会议相关 - 2024年11月15日召开第六届董事会第四次会议，9名董事全出席[2] - 拟定于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东会[16][17] 审计与制度 - 2024年度审计机构拟由天职国际变更为容诚，待股东会审议[4] - 修订《合规管理制度》等三项制度[9][11][13] 项目与交易 - 电子院中标租赁区域装修设计施工总承包项目，金额7463.17万元[5][8]

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第六届监事会第三次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过更换2024年度审计机构议案，由天职国际变更为容诚[3] - 更换审计机构议案需提交公司股东会审议[4] - 审议通过拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易议案[4]

适用范围与原则 - 办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业[2] - 责任追究工作应遵循五项原则[5] 职能部门 - 公司审计风控部是追责职能部门[7] - 子企业追责职能部门负责研究制定制度等工作[9] 违规类型 - 集团管控方面违规包括违反程序决定重大事项等[12] - 风险管理方面违规包括未履行制度建设职责等[16] - 购销管理方面违规包括未按规定订立合同等[18] - 工程承包建设方面违规包括未对合同标的调查论证等[23] - 金融业务方面违规包括未按规定投资金融机构等[31] - 科技创新方面违规包括假冒国产产品等[35] 资产损失与不良后果界定 - 违规经营投资资产损失低于500万元为一般资产损失[71] - 500万元以上且低于5000万元为较大资产损失[72] - 5000万元以上为重大资产损失[72] - 一般不良后果指违规情节较轻，影响在涉事企业层面[75] - 较大不良后果指违规情节较重，影响在相关行业或央企整体层面[76] - 重大不良后果指违规情节严重，影响扩大至国家和社会层面[77] 具体违规问题 - 存在科技创新任务进度造假、成果虚报问题[36] - 有重复申报、骗取科研经费等科研经费管理违规情况[37] - 资金管理存在违反决策和审批程序等问题[40] - 产权管理存在未按规定履行决策和审批程序转让国有产权等问题[44] 责任划分 - 违规经营投资责任分为直接、主管和领导责任[79] - 企业负责人在六种情形下承担直接责任[79][80][81][82][83] - 上级企业人员在两种情形下承担相应责任[83] - 更高层级企业人员在两种情形下承担相应责任[83] - 子企业瞒报等情况，负责人比照领导和主管责任认定[83] - 子企业未开展追责工作，负责人比照三种责任认定[84] - 子企业集体决策违规，按权限承担集体和个人责任[84] 免责情形 - 六种情形下经营管理人员可免予担责[84][85][86][87] 处理措施 - 发生一般损失，扣减直接和主管责任人认定年度50%以下绩效年薪[90] - 发生较大损失，扣减直接和主管责任人认定年度50%-100%绩效年薪[91] - 扣减和追索责任认定年度30%-100%的绩效年薪、30%-100%的任期激励收入[94] - 上缴责任认定年度（含）前三年的全部中长期激励收益，三至五年内不得参加企业新的中长期激励[94] - 诫勉处理六个月内不得提拔或进一步使用，调离岗位一年内不得提拔或进一步使用[95] - 责令辞职、免职一年内不得安排领导职务，两年内不得担任高于原任职务层级领导职务[95] - 降职处理两年内不得提拔或进一步使用[95] 工作流程与时间 - 初步核实工作一般30个工作日内完成，可延长一次不超15个工作日[103] - 核查工作一般自方案批准之日起6个月内完成，可适当延长[106] - 责任追究工作一般遵循受理、初步核实、分类处置、核查、处理和整改程序[101] 申诉与整改 - 被处理人可在处理决定送达之日起15个工作日内书面申诉[107] - 受理申诉企业应在受理之日起30个工作日内复核并给出建议[108] - 相关单位应在收到处理决定之日起50个工作日内报送整改报告及材料[108] 办法说明 - 本办法由公司审计风控部负责解释和修订[111] - 本办法自印发之日起施行，两份旧文件同时废止[111]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-76 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满 足日常办公需要，向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银） 租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分区域作为公 司办公场所。因租赁区域为未装修状态，无法投入使用。为解决此问题，公 司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电 子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于 2024 年 10 月中标，中 标金额为人民币 7,463.17 万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公 司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合 同暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表 决。独立董事对本次 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 全面风险管理制度 (二) 潜在风险：是指可能对企业发展战略、经营管理产生影响，且尚未形 成风险事件的各类情形。 (三) 风险事件：是指企业在经营管理活动中发生的已造成损失或不利影响 的各类事件。 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）风险 管理工作，提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进企业高质量发展，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下统称 各单位）。子公司、控股投资企业应结合管理实际，参照本制度，制定本公司 的风险管理制度，并报备公司审计风控部。 本制度所称子公司，是指公司持股的全资和控股的企业。 本制度所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业。 子公司、控股投资企业在本制度中合称子企业。 第三条 本制度涉及名词的定义： (一) 风险：是指未来的不确定性对实现经营目标和战略目标的影响。 (四) 全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立 健全全面风险管理体系，包括风险管理组织、制度、程序 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年9月19日同意出资2亿对美亚信息安全研究所增资[2] - 美亚信息安全研究所近日完成工商变更登记[2] - 美亚信息安全研究所注册资本为4亿元[3] 其他 - 公告发布时间为2024年10月30日[6]

根据电话会议记录,总结如下: 行业或公司: - 国投智能(上市公司) 核心观点和论据: 1. 公司前三季度营收8.97亿元,同比增长19.57%,第三季度营收3.49亿元,同比增长18.08%。[1][2] 2. 前三季度亏损2.42亿元,同比减亏39.1%,第三季度亏损1.14亿元,同比减亏3.95亿元。[1][2] 3. 公司毛利率为40.73%,同比下降7.73个百分点,主要受行业竞争加剧和部分客户预算下降的影响。[2] 4. 公司加强了运营管控,基本费用有所下降,但交售费用增加13.69%,主要用于保持产品竞争力。[2] 5. 公司持续加大对AI大模型和AI安全的投入,并积极推动关键核心技术自主可控。[1] 6. 公司合同负债增加5.27%,表明新签合同质量较高。[2] 7. 公司应收账款和存货较年初有所下降,体现了加强应收账款管理的成效。[2] 8. 公司正在积极布局低空经济、车联网等新兴领域,并加强与国投集团的协同。[10][11][20] 9. 公司正在加大海外市场拓展力度,已在东南亚等地区建立了一定的市场基础。[14] 10. 公司新任高管团队年轻化、专业化,有利于公司未来发展。[8] 其他重要内容: 1. 公司第四季度收入占全年的60%左右,是公司最重要的收入季度。[2][3] 2. 公司正在加强应收账款管理,并成立专项工作组,确保回款目标实现。[3][5] 3. 公司正在积极寻找并购标的,以拓展新的业务领域和技术能力。[16][17] 4. 国家政策支持地方政府化债,有利于公司应收账款回收。[5][6][17] 5. 公司正在加大对国投集团内部和央企信息化业务的拓展。[20]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业或公司 - 国投智能,一家上市公司,主营业务包括公共安全大数据、电子数据取证、数字证务与企业数字化、新网络空间安全等 2. 核心观点和论据 * 公司前三季度营收8.97亿元,同比增长19.57%,第三季度营收3.49亿元,同比增长18.08% [1] * 前三季度亏损2.42亿元,同比减亏39.1%,第三季度亏损1.14亿元,同比减亏3.95亿元 [1] * 公司毛利率为40.73%,同比下降7.73个百分点,主要受行业竞争加剧和部分客户预算下降影响 [1,2] * 公司加强了运营管控,基本费用有所下降,但交售费用增加13.69%,主要用于保持产品竞争力 [2] * 公司积极推动关键核心技术自主可控,加大对AI大模型和AI安全的投入力度 [1] * 公司合同负债增加5.27%,表明新签合同质量较高 [2] * 公司应收账款和存货较年初有所下降,体现了加强应收账款管理的成效 [2] * 公司在电子数据取证、数字证务与企业数字化、新网络空间安全等领域保持较高的毛利率 [2] * 公司第一季度通过股权转让获得1.4亿元投资收益 [2] * 公司第四季度收入占全年的60%左右,是公司最重要的收入季度 [2,3] * 公司正在加强应收账款管理,成立专项工作部门,确保回款目标实现 [3] * 公司正在积极布局低空经济、车联网等新兴领域,并加强与国投集团的协同 [11,12,13,20] * 公司正在加大海外市场拓展力度,与东南亚等地区建立合作伙伴关系 [14,15] * 公司正在推进并购整合,包括在纪委监委、安全等领域的并购标的 [16,17] 3. 其他重要内容 * 公司新任高管团队年轻化、专业化,有利于公司未来发展 [8] * 国家财政政策支持地方政府化债,有利于公司应收账款管理和业务发展 [5,17,18] * 公司正在加强与国投集团的协同,在集团内部和外部市场拓展数字化业务 [7,20]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司四大业务板块即公共安全大数据、电子数据取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化的营业收入均实现增长 [2] - 公司加强运营管控并持续开展"勤俭持司"专项活动,通过加强全面预算管控,提升人均效能,确保经营费用合理开支,24Q3 单季度而言,公司研发、销售、管理三费合计同比下降 11.53% [3] - 考虑到下游需求复苏仍较为缓慢、公司毛利率短期承压,预计公司 2024-2026 年实现营业收入 23.31、28.99、36.01 亿元,归母净利润 1.26、1.89、4.41 亿元 [4] - 长期看好公司业绩的加速释放,与国投集团的协同效应持续释放 [4] 财务数据总结 - 2024 年前三季度实现营业收入 8.97 亿元,同比增长 19.57%;归母净利润-2.42 亿元,亏损同比减少 39.1% [2] - 2024Q3 实现营业收入 3.49 亿元,同比增长 18.08%;归母净利润-1.14 亿元,亏损同比减少 3.95% [2] - 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 23.31、28.99、36.01 亿元,归母净利润分别为 1.26、1.89、4.41 亿元 [6]

业绩数据 - 2024年前三季度营收89737.53万元，同比增19.57%[2] - 2024年前三季度净利润 - 24182.78万元，同比减亏39.10%[2] - 转让股权获投资收益1.4亿元[3] - 三季度末应收账款10.26亿元，较年初降1.01%[4] 公司动态 - 2024年8月完成董事会换届选举[7] - 2024年9月完成高管团队聘任，4位高管80后[7] 产品技术 - 美亚“天擎”赋能产品，发布“小美”V2.0版[8] 业务策略 - 电子数据取证从技术、区域、行业发力[9] - 制定“捷豹行动”和“星火计划”强化区域渗透[9] 子公司情况 - 江苏税软2024年1 - 9月业绩向好，已向国投集团等销售产品[5]