核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司 签订《金融服务协议之终止协议》暨关联交易的核查意见 作为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对华灿光电与珠海华发 集团财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》暨关联交易事项进行了核查， 核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司实际经营发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议之终止 协议》，终止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务。财务公司和公司时 任控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称"华发科技产业集团"） 属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）控制的关联企业， 华发科技产业集团为持有公司 5%以上股权的股东，按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交 ...

公司按照风险导向原则，建立起涵盖各业务、各子公司和后台组织的内控体 系，并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。2023 年度纳入评价范围的主 要单位包括：华灿光电股份有限公司、京东方华灿光电（苏州）有限公司、京东 方华灿光电（浙江）有限公司、云南蓝晶科技有限公司、珠海华汇智造半导体有 限公司、京东方华灿光电（广东）有限公司、京灿光电（广东）有限公司、京灿 光电科技（北京）有限公司。 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为华灿光电股份有 限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联 合对华灿光电 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如 下： 一、华灿光电内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.91%，营业 收入 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 华灿光电股份有限公司2023年度持续督导 培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规和规则的相关规定以及华灿光电的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对华灿光电的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后 续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关 持续督导的最新要求进行。 2024 年 3 月 19 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华灿光电董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 3 月 19 日，培训小组通过采 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对华灿光电 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际经营发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度与关联方京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"）及其下属企业、北京电子控股 有限责任公司（以下简称"北京电控"）及其下属企业、珠海华发集团有限公司 （以下简称"华发集团"）及其下属企业发生日常关联交易总额预计不超过 29,600.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为 6,650.60 万元，交易类型为产 品销售、提供研发服务、接受劳务、采购商品等。 公司于 2024 年 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为华灿光电股份有 限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对华灿光电 2023 年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况进行核查，并发表独立意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2021 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议和 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同 意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务 协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据 服务、外汇服务、担保服务及经中 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对华灿光电使用闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在不影响公司及下属子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的回报。 2、投资品种 公司及下属子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估， 拟购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型结构性存 款产品等。 3、投资额度 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置 自有资金进行现金管理，在上述 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华灿光电在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意华灿 光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股 148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币 1,499,999,9 ...

华灿光电股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华灿光电 2023 年度证券与 衍生品投资情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过《关于 2023 年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务 的议案》，同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展总额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业务，额度有效期自董事会审议批准之日起 12 个月内 有效，在授权期限内额度可循环滚动使用。 二、2023 年度证券与衍生品投资情况 2023 年度，公司及控股子公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产 ...

公司基本信息 - 公司控股股东为京东方科技集团股份有限公司，实际控制人为北京电子控股有限责任公司，5%以上股东为珠海华发科技产业集团有限公司[45] - 董事会秘书为张超，证券事务代表为沈童，联系地址均为武汉市东湖开发区滨湖路8号，电话、传真均为027 - 81929003，电子信箱均为zq@hcsemitek.com[48] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心29层，签字会计师姓名为潘新华、王子强、王连强[61] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2023年8月14日 - 2025年12月31日[75] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司业绩同比下滑，主要因全球经济恢复慢、市场竞争加剧等[28] - 2023年销售费用为34,433,365.58元，同比增长21.58%[36] - 2023年管理费用为175,612,887.99元，同比下降7.54%[36] - 2023年财务费用为90,637,443.47元，同比增长32.45%，主要系报告期内贷款贴息减少、汇兑收益减少所致[36] - 2023年研发费用为185,322,388.68元，同比增长24.34%[36] - 2023年营业收入29.03亿元，较2022年调整后增长23.28%[64] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -8.46亿元，较2022年调整后下降475.16%[64] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较2022年调整后下降85.65%[64] - 2023年末资产总额113.72亿元，较2022年末调整后增长2.63%[64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产75.31亿元，较2022年末调整后增长19.89%[64] - 2023年营业收入扣除金额6371.91万元，2022年为6730.37万元[66] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.5231元/股[78] - 2023 - 2021年非流动性资产处置损益分别为-3,995,692.99元、-7,225,606.16元、-3,334,830.02元[83] - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为103,307,054.27元、326,093,076.72元、424,442,332.52元[83] - 2023 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为2,353,488.55元、-391,237.94元[83] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为86,039,913.43元、264,819,372.14元、363,650,105.84元[85] - 报告期内公司实现营业收入290,330.79万元，较上年同期增长23.28% [105] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 84,569.20万元，较上年同期下降69,865.65万元 [105] - 报告期内公司资产总额1,137,166.74万元，资产负债率33.77% [105] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产为753,112.13万元，较上年同期增长19.89% [105] - 电子器件制造营业收入29.03亿元，同比增长23.28%，营业成本31.50亿元，同比增长45.65%，毛利率-8.50%，同比减少16.66%[144] - 其他业务营业收入11.17亿元，同比增长38.32%，营业成本10.92亿元，同比增长40.03%，毛利率2.24%，同比减少1.19%[144] - 境内营业收入26.82亿元，同比增长23.10%，营业成本29.45亿元，同比增长44.47%，毛利率-9.83%，同比减少16.25%[144] - 境外营业收入2.21亿元，同比增长25.61%，营业成本2.04亿元，同比增长65.08%，毛利率7.66%，同比减少22.08%[144] - 2023年公司营业收入29.03亿元，同比增长23.28%，2022年为23.55亿元[167] - 2023年境内收入26.82亿元，占比92.37%，同比增长23.10%；境外收入2.21亿元，占比7.63%，同比增长25.61%[167] - 公司直销收入2023年为29.03亿元，占比100.00%，同比增长23.28%[181] - 经营活动现金流入小计30.16亿元，同比下降3.36%[191] - 经营活动现金流出小计29.11亿元，同比增长21.89%[191] - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比下降85.65%[191] - 投资活动现金流入小计5.40亿元，同比增长52.19%[191] - 筹资活动现金流入小计27.76亿元，同比增长49.76%[191] - 现金及现金等价物净增加额6.76亿元，同比增长1873.14%[191] - 货币资金年末金额为1,628,978,802.42元，占总资产比例14.32%，较年初比重增加3.67%[193] - 应收账款年末金额为857,369,765.49元，占总资产比例7.54%，较年初比重增加2.59%，主要因报告期内营业收入增加[193] - 存货年末金额为1,099,413,028.90元，占总资产比例9.67%，较年初比重减少2.83%，主要因公司加强库存管理去库存化[193] - 固定资产年末金额为4,902,957,101.24元，占总资产比例43.12%，较年初比重增加2.59%[193] - 在建工程年末金额为400,821,672.06元，占总资产比例3.52%，较年初比重减少6.75%，主要因报告期内转入固定资产[193] - 短期借款年末金额为883,831,365.96元，占总资产比例7.77%，较年初比重减少5.64%，主要因公司偿还借款[193] - 交易性金融资产年末金额为419,282,530.79元，占总资产比例3.69%，较年初比重增加3.05%，主要因公司购买理财产品[193] - 递延所得税负债年末为0元，占总资产比例0.00%，较年初比重减少1.66%，主要因报告期内递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示[194] - 2023年研发人员数量498人，较2022年的497人增长0.20%[199] - 2023年研发人员数量占比17.39%，较2022年的16.30%增长1.09%[199] - 2023年硕士学历研发人员94人，较2022年的83人增长13.25%[199] - 2023年博士学历研发人员11人，较2022年的8人增长37.50%[199] - 2023年50岁以上研发人员8人，较2022年的1人增长700.00%[199] - 2023年研发投入金额278,710,443.30元，2022年为232,073,384.42元，2021年为206,207,987.53元[199] - 2023年研发投入占营业收入比例9.60%，2022年为9.85%，2021年为6.53%[199] - 2023年研发支出资本化的金额150,418,001.37元，2022年为130,238,352.54元，2021年为111,152,047.24元[199] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例53.97%，2022年为56.12%，2021年为53.90%[199] - 2023年资本化研发支出占当期净利润的比重 -17.79%，2022年为 -88.56%，2021年为118.72%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年LED芯片销售量21,404,682片，同比增长110.66%；生产量19,637,097片，同比增长48.44%；库存量7,228,760片，同比下降19.65%[21] - 2023年LED衬底片销售量30,371,946片，同比增长2.93%；生产量29,334,383片，同比下降3.50%；库存量1,220,075片，同比下降45.96%[21] - 2023年LED芯片原材料金额710,953,215.16元，占营业成本比重40.60%，同比增加3.57%[22] - 2023年LED衬底片原材料金额130,528,534.25元，占营业成本比重42.59%，同比增加1.72%[22] - 2023年LED芯片营业收入15.55亿元，同比增长26.16%，营业成本17.51亿元，同比增长65.34%，毛利率-12.59%，同比减少26.68%[144] - 2023年LED衬底片营业收入2.31亿元，同比减少26.63%，营业成本3.06亿元，同比减少5.29%，毛利率-32.87%，同比减少29.94%[144] - 2023年LED芯片销售收入15.55亿元，同比增长26.16%，销售量2140.47万片，同比增长110.66%，销售毛利率为 - 12.59%，同比下降26.68%[167][171] - 2023年LED衬底片销售收入2.31亿元，同比下降26.63%，销售量3037.19万片，同比增长2.93%，销售毛利率为 - 32.87%，同比下降29.94%[167][171] - 2023年LED芯片产能2849.12万片/年，产量1963.71万片，产能利用率68.92%，在建产能166万片；LED衬底片产能4800万片/年，产量2933.44万片，产能利用率61.11%，在建产能670万片[171] - 2023年公司深化客户导向意识，LED芯片销量同比上升110.66%，产量同比上升48.44%，LED衬底片库存量同比下降45.96%[181] 公司业务发展与技术成果 - 报告期内白光外延性能提亮2%+，RGB外延性能提亮3% - 7%，6寸Micro - RGB波长集中度达国际最高水平[20] - 2023年京东方成为公司控股股东，赋能公司拓展Mini/Micro LED前沿技术及产品[94] - 2023年公司Mini LED产品出货量持续提升，RGB产品市占率持续领先，背光产品在更多高阶显示项目中量产[96] - 子公司云南蓝晶在蓝宝石衬底市场有领先地位，通过工艺优化和管理取得积极进展[97] - 公司是全球领先的LED芯片供应商，位列国内芯片行业第一梯队 [114] - 公司照明、背光及显示产品营收、出货量同比有所增长，但净利未达预期 [114] - 公司于2019年在行业内率先实现Mini LED芯片产品大批量生产与销售 [114] - 公司成功获批2023年度国家级重大科技攻关项目和2023年度江苏省重点研发项目 [102] - 公司生产以客户需求为导向，制定生产计划并定期调整以提高产销率和保持健康库存 [103] - 2023年7月广东华灿珠海Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目动工，2024年1月31日顺利封顶[116] - 公司2014年布局植物照明市场，目前是全球植物照明LED芯片最重要供应商之一[116] - 2023年公司车灯产品亮度等性能提升显著，预计2024年市场客户突破更显著[117] - 公司2020年进入GaN电力电子器件领域，2023年650V GaN on Si for D - mode外延达业界主流，650V GaN产品性能良率提升显著[117] - 2023年底芯片月销量突破70万片[136] - 倒装绿光综合良率从2022年的72%-89%提升至2023年的73%-91%，正装绿光从85%-91%提升至86%-93%[140] - 2024年白光SiO₂高光效正装外延产品光效将持续提升2.5%，并降低外购SiO₂复合衬底的衬底占比[196] 公司资产与知识产权 - 公司土地面积分别为66,798.25平方米、112,015.20平方米等多处不同数值[11] - 公司拥有玉溪市红塔区北城街道办事处红龙路工业用地5393.80平方米，使用期限至2062.06.30；拥有珠海市金湾区三灶镇美祥路南侧、同源路东侧工业用地144,860.24平方米，使用期限至2073.06.18[132] - 截至报告期末，公司拥有注册商标38项[31] - 公司有12个已注册商标，授权期限从2029.12.13到2032.04.20不等[132] - 报告期内公司获得发明专利64项，实用新型 - 1项，外观设计0项，软件著作权0项，合计63项；截至报告期末累计获得发明专利856项，实用新型

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2024-019 华灿光电股份有限公司 关于拟变更第六届董事会非独立董事、董事会专门委员会 委员暨董事长代行总裁职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委 员和高级管理人员辞职的情况 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘榕先生的 书面辞职申请，刘榕先生因个人原因辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委 员和执行委员会副主席等职务，并不再担任公司全资子公司 HC Semitek Limited 董事职务，辞职后刘榕先生将不再担任公司及子公司任何职务。刘榕先生辞职申 请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本 公告披露日，刘榕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对刘榕先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 ...