公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称万顺新材，代码300057，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杜成城[7] - 董事会秘书是黄薇，证券事务代表是杨时哲，联系电话均为0754 - 83597700，邮箱均为wanshun1@wanshun.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 子公司及参股公司情况 - 公司全资子公司众多，如河南万顺、万顺贸易等，持股均为100%[5] - 公司控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司，持股70%[5] - 公司参股北京众智同辉科技有限公司，持股21.01%；参股世优（北京）科技有限公司，持股3.26%[5] - 广东万顺控股子公司广东万顺汉晶科技有限公司，持股51.00%[5] - 江苏中基控股子公司深圳宇锵新材料有限公司，持股51%[5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.95亿元，上年同期24.57亿元，同比增长21.93%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -932.59万元，上年同期3119.41万元，同比下降129.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -3.58亿元，上年同期1.90亿元，同比下降288.40%[12] - 基本每股收益本报告期为 -0.0102元/股，上年同期0.0343元/股，同比下降129.74%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -0.17%，上年同期0.56%，同比下降0.73%[12] - 本报告期末总资产104.99亿元，上年度末102.18亿元，同比增长2.75%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为54.32亿元，上年度末54.40亿元，同比下降0.14%[12] - 2024年上半年公司整体实现营业收入29.95亿元，同比增长21.93%，但利润同比下滑[21] - 营业收入为29.95亿元，同比增长21.93%[31] - 营业成本为28.25亿元，同比增长24.35%[31] - 财务费用为3891.49万元，同比增长97.15%，主要因本期利息费用增加及汇兑收益减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.58亿元，同比下降288.40%，因铝加工业务增长等因素[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长203.79%，因本期取得银行融资金额大且归还借款少[33] - 应收票据为91.67万元，同比增长125.50%，因本期以商业票据结算货款多[33] - 短期借款为21.66亿元，同比增长30.90%，因本期银行融资金额多[33] - 营业利润为 -1773.17万元，同比下降151.44%，受铝加工业务及财务费用等影响[33] - 净利润为 -1312.35万元，同比下降143.26%，因销售毛利降低等出现经营亏损[34] - 基本每股收益为 -0.01元/股，同比下降133.33%，因销售毛利降低等出现经营亏损[34] - 投资活动现金流入小计4.8644099889亿美元，同比增长713.65%，主要因本期现金管理资产到期收回资金较多[35] - 筹资活动现金流入小计10.734422847亿美元，同比增长38.55%，主要因本期取得银行融资金额较大[35] - 本报告期末流动比率1.40，较上年末1.43下降2.10%[129] - 本报告期末资产负债率48.18%，较上年末46.64%上升1.54%[129] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 2276.18万元，较上年同期411.37万元下降653.32%[129] - 本报告期EBITDA全部债务比3.18%，较上年同期5.10%下降1.92%[129] - 本报告期利息保障倍数0.65，较上年同期0.30上升116.67%[129] - 2024年上半年营业总收入29.95亿元，较2023年上半年的24.57亿元增长21.93%[137][138] - 2024年上半年营业总成本30.23亿元，较2023年上半年的24.49亿元增长23.43%[138] - 2024年上半年营业利润为亏损1773.17万元，2023年上半年为盈利3447.18万元[138] - 2024年上半年净利润为亏损1312.35万元，2023年上半年为盈利3033.78万元[139] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损932.59万元，2023年上半年为盈利3119.41万元[139] - 2024年上半年流动负债合计4.15亿元，较2023年的3.31亿元增长25.34%[136] - 2024年上半年非流动负债合计5.48亿元，较2023年的5.31亿元增长3.17%[136] - 2024年上半年负债合计9.63亿元，较2023年的8.63亿元增长11.68%[136] - 2024年上半年所有者权益合计47.75亿元，较2023年的47.60亿元增长0.30%[136] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0102元，2023年上半年为0.0343元[139] - 2024年上半年营业收入124,159,297.74元，2023年同期为111,576,221.81元[141] - 2024年上半年净利润13,011,027.23元，2023年同期为19,742,173.46元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,234,027,774.39元，2023年同期为3,064,200,360.59元[143] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3,591,538,047.77元，2023年同期为2,874,438,027.67元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -357,510,273.38元，2023年同期为189,762,332.92元[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计486,440,998.89元，2023年同期为59,785,105.81元[144] - 2024年上半年投资活动现金流出小计624,649,251.80元，2023年同期为570,097,512.00元[144] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -138,208,252.91元，2023年同期为 -510,312,406.19元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,073,442,284.70元，2023年同期为774,759,224.24元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计654,520,820.35元，2023年同期为1,178,380,389.60元[144] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为5996万美元[146] - 收到其他与投资活动有关的现金为4.0055897261亿美元[146] - 投资活动现金流入小计分别为4.0055897261亿美元和8996万美元[146] - 投资活动现金流出小计分别为6.0127541907亿美元和4.0111522068亿美元[146] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2.0071644646亿美元和 - 3.1115522068亿美元[146] - 筹资活动现金流入小计分别为1.8亿美元和2000万美元[146] - 筹资活动现金流出小计分别为1076.11738万美元和5.4394554354亿美元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1.7892388262亿美元和 - 5.2394554354亿美元[146] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2.0795110039亿美元和 - 6.2780417631亿美元[146] - 期末现金及现金等价物余额分别为5.4347993723亿美元和9.0625216351亿美元[146] - 2024年上半年公司股本增加14616元，资本公积增加69001.19元，其他综合收益增加23960.85元[151] - 2024年上半年综合收益总额为30361752.07元，所有者投入和减少资本为83617.19元，利润分配为 - 44432654.7元[151] - 2024年上半年母公司股本增加239552元，资本公积增加1198013.43元，未分配利润增加13011027.23元[153] - 2024年上半年母公司综合收益总额为13011027.23元，所有者投入和减少资本为1437565.43元[154] - 2024年上半年末所有者权益合计47.4024380928亿元，上年年末为47.648506733亿元，减少0.2460686405亿元[155][156] - 2024年上半年股本从9.09847671亿元变为9.09862287亿元，增加14616元[155][156] - 2024年上半年资本公积从36.5659288188亿元变为36.5666188307亿元，增加69001.19元[155][156] - 2024年上半年未分配利润从2.4310918604亿元变为2.184187048亿元，减少0.2469048124亿元[155][156] 业务线情况 - 公司聚焦新材料产业，从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[19] - 第二季度得益于铝箔、铝板带销量增长及国内外铝价倒挂好转，公司实现盈利，经营向好[21] - 2023年中国铝箔材产量约510万吨，同比增长1.60%，其中包装及容器箔产量225万吨，下降8.20%，电池箔产量36万吨，增幅28.60%[22] - 据BNEF预测，2030年动力电池市场需求将达到4.8TWh，据GGII预测，2030年储能电池市场需求将超1TWh[22] - 预计到2028年，全球包装市场规模将从2023年的1.17万亿美元增长到1.42万亿美元，复合年增长率达3.9%[22] - 预计到2028年全球功能性薄膜市场规模将达到76,349百万美元，2022至2029期间年复合增长率为5.44%[22] - 铝加工行业市场集中度将进一步提高，产品结构趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[22][23] - 纸包装材料行业原材料将绿色环保化，生产技术自动化，经营服务模式一体化[23][24] - 功能性薄膜行业生产企业寻求提高技术含量和附加值[24] - 公司调光导电膜在全景天幕玻璃应用带动新需求，磁控纳米光学膜有新兴材料潜质[24] - 车衣膜、节能膜等产品发展潜力十足[24] - 高阻隔膜从包装膜端向光伏膜、光学膜端延伸[25] - 报告期公司铝加工业务实现营业收入214,741.94万元，同比增长36.36%；铝箔销量5.3万吨，同比增长29%；铝板带生产量6.8万吨，同比增长46%[30] - 截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有8台进入安装阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目已有8万吨产能投产，全部建成后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能[30] - 报告期内公司纸包装材料业务实现营业收入19,055.55万元，同比增长10.22%，销量1.5万吨，同比增长15%；纸贸易业务实现营业收入58,407.15万元，同比下降5.57%[30] - 报告期内公司功能性薄膜产品业务实现营业收入3,235.55万元，同比增长27.28%，销量261万平方米，同比增长42%[30] - 铝加工业务营业收入21.4741940984亿美元，同比增长36.36%，营业成本20.0527875776亿美元，同比增长40.88%，毛利率6.62%，同比下降2.99%[36][37] 专利情况 - 截至2024年6月底公司累计拥有52项发明专利、289项实用新型专利和多项非专利技术[26] - 报告期内新增铝箔、复合铜箔、纸包装材料等相关专利34项[27] 募集资金情况 - 募集资金总额15.601365亿元，报告期投入募集资金总额1.004149亿元，已累计投入募集资金总额8.163078亿元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00% [47] - 2024年6月30日募集资金余额2.5694008568亿元 [47] - 年产10万吨动力及储能电池箔项目募集资金净额15.601365亿元，募集资金承诺投资总额12亿元，报告期投入金额1.004149亿元，截至期末累计投入金额4.561713

募集资金情况 - 2022年11月30日公司发行180,977,272股，每股面值1元，发行价8.8元/股，募资1,592,599,993.60元，净额1,560,136,487.39元[1] - 募资用于年产10万吨动力及储能电池箔项目和补充流动资金[2] 增资情况 - 截至2024年6月30日已累计使用60,000万元增资江苏中基并向安徽中基完成增资[4] - 拟继续分批用60,000万元向江苏中基增资并由其向安徽中基增资[5] 子公司财务数据 - 2024年6月30日江苏中基总资产4,256,177,943.02元，负债2,160,469,092.01元等[8] - 2024年6月30日安徽中基总资产2,659,303,616.23元，负债1,566,965,103.18元等[10] 其他事项 - 公司与子公司和银行签《募集资金三方监管协议》，子公司开设专户[11] - 增资符合使用计划，若市场不符预期项目效益可能低于预期[13][15] - 增资事项通过审议，民生证券同意增资及实施项目[17]

可转债发行 - 公司于2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][9] 价格触发情况 - 2024年8月13 - 26日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][13] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避表决[10] - 修正后转股价格有下限要求[10] 触发修正流程 - 若触发修正条件，公司拟当日开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告[13]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[2] - 2024年6月30日募集资金余额256,940,085.68元[3] - 报告期投入募资10,041.49万元，累计投入81,630.78万元[16] - 累计变更用途募资总额为0，比例0.00%[16] 项目投资情况 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目本报告期投入10,041.49万元，累计投入45,617.13万元，进度38.01%[16] - 补充流动资金承诺投资39,260万元，调整后36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，进度100%[16] - 超募资金投向金额均为0[16] 资金存放情况 - 2024年6月30日兴业银行汕头分行专户活期存款106,234,797.93元[8] - 2024年6月30日中国建设银行汕头市分行专户活期存款1,484,715.39元[8] - 2024年6月30日中国民生银行汕头分行专户活期存款51,881,924.27元[8] 资金使用情况 - 用募资265,072.89元置换已支付发行费用自筹资金[17] - 2022年12月28日公司及子公司可使用不超50,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[17] - 2022年12月28日公司及子公司可使用不超90,000万元闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[17] - 2023年12月6日公司及子公司可使用不超50,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[17] - 2023年12月6日公司及子公司可使用不超60,000万元闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[17] - 补充流动资金金额360,136,487.39元[18] - 实际补流转出金额358,457,234.57元[18] - 扣除保荐承销费税金1,679,252.82元[18] - 公司使用募集资金92,764,014.78元[17]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 表决通过使用募集资金增资子公司议案[9] 资金增资 - 同意用6亿元募集资金向子公司及下属公司增资[7] - 江苏中基新能源注册资本由13.5亿增至19.5亿[7][8] - 安徽中基电池箔注册资本由11亿增至17亿[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月24日16:30召开[2] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》[3]

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月 30 日期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-6 来累计发生金 | 月往 | 年 2024 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 月偿还累 | 年 月 2024 6 30 日期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[6][8] 股价情况 - 2024年7月23日至8月5日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][12] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持可转债股东回避[9] - 修正后转股价格有相关限制，触发条件时公司决策及披露有规定[9][12]

可转债情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[3] - “万顺转债”到期兑付数量1,183,304张，金额125,430,224元[3] - “万顺转债”按面值106%赎回未转股债券[5] - 截至2024年7月20日，8,316,696张转股，累计转股数130,155,688股[5] - 到期兑付资金发放和摘牌日为2024年7月22日[3][4][6] 股份情况 - 2024年6月28日限售股172,595,475股，占比18.96%[8] - 2024年6月28日无限售股737,640,670股，占比81.04%[8] - 2024年6月28日总股本910,236,145股[8] - 2024年7月19日限售股172,595,475股，占比18.95%[8] - 2024年7月19日无限售股738,029,700股，占比81.05%[8]

万顺转债信息 - 债券代码为123012[4] - 当前转股价格为5.92元/股[4] - 到期日为2024年7月20日[4] - 兑付债权登记日为2024年7月19日[4] - 到期兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）[4] - 到期兑付资金发放日为2024年7月22日[4] - 摘牌日为2024年7月22日[4] 可转债发行情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，发行总额9.5亿元[4] - 可转债期限为2018年7月20日至2024年7月20日[5] 赎回情况 - 公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[8]