收购信息 - 公司拟2998.80万元收购基础设施公司剩余49%股权[2] - 拟275.40万元收购马孝波4.50%股权[2] - 收购议案已通过相关会议，无需股东大会审议[4] 公司数据 - 新疆宝马新升建筑工程有限公司注册资本20000万元[5] - 基础设施公司注册资本4000.00万元[8] 业绩数据 - 2024年1 - 4月基础设施公司营收1260.27万元、净利润19.56万元[10] - 2023年度基础设施公司营收48672.05万元、净利润1727.70万元[10] 股权情况 - 转让前公司持有基础设施公司51.00%股权，认缴2040.00万元[10] - 马孝波持有4.50%股权，共计180万股[4] - 转让后公司持股100%，认缴4000万元[11] 交易安排 - 基础设施公司股东全部权益价值6120.12万元，评估1.53元/股[12] - 协议签订且工商变更后10日内付50%转让款[13] - 支付首笔款后180日内付剩余50% [14] - 违约方按转让价款总额5%支付违约金[14]

会议信息 - 公司2024年10月5日发通知，10日召开第四届董事会第六次临时会议[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 市场扩张和并购 - 董事会同意2998.80万元收购基础设施剩余49.00%股权[4] - 拟275.40万元向关联人马孝波收购基础设施4.50%股权[4] 表决结果 - 收购议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

可转债情况 - 2020年9月15日发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元[2] - “交建转债”转股期为2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价18.57元/股[4] - 2024年7月16日转股价格调整为10.15元/股[4][5] - 2024年两次向下修正转股价格，最终为10.31元/股[5][7] - 2024年第三季度“交建转债”因转股减少162,000元，转股15,960股[8] - 截至2024年9月30日，“交建转债”剩余余额848,337,700元[8] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前5,330,821.00股（0.83%），后5,119,883.00股（0.79%）[8] - 高管锁定股变动前5,330,821.00股（0.83%），后5,119,883.00股（0.79%）[8] - 无限售条件流通股变动前639,750,031.00股（99.17%），后639,976,929.00股（99.21%）[8] - 总股本变动前645,080,852.00股（100.00%），后645,096,812.00股（100.00%）[8]

新拜铁路项目投资收益 - 新拜铁路项目公司主要负责组织开展新拜铁路项目的投融资、建设、运营和维护，特许经营期限为61年，其中建设期3年，预计2027年通车运营，运营期58年[2] - 该项目建成后将对阿克苏地区，特别是拜城县、新和县的煤炭、油气、物流等产业发展起到重要引领作用，同时缓解拜城县交通运输压力，增强交通保障能力[3] - 经公司实地调研货运需求、收费标准、运营管理等情况，未来建成投入运营会给公司带来稳定的运营收入，也会给公司产生积极的影响[3] 市值管理措施 - 加强有效披露，提升窗口价值，建立完善信披沟通工作机制，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[3] - 做好公司市场价值的传播，主动披露ESG报告，传递可持续发展理念和绩效表现[3] - 进一步提升公司治理体系，优化公司内部管理，持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，健全市场化经营机制，提高公司经营业绩和盈利水平，提升公司估值水平[3] 新能源投入方向 - 成立全资子公司新疆绿电交通产业科技有限公司，主要以电力资质进行风、光伏及储能的电力施工，利用路网资源优势，采用以投资带动建设的商业模式，打造综合能源补给站[3] - 充分发挥新疆的区位优势、能源优势，把握产业、政策风向标，发掘公司在水利水电施工的潜能，形成公司新的利润增长点[3] 应对业绩下滑和固定资产投资下降的措施 - 改变市场经营策略，聚焦重点区域、重点客户、重大项目，不断提升高端经营、市场分析及全员市场经营能力[4] - 相关产业多元化布局，加快布局铁路业务和水利业务，发挥投融资平台作用，参与能源铁路项目的投资与建设，深入开发水利工程项目[4] - 向新赛道布局，选择新材料、生态环保、清洁能源等作为新业态布局方向[4] - 优化管理流程、提高生产效率，提升项目盈利水平，稳定公司整体经营业绩[4] - 压降两金占比，加快计量价款结算，加大应收账款清收力度[4] - 大力发展新质生产力，优化产业结构，加大"新基建"对传统基础设施建设的赋能，以数字化、智慧化为引擎，推动公司转型升级[4]

市场扩张和并购 - 公司拟与温宿、阿克苏投建共同设控股子公司，注册资本4000万元[3] - 公司认缴比例51%，金额2040万元[7] 未来展望 - 投资助力当地税收和就业，拓展公司市场空间[10] 其他新策略 - 违约方按投资总额5%支付违约金[9] - 决策于2024年9月10日经董事会审议通过[3]

其他新策略 - 2024年9月10日召开第四届董事会第五次临时会议[2] - 审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》[2] - 调整组织架构目的是推进战略转型和高质量发展[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以2040万元自有资金、51%认缴比例，与他方共投成立控股子公司[4] 其他新策略 - 公司拟优化调整现行组织架构[7] - 董事会同意“2025 - 2030”战略规划[9]

债券发行 - 2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元，期限6年[5] 票面利率 - “交建转债”票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[4] 付息安排 - 2024年9月18日按面值支付第四年利息，每10张利息15元（含税）[4] - 债权登记日为2024年9月13日，除息日和付息日为2024年9月18日[4][12] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实际派息12元，QFII和RQFII及其他持有人15元[11] 债券信息 - 上市时间为2020年10月16日，存续期至2026年9月14日[6] - 转股期为2021年3月22日至2026年9月14日[6] - 信用评级结果为“AA”，评级展望“稳定”[8][9] 公司咨询 - 咨询部门为证券部，联系人为冯凯，电话0991 - 6272985[16] - 办公地址在新疆乌鲁木齐市乌昌路辅道840号[16] 公告时间 - 公告发布于2024年9月9日[17]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资(集团)有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2024年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条,"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年8月30日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2024年半 年度报告》(以下简称"2024年半年度报告")。通过日常沟通,结合上市公司的 《2024年半年度报告》,本财务顾问出具2024年 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.99亿元，上年同期24.56亿元，同比减少18.60%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7168.55万元，上年同期1.29亿元，同比减少44.32%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10.20亿元，上年同期 -5.65亿元，同比减少80.60%[3] - 本报告期末总资产183.44亿元，上年度末193.56亿元，同比减少5.23%[3] - 本报告期末资产负债率74.34%，上年末75.46%[8] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.06，上年同期2.59[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49836名，前十大股东中新疆交通投资（集团）有限责任公司持股比例34.00%，持股数量2.19亿股[4] - 新疆特变电工集团有限公司持股比例11.00%，持股数量7098.42万股[4] - 新疆金融投资（集团）有限责任公司持股比例10.22%，持股数量6593万股[4] 债券信息 - 公司发行的“交建转债”债券余额8.48亿元，利率1.50%，到期日为2026年09月14日[7]