产品相关 - 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料、化学试剂产品、动力电池梯次利用产品和绿环材料[1] - PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品，高纯化学品包括孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等[1] - 锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点[2] - 化学试剂产品包括分析与专用试剂，应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品[2] - 动力电池梯次利用产品是对新能源汽车退役动力电池进行检验检测、分类、拆分、修复或重组使其可应用至其他领域的过程[2] - 绿环材料是通过对退役电池再生利用，经分离提纯等步骤重新制造出的绿色环保材料[2] 技术优势相关 - 公司在回收动力电池领域依托湿法冶金技术积累与沉淀以及领先的工程化能力，率先掌握磷酸铁锂退役动力电池回收利用核心关键技术，是国内首家实现磷酸铁锂电池全组分回收循环利用并商业化的企业[2] - 精细脱粉工艺属于行业创新型工艺，具备环境友好、黑粉杂质含量低的优势，可实现从电池模组到极粉的精细化处理，无污染排放，得到的黑粉中的铜、铝杂质含量明显低于传统工艺，为后端湿法再生工序提供优质原料，成就高收率、成本可控的优势[2][3] - 湿法再生工艺具备高收率、高品质、成本可控等优势，磷酸铁锂正极高效选择性提锂技术使退役磷酸铁锂动力电池的锂综合回收率高达92%以上，铁、磷的回收率达到98%，同时实现磷酸铁工艺液的循环利用，避免大量高盐废水产生，再生型磷酸铁、碳酸锂产品均达到电池级及更高水平[3] 项目情况相关 - 公司研发出一种磷酸锰铁法（一步法）制备磷酸锰铁锂的创新工艺，相比传统工艺，生产周期可减少40%，可由磷酸铁锂产线直接转产磷酸锰铁锂，流程短、工艺简单、安全环保、成本低且适合大批量工业生产，粉体压实密度可达到2.3g/cm3，克容量达到155mAh/g，比表面积≤17m2/g，具备较高能量密度及良好的加工性能，Mn溶出≤100ppm，具备优异的循环及安全性能，已进行小批量试生产，预计第四季度批量供货[3] 合作相关 - 与韩国MK公司合作组建合资公司，有助于公司引进国际领先的IC制造等领域相关产品和技术，逐步实现本土化研发制造，深入拓展国内市场，公司PCB化学品的多样性有助于开拓海外市场，深化与国际客户合作关系，提高公司产品在国际市场的占有率和知名度[4] 电池回收相关 - 公司掌握退役锂电池拆解及梯次利用的关键核心工艺技术，产品分为对符合梯次利用要求的电芯重新筛选配组作为备用电源电池和对无法梯次利用的电池进行拆解分类回收，正极材料经加工重新合成锂电正极材料回到锂电产业链中使用两类，全元素回收再制造的磷酸铁锂已通过重点客户认证，预计第四季度批量供货[4] 业绩相关 - 公司已披露2024年半年度业绩预告，实现业绩扭亏为盈，原因包括消费电子行业复苏叠加AI创新带来成长性，化学试剂及专用化学品市场需求上升，锂电池材料领域逐渐企稳，公司持续提升技术创新水平、优化产品结构、加大市场开拓力度、夯实内部管理、注重成本管控降本增效[4] 发行对象相关 - 公司本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等[5]

公司信息 - 公司于2015年在深交所上市[1] - 公司原行业分类为化学原料和化学制品制造业（代码C26）[1] - 公司所属行业分类变更为计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）[1]

市场扩张和并购 - 光华科技与MK公司拟在广州、韩国分别组建合资公司[2] - 广东光迈科技有限公司注册资本70万美元，光华科技占51%，MK公司占49%[3] - GMTECH CO., LTD.注册资本70万美元，MK公司占51%，光华科技占49%[3] - MK公司注册资本25亿韩元（1400万人民币）[5] 其他新策略 - 合资公司董事会设3人，甲方提名2人，乙方提名1人，任期4年可连任[10] - 合营企业重要事项需董事一致通过[10] - 董事长从甲方提名董事中选举产生[10] - 设监事1人，由股东会从甲方提名人员中选举产生，任期3年可连任[10] - 总经理、财务负责人由董事会从甲方提名人员中聘任[10] - 本次对外投资需获相关政府机关备案或审批，有不确定性风险[14]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 预告数据为初步核算数据，未经审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[1] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利850万元 - 1150万元，上年同期亏损21598.93万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利700万元 - 1000万元，上年同期亏损22003.90万元[6] - 基本每股收益本报告期盈利0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期亏损0.54元/股[6] 经营业绩变化原因 - 报告期内电子化学品行业景气度提升，锂电池材料领域逐渐企稳[2] - 公司持续提升技术创新水平、优化产品结构和加大市场开拓力度[2] - 公司夯实内部管理和注重成本管控，降本增效效果显著[2] 经营业绩结果 - 公司经营业绩扭亏为盈[2]

股价情况 - 公司股票2024年7月3 - 5日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[5] 经营状况 - 经营情况、内外部环境未变，生产正常[3] 业绩数据 - 2024年半年度财务数据核算中，达规定将披露预告[5]

会议时间 - 2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议[3] - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日下午14:30召开股东大会现场会议[7] - 2024年5月17日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份25,424,480股，占比6.3644%[8] - 参加网络投票股东11名，代表股份152,843,458股，占比38.2607％[8] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意率超99.9097％[12][14][16][18] - 《2023年度利润分配预案》等中小股东同意率90.9038%[21][23][25][27][29][32][34][37][39] - 《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》同意176,759,960股，占比99.1541%[41] - 续聘会计师事务所议案同意177,851,102股，占比99.7662％，表决通过[46][47]

股东大会信息 - 2024年5月17日下午14:30召开2023年年度股东大会[2] - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份178,267,938股，占总股份44.6251％[4] 提案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》总表决同意178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份99.9097％[5] - 董事长陈汉昭先生薪酬总表决同意153,194,158股，占出席会议所有股东所持股份99.8951％[16] - 独立董事津贴总表决同意178,107,038股，占比99.9097%[23] - 董事长陈汉昭基本薪酬总表决同意153,194,158股，占比99.8951%[25] - 综合授信业务并提供担保议案总表决同意176,759,960股，占比99.1541%[34] - 未来三年股东回报规划议案总表决同意178,107,038股，占比99.9097%[36] - 续聘会计师事务所议案总表决同意177,851,102股，占比99.7662%[38]

公司动态 - 公司收到向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2023〕2502号）[1] - 公司近日披露《2023年年度报告》[1] - 公司会同中介机构更新申请文件中财务数据[1] 信息披露 - 批复内容详见2023年11月11日巨潮资讯网公告（2023 - 062）[1] - 相关更新内容详见2024年5月16日巨潮资讯网文件[1][3]

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 （一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受广东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要 ...

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元和269,946.19万元[9] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元和 - 43,071.29万元[9] - 2023年公司营业收入较2022年下降18.26% [22][24] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润较2022年下降468.55% [22][24] - 2023年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2022年下降504.52% [22][24] - 2023年公司利润总额因营业收入和毛利率下降同比减少44,478.31万元 [22] - 2023年公司综合毛利率为2.21%，同比减少13.06个百分点 [22] - 2023年公司计提资产减值损失19,655.34万元，较上年同期增加17,256.63万元 [23] 资产数据 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元和26,994.99万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%和8.33%[20] - 2023年末公司主要原材料及成品存货计提存货跌价准备16,008.99万元[20] 股东数据 - 截至报告期末，公司前十大股东合计持股22,619.89万股，占比56.62%[38] - 郑创发持股10,267.17万股，持股比例25.70%[38] - 郑靭持股2,491.29万股，持股比例6.24%[38] - 陈汉昭持股2,491.29万股，持股比例6.24%[38] - 郑侠持股2,349.00万股，持股比例5.88%[38] - 截至报告期期末，郑创发、郑靭和郑侠合计持股15,107.46万股，占公司股份总数的37.82%[40] 未来展望 - 公司预计2023年业绩下滑不会对未来经营造成重大不利影响 [25] - 公司2023年业绩下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍 [25] 新产品和新技术研发 - 高性能锂电池材料项目达产后年需20万吨磷酸铁锂电池拆解出5.98万吨正极粉和5.47万吨负极片[21] 公司资质与合作 - 公司持有广州民营投资股份有限公司0.17%股权[32] - 公司前次募投项目为年产14,000吨锂电池正极材料建设项目[32] - 公司是中国化学试剂工业协会副理事长单位等多个协会相关职务单位[50] - 中力科技是珠海市智能制造联合会副会长单位等相关职务单位[51] - 公司及下属子公司共取得发明专利121项、实用新型39项、外观设计2项[137] - 公司主持了17项国家标准、5项行业标准、1项英文版行业标准、8项团体标准的制修订[139] - 公司参与了7项国家标准、6项行业标准、12项团体标准的制修订[139] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[140] - 公司拥有6个省部级科研平台[142] - 公司“华大”“JHD”商标被评为“广东省著名商标”[144] - 公司及子公司获评中国电子电路行业“优秀民族品牌企业”[144] - 公司连续13年获中国电子电路行业专用化学品企业排名中内资企业第一[148] - 公司是首批进入且符合行业规范条件企业名单的5家企业之一[151] - 公司旗下中力科技入选符合行业规范条件企业名单[151] - 公司与多家企业开展动力电池回收业务合作，如2018年1月与中国铁塔等签订协议，2021年8月与天津力神合作等[152] 公司业务与产品 - 公司以PCB化学品、锂电池材料、化学试剂、退役动力电池综合利用为主要产品和服务[153] - 公司主要采购方式有两种，对主要原料签框架协议分批采购，小宗原料及辅料即时订单采购[155] - 公司采购定价由金属基准价、计价系数、金属含量决定，金属基准价参考公开渠道报价[155] - 公司生产结合订单、需求、产能、备货等制定计划，有完善质量控制制度[157] - 专用化学品需定制研发设计，主体生产工艺大体相同或相近，生产趋于标准化[158] - 锂电池正极材料产品定制化，生产以销售订单为基础并灵活调整[159] - PCB化学品生产工艺包括提纯、合成、复配工艺[161] - 化学试剂生产工艺包括提纯精制、化学合成、精馏（蒸馏）工艺[166] - 公司在多地设立营销中心、区域销售中心、海外销售中心及办事处，形成完备营销网络[175] - 公司掌握与产品生产和工艺相关的13项核心技术[182] - 公司生产的电子级高纯硫酸镍产品杂质总量小于110ppm，主要金属杂质含量＜10ppm，金属总杂质含量＜100ppm[184] - 公司生产的电子级高纯氨基磺酸镍溶液主要金属杂质含量＜10ppm，金属总杂质含量＜100ppm[185] - 产品杂质含量为硫酸盐≤700ppm，氯化物≤10ppm，钙、镁≤20ppm，铁、铬、铅等≤5ppm，铜、锌、钴、锰、镉、砷等≤2ppm[186][187] - 电子级高纯铜盐主要金属杂质含量＜10ppm，金属总杂质含量＜100ppm[189] - 公司OSP系列产品成膜热分解温度达340℃以上，其他同类产品主剂分解温度为250℃ - 290℃[193] - 公司OSP系列产品使用周期可达半年以上[193] - 三元锂离子电池正极材料中Pb、Zn等主要金属杂质可达到10ppm以下[196] - 化镍金添加剂系列产品用于印制电路板化学沉镍金工艺[200] - 产品包括除油、预浸等步骤所用电子化学品[200] - 产品可应用于高密度互联精细线路板表面沉镍[200] - 公司化镍金添加剂搭配自主预浸液防止渗镀[200] - 产品保障预浸液和活化槽性能[200] - 产品提升下游板厂产品良率[200] - 产品满足精细化线路发展需求[200] - 产品无须调整各槽配方[200] - 产品避免影响金属层可靠性[200] - 产品降低环境危害更绿色环保[200]