股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）毛利率下降的风险 报告期各期，公司主营业 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-062 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文 件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年八月八日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日收到 深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719 号）。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产为225,433.32万元，2023年末为204,477.49万元等[11] - 2024年3月31日非流动资产为330,688.84万元，2023年末为330,861.72万元等[11] - 2024年3月31日资产合计为556,122.15万元，2023年末为535,339.20万元等[11] - 2024年1 - 3月营业收入为74,317.00万元，2023年度为310,258.09万元等[12] - 2024年1 - 3月营业利润为9,203.10万元，2023年度为35,596.31万元等[12] - 2024年1 - 3月净利润为7,088.25万元，2023年度为27,619.60万元等[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为395.01万元，2023年度为65,865.28万元等[12] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 2,875.24万元，2023年度为 - 44,715.79万元等[12] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额为15,579.92万元，2023年度为 - 18,518.24万元等[13] - 2024年3月31日流动比率为2.70倍，速动比率为1.75倍等[14] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为7.84次，存货周转率为2.46次[14] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者净利润为7079.38万元，扣非后为6971.57万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和38.76%[15] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55080.94万元等，占比分别为9.42%等[16] - 报告期各期营业收入分别为361615.95万元等，归母净利润分别为78885.79万元等[17] - 报告期各期境外销售收入分别为287859.10万元等，占比分别为79.60%等[18] - 2021 - 2023年度归母净利润分别为78,885.79万元等，近三年平均可分配利润为44,079.81万元[61][65] - 2021年末 - 2024年3月末，资产负债率（合并口径）分别为31.14%等[66] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额分别为84,733.11万元等[66] - 2024年3月31日归属于母公司股东每股净资产为6.56元，2023年末为6.44元等[66] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10等产能[21] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为35.27%等[22] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120342.61万元等[23] - 募投项目包括年产10,000吨泛酸钙建设项目等[24] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过182,375.38万元[28][33] - 可转债每张面值100元，按面值发行[29] - 募集资金拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，总投资198,616.24万元，拟用募集资金182,375.38万元[33] - 发行结束后公司将尽快向深交所申请上市交易[35] 其他 - 截至2024年6月5日，广发证券相关账户合计持有发行人129,348股，占总股本0.02%[42] - 募投项目产品泛酸钙和阿洛酮糖此前除肌醇少量销售外未直接对外销售，有产能消化及效益不达预期风险[24][25] - 募投产品市场存在竞争者和新入局者，行业可能出现产能过剩风险[26] - 2023年7月13日等公司召开相关董事会、股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[54][55] - 保荐机构认为公司申请可转换债券上市符合条件，本次发行上市履行了规定决策程序[53][57] - 本次可转换公司债券转股后股份与已发行股份同股同权[58] - 公司具备健全且运行良好的组织机构[61] - 截至2024年3月31日公司不存在金额较大的财务性投资[74] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正情况[74] - 公司及相关人员最近三年无重大违规违法情况[74][75][77] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债情形[78] - 公司本次募集资金用于辅酶Q10改扩建等项目及补充流动资金[79] - 公司募集资金使用符合规定，未用于弥补亏损和非生产性支出[80] - 公司本次可转债具备相关要素，符合发行规定[81] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，相关负责人及联系方式明确[84][87]

(之二) 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话: （86 591）8806 5558 传真: （86 591）8806 8008 网址: www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之二) 闽理非诉字〔2023〕第 212-2 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》，于 2024 年 5 月 15 日为本次发行出具了闽理非诉字〔 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 3-1-1 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 公司主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售业务[9][10] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产为225,433.32万元，非流动资产为330,688.84万元[11] - 2024年1 - 3月营业收入为74,317.00万元，净利润为7,088.25万元[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为395.01万元，投资活动为 - 2,875.24万元，筹资活动为15,579.92万元[12][13] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为13,179.54万元[13] - 2024年3月31日流动比率为2.70倍，速动比率为1.75倍，资产负债率（合并）为27.85%[14] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为7.84次，存货周转率为2.46次[14] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为7079.38万元，扣非后为6971.57万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率整体呈下降趋势[15] - 报告期各期末商誉账面价值及占总资产比重情况[16] - 报告期各期营业收入、归属于母公司股东净利润情况[17] - 报告期各期境外销售收入及占比情况[18] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元[61][65] - 最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[61][65] - 2021年末 - 2024年3月末资产负债率（合并口径）情况[66] - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额情况[66] - 2024年3月31日归属于母公司股东的每股净资产为6.56元[66] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[21] - “辅酶Q10改扩建项目”等募投项目的财务内部收益率和静态投资回收期[22] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产、折旧与摊销费用情况[23] - 本次募投项目包括年产10,000吨泛酸钙建设项目等[24] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过182,375.38万元[28][33] - 可转债每张面值100元，按面值发行[29] - 募集资金拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，总投资198,616.24万元，拟使用募集资金182,375.38万元[33] - 本次发行证券种类为可转换为公司股票的可转债[27] - 发行结束后公司将尽快向深交所申请上市交易[35] - 本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股[81] - 本次可转债转股价格有相应规定[81] 其他信息 - 截至2024年6月5日，广发证券股权衍生品业务部和融券专户合计持有发行人129,348股，占总股本0.02%[42] - 截至上市保荐书签署日，发行人等未持有保荐机构等股份，保荐代表人等未持有发行人等股份或任职[43][44] - 2023年公司召开多次董事会和股东大会审议通过与本次发行相关议案[54][55] - 本次募投项目存在产能消化及经济效益不达预期风险、产品市场产能过剩风险[25][26] - 公司不存在金额较大的财务性投资、擅自改变前次募集资金用途等情况[74] - 公司及现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚等[74] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行公开承诺的情形[75] - 公司不存在最近三年相关刑事犯罪或重大违法行为[77] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债的情形[78] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人是孙昭伟、李晓芳[84] - 保荐机构法定代表人为林传辉，联系地址等信息[84] - 项目协办人为许振川，内核负责人为崔舟航，保荐业务负责人为胡金泉[87]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司内蒙古金 达威药业有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情 况如下： 发明名称：一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-061 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 授权公告日：2024 年 8 月 2 日 本申请提供辅酶 Q10(COQ10)受控发酵生产方法。该方法可以包括通过提供碳 源和氧源来培养细菌的微生物培养物，从而在微生物培养物中产生含 CoQ10 的 细菌、二氧化碳和乳酸。同时，在生产的各阶段，维持二氧化碳浓度和/或乳酸 浓度在预定水平。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 专利号：ZL 2019 8 0003704.5 专利申请日：2019 年 5 月 8 日 专利权人：内蒙古金达威药业有 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-060 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《公司经营决策和经 营管理规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无须提 交公司董事会及股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 协议各方的基本情况 （一） 内蒙古金达威药业有限公司 1、 公司名称：内蒙古金达威药业有限公司 2、 统一社会信用代码：91150122756682048P 3、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、 注册资本：28,900万元 5、 注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 6、 法定代表人：吴轶 7、 经营范围：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产； 食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；食品进 出口；货物进出口；食品添加剂销售； ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-056 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 7 月 26 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实 到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 ...