公司概况 - 2022年5月6日15:30 - 16:40，多家证券、基金、投资机构等参与线上投资者调研，公司接待人员有首席战略官方辉、首席财务官纪敏、董事会秘书周宓 [1] - 2021年是公司战略重塑和投入关键年，完成董事会改组，树立成为全球领先的科技文化公司愿景规划，构建第二条科技收入增长曲线 [1] 财务业绩 - 2021年公司实现营业收入139.29亿元，归属于上市公司股东的净利润23.27亿元，受游戏产品大小年影响，财务业绩阶段性承压 [2] - 2022年Q1收入35.2亿元，环比2021Q4上升12%，国内及海外游戏收入提升 [3] - 2021年互联网游戏收入中海外游戏收入占比与2020年相比上升，自研游戏贡献比例上升至近一半 [3] - 2021年底集团有息负债大幅下降，带息负债率自2020年62%降至43%，资产负债率自29.94%下降至20.89%，应收账款周转率为4.20，流动比率1.24 [3] - 2021年公司毛利率为54%，较2020年同期的56%下降2%，净利润下降主要受期间费用影响 [5] 业务板块 互联网游戏板块 - 业务战略为精品化和全球化，坚持精品化战略，优化研运一体化中台部署，提升研发和运营效率 [2] - 2021年是产品小年，因新旧游戏衔接、加大研发和市场投入，收入和利润受影响，但为2022年新产品爆发和海外产品长线经营打下基础 [2] - 储备产品丰富，包括《庆余年》《传奇天下》《饥荒：新家园》等，《庆余年》2022年3月上线，Q2起贡献收入和利润 [2][4] - 旗下点点互动有超10年海外研发和发行运营经验，多款自研游戏获较好成绩，2022年将有多款产品上线 [2] 云数据板块 - 2021年加强互联网数据中心、数据安全等业务布局和投入，整合升级为“云数据事业部” [3] - 布局腾讯长三角人工智能先进计算中心和深圳数据中心项目，拓展全国重点核心区域单体大规模机房布局 [3] - 2021年9月与卫士通签署《战略合作框架协议》，2022年3月受让卫士通（上海）网络安全技术有限公司34%股权 [3] 汽车零部件制造板块 - 2021年业务保持稳定发展，斩获多家新能源车企配套项目，面向新能源客户的业务板块预计快速发展 [3] 问答环节 新游戏储备 - 已上线《庆余年》手游，今年持续产生流水贡献；《传奇天下》《龙之谷国际版》《饥荒：新家园》《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》等各具特色 [4] - 计划有5 - 7款面向海外市场的游戏上线，品类包括RPG、SLG、休闲等 [4] 业绩拐点与费用优化 - 多款新游上线有望提振财务报表，2021年底《传奇》IP版权确权有助于授权收入增加 [5] - 前期投入的游戏进入长线经营期，有望持续贡献净利润，存量产品底蕴强大 [5] - 2021年费用增加是短暂周期性影响，相关产品今年进入正向回报周期，费用将实现优化 [5] 海外市场与投资 - 国内游戏市场相对成熟，竞争压力大，海外手游市场是公司强项，整体思路是产品为王、精品化 + 自研自发 [5] - 若有合适团队，会考虑投资和收购 [6] 出海布局 - 以产品为主，对全球主要市场用户偏好有较深理解，立项测算坚持精品化 [6] 游戏与IDC业务协同 - 游戏业务对云端算力和数据存储需求大，IDC业务是游戏的上游数据基建；元宇宙概念下，游戏与IDC关联度大 [6] 长期投资价值评估 - 愿景是成为全球领先的科技文化公司，游戏业务能产生长期稳定收入和现金流，行业发展空间大 [6] - 科技领域，公司拓展数据中心布局，与卫士通合作拓展数据安全服务 [7] 元宇宙时代游戏行业发展与布局 - 元宇宙发展处于早期，面临底层引擎和AI、机器学习能力提升问题，游戏公司有引擎开发、引擎使用和商业化能力优势 [7] - 通过技术中台做技术准备，投资布局上下游公司，推动元宇宙游戏发展，数据中心项目将成重要数据存储和运算中心 [7][8] - 《闪耀小镇》月活超4000万人，总用户数超亿人，成现象级元宇宙游戏 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 002602，证券简称为世纪华通 [1] - 2022 年 5 月 17 日 15：30 - 17：00 线上举办 2021 年度网上业绩说明会，参与人员包括董事长兼 CEO 王佶、首席战略官方辉等 [2] 游戏业务 产品规划 - 储备多元丰富游戏产品矩阵，如《庆余年》《传奇天下》等 [4] - 探索研发 MMO + X 优秀产品，结合已有 IP 优势和用户需求开发新产品 [2][3] - 考虑将部分在研 MMO 产品脱离重度数值 PVP，或把 PVP 作为可选玩法 [6] 合作与授权 - 旗下子公司获《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌》除日本地区外全球发行权 [3] - 关注合适 IP，持续收集玩家反馈研判游戏内容玩法 [6] 电竞业务 - 全资子公司天游软件是领先运动休闲竞技类游戏运营商，运营赛事多年，积累大量俱乐部及玩家观众群体 [6] 宣发与社区运营 - 动态灵活调整游戏宣发策略，重视游戏社区打造维护，贴合玩家需求 [6][7] - 构建游戏中台，储备虚拟偶像相关能力并筹备面市计划 [7] 元宇宙游戏 - 在 Roblox 平台除《闪耀小镇》外，还打造了《MegaMech》等游戏 [8] 商誉减值 - 进行资源整合增强游戏板块协同和盈利能力，每年按要求进行商誉减值测试，目前无需计提减值准备 [8] 云数据业务 市场规模与潜力 - 2020 年中国互联网数据中心行业市场规模 1958 亿元，同比增长 25.27%，未来仍有提升空间 [5] 项目布局 - 布局腾讯长三角人工智能先进计算中心和深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心项目，计划部署 12000 个机柜 [5][9][11][14] 战略合作 - 与华为、腾讯、中兴等合作，与腾讯云签战略合作协议，与卫士通合作开展数据安全业务，受让其 34% 股权 [3][5][9][11][14] 发展目标 - 持续拓展全国重点核心区域机房布局，响应“东数西算”，提供全生命周期数据中心服务，有望跻身国内第三方 IDC 行业第一梯队 [5] 汽车零部件业务 客户与项目 - 积累上汽大众等国内外优质客户资源，2021 年以来获多家新能源车企配套项目，2022 年分批量产 [12] 发展战略 - 加大研发投入，引进先进技术设备，挖掘客户潜力，寻求与更多跨国企业合作 [11][13][14] 脑科学研究业务 - 已布局脑科学研究领域，生态企业开发数字药物产品，相关研发与临床实验进行中 [5][12] - 2020 年脑科学领域全球市场规模 62 亿美元，预计 2024 年突破 100 亿美元，2020 - 2024 年复合增长率 17% [12] 公司整体战略 文化战略 - 坚持“精品化”战略，构建研运中台体系，加大研发投入，巩固 MMO 品类优势，布局多元化品类 [10][13] - 实施“全球化”战略，推出海外自研产品，强化与全球游戏 IP 合作 [10][13] 科技战略 - 整合升级“云数据事业部”，布局数据中心项目，加快绿色数据中心建设，实现碳中和 [11][13][14] - 与卫士通合作提升数据安全保护能力，提供端到端安全解决方案 [11][14]

公司概况 - 证券代码 002602，证券简称世纪华通，2022 年 9 月 2 日 15：30 - 16：30 举行线上投资者交流会，接待人员有首席战略官方辉、首席财务官纪敏、董事会秘书周宓 [2] 业务板块 互联网游戏板块 - 自研手游《庆余年》3 月上线，首日获苹果官方推荐，取得 iOS 游戏畅销榜第七、免费榜第一等成绩，登顶 IP 新游首月流水榜；长线运营产品《最终幻想 14》迎来 6.0 更新版本《晓月之终途》 [2] - 文化出海战略：一是形成休闲游戏矩阵，微创新打穿多个休闲游戏赛道，如《闪耀小镇》《菲菲大冒险》等，《Family Farm》自创 IP 系列作品累计过亿用户；二是与头部全球发行商合作推出精品游戏，如《饥荒：新家园（待定）》《乔乔的奇妙冒险（待定）》及《龙之谷》海外版本 [4] - 产品储备丰富，《龙之谷世界》已获版号并开放预约，《饥荒：新家园（待定）》《诸神之战》《Lyra》等将自下半年陆续上线 [4] 云数据板块 - 2022 年加强互联网数据中心、数据安全等业务布局和投入，整合升级为“云数据事业部” [4] - 中标华为云数据中心项目，通过深圳数据中心为其提供定制化服务；长三角数据中心项目累计交付近万个机柜并逐步投入运营 [4] - 控股子公司世纪珑腾受让卫士通（上海）网络安全技术有限公司 34%股权，推进整体互联网数据安全解决方案落地 [4] 汽车零部件制造板块 - 2022 年上半年受疫情、供应链和物流影响，但整体保持稳定发展 [4] - 陆续斩获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来等公司的新能源配套项目，面向新能源客户的业务板块预计快速发展 [4][5][8] 财务数据 - 2022 年上半年，实现营业收入 64.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.86 亿元，经营活动产生的现金流量净额 12.04 亿元（同比上升 75.65%），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.32 亿元 [5] - 2Q22 归母净利润环比提升 32.49%，经营性现金流增长幅度超过三倍 [5] 提问与回答 降本增效措施 - 推广方面，通过数据中台提升游戏 ROI 和推广测算，以低成本经营用户；运营方面，以更高效率针对性开展活动，艺术中台和技术中台提升游戏管线工业化程度 [5] - 持续推进降本增效，优化成本结构，预计 2022 年下半年财务报表体现成效，销售费用和管理费用持续下降 [5] 后续游戏 pipeline - 《传奇天下》7 月上线，是首款 UE4 引擎打造的 MMORPG 手游，有创新打击感和铭文养成系统 [6] - 《龙之谷世界》已有版号并开启预约，玩法和剧情有大量创新 [6] - 《饥荒：新家园（待定）》在经典玩法基础上增加新内容，由腾讯代理发行；《乔乔的奇妙冒险（待定）》漫画影响力大；《龙之谷》海外版本适应海外美术风格，计划与腾讯合作发行 [6] - 还有《诸神之战》《Lyra》等面向海外市场的游戏计划上线 [6] 海外市场机会与打法 - 战略一为品类微创新，形成休闲游戏矩阵；战略二为打造精品手游，与顶级全球发行商合作扩大影响力 [4][6] 与腾讯合作方面 - 精品游戏代理发行，多款精品手游由腾讯代理发行 [6] - IDC 业务板块，参与腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，部分已投入运营产生效益，客户覆盖多领域 [6] 云数据业务布局 - 深圳数据中心预计 2023 年开始交付，上海已交付近万机柜；计划和卫士通合作数据安全业务，云数据业务将成第二增长曲线 [7] 电脑端游戏下半年趋势 - 玩家对手游认知成熟，若玩法或美术品质无大量创新，手游难获关注；传统 PC 游戏经典 IP 和玩法获老玩家认可，新内容开发迭代使老玩家回流，玩家对游戏性的追求是主因 [8] 产品品类 - 在原有擅长品类中做创新和突破，进行品类微创新 [8] 新能源布局 - IDC 业务积极拥抱绿色建筑，利用新能源；公司及旗下产业基金对锂电池回收梯次利用、光伏电池制备进行少数股权投资 [8] - 汽车零部件业务斩获多家新能源车企配套项目，面向新能源客户的业务板块预计持续发展 [4][5][8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入26.91亿元，同比减少22.59%；年初至报告期末91.42亿元，同比减少15.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比减少26.79%；年初至报告期末6.90亿元，同比减少74.72%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，同比减少29.43%；年初至报告期末5.97亿元，同比减少40.42%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.60亿元，同比增加42.69%[3] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少25.00%；年初至报告期末0.09元/股，同比减少75.68%[3] - 本报告期末总资产413.52亿元，较上年度末增加1.75%；归属于上市公司股东的所有者权益322.02亿元，较上年度末增加3.60%[3] - 营业总收入本期为91.42亿元，上期为107.86亿元[14] - 营业总成本本期为83.63亿元，上期为98.28亿元[14] - 营业利润本期为8.85亿元，上期为37.41亿元[15] - 利润总额本期为8.61亿元，上期为37.33亿元[15] - 净利润本期为7.18亿元，上期为29.10亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.90亿元，上期为27.29亿元[15] - 其他综合收益的税后净额本期为8.20亿元，上期为 - 0.88亿元[15] - 综合收益总额本期为15.38亿元，上期为28.22亿元[15] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.37元[16] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.37元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.64亿元，上期为25.89亿元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数145,968户[7] - 王佶持股比例10.22%，持股数量7.62亿股；林芝腾讯科技有限公司持股比例10.00%，持股数量7.45亿股[7] - 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）持股比例6.38%，持股数量4.76亿股，全部股份处于质押状态[7] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润大幅减少主要系上年同期因处置长期股权产生较高投资收益所致[6] 员工持股计划 - 公司拟实施2022年度员工持股计划，方案于9月5日经股东大会通过，股份于9月8日非交易过户完成[10] 特定时间财务指标变化（2022年1 - 9月） - 2022年9月30日货币资金为24.76亿美元，较1月1日的30.31亿美元减少[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为4.20亿美元，较1月1日的2.69亿美元增加[11] - 2022年9月30日应收账款为26.35亿美元，较1月1日的30.71亿美元减少[11] - 2022年9月30日流动资产合计为83.03亿美元，较1月1日的95.68亿美元减少[11] - 2022年9月30日非流动资产合计为330.49亿美元，较1月1日的310.74亿美元增加[12] - 2022年9月30日资产总计为413.52亿美元，较1月1日的406.43亿美元增加[12] - 2022年9月30日流动负债合计为69.20亿美元，较1月1日的77.07亿美元减少[12] - 2022年9月30日非流动负债合计为9.61亿美元，较1月1日的7.81亿美元增加[12] - 2022年9月30日所有者权益合计为334.70亿美元，较1月1日的321.54亿美元增加[13] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为94.57亿元，上期为109.50亿元；现金流出小计本期为79.98亿元，上期为99.27亿元；产生的现金流量净额本期为14.60亿元，上期为10.23亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为11.16亿元，上期为30.16亿元；现金流出小计本期为30.41亿元，上期为39.39亿元；产生的现金流量净额本期为 -19.25亿元，上期为 -9.23亿元[17][18] - 筹资活动现金流入小计本期为3.88亿元，上期为9.41亿元；现金流出小计本期为9.79亿元，上期为15.84亿元；产生的现金流量净额本期为 -5.91亿元，上期为 -6.43亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为90.61亿元，上期为106.41亿元[17] - 收到的税费返还本期为552.94万元，上期为1628.09万元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为20.16亿元，上期为17.96亿元[17] - 支付的各项税费本期为5756.85万元，上期为7520.46万元[17] - 收回投资收到的现金本期为10.50亿元，上期为21.01亿元[17] - 取得投资收益收到的现金本期为3016.25万元，上期为9377.11万元[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002602，上市于深圳证券交易所[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64.51亿元，上年同期73.10亿元，同比减少11.75%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，上年同期24.50亿元，同比减少80.18%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.32亿元，上年同期7.68亿元，同比减少43.78%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，上年同期6.86亿元，同比增加75.65%[11] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.33元/股，同比减少78.79%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.54%，上年同期8.14%，同比减少6.60%[11] - 本报告期末总资产404.83亿元，上年度末406.43亿元，同比减少0.39%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产315.81亿元，上年度末310.82亿元，同比增加1.60%[11] - 公司2022年上半年实现营业收入64.51亿元，同比下降11.75%；净利润4.86亿元，同比下降80.18%；扣非净利润4.32亿元，同比下降43.78%；经营活动现金流量净额12.04亿元，同比上升75.65%[15] - 本报告期营业收入64.51亿元，同比减少11.75%，主要因互联网游戏收入下降[33] - 本报告期营业成本30.36亿元，同比减少0.94%，无重大变化[33] - 本报告期销售费用13.65亿元，同比减少12.22%，主要因游戏市场推广费减少[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.04亿元，同比增加75.65%，主要因运营效率提升加速应收款项回款[33] - 公司本报告期营业收入64.51亿元，上年同期73.10亿元，同比减少11.75%[35] - 铜杆加工营业收入3.76亿元，占比5.83%，同比增长30.68%[35] - 汽车零部件制造营业收入7.75亿元，占比12.01%，同比减少2.44%，毛利率12.12%，同比减少3.58%[35][36] - 软件服务业营业收入52.61亿元，占比81.56%，同比减少15.52%，毛利率64.53%，同比减少1.64%[35][36] - 电脑端游戏营业收入15.08亿元，占比23.38%，同比增长7.81%，毛利率70.70%，同比减少1.59%[35][36] - 移动端游戏营业收入34.92亿元，占比54.14%，同比减少25.07%，毛利率60.50%，同比减少4.13%[35][36] - 内销营业收入39.21亿元，占比60.78%，同比减少14.49%，毛利率50.98%，同比减少13.19%[35][36] - 外销营业收入25.30亿元，占比39.22%，同比减少7.15%，毛利率55.97%，同比增加8.15%[35][37] - 投资收益3220.07万元，占利润总额比例5.41%，主要系处置合营企业股权等[38] - 货币资金本报告期末23.21亿元，占总资产比例5.73%，上年末30.31亿元，占比7.46%，比重减少1.73%[39] - 报告期投资额为22.14亿元，上年同期投资额为58.13亿元，变动幅度为-61.92%[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.69亿元，本期公允价值变动损益为124.80万元，期末数为3.35亿元[41] - 其他债权投资期初数为1.39亿元，本期公允价值变动损益为130.33万元，期末数为1.45亿元[41] - 其他权益工具投资期初数为78.10亿元，本期公允价值变动损益为1963.75万元，期末数为78.51亿元[41] - 金融资产小计期初数为78.17亿元，本期公允价值变动损益为2218.88万元，期末数为83.31亿元[41] - 2022年上半年营业总收入为64.51亿元，2021年上半年为73.10亿元，同比下降11.75%[124] - 2022年上半年营业总成本为59.53亿元，2021年上半年为66.02亿元，同比下降9.83%[124] - 2022年上半年净利润为5.13亿元，2021年上半年为25.71亿元，同比下降80.04%[125] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为4.86亿元，2021年上半年为24.50亿元，同比下降80.16%[126] - 2022年上半年综合收益总额为8.95亿元，2021年上半年为24.67亿元，同比下降63.72%[126] - 2022年上半年基本每股收益为0.07元，2021年上半年为0.33元，同比下降78.79%[126] - 2022年上半年流动负债合计为67.77亿元，2021年上半年为56.85亿元，同比增长19.21%[124] - 2022年上半年负债合计为67.91亿元，2021年上半年为56.99亿元，同比增长19.16%[124] - 2022年上半年所有者权益合计为395.04亿元，2021年上半年为396.40亿元，同比下降0.34%[124] - 2022年上半年负债和所有者权益总计为462.95亿元，2021年上半年为453.38亿元，同比增长2.11%[124] - 2022年上半年利息费用127,571,959.96元，2021年为165,239,676.74元；利息收入2022年为38,722.63元，2021年为387,762.95元[127] - 2022年上半年投资收益为 - 811,828.49元，2021年为105,332,104.02元[127] - 2022年上半年营业利润为 - 142,375,273.38元，2021年为 - 62,887,492.80元[127] - 2022年上半年利润总额为 - 143,207,674.49元，2021年为 - 66,229,992.80元[127] - 2022年上半年综合收益总额为 - 131,383,072.49元，2021年为 - 66,229,992.80元[128] - 2022年上半年经营活动现金流入小计7,132,794,930.75元，2021年为7,386,039,502.05元[129] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5,928,725,973.47元，2021年为6,700,533,526.51元[129] - 2022年上半年投资活动现金流入小计879,385,911.97元，2021年为2,229,142,520.82元[129] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计40,325,516.61元，2021年为673,007,424.17元[130] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 733,524,062.49元，2021年为 - 735,159,568.86元[130] - 2022年上半年经营活动现金流入小计139.34万美元，2021年同期为21.98亿美元[131] - 2022年上半年经营活动现金流出小计2040.95万美元，2021年同期为12.97亿美元[131] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1901.62万美元，2021年同期为9.01亿美元[131] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.85亿美元，2021年无相关数据[131] - 2022年上半年投资活动现金流出小计12.95亿美元，2021年为60.40万美元[132] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.10亿美元，2021年为-60.40万美元[132] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计13.98亿美元，2021年为790.74万美元[132] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计4.30亿美元，2021年为9.56亿美元[132] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.68亿美元，2021年为-9.49亿美元[132] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-611.80万美元，2021年为-47.78万美元[132] - 公司2022年期初归属于母公司所有者权益合计为29,947,914,732.16元，期末为31,849,933,082.39元[137][138] - 公司2022年上半年综合收益总额为2,467,316,752.06元[137] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 542,823,044.13元[137] - 公司2022年上半年所有者权益内部结转涉及金额4,695,433.22元[138] - 公司2022年上半年其他变动金额为 - 22,475,357.70元[137][138] - 母公司2022年期初所有者权益合计为39,639,624,343.02元[140] - 母公司2022年上半年增减变动金额为 - 135,889,103.27元[140] - 母公司2022年上半年综合收益总额为 - 131,383,072.49元[140] - 母公司2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 4,506,030.78元[140] - 母公司2022年上半年未分配利润变动为 - 143,207,674.49元[140] - 2022年6月30日货币资金为2,321,185,166.83元，较1月1日的3,031,214,132.91元减少[120] - 2022年6月30日交易性金融资产为335,091,295.97元，较1月1日的268,643,238.49元增加[120] - 2022年6月30日应收票据为396,614,804.39元，较1月1日的728,608,312.94元减少[120] - 2022年6月30日流动资产合计7,699,204,112.81元，较1月1日的9,568,188,635.35元减少[120] - 公司2022年6月30日非流动资产合计327.83亿元，较年初310.74亿元增长5.50%[121] - 公司2022年6月30日资产总计404.83亿元，较年初406.43亿元下降0.40%[121] - 公司2022年6月30日流动负债合计68.98亿元，较年初77.07亿元下降10.49%[122] - 公司2022年6月30日非流动负债合计7.51亿元，较年初7.81亿元下降3.92%[122] - 公司2022年6月30日负债合计76.49亿元，较年初84.89亿元下降9.89%[122] - 公司2022年6月30日所有者权益合计328.34亿元，较年初321.54亿元增长2.11%[122] - 母公司2022年6月30日流动资产合计92.76亿元，较年初83.18亿元增长11.52%[123] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计370.19亿元，较年初370.20亿元下降0.00%[123] - 母公司2022年6月30日资产总计462.95亿元，较年初453.38亿元增长2.11%[123] - 母公司2022年6月30日应付账款为13.73万元，与年初持平[123] - 2022年上半年资本公积减少2247.54万元[143] - 2022年上半年其他综合收益减少6623万元[143] - 2022年上半年未分配利润减少8870.54万元[143] - 2022年上半年所有者权益合计减少108.77万元[143] - 2021年末所有者权益合计为376.75亿元[142] - 2022年6月末所有者权益合计为375.87亿元[144] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 公司以不低于5亿元，不超过10亿元的回购总额及不超过10元/股价格回购公司股份[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网游戏业务方面，公司拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行覆盖全球，储备多款面向全球市场的游戏[19] - 公司运营的电竞赛事SF

公司基本信息 - 公司股票代码为002602，上市于深圳证券交易所[7] - 2014 - 2019年公司收购四家公司100%股权，主营业务变为汽车零部件和互联网游戏双主业[10] - 2020 - 2021年公司新增互联网数据中心业务板块[10] - 2022年3月公司成立“云数据事业部”[10] - 2011年7月28日至2021年6月8日，公司控股股东为浙江华通控股集团有限公司[10] - 2021年6月9日至今，公司为无实际控制人状态[10] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘伟、施金辉[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入139.29亿元，较2020年减少7.03%；归属于上市公司股东的净利润23.27亿元，较2020年减少21.03%[12] - 2021年末总资产406.43亿元，较2020年末减少4.92%；归属于上市公司股东的净资产310.82亿元，较2020年末增长7.48%[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.90亿元，较2020年减少71.94%[12] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较2020年减少20.00%[12] - 2021年加权平均净资产收益率7.72%，较2020年减少2.88%[12] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -4.02亿元[16] - 2021年非经常性损益合计20.85亿元，较2020年的3.63亿元大幅增加[18] - 2021年公司实现营业收入139.29亿元，同比下降7.03%；归属于上市公司股东的净利润为23.27亿元，同比下降21.03%[32] - 2021年公司研发费用19.66亿元，管理费用13.19亿元，销售费用34.72亿元[37] - 2021年公司营业收入139.29亿元，同比下降7.03%[38] - 2021年铜杆加工业务收入6.14亿元，同比增长91.61%[38] - 2021年汽车零部件业务收入17.05亿元，同比增长1.37%[38] - 2021年软件服务业收入116.10亿元，同比下降10.56%[38] - 2021年内销收入82.45亿元，同比下降11.56%[38] - 2021年外销收入56.84亿元，同比增长0.43%[38] - 2021年线上收入115.44亿元，同比下降11.09%[38] - 2021年线下收入23.85亿元，同比增长19.28%[38] - 电脑端游戏收入27.54亿元，成本8.09亿元，毛利率70.60%，同比 -14.93%[40] - 移动端游戏收入84.06亿元，成本33.52亿元，毛利率60.10%，同比 -6.98%[40] - 内销收入82.45亿元，成本33.23亿元，毛利率59.70%，同比 -11.56%[40] - 外销收入56.84亿元，成本30.22亿元，毛利率46.80%，同比0.43%[40] - 前五名客户合计销售金额64.88亿元，占年度销售总额比例46.58%[45] - 前五名供应商合计采购金额32.50亿元，占年度采购总额比例31.22%[46] - 销售费用34.72亿元，同比增长30.24%，主要系新游戏产品初期推广费及人力成本增加所致[47] - 管理费用13.19亿元，同比增长71.87%，主要系中介结构服务费、人力成本及使用权资产折旧增加所致[47] - 财务费用4.06亿元，同比下降21.43%[47] - 研发费用19.66亿元，同比增长31.40%，主要系研发人员数增加及人力成本增加所致[47] - 2021年研发人员数量为4008人，较2020年的3715人增长7.89%，占比从51.24%提升至54.68%，提升3.44%[51] - 2021年研发人员中本科学历2759人，较2020年增长9.31%；硕士学历337人，增长4.01%；博士学历3人，增长50.00%；专科及以下学历909人，增长5.09%[52] - 2021年30岁以下研发人员1726人，较2020年增长16.15%；30 - 40岁2055人，无变化；40岁以上227人，增长30.46%[53] - 2021年研发投入金额为19.66亿元，较2020年的14.96亿元增长31.40%[55] - 2021年研发投入占营业收入比例为14.12%，较2020年的9.99%提升4.13%[55] - 2021年和2020年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[55] - 2021年经营活动现金流入小计148.08亿元，同比降0.11%；现金流出小计139.17亿元，同比增19.45%；现金流量净额8.90亿元，同比降71.94%[56] - 2021年投资活动现金流入小计37.18亿元，同比降6.91%；现金流出小计48.87亿元，同比降59.43%；现金流量净额 -11.69亿元，同比降85.48%[56] - 2021年筹资活动现金流入小计16.25亿元，同比降78.94%；现金流出小计18.25亿元，同比降21.18%；现金流量净额 -1.99亿元，同比降103.69%[56] - 2021年投资收益26.36亿元，占利润总额比例81.26%；公允价值变动损益1.47亿元，占比4.54%；资产减值 -0.23亿元，占比 -0.70%[57] - 2021年末货币资金30.31亿元，占总资产比例7.46%，较年初降1.21%；应收账款30.71亿元，占比7.56%，较年初降0.75%[58] - 2021年末长期股权投资37.15亿元，占总资产比例9.14%，较年初增3.25%；固定资产14.78亿元，占比3.64%，较年初增0.79%[58] - 2021年末长期借款1480.14万元，占总资产比例0.04%，较年初降9.36%，主要系子公司控制权处置所致[59] - 2021年报告期投资额88.15亿元，上年同期120.47亿元，变动幅度 -26.83%[62] - 2021年对GLP THOR FUND I,L.P.增资39.84亿元，持股比例49.90%，本期投资盈亏370.39万元[63] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数78.17亿元，金融负债期末数为0[60] - 证券投资最初投资成本合计546336273.79元，期初账面价值合计852358252.68元，期末账面价值合计597634126.12元[64] - 2020年发行股份募集资金总额310000万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额309072.39万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额955.65万元[66][67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%；中国自主研发游戏海外实际销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%，公司在游戏行业保持领先[21] - 中国汽车零部件行业潜在市场空间大，但面临售价与成本挑战，公司发挥优势获较好效益[22] - 公司聚焦互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三大业务板块[20] - 2021年公司整合完善游戏研发组织架构，精品研发数量和质量显著提升[24] - 天游软件运营的电竞赛事线下比赛累计参赛人数达8万人次，每年观看直播人数超500万人[24] - 公司拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行覆盖全球200多个国家与地区[24] - 2021年汽车行业受多重影响，公司获客户选择和信任，“水辅注塑”业务拿到多家企业定点通知[25] - 公司投资布局深圳数据中心项目等云数据业务，与腾讯、华为等达成战略合作[26] - 公司与卫士通合作拓展数据安全合规服务方案及应用场景服务能力[27] - 盛趣游戏拥有逾20年研发经验，在多维度处于业内领先地位[28] - 公司旗下拥有丰富自主IP储备，“传奇”IP运营超20年，用户基础广、口碑好[28] - 点点互动有逾十年海外游戏研发和运营经验，全球化合作体系运行多年[28] - 2021年公司互联网游戏业务收入116.62亿元，移动游戏收入占比72.08%[33] - 2021年3月《小森生活》上线，雄踞iOS免费榜榜首5天，畅销榜稳定在前30；《上古卷轴：刀锋》上线首日获苹果推荐[33] - 2021年5月《Love Live！学园偶像季：群星闪耀》全平台上线，位列iOS免费榜第一、TapTap热门榜第一，TapTap评分9.3[33] - 2021年10月《剑网1：归来》上线，首日跻身App Store免费榜前三、角色扮演类第一[33] - 2021年《永恒之塔》怀旧版上线，新增用户成数倍增长，各项数据指标创近年最高纪录[33] - 2021年《热血传奇》推出21周年庆版本热血传奇加强版，保持长线运营优势[33] - 2021年《阿瓦隆之王》与《火枪纪元》稳居中国移动端游戏海外收入榜单前三十名[33] - 2021年4月《菲菲大冒险》在多国谷歌商店取得模拟类游戏下载和收入榜单前十，进入9月中国移动端游戏海外收入增长榜单前十[34] - 2021年4月《闪耀小镇》上线Roblox，上线不到5个月，月活跃用户数超4000万人，最高日活跃用户数突破500万人，累计访问突破6.2亿次，总用户数超一亿人[34] - 2021年公司汽车零部件制造业务收入23.19亿元，同比增长15.82%[35] 公司业务研发情况 - 《Lyra》《庆余年》《传奇天下》等多款新游戏作品处于持续研发中[49] - 汽车塑料件产品斜顶简易拆装模具结构、车灯产品提升强度的斜顶模具结构等多项模具研发当年完成[49] - 安全气囊产品顶出模具结构、空调壳体产品模具脱出带倒扣外壳产品的滑块结构等研发完成中试，逐步开展试制[54] - 公司通过研发创新提升产品质量和竞争力，保证汽车塑料零部件产品处于行业龙头地位[49] 公司股权交易情况 - 2021年4月28日，公司出售直接及间接持有的上海珑睿信息科技有限公司80.96%的股权，交易价格570244.19万元[70] - 公司出售直接持有的无锡世纪七道智慧云实业合伙企业（有限合伙）100.00%的股权[70] - 公司出售直接持有的八赫兹创（上海）有限公司100%的股权[70] - 第七大道最初投资成本258174540.28元，期初账面价值644789020.03元，期末账面价值580243285.64元[64] - QFIN最初投资成本274528000.00元，期初账面价值188542613.37元，本期出售金额258792000.00元[64] - 中手游最初投资成本12957418.67元，期初账面价值12024765.48元，期末账面价值13120922.88元[64] - 点触科技最初投资成本600000.00元，期初账面价值6909500.00元，报告期损益350000.00元，期末账面价值3888500.00元[64] - WeMade最初投资成本76314.84元，期初账面价值92353.80元，本期公允价值变动损益303818.75元，报告期损益303818.75元，期末账面价值381417.60元[64] 公司子公司财务情况 - 上海盛趣科技（集团）有限公司注册资本25.23亿元，总资产205.19亿元，净资产145.1亿元，营业收入58.52亿元，营业利润23.05亿元，净利润20.07亿元[72] 公司转让情况 - 公司转让江西梦回传奇影视文化等8家公司[73] 公司未来规划 - 公司将加大科技领域投入，文化上坚持“精品化”“全球化”战略，科技上加大汽车零部件研发投入[75][76] - 2022年3月公司将旗下互联网数据中心和数据安全相关业务整合升级为“云数据事业部”[76] - 深圳数据中心项目2022年动工，计划部署12000台机柜[76] 公司面临风险及应对措施 - 互联网游戏行业需遵守政策，汽车零部件行业受缺芯等影响，云数据行业需加强项目管理[77][78] - 公司面临人力资源风险，将培养和引进人才[78] - 互联网游戏行业竞争激烈，公司提升管理和创新能力保持优势[79] - 公司规模扩大，将完善升级组织架构和管理制度[79] 公司接待调研及股东大会情况 - 2021年3月16日在上海市海趣路58号海趣园1号楼接待财通基金、长江证券、博道基金等机构调研[80] - 2021年5月13日通过线上会议接待全景网平台投资者[80] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.92%，召开日期为2021年1月4日[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.00%，召开日期为2021年4月2日[84] - 2020年度股东大会投资者参与比例为22.02%，召开日期为2021年5月20日[84] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为19.00%

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入35.20亿元，上年同期39.97亿元，同比减少11.92%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为35.20亿元，上期为39.97亿元[15] - 2022年第一季度营业收入为35.20亿元，上年同期为39.97亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，上年同期5.85亿元，同比减少64.29%[4] - 2022年第一季度净利润为2.26亿元，上年同期为6.34亿元[17] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.09亿元，上年同期为5.85亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，上年同期1.44亿元，同比增加52.98%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上年同期为1.44亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产407.06亿元，上年度末406.43亿元，同比增加0.16%[4] - 公司2022年第一季度末资产总计407.06亿元，年初为406.43亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益312.36亿元，上年度末310.82亿元，同比增加0.50%[4] - 公司2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计312.36亿元，年初为310.82亿元[14] - 公司2022年第一季度末少数股东权益为10.13亿元，年初为10.72亿元[14] - 公司2022年第一季度末所有者权益合计322.50亿元，年初为321.54亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计323.26万元，其中非流动资产处置损益142.65万元，计入当期损益的政府补助674.83万元[6] 股东持股情况 - 王佶持股比例10.22%，持股数量7.62亿股，其中质押7.42亿股，冻结2000万股[8] - 林芝腾讯科技有限公司持股比例10.00%，持股数量7.45亿股[8] - 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）持股比例6.38%，持股数量4.76亿股，全部质押[8] - 邵恒持股比例4.41%，持股数量3.28亿股，其中质押2.95亿股，冻结3200.33万股[8] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 公司2022年第一季度末流动资产合计91.15亿元，年初为95.68亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 公司2022年第一季度末非流动资产合计315.91亿元，年初为310.74亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 公司2022年第一季度末流动负债合计77.09亿元，年初为77.07亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 公司2022年第一季度末非流动负债合计7.48亿元，年初为7.81亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2022年第一季度末负债合计84.56亿元，年初为84.89亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本为32.89亿元，上年同期为33.30亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润为2.61亿元，上年同期为7.89亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.08元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为32.12亿元，上年同期为36.27亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为29.91亿元，上年同期为34.82亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 2022年第一季度收回投资收到的现金为3.13亿元，上年同期为8.27亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 公司2022年第一季度取得投资收益收到的现金为976.91万元，上年同期为146.71万元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为3.49亿元，上年同期为8.59亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为9.22亿元，上年同期为16.69亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.73亿元，上年同期为 -8.11亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为30万元，上年同期无相关数据[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计为2.32亿元，上年同期为2.48亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.32亿元，上年同期为 -2.48亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 公司2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -825.78万元，上年同期为 -209.63万元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5.93亿元，上年同期为 -9.16亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为20.33亿元，上年同期为22.26亿元[20]

营业收入变化 - 本报告期营业收入34.76亿元，同比减少13.12%；年初至报告期末107.86亿元，同比减少8.35%[3] - 本期营业总收入为10,785,984,774.83元，上期为11,769,278,408.57元[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比减少66.91%；年初至报告期末27.29亿元，同比增加11.58%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比减少66.04%；年初至报告期末10.03亿元，同比减少54.61%[3] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少54.61%，主要因营业收入下降、人力成本增加和市场广告推广支出增加[5] - 投资收益本期为25.25亿美元，上期为2.62亿美元[15] - 营业利润本期为37.41亿美元，上期为28.32亿美元[15] - 净利润本期为29.10亿美元，上期为24.67亿美元[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为27.29亿美元，上期为24.46亿美元[15] - 综合收益总额本期为28.22亿美元，上期为26.10亿美元[16] - 基本每股收益本期为0.37，上期为0.34[16] - 稀释每股收益本期为0.37，上期为0.34[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.23亿元，同比减少46.20%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.20%，主要系本期经营性利润减少所致[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为106.41亿美元，上期为108.73亿美元[17] - 经营活动现金流入小计本期为109.50亿美元，上期为113.19亿美元[17] - 经营活动现金流出小计本期为99.27亿美元，上期为94.18亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为10.23亿美元，上期为19.01亿美元[18] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产402.55亿元，较上年度末减少5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益315.67亿元，较上年度末增加9.16%[3] - 2021年9月30日货币资金为3,049,007,738.55元，较2020年12月31日的3,708,091,682.13元有所减少[11] - 2021年9月30日交易性金融资产为408,408,871.96元，较2020年12月31日的177,942,151.18元有所增加[11] - 2021年9月30日流动资产合计9,899,766,108.33元，较2020年12月31日的11,151,107,203.28元有所减少[11] - 2021年9月30日非流动资产合计30,354,895,331.88元，较2020年12月31日的31,595,727,374.31元有所减少[12] - 2021年9月30日资产总计40,254,661,440.21元，较2020年12月31日的42,746,834,577.59元有所减少[12] - 2021年9月30日流动负债合计7,060,888,013.27元，较2020年12月31日的8,490,482,346.25元有所减少[12] - 2021年9月30日非流动负债合计962,814,714.89元，较2020年12月31日的4,308,437,499.18元有所减少[13] - 2021年9月30日负债合计8,023,702,728.16元，较2020年12月31日的12,798,919,845.43元有所减少[13] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计减少1047.46万美元，非流动资产合计增加3.97亿美元，资产总计增加3.87亿美元[20][21] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动负债合计增加953.51万美元，非流动负债合计增加2.91亿美元[21] - 2020年12月31日非流动负债合计43.0843749918亿美元，2021年1月1日为45.9986121674亿美元，调整数为2.9142371756亿美元[22] - 2020年12月31日负债合计127.9891984543亿美元，2021年1月1日为131.8569488928亿美元，调整数为3.8677504385亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日股本均为74.52556968亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为145.9105856273亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日减库存股均为15.8141333823亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日其他综合收益均为 - 1455.187848万美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日盈余公积均为4.100638243亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日未分配利润均为80.6116068986亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为289.1887482818亿美元[22] - 2020年12月31日和2021年1月1日少数股东权益均为10.2903990398亿美元[22] 非经常性损益及政府补助 - 非流动资产处置损益本报告期4030.79万元，年初至报告期期末19.95亿元[4] - 计入当期损益的政府补助本报告期3053.75万元，年初至报告期期末8384.58万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数136,090户，王佶持股比例10.28%，林芝腾讯科技有限公司持股比例10.00%[6] - 林芝腾讯科技有限公司持有无限售条件人民币普通股745,255,696股[8] 其他现金流量项目变化 - 投资活动现金流入小计本期为30.16亿美元，上期为29.79亿美元；投资活动现金流出小计本期为39.39亿美元，上期为107.78亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.23亿美元，上期为 - 77.99亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为9.41亿美元，上期为74.96亿美元；筹资活动现金流出小计本期为15.84亿美元，上期为5.53亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.43亿美元，上期为69.42亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.53亿美元，上期为10.34亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为25.89亿美元，上期为37.44亿美元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为17.96亿美元，上期为13.72亿美元[18] - 支付的各项税费本期为7.52亿美元，上期为5.53亿美元[18] - 收回投资收到的现金本期为21.01亿美元，上期为28.44亿美元[18] - 取得投资收益收到的现金本期为9377.11万美元，上期为1897.38万美元[18] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额为23.92亿美元，上期为18.08亿美元[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73.0952872067亿元，上年同期77.6804147017亿元，同比减少5.90%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24.4993059071亿元，上年同期16.0249678234亿元，同比增长52.88%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.677732696亿元，上年同期15.1706341828亿元，同比减少49.39%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.8550597554亿元，上年同期5.9998882483亿元，同比增长14.25%[10] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.22元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期稀释每股收益0.33元/股，上年同期0.22元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率8.14%，上年同期5.94%，同比增加2.20%[10] - 本报告期末总资产399.3279864522亿元，上年度末427.4683457759亿元，同比减少6.58%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产312.6234225943亿元，上年度末289.1887482818亿元，同比增长8.10%[10] - 公司本报告期营业收入73.095亿元，同比减少5.90%；营业成本30.645亿元，同比减少13.63%[26] - 销售费用15.545亿元，同比增加30.49%，因新游戏推广；管理费用8.039亿元，同比增加125.24%，因人员及中介服务费增加[26] - 所得税费用7.682亿元，同比增加211.06%，因本期利润总额增加；经营活动现金流量净额6.855亿元，同比增加14.25%[26] - 投资活动现金流量净额 -8.543亿元，同比减少82.94%，因本期投资活动减少；筹资活动现金流量净额 -5.567亿元，同比减少121.07%，因去年同期定向增资[26] - 投资收益24.288亿元，占利润总额比例72.73%，主要系处置长期资产所致；公允价值变动损益1.395亿元，占比4.18%，因权益工具投资公允价值变动[30] - 货币资金期末金额29.300亿元，占总资产比例7.34%，较上年末减少1.33%，因归还债务；长期借款期末金额0.173亿元，占比0.04%，较上年末减少9.36%，因处置子公司债务转让[31] - 报告期投资额为5,813,456,320.29元，上年同期投资额为6,719,561,054.02元，变动幅度为 - 13.48%[34] - 2021年半年度营业总收入73.095亿元，2020年半年度为77.680亿元，同比下降5.90%[135] - 2021年半年度营业总成本66.022亿元，2020年半年度为60.349亿元，同比上升9.40%[135] - 2021年半年度投资收益24.287亿元，2020年半年度为0.247亿元，同比大幅上升9736.24%[135] - 2021年半年度营业利润33.435亿元，2020年半年度为18.435亿元，同比上升81.37%[136] - 2021年半年度净利润25.711亿元，2020年半年度为16.197亿元，同比上升58.73%[136] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润24.499亿元，2020年半年度为16.024亿元，同比上升52.88%[136] - 2021年半年度综合收益总额24.673亿元，2020年半年度为17.833亿元，同比上升38.35%[138] - 2021年半年度基本每股收益0.33元，2020年半年度为0.22元，同比上升50%[138] - 2021年半年度母公司营业收入1543.41万元，2020年半年度为1562.61万元，同比下降1.23%[139] - 2021年半年度母公司净利润亏损6622.99万元，2020年半年度亏损44177.46万元，亏损幅度收窄84.99%[140] - 2021年上半年综合收益总额为-66229992.80元，2020年为-441774682.58元[141] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7213365968.73元，2020年为5412019862.11元[142] - 2021年上半年收到的税费返还为8025465.92元，2020年为21015757.58元[143] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为7386039502.05元，2020年为5585772582.05元[143] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为6700533526.51元，2020年为4985783757.22元[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为685505975.54元，2020年为599988824.83元[143] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为2229142520.82元，2020年为1711567878.67元[143] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为3083416169.29元，2020年为6719561054.02元[143] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为673007424.17元，2020年为3057545644.43元[144] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-735159568.86元，2020年为-738947374.30元[144] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为12.97亿元，2020年半年度为50.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为9.01亿元，2020年半年度为-38.48亿元[146] - 2021年半年度购建固定资产等长期资产支付的现金为50.4万元，2020年半年度为40.05万元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2021年半年度为10万元，2020年半年度为1246.45万元[146] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为60.4万元，2020年半年度为1286.5万元；投资活动产生的现金流量净额2021年半年度为-60.4万元，2020年半年度为10.42亿元[146] - 2020年半年度吸收投资收到的现金为30.42亿元，2021年半年度收到其他与筹资活动有关的现金为790.74万元，筹资活动现金流入小计2021年半年度为790.74万元，2020年半年度为30.42亿元[146] - 2021年半年度偿还债务支付的现金为7.61亿元，2020年半年度为4300万元；分配股利等支付的现金2021年半年度为1.95亿元，2020年半年度为2.43亿元；筹资活动现金流出小计2021年半年度为9.56亿元，2020年半年度为3.24亿元[146] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-9.49亿元，2020年半年度为27.18亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响2020年半年度为2253.6元[146] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-4777.88万元，2020年半年度为-8740.53万元；期初现金及现金等价物余额2021年半年度为1.15亿元，2020年半年度为1.81亿元；期末现金及现金等价物余额2021年半年度为6764.79万元，2020年半年度为9337.41万元[146] - 2021年期初股本为74.53亿元，资本公积为145.91亿元，减：库存股为15.81亿元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-1455.19万元，盈余公积为4.1亿元，未分配利润为80.61亿元，所有者权益合计为299.48亿元[147][148] - 2021年本期资本公积减少2247.54万元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少8868.32万元，未分配利润增加24.55亿元，所有者权益合计增加19.02亿元[148] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益22.9921669429亿元，主要系长期股权投资处置收益[12] - 公司2021年上半年非经常性损益合计16.82亿元，其他营业外收支为 -399.27万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -3.45亿元，所得税影响额为4.68亿元，少数股东权益影响额（税后）为2331.03万元[13] 业务线布局情况 - 公司业务分为互联网游戏、汽车零部件制造与互联网数据中心版块[14] - 公司自2014年涉足互联网游戏业务，推出众多PC和移动游戏，2018年大力发展海外市场[15] - 华通车业是汽车零部件制造板块主体，是多家汽车主机厂和零部件制造商的供应商[16] - 2020年公司布局数据中心产业，2021年3月将上海珑睿50.1%权益转让给普洛斯，公司持有49.9%权益[17] - 2019年公司完成盛跃网络重组并购，成为国内网络游戏行业龙头[19] - 2019年我国汽车市场受多种因素影响需求低迷，全年负增长[19] - IDC是新一代信息技术核心基础设施，5G升级将推动我国数据中心行业发展[19] 各业务线数据关键指标变化 - 公司互联网游戏收入占比已超过85%[18] - 盛趣游戏累计推出产品百余款，注册用户超22亿，在营主要产品自研比例超50%[20] - 2014年以来盛趣游戏推出的6款腾讯独家代理发行产品累计贡献流水超140亿[20] - 点点互动5月上线的模拟类游戏Livetopia最高日活跃用户达500万[21] - 软件服务业营业收入62.275亿元，占比85.20%，同比减少7.00%；汽车零部件营业收入7.942亿元，占比10.86%，同比增加19.00%[27] - 移动网络游戏营业收入46.609亿元，占比63.76%，同比增加1.00%；PC端网络游戏营业收入13.989亿元，占比19.14%，同比减少28.00%[27] - 内销营业收入45.850亿元，占比62.73%，同比减少5.00%；外销营业收入27.245亿元，占比37.27%，同比减少7.00%[28] 公司检测与数据中心相关情况 - 公司检测中心认可范围包括2大类，30个参数，110个标准[23] - 上海珑睿松江数据中心项目PUE整体控制在1.3以下[24] 金融资产相关情况 - 交易性金融资产期末数3.369亿元，本期公允价值变动损益62.114万元；其他债权投资期末数0.707亿元[32] - 其他权益工具投资期初数为2,667,141,674.05元，本期公允价值变动损益为112,499,596.01元，本期购买金额为4,676,035,110.07元，本期出售金额为318,843,355.62元，期末数为7,134,332,958.35元[33] - 金融资产小计期初数为2,962,635,343.94元，本期公允价值变动损益为113,120,734.98元，本期购买金额为5,627,491,036.25元，本期出售金额为1,156,597,602.78元，期末数为7,541,973,982.73元[33] - 证券投资最初投资成本合计838,287,601.78元，期初账面价值合计852,358,252.66元，本期公允价值变动损益为41,929.63元，计入权益的累计公允价值变动为1,173,015.18元，本期购买金额为0元，本期出售金额为258,792,000.00元，报告期损益为350,000.00元，期末账面价值为594,781,197.47元[38] 投资相关情况 - 对GLP THOR FUND I,L.P.投资金额为3,984,031,936.13元，持股比例为49.90%[35] 公司重大事项相关情况 - 2021年4月28日出售股权，交易价格为570,244.19万元，本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润为 - 5,808.95万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为67.23%[40] 股东大会相关情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.92%，召开日期为2021年01月04日[47] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.00%，召开日期为2021年04月02日[47] - 2020年度股东大会投资者参与比例为22.02%，召开日期为2021年05月20日[47] 公司

公司业务结构与发展历程 - 2014 - 2019年公司进行重大资产重组，收购四家公司100%股权，主营业务变为汽车零部件和互联网游戏双主业[9] - 公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造，2020年第三季度始增加IDC数据中心业务板块[20] - 2020年第四季度公司将盛跃网络、点点互动、天游软件整合为互联网游戏分部[21] - 2021年3月公司将上海珑睿50.1%权益转让给普洛斯，交易后公司持有49.9%权益[22] - 公司收购上海珑睿信息科技有限公司，投资金额为9,020,000,000.00元，持股比例78.60%，已交割完成[64] - 公司向第三方购买上海珑睿、金华亿博、金华智扬三家公司，转让上海偶藻公司[77] 公司财务关键指标变化 - 2020年营业收入14,982,965,023.78元，较2019年增长2.00%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2,946,328,534.42元，较2019年增长28.92%[12] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,583,386,593.38元，较2019年增长28.35%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3,173,650,845.92元，较2019年增长45.69%[12] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长5.26%[12] - 2020年稀释每股收益0.40元/股，较2019年增长5.26%[12] - 2020年加权平均净资产收益率10.60%，较2019年下降0.50%[12] - 2020年总资产427.47亿元，较2019年的323.59亿元增长32.10%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净资产289.19亿元，较2019年的245.46亿元增长17.82%[13] - 2020年第一至四季度营业收入分别为38.04亿元、39.64亿元、40.01亿元、32.14亿元[16] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8.04亿元、7.99亿元、8.43亿元、5.00亿元[16] - 2020年非流动资产处置损益为1.47亿元，2019年为1.34亿元，2018年为1.44亿元[17] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.44亿元，2019年为1.08亿元，2018年为0.19亿元[19] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为1.72亿元，2019年为0.45亿元[19] - 2020年非经常性损益合计为3.63亿元，2019年为2.73亿元，2018年为5.58亿元[19] - 2020年公司实现营业收入149.83亿元，同比增长2.0%；归属于上市公司股东的净利润为29.46亿元，同比增长28.92%；息税前利润总额39.69亿元，同比增长19.52%[40] - 2020年公司研发费用14.96亿元，同比增长12.49%，近三年累计达38.61亿元；研发人员约3700人，较上年增长约3%[41] - 2020年铜杆加工收入3.21亿元，占比2.14%，同比降46.93%；汽车零部件收入16.82亿元，占比11.22%，同比降13.27%；软件服务业收入129.80亿元，占比86.63%，同比增6.87%[43] - 2020年游戏运营收入97.06亿元，占比64.78%，同比增6.75%；游戏授权收入22.69亿元，占比15.14%，同比增0.06%；游戏软件销售收入8.02亿元，占比5.35%，同比增190.10%[43] - 2020年内销收入93.23亿元，占比62.22%，同比增5.28%；外销收入56.60亿元，占比37.78%，同比降2.98%[43] - 2020年汽车零部件毛利率13.71%，同比降2.30%；软件服务业毛利率62.63%，同比增3.24%[44] - 2020年游戏运营收入毛利率54.25%，同比增2.12%；游戏授权收入毛利率88.57%，同比增2.18%；游戏软件销售毛利率100.00%[44] - 2020年内销毛利率69.34%，同比增12.46%；外销毛利率33.66%，同比降9.05%[44][45] - 2020年软件服务业营业成本48.51亿元，占比67.74%，同比降1.66%；游戏运营成本44.40亿元，占比62.01%，同比增2.02%[47][48] - 2020年铜杆加工件原材料成本2.70亿元，占营业成本3.77%，同比降51.37%；汽车零部件原材料成本9.22亿元，占比12.87%，同比降11.32%[47] - 2020年前五名客户合计销售金额67.51亿元，占年度销售总额45.07%；前五名供应商合计采购金额30.20亿元，占年度采购总额45.66%[50][51] - 2020年销售费用26.66亿元，同比增21.07%；管理费用7.67亿元，同比降9.93%；财务费用5.16亿元，同比增144.18%；研发费用14.96亿元，同比增12.49%[52] - 2020年研发人员数量3715人，较2019年增3.37%；研发人员数量占比51.24%，较2019年增4.91%[53][54] - 2020年研发投入金额14.96亿元，较2019年增12.49%；研发投入占营业收入比例9.99%，较2019年增0.93%[54] - 汽车零部件行业2020年人工工资2.29亿元，占比3.19%，同比降15.81%；折旧8304.23万元，占比1.16%，同比降6.21%[47] - 游戏销售商品2020年营业成本为0，占比0%，同比降100%；游戏授权成本2.59亿元，占比3.62%，同比降15.99%[48] - 经营活动现金流入小计2020年为14,824,855,535.84元，同比增长12.24%；经营活动现金流出小计为11,651,204,689.92元，同比增长5.64%；经营活动产生的现金流量净额为3,173,650,845.92元，同比增长45.69%[55] - 投资活动现金流入小计2020年为3,994,381,721.38元，同比下降34.99%；投资活动现金流出小计为12,047,153,181.86元，同比增长32.26%；投资活动产生的现金流量净额为 - 8,052,771,460.48元，同比增长171.65%[55] - 筹资活动现金流入小计2020年为7,718,374,299.57元，同比增长87.20%；筹资活动现金流出小计为2,315,331,316.30元，同比下降60.85%；筹资活动产生的现金流量净额为5,403,042,983.27元[55] - 2020年货币资金年末金额为3,708,091,682.13元，占总资产比例8.67%，较年初比重减少0.65%；应收账款年末金额为3,554,088,778.91元，占总资产比例8.31%，较年初比重减少2.21%[58] - 2020年长期股权投资年末金额为2,516,433,994.49元，占总资产比例5.89%，较年初比重增加3.81%；固定资产年末金额为1,216,857,359.89元，占总资产比例2.85%，较年初比重减少0.94%[58] - 2020年在建工程年末金额为455,109,125.99元，占总资产比例1.06%，较年初比重增加0.93%；短期借款年末金额为652,207,728.66元，占总资产比例1.53%，较年初比重增加0.95%[58] - 2020年长期借款年末金额为4,019,735,200.00元，占总资产比例9.40%，因IDC数据中心版块增加融资借款导致余额增加[58] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数为703,521,144.2元，本期公允价值变动损益为18,112,560.57元，期末数为177,942,151元[59] - 报告期投资额为12,047,153,181.86元，上年同期投资额为9,108,740,168.70元，变动幅度为32.26%[62] - 证券投资最初投资成本合计671,889,395.01元，期末账面价值合计852,358,252.68元[66] - 2020年发行股份募集资金总额310,000万元，本期已使用309,072.39万元，累计已使用309,072.39万元，尚未使用952.87万元[68] - 支付交易的现金对价承诺投资总额292,946.45万元，截至期末累计投入292,946.45万元，投资进度100.00%[69] - 支付本次中介费用承诺投资总额17,053.55万元，本报告期投入16,125.94万元，截至期末累计投入16,125.94万元，投资进度94.56%[69] - 公司以募集资金置换预先已投入重大资产重组项目的现金对价292,900.00万元和中介费用及相关发行费用8,318.94万元[70] - 募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额差额927.61万元，系预计与实际支付中介费用不一致所致[72] 公司业务线相关数据 - 盛趣游戏注册用户超过22亿，先后推出和运营多款精品游戏[20] - 公司互联网游戏收入占比已超80%，2019年完成盛跃网络重组并购成国内网游行业龙头[23] - 天游软件运营的《街头篮球》FSPL职业电竞联赛超10年，线下参赛累计7万人次，年直播观看超500万人[21] - 2020年Sensor Tower排行《火枪纪元》列TOP 8，《阿瓦隆之王》列第9名[21] - 盛跃网络累计推出产品百余款，注册用户超22亿，80余款在营产品自研比例超50%[27] - 盛跃网络6款由腾讯独家代理发行产品累计贡献流水超140亿[28] - 公司境外资产DianDian Interactive Holding 100%股权规模为3331087596.68，占公司净资产比重11.52%[26] - 2016年《阿瓦隆之王》横扫67个国家App Store畅销榜，两次登顶美国畅销榜[21] - 2017年上线的《火枪纪元》稳定位列美国App Store畅销榜Top 20[21] - 公司旗下拥有《热血传奇》等丰富自主IP储备，传奇类IP有近20年运营经验[29] - 公司旗下点点互动有近10年海外游戏设计和运营经验，业务网络覆盖多个国家和地区[30] - 公司检测中心于2007年12月通过CNAS国家认可，认可范围包括2大类，30个参数，110个标准[32] - 公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件开发模具[33] - 公司主要客户包括马勒集团等世界范围内综合实力强的汽车零部件总成生产企业[35] - 上海珑睿松江项目所处的上海市场对人工智能和智能制造产业的算力和存储需求旺盛[36] - IDC数据中心业务拥有高素质技术团队，多名人才担任各类专家职务[37] - 上海珑睿松江数据中心项目按国际领先的Tier3和部分Tier4标准建设，PUE整体控制在1.3以下[38] - 上海珑睿是腾讯长三角人工智能超算中心项目重要参与方，腾讯及入驻企业将成重要客户[39] - 2020年公司互联网游戏业务实现营业收入129.8亿元，同比增长6.9%[40] - 2020年公司汽车零部件业务（含铜杆加工）营业收入20.03亿元，同比下降21.26%[41] 公司合作与战略规划 - 2019年公司与中国移动旗下咪咕互娱签订合作框架协议，将在多方面战略合作[31] - 公司计划通过收购、重组做大做强游戏产业，整合资源，优化产业结构与产品结构[78] - 汽车零部件行业面临售价与成本挑战，公司将加快结构调整，加强成本管控[80,85] - 公司游戏产业整合资源，利用IP优势，走在国内外前列；汽车零部件行业以市场为导向，提高市场占有率[82] - 公司进入IDC数据中心领域，布局数字化及超算中心业务，产生协同效应[82] - 2021年公司巩固汽车零配件业务，深耕网络游戏行业，整合内外部资源[83] - 公司与腾讯2019年签署合作协议，未来继续借力腾讯推动发展[83] - 2020年公司参与设立智慧云实业，布局IDC产业，目标成为云游戏时代领跑者[83] 公司分红情况 - 2018年半年度以1459222653股为基数，每10股派现金红利1元，共分配145922265.30元，每10股转增6股[90] - 2018年度以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，每10股派现金1元，每10股转增6股[90] - 2019年度以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已