公司基本信息 - 公司注册地址于2024年3月由深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309变更为深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501 [16] - 公司股票简称天源迪科，代码300047 [16] - 公司法定代表人为陈友 [16] - 董事会秘书为陈秀琴，证券事务代表为谢维 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室 [12][18] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为深圳市福田区华富街道彩田路7006号深科技城一期B座10层，签字会计师为周俊祥、王琳[19] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以637,744,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2024年4月25日公司召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配方案》[192] - 以2023年12月31日总股本637,744,672股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税）[192] - 2024年5月20日权益分配实施完毕[192] - 现金分红金额为9,566,170.08元，占利润分配总额的比例为100.00%[193] - 可分配利润为1,095,990,437.79元[193] 子公司情况 - 维恩贝特是公司持股99.97%的子公司 [13] - 广州易星是公司持股77.35%的子公司 [13] - 2024年11月公司将持有的北京天源迪科信息技术有限公司85%股权以8.5万元价格转让，转让后不再实施控制[95] - 本报告期注销子公司迪科国际旅行社（北京）有限公司[96] - 子公司金华威是华为、超聚变政企业务总经销商和大疆行业应用平台商之一[57] - 报告期内重大股权投资收购深圳市金华威数码科技有限公司，投资金额为3.06049亿元，持股比例100%[122] - 深圳市金华威数码科技有限公司注册资本46000万元，总资产4510141.38372万元，净资产601824.82768万元，营业收入6381195.00962万元，营业利润143255.42191万元，净利润117716.51899万元[129] - 维恩贝特科技有限公司注册资本20000万元，总资产928326.71025万元，净资产590595.46064万元，营业收入418416.3471万元，营业利润42671.46752万元，净利润41084.73262万元[129] - 安徽迪科数金科技有限公司注册资本6000万元，总资产210838.0983万元，净资产177741.48771万元，营业收入320666.84954万元，营业利润25381.68388万元，净利润25248.0438万元[129] - 北京天源迪科网络科技有限公司注册资本3000万元，总资产82482.75343万元，净资产 - 82240.29692万元，营业收入117063.9445万元，营业利润 - 17760.06752万元[129] - 亳州轩速信息科技有限公司注册资本500万元，总资产27284.59685万元，净资产17062.83167万元，营业收入106973.15547万元，营业利润12799.17242万元，净利润11419.26309万元[129] - 广州天源迪科信息技术有限公司注册资本1000万元，总资产6280.18845万元，净资产13141.87919万元，营业收入11770.73959万元，营业利润8539.73622万元，净利润8547.90122万元[130] - 上海天源迪科信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产76177.26644万元，净资产47506.42274万元，营业收入47753.58856万元，营业利润15563.87298万元，净利润15108.48276万元[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81.57亿元，较2023年增长23.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2320.3万元，较2023年下降18.10%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.697亿元，较2023年增长790.22%[20] - 2024年末资产总额76.78亿元，较2023年末增长8.67%[20] - 2024年非经常性损益合计2876.5万元[28] - 报告期内营业收入815,747.92万元，较去年同期增长23.84%，归母净利润2,320.30万元，较去年同期减少18.10%，经营现金流36,965.57万元，较去年同期增长790.22%[69] - 报告期计提商誉减值4,197万元，主要受子公司维恩贝特业绩下降影响；收购金华威45%股权第四季度并表增加归母净利润2,089万元，两事项合计影响归母净利润减少2,108万元[69] - 2024年公司营业收入8,157,479,162.06元，2023年为6,586,893,504.87元，同比增长23.84%[84] - 营业成本2024年为74.35亿美元，2023年为58.87亿美元，同比增长26.29%[93] - 2024年销售费用为1.40亿美元，2023年为1.38亿美元，同比增长1.50%[100] - 2024年管理费用为1.61亿美元，2023年为1.59亿美元，同比增长1.40%[100] - 2024年财务费用为0.70亿美元，2023年为0.63亿美元，同比增长11.16%[100] - 2024年研发人员数量为1765人，较2023年的1732人增长1.91%，占比30.20%，较2023年的29.76%增长0.44%[108] - 2024年研发投入金额为341969730.08元，占营业收入比例为4.19%；研发支出资本化金额为109664477.76元，占研发投入比例为32.07%，占当期净利润比重为166.31%[108] - 2024年经营活动现金流入小计为9355235090.84元，同比增长21.14%；现金流出小计为8985579408.87元，同比增长15.55%；现金流量净额为369655681.97元，同比增长790.22%[112] - 2024年投资活动现金流入小计为89931801.69元，同比增长8210.77%；现金流出小计为200235299.27元，同比增长4.51%；现金流量净额为 - 110303497.58元，同比增长42.10%[112] - 2024年筹资活动现金流入小计为4386258062.50元，同比增长30.47%；现金流出小计为4194046514.57元，同比增长34.89%；现金流量净额为192211547.93元，同比下降23.95%[112] - 2024年现金及现金等价物净增加额为452121727.24元，同比增长5103.29%[112] - 投资收益为9014449.16元，占利润总额比例为9.43%；资产减值为 - 43427026.94元，占利润总额比例为 - 45.44%[116] - 2024年末货币资金为698983201.44元，占总资产比例为9.10%，较年初比重增加4.88%；应收账款为1791028899.79元，占比23.33%，比重减少1.18%[117] - 2024年末存货为2359183654.28元，占总资产比例为30.73%，比重减少3.23%；固定资产为482865658.96元，占比6.29%，比重增加0.59%[117] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计461589693.33元，账面价值合计399355003.47元[119] - 报告期投资额为4.16190903亿元，上年同期投资额为7009万元，变动幅度为493.79%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件和技术服务业务收入17.31亿元，金融和通信行业收入分别为7.45亿元、7.26亿元，占比41.94%、40.87%[30] - ICT产品销售及增值服务收入63.81亿元[30] - 报告期电信行业收入72,600.47万元，较去年同期增长11.40%，因增加AI研发投入，赋能运营商数智化转型致市场份额增加[72] - 报告期金融行业收入74,506.18万元，较去年同期增加6.01%，计提维恩贝特商誉减值3,958.38万元，维恩贝特2024年度净利润4,108.47万元，较去年同期减少16.68%[74] - 2024年电信行业营业收入726,004,658.14元，占比8.90%，同比增长11.40%[84] - 2024年金融行业营业收入745,061,779.46元，占比9.13%，同比增长6.01%[84] - 2024年ICT产品销售收入6,381,195,009.62元，占比78.23%，同比增长28.45%[84] - 2024年应用软件及服务收入1,220,425,399.42元，占比14.96%，同比增长9.60%[84] - 2024年电信行业营业成本553,647,500.56元，毛利率23.74%，成本同比增长17.74%，毛利率同比下降4.10%[87] - 2024年金融行业营业成本564,251,283.47元，毛利率24.27%，成本同比增长9.61%，毛利率同比下降2.49%[87] - ICT产品销售2024年金额为63.81亿美元，2023年为60.30亿美元，同比增长5.50%[88] - ICT产品销售量2024年为27.96万套，2023年为18.04万套，同比增长54.99%；库存量2024年为3.85万套，2023年为4.42万套，同比减少12.90%；购入量2024年为27.39万套，2023年为18.46万套，同比增长48.37%[89] - 2024年度金华威华为政企业务收入63.81亿元，较去年同期增长28.45%，大疆行业应用业务收入翻倍[77] - 报告期内，子公司金华威净利润11,771.65万元，较去年同期增长22.92%，2024年10月实现净利润100%并表[78] 行业市场规模及预测 - 预计2026年银行核心业务系统市场规模达128.32亿元，2022 - 2026年年均复合增长率14.8%[31] - 2022年中国银行业IT解决方案市场规模596.6亿元，较2021年增长24.4%[34] - 预计2026年中国银行业IT解决方案市场规模达1390.11亿元，2022 - 2026年年均复合增长率23.55%[34] - 2024年中国ICT市场总投资规模约为5849亿美元，2028年有望增至7517.6亿美元，五年复合增长率为6.5%[48] - 2024年中国企业级ICT市场规模约为2693.6亿美元，比2023年增长11.7%，预计2028年接近4150亿美元[50] - 2023 - 2028年中国企业级服务器和存储投资五年复合增长率达24.3%[50] - 中国IaaS支出增速五年复合增长率达14.3%[50] 主要客户及供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为6.36亿美元，占年度销售总额比例为7.79%[97] - 前五名供应商合计采购金额为63.91亿美元，占年度采购总额比例为76.24%[98] 公司业务布局及优势 - 公司核心业务为通信运营商提供业务支撑类 IT 功能与平台建设等服务，客户包括三大运营商等[52] - 金融行业板块为国有、股份制、区域性商业银行及数十家保险机构提供 IT 产品和服务[53][54] - 政企行业板块包括数字政府和数字采购，数字采购已形成迪易采平台等核心产品[55][56] - 软件和信息技术服务包括大型应用软件开发和软件产品销售、技术服务、运营服务[59][60] - 运营服务与运营商、电商平台按约定比例分成，金融客户按运营效果付费[60] - 公司业务形成软件和信息技术服务，ICT 产品销售及增值服务双轮驱动布局[61] - 公司在通信行业 BOSS 领域有 20 余年经验积累，市场占有率处于厂商前列[64] - 为金融客户提供 IT 开发等服务，取得核心优势地位，客户不断增加[64] - 政企行业在企业

股东减持计划 - 2024年12月31日至2025年3月30日，股东计划减持不超8,208,821股，占总股本不超1.2872%[1] - 陈友减持不超3,000,000股，占总股本0.4704%；陈兵减持不超5,000,000股，占总股本0.7840%等[2] 减持实施情况 - 陈友分两次集中竞价减持共3,000,000股，占总股本0.4704%等[3] 减持后持股情况 - 陈友减持后持股52,137,772股，占总股本8.1753%；陈兵减持后持股15,287,188股，占总股本2.3971%[4] 减持影响 - 减持计划实施完毕，不会导致公司控制权变更，不影响持续性经营[6]

股份质押情况 - 陈友先生解除8490000股质押，占其所持股份16.28%，占总股本1.33%[1] - 截至2025年2月27日，陈友先生持股52137772股，占总股本8.18%[2] - 陈友先生累计质押12736943股，占总股本2.00%，占其持股24.43%[2] 风险相关 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[2] - 陈友先生质押股份无平仓或被强制平仓情形，风险可控[3] - 质押行为不会导致公司实际控制权变更[3]

文章核心观点 - 天源迪科旗下多产品接入DeepSeek大模型，为企业供应链管理注入动力并开启智能化新篇章 [1] 相关事件总结 - 2月7日天源迪科官微宣布旗下商品治理、价格监测、智能物资管治一体化平台、智能辅助评标、智能采购商城等产品全面接入DeepSeek大模型 [1]

公司业务与营收结构 - 金华威是华为政企业务总经销商，同时也是超聚变总代份额排名第二的总经销商，2023年度分销华为、超聚变、大疆产品的占比分别为75.23%、19.24%、5.53% [1] - 金华威在2024年上半年KPI排名第一，被评为华为"全球优秀总经销商"，其在服务中小企业方面有优势 [2] - 大疆政企业务发展空间大，涉及能源、应急、公安、消防、水利等领域，金华威与大疆业务合作紧密，市场创新从金华威开始试点 [2] 公司业绩与战略 - 公司过去几年业绩不佳，主要原因是三年前拓展国防信息化业务投入较大但未成功，政府业务领域也有亏损，目前亏损业务逐步出清 [1] - 公司在通信、金融、央国企数智化、ICT产品销售等领域收入和利润规模稳健发展 [1] - 公司积极推动硬件销售与软件开发协同发展，助力产业数智化转型 [1] 高管减持原因 - 陈友董事长减持原因是2017年定向增发时增持股票的资金来源于股票质押，本次减持是为了还掉部分股份质押 [1] - 其他高管减持股份均属正常，因他们及家人有生活需求 [1]

股东减持计划 - 2024年12月31日至2025年3月30日多名股东及高管减持不超8208821股，占总股本不超1.2872%[2] - 陈友减持不超3000000股，占总股本0.4704%，占个人持股5.4409%[2][5] - 陈兵减持不超5000000股，占总股本0.7840%，占个人持股24.65%[2][5] - 汪东升减持不超153977股，占总股本0.0241%，占个人持股25.00%[2][5] - 林容减持不超44744股，占总股本0.0070%，占个人持股25.00%[2][5] - 罗赞减持不超10100股，占总股本0.0016%，占个人持股24.89%[2][5] 股东持股情况 - 截至公告日，陈友持股55137772股，占总股本8.6457%[4] - 截至公告日，陈兵持股20287188股，占总股本3.1811%[4] - 截至公告日，汪东升持股615906股，占总股本0.0966%[4] - 截至公告日，林容持股178977股，占总股本0.0281%[4] - 截至公告日，罗赞持股40574股，占总股本0.0064%[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2125595756.90元同比增长45.53%年初至报告期末为5603214884.63元同比增长39.37%[2] - 2024年第三季度营业总收入为56.03亿元较上期增长39.37%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1631022.30元同比下降56.84%年初至报告期末为32236304.13元同比下降9.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80326.79元同比增长104.36%年初至报告期末为26121729.59元同比增长20.06%[2] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3223.63万元[16] - 2024年第三季度少数股东损益为4161.11万元[16] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.0026元/股同比下降55.93%年初至报告期末为0.0505元/股同比下降9.66%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.0026元/股同比下降55.93%年初至报告期末为0.0505元/股同比下降9.66%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0505元[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.05%同比下降0.07%年初至报告期末为0.97%同比下降0.11%[2] 资产相关 - 总资产本报告期末为6449391202.73元较上年度末7065933454.42元下降8.73%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为3333486582.05元较上年度末增长0.68%[2] - 2024年第三季度末资产总计为64.49亿元[14] - 2024年第三季度末负债合计为28.12亿元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为36.37亿元[14] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为941435745.36元同比下降5.55%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额本期为9.41亿元上期为9.97亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为64.26亿元上期为50.79亿元[17] - 收到的税费返还本期为1903.75万元上期为2225.27万元[17] - 经营活动现金流入小计本期为65.05亿元上期为51.86亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为44.28亿元上期为30.81亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为55.64亿元上期为41.89亿元[17] 筹资活动现金流量相关 - 吸收投资收到的现金为623.6万元[17] - 取得借款收到的现金本期为16.56亿元上期为10.16亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为20.27亿元上期为10.38亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7.91亿元上期为 -9.21亿元[18] 在建工程相关 - 在建工程较上年度末增长494.30%因为合肥研发基地二期投入增加[5] 股东持股相关 - 谢雄友持有4,765,540股人民币普通股[9] - 陈鲁康持有10,910,638股限售股[11] 公司股权变动相关 - 2024年7月江苏维恩贝特科技有限公司注册资本由1,000万元减至100万元公司仍持股51%[12] - 2024年7月深圳市金华威数码科技有限公司以未分配利润转增注册资本20,000万元[12] - 2024年8月公司转让广西驿途信息科技有限公司21.1949%股份[12] - 2024年8月维恩贝特科技有限公司转让深圳前海维恩贝特科技有限公司35%股份[12] - 2024年9月公司以3.06049亿元收购深圳市金华威数码科技有限公司45%股权[12] 期末财务数据相关 - 期末货币资金293,628,030.96元期初298,020,855.98元[13] - 期末应收账款1,716,247,639.57元期初1,731,757,987.55元[13] - 期末存货1,878,336,136.92元期初2,399,699,887.09元[13] 第三季度费用相关 - 2024年第三季度营业总成本为55.46亿元[15] - 2024年第三季度研发费用为1.75亿元[15] - 2024年第三季度财务费用为5323.13万元[15]

市场扩张和并购 - 公司2024年9月3日和18日通过收购深圳金华威45%股权议案[2] - 公司自筹3.06049亿元收购该45%股权，完成后将持股100%[2] - 2024年9月20日深圳金华威完成股权转让工商变更登记[3]

会议信息 - 现场会议于2024年9月18日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东835人，代表股份111,805,181股，占总股份17.5313%[3][4] - 中小股东出席826人，代表股份9,384,273股，占总股份1.4715%[4] 投票情况 - 议案1同意111,301,481股，占出席股东所持股份99.5495%[5] - 议案2同意111,288,655股，占出席股东所持股份99.5380%[7] - 议案3同意111,145,055股，占出席股东所持股份99.4096%[8] - 议案4同意111,143,955股，占出席股东所持股份99.4086%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决等均合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会9月18日在深圳召开，提前15日公告[4][5] - 出席股东及代理人835名，代表股份111,805,181股，占比17.5313%[7] 议案表决情况 - 收购深圳金华威少数股东45%股权议案同意率99.5495%[11] - 授权董事会办理收购事宜议案同意率99.5380%[11] - 修订《公司章程》议案同意率99.4096%[12] - 修订《股东大会议事规则》议案同意率99.4086%[12][13] 法律相关 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，时间为2024年9月18日[15] - 经办律师有马卓檀、刘恬宁、张伟敏[16]