特别提示： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 31 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 - 1 - （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 ...

铝加工业务产能建设 - 铝箔产能：江苏中基现有包装铝箔产能8.3万吨，下游应用于无菌包装等领域；安徽中基电池铝箔总产能规划17.2万吨，已建成7.2万吨，二期3.2万吨项目设备产能爬坡，三期10万吨项目6台主设备进入安装阶段，计划今年全面完成建设 [2] - 铝板带产能：江苏华丰、安徽美信已具备13万吨产能，四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，计划今年全面完成建设，铝板带产能以自用为主，部分外售 [2] - 总产能：在建项目完成后，公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能 [2] 铝加工业务相关情况 - 铝价影响：公司铝加工业务采购铝锭、销售铝箔采用铝价+加工费结算模式，伦铝、沪铝同步上涨对铝箔业务有利，下跌则反之，目前国内外铝价对铝箔产品出口结算有利，公司会关注价格变动，适时采购，合理运用套期保值工具 [3] - 发展计划：发挥一体化产业链优势，优化产品结构，扩大高附加值电池铝箔、高端双零铝箔市场份额；拓展国内外市场，关注新兴市场，提高市场占有率；通过精益生产和技术升级，提高生产效率及成品率，提升品牌影响力 [3] 功能性薄膜业务情况 - 市场拓展：今年重点推动车衣膜、高阻隔膜等产品市场拓展，继续拓展调光导电膜市场，推进复合铜箔、N型光伏背板高阻隔膜产业化进程 [3] 复合铜箔业务情况 - 产品及设备：复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜，拥有7套磁控溅射设备（一台双倍产能）及1套高速电子束镀膜设备用于生产功能性薄膜产品，镀铜种子层产能近1亿平，后道水镀加工设备有部分设备 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访（电话会议），参与媒体为南方日报，人员为蔡沚彦，时间为 2024 年 5 月 22 日 9:00 - 10:00，地点在公司办公室，接待人员为董事会秘书黄薇 [2] 核心产品情况 - 聚焦铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，自主研发的电池铝箔切入多家下游头部电池企业供应链，成为行业头部企业之一，为新能源产业供应高品质电池铝箔 [2] - 功能性薄膜领域，高阻隔膜、车衣膜等产品推向市场获认可，积极推进复合铜箔、光伏背板高阻隔膜等新产品市场验证 [2] 核心竞争力 技术研发创新优势 - 持续加大研发投入，培育人才队伍，以技术创新发展新质生产力，专利累计逾 300 项 [3] - 2 家子公司获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，1 家子公司获认定为省级专精特新中小企业 [3] 产业链规模优势 - 凭借高端双零铝箔生产技术经验，提前布局电池铝箔技术，2016 年前自主研发，参与制定国家标准，2018 年获相关发明专利，打造一体化产业链 [3] - 在建安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目及四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目投产后，将形成铝箔 25.5 万吨（含双零铝箔和电池箔产能）、铝板带 26 万吨的产能规模 [3] 未来规划 - 集中资源聚焦新材料业务，夯实产业基础，发挥规模优势，把握市场需求，发力研发创新，提质增效，深化品牌形象，提升竞争力和份额 [3] - 加大研发投入，推动复合铜箔、光伏背板高阻隔膜等项目产业化，发挥产业链优势，坚持精品战略，保持技术领先，发展新质生产力 [3]

股份情况 - 2024年4月23日公司总股本910,007,340股，回购21,204,529股，有表决权总股份888,802,811股[6] - 出席股东大会股东代表股份288,301,966股，占比32.4371%[6] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意占比超88%[7][8][9][10][11][13][14] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意占比41.1962%[11][12] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案通过[14][15]

股东大会信息 - 2024年4月10日刊登股东大会通知，4月30日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3][4] - 现场4人、网络11人出席，共15人代表288,301,966股，占比32.4371%[5] - 中小投资者13人代表58,174,665股，占比6.5453%[5] 股份数据 - 2024年4月23日总股本910,007,340股，回购21,204,529股，有表决权888,802,811股[5] 议案审议 - 审议7项议案，含《2023年年度报告及摘要》等[7] - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意率超88%[9][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意占比41.1962%[14] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》获2/3以上通过[16][17]

可转债发行 - 2018年7月20日公司发行950万张可转债，总额9.5亿元，初始转股价6.47元/股[6] 转股价格调整 - 2019 - 2023年因权益分派、发行股票多次调整转股价格[7][8][9] 向下修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权修正[10] - 2024年4月15 - 26日，10个交易日收盘价低于4.74元/股，可能触发[4] - 触发后拟当日开董事会决定，次一交易日披露公告[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入12.82亿元，较上年同期增长12.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1749.22万元，较上年同期减少260.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2828.60万元，较上年同期减少194.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，较上年同期减少199.89%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0192元/股，较上年同期减少262.26%[5] - 2024年3月末总资产101.60亿元，较上年度末减少0.56%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计1079.39万元[8] - 税金及附加2024年1 - 3月为4331912.46元，较2023年同期7989369.38元减少45.78%[11] - 公允价值变动收益2024年1 - 3月为4826329.73元，较2023年同期581519.13元增长729.95%[11] - 营业利润2024年1 - 3月为 - 21706894.20元，较2023年同期 - 4701498.33元减少361.70%[11] - 收到的税费返还2024年1 - 3月为37123123.23元，较2023年同期27853485.39元增长33.28%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年1 - 3月为1621644035.75元，较2023年同期1059209563.79元增长53.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 181137594.73元，较2023年同期181341564.15元减少199.89%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1 - 3月为1274640.00元，较2023年同期50080.00元增长2445.21%[12] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 58965180.57元，较2023年同期 - 300519862.41元减少80.38%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为215720112.22元，较2023年 - 422685244.72元增长151.04%[12] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 23975765.02元，较2023年 - 541442873.44元减少95.57%[12] - 2024年1 - 3月公司营业收入128,214.53万元，同比增长12.28%；归属于上市公司股东的净利润 - 1,749.22万元，同比下降260.15%[18] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2,100,923,812.67元，期初余额为2,192,569,196.97元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,264,049,937.79元，期初余额为1,372,026,374.33元[23] - 2024年3月31日存货期末余额为1,130,287,578.41元，期初余额为1,030,675,764.48元[23] - 2024年3月31日资产总计期末余额为10,160,493,864.97元，期初余额为10,217,704,964.62元[23] - 2024年3月31日短期借款期末余额为1,904,044,626.35元，期初余额为1,654,752,031.90元[23] - 2024年3月31日应付票据期末余额为1,185,355,118.43元，期初余额为1,376,846,193.47元[23] - 2024年第一季度营业总收入为1,282,145,275.20元，上期为1,141,944,292.45元[25] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,422,572,160.52元，期初余额为5,440,004,391.61元[24] - 公司2024年第一季度营业总成本为13.16亿元，较去年同期的11.46亿元增长14.84%[26] - 第一季度净利润为-1864.17万元，去年同期为-531.54万元，亏损幅度扩大[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-1749.22万元，去年同期为-485.69万元，亏损增加[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0192元，去年同期为-0.0053元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，去年同期为1.81亿元，由正转负[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-5896.52万元，去年同期为-3.01亿元，亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，去年同期为-4.23亿元，由负转正[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.36亿元，较去年同期的13.14亿元增长9.30%[29] - 取得借款收到的现金为4.83亿元，较去年同期的3.61亿元增长33.75%[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.37亿元，较期初的17.61亿元减少1.35%[31] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日应收票据126.02万元，较2023年12月31日增长209.99%[10] - 2024年3月31日预付款项2.52亿元，较2023年12月31日增长41.00%[10] - 2024年3月31日一年内到期的非流动资产为0，较2023年12月31日减少100.00%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,516，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中杜成城持股比例24.64%，持股数量224,251,523股；上海建元相关基金持股比例3.75%，持股数量34,090,909股等[15] - 公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份21,204,529股，持股比例为2.33%[16] - 前10名无限售条件股东中杜成城持有无限售条件股份数量56,062,881股，上海建元相关基金为34,090,909股等[16] - 杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行为人[16] - 限售股份方面，杜成城期初限售股数167,401,142股，本期增加787,500股，期末限售股数168,188,642股；周前文期初和期末限售股数均为4,406,833股，合计期末限售股数172,595,475股[17] 业务线数据关键指标变化 - 报告期铝加工业务中铝箔销量2.5万吨，同比增长26%；纸包装材料销量6790吨，同比增长46%；功能性薄膜业务销量116万平方米，同比增长49%[18] 项目进展情况 - 截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有5台进入安装阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，项目投产后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能[18] 可转债情况 - 公司于2018年7月20日公开发行950万张可转债，发行总额9.5亿元，截至2024年3月31日，累计有8,280,349张转换成股票，转股股数累计为129,541,854股，尚有1,219,651张在市场流通，未转比例为12.8384%[19] - 2020年12月11日公司发行900万张可转换公司债券，发行总额9.00亿元，截至2024年3月31日，未转比例为63.3699%[20] 铝箔销售进度 - 2023年1月至报告期末公司对铝箔下游客户累计销售量占四年预计总供货量2.9%[20]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2023 年度股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-021）。由于本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公 司召开 2023 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2 ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 价格触发情况 - 2024年3月25日至4月25日，10个交易日收盘价低于当期转股价格80%（4.96元/股）[4][12] 修正规则 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案，须股东三分之二以上通过[9] - 触发修正条件，当日开董事会决定，次一交易日披露公告，否则视为不修正[12]

2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万顺新材（300057） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．股份锁定的承诺 | 是 | 无 | 3 | 2．关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 无 | | --- | --- | --- | | 方面的承诺 | | | | 3. 关于住房公积金的承诺 | 是 | 无 | | 4. 关于可能补缴个人所得税的承诺 | 是 | 无 | | 5. 关于可能追缴企业所得税的承诺 | 是 | 无 | | 再融资股份限售承诺 6. | 是 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及 ...