证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-075 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人 民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事 项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事 ...

授信担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度129,900万元并提供担保[2] - 公司为子公司河南华冠、临颍嘉美分别提供1,000万元连带责任保证担保[2] - 公司与中行漯河分行签《最高额保证合同》，担保最高额1,000万元[4] 子公司业绩 - 河南华冠2024年6月30日资产负债率9.87%，1 - 6月营收34,125,087.25元，净利润1,045,255.23元[6] - 临颍嘉美2024年6月30日资产负债率16.91%，1 - 6月营收193,963,855.26元，净利润23,444,606.88元[9] 其他 - 截至披露日，公司及全资子公司累计对外担保33,640.00万元，占净资产13.37%[11] - 上述授信、担保授权至2024年度股东大会召开[2]

股东大会取消情况 - 取消2024年第二次临时股东大会[1] - 原定于9月12日14:00现场召开，9月12日网络投票[1] - 股权登记日为9月6日[2] 取消原因及后续安排 - 统筹工作安排取消，后续重议时间[3] - 取消符合规定，董事会致歉感谢[3]

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，后续公司将根据实际情 况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。 详见公司同日刊登在中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于取消 2024 年第二次临时股东大会 ...

综合授信 - 公司拟与浦发银行开展综合授信，总额度不超1.8亿元[2] - 综合授信敞口额度为8000万元[2] - 授信可用于银行承兑汇票等业务，单笔期限不超1年[2] 担保与授权 - 担保方式为信用担保[2] - 董事会授权董事长陈民签署相关协议[2] 决议情况 - 2024年9月9日董事会会议审议通过相关议案[2] - 决议属董事会授权范围，无须股东大会审议[2]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-070 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于大股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合计持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 144,676,256 股（占本公司总股本比例 15.09%）的公司股东富新投资 有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公司（以下简称"中凯 投资"），计划自本公告日起 15 个交易日后 3 个月内（9 月 27 日至 12 月 26 日）， 以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 9,590,399 股（占公司总股本比例 1%），在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（期 间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 近日，公司收到公司股东富新投资 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-068 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次权益分派实施方案距离董事会审议通过时间未超过两个月。 二、 本次实施的权益分派方案 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-068 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 959,039,981 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-069 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于嘉美转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次调整前转股价格为 4.59 元/股 2．本次调整后转股价格为 4.58 元/股 3．本次转股价格调整实施日期为 2024 年 9 月 6 日 一、关于"嘉美转债"转股价格调整的相关规定 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为人 民币 750,000,000 元，债券简称：嘉美转债，债券代码：127042。 根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转 ...

整体资金情况 - 2024年期初占用资金余额总计6335万元[2] - 2024年半年度占用累计发生金额总计9710.27万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计12563.85万元[2] - 2024年6月30日占用资金余额总计3481.42万元[2] 子公司资金情况 - 孝感嘉美2024年期初占用资金余额535万元[2] - 鹰潭嘉美2024年期初占用资金余额4200万元[2] - 孝感嘉美2024年半年度占用累计发生金额210万元[2] - 鹰潭嘉美2024年半年度占用累计发生金额6350.27万元[2] - 孝感嘉美2024年半年度偿还累计发生金额195万元[2] - 孝感嘉美2024年6月30日占用资金余额550万元[2]

公司业务及产品 - 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装生产和销售及灌装服务，产品主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料的包装及灌装[2] - 公司主要产品包括三片罐、二片罐和无菌纸包装，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料的包装[23] 客户及市场 - 公司客户集中度较高，主要客户为饮料消费类行业的知名企业[4] - 公司主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、承德露露、喜多多等国内知名食品饮料企业[23] - 公司已采取措施降低客户集中度较高带来的负面影响，如提升产品及服务质量，增加客户黏性；扩大客户群体，积极向乳品、啤酒、功能饮料等细分行业其他优质品牌延伸[4] 市场竞争与风险 - 公司面临市场竞争风险，行业内竞争加剧，公司市场份额有待进一步提高[3] - 公司面临宏观经济波动及下游行业周期性风险，若宏观经济增速放缓，可能导致下游行业对金属包装的需求下降[2] - 公司毛利率存在波动风险，主要受产品销售价格和原材料采购价格影响[62] - 公司毛利率与行业水平相当，但存在因原材料价格波动和市场竞争导致的毛利率下降风险[5] - 公司产品价格调整存在调整幅度小于原材料价格波动幅度、调整时间滞后等情形，导致毛利率存在下降的风险[5] - 公司主要客户均为饮料行业内的知名企业，若下游客户利用其经营规模和竞争地位，或同行业企业采取低价竞争策略导致行业平均市场价格下降，公司的毛利率面临下降的风险[5] 财务表现 - 2024年上半年营业收入为1,376,829,613.82元，同比下降3.85%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为57,369,095.05元，同比增长110.83%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,674,735.19元，同比增长132.65%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为361,709,070.98元，同比增长158.10%[15] - 基本每股收益为0.0598元/股，同比增长111.31%[15] - 稀释每股收益为0.0598元/股，同比增长111.31%[15] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增长1.29%[15] - 总资产为4,087,106,462.23元，同比下降6.52%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为2,324,983,572.57元，同比下降7.63%[15] 利润分配 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以959,039,981为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.15元（含税），预计现金分红总额为14,385,599.72元[71] - 公司2024年半年度利润分配预案的股本基数为959,039,981股[71] - 公司2024年半年度可分配利润为449,445,952.41元[71] - 公司2024年半年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[71] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-5,236,777.97元，其中非流动资产处置损益为-679,442.37元，非流动资产报废损益为-4,557,335.60元[18] - 计入当期损益的政府补助为3,314,713.25元[18] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,235,802.20元[18] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为126,949.91元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为170,985.65元，包括个税返还118,535.65元和增值税减免52,450.00元[19] 行业地位 - 公司食品饮料金属罐市占率位居市场前列，三片罐市场占有率突出[21] 公司战略 - 公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，提供一体化包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装及全方位客户服务的综合包装容器解决方案[23] - 公司未来将继续专注于食品饮料行业，深化具有“嘉美”特色的一站式的品牌孵化服务，强化三片罐业务板块市场份额领先优势[21] 财务数据 - 公司营业收入为1,376,829,613.82元，同比下降3.85%[34] - 营业成本为1,183,232,317.35元，同比下降6.80%[34] - 销售费用为11,132,138.52元，同比增长13.29%[34] - 管理费用为74,618,237.56元，同比增长0.60%[34] - 财务费用为24,919,677.81元，同比增长11.28%[36] - 所得税费用为17,956,080.61元，同比增长23.24%[36] - 研发投入为4,446,588.90元，同比增长10.29%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为361,709,070.98元，同比增长158.10%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,755,105.31元，同比减少41.79%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-272,959,982.57元，同比增长138.60%[36] 地区收入 - 华中地区营业收入为371,796,917.45元，同比下降1.88%[39] - 华北地区营业收入为91,005,363.51元，同比下降24.79%[39] - 华东地区营业收入为528,120,954.58元，同比增长1.69%[39] - 西南地区营业收入为286,586,149.83元，同比下降8.53%[39] - 华南地区营业收入为99,320,228.45元，同比下降0.15%[39] 投资项目 - 报告期投资额为3,835,420.76元，同比下降98.25%[44] - 公司总募集资金承诺投资总额为73,503.54万元[49] - "年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）"截至2024年6月30日已投入5,000.00万元，投资进度为17.24%[50] - "福建无菌纸包生产线建设项目"截至2024年6月30日已投入11,503.14万元，投资进度为100.03%[51] - "年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）"投资进度为100.01%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[51] - "滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"投资进度为100.01%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[51] - "年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）"和"福建无菌纸包生产线建设项目"的建设完成时间延期至2024年12月31日[50] - "年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）"自2018年首次立项以来，由于资金不足一直处于停滞状态[50] - "孝感无菌纸包生产线建设项目"可行性发生重大变化[51] - "二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）"可行性发生重大变化[51] - "滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目"可行性发生重大变化[51] - 公司将“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的募集资金增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”，该项目一期于2023年1月投产，二期于2023年12月投产，2024年1-6月实现收入11,896.41万元[52] - “滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期于2023年3月投产，二期于2023年12月投产，2024年1-6月实现收入3,007.25万元[52] - 截至2024年6月30日，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”和“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”因产能利用率低，成本较高，尚未达到预计效益[52] - 公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[53] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为25,497.71万元，其中17.71万元存放于募集资金账户，15,700.00万元用于暂时补充流动资金，9,780.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理[53] - “福建无菌纸包生产线建设项目”、“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”和“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”累计投资进度大于100.00%，主要因为公司将募集资金的累计利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中[53] 股东及股权 - 公司期末限售股总数为382,070,234股[101] - 中国食品包装有限公司持股比例为44.58%，持有普通股数量为427,547,807股[102] - 富新投资有限公司持股比例为11.80%，持有普通股数量为113,171,493股[102] - 中凯投资发展有限公司持股比例为3.29%，持有普通股数量为31,504,763股[102] - 河北养元智汇饮品股份有限公司持股比例为2.23%，持有普通股数量为21,401,800股[102] - 茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）食品投资管理中心（有限合伙）持股比例为0.79%，持有普通股数量为7,540,219股[102] - 许庆纯持股比例为0.62%，持有普通股数量为5,926,612股[102] - 张悟开持股比例为0.43%，持有普通股数量为4,086,961股[102] - 郑坚持股比例为0.38%，持有普通股数量为3,663,761股[102] - 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.24%，持有普通股数量为2,327,100股[102] 股东大会 - 公司2024年半年度股东大会投资者参与比例为62.08%[68] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为61.27%[68] 限制性股票激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为558,660股，实际解除限售的激励对象为81人[73] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为2,217,840股，实际解除限售的激励对象为144人[73] - 公司2021年预留授予的限制性股票登记数量为193.22万股，实际授予限制性股票的激励对象为86人[73] - 公司2024年2月23日完成回购注销五名已离职激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票91,000股[73] 环保与合规 - 公司及子公司新、改、扩建项目均按当地的相关环保要求进行审批并由有资质的第三方环评单位出具建设项目环境影响报告，经当地环保部门批复同意后进行项目建设，项目建成后经当地环保局"环保三同时"验收合格、收到验收批复后进行生产[75] - 嘉美包装废气排放中挥发性有机物浓度为1.11mg/m³，二氧化硫浓度为5mg/m³，氮氧化物浓度为22mg/m³[76] - 临颍嘉美废气排放中甲苯+二甲苯浓度为≤20mg/m³，非甲烷总烃浓度为≤50mg/m³，氮氧化物浓度为≤300mg/m³，二氧化硫浓度为≤200mg/m³[77] - 河南华冠废水排放中COD浓度为≤150mg/l，氨氮浓度为≤25mg/l，总氮浓度为≤50mg/l，总磷浓度为≤5mg/l[77] - 嘉美包装制罐厂活性炭处理系统处理能力为4.5万立方/小时，HE-3型蓄热式热力焚化炉处理能力为85000立方/小时和84000立方/小时，污水处理站处理能力为120吨/天，危废库最大储存量为20吨[78] - 临颍嘉美RTO废气处理系统处理能力为1万m³/小时，危废库最大储存量为20吨[79] - 河南华冠生化污水处理系统处理能力为2800m³/天[79] - 公司所属重点排污单位已经建立突发环境事件应急预案，并报各地所属环保部门备案[79] - 报告期内，公司及子公司按照环保部门的相关政策和要求，进行环境治理和保护投入，及时合规缴纳环境保护税[79] - 公司及子公司会定期委托第三方监测公司对废气、废水等进行监测[79] 诉讼与合规 - 公司及子公司作为原告的其他诉讼涉案金额为1,063.09万元，未形成预计负债[82] - 公司及子公司作为被告的其他诉讼涉案金额为791.56万元，未形成预计负债[82] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[83] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[84] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[85] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[87] - 公司报告期无其他重大关联交易[88] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[89] 担保与理财 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为4