证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-054 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限 公司定于2023年12月13日14:30在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月13日14:30 网络投票时间：2023年12月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和表决程序, 促使董事和董事会有效地履行监督职责, 完善 公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二章 董事会机构 第二条 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 董事会设立审计委员会, 并根据需要设立提名委员会、战略委员会、薪 酬和考核委员会。专门委员会对董事会负责, 依照公司章程和董事会授 权履行职责, 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司存在下列情形之一的, 应当参照本制度的规定执行: (一)在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助; (二)为他人承担费用; (三)无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平; (四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平; (五)深圳证券交易所(以下简称"深交所")认定的其他构成实质性财务资助 的行为。 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益, 对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、 公平的原则。 第一条 为规范聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助 行为, 防范财务风险, 提高公司信息披露质量, 确保公司经营稳健, 根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 第三节 职责权限 1 第一条 为强化聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事, 其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员 会工作; 主任委员应当为会计专业人士, 并由董事会从独立董事委员中选举 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连会。期间如有委员 ...

业务表现 - 前三季度合同额下降13%，其中环境端下降20%，实验室同比增长20%多，工业略有下降 [3] - 谱育前三季度合同额下降11%，主要因环境业务下降较多，非环境板块有增长 [3] - 第三季度营收有恢复性增长，现金流明显好转 [2] - 前三季度高校端业务同比增长十几个点，四季度有订单储备，全年预计与去年持平 [3] - 半导体领域前三季度收入约四五千万，全年预计略有增长 [4] - 海外业务增速较快，谱聚合同额基本实现目标，谱康产品市场反响不错，聚致、聚拓完成全年预算的七八成 [5] 财务与现金流 - 第三季度现金流改善主要受益于仪器业务回款加强和PPP项目回款改善 [3] - 2024年因人员薪酬费用减少，利润报表将得到优化改善 [4] - 地方政府化债若顺利实施，将对公司回款、减值冲回和现金流改善有显著帮助 [5] 战略与调整 - 公司在人员、费用等方面做出调整和优化，预计明年报表有所体现 [2] - 停止新签PPP项目，越来越多的项目步入运营期，PPP项目现金流出逐渐减少 [3] - 环境类业务人员薪酬费用将下降约10%，主要在明年报表反映 [4] - 公司看好科学仪器的国产替代，若经济周期好转，增速将更快 [4] 市场与竞争 - 行业需求下降导致竞争更加激烈，预计明年延续此趋势 [4] - 仪器仪表设备类毛利率同比下降，主要因竞争加剧和价格下降 [5] - 公司相对于国际知名公司市场占有率较低，受竞争影响相对较小 [4] 未来展望 - 对第四季度及明年业务持谨慎乐观态度，尤其明年更乐观 [2] - 预计明年大环境将有所改善，订单需求可能提升 [3] - 若政府有新的政策，高校端业务订单需求将提升 [3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入8.51亿元，同比增长3.35%；年初至报告期末营业收入20.52亿元，同比下降5.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3883.46万元，同比下降68.01%；年初至报告期末为 - 1.76亿元，同比下降61.10%[5] - 2023年1 - 9月，公司新签合同总金额约25亿，较上年同期下降约13.8%；谱育科技新签合同额约8.9亿，较上年同期下降约11%，营业收入8.01亿元，净利润 - 1.44亿元[12] - 2023年前三季度营业总收入20.52亿元，较去年同期21.75亿元有所下降[15] - 2023年前三季度净利润为-2.19亿元，去年同期为-1.42亿元，亏损幅度扩大[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.29亿元，同比增长27.68%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降107.93%，主要系本期归还借款所致[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计24.98亿元，去年同期为24.00亿元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金21.21亿元，去年同期为20.08亿元[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-329,247,654.83元，上年同期为-455,264,813.46元[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-84,952,297.68元，上年同期为-93,324,325.73元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-26,010,447.33元，上年同期为327,819,589.82元[19] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,753,083.78元，上年同期为4,670,554.73元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-438,457,316.06元，上年同期为-216,098,994.64元[19] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,228,347,919.43元，上年同期为1,258,509,297.59元[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为789,890,603.37元，上年同期为1,042,410,302.95元[19] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,149,993,787.85元，上年同期为1,040,320,887.67元[19] - 2023年第三季度支付的各项税费为216,471,638.34元，上年同期为166,282,905.92元[19] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1,299,883,787.32元，上年同期为1,255,590,000.00元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产98.89亿元，较上年度末下降3.87%；归属于上市公司股东的所有者权益30.55亿元，较上年度末下降5.37%[5] - 货币资金较年初减少32.26%，主要系经营性现金流流出所致[8] - 存货较年初增长15.74%，主要系合同履约成本增加所致[8] - 在建工程较年初增长75.43%，主要系青山湖二期基建投入增加所致[8] - 合同负债较年初增长29.41%，主要系本期预收款增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为988,551,741.87元，较2023年1月1日的1,459,246,362.32元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为1,057,204,648.15元，较2023年1月1日的1,110,647,944.66元减少[13] - 2023年9月30日存货为1,562,308,770.37元，较2023年1月1日的1,349,884,542.91元增加[14] - 2023年9月30日短期借款为1,102,244,036.26元，较2023年1月1日的1,005,995,329.17元增加[14] - 2023年9月30日应付账款为1,084,010,788.97元，较2023年1月1日的1,208,728,316.49元减少[14] - 2023年9月30日资产总计为9,888,825,605.77元，较2023年1月1日的10,287,367,777.32元减少[14] - 2023年前三季度负债合计65.62亿元，去年同期为67.39亿元[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计30.55亿元，去年同期为32.29亿元[15] - 2023年前三季度长期借款25.10亿元，去年同期为22.64亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,852，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例15.82%，持股数量71,594,185股；浙江普渡科技有限公司持股比例11.45%，持股数量51,821,600股[9] 其他财务指标情况 - 投资收益较去年同期增长438.73%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[8] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.393元，去年同期为-0.247元[17] - 2023年前三季度研发费用4.42亿元，去年同期为4.77亿元[16] - 2023年前三季度投资收益3918.55万元，去年同期为-1156.85万元[16] 员工持股计划情况 - 2023年9月13日公司终止2022年员工持股计划，因其2022年度业绩考核目标未实现[12]

公司经营概况 - 2023年半年度，公司营业收入、净利润同比下降，受宏观形势和收缩非高端分析仪器仪表业务影响 [2] - 近两年聚焦高端科学仪器等核心业务有一定效果，高端分析仪器仪表类仅下滑2个点，运营检测服务、环境设备工程业务收缩明显 [2] - 为保证今明两年持续盈利能力，收缩长期布局及暂不能盈利业务，加强现金流管理考核，经营性现金流明显改善，PPP项目剥离积极推进 [3] 业务订单与收入分配 - 行业季节性明显，上半年确认收入比例约30%多，主要分布在下半年 [3] 谱育科技情况 - 上半年收入因在手订单多而增加，但人员和费用支出大，利润下降 [3] - 上半年合同额下降，环境类产品合同因客户端投入下降减少，非环境类产品有增长，但环境类产品比重大 [3] 环境板块展望 - 下半年潜在项目储备好，有望完成全年计划目标，但存在客户资金规划致部分项目未成交风险 [3] - 行业处于平稳期，公司将增加市占率维持或保持增长，提升自身应对客观形势 [3] 毛利率与业务竞争力 - 仪器、相关软件耗材毛利率下降，行业价格竞争激烈但会趋于平衡，公司需加强营销布局与产品匹配度 [4] 主营业务板块展望 - 仪器业务是核心，耗材业务占比少，研发投入和布局充分，需落实细分市场产品链规划 [4] - 运维服务、检测服务配套仪器，占比不大，环境设备工程业务收缩 [4] 医疗仪器进展 - 医疗质谱全自动仪器建了两个样板点，未大规模推广，预计年底拿到第二代产品医疗器械证 [4] - 对贴牌客户和第三方检验机构靠性价比竞争，对医院采购靠创新和解决难点差异化竞争 [4] 合同负债情况 - 合同负债及合同履约成本科目增加，因公司执行中的合同增加 [5] 国产替代政策 - 国产替代政策基本无变化，执行层面把控加强，进口采购论证更严格，针对进口产品国产化包装或加强论证 [5] 半导体仪器应用 - 包括半导体工厂洁净检测（约四五千万水平）、实验室质谱检测（未放量，部分试用）、结合半导体设备做配套设施（联合开发） [5] 客户采购影响 - 政府端客户科学仪器采购预算提前做好，投入减少不改变采购方案，单子减少；企业端基于产业配套采购 [5] 核污水排放影响 - 公司与科研机构合作研发核辐射产品，处于研发中，会增加需求机会 [5]

公司基本信息 - 公司注册资本为45251.74万元，股份总数45251.74万股[117][117] - 公司主要经营活动为光机电产品及配套软件的研发、生产和销售[117] 财务状况 - 营业收入为1,201,136,455.14元，较上年同期下降11.11%[10][10] - 归属于上市公司股东的净利润为-137,392,901.75元，较上年同期下降59.25%[10][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-316,516,307.61元，较上年同期增长13.74%[10][10] 业务发展 - 公司推出了新型便携式气相色谱质谱联用仪、手持式总烃分析仪等一批新产品[18][18] - 公司开发了实验室全自动水质LC-MS/MS和现场在线新污染物监测系统，满足新污染物检测要求[19][19] - 公司在半导体行业开发了专用的分析检测装备，为半导体全产业链的精密检测分析提供支持[22][22] 风险管理 - 公司面临的风险包括技术风险、市场风险、应收账款风险和规模扩张风险[1][1] - 公司审慎开展新的并购、投资项目，建立整合管理体系，探索多种整合模式[44][44] - 公司重视人才培养和管理，推出股权激励制度，加强人才引进工作[44][44]

公司基本信息 - 证券代码为 300203，证券简称为聚光科技 [1] - 2023 年 4 月 28 日 20:00 - 21:00 进行电话会议调研，参与单位众多，上市公司接待人员为总经理韩双来和董事会秘书田昆仑 [2] 2022 年度财务情况 - 营业收入 34.5 亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -4.19 亿元，受宏观形势影响，收入确认、合同签订、生产、物流等环节受影响，四季度尤为明显 [2] - 坚持以保障现金流为核心，采取强化合同和营收质量、应收账款回款管理、调整分配和业务体系、处置剥离部分 PPP 项目资产等措施应对形势 [3] 谱育科技业务情况 2022 年新签合同拆分 - 行业方面，环境类板块占 70%，其他行业占 30% - 产品类别上，环境专用占 35%，实验室科学仪器占 65% - 客户角度，政府类、第三方占 60%，高校研究所占 20%，其他占 20% [3] 2023 年订单预期 - 1 - 4 月订单增长不明显，环境类市场需求在恢复，客户来访增多，但订单落地不明显 - 预期仪器仪表行业今年正常，随宏观形势改善和自身竞争力提升会取得一定增长 [3] 行业竞争格局 - 目前主要面对进口竞争，国产厂商产业化能力不足 - 长期看，国产厂商增多或加快国产替代速度 [3] 谱育未来经营目标 - 2022 年环资与科学仪器事业部整合为环境与科学仪器事业部，研发投入约 4 亿元 - 整合 18 个小业务部，各业务部处于不同阶段，公司通过调整和努力保证订单、合同及收入，通过研发投入扩充行业寻找增长点 [4] PPP 项目财务处理 - 公司有 14 个项目公司，PPP 项目亏损和减值分建设期和运营期情况 - 建设期部分项目暂停或终止，会计师按具体情况计提减值，公司积极剥离资产并商谈退出，按约定计算损益 - 运营期部分项目因维护等产生亏损，PPP 项目收益源于融资收益和运营期收益，收益率相对不高 [4] 收入确认与财务费用 收入确认 - 去年谱育合同转化率下降因回款和宏观形势影响，若客户资金情况好，合同转化率有望回升 [5] 财务费用 - 公司回款改善，应收账款下降，未来将继续改善投入端、减少负债、优化负债结构，加强应对风险能力 [5] 研发与孵化项目 现有孵化项目 - 聚致、聚拓去年投入期未盈利，去年底和今年初产品上市实现收入，研发投入不再增加，今年收入端因三款产品有较大增长 - 灵析碳监测产品上市，与进口指标无差距，爆发力强 - 双谱和美境产品上市，投入不再增加，产出增加但爆发力不足，业绩释放受市场接受度影响 [5] 新孵化项目规划 - 近两年减少新孵化项目，未来考虑前期在研究所、大学等机构孵化，明确方向后到公司产业化，兼顾短中长期利益 [6]

财务表现 - 聚光科技2023年第一季度营业收入为519.46亿元，同比增长3.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.73亿元，同比下降47.92%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-14.92亿元，同比增长59.95%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为2.26亿元，净利润为-299.55万元[11] - 公司本期营业总收入为519,460,164.32元，营业总成本为689,802,271.39元，营业利润为-136,115,610.43元[14] - 2023年第一季度公司净利润为-102.51亿元，较上年同期净亏损扩大[15] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,620,529,345.60元，非流动资产合计为5,727,208,360.38元，资产总计为10,347,737,705.98元[12] - 公司流动负债合计为4,101,454,636.15元，非流动负债合计为2,806,356,175.45元，负债合计为6,907,810,811.60元[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，浙江睿洋科技有限公司持股16.18%，浙江普渡科技有限公司持股11.45%[9] - 公司股东浙江睿洋科技有限公司通过普通证券账户持有61.93万股，通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有11.30万股[10] 合同情况 - 公司报告期内实现新签合同总金额约5亿，其中控股子公司新签合同额约2.1亿[11] 现金流情况 - 公司非流动资产处置损益为-3.23万元，政府补助为2.18亿元[5] - 公司预付款项增加至8.46亿元，应交税费下降至1.64亿元[7] - 公司其他收益增加至3.92亿元，投资收益下降至0.68亿元[8] - 经营活动现金流入小计为796.14亿元，较上年同期增长9.8%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.83亿元，较上年同期减少45.71%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为101.77亿元，较上年同期减少19.01%[18]