金龙羽集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-061 金龙羽集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 金龙羽集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑有水、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主 管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 金龙羽集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | -- ...

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.13亿元，上年同期9.57亿元，同比增长58.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，上年同期7200.13万元，同比增长71.29%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.55亿元，上年同期 -5035.96万元，同比下降605.57%[21] - 本报告期末总资产22.32亿元，上年度末16.79亿元，同比增长32.94%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，上年度末13.88亿元，同比增长5.96%[21] - 报告期内公司实现营业收入15.13亿元，较上年同期增长58.09%[44] - 报告期内公司实现营业利润1.60亿元，同比上升64.16%[44] - 报告期内公司实现利润总额1.63亿元，较上年同期增长6496.31万元，增长66.28%[44] - 报告期内公司实现净利润1.23亿元，较上年同期增长71.29%[44] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益后的净利润1.21亿元，较上年同期增长4960.64万元，增长69.31%[44] - 营业收入为15.13亿元，同比增长58.09%[51] - 营业成本为12.68亿元，同比增长59.43%[51] - 销售费用为3907.59万元，同比增长61.42%[51] - 研发投入为162.19万元，同比增长47.28%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿元，同比减少605.57%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比增长2195.21%[52] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为23.70%至70.50%，变动区间为1.693125亿元至2.333693亿元，2017年1 - 9月为1.368735亿元[77] - 2018年6月30日公司流动资产合计19.5952158909亿元，期初为14.0300135602亿元，增长约39.7%[136][137] - 2018年6月30日公司非流动资产合计2.7216011237亿元，期初为2.7572794196亿元，下降约1.3%[137] - 2018年6月30日公司资产总计22.3168170146亿元，期初为16.7872929798亿元，增长约33%[137][139] - 2018年6月30日公司流动负债合计7.5819082798亿元，期初为2.8864860252亿元，增长约162.7%[138] - 2018年6月30日公司非流动负债合计0.254032746亿元，期初为0.184207258亿元，增长约37.9%[138] - 2018年6月30日公司负债合计7.6073115544亿元，期初为2.904906751亿元，增长约161.9%[138] - 2018年6月30日公司所有者权益合计14.7095054602亿元，期初为13.8823862288亿元，增长约5.9%[139] - 2018年6月30日母公司流动资产合计14.531470644亿元，期初为10.0635008683亿元，增长约44.4%[141] - 2018年6月30日母公司非流动资产合计6.0702250637亿元，期初为6.0757942595亿元，下降约0.1%[142] - 公司2018年上半年营业总收入为15.13亿元，上年同期为9.57亿元，同比增长58.08%[146] - 公司2018年上半年营业总成本为13.53亿元，上年同期为8.61亿元，同比增长57.13%[146] - 公司2018年上半年营业利润为1.60亿元，上年同期为0.98亿元，同比增长64.16%[146] - 公司2018年上半年利润总额为1.63亿元，上年同期为0.98亿元，同比增长66.28%[146] - 公司2018年上半年净利润为1.23亿元，上年同期为0.72亿元，同比增长71.29%[146] - 公司2018年上半年流动负债合计为7.19亿元，上年同期为3.18亿元，同比增长126.21%[143] - 公司2018年上半年非流动负债合计为157.31万元，上年同期为182.96万元，同比下降14.02%[143] - 公司2018年上半年负债合计为7.20亿元，上年同期为3.20亿元，同比增长125.39%[143] - 公司2018年上半年所有者权益合计为13.40亿元，上年同期为12.94亿元，同比增长3.49%[143] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.29元，上年同期为0.21元，同比增长38.10%[147] - 经营活动现金流入小计本期为15.51亿元，上期为10.32亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为15.24亿元，上期为10.18亿元[151][152] - 经营活动现金流出小计本期为19.07亿元，上期为10.82亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.55亿元，上期为 - 0.50亿元[152] - 投资活动现金流入小计本期为3.89亿元，上期为5.06万元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.77亿元，上期为 - 0.60万元[152][153] - 筹资活动现金流入小计本期为5.90亿元，上期为7.06亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为3.97亿元，上期为3.95亿元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.18亿元，上期为3.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.73亿元，上期为5.56亿元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.54亿元，上期为11.30亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.28亿元，上期为 - 0.19亿元[155][156] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.40亿元，上期为5.06万元，投资活动产生的现金流量净额本期为0.18亿元，上期为 - 0.24万元[156] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.49亿元，上期为7.06亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2.56亿元，上期为3.95亿元[156] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.46亿元，上期为3.74亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.67亿元，上期为5.41亿元[157] - 收到的税费返还本期为500.23万元，上期为478.17万元，收到其他与经营活动有关的现金本期为2207.36万元，上期为854.84万元[152] - 本年期初股本为425,000,000元，期末为425,000,000元[159] - 本年期初资本公积为559,815,009.42元，期末为559,815,009.42元[159] - 本期专项储备增加1,879,553.59元，其中本期提取2,100,463.32元，本期使用220,909.73元[160] - 本期未分配利润增加80,832,369.55元，综合收益总额为123,332,369.55元，利润分配减少42,500,000元[159][160] - 上年期末股本为345,000,000元，本年期初为345,000,000元，本期增加80,000,000元[162] - 上年期末资本公积为182,436,409.42元，本年期初为182,436,409.42元，本期增加377,378,600元[162] - 上期专项储备本期提取3,608,750.70元，本期使用279,438.13元，增加3,329,312.57元[163] - 上期未分配利润本期增加134,910,001.39元，综合收益总额为190,223,649.59元，利润分配减少40,000,000元[162] - 本期所有者权益合计期初为1,388,238,622.88元，期末为1,470,950,546.02元[159][160] - 上期所有者权益合计期初为777,307,060.72元，期末为1,388,238,622.88元[162][163] - 2018年上期股本上年期末余额为34.5亿元，本期期末余额为42.5亿元[168][169] - 2018年上期资本公积上年期末余额为1.8243640942亿元，本期期末余额为5.5981500942亿元[168][169] - 2018年上期专项储备上年期末余额为773.65078万元，本期期末余额为1106.582037万元[168][169] - 2018年上期所有者权益合计上年期末余额为7.2054784219亿元，本期期末余额为12.9439223673亿元[168][169] - 2018年本期专项储备增加187.955359万元，其中本期提取210.046332万元，本期使用22.090973万元[166] - 2018年本期综合收益总额为8614.205636万元[166] - 2018年本期利润分配为 - 4250万元[166] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益 -4022.94元[25] - 计入当期损益的政府补助260万元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出35367.54元[25] - 非经常性损益合计197.35万元[26] 资产项目关键指标变化 - 本期末货币资金较期初增长约103%，系理财产品到期赎回所致[32] - 本期末应收账款余额较期初增长约35%，因本期销售大幅增加[32] - 本期末存货较期初增加约72%，为满足销售增长需求增加备货及订单商品未提货[32] - 本期末其他流动资产较期初减少约35%，系理财产品到期赎回[32] - 应收账款为7.82亿元，占总资产比35.04%，同比增加7.61%[57] - 存货为6.30亿元，占总资产比28.22%，同比增加9.84%[57] 公司资质与荣誉 - 公司获得2项充电桩电缆实用新型专利[37] - 公司是国内少数拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力且试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一[38] - 公司自2007年以来连续多次获“广东省著名商标”称号[30][34] - 2007年公司被认定为“深圳市民营领军骨干企业”[30][34] - 2014年公司获得“深圳市质量强市骨干企业”称号[30][34] - 金龙羽牌多种电缆产品获“广东省名牌产品”[30][34] - 公司为中国质量万里行促进会等会员单位，通过ISO9001等多项管理体系认证，获得英国BASEC认证等多项认证和荣誉[47] 行业数据 - 2014年广东省电力电缆产量占全国比重达15.50%，稳居全国第二位[40] 业务中标情况 - 报告期内公司在广东电网、深圳供电局、广州供电局招标中中标约33900万元，实际签合同金额超5亿元，较2017年供电系统销售额15547万元取得跳跃式增长[45] - 公司中标广东电网有限责任公司项目，按中标比例预估中标金额为15,270万元，已签订合同金额12,848.58万元[110] - 公司中标深圳供电局有限公司项目，按中标比例预估中标金额为18,160万元，已签订合同金额42,681.21万元[110] 公司管理团队情况 - 公司核心管理团队大部分从事本行业达十年以上[39] 公司行业地位 - 公司位于深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 民用类营业收入为13.47亿元，占比89.02%，同比增长53.66%[53] - 电网类营业收入为1.29亿元，占比8.52%，同比增长126.42%[53] 公司负债情况 - 公司短期借款2.87亿元，占比26.87%，较之前增长9.67%[58] - 受限资产合计1.8737773076亿元，其中货币资金1500万元为银行承兑汇票保证金，固定资产1.2956212371亿元、无形资产4281.560705万元为银行借款作抵押[59] 募集资金相关 - 报告期投资额2709.14378万元，上年同期为0，变动幅度100%[60] - 募集资金总额4.573786亿元，报告期投入2709.14万元，累计投入2.631573亿元，占比57.54%[64] - 高阻燃耐火特种电线电缆建设项目承诺投资1.679149亿元，本报告期投入2171.55万元，累计投入49

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为559,120,719.21元，较上年同期增长54.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为44,610,894.38元，较上年同期增长110.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,792,601.53元，较上年同期增长104.97%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -82,668,739.69元，较上年同期减少70.75%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1050元/股，较上年同期增长71.01%[7] - 本报告期末总资产为1,739,264,487.01元，较上年度末增长3.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,433,819,233.72元，较上年度末增长3.28%[7] - 非经常性损益合计为1,818,292.85元[8] - 营业收入本期为559,120,719.21元，较上年同期增加196,147,650.08元，变动比例54.04%，因公司利用上市机遇拓展销售[14] - 归属于上市公司股东的净利润本期为44,610,894.38元，较上年同期增加23,418,517.44元，变动比例110.50%，因报告期经营效益快速增长[15] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 - 82,668,739.69元，较上年同期减少34,252,553.66元，变动比例 - 70.75%，因销售规模扩大等因素[15] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.10%至89.10%，变动区间为10,087.31至13,615.37万元[19] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7,200.13万元[19] - 业绩变动原因是新增经销商和营销网点建设成效显著，电网相关项目发货使销售额增长[19] - 应收账款期末为581,614,968.13元，较期初增加2,633,854.63元[26] - 公司资产总计从16.79亿元增长至17.39亿元，增幅约3.6%[27] - 流动负债合计从2.89亿元增长至3.04亿元，增幅约5.2%[28] - 非流动负债合计从184.21万元降至148.56万元，降幅约19.3%[28] - 营业总收入从3.63亿元增长至5.59亿元，增幅约54.0%[34] - 营业总成本从3.34亿元增长至5.01亿元，增幅约50.0%[34] - 固定资产从1.96亿元降至1.92亿元，降幅约2.1%[27] - 无形资产从5551.69万元降至5502.01万元，降幅约0.9%[27] - 短期借款从1.40亿元增长至1.77亿元，增幅约26.7%[27] - 应付账款从3427.95万元降至3178.55万元，降幅约7.3%[27] - 未分配利润从3.50亿元增长至3.95亿元，增幅约12.8%[29] - 公司2018年第一季度营业收入为557,735,735.35元，上年同期为351,812,396.92元[38] - 2018年第一季度营业成本为488,503,573.75元，上年同期为305,852,619.16元[38] - 2018年第一季度净利润为33,530,812.94元，上年同期为20,223,022.65元[38] - 2018年第一季度基本每股收益为0.1050元，上年同期为0.0614元[36] - 2018年第一季度稀释每股收益为0.1050元，上年同期为0.0614元[36] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为649,044,797.24元，上年同期为397,529,951.92元[41] - 2018年第一季度收到的税费返还为2,773,452.53元，上年同期为1,993,717.62元[41] - 2018年第一季度税金及附加为1,211,039.96元，上年同期为1,008,747.30元[38] - 2018年第一季度销售费用为12,477,329.11元，上年同期为8,050,795.13元[38] - 2018年第一季度管理费用为8,237,375.16元，上年同期为8,644,905.42元[38] - 经营活动现金流入小计本期为6.62亿元，上期为4.08亿元，同比增长62.08%[42] - 经营活动现金流出小计本期为7.44亿元，上期为4.57亿元，同比增长63.00%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8266.87万元，上期为 - 4841.62万元，亏损扩大70.74%[42] - 投资活动现金流入小计本期为2.02亿元，上期无数据[42] - 投资活动现金流出小计本期为1.96亿元，上期为105.75万元，同比大幅增长[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为647.92万元，上期为 - 105.75万元，扭亏为盈[43] - 筹资活动现金流入小计本期为1.68亿元，上期为1亿元，同比增长67.99%[43] - 筹资活动现金流出小计本期为1.31亿元，上期为2.42亿元，同比减少45.74%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3685.04万元，上期为 - 1.42亿元，扭亏为盈[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3974.72万元，上期为 - 1.91亿元，亏损缩小79.21%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,237[10] - 郑有水持股比例为57.88%，持股数量为246,000,000股[10] 特殊项目变动 - 长期待摊费用本期期末为1,834,255.51元，较上年期末增加1,625,922.20元，变动比例780.44%，原因是报告期装修员工食堂费用[14] 业务中标情况 - 公司中标广东电网有限责任公司项目，预估中标金额15,270万元，已签订合同金额4859.70万元[16] - 公司中标深圳供电局有限公司项目，预估中标金额18160万元，已签订合同金额29876.27万元，后续签约不确定[16]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以425,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年公司拟以425,000,000股为基数，每10股派发现金股利1元，共派发现金股利42,500,000元[109] - 2016年公司以345,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.159元，共派发现金股利40,000,000元[109] - 2015年公司以345,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.869元，共派发现金股利30,000,000元[110] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.34%[112] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.90%[112] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.39%[112] - 2017年公司以2016年12月31日可供股东分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.159元（含税），共派发现金股利4000万元[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为2,365,574,062.21元，较2016年的1,791,683,841.37元增长32.03%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为190,223,649.59元，较2016年的117,986,917.56元增长61.22%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为188,291,380.28元，较2016年的114,734,815.65元增长64.11%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -96,951,298.96元，较2016年的175,939,792.09元下降155.10%[16] - 2017年基本每股收益为0.4941元/股，较2016年的0.3420元/股增长44.47%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为17.76%，较2016年的16.27%增长1.49%[16] - 2017年末总资产为1,678,729,297.98元，较2016年末的1,167,393,866.73元增长43.80%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,388,238,622.88元，较2016年末的777,307,060.72元增长78.60%[17] - 报告期内公司实现营业收入23.65亿元，较上年同期增长32.03%[44] - 报告期内公司实现营业利润2.57亿元，同比上升62.59%[44] - 报告期内公司实现利润总额2.58亿元，较上年同期增长9525.43万元，增长58.53%[44] - 报告期内公司实现净利润1.90亿元，较上年同期增长61.22%[44] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.88亿元，较上年同期增长7355.65万元，增长64.11%[44] - 2017年营业收入23.66亿元，较2016年的17.92亿元增长32.03%[52] - 2017年销售费用5805.27万元，同比增长17.94%；管理费用5893.39万元，同比增长0.15%；财务费用1085.40万元，同比下降2.30%[62] - 2017年经营活动现金流入小计2,545,879,333.23元，同比增长17.75%；现金流出小计2,642,830,632.19元，同比增长33.06%；现金流量净额-96,951,298.96元，同比减少155.10%[65] - 2017年投资活动现金流入小计207,343,178.76元，同比增长74,051,035.27%；现金流出小计418,641,461.90元，同比增长7,453.39%；现金流量净额-211,298,283.14元，同比增长3,712.57%[65] - 2017年筹资活动现金流入小计716,037,735.85元，同比增长79.23%；现金流出小计470,970,233.88元，同比减少3.86%；现金流量净额245,067,501.97元，同比增长371.22%[66] - 2017年现金及现金等价物净增加额-63,760,478.97元，较上期减少179.44%[66] - 2017年销售收入较上年度增长32.03%，采购相应增加33.09%[66][67] - 2017年末应收账款578,981,113.50元，占总资产比34.49%，较2016年末增加3.27%；存货366,813,170.10元，占总资产比21.85%，较2016年末增加1.17%[69] - 2017年末货币资金134,191,710.94元，占总资产比7.99%，较2016年末减少3.83%；固定资产196,302,783.97元，占总资产比11.69%，较2016年末减少6.15%[69] - 2017年末短期借款140,000,000.00元，占总资产比8.34%，较2016年末减少17.36%；股本425,000,000.00元，占总资产比25.32%，较2016年末减少4.23%[69] - 2017年末资本公积559,815,009.42元，占总资产比33.35%，较2016年末增加17.72%[69] - 2017年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为190,223,649.59元，母公司报表净利润为153,136,481.97元[114] - 2017年合并报表可供分配利润为350,309,179.88元，母公司可供分配利润为256,462,793.73元[114] - 会计政策变更使2017年度持续经营净利润达190,223,649.59元，2016年度为117,986,917.56元[129] - 与日常活动相关政府补助重分类，2017年营业外收入减少1,367,300.00元[129] - 资产处置损益重分类，2017年资产处置收益为374,535.93元，2016年为 - 72,986.36元[129] - 本报告期基本每股收益及稀释每股收益为0.4941元，较上年同期增长44.47%[168] - 剔除发行股份影响后基本每股收益和稀释每股收益为0.5514元，较上年同期增长61.22%[168] - 本报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产为3.2664元，较上年度末增长78.6%[169] - 剔除募集资金净额影响后归属于母公司普通股股东的每股净资产为2.698元，较上年度末增长19.75%[169] 各季度营业收入情况 - 2017年四个季度营业收入分别为362,973,069.13元、594,076,989.08元、685,622,246.55元、722,901,757.45元[21] 非经常性损益相关数据 - 2017年非流动资产处置损益为374,535.93元，2016年为 - 72,986.36元，2015年为 - 6,502.44元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为1,730,200.31元，2016年为3,903,874.47元，2015年为2,603,129.00元[22] - 2017年除各项之外的其他营业外收入和支出为567,511.27元，2016年为515,510.80元，2015年为70,521.27元[23] - 2017年所得税影响额为739,978.20元，2016年为1,094,297.00元，2015年为765,421.96元[23] - 2017年非经常性损益合计为1,932,269.31元，2016年为3,252,101.91元，2015年为1,901,725.87元[23] 主营业务情况 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，产品包括普通和特种电线电缆[26] 资产项目变化原因 - 在建工程变化主要因募投项目建设和食堂装修[30] - 应收票据变化主要因本期销售增长，同意客户用银行承兑汇票结算[30] - 应收账款变化主要因本期销售大幅增加[30] 公司荣誉 - 公司自2007年以来连续多次获“广东省著名商标”称号，多种产品获“广东省名牌产品”[28][33] 行业数据 - 2014年广东省电力电缆产量占全国比重达15.50%，稳居全国第二位[40] - 2008 - 2015年，电线电缆行业市场规模由6358.59亿元增至12458.61亿元，年均复合增长率为10.09%[87] - 截至2015年底，我国电线电缆行业规模以上企业数量达3836家[88] 供电系统中标情况 - 报告期内公司在广东电网、深圳供电局、广州供电局招标中中标约33900万元，较2017年供电系统销售额15547万元有较大增长[45] 经销商变动情况 - 2013 - 2016年度公司淘汰5家经销商，报告期内新增7家经销商[46] 公司技术能力 - 公司是国内少数拥有3500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一[36] - 公司与西安交通大学合作研发充电桩电缆技术取得2项实用新型专利[35][49] - 公司与西安交通大学合作研发，于2016年11月和2017年5月分别取得一项实用新型专利[63] 各业务线营收占比及增长情况 - 民用行业2017年营收21.60亿元，占比91.31%，同比增长34.57%[52] - 特种电缆2017年营收10.10亿元，占比42.71%，同比增长35.60%[53] - 国内市场2017年营收23.15亿元，占比97.88%，同比增长33.56%[53] 电线电缆产销量及库存情况 - 2017年电线电缆销售量7.77亿米，同比增长5.66%；生产量7.81亿米，同比增长6.57%；库存量5045.14万米，同比增长8.03%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.47亿元，占年度销售总额比例18.72%[59] - 前五名供应商合计采购金额20.87亿元，占年度采购总额比例90.25%[60] 研发情况 - 2017年研发人员数量22人，较2016年的17人增长29.41%；研发投入金额2,652,578.16元，较2016年的2,201,645.70元增长20.48%[64] 公司增资情况 - 公司对惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司增资221,318,300元，持股比例100%[72] 募集资金情况 - 公司向社会公开发行8,000万股A股，每股面值1元，发行价6.2元，募集496,000,000元，扣除费用后净额457,378,600元[76] - 截止2017年12月31日，累积投入募集资金承诺投资项目23,606.59万元[76] - 补充流动资金项目20,424.33万元已使用完毕，高阻燃耐火建设项目累积投入2,747.43万元，营销网络建设项目累积投入243.99万元，研发中心建设项目190.84万元[76] - 募集资金本金22,131.27万元尚未使用，加上专户收益扣除手续费后206.92万元，尚未使用余额22,338.19万元[76] - 2017年首次公开发行募集资金总额45,737.86万元，本期已使用23,606.58万元，累计使用23,606.59万元[77] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[77] - 尚未使用募集资金总额22,131.27万元，暂时用于购买银行保本型理财产品[77] - 闲置两年以上募集资金金额为0[77] - 高阻燃耐火特种电线电缆建设项目承诺投资16791.49万元，本报告期投入2747.43万元，投资进度16.36%[79] - 营销网络建设项目承诺投资3181.7万元，本报告期投入243.99万元，投资进度7.69%[79] - 研发中心建设项目承诺投资5340.34万元，本报告期投入190.84万元，投资进度3.57%[79] - 补充流动资金承诺投资204

1 金龙羽集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 金龙羽集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-027 金龙羽集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 公司负责人郑有水、主管会计工作负责人夏斓及会计机构负责人(会计主管 人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,597,611,831.60 | 1,167,393,866.73 | | 36.85% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,334,045,458.37 | ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入957,050,058.21元，上年同期763,629,825.01元，同比增长25.33%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,001,327.55元，上年同期48,098,043.74元，同比增长49.70%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 50,359,612.86元，上年同期79,665,641.50元，同比下降163.21%[19] - 本报告期末总资产1,668,850,855.13元，上年度末1,167,393,866.73元，同比增长42.96%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,268,354,930.56元，上年度末777,307,060.72元，同比增长63.17%[19] - 2017年上半年公司营业收入9.57亿元，同比增长25.33%[42][47] - 2017年上半年公司营业利润9768.26万元，同比上升55.97%[42] - 2017年上半年公司利润总额9801.44万元，同比增长50.42%[42] - 2017年上半年公司扣非后净利润7172.02万元，同比增长49.11%[42] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为14.95%至62.11%，变动区间为10,116.02万元至14,266.18万元，2016年1 - 9月该净利润为8,800.47万元[76] - 2017年上半年营业总收入为957,050,058.21元，上年同期为763,629,825.01元[153] - 2017年上半年营业总成本为861,002,947.58元，上年同期为702,140,540.74元[153] - 2017年上半年营业利润为97,682,560.63元，上年同期为62,627,784.27元[153] - 2017年上半年利润总额为98,014,378.84元，上年同期为65,161,371.74元[153] - 2017年上半年净利润为72,001,327.55元，上年同期为48,098,043.74元[153] - 2017年上半年基本每股收益为0.2079元，上年同期为0.1394元[154] - 2017年上半年母公司营业收入为937,761,657.25元，上年同期为741,939,723.00元[155] - 2017年上半年母公司净利润为63,112,502.01元，上年同期为44,175,211.42元[155] 非经常性损益 - 非经常性损益合计248,863.66元，其中其他营业外收入和支出339,168.93元，所得税影响额82,954.55元[24] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，产品包括电线和电缆两大类[27] - 电线电缆行业竞争激烈，企业数量多、集中度低，行业内企业发展两极分化[28] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、依赖单一市场、宏观经济不景气及超高压生产设备闲置风险[5] - 2014年广东省电力电缆产量居全国第二，占全国比重达15.50%[39] - 公司产品铜材料占总成本约86%，铜价波动会加大经营压力[77] - 国内线缆行业集中度低，中低端产品产能过剩竞争激烈，国外厂商进入加剧竞争[78] - 公司所处行业为输配电制造业，主要产品为普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆等[194] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额536,498,010.50元，上期余额98,362,491.79元，同比增长445.43%，原因是首次公开发行募集资金入账[30] - 其他流动资产较上期减少57,063,158.93元，减幅65.08%，因期末持有银行理财产品较期初大幅减少[30] - 应付账款增加12,935,182.52元，增幅88.33%，系二季度销售量增加，增加原材料备货[30] - 应付职工薪酬减少6,100,006.28元，减幅32.06%，因上年末计提年度奖金尚未发放[30] - 应交税费增加5,308,059.22元，增幅32.03%，因销售收入增加，二季度企业所得税计提未缴纳[30] - 其他应付款增加6,487,594.51元，增幅8704.09%，因发行股票部分发行费用尚未支付[30] - 递延所得税负债增幅44.70%，因本期期货套期交易形成的公允价值变动损益大幅度增加[30] - 资本公积增加377,378,600.00元，增幅206.85%，因向社会公众溢价发行股票[30] - 应收票据增幅34.61%，因销售额增加，为降低应收账款损失风险和加强资金周转，同意部分客户以银行承兑汇票结算货款[30] - 2017年6月30日货币资金期末余额53.65亿元，期初余额13.80亿元[143] - 2017年6月30日应收票据期末余额5.00亿元，期初余额3.72亿元[143] - 2017年6月30日应收账款期末余额45.78亿元，期初余额36.44亿元[143] - 2017年6月30日存货期末余额30.67亿元，期初余额24.14亿元[143] - 公司资产总计期末余额为1,668,850,855.13元，期初余额为1,167,393,866.73元[144] - 公司负债合计期末余额为400,495,924.57元，期初余额为390,086,806.01元[145] - 公司所有者权益合计期末余额为1,268,354,930.56元，期初余额为777,307,060.72元[146] - 母公司资产总计期末余额为1,618,810,093.78元，期初余额为1,109,101,144.84元[149] - 母公司负债合计期末余额为415,822,638.68元，期初余额为388,553,302.65元[150] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,202,987,455.10元，期初余额为720,547,842.19元[150] - 公司流动资产合计期末余额为1,395,826,560.47元，期初余额为885,356,496.89元[144] - 公司非流动资产合计期末余额为273,024,294.66元，期初余额为282,037,369.84元[144] - 母公司流动资产合计期末余额为1,220,483,794.84元，期初余额为708,478,357.35元[148] - 母公司非流动资产合计期末余额为398,326,298.94元，期初余额为400,622,787.49元[149] 专利情况 - 公司已取得2项充电桩电缆实用新型专利[35] - 公司与西安交通大学合作研发充电桩电缆技术获2项实用新型专利[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年民用及工程行业收入8.56亿元，占比89.49%，同比增长28.77%[48] - 2017年上半年特种电缆收入3.85亿元，占比40.24%，同比增长33.18%[49] - 2017年上半年国内市场收入9.34亿元，占比97.63%，同比增长27.00%[49] - 2017年上半年广东省外市场收入1.36亿元，同比增长90.81%[50] - 2017年上半年供电系统销售收入和成本较2016年上半年增长均超30%[51] - 2017年上半年房地产销售收入和成本较2016年上半年减少超30%[51] - 2017年上半年公司在广东省外的收入较2016年上半年增长达90%[51] 利润构成比例 - 公允价值变动损益为1414450元，占利润总额比例1.44%[53] - 资产减值为3180489.71元，占利润总额比例3.24%[53] - 营业外收入为354941元，占利润总额比例0.36%[53] - 营业外支出为23122.79元，占利润总额比例0.02%[53] 募集资金情况 - 募集资金总额45737.86万元，报告期投入和累计投入均为0，累计变更用途比例0.00%[63] - 公司发行8000万股，募集496000000元，扣除费用后净额457378600元[65] - 截至2017年7月14日，公司自筹资金预先投入募投项目24394221.40元[65] - 承诺投资项目总额为45,737.86万元，本报告期投入金额为0，累计投入金额为0，投资进度为0.00%[67] - 截至2017年7月14日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目为2439.42万元，同日公司通过议案置换该自筹资金投入[68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[69] 子公司财务数据 - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司总资产为331,512,840.24元，净资产为312,898,423.32元，营业收入为312,636,317.80元，营业利润为19,648,075.24元，净利润为14,055,535.77元[75] - 惠州市超高压电缆有限公司总资产为76,973,884.84元，净资产为74,956,203.92元，营业收入为15,585,239.10元，营业利润为 - 6,642,611.25元，净利润为 - 6,318,355.67元[75] 地区销售数据 - 最近三年一期公司在广东省内销售收入分别为131,766.25万元、140,989.93万元、156,161.78万元、79,716.23万元，占比分别为84.12%、84.16%、87.28%、83.29%[79] - 最近三年一期公司在深圳市内销售收入分别为106,566.61万元、118,767.73万元、131,609.42万元、66,805.15万元，占比分别为68.03%、70.89%、73.56%、69.80%[79] 生产设备情况 - 2013年12月起，两条35 - 500千伏交联电缆立式生产线停工，公司对原值6,410.43万元的生产设备计提停工损失[82] 股东股份限售与减持承诺 - 公司控股股东郑有水承诺所持公司股票锁定期满后两年内减持，每年减持不超公司股份总数的5.00%，任职期间每年转让不超其所持发行人股份总数的25.00%，离职后半年内不得转让，离职后六个月后的十二个月内出售比例不超50.00%[87][88] - 公司股东郑会杰承诺所持公司股票锁定期满后两年内减持，每年减持不超公司股份总数的3.00%[88] - 郑有水股份限售承诺期限为36个月，自2017年07月17日起[87] - 郑会杰、郑凤兰、郑美银股份限售承诺期限为36个月，自2017年07月17日起[88] - 黄丕勇股份限售承诺期限为12个月，自2017年07月17日起[88] - 公司股东及董监高自公司成立之日起一年内、股票上市之日起十二月内，对股份转让有相关限制[89] - 郑有水等4人限售股各为2.46亿、0.36亿、0.3亿、0.3亿股，2020年7月16日解禁[124] - 黄丕勇限售股300万股，2018年7月16日解禁[124] 股东大会召开情况 - 2016年年度股东大会于2017年03月09日召开[85] - 2017年第一次临时股东大会于2017年05月20日召开[85] 其他承诺事项 - 郑有水等四人承诺避免同业竞争，本人及相关企业未开展竞争业务[89] - 若公司股票挂牌上市三年内连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[89] - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，公司将依法回购首次公开发行全部新股[89][90] - 公司将在中国证监会认定违法事实当日公告，三日内召开董事会并发出临时股东大会通知，获批后启动回购[90] - 公司回购按市场价格，停牌则按停牌前一交易日平均交易价格[90] - 控股股东郑有水承诺回购已公开发售原限售股份，按二级市场价格或停牌前一交易日平均交易价格[90] - 全体董监高承诺若招股说明书有问题致使投资者受损，承担赔偿责任[90] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[93] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[97] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[99] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[102]