可转债发行 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[4] 可转债期限 - 期限为2018年7月20日至2024年7月20日[4] 赎回与交易安排 - 按106元/张赎回未转股可转债[4] - 最后交易日为2024年7月16日，17日停止交易[3][5] 转股时间 - 2024年7月17日至19日可转股[3][6][7] 到期处理 - 2024年7月20日到期，将完成兑付摘牌[5][8]

可转债发行 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元，初始转股价6.47元/股[6] 转股价格调整 - 2019 - 2023年因权益分派或发行股票多次调整转股价格[7][8][9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权修正[10] - 2024年6月24日至7月5日，10个交易日收盘价低于4.74元/股，可能触发修正[4] - 触发修正条件，拟触发当日开董事会审议，次一交易日披露公告[14]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （二）万顺转债停止交易日：2024 年 7 月 17 日。在停止交易后、转 股期结束前(即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 19 日)，万顺转债持有人 仍可以依据约定的条件将万顺转债转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕 头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 20 日 - 1 - 公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次 发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交 易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转债到期的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》的规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至 少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易 日停止交易或者转让的事项。万顺转债最后一个交易日为 2024 年 7 月 16 日，最后一个交易日，可转债简称为"Z 顺转债"。万顺转债将于 2024 年 7 月 17 日开始停止交易，到期日为 2024 年 7 月 20 日。 在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 （一）根据《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换 公司 ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 向下修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%可触发[9] 触发情况 - 2024年6月11 - 24日已有10个交易日收盘价低于4.96元/股，可能触发[4][12] 转股期 - 万顺转2转股期自2021年6月17日至2026年12月10日止[6]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 6 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转债当期转股价格的 80%（即 4.74 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺包装材料股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转债的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 - 1 - 2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次 发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交 易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》 的相关规定，现将万顺转债到期兑付摘牌事项公告如下： 一、可转债兑付方案 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日 内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可 转换公司债券；具体为万顺转债到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利 息，含税）。 ...

特别提示： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 31 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 - 1 - （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 ...

铝加工业务产能建设 - 铝箔产能：江苏中基现有包装铝箔产能8.3万吨，下游应用于无菌包装等领域；安徽中基电池铝箔总产能规划17.2万吨，已建成7.2万吨，二期3.2万吨项目设备产能爬坡，三期10万吨项目6台主设备进入安装阶段，计划今年全面完成建设 [2] - 铝板带产能：江苏华丰、安徽美信已具备13万吨产能，四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，计划今年全面完成建设，铝板带产能以自用为主，部分外售 [2] - 总产能：在建项目完成后，公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能 [2] 铝加工业务相关情况 - 铝价影响：公司铝加工业务采购铝锭、销售铝箔采用铝价+加工费结算模式，伦铝、沪铝同步上涨对铝箔业务有利，下跌则反之，目前国内外铝价对铝箔产品出口结算有利，公司会关注价格变动，适时采购，合理运用套期保值工具 [3] - 发展计划：发挥一体化产业链优势，优化产品结构，扩大高附加值电池铝箔、高端双零铝箔市场份额；拓展国内外市场，关注新兴市场，提高市场占有率；通过精益生产和技术升级，提高生产效率及成品率，提升品牌影响力 [3] 功能性薄膜业务情况 - 市场拓展：今年重点推动车衣膜、高阻隔膜等产品市场拓展，继续拓展调光导电膜市场，推进复合铜箔、N型光伏背板高阻隔膜产业化进程 [3] 复合铜箔业务情况 - 产品及设备：复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜，拥有7套磁控溅射设备（一台双倍产能）及1套高速电子束镀膜设备用于生产功能性薄膜产品，镀铜种子层产能近1亿平，后道水镀加工设备有部分设备 [3]