会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月14日召开，9名董事全出席[4] - 公司决定于2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会[10] 转债价格调整 - 2024年9月13 - 10月14日触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款[5] - 调整前“蒙娜转债”转股价格为26.27元/股[6] - 《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》待股东大会审议[9]

可转债发行 - 2021年8月16日公开发行1168.93万张可转换公司债券，总额116893万元[3] - 可转债转股期为2022年2月21日至2027年8月15日[3] - 蒙娜转债初始转股价格为27.20元/股[7] 转股价格调整 - 2021年7月16日授予限制性股票，转股价格调为27.07元/股[8] - 激励对象行权，转股价格调为26.92元/股[10] - 2021年度现金分红，转股价格调为26.63元/股[11] - 2022年回购注销股票，转股价格调为26.75元/股[12] - 2022年度现金分红，转股价格调为26.57元/股[14] - 2023年度现金分红，转股价格调为26.27元/股[15] 2024年第三季度情况 - “蒙娜转债”因转股减少540张，金额54,000元，转股2,055股[16] - 截至9月30日，剩余可转债11,688,085张，余额1,168,808,500元[16] - 限售条件流通股195,717,449股，占比47.14%无变动[16] - 无限售条件流通股增加2,055股至219,463,996股，占比52.86%[16] - 总股本增加2,055股至415,181,445股，占比100.00%[16]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司清蒙公司近日取得3项发明专利证书[3] - 专利为自主或与子公司共同研发成果[3] 未来展望 - 专利对未来发展产生积极影响[3]

债券发行 - 公司于2021年8月16日发行1168.93万张可转换公司债券，总额116893万元[5] 转股价格调整 - 蒙娜转债转股价格多次调整，最终为26.27元/股[6][9][10][11] 转股条件 - 2024年9月部分交易日收盘价或触发转股价格向下修正条件[4] - 连续30个交易日中15个交易日收盘价不高于当期转股价格85%时，董事会可提修正方案[13]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资11.6893亿元，净额11.5582036179亿元[4] 市场扩张和并购 - 公司收购至美善德58.9706%股权[5][6][7] 资金使用与变更 - 1.3亿元募集资金转至高安蒙娜丽莎专户用于技改[6] - 2024年变更项目用途，约26519.53万元用于补流[9] 账户注销 - 多个募集资金专户已全部注销[6][7][9]

蒙娜转债回售情况 - 2024年9月12日披露回售公告[5] - 回售价格100.136元/张（含息、税）[5] - 申报期9月18日至9月24日[5] - 有效申报数量8,316,111张[5] - 回售金额832,742,090.97元（含息、税）[5] - 回售款划拨日9月30日，到账日10月8日[5] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无重大影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

会议决策 - 2024年8月22日召开董事会和监事会会议，9月10日召开股东大会和债券持有人会议，通过变更募资用途议案[5] 可转债情况 - 蒙娜转债代码127044，转股期2022年2月21日至2027年8月15日[6] - 2024年9月18 - 24日暂停转股，9月25日恢复[6] - 经批准变更募资项目，蒙娜转债附加回售条款生效[5] - 回售申报期间暂停转股，回售期结束后9月25日恢复[7]

回售信息 - 回售价格为100.136元/张（含息、税）[5] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[5] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[5] - 回售款划拨日为2024年9月30日[5] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[5] 资金用途与利率 - 变更募集资金用途并永久补充流动资金约26,519.53万元[6] - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率i=1.50% [9] - 计息天数t=33天（2024年8月16日至9月18日）[9] 税收与实际回售所得 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%代扣，回售实际可得100.109元/张[11] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际可得100.136元/张[11]

回售信息 - 回售价格为100.136元/张（含息、税）[5] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[5] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[5] - 回售款划拨日为2024年9月30日[5] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[5] 资金用途与利率 - 变更募集资金用途并永久补充流动资金约26,519.53万元[6] - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率为1.50%[9] 利息与税收 - 2024年8月16日至9月18日计息33天[9] - 个人和基金持有人利息税20%，回售实得100.109元/张[11] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.136元/张[11]

业绩数据 - 2024年上半年营收23.35亿元，同比降19.78%[4] - 2024年上半年净利润0.83亿元，同比降49.77%[4] 项目投资 - “数字化管理系统及智能仓库建设项目”计划投资29793万元，截至2024年7月31日累计用4598.21万元，进度15.43%，剩余26519.53万元补流[3] 可转债情况 - “蒙娜转债”回售申报期2024年9月18 - 24日，价格100.136元/张，9月30日划款[4] - 截至2024年6月28日，未转股金额116886.25万元，占总量99.9882%[4] - 截至2024年8月30日，收盘价格98.859元[4] 资金与评级 - 截至2024年6月末，未使用受限货币资金19.33亿元[4] - 中证鹏元维持公司主体及“蒙娜转债”信用等级AA -，展望稳定[5] - 业务评估5/7，财务评估7/9，主体信用等级AA[7]