会议时间 - 2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议[3] - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日下午14:30召开股东大会现场会议[7] - 2024年5月17日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份25,424,480股，占比6.3644%[8] - 参加网络投票股东11名，代表股份152,843,458股，占比38.2607％[8] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意率超99.9097％[12][14][16][18] - 《2023年度利润分配预案》等中小股东同意率90.9038%[21][23][25][27][29][32][34][37][39] - 《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》同意176,759,960股，占比99.1541%[41] - 续聘会计师事务所议案同意177,851,102股，占比99.7662％，表决通过[46][47]

股东大会信息 - 2024年5月17日下午14:30召开2023年年度股东大会[2] - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份178,267,938股，占总股份44.6251％[4] 提案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》总表决同意178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份99.9097％[5] - 董事长陈汉昭先生薪酬总表决同意153,194,158股，占出席会议所有股东所持股份99.8951％[16] - 独立董事津贴总表决同意178,107,038股，占比99.9097%[23] - 董事长陈汉昭基本薪酬总表决同意153,194,158股，占比99.8951%[25] - 综合授信业务并提供担保议案总表决同意176,759,960股，占比99.1541%[34] - 未来三年股东回报规划议案总表决同意178,107,038股，占比99.9097%[36] - 续聘会计师事务所议案总表决同意177,851,102股，占比99.7662%[38]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元和269,946.19万元[9] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元和 - 43,071.29万元[9] - 2023年公司营业收入较2022年下降18.26% [22][24] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润较2022年下降468.55% [22][24] - 2023年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2022年下降504.52% [22][24] - 2023年公司利润总额因营业收入和毛利率下降同比减少44,478.31万元 [22] - 2023年公司综合毛利率为2.21%，同比减少13.06个百分点 [22] - 2023年公司计提资产减值损失19,655.34万元，较上年同期增加17,256.63万元 [23] 资产数据 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元和26,994.99万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%和8.33%[20] - 2023年末公司主要原材料及成品存货计提存货跌价准备16,008.99万元[20] 股东数据 - 截至报告期末，公司前十大股东合计持股22,619.89万股，占比56.62%[38] - 郑创发持股10,267.17万股，持股比例25.70%[38] - 郑靭持股2,491.29万股，持股比例6.24%[38] - 陈汉昭持股2,491.29万股，持股比例6.24%[38] - 郑侠持股2,349.00万股，持股比例5.88%[38] - 截至报告期期末，郑创发、郑靭和郑侠合计持股15,107.46万股，占公司股份总数的37.82%[40] 未来展望 - 公司预计2023年业绩下滑不会对未来经营造成重大不利影响 [25] - 公司2023年业绩下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍 [25] 新产品和新技术研发 - 高性能锂电池材料项目达产后年需20万吨磷酸铁锂电池拆解出5.98万吨正极粉和5.47万吨负极片[21] 公司资质与合作 - 公司持有广州民营投资股份有限公司0.17%股权[32] - 公司前次募投项目为年产14,000吨锂电池正极材料建设项目[32] - 公司是中国化学试剂工业协会副理事长单位等多个协会相关职务单位[50] - 中力科技是珠海市智能制造联合会副会长单位等相关职务单位[51] - 公司及下属子公司共取得发明专利121项、实用新型39项、外观设计2项[137] - 公司主持了17项国家标准、5项行业标准、1项英文版行业标准、8项团体标准的制修订[139] - 公司参与了7项国家标准、6项行业标准、12项团体标准的制修订[139] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[140] - 公司拥有6个省部级科研平台[142] - 公司“华大”“JHD”商标被评为“广东省著名商标”[144] - 公司及子公司获评中国电子电路行业“优秀民族品牌企业”[144] - 公司连续13年获中国电子电路行业专用化学品企业排名中内资企业第一[148] - 公司是首批进入且符合行业规范条件企业名单的5家企业之一[151] - 公司旗下中力科技入选符合行业规范条件企业名单[151] - 公司与多家企业开展动力电池回收业务合作，如2018年1月与中国铁塔等签订协议，2021年8月与天津力神合作等[152] 公司业务与产品 - 公司以PCB化学品、锂电池材料、化学试剂、退役动力电池综合利用为主要产品和服务[153] - 公司主要采购方式有两种，对主要原料签框架协议分批采购，小宗原料及辅料即时订单采购[155] - 公司采购定价由金属基准价、计价系数、金属含量决定，金属基准价参考公开渠道报价[155] - 公司生产结合订单、需求、产能、备货等制定计划，有完善质量控制制度[157] - 专用化学品需定制研发设计，主体生产工艺大体相同或相近，生产趋于标准化[158] - 锂电池正极材料产品定制化，生产以销售订单为基础并灵活调整[159] - PCB化学品生产工艺包括提纯、合成、复配工艺[161] - 化学试剂生产工艺包括提纯精制、化学合成、精馏（蒸馏）工艺[166] - 公司在多地设立营销中心、区域销售中心、海外销售中心及办事处，形成完备营销网络[175] - 公司掌握与产品生产和工艺相关的13项核心技术[182] - 公司生产的电子级高纯硫酸镍产品杂质总量小于110ppm，主要金属杂质含量＜10ppm，金属总杂质含量＜100ppm[184] - 公司生产的电子级高纯氨基磺酸镍溶液主要金属杂质含量＜10ppm，金属总杂质含量＜100ppm[185] - 产品杂质含量为硫酸盐≤700ppm，氯化物≤10ppm，钙、镁≤20ppm，铁、铬、铅等≤5ppm，铜、锌、钴、锰、镉、砷等≤2ppm[186][187] - 电子级高纯铜盐主要金属杂质含量＜10ppm，金属总杂质含量＜100ppm[189] - 公司OSP系列产品成膜热分解温度达340℃以上，其他同类产品主剂分解温度为250℃ - 290℃[193] - 公司OSP系列产品使用周期可达半年以上[193] - 三元锂离子电池正极材料中Pb、Zn等主要金属杂质可达到10ppm以下[196] - 化镍金添加剂系列产品用于印制电路板化学沉镍金工艺[200] - 产品包括除油、预浸等步骤所用电子化学品[200] - 产品可应用于高密度互联精细线路板表面沉镍[200] - 公司化镍金添加剂搭配自主预浸液防止渗镀[200] - 产品保障预浸液和活化槽性能[200] - 产品提升下游板厂产品良率[200] - 产品满足精细化线路发展需求[200] - 产品无须调整各槽配方[200] - 产品避免影响金属层可靠性[200] - 产品降低环境危害更绿色环保[200]

公司动态 - 公司收到向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2023〕2502号）[1] - 公司近日披露《2023年年度报告》[1] - 公司会同中介机构更新申请文件中财务数据[1] 信息披露 - 批复内容详见2023年11月11日巨潮资讯网公告（2023 - 062）[1] - 相关更新内容详见2024年5月16日巨潮资讯网文件[1][3]

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 （一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受广东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要 ...

公司概况 - 光华科技是一家专注于锂电池材料生产、研发和销售的公司[4] - 光华科技的注册资本为399,479,243元，成立于1980年8月30日[4] - 光华科技的主营业务包括专用化学品和锂电池材料的研发、生产和销售[4] 发行相关 - 保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系或利害关系[5] - 2023年3月28日，公司进行内核表决，审核向特定对象发行股票项目[7] - 公司已按照法律、行政法规和中国证监会规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查[8] - 保荐机构认为公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，治理结构健全，运行规范，经营业绩良好[9] 股票发行 - 本次发行的股票均为人民币普通股，每一股份具有同等权利[13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 本次发行募集资金总额不超125,000.00万元，用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金[14] - 本次募投项目属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策要求[15] 项目用途 - 公司将打造“电池梯级利用-电池拆解-电池回收-原料再造-材料再造”的新能源材料全生命周期循环体系[16] - 本次项目的产品主要为满足下游锂电池生产企业及储能企业等需求[16] - 本次发行募集资金投向与主业关系密切，是为了满足主营业务发展及日常营运资金需求[16] 风险提示 - 公司主要面临市场风险、原材料价格波动风险、专用化学品下游产业波动风险、产业政策变化风险和市场竞争加剧风险[20] 财务状况 - 公司实现营业收入和净利润存在波动，2023年净利润同比下降468.55%[22] - 公司主营业务毛利率存在一定波动，2023年毛利率下降主要受市场环境影响[27] - 公司存货账面价值占总资产比例逐年波动，2023年末存货计提存货跌价准备达1.6亿元[27] 技术和创新 - 公司技术研发体系较为完善，拥有多项专利和技术储备，但仍面临技术创新风险[25] - 公司需注意行业主要技术路线发生重大变化的风险，及时开发新产品以保持竞争优势[27] 发展战略 - 公司将实施锂电池回收业务战略布局，提升核心竞争力，完善锂电池材料产业链，形成新能源产业完整闭环[31] - 公司以市场为导向、客户体系为基础、技术创新为动力，努力打造成为专用化学品制造行业的龙头企业[31]

公司产品概述 - 公司主要产品包括 PCB 化学品、锂电池材料、化学试剂产品、动力电池梯次利用产品和绿环材料 [1] - PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品，包括孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等 [2] - 锂电池材料包括三元前驱体及三元材料系列产品、磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品、钴盐、镍盐、锰盐系列产品等 [3] - 化学试剂产品包括分析与专用试剂，主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域 [3] - 动力电池梯次利用产品是对新能源汽车退役动力电池进行检验检测、分类、拆分、电池修复或重组 [3] - 绿环材料是通过对退役电池再生利用，重新制造出的绿色环保材料 [3] 公司正极材料优势 - 公司具备电子级产品硫酸铜、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等高纯电子级金属化学物产品 [3] - 公司三元材料是把硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰制成氢氧化镍钴锰，再与碳酸锂烧结产出 [4] - 公司磷酸铁锂产品是将磷酸铁和碳酸锂烧结产出 [4] 公司电池回收技术 - 公司掌握了退役锂电池拆解及梯次利用的关键核心工艺技术 [4] - 对拆解后的电芯进行测试，符合梯次利用要求的电芯进行重新筛选配组 [4] - 对无法进行梯次利用的电池进行进一步拆解，正极材料通过公司创新工艺加工重新合成 [4] - 公司建立了电池数据库和电池模型，开发了主动均衡系统，提高电池性能和寿命 [4] 公司回收利用数据 - 公司碳酸锂回收率达 95%以上，磷酸铁回收率超 98% [7] - 回收中污染物较少，回收中产生的物质如铜可用做电子化学品原料 [7] 公司发展计划 - 公司一方面会积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业的稳健增长 [7] - 另一方面，也希望通过对外投资、合作等方式，引进业务关联性较强的优质资产 [7] 公司融资情况 - 本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司等 [8] 公司业绩情况 - 公司一季度业绩扭亏为盈主要得益于消费电子、AI、国产替代、消费复苏等因素 [9]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-017 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光华科技"）于2024年4 月26日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激 励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。 鉴于公司2023年业绩未达到公司层面业绩考核要求，2021年股票期权计划首 次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的可行权条件未 成就。根据《广东光华科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称 "《2021年股票期权激励计划》"），公司拟注销《2021年股票期权激励计划》 首次授予及预留授予部分股票期权。具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的 《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》 （公告编号：2024-010）。 公司本次注销股票期权共计552.25万份。本次股票期权注销事宜符合相关法 律法规、公司《章程》及《2021年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.99亿元，同比下降18.26%[1] - 公司2024年1季度实现营业收入5.12亿元，同比下降21.78%[1] - 公司2024年1季度净利润为379.8万元，同比增长102.02%[1] - 公司2026年主营业务收入预计为5026百万元，较2021年增长94.6%[3] - 公司2026年净利润预计为125百万元，较2021年增长101.6%[3] 主要业务板块表现 - PCB化学品收入13.7亿元，同比下滑5.4%[1] - 化学试剂收入4.4亿元，同比增长12.6%[1] - 锂电池材料收入5.8亿元，同比下滑54.9%[1] 财务指标展望 - 公司2023年EBIT增长率为-122.56%，2024年预计为65.74%[3] - 公司2023年净资产收益率为-31.97%，2026年预计为8.37%[3] - 公司2023年每股收益为-1.078元，2026年预计为0.313元[3]

业绩数据 - 2023年营业总收入269,946.19万元，较2022年下降18.26%[2] - 2023年净利润-43,092.68万元，较2022年下降477.74%[2] - 2023年主营业务收入268,267.38万元，占比99.38%，较2022年下降18.52%[3] - 2023年营业成本263,969.83万元，较2022年下降5.65%，综合毛利率下降约15个百分点[4] - 2023年营业利润-51,045.89万元，较2022年减少59,603.53万元，下降696.50%[7] 资产负债 - 2023年末资产总额324,206.15万元，较上年末减少4.87亿元，降幅为13.05%[9] - 2023年末流动资产占比49.75%，较上年末下降7.39个百分点[10] - 2023年末短期借款48,536.86万元，较2022年下降10.11%[11] - 2023年末应付票据52,263.36万元，较2022年增长46.41%[11] - 2023年末公司负债总额18.94亿元，较上年末下降3.28%，减少0.64亿元[12] - 2023年末流动负债占总负债的80.36%，较上年末上升0.42个百分点[13] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计13.47亿元，较上年末下降23.86%[15] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额761.28万元，较上年度增加11903.87万元，变动率1563.67%[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额-22730.86万元，较上年度增加16305.97万元，变动率71.73%[15] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额34112.65万元，较上年度减少44002.96万元，变动率-128.99%[15] - 2023年末现金及现金等价物余额2.87亿元，较上年度减少3662.16万元，变动率-12.76%[15] 其他指标 - 2023年资产负债率为58.42%，较2022年上升5.91个百分点[17] - 2023年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.62%，基本每股收益为-1.08元[17] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.71%，基本每股收益为-1.08元[17]