资金用途变更 - 公司变更募集资金用途，约26,519.53万元用于永久补充流动资金[6] 转债回售 - “蒙娜转债”回售价格100.136元/张（含息、税）[5] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[5] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[5] - 回售款划拨日为2024年9月30日[5] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[5] 转债利率 - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率i=1.50%[9] - 计息天数t=33天（2024年8月16日至9月18日）[9] 利息所得税 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实得100.109元/张[11] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.136元/张[11]

会议决策 - 2024年8月22日召开董事会和监事会会议，9月10日召开股东大会和债券持有人会议，通过变更募资用途议案[5] 可转债信息 - 蒙娜转债代码127044，转股期2022年2月21日至2027年8月15日[6] - 2024年9月18 - 24日暂停转股，9月25日恢复[6][7] - 经批准变更募资项目，蒙娜转债附加回售条款生效[5] - 回售申报期间暂停转股，正常交易[7]

可转债发行 - 2021年7月27日，公司获核准发行116,893万元可转换公司债券，期限6年[8] - 2021年9月16日，可转换公司债券在深交所上市交易[9] - 可转换公司债券存续期为2021年8月16日至2027年8月15日[9] 募集资金变更 - 2024年8月22日和9月10日，公司审议通过变更募集资金用途议案[12] - 公司将约26,519.53万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[12] 回售相关 - “蒙娜转债”回售不具强制性，回售价格100.136元/张[13][15] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[16] - 回售公告至少发布3次，结束后7个交易日内披露结果[17]

回售信息 - 回售价格为100.136元/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[4] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[4] - 回售款划拨日为2024年9月30日[4] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[4] 资金用途 - 变更募集资金用途并永久补充流动资金约26,519.53万元[5] 利率与利息 - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率为1.50%[8] - 计息天数为33天（2024年8月16日至9月18日）[8] 税收与实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%代扣，回售实际可得100.109元/张[10] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际可得100.136元/张[10]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券11.69亿元，净额11.56亿元[1] - “蒙娜转债”2021年9月16日上市，存续至2027年8月16日[2] 资金用途 - 公司变更用途，约2.65亿元剩余资金永久补充流动资金[4] 债券利率与回售 - “蒙娜转债”第四个计息期年利率1.50% [7] - 2024年8月16日至9月18日计息33天[8] - 本次回售价格100.136元/张（含息、税）[10] - 不同投资者回售实际所得不同[10] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[13] - 发行人9月27日资金到账，9月30日划拨，投资者10月8日到账[15] 交易与转股 - “蒙娜转债”回售期内继续交易，暂停转股[16]

会议信息 - 公司2024年8月22日决议召开本次会议[5] - 会议于2024年9月10日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 163名股东及代理人出席，代表290,040,444股，占比70.9492%[9] - 8名现场参会，代表269,930,799股，占比66.0300%[10] - 155名网络投票，代表20,109,645股，占比4.9192%[12] - 156名中小投资者参会，代表20,110,645股，占比4.9194%[14] 议案表决 - 《变更募资用途并补充流动资金议案》289,759,442股同意，占比99.9031%[18] - 222,002股反对，占比0.0765%；59,000股弃权，占比0.0203%[18] - 中小投资者19,829,643股同意，占比98.6027%[18]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2024】第 4103 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次债券 持有人会议（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议主持人：公司董事长萧礼标先生主持会议。 5、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼 会议室 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券 ...

会议情况 - 会议于2024年9月10日下午15:00召开[5] - 出席会议债券持有人及代理人39名，持271,252,500元债券，占23.2065%[8] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途议案[9] - 同意票对应债券面值271,252,500元，占比100%[9] 公告信息 - 公告日期为2024年9月11日[15]

公司信息 - 证券代码为 002918，证券简称为蒙娜丽莎；债券代码为 127044，债券简称为蒙娜转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2024 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30 [2] 交流人员及内容 - 公司董事、董事会秘书张旗康将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题 [2]