公司基本信息 - 公司股票简称华锋股份，代码002806，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是谭帼英，注册地址在广东省肇庆市端州区端州工业城[9] - 公司控股股东无变更，统一社会信用代码无变更[9] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为广东华锋新能源科技股份有限公司董事会办公室[9] 公司业绩与分红 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年营业收入7.19亿元，较2022年增长9.31%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3.24亿元，较2022年下降3276.14%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为12.60万元，较2022年下降98.41%[10] - 2023年末总资产17.20亿元，较2022年末下降11.33%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.69亿元，较2022年末下降26.96%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.43亿元、1.97亿元、1.82亿元、1.98亿元[11] - 2023年非经常性损益合计433.69万元[12] - 2023年公司营业总收入71,914.93万元，同比增长9.31%，归属上市公司股东净利润 -32,429.45万元，同比下降3,276.14%[17] - 2023年公司营业总收入7.19亿元，同比增长9.31%，归属上市公司股东净利润-3.24亿元，同比下降3276.14%[25] 业务发展情况 - 公司上市以来主营业务增加了新能源汽车电控及驱动系统业务[9] - 公司是国内新能源商用车电控及驱动系统行业主流企业，技术水平处于行业领先地位[14] - 2023年国内发布多项新能源汽车相关政策，促进新能源汽车推广[14] - 新能源汽车业务增量市场开发计划达成率不佳，存量业务销售额同比持平，主要产品毛利率下滑，政府补助大幅减少[17] - 子公司理工华创业绩未达预期，公司对收购其100%股权形成商誉计提减值准备[17] - 电极箔销售单价下降，业务毛利率大幅下降[17] - 截止2023年12月底，公司批量销售配套超20家商用车整车客户，已配套整车产品逾120,000辆，产品覆盖国内31个省市地区[18] - 公司依托北京理工大学电动车辆国家工程研究中心，拥有行业内首屈一指的资源优势[19] - 公司由国家“万人计划”专家、北京理工大学林程教授担任总经理，中国工程院院士孙逢春教授担任首席科学家[19] - 公司拥有10余名博士组成的高学历技术人才队伍，核心管理团队经验丰富，形成跨学科优势[19] - 公司研发体系采用交叉矩阵模式，前瞻性预研大功率SiC控制器等产品，研究水平处于行业尖端[19] - 公司研发的新能源商用车电控及驱动系统平台产品历经重大活动考验并获欧盟认证[19] - 公司获得电动汽车领域有效授权专利及软件著作权共152项，核心技术获北京市政府科学技术一等奖2项、二等奖2项，中国汽车工程学会中国汽车工业科学技术进步奖一等奖1项[20] - 公司在五大主要市场布局，与超100家海外客户交流洽谈，立项超20个意向主机厂项目[21] - 公司与福田汽车等众多主流商用车企业签订战略合作框架协议，与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持合作[21] - 电极箔业务有五十五项技术专利获得授权，掌握多项国内同行业领先非专利技术[22] - 公司电极箔产品相继通过日本尼吉康等国际著名铝电解电容器厂商的产品技术及品质认证[22] - 公司电极箔业务现有核心技术人员均从事技术研发十年以上[22] - 公司与厦门大学等多所高校或科研院所建立长期合作关系[22] - 公司成为日本尼吉康等国内外知名铝电解电容器生产企业的优秀供应商[23] - 公司电极箔产品拥有7大系列、多种型号，涵盖低压全系列及部分中高压系列[23] - 公司主持承担或参与国家及省部级近20项新能源汽车技术领域科技课题研究[20] - 新能源汽车业务科技项目正常开展，自研项目通过结题验收[25] - 电极箔业务涂碳箔项目形成小批量交付，产品分两类[25] - 完成智能滑板底盘产品开发，与阿波罗加强合作并加速应用[25] - 成立华锋新材公司，主营功能涂层/电化学集流体研发等[25] - 新能源汽车业务形成南北产能布局，目标年产8万台套产品[26] - 电极箔营业收入3.77亿元，同比增长15.02%；新能源汽车电控及驱动系统营业收入3.42亿元，同比增长3.76%[27] - 电极箔销售量954.97万平方米，同比增长15.33%；生产量932.64万平方米，同比增长4.95%；库存量97.35万平方米，同比下降18.66%[28] - 前五名客户合计销售金额3.07亿元，占年度销售总额比例42.69%；前五名供应商合计采购金额1.90亿元，占年度采购总额比例37.07%[29][30] - 销售费用2719.51万元，同比下降3.38%；管理费用6376.95万元，同比下降0.50%；财务费用2343.25万元，同比增长4.91%；研发费用6359.55万元，同比下降6.04%[30] - 新能源汽车电控及驱动系统研发部分产品技术已达国际先进水平，固态铝电容专用电极箔等产品部分性能已达国际领先水平[30] - 东北、西北、西南地区营业收入同比分别增长235.37%、337.51%、88.79%；华北、华南地区营业收入同比分别下降19.02%、12.64%[27] - 电极箔营业成本中光箔 - 低压、盐酸、己二酸铵、电、蒸汽占比同比分别下降11.62%、37.72%、17.78%、6.92%、10.23%[28] - 电极箔毛利率11.94%，同比下降5.13%；新能源汽车电控及驱动系统毛利率17.07%，同比下降4.67%[27] - 华东地区营业收入2.78亿元，同比增长13.87%；华中地区营业收入1.77亿元，同比增长27.52%[27] 研发情况 - 2023年研发人员数量225人，较2022年增长20.97%，占比29.61%，较2022年增加5.14%[31] - 2023年研发投入金额63,595,460.96元，较2022年减少6.04%，占营业收入比例8.84%，较2022年降低1.45%[31] 现金流与资产情况 - 2023年经营活动现金流量净额125,959.60元，较2022年减少98.41%，主要因销售收入增加占用流动资金增加[31] - 2023年投资活动现金流量净额 -135,430,236.42元，较2022年增长142.63%，主要因募投项目投入[31] - 2023年筹资活动现金流量净额91,109,686.37元，较2022年增长30.99%，主要因新增项目贷款[31] - 2023年末应收账款246,365,219.24元，占总资产比例14.32%，较年初增加2.29%，无重大变化[33] - 2023年末在建工程179,036,263.33元，占总资产比例10.41%，较年初增加5.96%，因募投项目投入[37] - 2023年末长期借款120,000,000.00元，占总资产比例6.98%，较年初增加5.95%，因项目贷款增加[40] - 2023年末商誉245,658,300.86元，占总资产比例14.28%，较年初减少10.97%，因理工华创业绩未达预期计提减值准备[41] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用公开发行可转换公司债券募集资金317,550,742.17元，剩余募集资金余额19,400,965.29元[48][49] - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）承诺投资28136.13万元，截至期末累计投入5215.32万元，投资进度99.98%[50] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目承诺投资5080万元，截至期末累计投入2001.8万元，投资进度100.09%[50] - 新能源商用汽车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）承诺投资13000万元，截至期末累计投入11537.95万元，投资进度88.75%[50] - 永久补充流动资金承诺投资13000万元，截至期末累计投入13000万元，投资进度100.00%[50] - 公司拟在北京开展新项目，计划投资21000万元，使用变更后募集资金13000万元，建成后具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务70%以上产能要求[51][55] - 公司拟将新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目建设地点变更至北京市顺义区，募投资金使用规模缩减至2000万元[52] - 公司拟将节余募集资金13000万元及利息收入和理财收益永久性补充流动资金[53] - 2022年6月公司拟使用不超过18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2023年12月31日已全部归还[56] - 公司变更部分募集资金用途，将1.3亿元用于北京“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”，新项目建成后具备年产5万套生产能力，满足超70%产能要求[59] - 公司变更“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点至北京顺义，缩减募投资金使用规模至2000万元[60] - 公司将节余募集资金1.3亿元及利息收入和理财收益永久补充流动资金[61] 子公司情况 - 北京理工华创电动车技术有限公司总资产8.0288487688亿元，净资产3.7317265049亿元，营业收入3.4184340633亿元，净利润 - 1380.537091万元[63] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司总资产5.1323314330亿元，净资产2.6476215126亿元，营业收入4.4575723577亿元，净利润602.61364万元[63] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司总资产0.8853149895亿元，净资产0.6045292635亿元，营业收入0.8874274515亿元，净利润 - 786.612315万元[63] - 宝兴县华锋储能材料有限公司总资产0.5387365663亿元，净资产0.3707791849亿元，营业收入0.5840373444亿元，净利润380.516638万元[63] 行业与市场情况 - 2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[64] - 2023年公司新能源汽车业务随市场高速增长，我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8％和37.9％，市场占有率31.6％[65] 未来规划 - 公司预计未来五年新能源汽车销量保持增长，新能源商用车产销量高速增长，公司新能源汽车业务将高质量发展[65] - 公司将新能源汽车业务确定为主营和未来战略方向，扩展新客户新领域，开展新型动力系统研发，完成南北产业基地布局[65][66] - 公司力争向规模化制造转型，开拓国内TOP5商用车客户资源，未来三至五年力争成国内新能源商用车电控及驱动系统龙头[67] - 公司电极箔业务盘活存量资产，集中产能做精优势产品，培育新技术新产品[67] - 新成立的华锋新材已具备产业化基础，公司推动其技术产业化及向锂离子电池领域应用拓展[67] - 2024年公司计划完成收入80,000万元，同比增长11.24%[67] - 新能源业务开拓商用车、特种车、海外市场，电极箔业务开拓高端产品市场[67] - 新能源业务开展多项技术研发，电极箔业务实现技术延伸与应用创新[67] - 新能源业务完成北京新基地和广东生产基地建设，电极箔业务提前锁定部分大宗原材料单价[67] 公司风险 - 公司面临主要原材料价格波动、下游行业需求周期性波动、业绩波动、存货跌价等风险[68] - 公司新能源汽车电控及驱动系统产品直接材料成本占比高，电极箔业务主要原材料为电子光箔且耗电多[68] - 公司针对核心技术和核心技术人员采取保护措施，但仍有技术失密和人员离职风险[69] - 国家产业政策会调整，公司经营的电极箔属支持领域新材料[69] - 近期环保政策收紧，公司若不符合环保要求可能受处罚[69] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召开3次股东大会，7次董事会，程序均合法合规[71] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具备独立面向市场的自主经营能力[71] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为35.07%，于2023年05月19日召开[73] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.68%，于2023年06月09日召开[73] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.13%，于2023年11月15日召开[74] - 2023年5月12日公司通过全景网平台参与2022年度网上业绩说明会与投资者交流[69] - 2023年10月27日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》[87] - 2023年10月27日公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于第六届监事薪酬方案的议案》[87] - 上述薪酬方案议案已获公司2023年第二次临时股东大会审议通过[87] - 2023年董事会共召开11次会议，包括第五届董事会5次和第六届董事会6次[88] - 董事谭帼英、林程等在2023年应参加董事会次数多为7次，均无缺席情况[89] - 审计委员会2023年召开8次会议，审议财务报告、利润分配预案等多项议案[90][91][92] - 提名委员会20

财务数据 - 营业收入增长47.14%，达到20,998.66万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长119.61%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长110.88%[5] - 货币资金增加62.88%，达到10,458.88万元[8] - 预付账款增加302.51%，达到3,330.91万元[8] - 公司2024年第一季度营业收入为20.9986亿元[16] - 公司2024年第一季度净利润为2.6687亿元[16] - 公司2024年3月31日总资产为177.4294亿元[16] - 公司2024年3月31日总负债为89.9461亿元[16] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为87.1726亿元[16] - 公司2024年第一季度研发费用为6.4791亿元[17] - 公司2024年第一季度财务费用为5.9138亿元[17] - 2024年第一季度营业利润为445.73万元[19] - 2024年第一季度净利润为286.28万元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-110.72万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-197.57万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3037.66万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0140元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0126元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为8750.31万元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8650.77万元[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3540.44万元[21] 投资收益 - 出售参股企业股权确认投资收益2,618,738.86元[10] - 公司全资子公司拟出售参股公司部分股权[15] 关联交易 - 公司董事、副总经理陈宇峰与控股股东谭帼英存在关联关系[12] 业绩预告 - 公司2023年度业绩预告已于2024年1月30日披露[13] 股东情况 - 公司前10名股东及其持股情况[11,12] - 公司前10名无限售条件股东及其持股情况[12] 公司治理 - 公司修订了独立董事工作制度并制定了独立董事专门会议工作制度[14] 融资担保 - 公司为全资子公司融资提供担保[14]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （一）召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）已 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年 年度报告及摘要》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发 展规划，公司决定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行"华 锋股份 2023 年度网上业绩说明会"。 一、网上业绩说明会的安排 （二）出席人员：公司董事长谭帼英女士；董事、总经理林程先生；董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。 （三）参与方式：本次业 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任华锋股份第六届董事会薪酬与考核委 员会主任委员及审计委员会委员。在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽 责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 王大方） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王大方，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历。2001 年 6 月至今任职于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院。现任哈 尔滨工业大学（威海）汽车工程学院教授、博士生导师、院长；中国汽车工程 学会常务理事；山东省汽车工程学会常务理事；华锋股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人在任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审 议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事李卫宁先生、罗玉涛先生、周乔先生、王大方先生向董事会提 交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二） ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 罗玉涛） 各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第五届、第六届董事会的独立董事，担任华锋股份第五届董事会审计 委员会、战略委员会委员；第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会、 战略委员会委员。在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独 立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗玉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士学历。 华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师。现任广东省汽车工程重 点实验室主任；华锋股份独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不 存在为公司 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： P A G 经核查公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 E ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000376 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000376 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东华 锋新能源科技股份有限公司（以下简称华锋股份公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

一、监事会成员会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议四次，历次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 1、《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》； | | | | | | | 2、《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | | | 3、《关于<2022 | 年度利润分配预案>的议 | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 案》； | 第五届监事会 | | 26 | 日 | 4、《关于<2022 | 年年度报告及摘要>的议 | 第十九次会议 | | | 案》； | | | | | | | 5、《关于<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | | | | | | 的议案》； | | | | | | | 6、《关于<2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | 7、《关于<2022 | 年度募 ...