财务与产能 - 2021年第三季度公司净利润增长101.63%，得益于产品提价、工段单位成本管控、珠海一期产能释放和“大客户、大批量”战略转型等措施 [2] - 公司目前产能利用率约90%，明年珠海崇达一期产能释放、扩产以及其它工厂技改效率提升，整体产能会有较大提升空间 [2] 各子公司情况 珠海崇达一期 - 2021年第二季度试产，主要生产4 - 8层应用于汽车、中控、安防、光电领域的大批量PCB产品，年设计产能270万平方米，已投产一条生产线，剩余产线明后年分步投产 [3] 普诺威 - 去年十月纳入公司合并报表范围，今年受益于苹果WTS耳机爆发式增长，订单需求旺盛，目前产能利用率约70%，明年将根据市场景气度提升部分产能和制程能力，上市处于前期尽职调查阶段 [3] 三德冠 - 2021年受全球芯片短缺、消费电子领域软板需求下滑、贵金属等大宗商品价格上涨影响，业绩未达预期，珠海三德冠已完成报建，正在筹建，未来对软板产能扩充有积极影响，且将与珠海崇达在资源协同方面合作 [3] 产品领域与规划 - 未来公司将在通讯设备、汽车电子、消费电子尤其手机领域加大投入，优化产品结构，提升产能和制程能力，相关产品领域占比会提升 [3] - HDI产品产能利用率受制于下游景气度下滑，公司将工业类HDI产线拓展到智能手机等消费类HDI应用领域，江门崇达二期可批量生产1 - 4阶HDI产品，明年计划扩充手机HDI产能，主要应用于工控、手机等领域，主要客户有中兴等 [4] - 公司汽车PCB板应用于通信娱乐系统、车身电子系统等，有供应新能源汽车电子PCB产品，未来将根据市场需求开发相关客户，珠海崇达后续将加大新能源汽车PCB产能储备 [4] 原材料情况 - 公司主要原材料包括覆铜板等，受铜、石油和黄金价格影响大，目前价格维持高位，公司通过产品提价、成本管控等措施消化成本压力，未来随着上游厂商产能释放，压力有望缓解 [4]

行业与公司整体情况 - 今年上半年，受疫情和国外地缘政治因素影响，PCB行业市场景气度放缓，公司除华东地区外出货基本未受疫情影响，二季度总体运行平稳 [2] - 2021年度公司整体产能达582.92万平方米，产能同比增长40.60%，目前产能利用率在80%左右，正有序推进珠海崇达二期和大连崇达二期建设 [2] 订单与业务领域 - 今年上半年公司陆续导入大客户并量产，通讯、服务器、光电、手机领域销售订单增长较快，后续将重点开发通讯、服务器、汽车、工控、手机类客户，加快相关领域产能扩产 [2][3] - 公司手机类产品占比小，手机出货及销售疲软目前影响有限 [4] 业绩与激励计划 - 2022年限制性股票激励计划业绩考核条件基于公司未来发展战略制定，旨在调动核心人员积极性，今年业绩考核指标暂不调整 - 以2021年净利润为基数，2022 - 2024年净利润基准增长率分别不低于24%、60%、116%，目标增长率分别不低于59%、150%、290% [3] 汇率与发行情况 - 公司海外销售额占比约65%，外销主要以美元结算，美元升值会产生汇兑收益，对当期经营利润有积极影响 [3] - 公司2022年非公开发行股份方案已获证监会核准批文，将在考虑保护老股东权益与资本市场合适机会下启动发行，届时关注相关公告 [3] 扩产相关情况 - 公司通过珠海二期融资扩产，项目定位于高端板产品，包括高多层板、HDI板，应用于通信、服务器等领域 - 高端产品进口替代市场空间广阔，公司现有产能无法满足高端板发展需求，且下游客户资源丰富，能消化新增产能 [3][4] 各领域产品情况 汽车电子领域 - 公司汽车PCB板应用于通信娱乐、车身电子系统等，相关客户有领跑汽车等，间接客户有宝马、特斯拉等 - 珠海崇达一期将加大新能源汽车相关产能储备，公司正积极导入车灯等汽车电子客户 [4][5] 控股子公司产品 - 普诺威主要生产MEMS载板产品，应用于TWS耳机等，已量产5G射频封装载板，竞争优势强 - 今年上半年受疫情影响下游消费需求放缓，但对普诺威影响有限，目前产能利用率在95%左右，二季度总体运行平稳 [5] 子公司三德冠 - 受芯片短缺和大宗商品价格上涨影响，三德冠经营利润受影响，公司今年加大对其在生产技术等方面的扶持，以改善经营效益 [6] 其他情况 - 中美贸易摩擦加征关税对公司出口业务有一定影响，若美国取消加征关税政策，将对公司出口贸易有正向影响 [5] - 公司主要原材料受铜等价格影响大，今年2月起覆铜板采购单价持续下降，成本压力缓解，未来原材料上涨压力预计逐步缓解 [5] 未来发展战略 - 坚持以市场为导向、以客户为中心，加快国内市场开拓，加强品质管理，降低投诉率和报废率，提升客户满意度 - 加大研发投入，推出高新技术产品，提升产品平均层数，驱动高端PCB产品扩容，提高产品附加值 - 加快产能扩充步伐，提升大连厂、江门一期和二期产能，加快珠海二期、大连二期建设及珠海一期产能释放 [6]

公司业绩情况 - 2022年前三季度实现营业收入44.86亿元，同比增长0.13%；归属于股东净利润4.94亿元，同比上升7.90% [3] - 2022年第三季度实现营业收入14.48亿元，同比下降 -17.97% ，环比下降 -5.74%；归属股东净利润1.90亿元，同比下降 -17.41% ，环比上升9.21% [3] - 2022年第三季度销售毛利率为27.20% ，环比提升2.15个百分点 [3] 业绩影响因素 - 受新冠肺炎疫情反复、国外地缘性政治冲突等影响，全球消费电子行业需求放缓，印制电路板行业市场景气度下滑，公司经营业绩受影响 [3] - 去年第三季度业绩增长较快，同比基数相对较高 [3] - 公司主动采取措施，在成本优化、客户开发、产品升级等方面积极作为，保持平稳运行 [3] - 主要原材料受铜、石油和黄金价格影响大，今年受大宗商品价格及供需关系变化影响，整体价格较去年同期下降，覆铜板价格有一定程度下降 [2] - 公司海外销售额占比60%左右，外销以美元结算，美元升值会产生汇兑收益，对当期经营利润有积极影响 [4] 业务发展情况 - 分拆普诺威上市处于前期尽职调查阶段 [3] - 普诺威目前主要是IC载板的tenting工艺产能，增资扩股募集4亿元用于新建二期mSAP工艺项目，月产能预计5000㎡左右，计划2022年12月试产 [4] - 歌尔股份AirPods被砍单对普诺威影响小，因其供应的IC载板产品主要用于AirPods的麦克风产品，麦克风供应端未受较大影响 [4] - 三德冠因市场原因，消费电子客户软板需求下滑，策略性降价，订单四季度开始恢复，崇达技术正加大对其整合以改善经营效益 [4] - 公司目前整体产能利用率在80%左右 [5]

公司业绩情况 - 2022年上半年营业收入30.38亿元，同比增长11.90% [2] - 2022年上半年销售毛利率为25.98%，同比增加1.14个百分点 [2] - 2022年上半年归母净利润3.14亿元，同比增长27.81% [2] - 2022年上半年扣非归母净利润3.19亿元，同比增长39.75% [2] - 2022年上半年确认汇兑收益5,120.29万元 [2] 公司产能情况 - 2021年度整体产能达到582.92万平方米，目前产能利用率在78%左右 [2] - 2022年新增产能主要来自珠海崇达一期的产能爬坡 [2] 可转债相关情况 - 2022年“崇达转2”预计计提财务费用6017万左右，会对当期经营利润产生一定影响 [3] - 2022年8月23日披露暂不向下修正“崇达转2”转股价格的公告，若再次触发将按规定决定是否修正 [3] - 大股东暂不考虑参与可转债大宗交易 [3] 股票激励计划情况 - 2022 - 2024年业绩解锁基准增长率分别不低于24%、60%、116%，目标增长率分别不低于59%、150%、290% [3] - 目前暂不涉及业绩考核指标调整 [3] 非公开发行股份情况 - 2022年非公开发行股份方案已获中国证监会核准批文，将考虑老股东权益与市场机会启动发行 [3] - 珠海二期募投项目定位于高端板产品，扩充产能具有战略意义 [3][4] - 高端产品进口替代市场空间广阔，公司有独特竞争优势 [4] - 公司现有产能无法满足高端板产品发展需求 [4] - 公司下游客户资源丰富，能消化新增产能 [4] 原材料价格情况 - 主要原材料受铜、石油和黄金价格影响较大，2022年上半年整体价格较去年同期有所下降，覆铜板价格有一定程度下降 [4][5] 子公司情况 普诺威 - 产品包括IC载板等，应用于多领域，已量产5G射频封装载板 [5] - 2022年上半年IC载板收入2.33亿元，同比下降3.56%，主要受疫情和消费电子需求放缓影响 [5] - 目前生产已恢复正常，市场需求稳步抬升 [5] - 增资扩股募集4亿元用于新建二期mSAP工艺项目，月产能预计5000㎡左右，计划2022年底试产 [5] 三德冠 - 上半年因市场原因，消费电子客户软板需求下滑，经营情况不乐观 [5] - 崇达技术正加大对其在多方面的整合，以改善经营效益 [5]

财务表现 - 2022年上半年公司实现营业收入30.38亿元，同比增长11.90% [2] - 2022年上半年公司实现归母净利润3.14亿元，同比增长27.81% [2] - 2022年上半年公司实现扣非归母净利润3.19亿元，同比增长39.75% [2] - 2022年上半年公司销售毛利率为25.98%，同比增加1.14个百分点 [2] - 2022年上半年公司确认汇兑收益5120.29万元 [2] 产能与利用率 - 2021年公司整体产能达到582.92万平方米，同比增长40.60% [2] - 目前公司整体产能利用率在78%左右 [2] - 珠海一期目前产能利用率在87%左右 [3] - 珠海一期第二条产线预计2022年9月投入生产，第三、第四条产线预计明年投入生产 [3] 业务布局 - 公司重点布局通讯、工控、汽车等领域 [2] - 公司后续将继续重点发力通讯、服务器、汽车、工控、手机类客户 [3] - 公司珠海二期募投项目主要定位于高端板产品，包括高多层板、HDI板 [4] - 公司汽车PCB板主要应用于通信娱乐系统、车身电子系统等方面 [5] 客户与市场 - 公司海外销售额占比在60%左右 [3] - 公司合作的主要5G客户有中兴、烽火通信、康普、安费诺、Intel、华勤等 [4] - 公司合作的大客户还包括ABB、施耐德、博世、海康威视、大华科技、京东方等 [4] - 公司汽车电子相关客户有领跑汽车、均胜电子、安波福、比亚迪、松下等 [5] 原材料与成本 - 公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等 [5] - 2022年上半年公司主要原材料整体价格较去年同期有所下降 [5] - 公司通过单位工段成本管控、加大拼板面积提升材料利用率等措施降低产品单位成本 [5] 子公司情况 - 普诺威产品包括IC载板、内埋器件系列封装载板、5G射频封装载板等 [5] - 普诺威2022年上半年实现IC载板收入为2.33亿元，同比下降3.56% [5] - 普诺威增资扩股募集到的4亿资金将用于新建二期mSAP工艺项目 [6] - 三德冠受全球芯片短缺等影响，经营情况上半年仍不乐观 [6] 未来规划 - 公司2022年股票激励计划的业绩解锁指标中，2022年-2024年净利润增长率分别不低于24%、60%、116% [3] - 公司目标2022年-2024年净利润增长率分别不低于59%、150%、290% [3] - 公司珠海二期募投项目旨在实现高端产品产能替代，抢占未来市场先机 [4] - 珠海崇达一期后续将加大新能源汽车PCB相关产能储备 [5]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 崇达技术股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式及参与方式 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入14.48亿元，同比减少17.97%；年初至报告期末44.86亿元，同比增加0.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比减少15.06%；年初至报告期末4.94亿元，同比增加7.90%[5] - 营业总收入从44.80亿元微增至44.86亿元，涨幅约0.13%[19] - 公司2022年前三季度净利润为5.36亿元，上年同期为5.05亿元[20] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.94亿元，上年同期为4.58亿元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产92.12亿元，较上年度末增加5.95%；归属于上市公司股东的所有者权益49.06亿元，较上年度末增加7.97%[5] - 公司资产总计从86.94亿元增长至92.12亿元，涨幅约5.96%[16][18] - 非流动资产合计从46.54亿元增长至51.61亿元，涨幅约10.90%[16] - 流动负债合计从24.71亿元降至23.82亿元，降幅约3.59%[16] - 非流动负债合计从14.77亿元增长至15.23亿元，涨幅约3.04%[18] - 所有者权益合计从47.47亿元增长至53.07亿元，涨幅约11.80%[18] - 2022年9月30日货币资金为7.9993882114亿元，较2022年1月1日的6.5048965731亿元有所增加[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为7.0233816143亿元，较2022年1月1日的7.6386555585亿元有所减少[14] - 2022年9月30日应收票据为2.548619244亿元，较2022年1月1日的9184.810009万元大幅增加[14] - 应收票据2022年9月30日为2.55亿元，较1月1日增长177.48%，因收到的商业承兑汇票增长所致[9] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 2.01亿元，年初至报告期期末为 - 4.98亿元，因处置固定资产所致[6] 费用与收益变化 - 财务费用2022年前三季度为 - 6410万元，较2021年前三季度减少228.73%，因汇兑损益减少所致[9] - 利息收入2022年前三季度为1365万元，较2021年前三季度增加66.83%，因银行存款增加，计提的利息收入增长所致[9] - 收到的税费返还2022年前三季度为2.48亿元，较2021年前三季度增加62.38%，因收到的出口退税增加所致[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2022年前三季度为271万元，较2021年前三季度增加44.40%，因处置机器设备或固定资产增长所致[9] - 营业总成本从38.83亿元降至38.08亿元，降幅约1.93%[19] - 研发费用从1.84亿元增长至2.32亿元，涨幅约25.98%[19] - 财务费用从4979.23万元变为 - 6409.62万元，变化率约 - 228.72%[19] - 投资收益从932.31万元变为 - 1817.48万元，变化率约 - 294.94%[19] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为 - 6.55亿元，较2021年前三季度增加94.81%，因购建固定资产增长及购买控股子公司股份所致[9] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为4.06872622亿元，同比增长100%，因控股子公司增资所致[11] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为1.690185162亿元，较2021年前三季度减少38.52%，因银行借款减少所致[11] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.2126820377亿元，同比增长38.43%，因支付的股利增长所致[11] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9424.604466万元，较2021年前三季度变动-153.16%，因控股子公司增资和收到股权激励款项所致[11] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2796.933578万元，较2021年前三季度变动-1224.41%，因汇率变化所致[11] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.996亿元，上年同期为7.121亿元[23] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.547亿元，上年同期为 -3.361亿元[24] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.9425亿元，上年同期为 -1.773亿元[24] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.22亿元，上年同期为34.63亿元[23] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为25.91亿元，上年同期为21.96亿元[23] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为1.690亿元，上年同期为2.749亿元[24] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1.512亿元，上年同期为2.159亿元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38074名[12] - 姜雪飞持股比例为56%，持股数量为4.9782172亿股[12] 每股收益 - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.5643元，上年同期为0.5221元[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 股权持有情况 - 公司持有大连崇达电子有限公司60%股权，江苏普诺威电子股份有限公司48.85%股权，深圳市三德冠精密电路科技有限公司49%股权[14] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.38亿元，上年同期27.15亿元，同比增长11.90%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，上年同期2.45亿元，同比增长27.81%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.19亿元，上年同期2.29亿元，同比增长39.75%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，上年同期4.33亿元，同比下降5.01%[23] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.28元/股，同比增长28.57%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.73%，上年同期5.72%，同比增长1.01%[23] - 本报告期末总资产91.08亿元，上年度末86.94亿元，同比增长4.77%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.14亿元，上年度末45.44亿元，同比增长3.74%[23] - 报告期营业收入30.38亿元，上年同期27.15亿元，同比增长11.90%[48] - 报告期营业成本22.49亿元，上年同期20.41亿元，同比增长10.20%[48] - 报告期销售费用6019.99万元，上年同期5125.19万元，同比增长17.46%[48] - 报告期管理费用1.34亿元，上年同期1.47亿元，同比下降8.89%[48] - 报告期财务费用 -2381.73万元，上年同期3748.40万元，同比下降163.54%[48] - 报告期所得税费用4860.21万元，上年同期3054.02万元，同比增长59.14%[48] - 营业收入合计30.38亿元，同比增长11.90%，主营业务收入28.62亿元，同比增长11.09%，其他业务收入1.76亿元，同比增长26.80%[50] - 税金及附加本期数2052.15万元，同比增长32.92%，研发费用本期数1.56亿元，同比增长31.23%[52] - 投资收益本期数 - 1003.98万元，同比下降205.82%，信用减值损失本期数 - 326.87万元，同比下降72.99%[52] - 收到的税费返还本期数1.87亿元，同比增长55.47%，投资支付的现金本期数10.47亿元，同比下降34.29%[52] - 货币资金占总资产比例12.98%，较上年末增加5.50%，应收账款占总资产比例14.85%，较上年末减少0.33%[55] - 存货金额为854,919,903.39元，占比9.39%，较上期减少1.13%[57] - 长期股权投资金额为450,021,795.94元，占比4.94%，较上期增加0.09%[57] - 固定资产金额为3,287,356,019.14元，占比36.09%，较上期减少1.47%[57] - 在建工程金额为590,319,651.77元，占比6.48%，较上期增加1.62%[57] - 报告期投资额为181,000,985.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[63] - 2022年上半年营业总收入30.38亿元，较2021年上半年的27.15亿元增长11.9%[192] - 2022年上半年营业总成本25.95亿元，较2021年上半年的24.11亿元增长7.63%[192] - 2022年上半年营业利润3.95亿元，较2021年上半年的3.05亿元增长29.23%[194] - 2022年上半年净利润3.46亿元，较2021年上半年的2.75亿元增长25.83%[194] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3.13亿元，较2021年上半年的2.45亿元增长27.79%[194] - 2022年上半年基本每股收益0.36元，较2021年上半年的0.28元增长28.57%[196] - 2022年上半年母公司营业收入8119.51万元，较2021年上半年的4812.48万元增长68.72%[197] - 2022年上半年母公司营业成本182.25万元，2021年上半年为0元[197] - 2022年上半年负债合计15.87亿元，较2021年的14.84亿元增长7%[192] - 2022年上半年所有者权益合计24.13亿元，较2021年的26.87亿元下降10.19%[192] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-5879734.01元，其中非流动资产处置损益为-29677685.61元，计入当期损益的政府补助为14938008.71元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为7675358.81元，其他营业外收支为58603.63元，所得税影响额为-551462.21元，少数股东权益影响额为-574518.24元[26] - 不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及界定非经常性损益为经常性损益的情形[27] 业务模式相关 - 公司专注印制电路板业务，产品包括高多层板等多种类型，应用于5G通信等多个领域[30] - 销售部划分为八大行业组，以战略客户为重心整合管理职能，根据客户信用状况制定政策并购买保险防范风险[31] - 采购主要原材料包括覆铜板等，采用先进系统控制物料，精准控制成本[32] - 采取“以销定产”的柔性化生产模式，满足客户多样需求[33] - 与IBM、Oracle合作建立领先ERP系统和柔性生产线，人均创收、创利处于行业前列[34] - 产品类型丰富，应用领域广泛，持续优化升级产品结构，高端产品销售平稳增长[36] - 合作客户包括中兴、ABB等各行业领先企业，客户储备丰富、分布均衡，内销收入同比增长19.18%，占比提升至42.45%[37][38] - 各子公司产品分工明确，发挥协同效应，优化成本降低费用[39] 子公司产能及建设情况 - 珠海崇达有400亩土地，年设计产能640万平米，一期设计年产能270万平方米，2021年二季度试产，二期两座工厂在建[40] 专利及标准制定情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有有效专利309项，其中发明专利261项、实用新型专利48项，计算机软件著作权27项[41] - 2022年上半年新增发明专利申请23项，主导制定国家标准4项、地方标准1项、行业标准4项，参与开发IPC中文标准3项[44] 研发费用情况 - 2022年上半年研发费用投入1.56亿元，同比增长31.23%[46] 各业务线数据关键指标变化 - PCB板收入26.29亿元，同比增长12.61%，IC载板收入2.33亿元，同比下降3.56%[50] - 出口收入17.48亿元，同比增长7.07%，内销收入11.14亿元，同比增长18.06%[50] - 主营业务毛利率21.76%，同比增加4.35%，PCB板毛利率20.30%，同比增加8.97%，IC载板毛利率38.21%，同比减少9.63%[50] 资产项目变化情况 - 货币资金期末数11.82亿元，较上年年末增长81.78%，交易性金融资产期末数3.70亿元，较上年年末下降51.50%[50] - 应收票据期末数2.48亿元，较上年年末增长169.68%，预付款项期末数681.68万元，较上年年末增长30.71%[50] - 交易性金融资产期初数为763,865,555.85元，本期公允价值变动损益为5,841,777.62元，期末数为370,479,063.26元[58] - 2022年6月30日货币资金1,182,435,657.42元，较年初650,489,657.31元增加[184] - 2022年6月30日交易性金融资产370,479,063.26元，较年初763,865,555.85元减少[184] - 公司2022年6月30日资产总计91.08亿元，较年初86.94亿元增长4.76%[186][188] - 非流动资产合计49.32亿元，较年初46.54亿元增长5.98%[186] - 流动负债合计24.76亿元，较年初24.71亿元增长0.21%[188] - 非流动负债合计15.11亿元，较年初14.77亿元增长2.33%[188] - 所有者权益合计51.21亿元，较年初47.47亿元增长7.87%[188] - 母公司2022年6月30日资产总计40.01亿元，较年初41.70亿元下降4.05%[190] - 母公司流动资产合计1.04亿元，较年初3.87亿元下降73.15%[190] - 母公司非流动资产合计38.97亿元，较年初37.84亿元增长2.98%[190] - 长期股权投资达4.50亿元，较年初4.21亿元增长6.79%[186] - 在建工程为5.90亿元，较年初4.22亿元增长39.72%[186] 募集资金使用情况 - 2017年募集资金总额78,984万元，本期已使用2,759.46万元，累计使用71,635.9万元，未使用9,648.4万元[67] - 2020年募集资金总额138,357.86万元，本期已使用16,175.81万元，累计使用108,188.34万元，未使用33,660.2万元[67] - 崇达项目募集资金承诺投资总额26,984，截至期末累计投入金额18,466.1，投资进度68.43%[69] - 超大规格印制线路板技术改造项目募集资金承诺投资总额20,000，截至期末累计投入金额20,840.32，投资进度104.20%，本期实现效益3,631.65[71] - 高多层线路板技术改造项目募集资金承诺投资总额20,000，截至期末累计投入金额20,329.44，投资进度101.65%，本期实现效益3,249.85[71] - 补充流动资金一（珠海）募集资金承诺投资总额12,000，截至期末累计投入金额12,000，投资进度100.00%[71] - 崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）募集资金承诺投资总额100,000，截至期末累计投入金额69,563.46，投资进度69.56%，本期实现效益3,311.41[71] - 补充流动资金二募集资金承诺投资总额38,357.86，截至期末累计投入金额38,624.87，投资进度100.70%[71] - 2018年1月15日公司以自筹资金对“崇达转债”募集资金项目先行投入61,526,457.03元；2020年10月10日以自筹资金对“崇达转2”募集资金项目先行投入133,821,299.71元[73] - 2022年4月14日公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日使用“崇达转债”暂时闲置募集资金补充流动资金9,000万元[73] - 公司将5个专项账户结余资金956,470.64元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[73] - 截至2022年6月30日，“崇达转债”尚未使用的募集资金余额为96,483,990.66元，“崇达转2”尚未使用的募集资金余额为336,602,040.46元[73] 子公司财务数据 - 深圳崇达注册资本70,000万元，总资产182,960.81万元，净资产85,419.25万元，营业收入85,774.14万元，营业利润 -1,210.46万元，净利润 -775.98万元[78] - 江门崇达注册资本80,000万元，总资产287,436.63万元，净资产204,834.16万元，营业收入137,677.35万元，营业利润19,726.54万元，净利润17,534.68万元[78] - 大连崇达注册资本55,000万元，总资产148,674.32万元，净资产101,025.48万元，营业收入62,974.17万元，营业利润12,681.62万元，净利润11,235.38万元[78] - 香港崇达注册资本100万港币，总资产85,855.22万元，净资产3,420.42万元，营业收入166,118.41万元，营业利润265.88万元，净利润252.37万元[78] - 珠海崇达注册资本130,000万元，总资产166,430.16万元，净资产137,320.08万元，营业收入27,300.93万元，营业利润4,959.91万元，净利润4,102.12万元[78] - 普诺威注册资本13,877.84万元，总资产90,934.96万元，净资产71,882.89万元，营业收入23,944.5

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.02亿元，上年同期12.99亿元，同比增长15.61%[2] - 营业总收入本期为15.02142252亿元，上期为12.9933545461亿元，同比增长15.60%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.23亿元，同比增长28.20%[2] - 净利润本期为1.7226013379亿元，上期为1.3800995124亿元，同比增长24.82%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.5737964537亿元，上期为1.2275855749亿元，同比增长28.20%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，上年同期1.99亿元，同比下降18.87%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.62亿元，上期为1.99亿元[26] 资产项目余额变化相关 - 货币资金期末余额9.91亿元，期初余额6.50亿元，增长52.30%，因赎回银行理财产品[5] - 交易性金融资产期末余额4.99亿元，期初余额7.64亿元，下降34.56%，因赎回银行理财产品[5] - 应收票据期末余额1.23亿元，期初余额0.92亿元，增长34.22%，因收到客户汇票增长[5] - 2022年3月31日货币资金期末余额990,694,380.61元，年初余额650,489,657.31元[12] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额499,909,723.70元，年初余额763,865,555.85元[12] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,285,656,551.66元，年初余额1,319,346,380.66元[12] - 2022年3月31日流动资产合计4,019,173,452.95元，年初合计4,039,987,012.01元[14] - 2022年3月31日资产总计8,815,171,426.63元，年初总计8,694,154,261.60元[14] 费用及税费相关 - 税金及附加本期发生额1114.14万元，上期发生额751.62万元，增长48.23%，因珠海工厂新增缴纳房产税[5] - 财务费用本期发生额1859.77万元，上期发生额1279.33万元，增长45.37%，因汇率波动汇兑损益增长[5] - 收到的税费返还本期发生额1.27亿元，上期发生额0.55亿元，增长129.49%，因收到出口退税增长[5] - 税金及附加本期为1.114137417亿元，上期为0.751624019亿元，同比增长48.23%[19] - 收到的税费返还本期为1.27亿元，上期为0.55亿元[24] 投资支付现金相关 - 投资支付的现金本期发生额4.97亿元，上期发生额9.70亿元，下降48.79%，因购买理财产品减少[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为35,556名[8] - 姜雪飞持股比例56.85%，持股数量497,821,720股[8] - 朱雪花持股比例6.31%，持股数量55,245,440股[8] - 姜曙光持股比例2.71%，持股数量23,759,960股，质押8,000,000股[8] 股票募集资金相关 - 2022年拟非公开发行股票募集资金不超过200,000万元[11] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为12.9931207693亿元，上期为11.5497109677亿元，同比增长12.49%[19] 负债相关 - 流动负债合计本期为24.0875935685亿元，上期为24.708167267亿元，同比下降2.51%[16] - 非流动负债中应付债券本期为13.2641130278亿元，上期为13.0755476715亿元，同比增长1.44%[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为49.1878579532亿元，上期为47.4652643444亿元，同比增长3.63%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1780元，上期为0.1391元，同比增长28.0%[23] - 稀释每股收益本期为0.1780元，上期为0.1391元，同比增长28.0%[23] 经营活动现金流入流出相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.09亿元，上期为10.81亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为14.25亿元，上期为13.60亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为12.64亿元，上期为11.61亿元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为9.60亿元，上期为10.39亿元[26] - 投资活动现金流出小计本期为7.31亿元，上期为11.88亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.29亿元，上期为 - 1.49亿元[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48.28万元，上期为1038.39万元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为3.90亿元，上期为1.54亿元[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为002815，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是姜雪飞[18] - 公司注册地址为深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A3栋C单元207，邮政编码518107[18] - 公司办公地址为深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号，邮政编码518132[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢军、刘恺[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为彭欢、李波，持续督导期间为2020年9月28日 ——2021年12月31日[23] - 公司主要产品包括高多层板、HDI板等，广泛应用于5G通信等领域[48] - 公司销售部划分为八大行业组，以战略客户为重心整合管理职能[49] - 公司采取“以销定产”的生产模式，实行柔性化生产[51] - 公司通过与IBM、Oracle合作建立行业领先的ERP系统和智能柔性生产线[52] - 公司持有大连崇达电子有限公司60%股权[15] - 公司持有江苏普诺威电子股份有限公司55%股权[15] - 公司持有深圳市三德冠精密电路科技有限公司40%股权[15] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入59.96亿元，较2020年增长37.27%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，较2020年增长25.70%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额12.23亿元，较2020年增长132.39%[24] - 2021年末总资产86.94亿元，较2020年末增长13.15%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产45.44亿元，较2020年末增长8.27%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为12.99亿元、14.16亿元、17.65亿元、15.16亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1839.71万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助为3623.79万元[29] - 2021年公司营业收入合计59.96亿元，同比增长37.27%[66] - 2021年营业总收入59.96亿元，同比增长37.27%；营业成本44.39亿元，同比增长38.08%[71] - 2021年末应收账款13.19亿元，同比增长40.53%；存货9.15亿元，同比增长55.11%；固定资产32.66亿元，同比增长35.95%[71] - 2021年末应付账款13.37亿元，同比增长31.67%；应付职工薪酬9887.89万元，同比增长64.25%；应交税费5399.13万元，同比增长82.21%[71] - 2021年财务费用8229.47万元，同比增长42.08%；其中利息费用6511.62万元，同比增长167.60%；利息收入1155.19万元，同比增长93.75%[71] - 2021年投资收益706.16万元，同比下降81.93%；公允价值变动收益1628.01万元，同比增长300.32%；信用减值损失 -2007.01万元，同比增长156.05%[71] - 2021年所得税费用8616.76万元，同比增长67.70%；少数股东损益5791.68万元，同比增长1152.61%[73] - 2021年销售费用为1.19亿元，同比减少22.31%；管理费用为2.69亿元，同比增长18.63%；财务费用为0.82亿元，同比增长42.08%；研发费用为2.62亿元，同比减少1.37%[79] - 2021年研发人员数量为908人，较2020年增长19.32%，占比为15.09%[81] - 2021年研发投入金额为2.62亿元，较2020年减少1.37%，占营业收入比例为4.37%，较2020年降低1.72%[82] - 经营活动现金流入小计2021年为52.78亿元，同比增长31.56%；经营活动现金流出小计为40.55亿元，同比增长16.33%；经营活动产生的现金流量净额为12.23亿元，同比增长132.39%[84] - 投资活动现金流入小计2021年为39.74亿元，同比增长849.70%；投资活动现金流出小计为47.18亿元，同比增长204.48%；投资活动产生的现金流量净额为 -7.45亿元，同比增长 -34.17%[84] - 筹资活动现金流入小计2021年为2.92亿元，同比减少82.72%；筹资活动现金流出小计为6.08亿元，同比减少26.11%；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，同比减少136.49%[84] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.41亿元，同比减少37.17%[84] - 投资收益为706.16万元，占利润总额比例1.01%；公允价值变动损益为1628.01万元，占比2.33%；资产减值为 -1.15亿元，占比 -16.41%；营业外收入为103.67万元，占比0.15%；营业外支出为66.22万元，占比0.09%[87] - 应收账款2021年末金额为13.19亿元，占总资产比例15.18%，较年初比重增加2.96%，因销售收入增长[88] - 存货2021年末金额为9.15亿元，占总资产比例10.52%，较年初比重增加2.84%[88] - 固定资产2021年末金额为32.66亿元，占总资产比例37.56%，较年初比重增加6.30%，因珠海崇达厂房完工验收及购买机器设备[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为9.62亿元，本期公允价值变动损益为2156.94万元，本期购买金额为36.90亿元，本期出售金额为39.10亿元，期末数为7.64亿元[91] - 截至报告期末，货币资金受限7065.81万元，应收票据受限3570.77万元，固定资产受限1.45亿元，合计受限2.51亿元[92] - 报告期投资额为1.5亿元，上年同期投资额为13.28065亿元，变动幅度为-88.71%[94] - 2017年公开发行可转换公司债券，募集资金总额7.8984亿元，本期已使用9193.81万元，累计使用6.887644亿元，尚未使用1.23865亿元[99] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额13.835786亿元，本期已使用3.25102亿元，累计使用9.177046亿元，尚未使用4.909127亿元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年外销收入占比61.35%，同比增长39.35%；内销收入占比35.23%，同比增长28.61%[49] - 2021年普诺威收入同比增长52.43%，净利润同比增长206.15%[54] - 2021年公司外销、内销收入分别同比增长39.35%和28.61%[56] - 2021年公司生产和销售PCB面积分别为491.87万平方米、470.93万平米，产量和销量分别同比增加30.27%、28.72%，产销率达95.74%[57] - 2021年度公司整体产能达582.92万平方米，产能同比增长40.60%[57] - 2021年PCB业务收入56.80亿元，占比94.73%，同比增长35.37%[66] - 2021年其他业务收入3.16亿元，占比5.27%，同比增长83.80%[66] - 2021年出口收入36.79亿元，占比61.35%，同比增长39.35%；内销收入20.01亿元，占比33.38%，同比增长28.61%[68] - 2021年直销收入40.31亿元，占比67.23%，同比增长38.51%；经销收入16.49亿元，占比27.50%，同比增长28.26%[68] - 2021年印制线路板营业收入56.80亿元，营业成本44.31亿元，毛利率21.98%，收入同比增长35.37%，成本同比增长38.03%，毛利率同比降1.50%[68] - 2021年印制线路板销售量56.80亿元，同比增长35.37%；生产量58.58亿元，同比增长32.16%；库存量5.21亿元，同比增长56.60%[69] - 2021年印制线路板生产成本中原材料金额为32.03亿元，占比72.28%，同比增长40.27%[75] - 2021年前五名客户合计销售金额为13.64亿元，占年度销售总额比例为22.75%[76][78] - 2021年前五名供应商合计采购金额为13.78亿元，占年度采购总额比例为38.40%[78] 全球及中国大陆PCB行业数据 - 2020 - 2021年全球PCB产业总产值分别为652亿美元、804亿美元，同比增长6.4%、23.4%[36] - 2021年中国大陆PCB行业产值436亿美元，同比增长24.6%，预计2021 - 2026年年均复合增长率4.6%[38] - 2021年全球PCB总产值804亿美元，较2020年的652亿美元同比增长23.4%，预计2026年达1016亿美元，2021 - 2026年年均复合增长率4.8%[40][44] - 2021年封装基板、多层板和HDI板总产值同比增长39.4%、25.4%和19.4%，预计2021 - 2026年年均复合增长率分别为8.6%、3.7%和4.9%[42][44] - 2021年美洲、欧洲、日本、中国大陆、亚洲（除中国大陆、日本）产值分别为33亿美元、21亿美元、73亿美元、436亿美元、242亿美元，同比增长率分别为10.8%、27.3%、26.6%、24.6%、21.8%[40] - 预计2021 - 2026年美洲、欧洲、日本、中国大陆、亚洲（除中国大陆、日本）产值年均复合增长率分别为3.0%、3.0%、4.9%、4.6%、5.4%[40] 公司排名情况 - 公司在2021年全球PCB百强企业排行榜中排名第25位，2020年中国印制电路行业排行榜综合PCB企业第16名、内资PCB企业第5名[47] 公司研发情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有有效专利291项，其中发明专利246项、实用新型专利45项；拥有计算机软件著作权27项；2021年新增专利申请41项，其中发明专利申请36项、实用新型专利申请5项[61] - 2021年公司主导制定国家标准4项、地方标准1项、行业标准4项，参与开发IPC中文标准3项[61] 公司项目投资及进展 - 崇达技术总部运营及研发中心项目截至期末投资进度为64.16%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[104] - 超大规格印制线路板技术改造项目截至期末投资进度为96.17%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4535.87万元[104] - 高多层线路板技术改造项目截至期末投资进度为101.65%，已于2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4587.29万元[104] - 补充流动资金一项目截至期末投资进度为100%，已于2018年1月18日达到预定可使用状态[104] - 珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期）截至期末投资进度为53.39%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4195.24万元[104] - 补充流动资金二项目截至期末投资进度为100.07%，已于2020年11月30日达到预定可使用状态[104] - 公司将“崇达技术总部运营及研发中心”“超大规格印制线路板技术改造项目”“高多层线路板技术改造项目”达到预定可使用状态的时间分别调整到2022年12月31日、2022年6月30日、2021年6月30日[106] - 截至2018年1月15日，公司以自筹资金对“崇达转债”募集资金项目先行投入61526457.03元；截至2020年10月10日，以自筹资金对“崇达转2”募集资金项目先行投入133821299.71元[106] - 2021年4月9日，公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；截至2021年12月31日，使用“崇达转债”闲置募集资金10500万元、“崇达转2”闲置募集资金3000万元补充流动资金[106] - 公司对4个专项账户销户，将结余资金（含利息收入）942167.52元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[106] - 截至2021年12月31日，“崇达转债”尚未使用的募集资金余额为123865008.66元，“崇达转2”尚未使用的募集资金余额为490912715.35元[106][108] 子公司财务信息 - 深圳崇达注册资本70000万元，总资产190740.79万元，净资产86131.74万元，营业收入200642.31万元，营业利润3382.18万元，净利润4259.98万元[111