债券情况 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金6亿元，净额5.91007亿元[3] - “裕兴转债”转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日，截至公告披露日转股价格12.50元/股[3] - 2024年第二季度1460张“裕兴转债”转股，票面金额14.6万元，转为11680股股票[3] - 截至2024年第二季度末，剩余可转换公司债券599.7416万张，票面总金额5.997416亿元[3] - “裕兴转债”初始转股价格14.24元/股，2024年7月3日起转股价格为12.49元/股[5][6][8] 股份变动 - 2024年第二季度限售条件流通股/非流通股变动前1.42784421亿股，占比38.04%，变动后1.43528823亿股，占比38.23%[9] - 2024年第二季度高管锁定股变动前5615.7681万股，占比14.96%，变动后5690.2083万股，占比15.16%[9] - 2024年第二季度首发后限售股数量8662.674万股，占比23.08%，无变动[9] - 2024年第二季度无限售条件流通股变动前2.32603551亿股，占比61.96%，变动后2.31870829亿股，占比61.77%[9] - 2024年第二季度总股本变动前3.75387972亿股，变动后3.75399652亿股，占比均为100%[9]

公司信息 - 证券代码为300305，简称为裕兴股份[1] - 债券代码为123144，简称为裕兴转债[1] 转债情况 - 裕兴转债转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日[3] - 2024年6月25日至7月2日暂停转股，7月3日恢复[3] - 因2023年年度权益分派致转债暂停转股[3]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案为：以截至2024年2月29日公司总股本375,387,972股为基数，向全体股 东每10股派0.14元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利5,255,431.61元， 剩余未分配利润结转以后年度。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公 司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则 实施利润分配。 2、截至本公告披露日，公司总股本为375,399,652股，公司通过回购专用账 户持有本公司股份4,588,200股。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，不参与本次 ...

融资情况 - 公司公开发行600万张可转债，募集6亿元[3] 转股价格 - 裕兴转债调整前转股价12.50元/股，调整后12.49元/股[3] - 转股价格调整2024年7月3日生效[3] 权益分派 - 2023年度以2024年2月29日总股本派发现金股利5,255,431.61元[7] - 本次现金分红以370,811,452股为基数，每10股派0.141727元[8] 其他 - 裕兴转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[7]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年 6 月 24 日 1 附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转 股价格的调整方法及计算方式"的规定 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司 股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 关于裕兴转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日 暂停转股期间：2024年6月25日至公司2023年度权益分派股权登记日止 恢复转股期间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 江苏 ...

可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,100.70万元[11] - 可转债存续期限为2022年4月11日至2028年4月10日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[17] - 可转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[23] - 可转债初始转股价格为14.24元/股[25] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行均有转股价格调整公式[27] - 2023年5月5日“裕兴转债”转股价格调整为13.85元/股[74] - 2024年1月29日起“裕兴转债”转股价格调整为12.50元/股[75] 资金使用 - 本次发行可转债募集资金用于三个项目，分别拟投入32,000.00万元、12,000.00万元、16,000.00万元[39][41] - 2022年以募集资金30544.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[59] - 2023年度年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目累计投资32000.00万元，年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目累计投资11912.22万元，补充流动资金累计投资15188.49万元[61] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%；归属上市公司股东净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[51] - 2023年公司聚酯薄膜产品毛利率同比下滑6.50个百分点[51] - 2023年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为138.77万元，较上年下降98.93%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，较上年下降20.91%[52] - 2023年末公司资产总额为34.60亿元，较2022年末增长12.59%；归属上市公司股东的净资产为19.56亿元，较2022年末下降0.95%[52] 其他事项 - 2023年2月9日公司聘任叶飞和吉涛为副总经理[73] - 2023年12月28日公司向特定对象发行86,626,740股，每股8.01元，募集资金693,880,187.40元[74] - 2023年1月1日至12月31日884张“裕兴转债”完成转股，票面金额88,400元，转成6,357股“裕兴股份”股票[76] - 截至2023年12月31日公司剩余可转债5,999,066张，票面总金额599,906,600元[76]

评级与信用 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，“裕兴转债”信用等级为AA - [5][47] 财务数据 - 2021 - 2024.3资产总计分别为21.22亿、30.73亿、34.60亿、40.05亿元[8] - 2021 - 2024.3净利润分别为2.41亿、1.39亿、0.09亿、 - 0.57亿元[8] - 2021 - 2024.3营业毛利率分别为27.15%、15.48%、7.90%、 - 10.28%[8] - 2021 - 2024.3资产负债率分别为14.32%、35.76%、43.48%、35.50%[8] - 2023年营业总收入16.86亿元，2024年一季度为27290.43万元[9][52] - 2023年净利润0.09亿元，2024年一季度为 - 5742.64万元[9][52] - 2023年经营活动净现金流 - 1.58亿元，2024年一季度为2404.55万元[9][52] - 2024年3月总债务为110498.83万元，短期债务占比39.73%[52] - 2024年一季度存货周转率为4.17（年化），2023年为6.36[52] - 2024年一季度应收账款周转率为5.69（年化），2023年为5.77[52] - 2024年一季度EBIT利润率为 - 20.81%，2023年为2.64%[52] 股权与融资 - 2024年1月“裕兴转债”转股价格由13.85元/股调整至12.50元/股[11] - 截至2024年3月末，“裕兴转债”发行金额/债项余额为6亿元，累计转股8232股[11] - 2024年公司完成定增，募集资金6.94亿元[17][30] - 控股股东王建新持股比例由2023年末的23.62%稀释至2024年3月末的18.17%[17] - 截至2024年3月末，北京人济与海南佳信持股比例合计为13.09%[17] 产能与项目 - 2023年聚酯薄膜产能28.00万吨/年，2024年3月末增至28万吨/年[9][21] - 2023年下游离线涂布产线产能约8000万平方米/年[21] - 上游年产25万吨功能聚酯切片生产线预计2025年投产[21] - 公司有4年产6万吨聚酯薄膜项目两条生产线和年产5亿平米高端功能聚酯薄膜项目进口生产线[24] 产品销售 - 2023年太阳能背材用聚酯薄膜产量127119.65吨，销量119431.97吨，产销率93.95%[22] - 2023年电子光学用聚酯薄膜产量19565.59吨，销量15592.23吨，产销率79.69%[22] - 2023年电气绝缘用聚酯薄膜产量23357.64吨，销量20481.89吨，产销率87.69%[22] - 2023年综丝用聚酯薄膜产量1678.87吨，销量1376.93吨，产销率82.02%[22] - 2024年一季度光伏用聚酯薄膜产销率超100%[26] 其他 - 公司采购成本占生产成本比重约为70% - 80%，2023年前五大供应商采购占比为82.43%[26] - 2023年末公司累计获得78项专利[28] - 2023年公司计提存货跌价损失0.20亿元[35] - 2024年3月末公司货币资金中使用权受限金额为0.04亿元[37] - 截至2024年3月末，公司共获得银行授信额度19.80亿元，尚未使用额度为14.18亿元[39] - 2024年3月末公司受限资产账面价值0.45亿元，占当期末总资产1.13%[41] - 2024年货币资金中用于定增项目的资金余额为4.94亿元[43] - 2024年预测总资本化比率为25% - 30%，总债务/EBITDA为5.5 - 6.5[44] - 2024年3月末公司持有江苏裕创投资有限公司100%股权，净利润0.02亿元[50] - 2024年3月末公司持有常州福洛力新能源材料科技有限公司66.3%股权，净利润 - 0.02亿元[50] - 2024年3月货币资金为92744.60万元，较2023年大幅增长[52]

监事会选举 - 2024年6月6日召开股东大会，选举张洪宽、华玉为股东代表监事[1] - 瞿红卿为职工代表监事，与上述二人组成第六届监事会，任期三年[1] 人员变动 - 姚炯任期届满不再担任监事，仍在公司任职[2] 股份情况 - 截至公告日，姚炯直接持股2,977,608股，间接持股3,000股[2]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权 的股份 71,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.3893%。其中：出席(含委 托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司有表决权 的股份 71,892,800 股，占公司有表决权股份总数的 19.3882%；通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-059 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任 朱益明先生为公司总经理，聘任缪敬昌先生、叶飞先生、吉涛先生为公司副总经 理，聘任王长勇先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任王开元先生为证券事务 代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述 人员简历见附件。 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...