财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参会人员包括董事长李建雄、财务负责人方强等（可能调整）[3] 投资者参与 - 可于2024年5月15日前进行会前提问[4] - 可通过网址https://eseb.cn/13YCVdKUSic或微信小程序码参与互动[4] 联系人信息 - 联系人是金昊[5] - 联系人电话为0571 - 88771111[5] - 联系人邮箱为stock@xingyuan.com[5]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司董事会通过续聘四川华信为2024年审计机构议案[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信有合伙人51人等[2] - 2023年度未经审计收入总额为16386.49万元等[2] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[3] - 截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元等[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施6次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人王映国等自2024年开始服务[7] - 拟签字项目合伙人等近三年执业无不良记录[8] 其他 - 四川华信及相关人员不存在违反独立性要求情形[10] - 2024年度审计费用提请股东大会授权协商确定[12]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会等会议，独董肖炜麟全勤出席并同意表决[4][5] 议案审议 - 2023年多次董事会审议通过发行股票、借款、关联交易等议案[6][7][8][9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，财务数据准确详实[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[10]

2023年公司整体财务状况 - 2023年公司实现营业收入73,179.36万元，归属于上市公司股东的净利润 -98,974.11万元[2] - 2023年营业收入7.32亿元，较2022年调整后减少45.97%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -9.90亿元，较2022年调整后减少79.26%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3470.94万元，较2022年调整后增长108.92%[14] - 2023年末资产总额为102.30亿元，较2022年末调整后减少8.06%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2.79亿元，较2022年末调整后减少77.30%[14] - 2023年股东权益合计16.49亿元，较2022年减少8295.54万元[17] - 2023年负债和股东权益总计113.06亿元，较2022年减少1.79亿元[17] - 2023年营业收入7.32亿元，较2022年的13.55亿元下降46%[17] - 2023年营业收入扣除金额2324.61万元，较2022年的2249.73万元增加3.32%[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -7.30亿元，亏损最多[17] - 2023年非流动性资产处置损益16.85万元，较2022年的1359.86万元大幅减少[20] - 2023年计入当期损益的政府补助708.29万元，较2022年的1153.13万元减少38.58%[20] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1363.91万元，较2022年的156.20万元大幅增加[20] - 2023年债务重组损益 -1682.90万元[20] - 2023年非经常性损益合计 -39.05万元，较2022年的523.87万元由盈转亏[20] - 2023年公司营业收入7.32亿元，同比减少45.97%[33] - 环保装备及智慧环保收入3.59亿元，占比49.04%，同比减少23.66%[33] - 环境综合治理及其他收入2.77亿元，占比37.86%，同比减少60.33%[33] - 农业农村生态收入9590.11万元，占比13.10%，同比减少48.47%[33] - 内销收入7.15亿元，占比97.76%，同比减少46.70%；外销收入1636.06万元，占比2.24%，同比增长34.77%[33] - 环保装备及智慧环保营业收入358,845,557.45元，同比增24.67%；环境综合治理及其他营业收入277,046,954.57元，同比降118.73%；农业农村生态营业收入95,901,068.00元，同比降8.26%[34][35][36][37] - 内销营业收入715,432,936.37元，同比降35.33%；外销营业收入16,360,643.65元，同比增26.95%[38][39] - 压滤机销售量937台，同比降26.85%；生产量857台，同比降32.20%；库存量52台，同比降60.61%[40] - 滤板销售量8,512块，同比降12.11%；生产量8,631块，同比降11.70%；库存量311块，同比增61.98%[40] - EPC新增已签订合同金额62,444.85万元，确认收入金额35,439.93万元，期末在手订单金额55,200.38万元；PC新增已签订合同金额62,444.85万元，确认收入金额43,591.95万元，期末在手订单金额56,280.37万元[41][42] - BOT新增订单投资金额373.11万元，处于施工期订单本期完成投资金额145.17万元，确认收入9,815.14万元[43] - 环保装备及智慧环保营业成本270,331,895.23元，占比27.58%，同比降27.93%；环境综合治理及其他营业成本605,976,872.72元，占比61.83%，同比降20.98%；农业农村生态营业成本103,822,135.65元，占比10.59%，同比降43.06%[44][45] - 前五名客户合计销售金额324,239,955.70元，占年度销售总额比例44.31%；前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例9.89%[47] - 客户一销售额86,456,106.21元，占年度销售总额比例11.82%；客户二销售额77,920,392.00元，占年度销售总额比例10.65%[47] - 报告期内合并范围发生变动[46] - 前五名客户合计销售额3.24亿元，占比44.31%；前五名供应商合计采购金额1.45亿元，占年度采购总额比例17.13%[48] - 2023年销售费用2343.01万元，同比降14.06%；管理费用1.46亿元，同比降3.61%；财务费用2.86亿元，同比增105.82%；研发费用4558.96万元，同比降23.89%[48] - 2023年研发人员数量245人，较2022年降13.43%；占比19.05%，较2022年降1.62%[51] - 2023年研发投入金额4558.96万元，占营业收入比例6.23%；2022年分别为5989.99万元和4.42%；2021年分别为9473.18万元和4.05%[52] - 2023年经营活动现金流入小计16.44亿元，同比降24.48%；流出小计16.09亿元，同比降37.29%；现金流量净额3470.94万元，同比增108.92%[52] - 2023年投资活动现金流入小计14.08万元，同比降99.79%；流出小计3736.94万元，同比增38.57%；现金流量净额 -3722.86万元，同比降196.50%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计25.64亿元，同比降16.68%；流出小计23.98亿元，同比降20.12%；现金流量净额1.66亿元，同比增119.94%[52] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.64亿元，较2022年 -2.75亿元增159.46%[52] - 2023年经营活动现金净流量好转，因PPP项目完工、催收应收款、把控化债机会及严控现金支出[52] - 投资收益为 -2178.18万元，占利润总额比例 -2.15%；公允价值变动损益为 -12.25万元，占比 -0.01%；资产减值为 -1.73亿元，占比 -17.11%；营业外收入为255.12万元，占比0.25%；营业外支出为775.79万元，占比0.77%[55] - 2023年末货币资金7.32亿元，占总资产比例7.16%，较年初比重增加1.90%；应收账款11.73亿元，占比11.47%，比重增加0.70%；合同资产5.39亿元，占比5.27%，比重减少1.67%[55][56] - 2023年末存货2.77亿元，占总资产比例2.71%，较年初比重增加0.37%；投资性房地产6757.76万元，占比0.66%，比重增加0.29%；长期股权投资6221.47万元，占比0.61%，比重增加0.01%[56] - 2023年末固定资产2.35亿元，占总资产比例2.29%，较年初比重减少0.17%；在建工程961.86万元，占比0.09%，比重增加0.05%；使用权资产1564.57万元，占比0.15%，比重减少0.08%[57] - 2023年末短期借款7.71亿元，占总资产比例7.54%，较年初比重减少4.01%；合同负债2.05亿元，占比2.00%，比重增加0.09%；长期借款19.46亿元，占比19.02%，比重减少2.98%[57] - 2023年末租赁负债921.82万元，占总资产比例0.09%，较年初比重减少0.06%；其他应收款1.91亿元，占比1.86%，比重减少0.43%；一年内到期的非流动资产1.28亿元，占比1.26%，比重减少0.62%[57] - 2023年末无形资产5.98亿元，占总资产比例5.84%，较年初比重增加0.78%；商誉5775.83万元，占比0.56%，比重减少1.48%；其他非流动资产55.34亿元，占比54.10%，比重增加0.71%[57][58][59] - 2023年末应付账款19.85亿元，占总资产比例19.40%，较年初比重减少0.74%；其他应付款21.74亿元，占比21.25%，比重增加3.79%；一年内到期的非流动负债7.15亿元，占比6.99%，比重增加3.15%[57][59] - 2023年末长期应付款5.12亿元，占总资产比例5.01%，较年初比重增加4.73%；股本15.54亿元，占比15.19%，比重增加1.09%；资本公积14.34亿元，占比14.02%，比重增加1.62%[59] - 2023年末其他综合收益为 -2.96亿元，占比 -2.89%，较年初比重减少0.49%；未分配利润为 -24.62亿元，占比 -24.06%，比重减少10.83%；少数股东权益7.22亿元，占比7.06%，比重增加4.03%[59][60] - 2023年浙江疏浚总资产47,871.99万元，净资产21,228.44万元，营业收入 -2,034.55万元，营业利润 -1,824.04万元[68] - 2023年水美环保总资产38,599.56万元，净资产 -7,774.36万元，营业收入10,563.87万元，营业利润12,706.33万元，净利润 -6,497.92万元[68] - 2023年兴源设备总资产257,084.04万元，净资产102,253.09万元，营业收入39,722.11万元，营业利润82.44万元，净利润584.90万元[68] - 2023年中艺生态总资产176,731.89万元，营业收入28,751.56万元，营业利润32,713.08万元，净利润5,109.94万元[68] - 2023年新至碳和总资产66,972.80万元，净资产5,285.88万元，营业收入 -6,078.00万元，营业利润 -7,473.74万元，净利润 -6,392.17万元[68] - 2023年新至生态总资产15,608.34万元，净资产11,250.59万元，营业收入 -1,358.61万元，营业利润 -963.35万元[68] - 2023年新至双碳总资产8,185.55万元，净资产3,810.47万元，营业收入500.58万元，营业利润 -515.44万元，净利润 -443.97万元[68] 2023年各业务板块情况 - 2023年装备制造业务利润维持稳定，工程业务营收及利润贡献下降，储能及碳资产等业务未形成规模效益[2] - 2023年工程类项目收支净额首次转正，但出现工程项目结算亏损事项[2] - 公司紧跟国家战略，近两年设立储能与双碳板块[23] - 受污泥污水处理需求和政策推动，压滤机设备需求将稳定增长[23] - 公司全面布局储能、碳市场、能源数字化业务[23] - 2023年公司从现有业务出发，聚焦资源发展装备制造，布局储能与双碳创新业务，优化环境综合治理业务，经营现金流近年来首次转正[25] - 装备制造板块包括子公司兴源环保和新至汇德，产品主要为压滤机及农牧装备[26] - 2023年兴源环保与贵州裕能签订8811万元压滤机合同，与国内多家锂电池龙头企业签约，2022年曾交付与云南裕能1.02亿元订单[27] - 2023年储能业务总计签约5.67兆瓦/17.02兆瓦时装机量投资合同及0.85亿元销售合同[27] - 截至2023年末公司累计碳资产储备量达2亿元，签约林业碳汇总面积3755万亩，预估具备开发价值面积323.77万亩，签约甲烷减排项目订单覆盖85.98万头生猪[27] - 2023年公司已进入商业运营的污水处理公司6个，子水厂35座，全年实际处理污水总量超5000万吨[28] - 兴源环保2023年研发“AI视觉识别铲饼压滤机”等多项先进技术，储能业务研制出215千瓦时储能柜和20尺集装箱两类标准产品，能源数字化业务打造能源数字操作系统平台[27] - 兴源环保2023年被评为国家级专精特新“小巨人”企业，入选“浙江省制造业单项冠军”培育企业名单[27] - 储能业务引入领军人才组建专业队伍，获得国家电网“全国负荷聚合商资格”，与行业上下游建立合作关系[27] - 碳市场业务与全球知名企业开展合作，开发碳汇管理系统服务，发布多项行业团体标准及软著专利[27] - 能源数字化业务与浙江电网等形成生态合作闭环，通过ISO20000 -

会议情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会等会议，独立董事路加全勤出席[4][5] 议案审议 - 2023年多次董事会审议通过发行股票、借款、关联交易等议案[6][7][8][9] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告，程序合法合规[7] 未来展望 - 2024年独立董事路加将继续履职建言[10]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保与控股子公司对外担保总额之和[2] - 公司持有股份超50%或能决定董事会半数以上成员组成等的公司为控股子公司[3] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 股东大会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 股东大会审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[12] 管理与报告 - 资金管理部负责保管和管理担保相关原始资料并定期核对[16] - 被担保人出现特定情形财务负责人应报告董事会商定措施[16] 信息披露 - 董事会或股东大会审议的担保事项应在决议后2个交易日内披露[18] - 公司对外担保信息披露工作由董事会办公室负责[18] - 相关职能部门应及时向董事会报告担保情况并提供资料[18] - 公司应在中期和年度报告中持续披露已披露担保信息执行情况[18] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款应临时披露[18] - 被担保人出现严重影响还款能力情形应临时披露[18] 其他规定 - 控股或参股公司其他股东原则上按出资比例提供担保或反担保[18] - 本制度由股东大会通过之日起生效，董事会负责解释[20]

独立董事工作制度 兴源环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他相关规定等有关法律法规、规范 性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深交 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 ...

审计委员会构成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 内部审计部门 - 应保持独立，对审计委员会负责并报告工作[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[18] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项检查一次[12] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知，紧急情况全体委员同意可豁免[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存期限不得少于10年[19] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[17] - 委员与议题有利害关系时应回避表决[21] - 议事规则由公司董事会审议通过并实施、负责解释和修改[23] - 未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行[23] - “以上”“不得少于”含本数，“过”“低于”不含本数[23]

兴源环境科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0022 号 目录： 1、审计报告正文 2、财务报表 3、财务报表附注 兴源环境科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0022 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

人员数据 - 截至2023年末，四川华信有合伙人51名、注册会计师141名，签过证券服务业务审计报告的108名[2] 审计相关决策 - 2023年3月30日多会议审议通过2023年度拟续聘会计师事务所议案[2][3] - 2023年4月21日，2022年度股东大会通过该议案[2] - 2024年4月22日，审计委员会通过公司2023年度财务报告等议案并提交董事会[4] 审计情况 - 四川华信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计工作相关事项[4] - 审计委员会认为四川华信年报审计表现良好，按时完成工作[5]