可转债发行 - 公司于2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][9] 价格触发情况 - 2024年8月13 - 26日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][13] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避表决[10] - 修正后转股价格有下限要求[10] 触发修正流程 - 若触发修正条件，公司拟当日开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告[13]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[2] - 2024年6月30日募集资金余额256,940,085.68元[3] - 报告期投入募资10,041.49万元，累计投入81,630.78万元[16] - 累计变更用途募资总额为0，比例0.00%[16] 项目投资情况 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目本报告期投入10,041.49万元，累计投入45,617.13万元，进度38.01%[16] - 补充流动资金承诺投资39,260万元，调整后36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，进度100%[16] - 超募资金投向金额均为0[16] 资金存放情况 - 2024年6月30日兴业银行汕头分行专户活期存款106,234,797.93元[8] - 2024年6月30日中国建设银行汕头市分行专户活期存款1,484,715.39元[8] - 2024年6月30日中国民生银行汕头分行专户活期存款51,881,924.27元[8] 资金使用情况 - 用募资265,072.89元置换已支付发行费用自筹资金[17] - 2022年12月28日公司及子公司可使用不超50,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[17] - 2022年12月28日公司及子公司可使用不超90,000万元闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[17] - 2023年12月6日公司及子公司可使用不超50,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[17] - 2023年12月6日公司及子公司可使用不超60,000万元闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[17] - 补充流动资金金额360,136,487.39元[18] - 实际补流转出金额358,457,234.57元[18] - 扣除保荐承销费税金1,679,252.82元[18] - 公司使用募集资金92,764,014.78元[17]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 表决通过使用募集资金增资子公司议案[9] 资金增资 - 同意用6亿元募集资金向子公司及下属公司增资[7] - 江苏中基新能源注册资本由13.5亿增至19.5亿[7][8] - 安徽中基电池箔注册资本由11亿增至17亿[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年8月24日16:30召开[2] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》[3]

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额 （不含利息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息 （如有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月 30 日期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 单位：人民币万元 - 1 - | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 年 2024 1-6 来累计发生金 | 月往 | 年 2024 1-6 月往 | 2024 | 年 1-6 月偿还累 | 年 月 2024 6 30 日期末 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[6][8] 股价情况 - 2024年7月23日至8月5日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[3][12] 修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持可转债股东回避[9] - 修正后转股价格有相关限制，触发条件时公司决策及披露有规定[9][12]

可转债情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[3] - “万顺转债”到期兑付数量1,183,304张，金额125,430,224元[3] - “万顺转债”按面值106%赎回未转股债券[5] - 截至2024年7月20日，8,316,696张转股，累计转股数130,155,688股[5] - 到期兑付资金发放和摘牌日为2024年7月22日[3][4][6] 股份情况 - 2024年6月28日限售股172,595,475股，占比18.96%[8] - 2024年6月28日无限售股737,640,670股，占比81.04%[8] - 2024年6月28日总股本910,236,145股[8] - 2024年7月19日限售股172,595,475股，占比18.95%[8] - 2024年7月19日无限售股738,029,700股，占比81.05%[8]

万顺转债信息 - 债券代码为123012[4] - 当前转股价格为5.92元/股[4] - 到期日为2024年7月20日[4] - 兑付债权登记日为2024年7月19日[4] - 到期兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）[4] - 到期兑付资金发放日为2024年7月22日[4] - 摘牌日为2024年7月22日[4] 可转债发行情况 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，发行总额9.5亿元[4] - 可转债期限为2018年7月20日至2024年7月20日[5] 赎回情况 - 公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[8]

可转债发行 - 2020年12月11日公司发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出修正方案[9] 近期股价情况 - 2024年7月2 - 15日，10个交易日收盘价低于4.96元/股[4] 转股期 - 万顺转2转股期自2021年6月17日至2026年12月10日止[6]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 （六）"万顺转债"到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日 （七）"万顺转债"摘牌日：2024 年 7 月 22 日 （八）"万顺转债"最后一个交易日：2024 年 7 月 16 日 （九）"万顺转债"最后一个转股日：2024 年 7 月 19 日 特别提示： （一）"万顺转债"债券代码：123012 （二）"万顺转债"当前转股价格：5.92 元/股 （三）"万顺转债"到期日： 2024 年 7 月 20 日 （四）"万顺转债"兑付债权登记日：2024 年 7 月 19 日 （五）"万顺转债"到期兑付价格：106 元/张（含最后一期利息，含 税） 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万 ...