经营情况 - 2022 年度公司合并财务报表营业收入 525,675.04 万元，同比增长 139.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 29.13%；归属于上市公司股东的净利润同比下降 0.35% [2] - 2022 年锂电负极板块营业收入同比增长 157.40%；负极材料出货量 12 万吨、确认收入数量 11.40 万吨，同比分别增加 104.81%和 93.24% [2] - 2022 年磁电装备板块营业收入 29,856.81 万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长 11.58% [3] - 2023 年一季度合并财务报表营业收入 104,101.78 万元，同比增长 21.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,421.32 万元，同比减少 -195.68%；归属于上市公司股东的净利润 -13,530.65 万元，同比减少 -204.96% [3] - 2022 年当期计提存货跌价准备金额 -9,870.75 万元；2023 年一季度当期计提存货跌价准备金额 -9,616.44 万元 [3] 存货增长原因 - 2022 年末公司存货账面价值较 2021 年末增加 209,796.06 万元，同比增长 245.40%，主要因锂电负极业务原材料、在产品和委托加工物资增加 [3] - 负极材料生产工序复杂、周期长（2 - 3 个月），使存货中相关物资规模大 [3] - 新能源汽车行业发展，负极材料下游需求旺盛，公司交付量增加、新建产能释放、预期需求扩大致备货库存增加，2022 年四季度需求放缓使备货库存消化延迟 [3][4] - 2022 年石油焦、针状焦等原材料价格及石墨化委外加工价上涨使存货金额增加 [4] - 2022 年公司自有石墨化产能不足，外协厂商回料速度、运输距离、委外加工量等因素使在产品、委托加工物资增加 [4] 市场与业务情况 - 受 2022 年底新能源补贴政策结束、2023 年春节销售淡季及去库存等因素影响，一季度负极材料市场需求环比下降，目前随新能源汽车产销数据向好，需求呈回暖趋势 [4] - 海外市场是重要战略市场，2022 年成功开发韩国 LGES 客户，预计 2023 年海外销售占比大幅提升 [4] - 锂电负极长沙基地、铜仁基地产能建设项目 2022 年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产线认证阶段，云南曲靖基地项目一期预计年内建成，其他新增产能建设项目稳步推进 [4] - 不同类型石墨化炉技术和工艺不断进步，公司从节能减排降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面提升石墨化技术水平 [4] - 磁电装备业务是传统主业，近几年稳定增长，抓住钢铁行业机遇挖潜增量空间，发挥与锂电负极业务协同优势，开拓锂电装备对外销售市场 [4][5]

公司基本信息 - 公司股本为723,310,765股，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300035，股票简称为中科电气，公司的中文名称为湖南中科电气股份有限公司[7] - 公司注册地址为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园，办公地址也在同一地点[9] - 公司的外文名称为Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为余新，公司的外文名称缩写为HNZK Electric[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为52.57亿元，同比增长139.61%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，略微下降0.35%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-24.35亿元，较去年同期下降182.40%[10] - 公司2022年末资产总额为114.65亿元，同比增长81.32%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为48.89亿元，同比增长100.23%[10] 锂电负极业务 - 公司锂电负极业务在2022年实现营业收入525,675.04万元，同比增长139.61%[20] - 公司锂电负极板块实现营业收入495,818.23万元，同比增长157.40%[21] - 公司锂电负极材料出货量达到12万吨，同比增加104.81%[21] - 公司锂电负极材料确认收入数量为11.40万吨，同比增加93.24%[21] 公司发展战略 - 公司全面推进产能布局，计划在四川甘眉工业园建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”[22] - 公司计划在甘肃兰州新区与重庆弗迪合作设立合资公司，建设“年产10万吨负极材料一体化项目”[22] - 公司布局上游原材料，控股海达新材料，计划在安徽望江经济开发区建设“年产10万吨负极材料粉体生产基地项目”[22] 公司研发创新 - 公司主要研发项目包括退役锂电池回收石墨循环利用与高值转化，旨在提高产品竞争力[34] - 公司开发了高容量硅基负极材料，克容量达到1300mAh/g，首次效率达到90%[38] - 公司研发了汽车用快充型高能量密度动力电池，克容量达到355mAh/g，压实密度达到1.60g/cm3，充电倍率达到3C[40] 公司财务风险 - 公司未来发展可能存在的风险包括产能过剩风险、国家产业政策风险、产品升级和新兴技术路线替代风险、应收账款风险和原材料波动及存货风险[101] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和证监会要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[112] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[114] - 公司董事会设有独立董事，各董事能够依法履行职责和义务[115] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公共福利事业，累计向社会捐献各类款项97.20万元[155] - 公司向乡村振兴捐赠资金，为长石桥村、黄市乡、余新村等提供支持[156] 公司内部控制 - 公司加强内部控制制度执行监督力度，密切关注大额资金往来情况，防止资金占用情况发生[141] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月25日，资产总额和营业收入占比均为100%[142] 公司对外担保 - 公司报告期内对外担保额度合计为1,250,000万元，实际发生额合计为568,300万元[199] - 公司报告期末对子公司担保额度合计为1,200,000万元，实际担保余额合计为523,300万元[199]

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，湖南中科电气营业收入达10.41亿元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，同比下降204.96%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比增长56.30%[5] - 上期非公开股权融资增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降80.20%[7] - 公司第一季度财报显示，流动资产合计为7,517,667,548.37元，较年初余额增加65,320,239.58元[9] 资产及负债情况 - 公司非流动资产合计为4,229,051,394.41元，较年初余额增加216,274,830.08元[10] - 公司总资产达到11,746,718,942.78元，较上季度增加281,595,069.66元[10] - 非流动负债合计为2,611,958,424.40元，较上期增长467,025,538.43元[11] 经营成本及利润 - 营业总收入为1,041,017,759.58元，较上期增长183,030,605.81元[11] - 营业总成本为1,123,027,812.37元，较上期增长401,738,048.01元[11] - 营业利润为-150,847,403.89元，较上期净利润下降298,786,675.05元[12] - 净利润为-143,544,241.54元，较上期净利润下降272,430,818.58元[12] 现金流出及现金余额 - 经营活动现金流出小计为594,014,236.52元，较上期净现金流出减少351,236,675.74元[13] - 投资活动现金流出小计为348,185,103.71元，较上期净现金流出增加68,937,320.91元[13] - 筹资活动现金流入小计为1,065,264,592.42元，较上期净现金流入减少1,766,322,270.60元[13] - 湖南中科电气公司期末现金及现金等价物余额为1,394,885,686.91元[14]

湖南中科电气股份有限公司 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-023 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告已于2023年4月25 日发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况及未来发展规划，公 司定于2023年5月5日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2022年度业绩网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理李爱武先生， 副总经理皮涛先生，副总经理钟连秋先生，财务总监张作良先生，董事会秘书张斌先生， 独立董事李留庆先生，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年3月16日15:30 - 16:10 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与机构65家共67人 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张斌 [2] 行业与公司经营情况 - 受2022年底新能源补贴政策结束、2023年春节销售淡季及去库存等因素影响，负极材料市场需求下降，行业竞争激烈 [2] - 2月新能源汽车产销数据同比、环比均增长，市场需求较1月逐步回暖 [2] 公司应对策略 - 推进一体化产线建设提高战略部署能力 [3] - 实施精细化管理提高工艺制造能力 [3] - 加强上下游合作提高供应链管理能力 [3] - 加大研发投入提高技术创新能力 [3] - 加强市场尤其是海外市场开拓力度，优化客户结构 [3] 问答交流要点 产品应用 - 产品主要聚焦动力及储能电池市场，已批量供应储能项目 [3] - 快充类负极产品以高性价比快充类、高能量密度快充类为主，已在客户端批量应用，是主要产品之一 [3] 市场开发 - 海外市场是重要战略市场，拓展工作取得一定成效并按计划开展 [3] 产能建设 - 长沙基地、铜仁基地产能建设项目2022年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产能爬坡阶段，其他新增产能建设项目按计划推进 [3] - 年内石墨化自给率将达70%以上 [3] 原材料情况 - 负极材料原材料主要为石油焦、油系针状焦等，近期针状焦、石油焦采购价格下调 [3] - 与上游厂商保持长期稳定合作供应关系，已在石油焦领域合作布局保障供应 [3] 新型负极开发 - 持续进行钠离子电池所需硬碳材料开发，部分产能可与现有石墨类负极材料生产共用 [4] - 硅基类负极已建设完成中试产线，有产品向客户送样测试 [4] 成本控制 - 人造石墨负极材料生产成本中原材料采购和石墨化加工占比大 [4] - 通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料替代方案，中硫石油焦应用占比较高 [4] - 自行设计建造新型艾奇逊石墨化炉，具备电耗成本低等优势，有领先和成本优势 [4] - 通过技术、工艺优化升级降低石墨化产线建设成本，提升利用率 [4] - 通过负极材料一体化项目建设提高石墨化自给率，降低加工成本 [4]

主营业务与市场情况 - 公司2014年半年度主业业绩下降，主要原因是下游钢铁行业持续不景气，全行业陷入经营困境，导致高端产品（如中间包电磁感应加热）没有新订单，且已有订单交货延迟 [2] - 公司主营业务仍以磁电产品为主，目前主要推广中间包电磁感应加热与精炼装置，但由于钢铁行业不景气，市场推广难度较大 [2] - 公司已成立含设计、销售、服务等在内的9人工作组，加强新产品的推广 [3] 技术研发与产品进展 - 公司正在重点研发中间包电磁感应加热装置的优化设计和磁悬浮列车用电永磁混合悬浮磁铁 [3] - 磁悬浮列车用电永磁混合悬浮磁铁是公司与国防科大联合研制，已于去年11月通过国防科大的出厂验收，现正发往指定试验基地准备试验 [3] - 未来技术研发重点将放在磁电环保和节能方面 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司接待人员与调研人员进行了充分交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3] - 公司按深交所要求签署了调研《承诺书》 [3]

公司业务发展情况 - 2019年销售收入从2018年的6.19亿元增长至9.29亿元，增长50.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从2018年的0.92亿元增长至1.45亿元，2019年摊销0.22亿元股权激励费用；经营性现金流量净额为1,117.13万元，较2018年的 -12,775.60万元明显改善 [3] - 2019年锂电负极业务营业收入7.19亿元，占公司营业总收入的77.40% [4] - 收购标的中科星城和贵州格瑞特业绩承诺期结束，皆超额完成承诺业绩，中科星城2019年销售规模持续快速增长，贵州格瑞特在业绩承诺期内较好完成承诺利润水平 [4] - 2019年负极材料业务销量为17,739.75吨，较2018年的10,402.45吨增长70.53%；子公司中科星城专注锂离子电池负极材料研发生产十多年，产品出货主要集中在动力类锂电负极材料，2019年消费类和储能类锂电负极材料销售占比不到5% [4][5] 问答交流环节 客户合作与市场拓展 - 与比亚迪、宁德时代等客户保持较好合作关系，已开发ATL等优质客户，正常推进合作 [5] - 海外客户拓展工作按计划开展，海外市场是未来重要拓展方向 [5] 业务优势 - 产品聚焦动力电池市场，在动力电池负极材料市场有先发优势；重视研发投入，有较强产品研发和技术实力，具备工程化和自动化应用能力；客户结构好，有长远发展的客户基础 [6] 技术与产品发展方向 - 动力类负极材料未来几年以技术驱动为主，往高容量、提高快充性能、高性价比技术路线发展 [6] 快充类负极材料项目优势 - 在快充类产品有多年技术沉淀与储备，产品已在客户端批量应用，性能及性价比获市场较好回馈 [6] 硅基负极材料开发进展 - 硅基负极受终端高容量电池开发节奏、成本等因素限制未能规模化应用，公司持续投入，已建设完成中试产线进行成品试生产 [6] 扩产项目进展 - 募集资金到位前已开始扩产项目建设，2019年底前部分新增负极材料产能达产，按计划有序推进，根据市场需求进行产能储备 [7] 碳化处理产能情况 - 已具备部分负极材料碳化处理产能，可通过自有及外协加工满足市场需求，后续根据产品及市场需求情况匹配新增碳化产能 [7] 2020年负极材料销售价格变动趋势 - 负极材料销售价格受多种因素影响，长期来看，随着补贴退坡和竞争加剧，动力电池材料有降成本需求，公司坚持加大研发投入提升技术领先水平和技术降本能力 [7][8]

公司基本信息 - 证券代码为 300035，证券简称为中科电气 [1] - 公司全称为湖南中科电气股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位众多，包括海通证券、上投摩根、国泰基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2020 年 2 月 21 日上午 9:00 - 9:40，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事、中科星城总经理皮涛和副总经理、董事会秘书张斌 [3] 公司经营情况 - 春节期间成立应对疫情专项领导小组，对厂区防疫、企业复工等做统一安排，通过白名单制组织员工分批有序复岗，产能可满足目前客户订单，生产经营有序开展 [3] 问答交流要点 客户合作情况 - 与比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等客户保持紧密合作关系，已开发韩国 SKI、ATL 等优质客户，正常推进合作 [3][4] 电池类型影响 - 磷酸铁锂电池或三元材料电池对公司负极材料销售无实质影响，公司负极材料在两类电池项目中均有应用 [4] 快充类负极材料优势 - 在快充类产品有多年技术沉淀与储备，产品已在客户端批量应用，性能及性价比获市场较好回馈 [4] 价格变动趋势 - 2019 年下半年市场外协石墨化加工价格及原材料针状焦采购价格小幅度下降，目前处于相对稳定区间 [4] - 负极材料销售价格受多种因素影响，长远看动力电池材料有降成本需求，公司通过加大研发投入提升技术领先水平和降本能力以保持和提升盈利水平 [5] 毛利率较高原因 - 2019 年 1 - 9 月毛利率相对于 2018 年提高，原因一是负极材料业务石墨化环节产能释放、效益提升且上半年自有石墨化比例增加，二是销售收入快速增长体现规模化效应 [5]

业务发展 - 公司子公司中科星城负极材料业务发展迅速，动力类负极出货占主导，消费类和储能领域有较大提升空间 [2] - 公司负极材料业务在动力电池市场具有先发优势，重视研发投入，具备较强的产品研发和技术实力 [3] - 公司主要客户包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等，2019年对宁德时代批量供货并在外销市场取得突破 [3] 技术发展 - 动力类负极材料未来将以技术驱动为主，向高容量、提高快充性能、高性价比方向发展 [3] - 公司硅基负极材料产品已进行多年研发投入，拥有技术储备并建成中试产线 [4] 成本与价格 - 不同公司石墨化成本差异主要源于炉型结构设计和技术路线不同，导致电力消耗和辅料消耗差异 [4] - 负极材料产品价格受新产品迭代影响，新产品盈利能力更强，短期降价趋势明显，老产品价格趋于稳定 [4] 全球化与原材料 - 负极材料企业未来将走向全球化竞争，海外设厂需结合行业发展速度、产业链需求和自身实力谨慎决策 [4] - 针状焦供应短缺情况已缓解，但针状焦产业投入大，负极材料企业需根据自身能力和行业发展情况考虑布局 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300035，证券简称为中科电气 [1] - 2020 年 2 月 20 日下午 15:00 - 16:00 进行电话会议，参与单位众多，上市公司接待人员为董事、中科星城总经理皮涛和副总经理、董事会秘书张斌 [2][3] 公司复工及经营情况 - 春节期间成立应对疫情专项领导小组，对厂区防疫、企业复工等统一安排，排查员工情况，通过白名单制组织员工分批有序复岗，产能可满足目前客户订单，生产经营有序开展 [3] 问答交流环节 物流运输 - 新冠疫情前期影响国内物流运输，随着疫情控制转好，公司业务受影响较大的湖北地区运输需求不多，其他地区可通过协调、变换物流方式确保物流不受阻断 [3] 电池类型对负极材料销售影响 - 磷酸铁锂电池和三元材料电池都需负极材料匹配，公司负极材料在两者项目中均有应用，无实质影响 [4] 海外市场 - 已实现对 SKI 批量供货，对 LGC 等其他海外客户产品送样评测等工作按计划开展，有联系沟通，海外市场是未来重要突破方向 [4] 销售价格差异 - 负极材料价格因客户对性能指标要求不同有差异，是产品定位不同所致，同样产品国内和国外销售价格无实质差异 [4] 硅基负极材料开发进展 - 硅基负极是未来方向，但受终端高容量电池开发节奏、成本等因素限制未规模化应用，公司持续投入，已建成中试产线，进行成品试生产并送样测试 [5] 消费类与动力类电池市场拓展差异 - 消费类负极材料量少、种类多，开发周期短，注重性能提升；动力类负极材料生产批量大，开发周期长，追求品质稳定性，对材料价格敏感度更高 [5] 扩产项目进展 - 募集资金到位前已开始扩产项目建设，2019 年底前部分新增负极材料产能达产，初步预计到 2020 年底形成 4 - 5 万吨负极材料产能 [5]