会议基本信息 - 会议类别为特定对象调研和电话交流会 [2] - 参与单位众多，包括华夏基金、中粮资本等多家机构 [2] - 会议日期为2023年8月30日 - 9月1日，地点在深圳、杭州、上海及电话会议 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书欧阳梅竹，证券事务代表张平、王佳斌 [3] 西湖心辰相关情况 - 西湖心辰研发的西湖大模型已通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案 [4] - 西湖心辰创始人蓝振忠博士曾任谷歌人工智能研究院科学家，团队超60人，已研发多领域AI应用产品，构建了“模型层—中间层—应用层”产品架构 [5] - 公司对西湖心辰开展两轮战略投资，是其团队之外最大外部股东，双方合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 [5] AI产品情况 线上应用 - 国内团队与西湖心辰合作的AI汤姆猫产品8月27日开启封闭式测试，具备拍照识物等多个功能 [4][7] - 海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》8月28日在部分地区开启首轮海外测试，运用创新模式提升交流互动能力 [7] - 海内外团队结合汤姆猫家族IP形象，还在研发AI绘本、会说话的汤姆猫AI伙伴等线上应用 [7] 线下智能机器人 - 2021年下半年在海外推出智能语音机器人GameBud Talking Tom，正开展升级迭代计划 [7] - 多方位考察全息投影等技术路径，以推出智能、逼真、人性化的线下交互产品 [7] 用户画像情况 - 汤姆猫IP系列游戏产品覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体居多 [8] - 13岁以下儿童及他们的父母约占45%，其他约占55%，25 - 44岁用户约占总人数的25%左右 [8] AI产品竞争力 - 公司IP拥有庞大用户基数，汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超200亿人次，全球月活跃用户数最高达4.7亿人次，超80%活跃用户来自海外市场 [10] - 公司拥有开发和运营移动应用的能力，建立了全球化一流研运团队，汤姆猫系列移动应用受用户与渠道欢迎 [10] - 公司IP结合人工智能技术有明确应用场景，可深化游戏交互玩法，研发情感陪伴与趣味教育相结合的AI交互应用 [10] 盈利模式与广告收入 - 公司是全栖IP生态运营商，核心业务是线上移动应用，通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入 [11] - 定期报告中的广告收入主要来源于IP系列移动应用产品中的内置广告收入，与多家知名广告营销服务商合作，自建广告控制平台保证广告变现效率 [11] - 公司与多家知名营销服务商保持长期稳定合作关系，海外子公司Outfit7被列为优先广告发布平台企业 [11][12]

财务表现 - 公司营业收入同比下降19.27%至688,277,670.79元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.81%至186,786,990.40元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.04%至216,491,952.44元[11] - 基本每股收益同比下降37.50%至0.05元[11] - 加权平均净资产收益率下降3.24%至4.69%[11] - 总资产较上年同期增长1.57%至6,339,492,920.45元[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年末增长5.02%至4,076,333,976.77元[11] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[16] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等共计6,270,399.99元[15] 产品业务 - 公司在数字文化产业领域持续推进人工智能技术与汤姆猫家族IP系列内容融合，探索智能化交互体验[18] - 公司产品在全球范围内的累计下载量已超过20亿人次，最高月活跃用户人数达4.7亿人次[20] - 公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入，应用内置广告是公司收入的主要来源[20] - 公司系列休闲移动应用全球累计下载量已超过2亿人次，最高月活跃用户数达4.7亿人次[22] - 公司旗下产品《种地勇者》等已取得版号，其中《种地勇者》在国内市场上线后表现优异，登上游戏免费榜首位[29] - 公司下半年将积极推进多款游戏产品和AI产品的研发与上线工作[31] - 公司在线动漫影视作品在YouTube上的订阅用户数突破1亿人次，全球累计播放量超过1,000亿次[31] - 公司在国内线下亲子消费领域开设多家汤姆猫亲子主题乐园，运营情况良好[31] 广告收入 - 公司互联网营销收入同比下降20.73%，广告交易平台收入占比73.93%[23] - 公司在主要广告合作平台的交易金额最高的平台为平台A，占比54.37%[24] - 公司不同计费模式下的广告收入中，CPM（按展示付费广告）占比99.956%[24] - 公司主要游戏业务数据显示产品A第一季度广告业务成交金额为635,277.32万元[25] 资金情况 - 公司报告期内营业收入同比下降19.27%，财务费用同比增长75.87%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降27.04%，投资活动产生的现金流量净额同比下降220.90%[35] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长147.65%[36] - 公司移动应用发行收入为84106405.39元，较去年同期下降11.86%，毛利率为96.40%[37] - 公司广告收入为519167749.64元，较去年同期下降20.73%，毛利率为97.83%[37] - 公司境内营业收入为176311942.05元，较去年同期增长36.73%，毛利率为70.97%[37] - 公司境外营业收入为511965728.74元，较去年同期增长31.07%，毛利率为97.90%[37] - 公司投资收益为2773243.05元，占利润总额比例为1.41%[37] - 公司营业外收入为221991.43元，占比0.11%，主要系违约赔偿收入[37] - 公司资产中，货币资金占总资产比例为11.33%，较上年末增加1.35%[37] - 公司长期借款为608538924.00元，占总资产比例为9.60%，较上年同期增长3.44%[38] 技术发展 - 公司紧随全球人工智能发展趋势，推进汤姆猫家族IP与人工智能技术的融合应用[32] - 公司国内团队开发的人工智能产品已初步实现AI识物、AI读图、AI绘图、情境对话等功能[33] - 公司海外团队测试了大模型与预设数据库相结合的创新模式，首款AI产品《TalkingBenAI》已开始在多国进行初期测试[33] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金投向汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品项目等领域[34] 市场风险应对 - 公司应对市场竞争风险的策略包括及时响应市场变化、持续进行新产品和新技术研发、推出高质量内容、提升用户体验、打造IP生态产业链和提升用户变现能力[52] - 公司在人工智能领域持续关注行业发展趋势，鼓励团队学习新兴技术，与产业链各类参与主体保持密切沟通与合作，加大研发投入，利用专业化工具和测试数据确保新产品符合预期[53] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案[188] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司对外融资提供担保的议案[189] - 公司2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度拟不进行利润分配的议案[190]

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人 民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《浙江金科汤 姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事情，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列 事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-084 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于董事、高级管理人员出具公司2023年向特定对象发行股票摊 薄即期回报采取填补措施承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日对外披露了《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》等相关公告，公司计划开展向特定对象发行 A 股股票相 关事项。根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对 象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，公司及相关主体并提出了 具体的填补回报措施，具体内容 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：朱志刚 主管会计工作的负责人：秦海娟 会计机构负责人：周佳乐 2023 年 6 月末 往来资金余额 占用形成 原因 占用性质 2023 年 6 月末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 饮服务 经营性往来 2023 年 1-6 月 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月往 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 月往来资 | 偿还累计发生 | 往来资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | 用 | | | | | | 金的利息 | ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本 次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公 正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 2023 年 8 月 28 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关文件的规定，我们对公司 2023 年上半年度对外担保情况进行了认真 核查。现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：截至 2023 年 6 月 30 日，公 司实际对外担保余额为 138,974.13 万元，其中， ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-083 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经对公司《2023 年半年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会通过了《2023 年半年度报告》及其摘要，并出具了如下审核意见：公司《2023 年半年度报告》 及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《浙江金科汤姆猫文化 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-082 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议于2023年8月18日通讯方式通知各位董事，于2023年8 月28日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容、格式、 编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期 间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-078 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券 登记结算有限责任公司业务系统查询，获悉公司持股 5%以上股东王健先生于近 日办理了部分股份解除质押的手续。具体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 王健 | 否 | 4,530,000 | 1.56 | 0.13 | 2021 年 5 | 2023 年 8 | 凌卫民 | | | | | | | 月 13 日 | ...