计划实现氯化钾产量110万吨，预计公司钾肥产量的增长将抵消价格的不利影响[2] 盈利预测和估值 - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为41/44/53亿元，同比增速分别为3%/7%/20%[2] - 归母净利润分别为7.4/8.8/11.7亿元，同比增速分别为17%/19%/34%[2] - EPS分别为0.59/0.71/0.94元/股，3年CAGR为23%[2] - 我们维持公司2024年目标价7.97元，下调为"增持"评级[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日上午9:00召开2023年度股东大会现场会议[3] - 网络投票时间为2024年5月16日，深交所9:15 - 15:00可投[4] - 股权登记日为2024年5月9日[8] 会议审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等12项议案[11][12] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 16:00[16] - 登记地点为青岛胶州市广州北路318号公司证券部[17] 网络投票 - 网络投票代码为“362545”，简称为“东方投票”[24]

公告更正 - 2024年4月19日披露《关于召开公司2023年度股东大会的通知》更正公告[2] - 会议审议事项议案1.00 - 5.00年份由2022年更正为2023年[2][3][5] - 《授权委托书》中议案1.00 - 5.00年份由2022年更正为2023年[6][7]

资产组评估与账面金额 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组评估值为899,063.26万元[2] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组账面金额为4,761,404,696.79元，分摊商誉732,636,149.43元[5] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组账面金额为83,867.34元，分摊商誉1,955,070.18元[5] - 青岛海仁投资有限责任公司资产组账面金额为525,693,593.39元，分摊商誉5,258,521.11元[5] 资产组预测数据 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组2024 - 2049年预测期营业收入增长率为32.19% - 60.89%，利润率为38.08%，净利润为32,733,222,500元，可收回金额现值为8,990,632,600元，折现率为17.1%[13] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组2024 - 2028年预测期营业收入增长率为5%，利润率为6.89%，净利润为7,622,286.06元，2029年及之后稳定期利润率为6.89%，净利润为1,676,676.93元，可收回金额现值为16,640,000元，折现率为13.65%[13] 资产组其他数据 - 青岛海仁投资有限责任公司资产组公允价值为530,953,150元，处于第一层次，通过持有青岛银行A股股权年末收盘价获取[12] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组包含商誉的账面价值为51.89亿元，可收回金额为89.91亿元，整体商誉减值准备为3.05亿元[16] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组包含商誉的账面价值为203.89万元，可收回金额为1664万元[16] - 青岛海仁投资有限责任公司资产组包含商誉的账面价值为5.31亿元，可收回金额为5.31亿元[16] 商誉相关 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司商誉原值为7.33亿元，已计提商誉减值准备为3.05亿元[18] - 青岛东方铁塔工程有限公司商誉原值为195.51万元[18] - 青岛海仁投资有限责任公司商誉原值为525.85万元[18] 业绩情况 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司业绩首次下滑50%以上的年度为2019年，下滑趋势已扭转[19] - 青岛东方铁塔工程有限公司业绩承诺未完成[18] - 青岛海仁投资有限责任公司业绩承诺未完成[18] 其他 - 各资产组均不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 商誉减值测试假设国家法律法规、宏观经济形势等无重大变化，企业持续经营等[8][10] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[5] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组未入账资产相关情况涉及2011年度，趋势已扭转[20]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2024年4月17日对东方铁塔2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 青岛海仁投资2023年初余额365,667,681.57元，累计发生10元，偿还27,870,000元，年末余额337,797,691.57元[10] - 上海世利特新能源2023年初与年末余额均为8,000,000元[10] - 青岛世利特新能源2023年初余额3,910元，累计发生260元，年末余额4,170元[10] 资产与应收 - 老挝开元矿业到期非流动资产60086388.89元，非经营性往来60278055.56元，变动率-0.00%[11] - 海南谷迪国际贸易应收股利60000000元，未收回60000000元[11] - 内蒙古同盛风电设备其他应收款39384903.09元，拆借后为36795398.43元[11] - 四川省汇元达钾肥应收股利500000000元，未收回250000000元[11] - 江苏华星东方电力环保应收股利449957元，未收回449957元[11] 数据总计 - 各公司相关数据总计，某数据为533592840.55元，另一数据为501135412.00元[12]

担保情况 - 公司拟为3家子公司提供不超14亿元融资担保，占2023年净资产16.34%[2] - 截至2023年末实际对外担保余额114281.85万元，占2023年净资产13.34%[2] 子公司情况 - 泰州永邦重工资产负债率53.16%，预计获担保15000万元[5] - 四川省汇元达钾肥资产负债率32.77%，预计获担保5000万元[5] - 老挝开元矿业资产负债率46.67%，预计获担保120000万元[5] 子公司业绩 - 泰州永邦重工2023年营收145268442.43元，净利润 -33202876.03元[9] - 四川省汇元达钾肥2023年营收398287739.34元，净利润190628826.23元[9] - 老挝开元矿业2023年营收1444410740.78元，净利润202542153.46元[9] 决策情况 - 董事会9票同意担保额度预计议案并提交2023年股东大会审议[11] - 董事会提请授权经营层在2023 - 2024年度股东大会期间办理担保事宜[12]

关于会计政策变更的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-027 青岛东方铁塔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追 溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、 本次变更会计政策概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自公布年度提前执行；"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。根据准则要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起和公布之日起分别执行变更后的会 计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》 ...