索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 特别提示 股票代码：002572 证券简称：索菲亚 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：50,677,126 股 2、发行价格：12.11 元/股 3、募集资金总额：人民币 613,699,995.86 元 4、募集资金净额：人民币 606,455,006.75 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：50,677,126 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 全体董事签名： | 特别提示 1 | | --- | ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-076 索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意索 菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号），同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为 人民币 613,699,995.86 元。 本次发行完成后，公司总股本由 912,370,038 股增加至 963,047,164 股。本 次新增发行 A 股股份已于 2023 年 12 月 21 日收到证券变更登记证明。公司股本 变动具体情况如下： | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次发行增 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 加额 | 数量（股） | 比例 | | 有限售条 件股份 | 273,575,700 | 29.9 ...

的提示性公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-074 索菲亚家居股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《索菲亚家居股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 本所及本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次免于发出要约事项所涉文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、认购对象的主体资格 （一）认购对象的基本情况 1．江淦钧 | 姓名 | 江淦钧 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 4401041964******** | | 住所 | 广东省广州市天河区**** | | 是否取得其他国家或地区的永久居留权 | 否 | 2．柯建生 编号：（2022）连越法意 0318-11 号 致：索菲亚家居股份有限公司 根据索菲亚与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受索菲亚的委托， 担任其本次发行的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律师事务所从事证券 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额21.25亿元，2022年为13.63亿元[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 11.90亿元，2022年为 - 8.81亿元[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 4.96亿元，2022年为 - 11.26亿元[11] - 2023年9月30日流动比率0.87，2022年12月31日为1.02[12] - 2023年9月30日资产负债率（合并）51.46%，2022年12月31日为49.87%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入82.00亿元，2022年度为112.23亿元[12] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东净利润9.52亿元，2022年度为10.64亿元[12] - 2023年1 - 9月销售毛利率35.62%，2022年度为32.99%[13] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.50次，2022年度为6.43次[13] - 2023年1 - 9月存货周转率11.12次，2022年度为10.31次[13] 财务状况 - 2023年9月末应收账款账面价值120457.94万元，应收票据4255.30万元，占2022年营收比重11.11%[22] - 2023年9月末对恒大集团应收账款账面余额80896.51万元，已计提坏账61516.60万元，账面价值19379.91万元，占比16.09%[22] - 截至2023年9月末预付购房款37875.10万元，已计提减值24689.11万元[22] 股票发行 - 向特定对象发行股票价格从12.80元/股调为12.11元/股[28] - 拟发行股票数量41288192 - 50677126股，最终发行50677126股[29] - 江淦钧认购20358763股，柯建生认购30318363股[29] - 发行股票36个月内不得转让[30] - 募集资金总额613699995.86元，扣除费用后净额606436847.03元[34] - 发行的A股股票将在深交所上市交易[32] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[33] 会议决议 - 2022年10月24日第五届董事会第九次会议审议通过多项非公开发行A股股票议案[44] - 2022年11月10日2022年第一次临时股东大会审议通过多项非公开发行A股股票议案[46] - 2023年2月6日第五届董事会第十三次会议审议通过调整非公开发行股票方案等议案[48] - 2023年2月第五届董事会第十四次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票议案[50] - 2023年5月5日2022年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票方案论证分析报告等议案[52] - 2023年10月17日第五届董事会第十八次会议审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[53] - 2023年11月3日2023年第一次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[54] - 2023年11月10日第五届董事会第二十次会议审议通过再次提请股东大会审议延长授权董事会办理发行股票相关事项议案[55] - 2023年12月1日第二次临时股东大会审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事项议案[56] 其他信息 - 公司为消费者提供全屋定制家居方案，是定制家具行业领军企业[57][58] - 公司主营业务不涉及产能过剩及限制、淘汰类产业，符合国家产业政策[59] - 公司向特定对象发行股票上市符合相关上市条件[62] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的相关情形[62] - 发行后股本总额超4亿元，社会公众股比例超10%[64] - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[67] - 公司募集资金使用符合相关规定[64] - 发行人通过全资子公司索菲亚投资持有保荐人民生证券2.57%股权[39]

索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：索菲亚家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：索菲亚 股票代码：002572 信息披露义务人一：江淦钧 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 信息披露义务人二：柯建生 住所/通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号 股份变动性质：股份增加（认购索菲亚向特定对象发行 A 股股票） 签署日期：二〇二三年十二月二十七日 1 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 1 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-075 索菲亚家居股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 24 日出具《关于同意索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2677 号），同意索菲亚家居股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向 2 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）50,677,126 股，本次发行后公司总股本为 963,047,164 股。 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生和柯建生先生，其中江淦钧 先生为公司董事长、董事，柯建生先生为公司董事。除江淦钧先生、柯建生先生外，公司其他 董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接持股数量 | 持股比例 | 直接持股数量 | ...

2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日，持续督导项目组在索菲亚会议室 对发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员进行了现 场培训。 二、现场培训的主要内容 （一）关于股份减持的最新规定，包括：《证监会进一步规范股份减持行为 的要求》《进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等； 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度持续督导定期培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为索菲亚 家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"发行人"）持续督导的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对索菲 亚相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： 一、现场培训的基本情况 本次持续督导培训的工作过程中，发行人积极予以配合，保证了培训工作的 有序进行。 通过本次现场培训，索菲亚全体参加培训人员加强了对上市公司股份减持、 上市公司再融资、上市公司独立董事管理办法等相关内容的理解，加深了对相关 法律、法规、业务规则 ...

广东连越律师事务所 关于索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购 对象合规性的法律意见书 二〇二三年十二月 根据索菲亚与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受索菲亚的委托， 担任其本次发行的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《证券发 行与承销管理办法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规、规范性文件 的规定，就公司本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性出具本法律 意见书。 如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与《广东连越律师事务所关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》 中的相同用语一致，《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》中的声明事项亦继续适用于本法 律意见书。 法律意见书 广东连越律师事务所 关于索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 编号：（2022）连越法意 0318-10 号 致：索菲亚家居股份有限公司 本所及本所律师根据相关 ...

索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 江淦钧 柯建生 吉争雄 徐 勇 郭 飏 全体监事签名： 陈 明 谢 康 张红珍 全体高级管理人员签名： 保荐人（主承销商） 王 兵 吕先红 陈 炜 马远宁 孙天骏 索菲亚家居股份有限公司 年 月 日 1 2 | ਮ | | --- | 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | - | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 索菲亚、公司、上市公 | 指 | 索菲亚家居股份有限公司 | | 司、发行人 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 索菲亚本次向特定对象发行 A 股股票的行为 | | 对象发行 | | | | 主承销商、保荐人、民 | 指 | 民生证券股份有限公司 | | 生证券 | | | | 会计师、会计师事务 ...