重大资产重组情况 - 重组标的为四川省汇元达钾肥有限责任公司100%股权，汇元达核心资产为间接持有的老挝开元矿业有限公司100%股权，老挝开元有141平方公里钾盐矿开采权，折纯氯化钾储量2.2亿吨 [2] - 收购分两部分，一是向新余顺成等发行股份及支付现金购买汇元达100%股权，交易作价40亿元；二是向实际控制人韩汇如先生发行股份募集资金不超过6亿元，用于支付交易现金对价和补充上市公司流动资金 [2] - 2015年12月4日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过相关议案；12月23日，2015年第五次临时股东大会审议通过相关议案；2016年5月5日，经中国证监会审核，相关事项获得无条件通过；6月2日，公司收到中国证监会批复 [2][3] 老挝开元情况 简介 - 成立于2008年11月，位于老挝甘蒙省他曲县，由汇元达间接全资控股，主营钾矿勘察、勘探、开采和加工 [3] 核心竞争力 - 矿产储量丰富易开采，开采中的41.69平方公里矿区保有矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10万吨，矿层顶板埋深70.85 - 366.96米，平均约200米，平均厚度21.48米 [3] - 地处全球最大钾肥消费市场中心区域，亚洲是最大钾肥消费地区，老挝开元距泰国和越南仅23公里和178公里，距印度海运6,700公里，运输优势明显，可降低采购商成本 [3] - 生产工艺成熟，产能先发优势，老挝开元“年产50万吨氯化钾项目”2015年5月达设计产能，为老挝境内产能最大的氯化钾生产企业 [3][4] - 管理团队经验丰富，核心人员23名，均为中国籍，平均工作年限10年以上，在老挝开元服务3年以上，保障项目建设和达产 [4] - 国家战略扶持，2014年率先向中国大陆出口约9万吨氯化钾，中老钾盐矿合作受老挝政府支持 [4] 主营业务发展规划 - 拥有141平方公里钾盐矿开采权，计划分两期建成年产200万吨氯化钾项目，一期50万吨项目2015年5月达设计产能，2015年生产约48万吨，2016年计划生产53万吨 [4] 所处行业前景展望 - 全球钾肥供应垄断，俄罗斯、白俄罗斯和加拿大约占全球钾矿资源80%和钾肥产能70%，东亚及周边消费地区供需缺口大，中国钾肥年消费量近千万吨，进口依存度约50%，未来新增产能有限，开采成本增长，当前产能利用率高，下游库存低，钾肥价格有向上条件 [4] 重组后公司整体发展情况 - 实现双主业、双轮驱动模式，由单一钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司，为股东提供稳定业绩保障 [4][5] - 老挝开元钾肥增长潜力强劲，重组可使公司总资产、净资产、营业收入、净利润大幅上升，通过资源整合发挥协同效应，提升整体抗风险能力，为可持续快速发展奠定基础 [4][5]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002545，证券简称为东方铁塔，全名为青岛东方铁塔股份有限公司 [1][2] - 2021年5月17日下午15:00 - 17:00在全景网“投资者关系互动平台”举办2020年度业绩网上说明会，接待人员有公司董事长韩方如女士等 [2] 分组2：定增与融资 - 为老挝开元二期扩产项目一期工程启动的定增方案，采取竞价发行机制，正会同券商等与特定投资者沟通，将在证监会核准批复期限内择机发行并公告 [3][6][7][8][9][10][11] - 除定增外，还将根据市场及公司情况采取集团资金资助、银行贷款等融资方式助推150万吨扩产项目一期工程（50万吨）早日达产 [3] 分组3：业务发展战略 - 围绕国家“十四五规划”等机遇，强化管理和内控，以输变电铁塔等钢结构制造为主营业务，建设国际一流铁塔企业和钢结构制造基地 [3] - 积极发展钾肥产业板块，提升氯化钾产品营销和技术创新能力，推进颗粒钾生产，实施双主业均衡发展战略 [3] 分组4：钾肥业务情况 - 子公司老挝开元在老挝拥有141平方公里钾盐矿区，目前开采的西段矿区氯化钾资源储量约2.18亿吨，东段矿区探矿权区域钾盐资源量约1.85亿吨，整个矿区钾盐资源量达4亿吨左右 [3][4] - 老挝开元二期扩产项目一期工程再融资有序推进，前期已投入自有资金4亿多元，建设周期约2年，会争取尽早达产 [4][5][10] - 钾矿开采中的溴资源开发已纳入二期计划，如有其他可开采伴生矿产会科学论证 [5] - 化肥业务约占公司营收整体比例40%左右，未来钾肥二期建设投入后，化肥业务比重会相应提高 [11] 分组5：应对原材料价格上涨 - 长期密切关注钢材等原材料市场和政策变化，根据市场变化预测，结合生产、销售需要合理调配原材料采购和库存，加强供应链管理，降低成本，抵消价格波动不利影响 [3][4][8] 分组6：疫情影响与应对 - 自新冠疫情开始，老挝开元子公司生产运营未受较大影响，得益于公司总部指导和借鉴国内防控经验，管理团队采取科学防控措施，老挝政府疫情防控效果较好 [4] 分组7：苏州子公司搬迁 - 2013年苏州子公司接搬迁通知后筹备应对方案，邻近的泰州永邦重工已运营，苏州子公司已迁至泰州，2020年度实现净利润约2092万元，地方政府给予合理补偿 [4] 分组8：股价与市值管理 - 上市公司股价受经营业绩、宏观经济形势特别是政策等多方面因素影响，公司将经营好企业，力求企业价值与市场股价良性互动 [5][6][8][10][12] - 下一步在做好经营工作的同时，将采取更积极互动方式，让投资者更全面了解公司 [6] 分组9：业绩补偿 - 业绩补偿款按照现行新金融工具准则，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目，剩余补偿款业绩补偿义务人将按承诺期限支付 [5][10][12] 分组10：钾肥价格 - 钾肥今年国际大合同价从247美元因海运费上涨调整到280美元，公司一季度国际贸易合同价基本执行此到港价，国内价格3月从2020年底的1800元/吨上涨到接近2300元/吨，未来价格趋于相对稳定，会随淡旺季、港口库存量及疫情对国际经济影响而波动 [6] 分组11：溴化钠项目 - 老挝开元聘请第三方对溴化钠产品生产与运营进行可行性研究论证，项目尚在反复论证过程中，公司会根据要求及时披露 [11] 分组12：其他 - 截至目前，公司暂无回购公司股份计划，无引进战略投资者计划 [5][10] - 公司职工年平均收入基本符合同地域、同行业平均水平 [6] - 拟在青岛市中国 - 上合组织地方经贸合作示范区设立子公司实施高端钢结构智能制造项目，可扩大钢结构业务规模，对业绩和竞争力有积极影响 [6]

钾肥业务 - 老挝开元公司氯化钾项目目前每月产销量为4-5万吨，预计年产量在52-58万吨之间 [3] - 老挝开元拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其中41.69平方公里矿区保有氯化钾资源储量约2.2亿吨 [3] - 公司正在建设150万吨扩产工程的首期50万吨KCL产品项目，计划在未来两至三年内完成后期100万吨扩产项目 [4] - 三季度钾肥的平均销售价格维持在3100至3400元/吨区间 [4] - 公司钾肥产品的销售区域以国内为主，但会根据市场供求变化调整 [6] 钢结构业务 - 公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业 [3] - 公司钢结构产能侧重于电力钢结构产品的供应，通信铁塔类钢结构产品业务占比较低 [7] - 特高压电网设备交货响应要求较高，铁塔产品目前生产饱和 [7] 定增与融资 - 公司老挝开元氯化钾扩产项目的定增再融资事项正在有序实施 [3] - 公司定增项目正在与各投资机构方多层次多方面展开接触交流，计划在2021年内完成 [6] - 本次定增韩总不参与 [7] 疫情影响 - 新冠疫情对老挝本土经营的生产企业有影响，物资物流和人员通行交流效率有所下降，成本有所上升 [4][6] - 公司所有员工都已接受疫苗接种，老挝疫情近期发展较严重，公司已采取进一步防控措施 [7] 技术研发与创新 - 公司继续对钢结构、铁塔类系列新品及配套工装设备等进行研发，加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构 [3] - 公司会积极借鉴经验，提升效率，最大程度上实现降本增效的目标 [6] 其他业务 - 公司溴化钠项目为氯化钾生产的配套项目，已在正常推进 [7] - 公司业务以钢结构制造及钾肥产业双轮驱动模式，以多元化经营发展战略提高公司的盈利水平和综合竞争力 [5] 财务与业绩 - 公司2021年三季度业绩报告预计将于10月下旬披露 [4] - 公司三季度订单情况比较充沛，钢结构及钾肥业务运营平稳 [3] - 公司账上九亿多存货包括原材料、在产品、合同成本、库存商品、在途物资和周转材料等 [6]

业绩补偿与财务状况 - 汝州顺成2022年底前应偿还业绩补偿款1.7亿元，目前已偿付约1453万元 [2] - 截至2022年6月末，境外全资子公司老挝开元矿业总资产约为人民币273,463.85万元 [3] - 2022年三季度交易性金融资产9.2亿，主要为业绩补偿款及银行理财 [5] - 2022年三季度货币资金19.77亿，短期借款18.18亿 [7] - 截至2022年半年度，钢结构业务收入约8.75亿元，约占当期营收总额的45.23% [4] 业务结算货币 - 国内钾肥业务基本以人民币结算，境外销售的钾肥产品以美元结算居多 [3][5] 项目建设与产能 - 上合示范区东方铁塔高端装备集成科技产业园项目于2022年6月15日开工 [3] - 老挝150万吨氯化钾扩产项目的一期（50万吨）工程计划于2023年6月底前投产，新增产能预计明年年中前可投产，届时氯化钾产能将逐步提升至100万吨/年 [3][4][5][6][7] - 老挝开元二期建设及50万吨氯化钾扩产项目目前处于设备安装阶段 [3][4][5] - 固体钾盐矿安全绿色开采与加工技术及示范项目已获科技部批准立项，目前正在建设9000吨溴化钠项目，二期150万吨氯化钾项目完成后，溴化钠产量预计大幅增加 [6] 业务竞争与发展 - 传统制造业处于巩固原有地位，平稳发展态势 [3] - 钾肥业务受价格利好影响，利润有较大幅度提升 [6] - 公司有计划参与甘蒙省48.5平方公里矿权申请，未来管理层会结合实际情况，综合考虑是否进行其他资源领域的拓展 [4] 市场与价格 - 四季度钾肥价格因经济和汇率因素承受较大压力 [7] - 老挝开元现有氯化钾产能为50万吨/年，截至目前年度内销售情况良好，基本无库存，全年大概率维持前期态势 [5] 信息披露与合规 - 南方电网公司相关中标信息已在公司网站披露，南网合同中标额多个合同合计约0.8亿元，未达到单独披露的相关规定 [3][4] 其他问题回复 - 公司目前经营情况良好，暂时没有回购自家股票计划 [3] - 公司积极联系和推进中信证券的5000万、恩阳开元的1.2亿的回笼进展，请关注公司公告信息 [5] - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金理财的额度为12亿元，购买的产品均为金融机构合规发售的产品 [6] - 老挝开元严格执行当地税收政策，所得税率为35% [7] - 公司氯化钾储量约为4亿多吨 [7]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入8.16亿元，同比增长14.53%；年初至报告期末为27.49亿元，同比增长35.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长53.18%；年初至报告期末为7.14亿元，同比增长102.67%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增长2128.09%[5] - 本报告期末总资产131.41亿元，较上年度末增长12.24%；归属于上市公司股东的所有者权益83.80亿元，较上年度末增长5.55%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计1966.89万元[6] - 营业总收入本期为27.49亿元，上期为20.22亿元，同比增长35.96%[28] - 净利润本期为7.12亿元，上期为3.51亿元，同比增长102.72%[28] - 流动负债合计本期为30.02亿元，上期为19.74亿元，同比增长52.06%[23] - 非流动负债合计本期为17.36亿元，上期为17.70亿元，同比下降1.92%[23] - 归属于母公司股东的净利润本期为7.14亿元，上期为3.52亿元，同比增长102.67%[31] - 综合收益总额本期为7.50亿元，上期为2.29亿元，同比增长226.37%[31] - 基本每股收益本期为0.5739，上期为0.2832，同比增长102.65%[31] 财务数据变动原因 - 营业收入增长主要因本期钾肥业务收入较上年同期大幅增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因本期钾肥产品价格相比上年同期大幅增长[10] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因报告期较上年同期销售收入增加及购买原材料减少影响[10] - 基本每股收益增长主要因报告期盈利大幅增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34584户，韩汇如持股比例46.79%为第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，韩汇如持股582,131,859.00股，占比未提及；章芸持股5,032,800.00股，占比0.40%[15] 公司决策 - 2022年1月3日公司决定使用约1.29亿元自有资金参与青岛银行配股，认购后将持有17,408.3万股[16] - 2022年1月3日公司决定终止2020年非公开发行股票事项，用自有资金推进老挝开元甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程建设[17] 资产情况对比 - 2022年9月30日货币资金为1,977,153,575.64元，较2022年1月1日的1,411,172,980.63元有所增加[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为920,170,880.78元，较2022年1月1日的614,232,951.83元有所增加[20] - 2022年9月30日流动资产合计5,235,474,528.07元，较2022年1月1日的4,087,654,578.49元有所增加[20] - 2022年9月30日非流动资产合计7,905,255,626.04元，较2022年1月1日的7,620,353,857.84元有所增加[20] - 2022年9月30日资产总计13,140,730,154.11元，较2022年1月1日的11,708,008,436.33元有所增加[20] 费用情况 - 研发费用本期为3997.81万元，上期为6091.18万元，同比下降34.37%[28] - 销售费用本期为1802.22万元，上期为2606.97万元，同比下降30.86%[28] - 财务费用本期为2902.10万元，上期为4536.81万元，同比下降36.03%[28] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为28.45亿元，上期为26.29亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为22.12亿元，上期为26.01亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.33亿元，上期为0.28亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为41.28亿元，上期为28.79亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为46.91亿元，上期为24.25亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.62亿元，上期为4.54亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为15.26亿元，上期为11.02亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为16.56亿元，上期为12.11亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.30亿元，上期为 - 1.09亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.26亿元，上期为3.73亿元[35]

活动信息 - 公司参加"2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2022年11月3日下午15:00至17:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的平台举行 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表将参与活动 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通 [1] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net/）参与活动 [1]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为人民币25.6亿元，同比增长12.3%[23] - 公司净利润为人民币3.8亿元，同比增长8.5%[23] - 公司2022年上半年营业收入为19.33亿元，同比增长47.61%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为4.85亿元，同比增长139.20%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为4.76亿元，同比增长228.00%[30] - 公司总资产为128.07亿元，同比增长9.39%[30] - 公司2022年上半年营业利润为6.59亿元，同比增长168.73%[47] - 公司2022年上半年利润总额为6.60亿元，同比增长169.00%[47] - 公司营业收入同比增长47.61%，达到19.33亿元，主要受钾肥业务增加影响[58] - 营业成本同比增长21.86%，达到11.72亿元[58] - 销售费用同比下降41.41%，主要由于仓储物流费用降低[58] - 公司营业收入同比增长47.61%，达到19.33亿元，主要受益于销售业务增加[63] - 氯化钾产品营业收入同比增长94.73%，达到9.96亿元，主要由于氯化钾产品价格大幅上涨[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长228%，达到4.76亿元，主要由于销售业务增加[62] - 国外市场营业收入同比增长110.80%，达到5.02亿元，显示出公司在国际市场的强劲增长[63] - 钢管塔产品营业收入同比增长437.01%，达到3.02亿元，主要由于销售产品订单增加[66] - 公司货币资金同比增长3.86%，达到20.37亿元，显示出公司现金流的稳健增长[68] - 公司投资收益为2655万元，占利润总额的4.03%，主要来自股权投资收益及银行理财收益[67] - 公司长期股权投资同比下降0.16%，减少至1.36亿元，变动幅度不大[68] - 公司境外资产占总净资产的33.78%，主要来自老挝开元的固定资产及无形资产[71] - 交易性金融资产期末数为670,650,275.90元，本期公允价值变动损益为5,645,388.35元[72] - 其他权益工具投资期末数为635,990,460.00元，本期公允价值变动损益为-118,376,440.00元[72] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司净利润为382,565,336.62元，营业收入为905,397,953.77元[83] - 青岛东方铁塔工程有限公司净利润为-213,470.00元，营业收入为20,236,659.86元[83] - 苏州东方铁塔有限公司净利润为-4,156,988.21元，营业收入为58,455,741.44元[83] - 泰州永邦重工有限公司净利润为1,206,447.14元，营业收入为54,407,500.00元[83] - 青岛海仁投资有限责任公司净利润为27,856,990.52元[83] - 南京世能新能源科技有限公司净利润为69,616.87元，营业收入为1,721,823.08元[83] - 货币资金从2022年1月1日的1,411,172,980.63元增长至2022年6月30日的2,037,480,898.94元，增长幅度为44.4%[199] - 交易性金融资产从2022年1月1日的614,232,951.83元增长至2022年6月30日的670,650,275.90元，增长幅度为9.2%[199] - 应收账款从2022年1月1日的492,270,983.73元增长至2022年6月30日的598,301,094.77元，增长幅度为21.5%[199] - 应收款项融资从2022年1月1日的36,342,113.55元增长至2022年6月30日的133,725,380.15元，增长幅度为268.1%[199] - 预付款项从2022年1月1日的49,181,434.46元增长至2022年6月30日的85,050,970.17元，增长幅度为72.9%[199] - 存货从2022年1月1日的1,167,607,195.79元增长至2022年6月30日的1,199,557,559.05元，增长幅度为2.7%[199] - 合同资产从2022年1月1日的82,003,109.36元增长至2022年6月30日的95,362,184.75元，增长幅度为16.3%[199] - 流动资产合计从2022年1月1日的4,087,654,578.49元增长至2022年6月30日的5,074,003,984.87元，增长幅度为24.1%[199] 业务表现 - 公司全资子公司老挝开元矿业有限公司在钾肥业务方面表现突出，贡献了主要利润[18] - 公司钢结构业务收入为人民币15.2亿元，占总收入的59.4%[23] - 公司钾肥业务收入为人民币10.4亿元，占总收入的40.6%[23] - 公司钢结构业务在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场居行业龙头地位[41] - 公司钾肥业务实现氯化钾产量约24万吨，销售量约25万吨，基本产销平衡[43] - 公司钾肥业务二期扩产项目正在建设中，完成后将提升盈利能力[43] - 公司钢结构产品在电力、广电行业居龙头地位，并积极开拓新能源领域的核电、风电项目[48] - 老挝开元矿区保有氯化钾资源储量约2.18亿吨，矿藏储量丰富且易于开采[51] - 公司钢结构产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工等多个领域，抗风险能力突出[50] - 公司拥有近百项专利权，主导产品技术水平国内领先，显著降低原材料和能源消耗[54] - 公司通过ISO9000质量认证，拥有完善的质量控制体系和先进的检验检测设备[55] - 公司项目管理水平处于行业领先地位，拥有高素质、经验丰富的项目管理人才[56] - 公司核心产品符合国家电力行业产业发展政策，市场前景广阔[57] 风险与挑战 - 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动风险[6] - 公司面临的主要风险包括钢材价格和钾肥大宗价格波动风险[84] - 公司出口产品存在汇率波动风险，将采取合理的外币结算机制和外汇金融工具规避风险[87] 股东与股权 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为64.35%[91] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.18%[91] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.19%[91] - 公司董事、监事、高级管理人员在2022年6月8日进行了换届选举[93] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[96] - 公司有限售条件股份变动后数量为134,411,232股，占总股本的10.80%[171] - 公司无限售条件股份变动后数量为1,109,650,851股，占总股本的89.20%[171] - 公司总股本为1,244,062,083股，报告期内未发生变化[174] - 报告期内，公司董事杜勇先生持有的512,857股在离任后6个月内全部锁定，有限售条件股份增加128,214股[174][175] - 报告期末普通股股东总数为32,339人[176] - 公司前10名普通股股东中，韩汇如持股比例为46.79%，持有582,131,859股[178] - 韩方如和韩真如分别持股6.10%，各持有75,932,300股和75,932,200股[178] - 汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例为4.67%，持有58,103,034股[178] - 报告期末，公司前10名无限售条件普通股股东中，韩汇如持有582,131,859股[182] - 公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[182] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[183] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[184][186] 环保与社会责任 - 公司主要污染物排放浓度：氯化氢0.32mg/m³，颗粒物1.8mg/m³ - 4.5mg/m³，甲苯＜0.019mg/m³，二甲苯1.13mg/m³，VOCs5.65mg/m³，二氧化硫2mg/m³，氮氧化物95mg/m³[101] - 公司排放总量：氯化氢5.67千克，颗粒物214.71千克，甲苯0.86千克，二甲苯115.22千克，VOCs328.62千克，二氧化硫10.73千克，氮氧化物676.27千克[101] - 公司严格执行国家环保法律、法规、标准和地方政府相关环保要求[101] - 公司制定了《青岛东方铁塔股份有限公司突发环境事件应急预案》[106] - 公司通过落实分红等政策积极回报股东，并通过股东大会网络投票方式提升全体股东参与公司重要事项决策的便利[110] - 公司建立了完善的人力资源管理制度，制定了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，并完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系[110] - 公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质，鼓励和支持职工参加业务培训[110] - 公司协同相关事业单位或公益机构，积极组织参与各类公益活动，认真开展对贫困群体、弱势群体的帮扶工作[111] - 公司老挝开元矿业有限公司定期对周边七个村庄进行村庄建设赞助，帮助本地村民改善生活及卫生条件[113] - 公司坚持自然、绿色、健康、低碳的理念，以技术进步和工艺改良为保护环境、推动企业可持续发展的主要任务和工作重点[114] 关联交易与承诺 - 公司与汇力连锁及其控股公司的日常关联交易金额为9169.66万元，占同类交易金额的9.21%[142] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[133] - 公司报告期无违规对外担保情况[134] - 公司半年度报告未经审计[135] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[136] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[137] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[141] - 公司拟继续租用公司总经理韩真如在北京单独所有的商务办公房产，租期为3年[154] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[155] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为人民币16,380万元，美元8,390万元[156] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币16,050万元，美元7,690万元[156] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为8.36%[159] - 公司委托理财发生额为50,700万元，未到期余额为49,558万元[161] - 公司决定终止2020年非公开发行股票事项，并继续推进老挝开元甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程建设[166] - 公司在资产重组时承诺新增股份自完成股份登记之日起36个月内不转让，承诺得到严格履行[118] - 韩汇如承诺避免与东方铁塔同业竞争，确保不从事与东方铁塔相同或类似的业务[121] - 新余顺成、新余文皓的实际控制人赵思俭承诺减少与东方铁塔的关联交易，确保交易公平公允[121] - 新余顺成、新余文皓承诺减少与东方铁塔的关联交易，确保交易价格公允[124] - 产业振兴承诺减少与东方铁塔的关联交易，确保交易公平公允[124] - 韩汇如承诺减少与东方铁塔的关联交易，确保交易价格公允[127] - 新余顺成、韩汇如、新余文皓、产业振兴承诺避免资金占用和关联交易[127]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入959,875,177.65元，上年同期498,011,846.97元，同比增长92.74%，主要因钾肥业务收入大幅增加[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润201,119,165.45元，上年同期47,151,057.56元，同比增长326.54%，主要因钾肥产品价格大幅增长[3][7] - 本报告期基本每股收益0.1617元/股，上年同期0.0379元/股，同比增长326.65%，主要因报告期盈利大幅增加[3][7] - 本期营业总收入959,875,177.65元，上期为498,011,846.97元[23] - 营业成本为688,883,182.42元，上年同期为620,567,978.81元[26] - 税金及附加为12,409,977.46元，上年同期为11,741,382.47元[26] - 销售费用为5,710,793.80元，上年同期为48,035,985.45元[26] - 营业利润为280,743,815.04元，上年同期为54,271,716.27元[26] - 净利润为200,516,320.56元，上年同期为47,014,141.82元[26] - 其他综合收益的税后净额为 - 48,522,029.50元，上年同期为 - 73,968,662.25元[26] - 综合收益总额为151,994,291.06元，上年同期为 - 26,954,520.43元[29] - 基本每股收益为0.1617元，上年同期为0.0379元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79,398,810.70元，上年同期 - 241,245,524.23元，同比增长132.91%，主要因销售收入增加及购买原材料减少[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为877,214,355.20元，上年同期为697,202,650.72元[30] - 经营活动现金流入小计为894,438,166.11元，上年同期为913,418,276.02元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为37,845,883.59元，上期为30,927,275.35元[33] - 支付的各项税费为62,968,388.06元，上期为34,144,122.64元[33] - 经营活动现金流出小计为815,039,355.41元，上期为1,154,663,800.25元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为79,398,810.70元，上期为 - 241,245,524.23元[33] - 投资活动现金流入小计为1,115,422,493.57元，上期为1,451,067,849.85元[33] - 投资活动现金流出小计为1,166,917,298.74元，上期为939,620,938.86元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 51,494,805.17元，上期为511,446,910.99元[33] - 筹资活动现金流入小计为508,000,000.00元，上期为430,248,871.58元[33] - 筹资活动现金流出小计为322,409,552.48元，上期为425,202,177.09元[33] - 现金及现金等价物净增加额为213,232,068.40元，上期为275,643,432.55元[33] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产12,151,063,052.89元，上年度末11,708,008,436.33元，同比增长3.78%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,091,814,752.52元，上年度末7,939,201,472.58元，同比增长1.92%[3] - 期末流动资产合计4,491,657,016.91元，年初为4,087,654,578.49元[16] - 期末非流动资产合计7,659,406,035.98元，年初为7,620,353,857.84元[19] - 期末资产总计12,151,063,052.89元，年初为11,708,008,436.33元[19] - 期末流动负债合计2,275,199,642.57元，年初为1,974,360,165.90元[19] - 期末非流动负债合计1,760,589,200.55元，年初为1,770,384,495.71元[22] - 期末负债合计4,035,788,843.12元，年初为3,744,744,661.61元[22] - 期末所有者权益合计8,115,274,209.77元，年初为7,963,263,774.72元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,239,104.24元，包含非流动资产处置损益28,598.40元、政府补助2,510,580.86元等项目[4][6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东韩汇如持股比例46.79%，持股数量582,131,859股，部分股份质押[8] - 报告期末普通股股东韩方如持股比例6.10%，持股数量75,932,300股，部分股份质押[8] - 报告期末普通股股东韩真如持股比例6.10%，持股数量75,932,200股，部分股份质押[8] 公司投资与项目决策 - 公司使用约1.29亿元自有资金参与青岛银行配股，认购后将持有17,408.3万股[12] - 公司决定终止2020年非公开发行股票事项，统筹自有资金推进老挝开元150万吨氯化钾项目一期工程建设[15]

公司基本信息 - 公司股票简称东方铁塔，代码002545，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是韩方如，注册地址和办公地址均为青岛胶州市广州北路318号[22] - 董事会秘书为何良军，证券事务代表为纪晓菲，联系电话均为0532 - 88056092[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报，网址为http://www.cninfo.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为青岛东方铁塔股份有限公司证券部[24] - 审计机构为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)[15] 报告期信息 - 本报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[15] 公司业务转型 - 2016年10月31日四川汇元达纳入公司合并范围，主营业务转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业[27] 财务数据 - 2021年营业收入27.82亿元，同比增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比增长30.77% [28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.68亿元，同比增长65.01%；经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，同比增长79.94% [28] - 2021年末总资产117.08亿元，同比下降0.52%；归属于上市公司股东的净资产79.39亿元，同比增长1.50% [28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.98亿、8.12亿、7.13亿和7.60亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.47亿、1.56亿、1.50亿和0.52亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为 - 402.71万元，计入当期损益的政府补助为417.02万元[35] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1780.76万元[39] - 2021年公司营业总收入278,175.26万元，同比增长4.92%；营业利润50,289.15万元，同比增长49.19%；利润总额49,961.58万元，同比增长39.39%；归母净利润40,393.83万元，同比增长30.77%[80] - 2021年公司营业收入27.82亿元，同比增长4.92%，其中制造业收入16.24亿元，占比58.36%，化肥收入10.30亿元，占比37.01%[88] - 分产品看，钢结构收入7.37亿元，同比增长106.84%，氯化钾收入10.30亿元，同比增长43.44%[88] - 分地区看，国内收入23.29亿元，占比83.71%，同比增长13.99%，国外收入4.53亿元，占比16.29%，同比下降25.52%[88] - 分销售模式看，直销收入18.15亿元，占比65.26%，同比下降10.81%，经销收入9.66亿元，占比34.74%，同比增长56.89%[91] - 制造业毛利率15.36%，同比下降2.07%，化肥毛利率42.96%，同比增长18.07%[90] - 国内销售毛利率35.13%，同比增长16.66%，国外销售毛利率13.54%，同比下降9.59%[90] - 直销毛利率16.18%，同比下降1.49%，经销毛利率43.51%，同比增长17.77%[90] - 制造业生产量14.98亿元，同比增长52.39%，销售量13.89亿元，同比增长0.34%[92] - 化肥销售量为587,279,087.37元，同比增长8.93%；生产量为566,484,678.75元，同比增长1.05%；库存量为3,482,068.98元，同比下降85.66%[95] - 电力销售量为4,458,947.19元，同比增长96.26%；生产量为2,154,354.96元，同比下降14.69%[95] - 钢结构营业成本为627,260,581.32元，占比30.34%，同比增长92.60%；角钢塔营业成本为511,892,992.94元，占比24.76%，同比下降17.14%；钢管塔营业成本为234,976,061.98元，占比11.36%，同比下降46.64%[96] - 销售费用为25,869,789.97元，同比增长9.18%；管理费用为108,477,422.82元，同比增长14.51%；财务费用为66,646,344.79元，同比下降29.06%；研发费用为66,102,392.02元，同比增长16.29%[106] - 2021年研发投入金额为66,102,392.02元，较2020年的56,843,900.09元增长16.29%，研发投入占营业收入比例从2.14%提升至2.38%[113] - 2021年研发人员数量为313人，较2020年的308人增长1.62%，研发人员数量占比从18.69%提升至19.55%[110] - 2021年经营活动现金流入小计为3,004,056,863.42元，同比增长18.99%，经营活动产生的现金流量净额为407,592,487.71元，同比增长79.94%[114] - 2021年投资活动现金流入小计为3,944,775,807.14元，同比增长12.81%，投资活动产生的现金流量净额为285,852,779.84元，同比增长842.02%[114] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,500,725,834.06元，同比增长8.45%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 290,947,677.25元，同比下降226.80%[114] - 2021年现金及现金等价物净增加额为398,672,205.50元，较2020年的477,028,273.88元下降16.43%[114] - 2021年投资收益为62,048,021.57元，占利润总额比例为12.42%，具有可持续性[117] - 2021年公允价值变动损益为31,899,700.02元，占利润总额比例为6.38%，不具有可持续性[117] - 2021年资产减值为6,382,186.61元，占利润总额比例为1.28%，不具有可持续性[117] - 2021年末货币资金14.11亿元，占总资产比例12.05%，较年初比重增加2.73%[118] - 2021年末存货11.68亿元，占总资产比例9.97%，较年初比重增加3.59%[118] - 老挝开元固定资产及无形资产2021年末总资产24.31亿元，2021年净利润4580.52万元，境外资产占公司净资产比重30.62%[121] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10.20亿元，本期购买金额34.83亿元，本期出售金额35.37亿元，期末数6.14亿元[122] - 其他权益工具投资期初数7.99亿元，计入权益的累计公允价值变动9589.67万元，期末数6.26亿元[122] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司2021年营业收入10.30亿元，营业利润3.72亿元，净利润2.72亿元[133] - 青岛东方铁塔工程有限公司2021年营业收入6.14亿元，营业利润248.20万元，净利润187.59万元[133] - 苏州东方铁塔有限公司2021年营业收入1.82亿元，营业利润417.40万元，净利润63.26万元[133] - 泰州永邦重工有限公司2021年营业收入1.48亿元，营业利润677.01万元，净利润569.87万元[133] - 青岛海仁投资有限责任公司2021年营业利润2410.84万元，净利润2410.84万元[133] 公司业务 - 公司主营业务涉及钢结构行业（C3311金属结构制造业）和钾肥行业（C2623钾肥制造）[44] - 钢结构产品应用于电力、广电等行业，钾肥产品为氯化钾[44] - 公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级等多项资质，为业务拓展提供保障[51] - 公司广播电视塔螺栓穿孔率高达99.9%，可完全做到全部直接现场安装[53] - 公司发挥钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式优势，经营业绩提高[60] - 钢结构业务订单充裕，产品应用于重点工程，客户满意度达99%[61] - 2021年钢结构业务研发投入6610万元，占营业收入2.38%[62] - 公司主要生产氯化钾，境外子公司老挝开元颗粒钾在东南亚、粉钾在中国和印尼受青睐[65] - 2021年12月31日，公司“老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾一期项目工程（50万吨）”已全面启动[65] - 公司产品销售至多个国家，规划建设产能无消耗压力，2022年初与中农控股签春耕保供协议[66] - 2021年国内氯化钾进口同比减少约110万吨，12月底行业总库存同比减少约50万吨[66] - 截至2022年2月24日，盐湖60%晶第一到站价3900元，处近10年历史高位[66] - 2021年12月3日中老昆万铁路全线通车，改善公司老挝地区物资人员运输情况[67] - 钢结构产业实行“大行业、大客户、大项目”战略，下游定位电力等行业，产品定位重点项目配套设备[68] - 钾肥产业方面，老挝开元2014年率先反哺国内，出口百万吨氯化钾[68] - 2016年下半年投放的大颗粒型钾肥产品受东南亚客户青睐[72] - 公司钢结构产品在电厂、输电线路、广播通讯铁塔细分市场有竞争优势[73] - 老挝开元开采的矿区保有氯化钾资源储量约2.18亿吨[73] - 公司钢结构业务有近百项专利权，钾肥业务采用业内领先自主生产工艺[74] - 公司通过ISO9000质量认证，制订更严格企业质量控制标准[75] - 钢结构业务有专业安装和售后队伍，钾肥业务有专业化管理团队保障年产50万吨项目达产[76] - 钢结构和钾肥行业均受国家产业政策大力支持[79] - 钢结构业务客户满意度达99%，2021年研发投入6610万元，占营业收入的2.38%[81][82] - 钾肥行业实现氯化钾产量约45.02万吨，销售量45.31万吨，基本产销平衡[83] 行业环境 - 世界上95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业[15] - 2021年中国氯化钾产量约600万吨，占全球13%，进口量约756.6万吨，同比下降13.4%，对外依存度超50%[54] - “十四五”期间国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元[46] - 2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路[46] - 到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上[47] - 到2035年我国钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达40%[47] - 石化产业进入二十一世纪后工业增加值年均增长20%左右[52] - 全球钾盐资源中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国资源量占全球总资源量的65%，2021年产量合计占比达67%[54] - 地缘政治影响将导致全球40%的钾肥出口受限，全球钾肥供给出现巨大缺口[55] 公司战略与发展规划 - 公司坚持双主业均衡发展战略，钢结构业务围绕国家规划机遇发展，钾肥业务提升营销和创新能力，推进二期150万吨氯化钾项目一期工程建设[136] - 2022年公司推进双主业均衡发展，调整销售策略，加大市场开发，推进技术创新，拓展新兴行业领域[137] - 公司巩固电力和广电市场产品地位，完善销售体系，开拓新兴发展中国家市场[137] - 公司加强石化、光电等行业业务拓展及投资，融入新兴行业，拓展业务增长点[137] - 公司规范运营钾肥板块业务，提升管理团队实力，完善营销体系，调整销售策略[138] - 2022年公司推进人才引进，加强与科研院所合作，开展新项目、新产品研发[138] - 公司做好资金管理，控制成本，利用资本市场优化融资结构，提升股东价值[139] 公司风险与应对 - 公司存在市场需求下降、原材料价格波动、行业竞争加剧、新产品研发及市场开拓进展不确定、外汇汇率波动等风险[6] - 公司面临钢材、钾肥等价格波动风险，通过提高材料利用率、调配采购库存等降低影响[140][142] - 公司面临人力成本增加和管理能力不足风险，通过储备人才、培养老挝籍员工等应对[142] - 公司面临汇率波动风险，通过制定外币结算机制、关注汇率等规避损失[143] 公司治理 - 公司股东大会规范召集、召开和表决程序，确保股东平等行使权利[150] - 控股股东未干预公司决策经营，未占用公司资金资产[151] - 董事会设立四个专业委员会为决策提供参考[152] - 监事会对公司重大事项等进行监督并发表意见[153] - 公司指定多报一网为信息披露渠道，加强与监管机构沟通[154][156] - 公司建立内部审计制度，对日常运行等进行有效控制[157] - 公司重视投资者关系管理，明确董事会秘书为负责人[158] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[160] - 公司在业务、人员等方面完全独立运作、自主经营[161] - 2021年第一次

营收情况 - 本报告期营业收入7.13亿元，同比增长3.01%；年初至报告期末营业收入20.22亿元，同比增长4.62%[3] - 年初至报告期末营业收入增长4.62%，主要因钾肥产品价格相比上年同期大幅度增长[7] - 营业总收入本期为20.22亿元，上期为19.33亿元[24] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长126.17%；年初至报告期末为3.52亿元，同比增长51.46%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比增长181.29%；年初至报告期末为3.26亿元，同比增长70.10%[3] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2676.07万元[5] - 年初至报告期末基本每股收益增长51.44%，主要因报告期盈利大幅增加[7] - 净利润本期为3.51亿元，上期为2.33亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.52亿元，上期为2.33亿元[28] - 基本每股收益本期为0.2832，上期为0.1870[28] - 稀释每股收益本期为0.2832，上期为0.1870[28] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2840.80万元，同比减少91.79%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少91.79%，主要因报告期支付的材料款增加影响[7] - 经营活动现金流入小计本期为26.2944924929亿美元，上期为24.9039011568亿美元；经营活动现金流出小计本期为26.0104127793亿美元，上期为21.4423614143亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2840.797136万美元，上期为3.4615397425亿美元[33] - 投资活动现金流入小计本期为28.7951581638亿美元，上期为28.1910279212亿美元；投资活动现金流出小计本期为24.2541556801亿美元，上期为30.0448071508亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为4.5410024837亿美元，上期为 - 1.8537792296亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为11.0197293061亿美元，上期为9.501亿美元；筹资活动现金流出小计本期为12.1098964307亿美元，上期为7.3404436809亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0901671246亿美元，上期为2.1605563191亿美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 54.028722万美元，上期为 - 417.908993万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.7295122005亿美元，上期为3.7265259327亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为8.2626935291亿美元，上期为3.4924107903亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为11.9922057296亿美元，上期为7.218936723亿美元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.9536829888亿美元，上期为24.2752030882亿美元[33] - 收到的税费返还本期为178.172236万美元，上期无此项数据[33] - 取得投资收益收到的现金本期为4341.977863万美元，上期为3801.806808万美元[33] - 吸收投资收到的现金本期为1000万美元，上期无此项数据[36] 资产情况 - 本报告期末总资产119.47亿元，较上年度末增长1.51%；归属于上市公司股东的所有者权益79.27亿元，较上年度末增长1.35%[3] - 2021年9月30日货币资金为13.82亿元，较2020年12月31日的10.97亿元有所增加[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为5.09亿元，较2020年12月31日的10.20亿元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为6.04亿元，较2020年12月31日的5.11亿元增加[15] - 2021年9月30日存货为10.89亿元，较2020年12月31日的7.50亿元增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计42.09亿元，较2020年12月31日的38.34亿元增加[18] - 2021年9月30日非流动资产合计77.39亿元，较2020年12月31日的79.35亿元减少[18] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，非流动资产合计增加4532.618229万美元，资产总计增加4532.618229万美元[36][39] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为10.61亿元，较2020年12月31日的13.85亿元减少[18] - 2021年9月30日合同负债为2.11亿元，较2020年12月31日的1.51亿元增加[18] - 营业总成本本期为16.60亿元，上期为17.61亿元[24] - 流动负债合计本期为21.02亿元，上期为22.89亿元[22] - 非流动负债合计本期为18.93亿元，上期为16.42亿元[22] - 负债合计本期为39.95亿元，上期为39.31亿元[22] - 所有者权益合计本期为79.53亿元，上期为78.38亿元[22] - 应付账款为363,808,693.94元，较之前减少11,192,926.99元[42] - 其他应付款为15,771,248.90元，较之前减少1,855,383.78元[42] - 一年内到期的非流动负债为99,632,692.23元，较之前减少41,737,501.31元[42] - 流动负债合计为2,288,589,884.69元，较之前减少28,689,190.54元[42] - 租赁负债为16,636,991.75元[42] - 非流动负债合计为1,642,475,148.74元，较之前减少16,636,991.75元[42] - 负债合计为3,931,065,033.43元，较之前减少45,326,182.29元[42] - 归属于母公司所有者权益合计为7,821,889,017.39元[45] - 所有者权益合计为7,838,254,534.58元[45] - 负债和所有者权益总计为11,769,319,568.01元，较之前减少45,326,182.29元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,129名，前10大股东中，韩汇如持股比例46.79%，持股数量582,131,859股[11] 担保情况 - 公司为全资子公司老挝开元矿业有限公司向齐鲁银行申请的5435万美元贷款，提供最高不超过5500万美元的担保[14]