市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请华泰联合证券和国元证券担任独立财务顾问[1] - 公司聘请安徽天禾律师事务所担任法律顾问[1] - 公司聘请天健会计师事务所担任审计及备考审阅机构[1] - 公司聘请金证（上海）资产评估有限公司担任资产评估机构[1] - 本次交易公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的情况[1] 说明 - 说明发布时间为2025年5月26日[4]

市场扩张和并购 - 公司2025年5月26日会议审议通过发行股份及支付现金购买资产等相关议案[1] - 相关议案内容于2025年5月27日刊登在巨潮资讯网[1] 其他新策略 - 董事会暂不提请召开股东大会审议交易事项，后续择机召开并授权董事长相关事项[1]

收购交易 - 公司拟11.4亿元购买中科视界100%股权，股份对价7.98亿元，现金对价3.42亿元[6][17] - 不同交易对方对应中科视界100%股权估值不同，如富煌建设等对应10.07582亿元，隆华汇对应25.389995亿元[17][18][19] - 本次交易股份对价占标的资产交易对价70%，现金对价占30%[15] - 发行股份购买资产向交易对方发行股份总数为1.8558139亿股，总对价7.98亿元[21] 发行定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为5.03、4.56、4.30元/股，发行价格确定为4.30元/股[12] - 募配资金发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] 锁定期安排 - 安徽富煌建设和苗小冬取得股份自发行结束起36个月内不得转让[24] - 孟君和吕盼稂取得股份自发行结束起12个月内不得转让[25] - 其他交易对方按资产拥有权益时间分12个月或36个月锁定期[26][27] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[39] 资金募集 - 拟向不超35名特定对象募配资金不超4亿元，不超股份购资交易价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[7][32][36][37] - 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、相关税费及中介机构费用[41][42] 交易相关情况 - 本次交易标的资产交易作价为11.4亿元，标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相关财务数据的比例分别为11.18%、35.44%、5.63%，不构成重大资产重组[57][61] - 最近36个月内上市公司实际控制人未发生变更，本次交易完成前后实际控制人均为富煌建设（杨俊斌先生），不构成重组上市[57] - 本次交易构成关联交易，多个议案涉及关联交易，关联监事张艳红已回避表决[53][69][71][75][78][81][84][87][91][94] - 公司股票价格在停牌前20个交易日期间内，剔除大盘因素影响后累计涨幅为31.06%，超过20%；剔除同行业板块因素影响后累计涨幅为19.82%，未超过20%[83] 其他事项 - 过渡期标的公司盈利增加归公司，亏损由交易对方现金补足[28] - 交易完成前滚存未分配利润由新老股东按交易后持股比例共享[30] - 评估采用收益法和市场法，最终选收益法评估值为结果[99] - 公司聘请华泰联合证券、国元证券为独立财务顾问，天健会计师事务所为审计机构，安徽天禾律师事务所为法律顾问，金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[118] - 多议案尚需提交公司股东大会审议[70][72][76][79][82][85][88][92][95][102][105][108][112][116][122]

市场扩张和并购 - 公司拟11.4亿元购买中科视界100%股权[8] - 标的公司资产总额5.27亿元，占上市公司11.18%；资产净额3.91亿元，占35.44%；营业收入2.22亿元，占5.63%[92] 交易定价与股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格为4.30元/股[18] - 股份对价7.98亿元，占标的资产交易对价70%；现金对价3.42亿元，占30%[25] - 发行股份总数量为185,581,390股，向富煌建设发行75,037,800股等[33] 股份锁定期 - 富煌建设、苗小冬取得的股份36个月内不得转让[38] - 孟君、吕盼稂取得的股份12个月内不得转让[39] - 其他交易对方按资产拥有权益时间分12个月或36个月不得转让[40] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超4亿元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超交易前总股本30%[9][49][61] - 发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54] - 拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[57] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[64] 交易决议与审批 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[2][10][29][34][40] - 各议案均已通过公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议[30][35][41][44][47] - 本次交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若有效期内通过中国证监会注册，有效期自动延长至交易完成之日[75] 交易合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形，且最近36个月内不存在相关行政处罚或刑事责任情形[109] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[115] - 公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，提交的法律文件合法、有效[119] 股票价格波动 - 剔除大盘因素影响后，公司股票价格在停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为31.06%，超过20%；剔除同行业板块因素影响后，累计涨幅为19.82%，未超过20%[124] 其他事项 - 公司聘请华泰联合证券等为独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构[167][168][169][170] - 董事会提请股东大会授权办理本次交易相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若交易审核注册通过则延长至实施完毕[175][176] - 公司提请暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，后续择机召开并授权董事长决定相关事项[180]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、华泰柏瑞基金等众多机构 [2] - 活动时间为2025年5月13日，地点在公司会议室 [3] - 接待人员有富煌钢构杨俊斌、窦明，中科视界苗小冬、魏捷 [3] 公司发展战略与经营计划 - 2025年是公司战略机遇期与业务转型关键期，践行新发展理念，推动绿色转型和高质量发展 [3] - 加强内部管理，优化市场化举措，整合内外部资源，调整发展战略，实现产业结构转型升级，打造第二增长曲线 [3] 应收账款情况 - 应收账款主要集中在地方政府和国企单位，加大催收力度，制定催收和管理制度，将回款指标纳入关键绩效考核指标 [3] 新签订单情况 - 2025年1 - 3月累计新签销售合同额约13.28亿元，较上年同期增长57.32%，优化订单结构，聚焦重点客户和项目 [3] 中科视界相关情况 - 中科视界是专注高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司，有自主知识产权的核心技术，是国内少数能自主生产商品化高速摄像机的企业 [4] - 最新产品千眼狼ACE超高速摄像机在2025世界品牌莫干山大会发布，支持100万像素下10万帧/秒超高速拍摄，数据带宽100G/s，量子效率85%，搭载512GB高速存储模块与最大15TB非易失性存储，标志我国在该领域迈入世界前列 [4] 并购事项进展 - 正配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，有序推进中，完成后将召开董事会审议正式方案并提交股东大会审议 [4] 收购决策相关 - 公司后期会根据战略规划和业务发展需要审慎考虑投资决策，如有收购计划会按规定及时披露信息 [4]

公司治理变更 - 公司于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》[1] - 公司已完成工商变更登记手续并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] - 公司法定代表人变更为郑茂荣先生[1] 公司基本信息 - 公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司 统一社会信用代码：91340100769033274W[1] - 注册资本：肆亿叁仟伍佰贰拾陆万捌仟肆佰柒拾捌圆整（435,268,478元）[1] - 公司类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2004年12月16日[1] - 公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场[1] 经营范围 - 主营业务包括承包境外钢结构工程和境内国际招标工程及相关设备材料出口[1] - 业务涵盖各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构的研究设计生产安装[1] - 延伸业务包括彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产销售[1] - 附加业务涉及木门、防火门、木制品家具的生产销售及货物运输业务[1]

公司变更 - 2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并变更法定代表人议案[1] - 近日完成工商变更登记，法定代表人变更为郑茂荣先生[1] 公司信息 - 公司注册资本为肆亿叁仟伍佰贰拾陆万捌仟肆佰柒拾捌圆整[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），成立于2004年12月16日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[3]

市场扩张和并购 - 筹划发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金，预计构成关联交易[3] 交易进展 - 2024年12月6日停牌，12月20日复牌[5][6] - 2024年12月19日审议通过相关议案[6] - 2025年多次披露交易进展公告[6] - 首次披露重组方案后未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9] 交易状态 - 相关审计、评估等工作未完成，需多环节审核批准方可实施[3][8] - 截至公告披露日未发现撤销、中止或变更事项，工作有序推进[4][7]

公司业绩 - 2024年实现营业收入393,716.29万元，归属于上市公司股东的净利润为5,137.44万元 [6] 股价与市值 - 上市公司市值、股价受市场行情、情绪等多方面因素影响，存在不确定性，公司将强化规范运作，提升经营质量，提升长期投资价值 [2] - 目前公司并购相关工作推进中，增发尚需公司董事会、股东大会审议批准，经深交所审核、证监会注册后方可实施 [5][6] 协议与投资 - 公司与银行签的是框架性协议，具体业务需另行签合同，实施存在不确定性，公司将根据进展履行决策程序 [3] - 对于重大对外投资，公司需及时履行信息披露义务，未来如有相关事宜将通过巨潮资讯网披露 [3] 重组情况 - 停牌前预测标的资产评估值可能超上市公司净资产50%，达到重大资产重组标准；停牌后经论证，预计不会超50%，不触及重大资产重组标准，但仍需监管机构审批 [3] - 目前正配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，完成后将召开董事会审议正式方案并提交股东大会审议 [4] - 发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金工作仍在进行，股东大会会议通知将在会议召开日15日前发布 [7] 战略意图 - 本次交易是向新质生产力转型的重要战略规划，完成后中科视界注入上市公司，开辟高速视觉领域第二增长曲线 [4] - 2025年是战略机遇期与业务转型关键期，公司将践行新发展理念，加强内部管理，整合资源，向新质生产力转型升级 [7][8] 标的公司情况 - 中科视界专注高速视觉感知和测量技术，有自主知识产权的核心技术，是国内少数能自主生产商品化高速摄像仪的企业 [6] - 在全球高速视觉市场处于第二梯队，技术水平和产品性能接近第一梯队，达到国际领先水平，多种新品技术参数与国际一线产品靠齐 [6][7] 行业情况 - 近年来钢结构行业发展迅速，2024年后受全球经济放缓和国内行业竞争压力增加等因素影响，增速有所放缓 [8] - 行业未来发展前景详见公司定期报告 [8] 应收账款 - 公司加大应收账款催收力度，制定催收和管理制度，将回款指标纳入绩效考核指标，具体财务数据详见定期报告 [8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报与2024年一季报均为0 04元 同比无变化 [1] - 每股净资产小幅增长 2025年一季报达7 43元 同比增长0 68% [1] - 每股未分配利润同比增长1 9% 2025年一季报为2 14元 [1] - 营业收入微增1 63% 2025年一季报为9 33亿元 但较2023年同期下降26 07% [1] - 净利润同比持平 2025年一季报与2024年一季报均为0 17亿元 [1] - 净资产收益率提升3 85个百分点 2025年一季报达0 54% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达45 35% 较上期增加340 77万股 [1] - 安徽富煌建设保持第一大股东地位 持股33 28%且未增减持 [2] - 平安大华基金信托产品持股4 78% 位列第二大股东 [2] - 彭崇乾增持3万股 刘育滨增持145 07万股 龚伟杰增持129 25万股 [2] - 侯盾与罗亚星新进前十大股东 分别持股0 86%和0 56% [2] - 侯佳佳与白璐退出前十大股东 原持股比例分别为0 66%和0 61% [2] 分红送配方案 - 公司未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]