市场扩张和并购 - 2024年3月18日拟开展境外投资，总额不超5亿人民币或等值币种[2] - 2024年4月11日将境外投资总额调增至不超10亿人民币或等值币种[2] 子公司情况 - 泰国子公司注册资本为3亿泰铢，崇达科技持股99.9999%，崇达国际持股0.0001%[5] - 泰国崇达购买工业用地面积70莱（折合112,000平方米）[6]

担保额度 - 花旗为深圳崇达、江门崇达分别提供1亿、1.5亿综合授信，公司全额担保[2] - 上海银行深圳分行为三德冠提供1.2亿综合授信，公司按49%持股比例担保3920万[2] - 华夏银行深圳分行为三德冠提供0.9亿综合授信，公司按49%持股比例担保4410万[2] - 2024年同意为深圳崇达、江门崇达、三德冠提供不超12.7亿、10.5亿、3.528亿担保额度，有效期12个月[4] 担保金额 - 公司向花旗银行担保金额为2.5亿及其他应付款项之和[7] - 公司与上海银行深圳分行担保主债权余额最高不超3920万[12] - 公司与华夏银行深圳分行被担保最高债权额为4410万[17] 总体情况 - 公司已审批有效担保额度总金额507280万，占最近一期经审计归母净资产比例71.63%[19] - 公司为子公司授信签担保合同总金额378502.06万，占比53.45%[19] - 子公司实际使用银行授信余额139639.67万，占比19.72%[19]

担保情况 - 为大连崇达提供不超10000万元额度全额信用保证[1] - 2024年审议通过为其提供不超85000万元担保额度，有效期12个月[2] - 提供连带责任保证，保证期间至债务履行期满后三年[4][5] 额度数据 - 已审批有效担保额度总金额507280万元，占净资产比例71.63%[7] - 为子公司授信签担保合同总金额381482.06万元，占比53.87%[7] - 子公司实际使用银行授信余额150831.92万元，占比21.30%[7] 其他情况 - 公司实际需承担担保义务金额150831.92万元[7] - 无逾期担保和担保诉讼事项[7]

融资情况 - 2020年9月7日公司发行1400万张可转换公司债券[1] 激励计划 - 2024年5月9日终止《2022年限制性股票激励计划》，回购注销10,502,900股[4] - 首次授予回购价5.78元/股，预留回购价5.65元/股[4] 股本变化 - 回购后总股本由1,091,752,511股变为1,081,249,611股[4] - 首次授予回购股本变化率 -0.7910%，预留 -0.1710%[7] 转股价格 - 崇达转2转股价由16.71元/股调为16.82元/股，7月4日生效[6] 保荐意见 - 保荐机构认为转股价格调整符合规定，无异议[8]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-045 崇达技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量合计 10,502,900 股（首次授予限制性股票 8,635,900 股，预留限制性股票 1,867,000 股），占公司总股本的 0.96%，占公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票总数的 69.11%，本次涉及激励对象为 240 人（其中 18 人同时被授予了首期和预留限制性股票）。 2、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 <2022 年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，同意公司终止实施《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"股权激励计 划"），并回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制 ...

转股价格调整 - 调整前“崇达转债”转股价格为16.71元/股，调整后为16.82元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2024年7月4日[3] - 转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）÷（1 + k）[3] 激励计划终止 - 2024年5月9日公司股东大会同意终止实施《2022年限制性股票激励计划》[6] - 回购注销240名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票10,502,900股[6] - 首次授予的限制性股票回购价格为5.78元/股，预留限制性股票回购价格为5.65元/股[6] 股本变更 - 本次回购注销完成后，公司总股本由1,091,752,511股变更为1,081,249,611股[6] 回购率 - 首次授予限制性股票回购率为 -0.7910%，预留限制性股票回购率为 -0.1710%[9] 债券发行 - 2020年9月7日公司向社会公开发行1400万张可转换公司债券[3]

可转债情况 - 2020年9月7日公开发行1400.00万张可转债，总额140,000.00万元[3] - 2020年9月28日可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股期限自2021年3月11日至2026年9月4日[3][5] - 2024年5月24日“崇达转2”转股价格由16.91元/股调整为16.71元/股[9] - 2024年第二季度“崇达转2”因转股金额减少1700元，转股数量为100股[10] - 截至2024年6月30日“崇达转2”剩余金额为1,399,773,300元[10] 股份情况 - 2024年3月31日有限售条件股份数量为450,909,771股，占比41.30%[10] - 2024年3月31日无限售条件股份数量为640,842,640股，占比58.70%[10] - 2024年6月30日股份总数为1,091,752,511股，较之前增加100股[10] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司电话0755 - 32980699咨询[11]

公司基本信息 - 证券代码 002815，证券简称崇达技术，2024 年 6 月 18 日在深圳光明区崇达大厦进行线上交流会，接待人员为证券事务代表朱琼华 [2] 产能与项目进展 - 公司整体产能利用率 85% 左右 [2] - 珠海崇达二期（含二厂和三厂）是 2022 年募投项目，厂房已封顶，定位高端板产品；珠海二厂 2024 年 6 月试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，应用于通讯、服务器等领域；2023 年度珠海崇达收入 8.0 亿元，利润 1.34 亿元，49 寸大拼板技术获突破，二厂将复制一厂工艺路径 [2] - 子公司普诺威投资 4 亿元新建 m - SAP 制程生产线，2022 年第四季度 SIP 封装基板事业部一期产线通产，2023 年 9 月二期 m - SAP 新产线连线投产，产能爬坡中 [5] 财务相关 - 2023 年及 2024 年一季度存货减值多，因市场竞争加剧，手机、通讯类产品售价下降，库存多，按会计准则计提存货跌价准备；公司将随市场改善降低减值风险，推动“提效率、升品质、降成本”工作 [3] - 2023 年度海外销售收入占比 57%，销售毛利率高于国内，同比上升 2.37 个百分点；公司拟投资不超 10 亿元开拓海外市场，2023 年度经营活动现金净额 11.86 亿元，期末货币资金 10.56 亿元，交易性金融资产 23.51 亿元，投资不影响正常业务和资金使用 [3] - 2023 年度财务费用同比增加 4,607 万元，因汇率波动汇兑收益减少 5,777 万元；公司除部分美元借款对冲外，未主动采取外汇管理措施，通过美元支付采购款、开拓国内市场等应对汇率变化，不刻意追求财务投资收益 [4] - 公司决定暂不向下修正崇达转 2 转股价格，下一触发修正条件期间自 2024 年 8 月 24 日重新起算 [4] 市场与订单 - 2024 年全球 PCB 市场产值 730 亿美元，同比增长 5%；手机、PC 的 HDI 板和通讯、服务器的高多层板及子公司 IC 载板市场需求和价格在恢复，HDI 板产能紧张；公司将推动大客户销售策略，加大海外订单导入 [3] - 公司服务器行业接单额增速快，主要客户有中兴、新华三等，产品应用于超级计算机等；Whitley 平台已批量发货，正配合客户进行新一代平台及 AI 服务器 PCB 产品小批量试制；深圳崇达具备大批量生产能力，珠海崇达二厂投产将新增高多层板产能用于通讯、服务器领域 [4][5] - 汽车电子客户有松下、普瑞均胜等，产品应用于电子驱动等系统；预计 2024 年汽车电子订单较快增长 [5] - 普诺威完成华天科技、立讯精密等封装类载板资格认证，进入日月光半导体、诺思等供应商序列，其他客户同步开发中；因客户库存和需求改善，IC 载板产品需求恢复快，订单和盈利能力改善 [5] 原材料与成本 - 公司主要原材料受铜、石油和黄金价格影响，覆铜板和部分主材辅材价格上升；公司通过成本管控、提升材料利用率、产品提价等措施降低产品单位成本 [4]

信用评级 - 2024年主体信用等级为AA，评级展望稳定，崇达转2评级为AA[9] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“崇达转2”信用等级为AA[90] 财务数据 - 2024年3月总资产121.97亿元，2023年为119.28亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益72.01亿元，2023年为70.82亿元[10] - 2024年3月总债务28.11亿元，2023年为26.11亿元[10] - 2024年一季度营业收入14.01亿元，2023年为57.72亿元[10] - 2024年一季度净利润1.27亿元，2023年为4.22亿元[10] - 2023年净债务小于0，FFO/净债务指标为 - 102.12%[10] - 2023年EBITDA利息保障倍数为14.19[10] - 2023年总债务/总资本为25.70%[10] - 2023年公司对参股公司三德冠投资计提减值损失0.49亿元，担保债务金额1.61亿元[17] - 截至2024年3月末，“崇达转2”债券余额为139,977.50万元，未转股比例99.98%[22] - 截至2023年12月31日，“崇达转2”募集资金存放专项账户存款余额、尚未使用的募集资金余额均为2.58万元[22] - 目前“崇达转2”转股价格为16.71元/股，自2024年5月24日起生效[22] - 2024年3月货币资金13.93亿元，2023年为10.56亿元[91] - 2024年3月销售毛利率为25.79%，2023年为25.94%[91] - 2024年3月资产负债率为37.06%，2023年为36.70%[91] - 2024年3月经营活动现金流净额为1.34亿元，2023年为11.86亿元[77] - 2024年3月总债务/总资本为26.80%，2023年为25.70%[77] - 2024年3月末产权比率降至59%[60] 市场数据 - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年将达到约904.13亿美元[29] - 2023 - 2028年中国PCB产值复合增长率约为4.1%，2028年将达到约461.80亿美元[29] - 2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%[28] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为10.92亿元，姜雪飞夫妇合计持股50.66%，姜曙光持股1.98%，其质押股份占公司股本比例为0.82%[23] - 截至2024年3月末，公司股权中深圳方面占45.60%，其他部分占42.55%等[94] 业务情况 - 2023年公司主营业务收入53.58亿元，占比92.83%，毛利率20.24%；其他业务收入4.14亿元，占比7.17%，毛利率99.83%[38] - 2024年1 - 3月公司主营业务收入12.78亿元，占比91.24%，毛利率18.68%；其他业务收入1.23亿元，占比8.76%，毛利率99.78%[38] - 2023年公司前五大客户销售收入占比合计小幅下降至24.42%，无单一客户销售占比超过10%[40] - 2023年及2024年一季度，公司主营业务收入、毛利率均同比小幅下降[37] - 2023年公司产能提升带来产品销量逆市增长，但营业收入同比小幅下降[37] - 2023年公司部分重点客户收入提升、销量增长，荣获多家客户相关荣誉[40] - 2023年产品销售均价同比下滑15%，2023年及2024年一季度营业收入均小幅下滑[41] - 2024年1 - 3月产量122.63万平方米，销量117.46万平方米，产销率95.79%，销售均价1,087.91元/平方米[42] - 2023年产量468.02万平方米，销量466.31万平方米，产销率99.63%，销售均价1,149.11元/平方米[42] - 2023年内销收入231,612.08万元，毛利率8.49%；出口收入304,232.62万元，毛利率29.18%[43] - 2023年研发费用投入3.18亿元，同比增长4.70%，占当期营业收入的比重为5.50%[43] - 2023年度新增专利申请45项，其中发明专利申请39项、实用新型专利申请6项[44] - 截至2023年12月31日，拥有有效专利数量353项，其中有效发明专利297项、有效授权实用新型专利56项[44] - 2023年公司在全球PCB企业中排名第28名，在中国印制电路行业排行榜综合PCB企业排名提升至第13名、在内资PCB上市公司中保持第5名[45] - 2023年内销收入同比增长6.49%，占营业收入的比例从2022年的37.04%提升至40.13%[42] - 2023年公司向前五名供应商采购金额占比由2022年的36.77%降至28.69%[52] - 2024年1 - 3月覆铜板采购价89.18元/平方米，2023年为90.52元/平方米[53] - 2023年公司计提存货跌价及合同履约成本减值损失1.10亿元[51] - 截至2024年3月末公司持有三德冠49%股权，2023年计提减值损失4888.23万元[54] - 2024年一季度普诺威净利润894.81万元，接近2023年全年水平[55] - 2023年三德冠资产负债率64.34%，2022年为45.28%[56] 产能建设 - 珠海崇达一期设计年产能270万平方米，大连崇达金州厂二期设计年产能180万平方米，预计2024年下半年投入使用[46] - 2024年1 - 3月产能143.48万平方米，产能利用率85.46%；2023年产能593.30万平方米，产能利用率78.88%[50] - 珠海崇达二期设计产能150万平方米，预计2024年试产；珠海崇达一期2023年末累计已投资10.37亿元；大连崇达二期2023年末已投资2.03亿元，预计2024年投产[50] - 珠海崇达二期预计总投资36.51亿元，已投资5.31亿元[51] 人员情况 - 2023年员工总数增加，研发人员增加136人[84] 担保情况 - 截至2023年末，公司对外担保合计金额为1.61亿元，占当期末归属母公司股东权益比重约为2.27%[86] - 截至2023年12月31日，公司对外担保合计16057.81万元，被担保对象为深圳市三德冠精密电路科技有限公司[88][89]

公司变更 - 2024年4、5月会议审议通过变更注册资本、地址及修订章程议案[1] - 完成注册地址工商变更登记，注册资本109175.2352万元[2] - 住所变更为深圳光明区崇达大厦19层[2] - 调整《公司章程》注册地址条款，内容同日披露[3] - 营业执照及《公司章程》其他内容不变[3]